Voit ottaa käyttöön sekä automaattisen luottokortin täsmäytyksen että erittelyominaisuudet. Valitse organisaatiosi tarpeisiin sopivat ominaisuudet määrittämällä tietyt parametrit talous- ja toimintoympäristössä.

Kun otat tämän ominaisuuden käyttöön, kuluasiamies yhdistää luottokorttitapahtumat automaattisesti vastaaviin kuitteihin ja erittelee kulut älykkäästi. Tämä ominaisuus poistaa manuaalisen syötön tarpeen. Kun asiakaspalvelija havaitsee luottokorttitapahtuman, se analysoi tapahtumatiedot, kuten summan, päivämäärän ja kauppiaan tiedot. Se vertaa näitä tietoja erilaisiin ladattuihin kuitteihin löytääkseen parhaan vastineen.

Täsmäytyksen lisäksi asiakaspalvelija erittelee monimutkaiset kulut, kuten hotellilaskut tai ryhmäateriat. Se jakaa kokonaissumman rivieriksi vastaanottotietojen tai ennalta määritettyjen sääntöjen perusteella. Asiakaspalvelija esimerkiksi erittelee automaattisesti hotellilaskun, jossa on huonemaksut, verot ja ateriat, eri luokkiin. Jokainen luokka on merkitty tarkasti.

Tämä toiminto vähentää merkittävästi kulujen käsittelyyn kuluvaa aikaa, varmistaa tietojen tarkkuuden ja ylläpitää organisaation käytäntöjen noudattamista. Sen avulla taloustiimit voivat myös saada yksityiskohtaisempia ja jäsenneltyjä kulutietoja, jotta ne voivat parantaa raportointi- ja täsmäytysprosesseja.

Copilotin ja agenttiautomaation avulla voit poistaa laskutusprosessin tehottomuuksia. Ratkaisu tunnistaa automaattisesti työt Microsoft Outlook -kalentereista ja Microsoft Teams -kokouksista. Nämä ominaisuudet mahdollistavat aikamerkintöjen automaattisen luomisen ja lähettämisen. Et tarvitse hälytyksiä ja muistutuksia, jotka usein turhauttavat projektipäälliköitä, konsultteja ja laskujen ylläpitäjiä.

Automaatio auttaa myös luomaan, lähettämään ja tarkistamaan kuluraporttien käytännön sähköposteista ja kuittiskannauksista. Se sisältää automaattiset käytäntöjen vahvistukset. Projektipäälliköt voivat ladata asiakirjoja, joissa on sääntöjä, jotka merkitsevät tarkistettavat hyväksynnät ja antavat muiden hyväksyä automaattisesti.

Kaiken kaikkiaan nämä kehittyneet tekniikat käyttävät luonnollisen kielen päätelmiä ja automaatiota auttaakseen projektikeskeisiä yrityksiä lähettämään tarkkoja laskuja, vähentämään korjauksia ja poistamaan turhautumista ja viime hetken ongelmia kaikilta osapuolilta.

Tämä ominaisuus käyttää merkityksellisten tietojen luontia tietojen sieppaamiseen ennalta määritetyistä entiteeteistä. Käyttäjät voivat lisätä nämä entiteetit projektin tilaraporttiin. Käyttäjät voivat myös tallentaa ja jakaa raportin eri yleisöille.

Ominaisuuden avulla voit tehdä seuraavaa:

• Hyväksy asiakkaan toimittamat PPT- ja DOC-mallit tilaraportteja varten.
• Tunnista mallin osat ja luokittele ne automaattisesti seuraavasti:
  • Tunnetut osat: Järjestelmän tunnistama olemassa olevilla tietojen yhdistämismäärityksillä; automaattinen suodatus tekoälyn ja Dynamics 365:n tietojen avulla.
  • Tuntemattomat osat: Ei tunnisteta; kopioitu as-is mallista.
• Määritä tuntemattomat osat yhdistämällä ne tietolähteisiin ja tekemällä niistä tunnetut osat tulevissa suorituksissa.
• Ota valmiiden raporttien vienti käyttöön PPT-, Word- tai PDF-muodossa säilyttäen alkuperäisen muotoilun ja luottamuksellisuus.

Toimintojen hyväksyntöjen agentin avulla voit automatisoida aika-, materiaali- ja kulumerkintöjen hyväksyntäprosessin Microsoft Copilot Studio -agentin avulla. Kun jatkamme agentin tarkentamista, on joitakin käytettävyysparannuksia, jotka helpottavat agentin käyttöä ja testausta.

Kehitämme kahta erityisesti tällä alalla tapahtunutta parannusta. Ensimmäinen on mahdollisuus saada käytäntöasiakirja projektitasolla sen sijaan, että sinulla olisi yksi käytäntöasiakirja (merkintätyyppiä kohti) koko organisaatiolle. Tämä helpottaa sitä, että eri projektit noudattavat eri hyväksyntäsääntöjä. Se johtaa myös aiemmin luotujen käytäntöasiakirjojen vähemmän muokkaukseen, mikä helpottaa asiakirjojen hallintaa ja seurantaa. Toinen parannus on se, että agentti ohittaa tiettyihin projekteihin linkitetyt merkinnät. Kun otat käyttöön tai testaat agenttia, sen käyttöoikeuksien rajoittaminen vain niihin projekteihin, jotka haluat luokitella, voi olla haastavaa. Hyväksyntöjen agentin käytön valitsin on aktivoitu projektitasolla tämän välttämiseksi. Kun tämän vaihtopainikkeen arvoksi on määritetty Kyllä, agentti luokittelee kaikki tietueet normaaliksi. Jos kuitenkin arvoksi on määritetty Ei, agentti ei tarkastele mitään tähän projektiin linkitetyistä tietueista.

Näiden muutosten avulla voit helpommin testata ja ottaa käyttöön hyväksyntäagentin ympäristössäsi.

Resurssitarpeiden ja resurssivarausten aikavyöhykkeestä riippumattomien kenttien avulla projektin omistajat voivat määrittää oletusarvoiset alkamis- ja päättymispäivät projektin resurssitarpeille, tiedoille, varauksille ja niihin liittyville taulukoille.

