U kunt zowel de functies voor automatische creditcardafstemming als itemisering inschakelen. Kies de functies die passen bij de behoeften van uw organisatie door specifieke parameters in te stellen in de financiële en operationele omgeving.

Wanneer u deze functie inschakelt, koppelt de onkostenagent automatisch creditcardtransacties aan de bijbehorende ontvangstbewijzen en specificeert hij op intelligente wijze onkosten. Deze functie elimineert de noodzaak van handmatige invoer. Wanneer de agent een creditcardtransactie detecteert, analyseert hij de transactiegegevens, zoals bedrag, datum en verkopersgegevens. Het vergelijkt deze gegevens met de verschillende geüploade bonnen om de beste match te vinden.

Naast het afstemmen, specificeert de vertegenwoordiger complexe uitgaven, zoals hotelrekeningen of groepsmaaltijden. Het totale bedrag wordt opgesplitst in regelitems op basis van ontvangstgegevens of vooraf gedefinieerde regels. De agent specificeert bijvoorbeeld automatisch een hotelfactuur met kamerkosten, belastingen en maaltijden in afzonderlijke categorieën. Elke categorie is nauwkeurig getagd.

Deze functionaliteit vermindert de tijd die u besteedt aan het verwerken van kosten aanzienlijk, zorgt voor nauwkeurigheid van gegevens en zorgt voor naleving van het organisatiebeleid. Het stelt financiële teams ook in staat om meer gedetailleerde en gestructureerde onkostengegevens te ontvangen, zodat ze rapportage- en afstemmingsprocessen kunnen verbeteren.

Door gebruik te maken van Copilot en agentic automation kunt u inefficiënties in het factuurproces wegnemen. De oplossing detecteert automatisch werk uit Microsoft Outlook-agenda's en Microsoft Teams-vergaderingen. Deze functies maken het mogelijk om automatisch tijdgegevens in te voeren. Je hebt geen waarschuwingen en herinneringen nodig die projectmanagers, consultants en factuurbeheerders vaak frustreren.

De automatisering helpt ook bij het opstellen, indienen en controleren van onkostendeclaraties vanuit e-mails en scans van bonnen. Het omvat automatische beleidsvalidaties. Projectmanagers kunnen documenten met regels uploaden om goedkeuringen te markeren die moeten worden beoordeeld, terwijl anderen automatisch kunnen goedkeuren.

Over het algemeen maken deze geavanceerde technologieën gebruik van natuurlijke taalinferenties en automatisering om projectgerichte bedrijven te helpen nauwkeurige facturen in te dienen, correcties te verminderen en frustraties en last-minute problemen voor alle betrokkenen weg te nemen.

Met de agent voor goedkeuring van activiteiten kunt u het proces voor het goedkeuren van tijd-, materiaal- en onkostenposten automatiseren met behulp van een Microsoft Copilot Studio-agent. Terwijl we de agent blijven verfijnen, worden er verbeteringen in de bruikbaarheid aangebracht om het gebruiken en testen van de agent eenvoudiger te maken.

We werken aan twee specifieke verbeteringen op dit gebied. Op de eerste plaats is er de mogelijkheid om een beleidsdocument op projectniveau te hebben, in plaats van één beleidsdocument (per type invoer) voor de hele organisatie. Dit maakt het eenvoudiger om voor verschillende projecten verschillende sets goedkeuringsregels te hanteren. Het leidt ook tot minder wijzigingen in bestaande beleidsdocumenten, waardoor het eenvoudiger wordt om de documenten te beheren en bij te houden. De tweede verbetering is toestaan dat invoer die aan specifieke projecten is gekoppeld, door de agent wordt genegeerd. Wanneer u de agent implementeert of test, kan het lastig zijn de toegang van de agent te beperken tot de projecten die u wilt classificeren. Om dit te voorkomen wordt een schakelknop op projectniveau geactiveerd voor het gebruik van de agent voor goedkeuring. Wanneer deze schakelknop is ingesteld op Ja, worden alle records normaal geclassificeerd door de agent. Als de schakelaar echter is ingesteld op Nee, worden geen van de records die aan dat project zijn gekoppeld, door de agent beoordeeld.

Deze wijzigingen helpen u de agent voor goedkeuring gemakkelijker in de eigen omgeving te testen en in gebruik te namen.

Deze functie maakt gebruik van de inzichtgenerator om gegevens vast te leggen van vooraf gedefinieerde entiteiten. Gebruikers kunnen deze entiteiten toevoegen aan het projectstatusrapport. Gebruikers kunnen het rapport ook opslaan en delen met verschillende doelgroepen.

De functie biedt de mogelijkheid om:

• Accepteer door de klant geleverde PPT/DOC-sjablonen voor statusrapporten.
• Secties in de sjabloon automatisch detecteren en categoriseren als:
  • Bekende secties: herkend door het systeem met bestaande gegevenstoewijzingen; automatisch ingevuld met AI- en Dynamics 365-gegevens.
  • Onbekende secties: niet herkend; as-is uit de sjabloon gekopieerd.
• Configureer onbekende secties door ze toe te voegen aan gegevensbronnen, zodat deze bekende secties in toekomstige uitvoeringen worden uitgevoerd.
• Schakel het exporteren van voltooide rapporten in ppt-, Word- of PDF-indeling in, waarbij de oorspronkelijke opmaak en gevoeligheid behouden blijven.

