O início e o término do projeto e da tarefa de projeto são salvos em um formato de data e hora que é convertido para GMT antes do salvamento. Dessa forma, eles são convertidos de volta para o fuso horário do usuário quando exibidos no produto. No entanto, algumas integrações e customizações extraem apenas a data desse campo. Os problemas surgem quando a conversão para GMT altera a data e uma integração extrai apenas essa data do campo sem convertê-la novamente para GMT.

Para evitar isso, estão sendo criados campos na entidade para armazenar as datas/horas de início e de término sem antes converter para GMT. Isso permite que você obtenha seguramente apenas a data, sem se preocupar se a conversão do fuso horário alterou a data.

Esse recurso implementa um sistema de segurança que permite que os administradores definam restrições sobre o que um usuário pode acessar dentro do Project para o iFrame Web em projetos aos quais eles têm acesso, mas não são membros da equipe. Além disso, implementaremos o mesmo sistema para gerentes de projeto definirem essas restrições para os membros da equipe em seus projetos.

Alguns clientes do Project Operations não usam entradas de hora para controlar o progresso das tarefas. Para esses clientes, há desafios na conclusão de tarefas, pois isso requer entradas de tempo para aumentar o estado Concluído do esforço. Com essa atualização, estamos adicionando funcionalidade para marcar uma tarefa como concluída no modo de exibição de grade, como o Project para a Web faz por padrão.

Esse recurso apresenta aprimoramentos para melhorar o gerenciamento de cotações. Os usuários podem adicionar ou editar os detalhes da linha de cotação diretamente de uma interface de grade unificada, com detalhes de custo acessíveis. O recurso fornece vários detalhes informativos, como agendas do cliente, margens e orçamentos nos detalhes da linha de cotação, e permite a adição contínua de novas linhas.

Essas melhorias simplificam o gerenciamento de cotações para aprimorar a funcionalidade, a precisão e a eficiência.

O recurso estará disponível para usuários na Atualização 1 do Acesso Antecipado. No início do ciclo de lançamentos 1 de 2025, o recurso estará disponível para uso geral.

A funcionalidade de datas de início e término em projetos e tarefas de projeto dentro do Dynamics 365 Project Operations implica a inclusão de campos suplementares que não dependem de fusos horários específicos. Esses campos adicionais são incorporados às entidades de projeto e tarefa do projeto, facilitando assim as possibilidades de integração e extensibilidade para cenários em que o aspecto do fuso horário dos campos inicial e final não é de extrema importância ou para um melhor alinhamento contábil.

A experiência na Web para entrada de horas no Dynamics 365 Project Operations está recebendo uma série de melhorias para facilitar a entrada de horas mais rápida e precisa, com melhor acompanhamento geral para os membros da equipe.

Essas atualizações incluem:

• Uma nova interface de Calendário para exibir, criar e modificar as entradas de horas.
• A capacidade de rastrear as horas registradas em diferentes linhas do tempo (semanalmente, mensalmente e assim por diante).
• Maior integração da estrutura de detalhamento de trabalho (para tarefas e projetos atribuídos) na etapa de criação da entrada de horas (formulários de Criação rápida).
• Acompanhamento aprimorado na forma de benchmarking (horas reais versus horas-alvo) e visualizações para ajudar os membros da equipe a acompanhar seu progresso nas tarefas do projeto.

Esse recurso será implementado em fases. Na fase 1, aumentamos os limites para:

• Número de tarefas por projeto.
• Número de atribuições por tarefa.
• Número de atribuições por projeto.

Na fase 2, planejamos melhorar o desempenho geral depois de aumentar esses limites para reduzir tíquetes relacionados ao desempenho e aumentar a satisfação do cliente com o Project Operations.

Esse recurso visa resolver os principais desafios associados ao uso de itens de serviço no Project Operations quando o recurso de requisito de item estiver habilitado:

• Aprimora os cálculos de custo do projeto para serviços, itens não em estoque ou categorias de compras associadas a pedidos de compra baseados em requisitos de item.
• Simplifica o gerenciamento de custos do projeto no processo de ordem de venda à ordem de compra.
• Melhora o tratamento dos custos do projeto para ordens de compra, incluindo encargos diversos.
• Melhora o gerenciamento de custos do projeto nos pedidos de compra que incluem tributos.

Ao habilitar essa capacidade, os usuários poderão:

• Editar manualmente a data da transação para despesas por dia.
• Atualize manualmente a taxa de câmbio a ser usada para conversão de moeda.

As informações modificadas serão usadas em cálculos e lançamentos subsequentes relacionados a despesas.