Tällä hetkellä nämä entiteetit käyttävät aikavyöhykekohtaisia päivämääräkenttiä. Kun käyttäjät työskentelevät eri aikavyöhykkeillä kuin alkuperäinen luontiaikavyöhyke, päivämääräkentät muuntavat päivämäärät. Tämä muunnos aiheuttaa tahattomia eroja. Tämä ominaisuus parantaa laajennettavuutta antamalla organisaatioille joustavuutta käyttää aikavyöhykkeestä riippumattomia päivämääräkenttiä, kun niiden organisaatio kattaa useita maantieteellisiä alueita.

Työaikamallit ovat peräisin varattavissa olevan resurssin työajoista, mutta ne eivät sisällä kalenterivälilehteä. Jos haluat tarkastella tai muuttaa näitä malleja, siirry resurssiin ja päivitä sen työajat. Jos haluat muuttaa työaikoja malleissa, tarkista resurssin kalenteri.

Työaikamallin päivittämisen yksinkertaistamiseksi aiomme lisätä kalenterivälilehden työaikamallientiteettiin.

Kun käytät tätä ominaisuutta, Dataverse sisältää uuden aikavyöhykkeestä (TZ) riippumattoman kirjanpidon päivämääräkentän. Käytä tätä TZ-riippumatonta kirjanpitopäivämääräkenttää kirjanpitopäivämääräkentän sijaan, joka käyttää käyttäjän paikallista aikavyöhykettä, kun kirjaat tapahtumia Finance and Operationsissa (resurssien käyttöönotot).

Kun otat tämän kentän käytön käyttöön, voit ** käyttää aikavyöhykkeestä riippumatonta kirjanpitopäivämäärää laskutetuissa tapahtumissa, jotta laskutus on tarkkaa.

Tämä ominaisuus yhdistää sekä versioiden 3 että 4 ominaisuudet yhdeksi käyttäjäystävälliseksi käyttöliittymäksi. Käyttäjät voivat kopioida projekteja tarpeidensa mukaan.

Käyttäjät valitsevat käyttöliittymässä:

• Lähde projekti
• Kohdeprojekti
• Tiimin jäsenten kartoitusvaihtoehdot:
  • Tiimin jäseniä ei kopioida
  • Tiimin jäsenten korvaaminen yleisillä tiimin jäsenillä
  • Kopioi nimetyt tai yleiset ryhmän jäsenet lähdeprojektiin

Ominaisuus tarjoaa järjestelmänvalvojille parametrin Kulujen hallinnan parametrit -sivulla. Kun otat tämän parametrin käyttöön, järjestelmä kirjaa kulut käyttämällä kirjauspäivämäärää tapahtumapäivämäärän sijaan.

Toiminnon keskeisiä parannuksia:

• Työnkulkuhistorian sisällyttäminen
• Mahdollisuus yhdistää kulut matkapyyntöön
• Kulujen ja kuittien nopea täsmäyttäminen
• Mahdollisuus lisätä väliaikainen ja lopullinen hyväksyjä
• Mahdollisuus yhdistää ja täsmäyttää kuluja
• Mahdollisuus kulujen lähettäjille todentaa korruption vastaisuus

Saat nämä parannukset ominaisuusmerkinnällä, Kuluraportit Re-Imagined Parannukset. Ensin sinun on otettava käyttöön Kuluraportit uudelleen - ominaisuus.

Käytä tuottokirjauksessa kiinteähintaisia laskutusjärjestelyjä ja laskutuksen välitavoitteita sopimuksen arvon määrittämiseen. Asiakkaiden on laskettava sopimuksen arvo erillään laskutuksen välitavoitteista, kun kiinteähintaisen projektin suorittaminen edellyttää ylimääräistä työtä tai resursseja tai kun sopimusrivi diskontataan.

Käytä sopimuksen arvoa tuottokirjauksen laskemiseen. Käytä laskutuksen välitavoitteita asiakkaan laskuttamiseen. Kun erotat nämä arvot, voit kirjata tuoton työpanoksen tai erillisen myyntihinnan perusteella. Tämä lähestymistapa sopii paremmin ASC 606:n ja IFRS 15:n vaatimuksiin.

Ominaisuus lisää uuden välilehden kulujen hallinnan parametrisivulle. Tämän välilehden avulla voit määrittää numerosarjoja suoraan. Numerosarjojen konfigurointiprosessi vastaa sovelluksen muiden moduulien kokemusta, joten se on intuitiivisempi. Tämän parannuksen avulla voit hallita numerosarjoja moduulissa sen sijaan, että käyttäisit ja muokkaaisit numerosarjan pääkonetta.

Tämä ominaisuus perustuu Ota käyttöön joustavuus määritettäessä taloushallinnon dimensioiden oletusarvoa resurssipohjaisissa tai ei-varastoiduissa skenaarioissa -ominaisuuteen.

Tämän ominaisuuden avulla organisaatiot voivat käyttää dimension oletusmäärityssääntöjä saadakseen taloushallinnon dimensiot automaattisesti sopimusriveistä tai kuluriveistä liittyvästä projektista. Tämä parannus antaa sinulle enemmän joustavuutta ja hallintaa siihen, miten käytät oletusarvoisia taloushallinnon dimensioita kuluihin liittyvissä asiakirjoissa. Se parantaa tietojen tarkkuutta ja vähentää manuaalista syöttämistä.

Project Operationsin avulla voit määrittää alennus- ja maksuprosentteja projektitarjoukselle tai sopimusriville. Kun luot ja hyväksyt tapahtuman, järjestelmä käyttää sopimusrivin asetuksia oikean alennuksen tai maksun käyttämiseen. Sitten järjestelmä päivittää todelliset arvot. Laskutuksen aikana järjestelmä soveltaa tarvittaessa alennuksia ja maksusummia ja luo taloustapahtumat.

Project Operationsin asynkroninen kaksoiskirjoituksen asynkroninen integrointitoiminto parantaa asiakkaan laskutusprosessia ottamalla käyttöön Dataversen ja Dynamics 365 Financen skaalattavan ja luotettavan tietojen synkronoinnin. Tämä ominaisuus vastaa reaaliaikaisen kaksoiskirjoituksen synkronoinnin rajoituksiin, jotka on rajoitettu käsittelemään enintään 1 000 laskuriviä laskua kohden.