Gebruikers vroegen om de mogelijkheid om journalen in Dynamics 365 Finance te gebruiken voor resource- en niet-voorraadprojecten. Deze functie versoepelt de beperkingen en maakt het mogelijk om algemene journalen van het onkostentype naar Dataverse te laten stromen. Nieuwe mogelijkheden zijn:

• Wanneer u de implementaties op basis van resources/niet-voorradige artikelen gebruikt, kunt u Project selecteren als de bron of de offset voor het journaal. Grootboek vormt de andere zijde van de transactie.
• Dagboeken die u in Finance maakt, worden geïntegreerd en vloeien terug naar Dataverse. In Dataverse maakt u werkelijke waarden voor het project.
• U gebruikt een nieuwe boekingsbenadering voor dit document waardoor het gebruik van de onkostenintegratierekening wordt geëlimineerd.

Wanneer u deze mogelijkheid inschakelt, kunt u het volgende doen:

• De transactiedatum voor dagvergoedingen handmatig bewerken.
• Werk de wisselkoers voor het omrekenen van valuta handmatig bij.

Het systeem gebruikt de bijgewerkte informatie in alle volgende onkostengerelateerde berekeningen en boekingen.

U krijgt deze functie via een functievlag of een parameter op de pagina met parameters voor onkostenbeheer.

De webervaring voor tijdregistratie in Dynamics 365 Project Operations krijgt een reeks verbeteringen die tijdregistratie sneller en nauwkeuriger maken. De verbeteringen geven teamleden betere volgmogelijkheden.

Deze upgrades omvatten het volgende:

• Een nieuwe agenda-interface om tijdregels te bekijken, te maken en te wijzigen.
• De mogelijkheid om de tijd bij te houden op verschillende tijdlijnen, zoals wekelijks of maandelijks.
• Nauwere integratie van de werkverdelingsstructuur voor toegewezen taken en projecten binnen de stap voor het maken van tijdinvoer (snelle creatieformulieren).
• Verbeterde tracking met benchmarking van werkelijke versus doeluren en visualisaties die teamleden helpen hun voortgang op projecttaken bij te houden.

Projectteamleden in Lite-implementaties en implementaties op basis van resources/niet-voorradige artikelen van Project Operations hebben nu een nieuwe mobiele toepassing gebaseerd op Microsoft Power Apps. Met de nieuwe mobiele app kunnen ze tijd registreren, ingediende vermeldingen bijhouden en het aan hen toegewezen werk bekijken.

De toepassing biedt gebruikers de volgende mogelijkheden:

• Een weergave met een overzicht van alle Microsoft Outlook-vergaderingen en Microsoft to-do-items voor de dag. Gebruik deze vergaderingen en to-do items om tijdinvoer vast te leggen.
• De mogelijkheid om projecten en taken te bekijken waaraan het teamlid momenteel is toegewezen, en de duur van het bemande project.
• Een sectie om daggewijze tijdsvermeldingen te bekijken voor verschillende statussen (Concept, Ingediend, enzovoort). Gebruikers kunnen bewerkbare inzendingen wijzigen of verwijderen, inzendingen ter goedkeuring indienen of reeds ingediende inzendingen intrekken.
• Gebruikers krijgen toegang tot een nieuwe manier om tijd te registreren met een timer. Gebruik de timer om vast te leggen hoe lang u aan gedetailleerde taken werkt. Tag de timer later aan een project of taak om er een tijdsinvoer van te maken.

Wanneer u wijzigingen aanbrengt in de mobiele app, worden de wijzigingen gesynchroniseerd met de web-app voor Project Operations of Project Operations Team Member, en vice versa. We zullen binnenkort de stappen voor het installeren of inschakelen van deze mobiele app bijwerken.

Met de functie Goedkeuringen wordt de gebruikersinterface bijgewerkt voor goedkeuringen in Project Operations. Met de update worden goedkeuringen in een agendaraster weergegeven, zoals het raster voor het maken van tijdsvermeldingen. Het markeert de meest relevante informatie, zodat projectmanagers gemakkelijk kunnen zien welke records hun aandacht nodig hebben.

Wanneer u in het taakraster het pictogram i naast een taaknaam selecteert, wordt het deelvenster Taakdetails geopend, zodat u meer informatie kunt invoeren. Dit deelvenster maakt deel uit van Microsoft Project voor het web en is ingesloten in een iframe waardoor het niet kan worden aangepast.

Met deze nieuwe functie krijgt u een aanpasbaar taakformulier. Het formulier toont essentiële taakkenmerken en laat u aangepaste kolommen bekijken en bewerken. Met deze functie kunt u projecttaken gemakkelijker op één plek beheren en volgen. .

Op dit moment kunnen klanten die de standaardplanningsengine gebruiken, de functionaliteit voor het kopiëren van projecten gebruiken. Deze functionaliteit is niet beschikbaar voor extern geplande projecten. Met deze nieuwe functie kunt u extern geplande projecten kopiëren en de projectentiteit in Microsoft Dataverse naar een nieuw project kopiëren.

Sjablonen voor werkuren zijn afkomstig van de werkuren van een boekbare resource, maar ze bevatten geen kalendertabblad. Als u deze sjablonen wilt weergeven of wijzigen, gaat u naar de faciliteit en werkt u de werktijden bij. Als u de werkuren in de sjablonen wilt wijzigen, controleert u de agenda van de resource.

Om het bijwerken van de werkurensjabloon te vereenvoudigen, zijn we van plan een kalendertabblad toe te voegen aan de werkurensjabloonentiteit.

Deze functie verbetert de bruikbaarheid van het bewerken van facturen. De wijzigingen omvatten het volgende:

• Minder klikken om factuurregelgegevens te bewerken.
• Minder klikken om meerdere velden op een factuurregeldetail in bulk te bewerken.

