Du kan aktivera både automatisk matchning av kreditkort och specifikationsfunktioner. Välj de funktioner som passar din organisations behov genom att ställa in specifika parametrar i miljön för ekonomi och drift.

När du aktiverar den här funktionen matchar utgiftsagenten automatiskt kreditkortstransaktioner med motsvarande kvitton och specificerar utgifter på ett intelligent sätt. Den här funktionen tar bort behovet av manuell inmatning. När agenten upptäcker en kreditkortstransaktion analyserar den transaktionsdata, till exempel belopp, datum och handlarinformation. Den jämför dessa data med de olika uppladdade kvittona för att hitta den bästa matchningen.

Förutom matchning specificerar agenten komplexa utgifter, till exempel hotellräkningar eller gruppmåltider. Den delar upp det totala beloppet i radobjekt baserat på kvittodata eller fördefinierade regler. Agenten specificerar till exempel automatiskt en hotellfaktura med rumsavgifter, skatter och måltider i olika kategorier. Varje kategori är korrekt taggad.

Den här funktionen minskar avsevärt den tid du lägger på att bearbeta utgifter, säkerställer att data är korrekta och upprätthåller efterlevnad av organisationens policyer. Det gör det också möjligt för ekonomiteam att få mer detaljerade och strukturerade utgiftsdata, så att de kan förbättra rapporterings- och avstämningsprocesserna.

Genom att använda Copilot och agentisk automatisering kan du ta bort ineffektivitet i fakturaprocessen. Lösningen identifierar automatiskt arbete från Microsoft Outlook-kalendrar och Microsoft Teams-möten. Dessa funktioner gör det möjligt att automatiskt skapa och skicka in tidsangivelser. Du behöver inga varningar och påminnelser som ofta frustrerar projektledare, konsulter och fakturaadministratörer.

Automatiseringen hjälper också till att skapa, skicka in och kontrollera policy för utgiftsrapporter från e-postmeddelanden och kvittoskanningar. Den innehåller automatiska principverifieringar. Projektledare kan ladda upp dokument med regler för att flagga godkännanden som behöver granskas samtidigt som andra kan godkänna automatiskt.

Sammantaget använder dessa avancerade tekniker naturliga språkinferenser och automatisering för att hjälpa projektcentrerade företag att skicka korrekta fakturor, minska korrigeringar och ta bort frustrationer och problem i sista minuten för alla inblandade.

Den här funktionen använder insiktsgeneratorn för att samla in data från fördefinierade entiteter. Användare kan lägga till dessa entiteter i projektstatusrapporten. Användare kan också spara och dela rapporten med olika målgrupper.

Den här funktionen bygger funktionen Få flexibilitet när du fastställer standardvärden för ekonomiska dimensioner för resursbaserade/ej i lager-scenarier.

Med den här funktionen kan organisationer använda standardiserade konfigurationsregler för dimensioner och automatiskt hämta ekonomiska dimensioner från kontraktrader eller det relaterade projektet på utgiftsrader. Den här förbättringen ger dig mer flexibilitet och kontroll över hur du använder ekonomiska standarddimensioner för utgiftsrelaterade dokument. Det förbättrar datanoggrannheten och minskar manuell inmatning.

Funktionen lägger till en ny flik på sidan med parametrar för utgiftshantering. På den här fliken kan du tilldela nummerserier direkt. Processen för att konfigurera nummerserier matchar upplevelsen i andra moduler i programmet, så det är mer intuitivt. Med den här förbättringen kan du hantera nummerserier i modulen i stället för att komma åt och ändra nummerseriehuvuden.

När du väljer i-ikonen bredvid ett uppgiftsnamn i uppgiftsrutnätet öppnas fönstret Aktivitetsinformation så att du kan ange mer information. Det här fönstret är en del av Microsoft Project för webben och är inbäddat i en iframe som gör att det inte går att anpassa.

Med den här nya funktionen får du ett anpassningsbart uppgiftsformulär. Formuläret visar viktiga uppgiftsattribut och gör att du kan visa och redigera anpassade kolumner. Med den här funktionen kan du lättare hantera och spåra projektuppgifter på ett ställe. .

När du använder den här funktionen inkluderar Dataverse ett nytt tidzonsoberoende bokföringsdatumfält. Använd det här TZ-agnostiska redovisningsdatumfältet i stället för fältet redovisningsdatum, som använder användarens lokala tidszon, när du bokför transaktioner i Ekonomi och drift (resursdistributioner).

När du aktiverar användning av det här fältet kan du: ** Använd ett tidszonsoberoende redovisningsdatum i fakturerade transaktioner så att faktureringen blir korrekt.