Asynkronisen integroinnin myötä tämä rajoitus poistetaan. Asynkroninen malli mahdollistaa laskutietojen, kuten toteutunutten tietojen, tapahtumayhteyksien ja laskuehdotusten, käsittelyn asynkronisessa tilassa. Tämä mahdollistaa laskujen luonnin ja synkronoinnin tuhansilla riveillä, jolloin järjestelmärajoitukset eivät häiritse laskutustoimintoja.

Kun otat tämän ominaisuuden käyttöön, voit tehdä seuraavaa:

• muokata manuaalisesti päivärahakulujen tapahtumapäivää
• Päivitä valuuttamuunnoksen vaihtokurssi manuaalisesti.

Järjestelmä käyttää päivitettyjä tietoja kaikissa seuraavissa kuluihin liittyvissä laskelmissa ja tiliöinnissä.

Saat tämän ominaisuuden ominaisuusmerkinnän tai parametrin kautta Kulujen hallinnan parametrit -sivulla.

Tämän ominaisuuden avulla järjestelmä päivittää automaattisesti oikeat myynti- ja kustannushinnat tarjouksissa ja sopimuksissa voimaantulopäivän perusteella. Järjestelmä laskee hinnat käyttäen painotettuja keskihintoja sekä tarjousrivin että sopimusrivin tiedoissa, joten hinnoittelulaskelmat ovat tarkkoja ja luotettavia. Tämä automaatio vähentää huomattavasti manuaalista työtä, jota tarvitaan hintojen seurantaan ja päivittämiseen. Se myös vähentää virheiden ja eroavaisuuksien riskiä hinnoittelussa.

Ominaisuuden avulla voit myös pitää yksityiskohtaista kirjausketjua kaikista tarjouksiin ja sopimuksiin tekemistäsi muutoksista. Tämä kirjausketju tarjoaa täyden läpinäkyvyyden ja jäljitettävyyden, joten voit luottaa hintatietojesi tarkkuuteen ja eheyteen.

Voit tarkastella tarkkoja summia milloin tahansa ja näyttää kaikki nykyiset ja aiemmat hintatiedot. Tämä reaaliaikainen näkyvyys kokonaismääriin helpottaa sopimusten hallintaa ja auttaa varmistamaan, että otat tarkasti huomioon kaikki taloudelliset näkökohdat.

Tämä ominaisuus parantaa laskujen muokkauksen käytettävyyttä. Muutoksia:

• Vähemmän napsautuksia yhden tai useamman laskurivin tietojen muokkaamiseen.
• Vähemmän napsautuksia useiden laskurivin tietojen kenttien joukkomuokkaamiseen.

Tämä ominaisuus antaa myös laskutuksen järjestelmänvalvojille parannetun laskuyhteenvedon ja tärkeimmät laskun merkitykselliset tiedot. Näiden merkityksellisten tietojen avulla järjestelmänvalvojat voivat tehdä päätöksiä nopeammin.

Kun valitset tehtäväruudukossa tehtävän nimen vieressä olevan i-kuvakkeen , Tehtävän tiedot -ruutu avautuu, jotta voit kirjoittaa lisätietoja. Tämä ruutu on osa Microsoft Projectin verkkoversio, ja se on upotettu iframe-kehykseen, joten sitä ei voi mukauttaa.

Tämän uuden ominaisuuden avulla saat muokattavan tehtävälomakkeen. Lomakkeessa näkyvät olennaiset tehtävämääritteet ja voit tarkastella ja muokata mukautettuja sarakkeita. Tämän ominaisuuden avulla voit hallita ja seurata projektitehtäviä helpommin yhdessä paikassa. .

Tällä hetkellä, jos haluat tuoda tehtäviä toisesta projektista uuteen projektiin, sinun on syötettävä tehtävän tiedot manuaalisesti tehtäväruudukkoon tai käytettävä aikataulun ohjelmointirajapintoja. Kopioi projekti -ominaisuuden avulla voit myös luoda uuden projektin, jossa on samat tehtävät, mutta tällä ominaisuudella on rajoituksia:

• Kopioit koko projektin, mukaan lukien ei-toivotut tehtävät ja lisätiedot.
• Et voi yhdistää useiden projektien tehtäviä uuteen projektiin.

Tämän ominaisuuden avulla voit valita ja tuoda tehtäviä yhdestä tai useammasta olemassa olevasta projektista uuteen projektiin, mikä säästää aikaa ja vaivaa. Voit valita tuotavan projektin ja tehtävät noudattaen julkisessa dokumentaatiossa määritettyjä projektikohtaisia tehtävärajoja.

Tällä hetkellä asiakkaat, jotka käyttävät oletusajoitusmoduulia, voivat käyttää kopiointiprojektitoimintoa. Tämä toiminto ei ole käytettävissä ulkoisesti ajoitetuissa projekteissa. Tämän uuden ominaisuuden avulla voit kopioida ulkoisesti ajoitettuja projekteja ja kopioida projektientiteetin Microsoft Dataversessa uuteen projektiin.

Dynamics 365 Project Operationsin ajansyötön verkkokokemukseen on tulossa useita parannuksia, jotka nopeuttavat ja tarkentavat ajansyöttöä. Parannukset antavat tiimin jäsenille paremmat seurantaominaisuudet.

Päivityksiä ovat muun muassa seuraavat:

• Uusi kalenterikäyttöliittymä aikamerkintöjen katseluun, luomiseen ja muuttamiseen.
• Mahdollisuus seurata aikaa eri aikajanoilla, kuten viikoittain tai kuukausittain.
• Määritettyjen tehtävien ja projektien työrakenteen tiiviimpi integrointi aikamerkinnän luontivaiheessa (pikaluontilomakkeet).
• Parannettu seuranta todellisten ja tavoitetuntien vertailulla ja visualisoinneilla, joiden avulla tiimin jäsenet voivat seurata edistymistään projektitehtävissä.

Project Operationsin Lite- ja resurssipohjaisten ja varastoimattomien käyttöönottojen projektiryhmän jäsenillä on nyt uusi Microsoft Power Appsiin perustuva mobiilisovellus. Uusi mobiilisovellus auttaa heitä kirjaamaan ajan, seuraamaan lähetettyjä tapahtumia ja tarkastelemaan heille määritettyä työtä.