Deze functie biedt factureringsbeheerders ook een verbeterd factuuroverzicht met belangrijke factuurinzichten. Met deze inzichten kunnen beheerders sneller beslissingen nemen.

Gebruik bij opbrengstverantwoording factureringsregelingen met vaste prijzen en factureringsmijlpalen om de contractwaarde vast te stellen. Klanten moeten de contractwaarde afzonderlijk van de factureringsmijlpalen berekenen wanneer extra inspanning of middelen nodig zijn om een project met een vaste prijs te voltooien of wanneer een contractregel wordt verdisconteerd.

Gebruik de contractwaarde om de opbrengstverantwoording te berekenen. Gebruik factureringsmijlpalen om de klant te factureren. Wanneer u deze waarden scheidt, kunt u opbrengsten erkennen op basis van de inspanning of de zelfstandige verkoopprijs. Deze aanpak sluit beter aan bij de eisen van ASC 606 en IFRS 15.

Deze functie combineert de mogelijkheden van zowel versie 3 als versie 4 in één gebruiksvriendelijke interface. Gebruikers kunnen projecten kopiëren om aan hun behoeften te voldoen.

Op de gebruikersinterface selecteren gebruikers:

• Bronproject
• Doelproject
• Opties voor het in kaart brengen van teamleden:
  • Geen teamleden kopiëren
  • Teamleden vervangen door algemene teamleden
  • Kopieer de benoemde of algemene teamleden in het bronproject

De functie voegt een nieuw tabblad toe aan de pagina met parameters voor onkostenbeheer. Met dit tabblad kunt u direct nummerreeksen toewijzen. Het proces voor het configureren van getallenreeksen komt overeen met de ervaring in andere modules van de applicatie, dus het is intuïtiever. Met deze verbetering kunt u nummerreeksen binnen de module beheren in plaats van de getallenreeksmaster te openen en te wijzigen.

De functie voor asynchrone integratie met dubbele schrijfbewerkingen in Project Operations verbetert het factureringsproces van klanten door schaalbare en betrouwbare gegevenssynchronisatie tussen Dataverse en Dynamics 365 Finance mogelijk te maken. Deze functie heeft betrekking op de beperkingen van realtime synchronisatie van dubbele schrijfbewerkingen, die beperkt is tot de verwerking van maximaal 1000 factuurregels per factuur.

Met de introductie van asynchrone integratie wordt deze beperking geëlimineerd. Met het asynchrone model kunnen factuurgegevens, inclusief werkelijke waarden, transactieverbindingen en factuurvoorstellen, in de asynchrone modus worden verwerkt. Hierdoor kunnen facturen met duizenden regels worden gegenereerd en gesynchroniseerd, zodat factureringsbewerkingen niet worden onderbroken door systeembeperkingen.

Met Project Operations kunt u kortings- en vergoedingspercentages instellen voor een projectofferte of contractregel. Wanneer u een transactie genereert en goedkeurt, gebruikt het systeem de contractregelinstellingen om de juiste korting of vergoeding toe te passen. Vervolgens werkt het systeem de werkelijke cijfers bij. Tijdens de facturering past het systeem kortingen en vergoedingsbedragen toe wanneer dat nodig is en creëert het de financiële transacties.

Als u momenteel taken uit een ander project naar een nieuw project wilt overbrengen, moet u de taakdetails handmatig invoeren in het taakraster of plannings-API's gebruiken. U kunt de functie Project kopiëren ook gebruiken om een nieuw project met dezelfde taken te maken, maar deze functie heeft beperkingen:

• Je kopieert het hele project, inclusief ongewenste taken en extra informatie.
• U kunt geen taken uit meerdere projecten combineren tot een nieuw project.

Met deze functie kunt u taken uit een of meer bestaande projecten selecteren en importeren in een nieuw project, waardoor u tijd en moeite bespaart. U kunt het project en de taken kiezen die u wilt importeren, terwijl u zich houdt aan de taaklimieten per project zoals gespecificeerd in de openbare documentatie.

De functie biedt beheerders een parameter op de pagina Parameters onkostenbeheer . Wanneer u deze parameter inschakelt, boekt het systeem onkosten met behulp van de boekingsdatum in plaats van de transactiedatum.

De belangrijkste verbeteringen in deze functie:

• Opname van werkstroomgeschiedenis
• Mogelijkheid om uitgaven toe te wijzen aan een reisaanvraag
• Snelle afstemming van uitgaven met bonnen
• Mogelijkheid om een tussentijdse en definitieve fiatteur toe te voegen
• Mogelijkheid om uitgaven samen te voegen en te matchen
• Mogelijkheid voor indieners van onkosten om te verklaren dat ze voldoen aan anti-corruptiebeleid

U krijgt deze verbeteringen via een functie-vlag, Expense Reports Re-Imagined Enhancements. U moet eerst de functie Onkostendeclaraties opnieuw uitgevonden inschakelen.

Deze mogelijkheid is gebaseerd op de functie Flexibiliteit inschakelen voor het bepalen van de standaardinstelling van financiële dimensies voor scenario's die zijn gebaseerd op resource/niet-voorraad .

Met deze mogelijkheid kunnen organisaties standaardconfiguratieregels voor dimensies instellen om automatisch financiële dimensies op te halen uit contractregels of het gerelateerde project voor onkostenregels. Deze verbetering geeft u meer flexibiliteit en controle over de manier waarop u standaard financiële dimensies toepast op onkostengerelateerde documenten. Het verbetert de nauwkeurigheid van de gegevens en vermindert handmatige invoer.