O recurso será lançado atrás de um sinalizador de recurso ou como um parâmetro dentro da página de parâmetros de gerenciamento de despesas.

O recurso introduzirá uma nova guia na página de parâmetros de gerenciamento de despesas, permitindo que os usuários atribuam sequências numéricas diretamente. O processo de configuração de sequências numéricas se alinhará com a experiência em outros módulos do aplicativo, tornando-o mais intuitivo. Esse aprimoramento permite que os usuários gerenciem sequências numéricas dentro do próprio módulo, em vez de ter que acessar e modificar o mestre de sequência numérica.

Esse recurso ajuda você a:

• Estabelecer relacionamentos entre categorias de vendas e categorias de compras.
• Habilitar os requisitos de itens para categorias de compras.
• Lançar automaticamente as guias de remessa de requisitos de item durante o recebimento dos produtos da ordem de compra.
• Crie faturas de projeto para clientes com preços de venda calculados automaticamente durante o recebimento do produto de compra.

O recurso fornecerá aos administradores um parâmetro na página Parâmetros do Gerenciamento de Despesas. Quando esse parâmetro é habilitado, as despesas são lançadas com base na data de lançamento, em vez da data da transação.

Os principais aprimoramentos nesse recurso incluem:

• Inclusão do histórico do fluxo de trabalho
• Capacidade de mapear despesas para uma requisição de viagem
• Correspondência rápida de despesas com recibos
• Capacidade de adicionar aprovador provisório e final
• Capacidade de mesclar/conciliar despesas
• Capacidade dos remetentes de despesas de atestar a anticorrupção

Esses aprimoramentos serão lançados por trás de um sinalizador de recurso, Aprimoramentos dos Relatórios de Despesas Reimaginados e exigirão que o recurso Relatórios de Despesas Reimaginados seja habilitado primeiro.

Os clientes podem atribuir endereços de entrega em contratos de projeto e fontes de financiamento. Esses endereços serão definidos por padrão nas faturas do projeto e sincronizados com o Dynamics 365 Finance para faturas do projeto.

Um novo espaço de trabalho foi introduzido para o tipo de implantação de recurso/sem estoque do Dynamics 365 Project Operations. Esse espaço de trabalho permite que novos cenários economizem tempo solucionando erros e revisando erros de configuração, erros do sistema e outros possíveis problemas que, de outra forma, seriam enterrados em logs ou perdidos.

Por exemplo, o espaço de trabalho permite que os clientes identifiquem e resolvam problemas de sincronização de gravação dupla especificamente relacionados a faturas e despesas de fornecedores. Ele fornece insights detalhados sobre as causas raiz dos erros, incluindo o número de registros afetados e os valores associados, garantindo uma compreensão clara do escopo do problema.

As novas capacidades incluem:

• Um novo painel que oferece suporte aos contadores, destacando os lançamentos de diário pendentes e as linhas do diário de integração que não foram criadas, bem como os registros ausentes, facilitando a reconciliação eficiente do razão.
• Um novo processo em lote para ressincronizar dados, permitindo que os usuários resolvam problemas de forma eficaz, garantindo a consistência dos dados e a continuidade operacional.
• Uma visão detalhada de vários documentos, como relatórios de despesas e faturas de fornecedores, indicando se eles estão em sincronia entre o Dataverse e a infraestrutura de finanças e operações.
• Uma exibição de solução de problemas em que os logs completos do diário de integração e das propostas de fatura estão disponíveis e não estão truncados.

Os campos independentes de fuso horário em requisitos de recursos e reservas de recursos permitem que os proprietários do projeto definam as datas de início e término padrão para os requisitos de recursos, detalhes, reservas e tabelas relacionadas de um projeto.

Atualmente, todos os campos de data nessas entidades reconhecem o fuso horário e convertem as datas quando os usuários estão em fusos horários diferentes de quando os requisitos e as reservas foram criados. Essa conversão resulta em discrepâncias não intencionais. Esse recurso visa aprimorar a extensibilidade, fornecendo flexibilidade para que as organizações usem campos de data independentes de fuso horário quando sua organização se estende por várias regiões geográficas.

As marcas financeiras definidas na contabilidade são armazenadas em lançamentos contábeis lançados na contabilidade. Os nomes das marcas financeiras podem ser definidos pelo usuário, oferecendo clareza aos funcionários de entrada sobre os dados esperados em cada campo. Os valores de marcas financeiras não são validados ou inseridos por padrão. As marcas são inseridas nos diários e fluem para a fatura.

Para esta versão, estamos adicionando marcas em muitos dos documentos e processos comuns de contabilidade do projeto. Diários de projeto e ordens de venda são os primeiros documentos com suporte adicional. As marcas fluem do lançamento do documento para o faturamento.