Käyttäjät saavat sovelluksessa seuraavat ominaisuudet:

• Näkymä, joka sisältää yhteenvedon kaikista päivän Microsoft Outlook -kokouksista ja Microsoft to-do -kohteista. Käytä näitä kokouksia ja to-do kohteita aikamerkintöjen kirjaamiseen.
• Mahdollisuus tarkastella projekteja ja tehtäviä, joihin ryhmän jäsen on tällä hetkellä määritetty, sekä miehitetyn projektin kestoa.
• Osio, jossa voit tarkastella päiväkohtaisia aikamerkintöjä eri tiloissa (Luonnos, Lähetetty jne.). Käyttäjät voivat muokata tai poistaa muokattavia merkintöjä, lähettää merkintöjä hyväksyttäväksi tai peruuttaa jo lähetettyjä merkintöjä.
• Käyttäjät saavat käyttöönsä uuden ajan kirjaustilan ajastimella. Ajastimen avulla voit tallentaa, kuinka kauan työskentelet yksityiskohtaisten tehtävien parissa. Merkitse ajastin myöhemmin projektiin tai tehtävään, jotta se muuttuu aikamerkinnäksi.

Kun teet muutoksia mobiilisovelluksessa, muutokset synkronoidaan Project Operationsin tai Project Operations -ryhmän jäsenen verkkosovellukseen ja päinvastoin. Päivitämme pian tämän mobiilisovelluksen asennus- tai käyttöönottovaiheet.

Projektipäälliköiden alihankinnan hallinnan aikana yleisimmin käytettyjä liiketoimintaprosesseja ovat muun muassa seuraavat tehtävät:

• Alihankintarivien muokkaaminen
• Alihankinnan käytön seuranta
• Alihankinnan laskutuksen edistymisen seuranta

Tällä hetkellä projektipäälliköiden on käytettävä useita lomakkeita ja käyttöliittymiä päästäkseen näihin liiketoimintaprosesseihin. Tämä monimutkaisuus kasvaa, kun projektipäälliköt hallitsevat toimittajia ja alihankintasopimuksia eri projekteissa.

Tuleva ominaisuuksien parannus virtaviivaistaa tätä prosessia. Sen avulla projektipäälliköt voivat hoitaa nämä tehtävät tehokkaammin.

Ota tämä ominaisuus käyttöön käyttämällä ominaisuusmerkintää. Ominaisuusmerkinnän avulla asiakkaat ja kumppanit voivat mukautua muutoksiin säilyttäen samalla lisäämänsä mukautukset.

Hyväksynnät-ominaisuus päivittää Project Operationsin hyväksyntöjen käyttöliittymäkokemuksen. Päivitys näyttää hyväksynnät kalenteriruudukossa, kuten aikamerkinnän luontiruudukossa. Se korostaa olennaisimmat tiedot, jotta projektipäälliköt näkevät helposti, mitkä tietueet tarvitsevat heidän huomiotaan.

Käyttäjät pyysivät mahdollisuutta käyttää kirjauskansioita Dynamics 365 Financessa resurssien ja ei-varastoitujen projektien kanssa. Tämä ominaisuus lieventää rajoituksia ja sallii kulutyyppisten yleisten päiväkirjojen siirtymisen Dataverseen. Uusia ominaisuuksia:

• Resurssipohjaista tai ei-varastoitavaa käyttöönottoa käytettäessä päiväkirjan lähteeksi tai vastakirjauskohteeksi voidaan valita Projekti. Tilikirja on tapahtuman toinen puoli.
• Financessa luodut kirjauskansiot integroidaan ja virtataan takaisin Dataverseen. Dataversessa luodaan todelliset luvut projektin perusteella.
• Käytät tässä asiakirjassa uutta kirjausmenetelmää, joka eliminoi kulujen integrointitilin käytön.

Osana investointiamme mobiilikokemuksen parantamiseen otamme käyttöön parannuksia kulujen hallinnan mobiilisovellukseen. Nämä parannukset perustuvat käyttäjien palautteeseen. Nämä päivitykset tuovat ominaisuuksien pariteetin talous- ja toimintoympäristön kanssa. Ne korjaavat käytettävyyspuutteita ja vastaavat käytäntömäärityksiä. Tämä versio sisältää seuraavat parannukset:

• Muuta rakennetta ja luo kuluraportti ja lisää sitten kulurivinimikkeita: Nykyisen työnkulun avulla voit lisätä kulurivinimikkeita suoraan. Tämä parannus uudistaa työnkulun niin, että sinun on ensin luotava kuluraportti. Kun olet luonut raportin, voit lisätä kulurivikohteita.

• Ota kuluraportin otsikon perustelu käyttöön mobiilisovelluksessa: Tämän parannuksen avulla mobiilisovelluksen käyttäjät voivat antaa oikeutuksen määritettyjen luokka- ja käytäntösääntöjen perusteella.

• Estä päätehtävän valinta, kun Estä päätehtävän valinta -asetuksena on Älä salli: Mobiilisovelluksen avulla voit tällä hetkellä valita päätehtävän, vaikka määrität Estä päätehtävän valinta -parametrin arvoksi Älä salli talous- ja toimintoympäristössä. Tämän parannuksen myötä mobiilisovellus noudattaa talous- ja toimintosovelluksissa määritettyjä määrityksiä.

• Tarkoitus-kenttä on liian lyhyt hyväksyjien näytössä raportin koko kuvauksen lukemiseen: Tämä parannus päivittää rakenteen, jotta hyväksyjät voivat tarkastella koko tarkoituskenttää ja lukea kuvauksen ennen hyväksynnän antamista.

Osana jatkuvaa investointiamme mobiilikokemuksen parantamiseen otimme käyttöön kulujen hallinnan mobiilisovellukseen parannuksia, jotka perustuvat suoraan asiakaspalautteeseen. Nämä parannukset parantavat käytettävyyttä ja virtaviivaistavat yleistä käyttökokemusta. Tämä versio sisältää seuraavat parannukset:

• Lisää kuvakkeet kullekin luokalle: Tämä parannus lisää kuvakkeet kullekin kululuokalle ja näyttää ne luokkien nimien rinnalla mobiilisovelluksessa. Näiden kuvakkeiden avulla voit nopeasti tunnistaa ja valita oikean luokan.