Funktionen Godkännanden uppdaterar användargränssnittet för godkännanden i Project Operations. Uppdateringen visar godkännanden i ett kalenderrutnät, likt rutnätet för tidsregistrering. Den lyfter fram den mest relevanta informationen så att projektledare enkelt kan se vilka poster som behöver deras uppmärksamhet.

Några av de vanligaste affärsprocesserna som projektledare utför under hantering av underleverantörer är följande uppgifter:

• Ändra underleverantörskontraktrad
• Spåra användning av underleverantörskontrakt
• Övervaka faktureringsförloppet för underleverantörer

För närvarande måste projektledare använda flera formulär och gränssnitt för att komma åt dessa affärsprocesser. Denna komplexitet ökar när projektledare hanterar leverantörer och underleverantörer i olika projekt.

Den kommande funktionsförbättringen effektiviserar den här processen. Det gör det möjligt för projektledare att hantera dessa uppgifter mer effektivt.

Om du vill aktivera den här funktionen använder du en funktionsflagga. Med funktionsflaggan kan kunder och partner anpassa sig till ändringarna samtidigt som de behåller alla anpassningar som de har lagt till.

Projektteammedlemmar i Lite- och resursbaserade och icke-lagerförda distributioner av Project Operations har nu ett nytt mobilprogram som baseras på Microsoft Power Apps. Den nya mobilappen hjälper dem att logga tid, hålla reda på inskickade poster och se det arbete som tilldelats dem.

Appen ger användare följande möjligheter:

• En vy som sammanfattar alla Microsoft Outlook-möten och Microsoft to-do-objekt för dagen. Använd dessa möten och arbetsuppgifter för att logga tidsposter.
• Möjligheten att visa projekt och uppgifter där gruppmedlemmen för närvarande är tilldelad och varaktigheten för det bemannade projektet.
• Ett avsnitt för att visa tidsposter per dag i olika statusar (Utkast, Skickat och så vidare). Användare kan ändra eller ta bort redigerbara poster, skicka in poster för godkännande eller återkalla redan inskickade poster.
• Användare får tillgång till ett nytt läge för att logga tid med en timer. Använd timern för att registrera hur länge du arbetar med detaljerade uppgifter. Senare kan du tagga timern till ett projekt eller en uppgift för att omvandla den till en tidspost.

När du gör ändringar i mobilappen synkroniseras ändringarna till webbappen för Project Operations eller Project Operations-teammedlem och vice versa. Vi kommer snart att uppdatera stegen för att installera eller aktivera den här mobilappen.

Webbupplevelsen för tidsregistrering i Dynamics 365 Project Operations får en rad förbättringar som gör tidsregistreringen snabbare och mer exakt. Förbättringarna ger teammedlemmarna bättre spårningsmöjligheter.

Dessa uppgraderingar inkluderar:

• Ett nytt kalendergränssnitt för att visa, skapa och ändra tidsposter.
• Möjligheten att spåra tid över olika tidslinjer, till exempel veckovis eller månadsvis.
• Tätare integration av den uppdelade arbetsstrukturen för tilldelade uppgifter och projekt i steget att skapa tidsposter (snabbregistreringsformulär).
• Förbättrad spårning med benchmarking av faktiska kontra måltimmar och visualiseringar som hjälper teammedlemmar att spåra sina framsteg i projektuppgifter.

Användare begärde möjligheten att använda journaler i Dynamics 365 Finance med resurs- och icke-lagerförda projekt. Den här funktionen lättar på begränsningar och gör det möjligt för allmänna journaler av utgiftstyp att flöda igenom till Dataverse. Exempel på nya funktioner är:

• När du använder resursen och distributionen ej i lager kan du välja Projekt som källa eller motbokning för journalen. Redovisning är den andra sidan av transaktionen.
• Journaler som du skapar i Finance integreras och flödar tillbaka till Dataverse. I Dataverse skapar du faktiska data för projektet.
• Du använder en ny bokföringsmetod för det här dokumentet som eliminerar användningen av utgiftsintegreringskontot.

Tidszonsoberoende fält för resurskrav och resursbokningar gör det möjligt för projektägare att ange standardstart- och slutdatum för ett projekts resurskrav, information, bokningar och relaterade tabeller.

För närvarande använder dessa entiteter tidszonsmedvetna datumfält. När användare arbetar i andra tidszoner än den ursprungliga tidszonen där skapandet gjordes, omvandlas datumen i datumfälten automatiskt. Den här konverteringen orsakar oavsiktliga avvikelser. Den här funktionen förbättrar utökningsbarheten genom att ge organisationer flexibilitet att använda tidszonsoberoende datumfält när deras organisation sträcker sig över flera geografiska områden.