As experiências de utilização de produtos inventariados no Project Operations utilizarão os módulos Estoque e Depósito do Dynamics 365 Supply Chain Management. Os serviços de visibilidade de Estoque e Preço são usados para estimar com precisão a disponibilidade de itens estocados e seus custos. O processo de fechamento de estoque no Supply Chain Management será usado para atualizar o custo do projeto para refletir o consumo preciso dos orçamentos do projeto. Esse será um esforço de vários ciclos de lançamentos para ativar totalmente todas as capacidades necessárias para gerenciar itens estocados em projetos.

Anteriormente, a importação de um arquivo MPP criava um novo projeto, copiando o WBS do arquivo MPP para o novo projeto. Não era possível importar para um projeto existente. Isso dificultou quando o planejamento geral foi feito no Project Operations e o planejamento individual foi feito offline no Microsoft Project para desktop.

Este recurso permite que os usuários importem arquivos MPP para projetos existentes a fim de manter o planejamento geral intacto. Ele se alinha ao recurso Copiar projeto, mas usa um arquivo MPP para importação.

Os usuários podem:

• Definir horas do calendário (capacidade existente)
• Definir o gerente de projeto (capacidade existente)
• Definir o modo de agenda se a substituição for permitida (capacidade existente)
• Selecionar o arquivo MPP de origem (capacidade existente)
• Selecionar o projeto de destino (nova capacidade)
• Escolher o que importar do arquivo MPP (nova capacidade)

Os membros da equipe de projeto nas implantações Lite e baseadas em recursos/sem estoque do Project Operations agora têm um novo aplicativo móvel baseado no Microsoft Power Apps. O novo aplicativo móvel os ajuda a registrar o tempo, acompanhar as entradas enviadas e exibir o trabalho atribuído a eles.

O aplicativo fornece aos usuários as seguintes capacidades:

• Uma exibição que resume todas as reuniões do Microsoft Outlook e itens do Microsoft To-Do para o dia. Essas reuniões e tarefas a fazer podem ser usadas diretamente para registrar as entradas de tempo.
• A capacidade de exibir projetos e tarefas nos quais o membro da equipe está atualmente alocado e a duração prevista para o projeto.
• Uma seção para exibir entradas no horário do dia, entre os status (Rascunho, Enviado e assim por diante), onde os usuários podem modificar ou excluir entradas editáveis, enviar entradas para aprovação ou cancelar entradas já enviadas.
• Os usuários agora têm acesso a um novo modo de registrar o tempo com a ajuda de um temporizador que pode ser usado para registrar a duração do trabalho detalhado executado e, posteriormente, ser marcado para um projeto ou tarefa e transformado em uma entrada de tempo.

Todas as alterações feitas no aplicativo móvel serão sincronizadas com o aplicativo Web para o Project Operations ou o Project Operations Team Member e vice-versa. As etapas para instalar ou habilitar esse aplicativo móvel serão atualizadas em breve.

Os modelos de horas de trabalho são baseados nas horas de trabalho de um recurso reservável, mas não têm uma guia de calendário. Para exibir ou editar esses modelos, você precisa acessar o recurso e atualizar suas horas de trabalho. Da mesma forma, se as horas de trabalho nos modelos forem alteradas, você deverá verificar o calendário do recurso para ver essas alterações.

Para facilitar a atualização do modelo de horas de trabalho, planejamos adicionar uma guia de calendário na entidade do modelo de horas de trabalho.

Atualmente, para trazer tarefas de outro projeto para um novo projeto, os usuários devem inserir manualmente os detalhes da tarefa na grade de tarefas ou usar APIs de agendamento. Eles também podem usar o recurso copiar projeto para criar um novo projeto com as mesmas tarefas, mas isso tem limitações:

• Todo o projeto é copiado, incluindo tarefas indesejadas e informações extras.
• As tarefas de vários projetos não podem ser combinadas em um novo projeto.

Esse novo recurso permite que os usuários selecionem e importem tarefas de um ou mais projetos existentes para um novo, economizando tempo e esforço. Os usuários podem escolher o projeto e as tarefas a serem importadas respeitando os limites de tarefas por projeto, conforme especificado na documentação pública.

Em Reconhecimento de receita, os acordos de cobrança de preço fixo são usados junto com as etapas de faturamento para definir o valor do contrato. Os clientes têm a necessidade de um cálculo separado para o valor do contrato dos marcos de cobrança quando podem ser necessários esforços ou recursos adicionais para concluir um projeto de preço fixo ou quando uma linha de contrato é descontada.