• Mahdollisuus nimetä kuitit uudelleen mobiilisovelluksessa: Tämän parannuksen avulla voit nimetä kuitit uudelleen suoraan mobiilisovelluksessa. Tämän ominaisuuden avulla voit helposti tunnistaa kuitit avaamatta kutakin liitettä.

Ota tämä toiminto käyttöön Ota käyttöön ERP-skenaarioon integroidun Project Operationsin alkusaldo -ominaisuus.

Kun aktivoit tämän ominaisuuden, voit määrittää ja tuoda projektien alkusaldot siirryttäessä vanhoista järjestelmistä Dynamics 365 Project Operationsiin. Ominaisuus säilyttää historialliset kustannus-, budjetti- ja edistymistiedot, joten ylläpidät taloudellista jatkuvuutta ja seuraat tietoja tarkasti siirtopisteestä.

Tämä ominaisuus on erityisen arvokas järjestelmän käyttöönoton tai päivitysten aikana. Se tarjoaa projektin taloushallinnon saumattoman siirron häiritsemättä käynnissä olevaa toimintaa tai raportoinnin tarkkuutta.

Tämän ominaisuuden avulla voit määrittää tiettyjä projektiluokkia projektin välitavoitteille tai muille ennakkotapahtumatyypeille. Nämä luokat määrittävät kirjanpitotilin, jota käytetään kirjaamiseen sekä kirjanpidossa että projektin alareskontrassa. Tämä asetus tukee tarkempaa talousraportointia.

Tässä on esimerkkejä siitä, miten tämä ominaisuus tuo lisäarvoa:

• Määritä asiakkaan ennakkomaksuille erillinen kirjanpitotili, joka on erillään välitavoitteen tuotosta.
• Käytä erilaisia kirjanpitotilejä eri välitavoitetyypeille, kuten koulutukselle, tuelle tai ohjelmiston käyttöönotolle.

Voit käyttää tätä toimintoa varasto- ja tuotantotilausten käyttöönottotyypeissä Projektinhallinta ja kirjanpito -moduulissa.

Tämän sisäänrakennetun ominaisuuden avulla voit ladata ja liittää useita kuitteja yhteen kulumerkintään samanaikaisesti. Käyttämällä tätä ominaisuutta voit parantaa kuluraportointiprosessin nopeutta ja tehokkuutta. Sen sijaan, että lataat jokaisen kuitin yksitellen, voit nyt valita ja liittää useita kuitteja kerralla käyttämällä tiedostonvalintavaihtoehtoa.

Tämä parannus on erityisen hyödyllinen skenaarioissa, joissa on useita tapahtumia tai nimikkeitä, kuten työmatkoilla tai ryhmäostoilla, joissa sinun on liitettävä useita kuitteja yhteen kuluun. Se vähentää manuaalista työtä, minimoi virheiden riskin ja nopeuttaa yleistä lähetys- ja hyväksymistyönkulkua.

Tämän ominaisuuden avulla saat joustavuutta, kun liität kuitteja kuluihin. Saat myös saumattoman kokemuksen kulujen hallinnasta.

Tämä ominaisuus toimii ominaisuusmerkinnän ja parametrin avulla, joka ohjaa kulujen jakamistoimintoa. Kun otat ominaisuuden käyttöön, voit jakaa luottokorttitapahtumat, vaikka niissä olisi käytäntörikkomuksia tai jos et olisi täyttänyt tiettyjä pakollisia kenttiä. Pakolliset kentät ovat peräisin organisaatiosi käytännöistä ja sisältävät aterioiden vierastiedot.

Aiemmin sinun piti korjata kaikki käytännön edellyttämät kentät, ennen kuin voit aloittaa jakamisen. Tämä vaatimus keskeytti usein työnkulun ja aiheutti tietojen menetyksen riskin, kun yritit jakaa tapahtumia tarvittavien tietojen päivittämisen jälkeen. Tämän parannuksen avulla voit jakaa kulut heti korjaamatta kaikkia rikkomuksia.

Tämä ominaisuus antaa sinulle enemmän joustavuutta kulujen tehokkaaseen hallintaan ja jakamiseen liikkeellä ollessasi. Se vähentää kitkaa, parantaa tietojen syöttämistä ja parantaa yleistä käyttökokemustasi.

Aktivoi tämä ominaisuus ottamalla käyttöön Ota käyttöön varastoitujen nimikkeiden ostotilaukset ja nimikevaraukset ERP:hen integroidussa Project Operationsissa -asetus. Kun otat tämän ominaisuuden käyttöön, saat seuraavat ominaisuudet:

• Ostotilauksen luonti: Projektipäälliköt voivat luoda ostotilauksia suoraan nimiketarpeista. Tämä ominaisuus mahdollistaa varastoitujen materiaalien hankinnan, joka vastaa projektin tarpeita.
• Kustannusten kirjaaminen vastaanoton yhteydessä: Voit kirjata projektin kustannukset, kun vastaanotat tuotteen, sen sijaan, että odottaisit toimittajan laskutusta. Tämä ominaisuus parantaa taloudellista tarkkuutta ja oikea-aikaisuutta.
• Materiaalivaraus: Järjestelmä tukee varaston varausta materiaalin käyttöskenaarioissa. Tämä ominaisuus varmistaa, että tarvittava varasto on varattu ja käytettävissä projektin toteuttamista varten.
• Pääsuunnittelun integrointi: Voit integroida Dynamics 365 ERP:n pääsuunnitteluun luodaksesi automaattisesti suunniteltuja ostoja tai siirtotilauksia projektiennusteiden perusteella.

Varastoitujen tuotteiden käyttökokemukset Project Operationsissa käyttävät Dynamics 365 Supply Chain Managementin Varasto- ja Varasto-moduuleja. Varastoitujen nimikkeiden saatavuuden ja niiden kustannusten arvioimiseksi tarkasti järjestelmä käyttää hinnoittelu- ja varaston näkyvyyspalveluita. Supply Chain Managementin Varaston sulkeminen -prosessin avulla voit päivittää projektin kustannukset ja näyttää projektibudjettien tarkan kulutuksen. Kaikkien projektien varastoitujen nimikkeiden hallintaan tarvittavien ominaisuuksien tarjoaminen vaatii useita julkaisuaaltoja.