I intäktsredovisningen använder du faktureringsarrangemang med fast pris och faktureringsmilstolpar för att fastställa kontraktsvärdet. Kunderna måste beräkna kontraktsvärdet separat från faktureringsmilstolparna när extra ansträngning eller resurser krävs för att slutföra ett fastprisprojekt eller när en kontraktrad är rabatterad.

Använd kontraktsvärdet för att beräkna intäktsredovisning. Använd faktureringsmilstolpar för att fakturera kunden. När du separerar dessa värden kan du redovisa intäkt baserat på insatsen eller det fristående försäljningspriset. Den här metoden stämmer bättre överens med kraven i ASC 606 och IFRS 15.

Funktionen ger administratörer en parameter på sidan Parametrar för utgiftshantering . När du aktiverar den här parametern bokför systemet utgifter med hjälp av bokföringsdatumet i stället för transaktionsdatumet.

Den här funktionen förbättrar användbarheten av fakturaredigering. Ändringarna omfattar:

• Färre klick för att redigera en eller flera uppgifter om fakturaraden.
• Färre klick för att massredigera flera fält på detaljnivå för en fakturarad.

Den här funktionen ger också faktureringsadministratörer en förbättrad fakturasammanfattning med viktiga fakturainsikter. Med dessa insikter kan administratörer fatta beslut snabbare.

Exempel på förbättringar i funktionen:

• Inkludering av arbetsflödeshistorik
• Möjlighet att mappa utgifter till en reserekvisition
• Snabb matchning av utlägg med kvitton
• Möjlighet att lägga till interimistisk och slutlig godkännare
• Möjlighet att slå samman och matcha utgifter
• Möjlighet för dem som lämnar in kostnadsrapporter att intyga antikorruption

Du får dessa förbättringar via en funktionsflagga, Utgiftsrapporter Re-Imagined Förbättringar. Först måste du aktivera funktionen Expense Reports Re-Imagined .

För närvarande kan kunder som använder standardschemaläggningsmotorn använda funktionen för kopieringsprojekt. Den här funktionen är inte tillgänglig för externt schemalagda projekt. Med den här nya funktionen kan du kopiera externt schemalagda projekt och kopiera projektentiteten i Microsoft Dataverse till ett nytt projekt.

Mallar för arbetstid kommer från en bokningsbar resurs arbetstider, men de innehåller inte en kalenderflik. Om du vill visa eller ändra dessa mallar går du till resursen och uppdaterar deras arbetstider. Om du vill ändra arbetstiderna i mallarna kontrollerar du resursens kalender.

För att förenkla uppdateringen av arbetstidsmallen planerar vi att lägga till en kalenderflik i entiteten arbetstidsmall.

Om du vill hämta uppgifter från ett annat projekt till ett nytt projekt måste du för närvarande manuellt ange uppgiftsinformationen i uppgiftsrutnätet eller använda API:er för schema. Du kan också använda funktionen för att kopiera projekt för att skapa ett nytt projekt med samma uppgifter, men den här funktionen har begränsningar:

• Du kopierar hela projektet, inklusive oönskade uppgifter och extra information.
• Du kan inte kombinera uppgifter från flera projekt till ett nytt projekt.

Med den här funktionen kan du välja och importera uppgifter från ett eller flera befintliga projekt till ett nytt projekt, vilket sparar tid och ansträngning. Du kan välja vilket projekt och vilka uppgifter som ska importeras samtidigt som du följer aktivitetsgränserna per projekt enligt vad som anges i den offentliga dokumentationen.

Med den här funktionen uppdaterar systemet automatiskt rätt försäljnings- och självkostnadspriser i offerter och kontrakt baserat på ikraftträdandedatumet. Systemet beräknar priser med hjälp av viktade genomsnittspriser för både offertradsdetaljer och kontraktsradsdetaljer, så prisberäkningarna är exakta och tillförlitliga. Denna automatisering minskar avsevärt det manuella arbete som krävs för att spåra och uppdatera priser. Det minskar också risken för fel och skillnader i prissättningen.

Funktionen låter dig också hålla en detaljerad revisionskedja av alla ändringar du gör i offerter och kontrakt. Detta revisionsspår ger full transparens och spårbarhet, så att du kan lita på noggrannheten och integriteten i din prisinformation.