O valor do contrato é usado para calcular o reconhecimento de receita, enquanto os marcos de cobrança são usados para faturar o cliente. Separar esses valores permite que os usuários reconheçam a receita com base no esforço ou no preço de venda autônomo, alinhando-se melhor aos requisitos ASC 606 e IFRS 15.

A funcionalidade Copiar projeto está disponível para clientes que usam o mecanismo de agendamento padrão, mas não para projetos agendados externamente. Este novo recurso adiciona a funcionalidade de cópia de projeto para projetos agendados externamente, permitindo que a entidade de projeto no Microsoft Dataverse seja copiada para um novo projeto.

Com esse recurso, os preços de venda e custo corretos serão atualizados automaticamente em cotações e contratos com base na efetividade da data. Os preços serão calculados usando preços médios ponderados para detalhes da linha de cotação e detalhes da linha de contrato, garantindo cálculos de preços precisos e confiáveis. Essa automação reduz significativamente o esforço manual anteriormente necessário para rastrear e atualizar preços, minimizando o risco de erros e discrepâncias nos preços.

Além disso, o novo recurso inclui a capacidade de manter uma trilha de auditoria abrangente de todas as alterações feitas em cotações e contratos. Isso permite total transparência e rastreabilidade, dando aos usuários confiança na precisão e integridade de suas informações de preços.

Os usuários agora poderão ver os totais exatos a qualquer momento, refletindo todos os dados de preços atuais e históricos. Essa visibilidade em tempo real dos totais aprimora o gerenciamento de contratos e ajuda a garantir que todos os aspectos financeiros sejam contabilizados com precisão.

Este recurso combina os recursos da V3 e da V4 em uma única interface amigável. Os usuários podem copiar projetos de acordo com suas necessidades.

Na interface do usuário, os usuários podem selecionar:

• Projeto de Origem
• Projeto de Destino
• Mapeamento de Membros da Equipe:
  • Não copie os membros da equipe
  • Substitua membros da equipe por membros genéricos da equipe
  • Copie os membros de equipe nomeados/genéricos como no projeto de origem

Anteriormente, havia opções limitadas para determinar como as dimensões financeiras são padronizadas. Esse recurso adiciona funcionalidades e mais flexibilidade à padronização de valores de dimensão financeira. Com esse recurso, é possível:

• Criar uma configuração para determinar como as dimensões financeiras são padronizadas com base em critérios como contrato, projeto ou perfil de custo e receita.
• Definir critérios para determinar se as dimensões devem ser padronizadas em linhas de contrato ou projetos.
• Melhorar a confiabilidade ao salvar dimensões financeiras e padrões de valor no projeto.
• Adicionar a capacidade de definir dimensões em linhas de contrato de tempo e material.
• Adicionar a capacidade de usar linhas de contrato para reconhecimento de receita.

No exemplo na imagem abaixo, o sistema usa a seguinte lógica:

• A linha na parte inferior da grade padroniza todos os projetos e contratos para usar a dimensão do projeto, a menos que um registro individual substitua esse comportamento.
• A linha da tabela na parte superior da grade é o próximo registro mais específico e faz com que todos os projetos associados ao contrato 00000017 usem as dimensões do projeto.
• A linha do meio é o registro mais específico porque é específica do projeto, substitui o comportamento definido anteriormente e faz com que todas as transações específicas do Projeto 000000004 usem a linha de contrato como base das dimensões padrão.

O recurso Habilitar o reconhecimento de receita com base na linha de contrato com o Project Operations para cenários sem estoque/baseados em recursos modifica o formulário Regras de dimensão padrão do projeto adicionando outra coluna para acrescentar regras com base em grupos de linhas de contrato específicos como o primeiro filtro.

Na grade de tarefas, quando você seleciona o ícone (i) ao lado do nome de uma tarefa, o painel Detalhes da tarefa é aberto para que você possa inserir mais informações. Esse painel faz parte do Microsoft Project para a Web e está incorporado em um iFrame que o torna não personalizável.

Com este novo recurso, pretendemos apresentar um formulário de Tarefa personalizável. Este formulário exibirá atributos essenciais da tarefa e permitirá que os usuários exibam e editem colunas personalizadas. Isso permitirá que os clientes gerenciem e acompanhem as tarefas do projeto mais facilmente em um só lugar. .

Esse recurso visa melhorar a usabilidade da edição de faturas. As mudanças incluem:

• Redução de cliques para editar um ou mais detalhes da linha da fatura.
• Redução de cliques para editar em massa vários campos nos detalhes de uma linha da fatura.