Met deze functie werkt het systeem automatisch de juiste verkoop- en kostprijzen bij in offertes en contracten op basis van de ingangsdatum. Het systeem berekent prijzen aan de hand van gewogen gemiddelde prijzen voor zowel de details van de offerteregel als de details van de contractregel, zodat de prijsberekeningen nauwkeurig en betrouwbaar zijn. Deze automatisering vermindert het handmatige werk dat nodig is om prijzen bij te houden en bij te werken aanzienlijk. Het verlaagt ook het risico op fouten en discrepanties in prijzen.

Met deze functie kunt u ook een gedetailleerd controlespoor bijhouden van alle wijzigingen die u aanbrengt in offertes en contracten. Deze audit trail biedt volledige transparantie en traceerbaarheid, zodat u kunt vertrouwen op de nauwkeurigheid en integriteit van uw prijsinformatie.

U kunt op elk moment exacte totalen bekijken, met alle huidige en historische prijsgegevens. Dit realtime inzicht in totalen maakt contractbeheer eenvoudiger en helpt ervoor te zorgen dat u alle financiële aspecten nauwkeurig verantwoordt.

Wanneer u deze functie gebruikt, bevat Dataverse een nieuw veld voor tijdzone-agnostische boekhoudingsdatums (TZ). Gebruik dit tijdzone-onafhankelijke boekingsdatumveld in plaats van het veld voor boekingsdatum, waarin de lokale tijdzone van de gebruiker wordt gebruikt, wanneer u transacties boekt in financiën en bedrijfsactiviteiten (resource-implementaties).

Wanneer u het gebruik van dit veld inschakelt, kunt u: ** Gebruik een tijdzone-agnostische boekhouddatum in gefactureerde transacties, zodat de facturering correct is.

Met tijdzone-agnostische velden voor resourcevereisten en resourceboekingen kunnen projecteigenaren de standaard begin- en einddatums instellen voor de resourcevereisten, details, boekingen en gerelateerde tabellen van een project.

Momenteel gebruiken deze entiteiten datumvelden met tijdzone-aandacht. Wanneer gebruikers in andere tijdzones werken dan de oorspronkelijke tijdzone, worden de datums in de datumvelden geconverteerd. Deze conversie veroorzaakt onbedoelde discrepanties. Deze functie verbetert de uitbreidbaarheid door organisaties de flexibiliteit te bieden om tijdzone-onafhankelijke datumvelden te gebruiken wanneer hun organisatie zich over meerdere regio's uitstrekt.

Enkele van de meest gebruikte bedrijfsprocessen die projectmanagers uitvoeren tijdens onderaannemingsbeheer zijn de volgende taken:

• Subcontractregels wijzigen
• Gebruik van subcontracten bijhouden
• Factureringsvoortgang bijhouden voor subcontracten

Momenteel moeten projectmanagers meerdere formulieren en interfaces gebruiken om toegang te krijgen tot deze bedrijfsprocessen. Deze complexiteit neemt toe wanneer projectmanagers leveranciers en onderaannemers in verschillende projecten beheren.

De aankomende functieverbetering stroomlijnt dit proces. Het stelt projectmanagers in staat om deze taken efficiënter uit te voeren.

Gebruik een functiemarkering om deze functie in te schakelen. Met de functiemarkering kunnen klanten en partners zich aanpassen aan de wijzigingen met behoud van eventuele aanpassingen die ze hebben toegevoegd.

Als onderdeel van onze investering in het verbeteren van de mobiele ervaring, introduceren we verbeteringen in de mobiele app voor onkostenbeheer. Deze verbeteringen zijn het resultaat van feedback van gebruikers. Deze updates zorgen voor functiepariteit met de financiële en operationele omgeving. Ze pakken lacunes in de bruikbaarheid aan en sluiten aan op beleidsconfiguraties. Deze release bevat de volgende verbeteringen:

• Wijzig het ontwerp om een onkostendeclaratie te maken en voeg vervolgens onkostenregelitems toe: met de huidige werkstroom kunt u rechtstreeks onkostenregelitems toevoegen. Deze verbetering herstructureert de werkstroom, zodat u eerst een onkostendeclaratie moet maken. Nadat u het rapport heeft gemaakt, kunt u onkostenposten toevoegen.

• Rechtvaardiging van onkostendeclaraties inschakelen in de mobiele app: Met deze verbetering kunnen gebruikers van de mobiele app een rechtvaardiging invoeren op basis van de geconfigureerde categorie en beleidsregels.

• Selectie van een bovenliggende activiteit voorkomen wanneer Selectie bovenliggende activiteit blokkeren is ingesteld op Niet toestaan: Met de mobiele app kunt u momenteel een bovenliggende activiteit selecteren, zelfs als u de parameter Selectie bovenliggende activiteit blokkeren instelt op Niet toestaan in de financiële en operationele omgeving. Met deze verbetering respecteert de mobiele app de configuratie die u hebt ingesteld in apps voor financiën en bedrijfsactiviteiten.

• Het doelveld is te kort op het goedkeurdersscherm om de volledige rapportbeschrijving te lezen: deze verbetering werkt het ontwerp bij, zodat goedkeurders het gehele doelveld kunnen zien en de beschrijving kunnen lezen voordat ze goedkeuring geven.

Activeer de functie Beginsaldo inschakelen voor projectbewerkingen geïntegreerd met ERP-scenario om deze functionaliteit in te schakelen.