Du kan se exakta summor när som helst och visa all aktuell och historisk prisinformation. Denna insyn i totalsummor i realtid gör avtalshanteringen enklare och hjälper till att säkerställa att du tar hänsyn till alla ekonomiska aspekter på ett korrekt sätt.

Den här funktionen kombinerar funktionerna i både version 3 och 4 i ett enda, användarvänligt gränssnitt. Användare kan kopiera projekt så att de passar deras behov.

I användargränssnittet väljer användarna:

• Källprojekt
• Målprojekt
• Alternativ för mappning av teammedlemmar:
  • Kopiera inte teammedlemmar
  • Ersätt teammedlemmar med generiska teammedlemmar
  • Kopiera de namngivna eller allmänna teammedlemmarna i källprojektet

När du aktiverar den här funktionen kan du:

• Redigera transaktionsdatumet manuellt för traktamenteutgifter.
• Uppdatera växelkursen för valutakonvertering manuellt.

Systemet använder den uppdaterade informationen i alla följande kostnadsrelaterade beräkningar och bokföringar.

Du får den här funktionen via en funktionsflagga eller en parameter på sidan Parametrar för utgiftshantering.

Med Project Operations kan du ange rabatt- och avgiftsprocentsatser för en projektoffert eller kontraktrad. När du genererar och godkänner en transaktion använder systemet inställningen av kontraktraden för att tillämpa rätt rabatt eller avgift. Sedan uppdaterar systemet de faktiska värdena. Under faktureringen tillämpar systemet rabatter och avgiftsbelopp vid behov och skapar de ekonomiska transaktionerna.

Den asynkrona integreringsfunktionen med dubbla skrivningar i Project Operations förbättrar kundens faktureringsprocess genom att aktivera skalbar och tillförlitlig datasynkronisering mellan Dataverse och Dynamics 365 Finance. Den här funktionen åtgärdar begränsningarna för synkronisering med dubbel skrivning i realtid, vilket är begränsat till bearbetning av högst 1 000 fakturarader per faktura.

Med införandet av asynkron integrering elimineras den här begränsningen. Med asynkron modell kan fakturadata, inklusive faktiska värden, transaktionsanslutningar och fakturaförslag, bearbetas i asynkront läge. Detta möjliggör generering och synkronisering av fakturor med tusentals rader, vilket säkerställer att faktureringsåtgärder inte störs av systembegränsningar.

Som en del av vår satsning på att förbättra den mobila upplevelsen introducerar vi förbättringar i mobilappen för utläggshantering. Dessa förbättringar kommer från feedback från användare. Dessa uppdateringar ger funktionsparitet med ekonomi- och driftmiljön. De åtgärdar användbarhetsluckor och anpassar sig till policykonfigurationer. Den här versionen innehåller följande förbättringar:

• Ändra designen för att skapa en utgiftsrapport och lägg sedan till utgiftsradsobjekt: Med det aktuella arbetsflödet kan du lägga till utgiftsradsobjekt direkt. Den här förbättringen omstrukturerar arbetsflödet så att du först måste skapa en utgiftsrapport. När du har skapat rapporten kan du lägga till utgiftsposter.

• Aktivera motivering av utgiftsrapporthuvud i mobilappen: Den här förbättringen gör det möjligt för användare av mobilappen att ange en motivering baserat på de konfigurerade kategori- och policyreglerna.

• Förhindra val av en överordnad aktivitet när Blockera överordnad aktivitetsval är inställt på Tillåt inte: I mobilappen kan du för närvarande välja en överordnad aktivitet även om du ställer in parametern Blockera överordnad aktivitetsval till Tillåt inte i miljön för ekonomi och drift. Med den här förbättringen respekterar mobilappen den konfiguration som du har angett i appar för ekonomi och drift.

• Syftesfältet är för kort på godkännarskärmen för att läsa den fullständiga rapportbeskrivningen: Den här förbättringen uppdaterar designen så att godkännare kan se hela syftesfältet och läsa beskrivningen innan de ger sitt godkännande.

Aktivera funktionen Aktivera ingående saldo för Project Operations integrerat med ERP-scenario för att aktivera den här funktionen.

När du aktiverar den här funktionen kan du definiera och importera ingående balanser för projekt under övergången från äldre system till Dynamics 365 Project Operations. Funktionen bevarar historiska kostnads-, budget- och förloppsdata, så att du kan upprätthålla ekonomisk kontinuitet och spåra data korrekt från migreringsplatsen.

Den här funktionen är särskilt värdefull under systemimplementeringar eller uppgraderingar. Det ger en sömlös överlämning av projektekonomi utan att störa den pågående verksamheten eller rapporteringsnoggrannheten.