Osana jatkuvaa investointiamme kulukokemuksen parantamiseen otimme käyttöön parannuksia kulujen hallinnan mobiilisovellukseen suoran asiakaspalautteen perusteella. Nämä parannukset parantavat käytettävyyttä ja virtaviivaistavat yleistä käyttökokemusta. Tämä versio sisältää seuraavan parannuksen:

• Taloushallinnon dimensioiden lisääminen kulujen mobiilisovelluksessa: Tämän parannuksen avulla voit lisätä taloushallinnon dimensioita suoraan kulujen hallinnan mobiilisovelluksessa.

Kun otat käyttöön Ota käyttöön ERP:hen integroidun Project Operationsin investointiprojektin asetukset , aktivoit tämän ominaisuuden.

• Projektin luokittelu: Projektipäällikkö käyttää tätä luokitusta merkitäkseen projektin investointiprojektiksi. Käytä tätä luokitusta sisäisissä projekteissa. Älä linkitä investointiprojekteja asiakaskohtaisiin sopimuksiin.

• Tapahtuma-arviot: Projektipäällikkö lisää arviot ja budjetit kullekin tapahtumatyypille. Tämä ominaisuus tukee parempaa suunnittelua ja kustannusten seurantaa.

• Sopimusrajoitukset: Järjestelmä estää investointiprojektit projektisopimuksista. Tämä rajoitus pitää investointihankkeet vain sisäiseen käyttöön.

• Taloudellinen kohtelu:

  • Järjestelmä kirjaa kaikki kustannukset keskeneräisiksi töiksi.
  • Kun olet saanut projektin valmiiksi, järjestelmä antaa sinun valita kahdesta vaihtoehdosta. Voit poistaa projektin käyttöomaisuuden luomiseksi. Voit myös siirtää keskeneräiset kustannukset toiselle kirjanpitotilille. Valinta riippuu organisaatiosi kirjanpitostrategiasta.

Dynamics 365 Project Operationsissa projektien ja projektitehtävien alkamis- ja päättymispäivät sisältävät ylimääräisiä kenttiä, jotka eivät ole riippuvaisia tietyistä aikavyöhykkeistä. Voit lisätä nämä kentät sekä projekti- että projektitehtäväentiteetteihin. Tämä määritys tukee integrointia ja laajennettavuutta skenaarioissa, joissa alku- ja loppukenttien aikavyöhykeosa ei ole tärkeä. Se auttaa myös parantamaan kirjanpidon yhdenmukaistamista.

Projekti ja projektitehtävän alkamis- ja päättymisajat tallennetaan päivämäärä-aika-muodossa. Järjestelmä muuntaa nämä ajat GMT:ksi ennen niiden tallentamista. Kun tuote näyttää nämä ajat, se muuntaa ne takaisin käyttäjän aikavyöhykkeelle. Jotkin integroinnit ja mukautukset kuitenkin hakevat vain päivämäärän tästä kentästä. Tämä lähestymistapa aiheuttaa ongelmia, kun muuntaminen GMT:ksi muuttaa päivämäärää. Ongelma ilmenee, kun integraatio hakee vain kyseisen päivämäärän kentältä muuntamatta sitä takaisin GMT:ksi.

Voit estää tämän ongelman luomalla entiteettiin uusia kenttiä, jotka tallentavat alkamis- ja päättymispäivämäärän ja -ajan arvot muuntamatta niitä GMT-arvoiksi. Näiden kenttien avulla voit luottavaisin mielin hakea vain päivämäärän ilman, että sinun tarvitsee huolehtia siitä, että aikavyöhykemuunnos aiheuttaa päivämäärän muuttumisen.

Osana sitoumustamme jatkuvasti parantaa projektitoimintoja aiomme laajentaa Yritystehtävän mukautetut sarakkeet -ominaisuutta tulevassa versiossa. Tämä parannus perustuu olemassa olevaan toimintoon, jonka avulla voit lisätä Päivämäärä-, Teksti-, Luku- ja Valinta-kenttiä tehtäväruudukkoon.

Tämän parannukset parantavat sitä, että voit lisätä Haku- ja Valuutta-tietotyyppikenttiä yritystehtävän mukautettuihin sarakkeisiin. Tämän muutoksen ansiosta relaatio- ja taloustiedot on helpompi näyttää suoraan tehtäväruudukossa, mikä poistaa tehtävän lomakkeiden mukautusten tarpeen.

Mukautettujen sarakkeiden luonti- ja lisäysprosessi pysyy samana, mikä takaa yhtenäisen ja tutun työnkulun tarjoten samalla laajennettuja vaihtoehtoja. Tämä ominaisuus otetaan oletusarvoisesti käyttöön kaikille asiakkaille, eikä sen käyttöönottoon tarvita muita määrityksiä tai toimintoja.

Aiemmin sinulla oli rajoitetut vaihtoehdot taloushallinnon dimensioiden oletusarvolle. Tämä ominaisuus lisää toiminnallisuutta ja joustavuutta taloushallinnon dimensioiden oletusarvoihin. Toiminnon ominaisuuksia:

• Luotava määritys voi määrittää taloushallinnon dimensioiden oletukset ehtojen, kuten sopimuksen, projektin tai kustannus- ja tuottoprofiilin, perusteella.
• Määritä ehdot, joiden avulla voit määrittää, ovatko dimensiot oletusarvoisesti sopimusriveillä vai projekteissa.
• Paranna luotettavuutta, kun tallennat projektin taloushallinnon dimensiot ja oletusarvot.
• Dimensioiden määrittäminen ajan ja materiaalin sopimusriveillä on mahdollista lisätä.
• Sopimusrivien käyttäminen tuloutukseen on mahdollista lisätä.