Wanneer u deze functie activeert, kunt u openingssaldi voor projecten definiëren en importeren tijdens de overgang van verouderde systemen naar Dynamics 365 Project Operations. Met deze functie blijven historische kosten-, budget- en voortgangsgegevens behouden, zodat u de financiële continuïteit behoudt en gegevens vanaf het migratiepunt nauwkeurig kunt bijhouden.

Deze functie is vooral waardevol tijdens systeemimplementaties of upgrades. Het zorgt voor een naadloze overdracht van projectfinanciën zonder de lopende activiteiten of de nauwkeurigheid van de rapportage te verstoren.

Als onderdeel van onze voortdurende investering in het verbeteren van de mobiele ervaring, hebben we verbeteringen geïntroduceerd in de mobiele app voor onkostenbeheer die zijn gebaseerd op directe feedback van klanten. Deze verbeteringen verbeteren de bruikbaarheid en stroomlijnen de algehele gebruikerservaring. Deze release bevat de volgende verbeteringen:

• Pictogrammen toevoegen voor elke categorie: deze verbetering voegt pictogrammen toe voor elke onkostencategorie en geeft deze weer naast categorienamen in de mobiele app. Met deze pictogrammen kunt u snel de juiste categorie herkennen en selecteren.

• Mogelijkheid om ontvangstbewijzen te hernoemen in de mobiele app: Met deze verbetering kunt u de naam van ontvangstbewijzen rechtstreeks in de mobiele app wijzigen. Met deze functie kunt u eenvoudig bonnen identificeren zonder elke bijlage te openen.

Deze functie werkt via een functievlag en een parameter die de functionaliteit voor gesplitste kosten beheert. Wanneer u de functie inschakelt, kunt u creditcardtransacties splitsen, zelfs als er sprake is van beleidsschendingen of als u bepaalde verplichte velden niet heeft ingevuld. De verplichte velden komen uit het beleid van uw organisatie en bevatten gastinformatie voor maaltijden.

Voorheen moest u alle door beleid verplichte velden repareren voordat u een splitsing kon starten. Deze vereiste onderbrak vaak uw workflow en creëerde een risico op gegevensverlies wanneer u transacties probeerde te splitsen na het bijwerken van de vereiste informatie. Met deze verbetering kunt u uitgaven meteen splitsen zonder alle overtredingen op te lossen.

Deze functie geeft u meer flexibiliteit om onderweg efficiënt uitgaven te beheren en te splitsen. Het vermindert wrijving, verbetert de gegevensinvoerstroom en verbetert uw algehele ervaring.

Activeer deze functie door de instelling Inkooporders en artikelreserveringen inschakelen voor artikelen op voorraad in Project Operations geïntegreerd met ERP in te schakelen. Wanneer u deze functie inschakelt, krijgt u de volgende mogelijkheden:

• Inkooporder maken: Projectmanagers kunnen rechtstreeks inkooporders maken op basis van artikelvereisten. Deze mogelijkheid maakt de aanschaf van opgeslagen materialen mogelijk die aansluiten bij de projectbehoeften.
• Kostenregistratie bij ontvangst: U kunt projectkosten vastleggen wanneer u het product ontvangt, in plaats van te wachten op facturering door de leverancier. Deze mogelijkheid verbetert de financiële nauwkeurigheid en tijdigheid.
• Materiaalreservering: het systeem ondersteunt voorraadreservering voor materiaalgebruiksscenario's. Deze mogelijkheid zorgt ervoor dat de vereiste voorraad wordt toegewezen en beschikbaar is voor de uitvoering van het project.
• Integratie van hoofdplanning: u kunt integreren met Dynamics 365 ERP-hoofdplanning om automatisch geplande aankopen te genereren of orders over te dragen op basis van projectprognoses.

Met deze ingebouwde functie kunt u meerdere bonnen tegelijkertijd uploaden en aan één onkostenpost toevoegen. Door deze functie te gebruiken, kunt u de snelheid en efficiëntie van het onkostendeclaratieproces verbeteren. In plaats van elke bon afzonderlijk te uploaden, kunt u nu meerdere bonnen tegelijk selecteren en bijvoegen met behulp van de optie voor bestandsselectie.

Deze verbetering is met name waardevol voor scenario's met meerdere transacties of items, zoals zakenreizen of groepsaankopen, waarbij u meerdere ontvangstbewijzen aan één uitgave moet koppelen. Het vermindert handmatige inspanning, minimaliseert het risico op fouten en versnelt de algehele indienings- en goedkeuringsworkflow.

Met deze functie krijgt u flexibiliteit wanneer u bonnetjes aan een uitgave toevoegt. U krijgt ook een naadloze ervaring voor onkostenbeheer.

Met deze functie kunt u specifieke projectcategorieën toewijzen aan projectmijlpalen of andere transactietypen op de rekening. Deze categorieën bepalen de financiële rekening die wordt gebruikt voor het boeken in zowel het grootboek als het projectsubgrootboek. Deze instelling ondersteunt gedetailleerdere financiële rapportage.

Hier zijn enkele voorbeelden van hoe deze functie waarde toevoegt:

• Wijs een afzonderlijke grootboekrekening toe voor klantvoorschotten die losstaat van mijlpaalinkomsten.
• Gebruik verschillende grootboekrekeningen voor verschillende mijlpalen, zoals training, ondersteuning of software-implementatie.

U kunt deze functionaliteit gebruiken voor voorraad- en productieorderimplementatietypen in de module Projectbeheer en Boekhouding.