Som en del av vår pågående satsning på att förbättra den mobila upplevelsen har vi introducerat förbättringar i mobilappen för utläggshantering som baseras på direkt feedback från kunderna. Dessa förbättringar förbättrar användbarheten och effektiviserar den övergripande användarupplevelsen. Den här versionen innehåller följande förbättringar:

• Lägg till ikoner för varje kategori: Den här förbättringen lägger till ikoner för varje utgiftskategori och visar dem tillsammans med kategorinamn i mobilappen. Med dessa ikoner kan du snabbt känna igen och välja rätt kategori.

• Möjlighet att byta namn på kvitton i mobilappen: Den här förbättringen gör att du kan byta namn på kvitton direkt i mobilappen. Med den här funktionen kan du enkelt identifiera kvitton utan att öppna varje bilaga.

Aktivera den här funktionen genom att aktivera inställningen Aktivera inköpsorder och artikelreservationer för artiklar i lager i Project Operations integrerat med ERP. När du aktiverar den här funktionen får du följande funktioner:

• Skapa inköpsorder: Projektledare kan skapa inköpsorder direkt från artikelbehov. Den här funktionen möjliggör anskaffning av lagerfört material som överensstämmer med projektets behov.
• Kostnadsregistrering vid inleverans: Du kan registrera projektkostnader när du tar emot produkten, i stället för att vänta på leverantörsfakturering. Den här funktionen förbättrar den ekonomiska noggrannheten och aktualiteten.
• Materialreservation: Systemet stöder lagerreservation för materialanvändningsscenarier. Den här funktionen säkerställer att det lager som krävs allokeras och är tillgängligt för projektgenomförande.
• Integrering av huvudplanering: Du kan integrera med Dynamics 365 ERP-huvudplanering för att automatiskt generera planerade inköp eller överföringsorder baserat på projektprognoser.

Med den här funktionen kan du tilldela specifika projektkategorier för projektmilstolpar eller andra transaktionstyper a conto. Dessa kategorier bestämmer det finansiella kontot som används för bokföring i både huvudboken och projektboken. Den här inställningen har stöd för mer detaljerad ekonomisk rapportering.

Här är några exempel på hur den här funktionen tillför värde:

• Tilldela ett distinkt redovisningskonto för kundförskott som är separat från milstolpeintäkt.
• Använd olika redovisningskonton för olika typer av milstolpar, till exempel utbildning, support eller programvaruimplementering.

Du kan använda den här funktionen för distributionstyper för lagerförda order och produktionsorder i modulen Projektledning och redovisning.

Upplevelserna för att använda inventerade produkter i Project Operations använder modulerna Lager och Lagerställe i Dynamics 365 Supply Chain Management. För att exakt uppskatta tillgängligheten av lagerförda artiklar och deras kostnader använder systemet tjänster för prissättning och lagersynlighet. Använd processen för lagerstängning i Supply Chain Management för att uppdatera projektkostnaden och visa korrekt förbrukning av projektbudgetar. Att tillhandahålla alla funktioner som behövs för att hantera lagerförda artiklar i projekt kräver flera utgivningsvågor.

Den här funktionen fungerar via en funktionsflagga och en parameter som styr funktionen för delade utgifter. När du aktiverar funktionen kan du dela upp kreditkortstransaktioner även om det finns policyöverträdelser eller om du inte har fyllt i vissa obligatoriska fält. De obligatoriska fälten kommer från organisationens policyer och innehåller gästinformation för måltider.

Tidigare var du tvungen att åtgärda alla fält som krävs av principen innan du kunde starta en delning. Det här kravet avbröt ofta arbetsflödet och skapade en risk för dataförlust när du försökte dela upp transaktioner efter att ha uppdaterat nödvändig information. Med den här förbättringen kan du dela upp utgifterna direkt utan att åtgärda alla överträdelser.

Den här funktionen ger dig mer flexibilitet att effektivt hantera och dela upp utgifter när du är på språng. Det minskar friktionen, förbättrar datainmatningsflödet och gör din övergripande upplevelse bättre.

Med den här inbyggda funktionen kan du ladda upp och bifoga flera kvitton till en och samma utgiftspost samtidigt. Genom att använda den här funktionen kan du förbättra hastigheten och effektiviteten i utgiftsrapporteringsprocessen. Istället för att ladda upp varje kvitto individuellt kan du nu välja och bifoga flera kvitton samtidigt genom att använda filvalsalternativet.