Alla olevan kuvan esimerkissä järjestelmä käyttää seuraavaa logiikkaa:

• Ruudukon lopussa oleva rivi käyttää oletusarvoisesti kaikki projektit ja sopimukset projektidimensiota, ellei yksittäinen tietue ohita tätä toimintaa.
• Ruudukon yläosassa oleva taulukkorivi on seuraavaksi tarkin tietue. Se saa kaikki sopimukseen 00000017 liittyvät projektit käyttämään projektirivin dimensioita.
• Keskimmäinen rivi on tarkin tietue. Se on projektikohtaista. Se ohittaa aiemmin määritellyn toiminnan. Kaikki Project 000000004 -tapahtumat käyttävät sopimusriviä oletusdimensioiden perustana.

Ota käyttöön sopimusrivipohjainen tuoton kirjaaminen Project Operationsissa ei-varastoiduissa tai resurssipohjaisissa skenaarioissa -ominaisuus muokkaa Projektin oletusdimensiosäännöt -lomaketta lisäämällä sarakkeen, joka lisää tiettyihin sopimusriviryhmiin perustuvia sääntöjä ensimmäiseksi suodattimeksi.

Tämä ominaisuus on käytettävissä ominaisuusmerkinnän kautta. Voit ottaa ominaisuuden käyttöön tai poistaa sen käytöstä organisaatiosi tarpeiden mukaan. Kun otat ominaisuuden käyttöön, kuluedustajat voivat luoda ja lähettää käteisennakkopyyntöjä muille käyttäjille. Edustajat käyttävät moduulin käteisennakko-osiota pyyntöjen tekemiseen, jotta he saavat johdonmukaisen ja virtaviivaisen kokemuksen.

Monimutkaisia projekteja toimittavissa organisaatioissa yksi laskuehdotus voi sisältää tuhansia laskurivejä. Vastaavasti tuhannet asiakkaat saattavat joutua laskuttamaan joka laskutusjakso. Molemmissa tapauksissa aika on usein lyhyt sen välillä, kun käyttäjät lähettävät kaikki kauden tapahtumat, tarkistavat ne ja luovat laskuja. Tämä ominaisuus parantaa merkittävästi suorituskykyä projektilaskuehdotuksen kirjaamisessa ja tuo lopullisen laskuasiakirjan saataville.

Tämä ominaisuus tarjoaa seuraavat ominaisuudet:

• Uusi logiikka, joka jakaa laskun kirjausprosessin useisiin säikeisiin. Tämä logiikka jakaa työn sen sijaan, että kaikki työt tehtäisiin peräkkäin yhdessä säikeessä.
• Uusi projektiparametri, jossa määrität rinnakkaisten säikeiden määrän.

Monet asiakkaat, jotka ovat aiemmin käyttäneet Projektinhallinta ja kirjanpito -moduulin projektiominaisuuksia talous- ja toimintoarkkitehtuurissa, eivät voineet ottaa käyttöön Project Operationsin modernin arkkitehtuurin ominaisuuksia samassa yrityksessä. Tämä vaihtoehto on nyt käytettävissä, ja sitä parannetaan jatkuvasti versioissa 10.0.46 ja 10.0.47, jotta se tukee useampia asiakkaita ja skenaarioita.

Käytä modernia arkkitehtuuria aiemmin luoduille yrityksille, joilla on projektitietoja -ominaisuus on tarkoitettu asiakkaille, jotka käyttävät varasto-/tuotantotilauksen käyttöönottotyyppiä ilman tuotantotilauksia tai valmistusta. Näiden muutosten avulla asiakkaat, jotka ovat käyttäneet Projektinhallinta ja kirjanpito -moduulia aiemmin, voivat ottaa käyttöön resurssin tai ei-varastoidun käyttöönottotyypin ilman, että heidän tarvitsee ottaa uudelleen käyttöön aiemmin luotua yritystä. Tähän toimintoon tehdyt muutokset eivät vaikuta asiakkaisiin, jotka haluavat jatkaa varastoitavien käyttöönottotyypin käyttämistä.

Tähän ominaisuuteen liittyviä muutoksia ovat:

• Sinun ei tarvitse sulkea aiemmin luotuja projekteja, jotka olet luonut Projektinhallinta ja kirjanpito -moduulissa, ennen kuin otat käyttöön resurssin tai ei-varastoidun käyttöönottotyypin.

• Järjestelmä arvioi liiketoimintaprosesseja varmistaakseen, että se rajoittaa käyttöönottotyyppejä. Voit esimerkiksi luoda laskuja Dataverse-pohjaisille projekteille vain Dataversesta.

• Järjestelmä poistaa käyttöoikeudet tai tekee vanhoista funktioista vain luku -muotoisia, kun kyseiset funktiot ovat molemmissa käyttöönottotyypeissä. Esimerkiksi resurssienhallinnan ja projektityön erittelyrakenteita ei voi muokata talous- ja toimintoliittymässä resurssin tai ei-varastoidun käyttöönottotilan käyttöliittymässä, kun otat tämän ominaisuuden käyttöön. Resurssien tai ei-varastoidun käyttöönottotilan luomissa projekteissa voit käyttää Unified Resource Scheduling -kokemuksia resurssien ajoitukseen ja Project for the Web -kokemuksia projektin suunnitteluun.

• Tämä aalto mahdollistaa enemmän tapahtumatyyppejä, raportteja ja prosesseja varastoiduille projekteille. Aiemmissa versioissa oli päiväkirjoja, kuluraportteja ja peruslaskutusta. Näiden muutosten avulla käyttäjät voivat viimeistellä ja sulkea projekteja ilman tietojen siirtoa.

Lisätietoja aiemmin luoduista ominaisuusominaisuuksista on kohdassa Siirtyminen moderniin arkkitehtuuriin.

Aiemmin .mpp-tiedoston tuominen loi aina uuden projektin. Tuontiprosessi kopioi työn erittelyrakenteen .mpp-tiedostosta uuteen projektiin. .mpp -tiedostoa ei voitu tuoda aiemmin luotuun projektiin. Tämä rajoitus vaikeutti projektien hallintaa, kun kokonaissuunnittelu tapahtuu projektitoiminnoissa ja yksilöllinen suunnittelu tapahtui offline-tilassa Microsoft Project for Desktopissa.