De ervaringen voor het gebruik van geïnventariseerde producten in Project Operations maken gebruik van de modules Voorraad en Magazijn van Dynamics 365 Supply Chain Management. Om de beschikbaarheid van voorradige artikelen en hun kosten nauwkeurig in te schatten, maakt het systeem gebruik van prijs- en voorraadzichtbaarheidsservices. Gebruik het proces voor het afsluiten van voorraden in Supply Chain Management om de projectkosten bij te werken en een nauwkeurig verbruik van projectbudgetten weer te geven. Het bieden van alle mogelijkheden die nodig zijn om voorraadartikelen op projecten te beheren, vereist meerdere releasegolven.

Als onderdeel van onze voortdurende investering in het verbeteren van de onkostenervaring, hebben we verbeteringen geïntroduceerd in de mobiele app voor onkostenbeheer op basis van directe feedback van klanten. Deze verbeteringen verbeteren de bruikbaarheid en stroomlijnen de algehele gebruikerservaring. Deze release bevat de volgende verbetering:

• Financiële dimensies toevoegen in de mobiele Expense app: Met deze verbetering kunt u financiële dimensies rechtstreeks in de mobiele Expense Management-app toevoegen.

Wanneer u de instelling Investeringsproject inschakelen voor projectbewerkingen geïntegreerd met ERP inschakelt, activeert u deze functie.

• Projectclassificatie: De projectmanager gebruikt deze classificatie om een project te markeren als een investeringsproject. Gebruik deze classificatie voor interne projecten. Koppel investeringsprojecten niet aan klantgerichte contracten.

• Transactieschattingen: De projectmanager voegt schattingen en budgetten toe voor elk transactietype. Deze functie ondersteunt een betere planning en kostenregistratie.

• Contractbeperkingen: Het systeem blokkeert investeringsprojecten in projectcontracten. Deze beperking houdt investeringsprojecten alleen voor intern gebruik.

• Financiële behandeling:

  • Het systeem registreert alle kosten als onderhanden werk (WIP).
  • Wanneer u het project voltooit, kunt u met het systeem kiezen tussen twee opties. U kunt het project elimineren om een vast activum te genereren. Of u kunt OHW-kosten overboeken naar een andere grootboekrekening. De keuze hangt af van de boekhoudstrategie van uw organisatie.

De functie Goedkeuringen krijgt een update van de gebruikersinterface voor goedkeuringen in Project Operations. Deze wijzigingen in de gebruikersinterface tonen tijdregistratiegoedkeuringen in een agendaraster, zoals het raster voor het maken van tijdregistraties. Met dit raster kan een goedkeurder een groter aantal records tegelijk bekijken en begrijpen. Het markeert ook de meest relevante informatie, zodat projectmanagers gemakkelijk kunnen zien welke records hun aandacht nodig hebben. Deze functie host alle goedkeuringen in een formulier met tabbladen voor elk type goedkeuringsrecord. Elk tabblad heeft een indicator van het aantal goedkeuringen van dat type dat in afwachting is van beoordeling door de huidige gebruiker. Deze indicator geeft projectmanagers een gemakkelijke manier om te begrijpen waar hun aandacht nodig is, zonder dat ze meerdere menu's hoeven te selecteren. Alle eerdere functionaliteit is op een gestroomlijnde manier beschikbaar in deze nieuwe tijdgefaseerde weergave.

U schakelt een functievlag in om deze functie in te schakelen. Wanneer u de functiemarkering inschakelt, wordt de nieuwe goedkeuringservaring weergegeven in de sitemap.

Op dit moment maakt de toewijzingsweergave gebruik van een vaste tijdschaal van zeven dagen, wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse weergaven. Voor langlopende projecten, projecten die meerdere maanden of jaren duren, leidt dit tot aanzienlijke uitdagingen op het niveau van bruikbaarheid:

• Gebruikers moeten overmatig horizontaal schuiven om door tijdlijnen te navigeren.
• Projectmanagers moeten het kalenderfilter handmatig opnieuw instellen telkens wanneer een project wordt geopend.

Deze terugkerende aanpassing leidt tot inefficiëntie, verstoort de gebruikersfocus en introduceert fouten, met name bij het gelijktijdig beheren van meerdere projecten.

De geplande uitbreiding is gericht op deze rigiditeit door een dynamische en configureerbare tijdschaalinstelling te introduceren die zich aanpast aan de projectduur en de gebruikersvoorkeur. Dit zorgt ervoor dat langlopende projecten kunnen worden beheerd zonder onnodig schuiven of filterherstel.

Veel klanten die eerder de projectmogelijkheden van de module Projectbeheer en boekhouding in de financiële en operationele architectuur gebruikten, konden de mogelijkheden van de moderne architectuur van Project Operations niet inschakelen in dezelfde juridische entiteit. Deze optie is nu beschikbaar en wordt voortdurend verbeterd in de releases 10.0.46 en 10.0.47 om meer klanten en scenario's te ondersteunen.

De functie De moderne architectuur gebruiken voor bestaande rechtspersonen met projectgegevens is bedoeld voor klanten die het implementatietype voorraden/productieorders gebruiken zonder dat er productieorders of productie nodig zijn. Met deze wijzigingen kunnen klanten die in het verleden de module Projectbeheer en -boekhouding hebben gebruikt, het implementatietype resource/niet-voorradige implementatie inschakelen zonder dat ze hun bestaande juridische entiteit opnieuw hoeven te implementeren. Voor klanten die de mogelijkheden in het voorraadimplementatietype willen blijven gebruiken, zijn wijzigingen die in deze functie worden aangebracht niet van invloed.

Wijzigingen in deze functie zijn onder andere:

• U hoeft geen bestaande projecten af te sluiten die u in de module Projectbeheer en boekhouding hebt gemaakt voordat u het implementatietype resource/niet-opgeslagen inschakelt.