Den här förbättringen är särskilt värdefull för scenarier som omfattar flera transaktioner eller artiklar, till exempel affärsresor eller gruppinköp, där du behöver koppla flera kvitton till en enda utgift. Det minskar det manuella arbetet, minimerar risken för fel och påskyndar det övergripande arbetsflödet för inlämning och godkännande.

Med den här funktionen får du flexibilitet när du ska bifoga kvitton till ett utlägg. Du får också en sömlös upplevelse av utgiftshantering.

Som en del av vår pågående satsning på att förbättra utgiftsupplevelsen har vi introducerat förbättringar i mobilappen för utläggshantering baserat på direkt feedback från kunderna. Dessa förbättringar förbättrar användbarheten och effektiviserar den övergripande användarupplevelsen. Den här versionen innehåller följande förbättringar:

• Lägg till ekonomiska dimensioner i mobilappen för utgifter: Med den här förbättringen kan du lägga till ekonomiska dimensioner direkt i mobilappen för utgiftshantering.

När du aktiverar inställningen Aktivera investeringsprojekt för Project Operations integrerat med ERP aktiverar du den här funktionen.

• Projektklassificering: Projektledaren använder denna klassificering för att markera ett projekt som ett investeringsprojekt. Använd den här klassificeringen för interna projekt. Länka inte investeringsprojekt till kundinriktade kontrakt.

• Transaktionsuppskattningar: Projektledaren lägger till uppskattningar och budgetar för varje transaktionstyp. Den här funktionen stöder bättre planering och kostnadsspårning.

• Kontraktsbegränsningar: Systemet blockerar investeringsprojekt från projektkontrakt. Denna begränsning innebär att investeringsprojekt endast får användas internt.

• Finansiell behandling:

  • Systemet bokför alla kostnader som produkter i arbete (PIA).
  • När du är klar med projektet låter systemet dig välja mellan två alternativ. Du kan ta bort projektet om du vill skapa en anläggningstillgång. Eller så kan du överföra PIA-kostnader till ett annat redovisningskonto. Valet beror på organisationens redovisningsstrategi.

Aktivera funktionen Aktivera projektavgiftsjournaler för att stödja prenumerationsfakturering för Project Operations-scenarier i lager för att aktivera den här funktionen. När du aktiverar den här funktionen kan du:

• Skapa faktureringsscheman för prenumerationer.
• Ställ in faktureringsrader för avgiftsbelagda prenumerationer.
• Generera automatiskt avgiftsjournaler och projektfakturaförslag under faktureringen.

Med den här funktionen kan projektledare snabbt bearbeta ett enskilt fakturaförslag direkt från det öppna fakturaförslaget.

Tidigare väntade användare på den schemalagda importen från mellanlagringstabellen eller utlöste manuellt processen som importerade alla fakturaförslag. Med den här uppdateringen kan användare selektivt importera endast fakturaraderna för ett specifikt förslag.

Viktiga funktioner är bland annat följande funktioner:

• En ny knapp för att fylla i fakturarader i kontexten för ett specifikt fakturaförslag.
• En ny knapp på listsidan Fakturaförslag för att fylla i rader för en vald faktura.
• Strömlinjeformad logik som begränsar databehandlingen till det valda fakturaförslaget, så att du får snabbare prestanda och minskade bearbetningskostnader.

Många kunder som tidigare använde projektfunktionerna i modulen Projekthantering och redovisning i arkitekturen för ekonomi och drift kunde inte aktivera funktionerna i den moderna arkitekturen för Project Operations i samma juridiska person. Det här alternativet är nu tillgängligt och får kontinuerliga förbättringar i versionerna 10.0.46 och 10.0.47 för att stödja fler kunder och scenarier.

Funktionen Använd den moderna arkitekturen för befintliga juridiska personer med projektdata är till för kunder som använder vår distributionstyp lagerförd/produktionsorder utan behov av produktionsorder eller tillverkning. Dessa ändringar gör det möjligt för kunder som tidigare har använt modulen Projektledning och redovisning att aktivera distributionstypen resurs/icke-lagerförd utan att behöva implementera om sin befintliga juridiska person. Kunder som vill fortsätta använda funktionerna i den lagrade distributionstypen påverkas inte av ändringar som görs för den här funktionen.

Ändringar i den här funktionen är:

• Du behöver inte stänga befintliga projekt som du har skapat i modulen Projektledning och redovisning innan du aktiverar distributionstypen resurs/ej lagerförd.

• Systemet utvärderar affärsprocesser för att se till att det begränsar distributionstyper. Du kan till exempel bara skapa fakturor för Dataverse-baserade projekt från Dataverse.