Tämän ominaisuuden avulla voit tuoda .mpp -tiedostoja olemassa oleviin projekteihin, jotta kokonaissuunnittelu säilyy ennallaan. Tämä ominaisuus toimii Kopioi projekti -ominaisuuden kanssa, mutta käyttää .mpp -tiedostoa tuontia varten.

Voit tehdä seuraavia toimintoja:

• Määritä kalenteritunnit (olemassa oleva ominaisuus).
• Määritä projektipäällikkö (olemassa oleva ominaisuus).
• Määritä aikataulutila, jos tuontiprosessi sallii ohittamisen (olemassa oleva ominaisuus).
• Valitse lähteen MPP-tiedosto (olemassa oleva ominaisuus).
• Valitse kohdeprojekti (uusi ominaisuus).

Tällä hetkellä Tehtävä-välilehden määritysnäkymässä ei näy tehtävien jäsennysmäärää, mikä vaikeuttaa tehtävien tunnistamista ja erottamista helposti WBS-rakenteen sisällä. Tämä rajoitus aiheuttaa käytettävyysongelmia erityisesti monimutkaisten projektien navigoinnissa.

Tämän parannuksen myötä voit tarkastella ääriviivanumeroa suoraan tehtävien rinnalla määritysnäkymässä. Tehtävät lajitellaan ääriviivan numeron mukaan, kun ne on ryhmitelty tehtävien mukaan, mikä varmistaa paremman näkyvyyden ja tasauksen WBS-hierarkian kanssa. Tämä parannus parantaa käytettävyyttä, vähentää tehtävien tunnistuksen kitkaa ja tarjoaa intuitiivisemman ja tehokkaamman käyttökokemuksen määritystä hallinnoiville käyttäjille.

Tällä hetkellä määritykset-näkymä käyttää kiinteää 7 päivän, viikoittaisen, kuukausittaisten tai vuosittaisten näkymien aikataulua. Pitkäkestoiset projektit – projektit, jotka ulottuvat useille kuukausille tai vuosille – tämä aiheuttaa merkittäviä käytettävyysongelmia:

• Käyttäjien täytyy käyttää liiallista vaakasuuntaista vieritystä, jotta he voivat siirtyä aikajanoilla.
• Projektipäälliköitä vaaditaan nollaamaan kalenterisuodatin manuaalisesti aina, kun projekti avataan.

Tämä toistuva oikaisu johtaa tehottomaan, häiritsee käyttäjien keskittymistä ja aiheuttaa virheitä etenkin silloin, kun useita projekteja hallitaan samanaikaisesti.

Suunniteltu parannus korjaa tämän jäykkyyden ottamalla käyttöön dynaamisen ja määritettävissä olevan aikatauluasetuksen, joka sopeutuu projektin kestoon ja käyttäjien suosimiseen. Tämä varmistaa sen, että pitkäkestoisia projekteja voidaan hallita ilman tarpeetonta vieritystä tai suodattimien nollausta.

Tämän ominaisuuden avulla projektipäälliköt voivat nopeasti käsitellä yksittäisen laskuehdotuksen suoraan avoimesta laskuehdotuksesta.

Aiemmin käyttäjät odottivat ajoitettua tuontia valmistelutaulukosta tai käynnistivät manuaalisesti prosessin, joka toi kaikki laskuehdotukset. Tämän päivityksen myötä käyttäjät voivat tuoda valikoivasti vain tietyn ehdotuksen laskurivit.

Keskeisiä ominaisuuksia ovat seuraavat ominaisuudet:

• Uusi painike laskurivien täyttämiseen tietyn laskuehdotuksen kontekstissa.
• Uusi painike Laskuehdotukset-luettelosivulla valitun laskun rivien täyttämistä varten.
• Virtaviivaistettu logiikka, joka rajoittaa tietojen käsittelyn valittuun laskuehdotukseen, joten saat nopeamman suorituskyvyn ja pienemmät käsittelykustannukset.

Ota tämä toiminto käyttöön Ota projektimaksukirjauskansiot käyttöön Project Operationsin varastoskenaarioiden tilauslaskutuksen tukemiseksi -ominaisuus. Kun otat tämän ominaisuuden käyttöön, voit tehdä seuraavaa:

• Luo tilausten laskutusaikataulut.
• Määritä maksutyyppiset tilauksen laskutusrivit.
• Luo automaattisesti maksukirjauskansiot ja projektilaskuehdotukset laskutuksen aikana.

Tämän ominaisuuden avulla projektin hyväksyjä voi delegoida hyväksyntäoikeutensa toiselle käyttäjälle tietylle projektille ja ajanjaksolle. Valtuutettu käyttäjä siirtyy Microsoft Dynamics 365 Project Operationsin hyväksynnät-alueelle ja hyväksyy tietueet, jotka odottavat alkuperäisen hyväksyjän hyväksyntää. Käytä tätä ominaisuutta, kun alkuperäinen hyväksyjä on poissa toimistosta eikä voi hyväksyä tietueita tai kun hyväksyntöjen määrä on liian suuri yhdelle henkilölle.

Tällä hetkellä voit delegoida projektin hyväksyjän oikeudet tuotteessa lisäämällä valtuutetun käyttäjän ryhmän jäseneksi ja valitsemalla projektin hyväksyjäksi Kyllä . Tässä lähestymistavassa on kuitenkin useita ongelmia. Delegoitu käyttäjä lasketaan mukaan 1 000 tiimin jäsenen rajaan projektia kohden. Erittäin suurissa projekteissa, jotka ovat lähellä tätä rajaa, tiimin jäsenten lisääminen aiheuttaa ongelmia. Kun lisäät ryhmän jäsenen, annat myös lisäkäyttöoikeuksia, joita et ehkä halua antaa valtuutetulle käyttäjälle. Tämä lisäkäyttöoikeus voi sisältää suoran pääsyn projektitietueeseen ja työrakenteeseen (WBS), ellet ota käyttöön muita ohjausobjekteja.

Delegoi projektin hyväksyjä -toiminto tarjoaa yksinkertaisemman ja turvallisemman tavan varmistaa, että hyväksynnät tapahtuvat ajallaan, vaikka hyväksyjä ei olisi käytettävissä. Tämä ominaisuus auttaa estämään hyväksymättömien tapahtumien ruuhkautumisen ja pysäyttää organisaation päivän myynnin kasvun.