• Het systeem evalueert bedrijfsprocessen om er zeker van te zijn dat het implementatietypen beperkt. U kunt bijvoorbeeld alleen facturen maken voor projecten op basis van Dataverse vanuit Dataverse.

• De toegang wordt verwijderd of verouderde functies worden alleen-lezen gemaakt wanneer deze functies in beide implementatietypen voorkomen. Resourcebeheer en uitsplitsingsstructuren voor projectwerk kunnen bijvoorbeeld niet worden bewerkt in de gebruikersinterface voor financiën en bedrijfsactiviteiten voor de resource-/niet-voorraadimplementatiemodus wanneer u deze functie inschakelt. Voor projecten die u maakt in de implementatiemodus op basis van resources/niet-voorradige artikelen, kunt u voorzieningen voor Unified Resource Scheduling gebruiken voor resourceplanning en voorzieningen voor Project for the Web voor projectplanning.

• Deze fase maakt meer transactietypen, rapporten en processen mogelijk voor projecten met voorraad. In eerdere releases kreeg u journalen, onkostendeclaraties en basisfacturering. Met deze wijzigingen kunnen gebruikers projecten voltooien en sluiten zonder een gegevensmigratie uit te voeren.

Zie Verplaatsen naar de moderne architectuur voor meer informatie over de bestaande functiemogelijkheden.

Voorheen had u beperkte opties voor de wijze waarop u standaardwaarden kon instellen voor financiële dimensies. Deze functie voegt functionaliteit en flexibiliteit toe aan de standaard financiële dimensiewaarden. Met deze functie kunt u het volgende doen:

• Een configuratie maken om te bepalen hoe standaardwaarden voor financiële dimensies worden gebaseerd op criteria zoals contract, project of kosten- en opbrengstenprofiel.
• Criteria instellen om te bepalen of dimensies standaard moeten worden overgenomen van contractregels of projecten.
• Verbeter de betrouwbaarheid bij het opslaan van financiële dimensies en standaardwaarden voor het project.
• De mogelijkheid toevoegen om dimensies in te stellen op tijd- en materiaalcontractregels.
• De mogelijkheid toevoegen om contractregels te gebruiken voor inkomstenverantwoording.

In het voorbeeld in de onderstaande afbeelding wordt de volgende logica gehanteerd:

• De regel aan het einde van het raster stelt alle projecten en contracten standaard in voor het gebruik van de projectdimensie, tenzij een afzonderlijke record dat gedrag overschrijft.
• De tabellijn bovenaan het raster is de volgende meest specifieke record. Het veroorzaakt dat alle projecten die aan contract 00000017 zijn gekoppeld, de dimensies van de projectlijn gebruiken.
• De middelste lijn is het meest specifieke record. Het is projectspecifiek. Het overschrijft eerder gedefinieerd gedrag. Bij alle transacties voor Project 000000004 wordt de contractregel gebruikt als basis voor de standaarddimensies.

Met de functie Inschakelen van omzetverantwoording op basis van contractregels met Projectbewerkingen voor scenario's zonder voorraad/resources wijzigt u het formulier Projectstandaarddimensieregels door een kolom toe te voegen waarmee regels kunnen worden toegevoegd op basis van specifieke contractregelgroepen als eerste filter.

Activeer de functie Projectkostenjournalen inschakelen ter ondersteuning van abonnementsfacturering voor opgeslagen scenario's van Project Operations om deze functionaliteit in te schakelen. Wanneer u deze functie inschakelt, kunt u het volgende doen:

• Maak factureringsschema's voor abonnementen.
• Stel factureringsregels voor abonnementen van het type vergoeding in.
• Genereer automatisch facturatiejournalen en projectfactuurvoorstellen tijdens de facturatie.

Als onderdeel van onze toezegging om projectbewerkingen continu te verbeteren, zijn we van plan om de mogelijkheid aangepaste kolommen voor ondernemingstaken uit te breiden in een toekomstige release. Deze uitbreiding bouwt voort op de bestaande functionaliteit waarmee u velden Datum, Tekst, Getal en Keuze kunt toevoegen aan het taakraster.

Met deze uitbreiding krijgt u de mogelijkheid om opzoek- en valutagegevenstypevelden toe te voegen als aangepaste kolommen voor ondernemingstaken. Deze wijziging maakt het gemakkelijker om relationele en financiële gegevens rechtstreeks in het taakraster weer te geven, waardoor er geen aanpassingen in taakformulieren meer nodig zijn.

Het proces voor het maken en toevoegen van aangepaste kolommen blijft ongewijzigd en zorgt voor een consistente en vertrouwde werkstroom terwijl u uitgebreide opties biedt. Deze functie wordt standaard ingeschakeld voor alle klanten en vereist geen aanvullende configuratie of actie om in te schakelen.

Deze functie is beschikbaar via een functievlag. U kunt de functie in- of uitschakelen om aan de behoeften van uw organisatie te voldoen. Wanneer u de functie inschakelt, kunnen onkostengemachtigden verzoeken voor kasvoorschotten maken en indienen voor andere gebruikers. Deelnemers gebruiken het voorschotgedeelte van de module om verzoeken in te dienen, zodat ze een consistente en gestroomlijnde ervaring krijgen.

Op dit moment wordt in de toewijzingsweergave op het tabblad Taak niet het overzichtsaantal taken weergegeven, waardoor het lastig voor u is om taken gemakkelijk te identificeren en te onderscheiden in de structuur van werkverdeling (projectstructuur). Deze beperking creëert bruikbaarheidsproblemen, met name bij het navigeren door complexe projecten.