• Systemet tar bort åtkomst eller gör äldre funktioner skrivskyddade när dessa funktioner finns i båda distributionstyperna. Till exempel kan resurshantering och uppdelade strukturer för projektarbete inte redigeras i användargränssnittet för ekonomi och drift för distributionsläget för resurser/icke-lager när du aktiverar den här funktionen. För projekt som du skapar i resurs-/icke-lagerdistributionsläge kan du använda Unified Resource Scheduling för resursschemaläggning och Project för webben för projektplanering.

• Den här vågen möjliggör fler transaktionstyper, rapporter och processer för lagerförda projekt. Tidigare versioner gav dig journaler, utgiftsrapporter och grundläggande fakturering. Med de här ändringarna kan användarna slutföra och stänga projekt utan att göra en datamigrering.

Mer information om de befintliga funktionsfunktionerna finns i Flytta till den moderna arkitekturen.

I Dynamics 365 Project Operations innehåller start- och slutdatum för projekt och projektuppgifter extra fält som inte är beroende av specifika tidszoner. Du lägger till dessa fält i både projekt- och projektuppgiftsentiteterna. Den här konfigurationen stöder integrering och utökningsbarhet för scenarier där tidszonsdelen av start- och slutfälten inte är viktig. Det hjälper också till att förbättra redovisningsanpassningen.

För organisationer som levererar komplexa projekt kan ett enda fakturaförslag innehålla tusentals fakturarader. På samma sätt kan tusentals kunder behöva fakturera varje faktureringsperiod. I båda fallen är fönstret ofta kort mellan det att användarna skickar in alla transaktioner för perioden, granskar dem och genererar fakturor. Den här funktionen förbättrar avsevärt prestanda vid bokföring av projektfakturaförslaget och gör det slutliga fakturadokumentet tillgängligt.

Den här funktionen ger följande funktioner:

• Ny logik som delar upp fakturabokföringsprocessen i flera trådar. Den här logiken distribuerar arbetet i stället för att göra allt arbete sekventiellt i en enda tråd.
• En ny projektparameter där du konfigurerar antalet parallella trådar.

Med den här funktionen kan en projektgodkännare delegera sin godkännandebehörighet till en annan användare för ett visst projekt och en viss tidsperiod. Den delegerade användaren går till godkännandeområdet i Microsoft Dynamics 365 Project Operations och godkänner poster som väntar på den ursprungliga godkännarens godkännande. Använd den här funktionen när den ursprungliga godkännaren inte är på kontoret och inte kan godkänna poster, eller när mängden godkännanden är för stor för en person.

För närvarande kan du delegera behörigheter för projektgodkännare i produkten genom att lägga till den delegerade användaren som en teammedlem och välja Ja för projektgodkännare. Den här metoden har dock flera problem. Den delegerade användaren räknas mot gränsen på 1 000 teammedlemmar per projekt. För mycket stora projekt som närmar sig den här gränsen orsakar det problem att lägga till fler teammedlemmar. När du lägger till en teammedlem ger du också extra åtkomst som du kanske inte vill ge den delegerade användaren. Den här extra åtkomsten kan omfatta direkt åtkomst till projektregistret och arbetsstrukturen (WBS) om du inte vidtar andra kontrollåtgärder.

Funktionen Delegera projektgodkännare är ett enklare och säkrare sätt att se till att godkännanden sker i tid, även när godkännaren inte är tillgänglig. Den här funktionen hjälper till att förhindra en eftersläpning av icke godkända transaktioner och stoppar en ökning av organisationens utestående dagsförsäljning.

Den här funktionen är tillgänglig via en funktionsflagga. Du kan aktivera eller inaktivera funktionen för att uppfylla organisationens behov. När du aktiverar funktionen kan utgiftsombud skapa och skicka begäranden om kontantförskott för andra användare. Ombud använder avsnittet om kontantförskott i modulen för att göra förfrågningar, så att de får en konsekvent och strömlinjeformad upplevelse.

Den här funktionen lägger till ett säkerhetssystem som gör att administratörer kan begränsa vad användare kan komma åt i Project for the web iFrame på projekt som de har åtkomst till men inte går med i som teammedlemmar. Projektledare kan använda samma system för att ställa in begränsningar för teammedlemmar i sina projekt.

Tidigare skapades alltid ett nytt projekt när man importerade från en MPP-fil. Importprocessen kopierar WBS från MPP-filen till det nya projektet. Du kan inte importera en MPP-fil till ett befintligt projekt. Den här begränsningen gör det svårt att hantera projekt när den övergripande planeringen sker i Project Operations och den enskilda planeringen sker offline i Microsoft Project för datorn.