Além disso, ele fornecerá aos administradores de cobrança um resumo aprimorado da fatura que fornece insights importantes sobre faturas para permitir uma tomada de decisão mais rápida.

O Project Operations permite definir porcentagens de desconto e porcentagens de taxa no nível da cotação do projeto ou da linha de contrato. Quando uma transação é gerada e aprovada, o sistema aplica o desconto ou a taxa apropriados, com base na configuração da linha do contrato. Em seguida, o sistema atualiza os dados reais adequadamente. Durante o processo de faturamento, descontos e valores de taxas, se aplicável, são aplicados e transações financeiras serão geradas de acordo.

Os aprimoramentos introduzidos com esse recurso funcionam para o uso paralelo de projetos de ambos os tipos de implantação. Essa mudança permite entrada limitada de transações e faturamento para projetos de longa duração em apoio à mudança completa para a arquitetura moderna. Esse é um grande esforço que não terá todas as funcionalidades fornecidas de uma só vez. Os aprimoramentos permitirão que os clientes testem a arquitetura moderna em um ambiente de teste e mudem do tipo de implantação em estoque para o tipo de implantação de recurso/sem estoque, se desejado.

Este recurso é para clientes que estão usando nosso tipo de implantação de ordem de produção/estoque sem a necessidade de ordens de produção ou fabricação. As alterações feitas permitem que clientes que usaram o módulo de Gerenciamento de Projetos e Contabilidade no passado agora habilitem o tipo de implantação recurso/sem estoque sem precisar reimplementar sua entidade legal existente. Os clientes que desejam continuar usando os recursos no tipo de implantação em estoque não serão afetados por quaisquer alterações feitas nesse recurso.

As alterações incluem:

• A validação existente no formulário Parâmetros globais de contabilidade e gerenciamento de projetos será relaxada para permitir que entidades legais com dados de projeto existentes sejam habilitadas para tipos de implantação de recurso/sem estoque.

• A validação Parâmetros globais de contabilidade e gerenciamento de projetos agora verificará se todos os projetos estão fechados. Os requisitos iniciais para esse recurso serão dar suporte ao fechamento de todos os projetos existentes e à criação de projetos no Dataverse daqui para a frente.

• Os processos empresariais serão avaliados para garantir que as restrições adequadas estejam em vigor para os tipos de implantação apropriados. Por exemplo, as faturas para os projetos baseados no Dataverse só podem ser criadas no Dataverse.

• Nós removeremos o acesso ou tornaremos somente leitura as funções herdadas existentes nos dois tipos de implantação. Por exemplo, as estruturas de detalhamento de trabalho de projeto e gerenciamento de recursos não poderão mais ser editadas na interface do usuário de finanças e operações para o modo de implantação de recurso/sem estoque com esse recurso habilitado. Para os projetos criados no modo de implantação de recurso/sem estoque, os usuários podem usar as experiências do Unified Resource Scheduling para o agendamento de recursos e as experiências do Project para a Web para o planejamento de projetos.

O recurso Aprovações receberá uma revisão da experiência da interface do usuário para aprovações no Project Operations. Essas alterações na interface do usuário incluem mostrar as aprovações em uma grade de calendário, como a grade de criação de entrada de hora, e destacar as informações mais relevantes para que os gerentes de projeto possam ver facilmente quais registros precisam de sua atenção.

Nós recebemos solicitações para a capacidade de usar diários em Dynamics 365 Finance em projetos de recursos e sem estoque. Este recurso relaxa as restrições e permite que diários gerais de tipo de despesa sejam criados e fluam para o Dataverse. As novas capacidades incluem:

• Usando a implantação de recurso/sem estoque, você poderá selecionar Projeto como a fonte ou o deslocamento para o diário, com Razão sendo o outro lado da transação.
• Os diários criados no Finance serão integrados e fluirão de volta ao Dataverse. No Dataverse, os valores reais serão criados em relação ao projeto.

Alguns dos processos empresariais mais usados pelos gerentes de projeto durante o gerenciamento de subcontratações incluem:

• Modificar linha de subcontrato
• Rastrear uso de subcontrato
• Monitorar o andamento da cobrança para subcontratos

Atualmente, os gerentes de projeto precisam navegar por vários formulários e interfaces para usar esses processos de negócios. Essa complexidade aumenta ao gerenciar fornecedores e subcontratos em vários projetos.

O próximo aprimoramento de recurso simplificará esse processo, permitindo que os gerentes de projeto lidem com essas tarefas de forma mais eficiente.

Esse recurso será habilitado por trás de um sinalizador de recurso para garantir que clientes e parceiros possam se adaptar às mudanças com base em quaisquer personalizações que possam ter adicionado.