Met deze uitbreiding kunt u het overzichtsnummer rechtstreeks naast taken weergeven in de toewijzingsweergave. Taken worden gesorteerd op overzichtsnummer wanneer ze zijn gegroepeerd op taken, waardoor de structuurhiërarchie beter zichtbaar en afgestemd is. Deze verbetering verbetert de bruikbaarheid, vermindert wrijving in taakidentificatie en biedt een intuïtievere en efficiëntere ervaring voor gebruikers die toewijzingen beheren.

Voorheen maakte het importeren van een .mpp bestand altijd een nieuw project. Het importproces heeft de uitsplitsingsstructuur van het werk uit het .mpp-bestand gekopieerd naar het nieuwe project. U kunt een .mpp bestand niet importeren in een bestaand project. Deze beperking maakte het moeilijk om projecten te beheren wanneer de algehele planning plaatsvindt in Project Operations en afzonderlijke planning offline is opgetreden in Microsoft Project voor desktop.

Met deze functie kunt u .mpp bestanden importeren in bestaande projecten, zodat u uw algehele planning intact kunt houden. Deze functie werkt met de functie Project kopiëren , maar gebruikt een .mpp-bestand voor importeren.

U kunt:

• Kalenderuren instellen (bestaande mogelijkheid).
• Stel de projectmanager (bestaande mogelijkheid) in.
• Stel de planningsmodus in als het importproces onderdrukking toestaat (bestaande mogelijkheid).
• Selecteer het MPP-bronbestand (bestaande mogelijkheid).
• Selecteer het doelproject (nieuwe mogelijkheid).

Voor organisaties die complexe projecten opleveren, kan een enkel factuurvoorstel duizenden factuurregels bevatten. Evenzo moeten duizenden klanten mogelijk elke factureringscyclus factureren. In beide gevallen is het tijdsbestek vaak kort tussen het moment waarop gebruikers alle transacties voor de periode indienen, controleren en facturen genereren. Deze functie verbetert de prestaties aanzienlijk bij het plaatsen van het projectfactuurvoorstel en maakt het definitieve factuurdocument beschikbaar.

Deze functie biedt de volgende mogelijkheden:

• Nieuwe logica die het factuurboekingsproces opsplitst in meerdere threads. Deze logica verdeelt het werk in plaats van al het werk opeenvolgend in een enkele thread te doen.
• Een nieuwe projectparameter waarmee u het aantal parallelle threads configureert.

Met deze functie kan een projectfiatteur zijn goedkeuringsbevoegdheid delegeren aan een andere gebruiker voor een specifiek project en een specifieke periode. De gedelegeerde gebruiker gaat naar het goedkeuringsgedeelte in Microsoft Dynamics 365 Project Operations en keurt records goed die wachten op de goedkeuring van de oorspronkelijke goedkeurder. Gebruik deze functie wanneer de oorspronkelijke fiatteur niet op kantoor is en geen records kan goedkeuren, of wanneer het aantal goedkeuringen te groot is voor één persoon.

Op dit moment kunt u machtigingen voor projectfiatteurs in het product delegeren door de gedelegeerde gebruiker als teamlid toe te voegen en Ja te selecteren voor projectfiatteur. Deze aanpak heeft echter verschillende problemen. De gedelegeerde gebruiker telt mee voor de limiet van 1.000 teamleden per project. Voor zeer grote projecten die in de buurt van deze limiet komen, levert het toevoegen van meer teamleden problemen op. Wanneer u een teamlid toevoegt, geeft u ook extra toegang die u de gedelegeerde gebruiker misschien niet wilt geven. Deze extra toegang kan directe toegang tot het projectrecord en de werkverdelingsstructuur (WBS) omvatten, tenzij u andere controles instelt.

De functie Goedkeurder van projecten delegeren biedt een eenvoudigere en veiligere manier om ervoor te zorgen dat goedkeuringen op tijd plaatsvinden, zelfs als de goedkeurder niet beschikbaar is. Deze functie helpt een achterstand van niet-goedgekeurde transacties te voorkomen en voorkomt een toename van de uitstaande verkopen van de organisatie.

Met deze functie kunnen projectmanagers snel een enkel factuurvoorstel verwerken, rechtstreeks vanuit het openstaande factuurvoorstel.

Voorheen wachtten gebruikers op de geplande import uit de stagingtabel of activeerden ze handmatig het proces dat alle factuurvoorstellen importeerde. Met deze update kunnen gebruikers selectief alleen de factuurregels voor een specifiek voorstel importeren.

De belangrijkste mogelijkheden zijn onder meer de volgende functies:

• Een nieuwe knop om factuurregels in te vullen in het kader van een specifiek factuurvoorstel.
• Een nieuwe knop op de lijstpagina Factuurvoorstellen om regels voor een geselecteerde factuur in te vullen.
• Gestroomlijnde logica die de gegevensverwerking beperkt tot het geselecteerde factuurvoorstel, zodat u snellere prestaties krijgt en minder verwerkingsoverhead krijgt.

In Dynamics 365 Project Operations bevatten de begin- en einddatums voor projecten en projecttaken extra velden die niet afhankelijk zijn van specifieke tijdzones. U voegt deze velden toe aan zowel de project- als de projecttaakentiteit. Deze instelling ondersteunt integratie en uitbreidbaarheid voor scenario's waarin het tijdzonegedeelte van de begin- en eindvelden niet belangrijk is. Het helpt ook om de boekhouding beter op elkaar af te stemmen.