Med den här funktionen kan du importera MPP-filer till befintliga projekt så att du kan hålla din övergripande planering intakt. Den här funktionen fungerar med funktionen Kopiera projekt men använder en MPP-fil för import.

Du kan:

• Ange kalendertimmar (befintlig funktion)
• Ange projektledare (befintlig funktion)
• Ställ in schemaläge om importprocessen tillåter åsidosättning (befintlig kapacitet)
• Välja MPP-källfilen (befintlig funktion)
• Välja målprojektet (ny funktion)
• Välja vad som ska importeras från MPP-filen (ny funktion)

Start- och sluttider för projekt och projektuppgifter sparas i datum- och tidsformat. Systemet konverterar dessa tider till GMT innan de sparas. När produkten visar dessa tider konverteras de tillbaka till användarens tidszon. Vissa integrationer och anpassningar hämtar dock endast datumet från det här fältet. Den här metoden orsakar problem när konverteringen till GMT ändrar datumet. Problemet uppstår när en integration endast hämtar det datumet från fältet utan att konvertera det tillbaka till GMT.

Du kan förhindra det här problemet genom att skapa nya fält i entiteten för att lagra start- och slutdatum och start- och tidsvärden utan att konvertera dem till GMT. Med dessa fält kan du tryggt bara hämta datumet utan att oroa dig för att tidszonskonvertering gör att datumet ändras.

Tidigare hade du begränsade alternativ för hur ekonomiska dimensioner standardinställdes. Den här funktionen lägger till funktionalitet och flexibilitet i standardvärdena för den ekonomiska dimensionen. Med den här funktionen kan du:

• Skapa en konfiguration för att avgöra hur ekonomiska dimensioner används som standard baserat på kriterier som kontrakt, projekt eller kostnads- och intäktsprofil.
• Ange villkor för att avgöra om dimensioner som standard ska komma från kontraktsrader eller projekt.
• Förbättra tillförlitligheten när du sparar finansiella dimensioner och standardvärden i projektet.
• Lägga till möjligheten att ställa in dimensioner på tid- och materialkontraktsrader.
• Lägg till möjligheten att använda kontraktsrader för intäktsredovisning.

I exemplet i bilden nedan använder systemet följande logik:

• Raden i slutet av rutnätet gör att alla projekt och kontrakt som standard använder projektdimensionen om inte en enskild post åsidosätter det beteendet.
• Tabellraden högst upp i rutnätet är den näst mest specifika posten. Det gör att alla projekt som är kopplade till kontrakt 00000017 använder dimensionerna från projektraden.
• Den mellersta raden är den mest detaljerade posten. Det är projektspecifikt. Det åsidosätter tidigare definierat beteende. Alla transaktioner för Project 000000004 använda kontraktraden som grund för standarddimensioner.

Funktionen Aktivera kontraktradsbaserad intäktsredovisning med Project Operations för icke-lagerförda/resursbaserade scenarier modifierar formuläret Projektets standarddimensionsregler genom att lägga till en kolumn där man kan definiera regler baserade på specifika kontraktradsgrupper som ett första filter.

Vissa Project Operations-kunder använder inte tidsangivelser för att spåra uppgifters förlopp. För de här kunderna kan det vara krångligt att slutföra uppgifter, eftersom det krävs tidsangivelser för att öka tillståndet Slutfört för insatserna. Med den här uppdateringen lägger vi till funktioner för att markera en uppgift som slutförd från rutnätsvyn, som project for the web gör som standard.

Funktionen Godkännanden får en uppdatering av användargränssnittet för godkännanden i Project Operations. Dessa ändringar i användargränssnittet visar tidsgodkännanden i ett kalenderrutnät, likt rutnätet för tidspostskapande. Med det här rutnätet kan en godkännare se och förstå en större mängd poster samtidigt. Den lyfter också fram den mest relevanta informationen så att projektledare enkelt kan se vilka poster som behöver deras uppmärksamhet. Den här funktionen hanterar alla godkännanden i ett formulär med flikar för varje typ av godkännandeuppgift. Varje flik har en indikator på hur många godkännanden av den typen som väntar på granskning av den aktuella användaren. Denna indikator ger projektledare ett enkelt sätt att förstå var deras uppmärksamhet behövs utan att behöva välja flera menyer. Alla tidigare funktioner är tillgängliga på ett smidigt sätt i den här nya tidsfasade vyn.

Du aktiverar en funktionsflagga för att aktivera den här funktionen. När du aktiverar funktionsflaggan visas den nya godkännandeupplevelsen i webbplatskartan.