Grâce à cette fonctionnalité, les chefs de projet peuvent traiter rapidement une proposition de facture unique directement à partir de la proposition de facture ouverte.

Auparavant, les utilisateurs attendaient l’importation planifiée à partir de la table intermédiaire ou déclenchaient manuellement le processus d’importation de toutes les propositions de facture. Avec cette mise à jour, les utilisateurs peuvent importer de manière sélective uniquement les lignes de facture d’une proposition spécifique.

Les principales fonctionnalités sont les suivantes :

• Un nouveau bouton pour renseigner les lignes de facture dans le cadre d’une proposition de facture spécifique.
• Un nouveau bouton sur la page de liste Propositions de facture pour renseigner les lignes d’une facture sélectionnée.
• Une logique rationalisée qui limite le traitement des données à la proposition de facture sélectionnée, ce qui vous permet d’obtenir des performances plus rapides et de réduire les frais de traitement.

Activez la fonctionnalité Activer les journaux des frais de projet pour prendre en charge la facturation des abonnements pour les scénarios stockés dans Project Operations pour activer cette fonction. Lorsque vous activez cette fonctionnalité, vous pouvez :

• Créez des calendriers de facturation d’abonnement.
• Paramétrez des lignes de facturation d’abonnement de type frais.
• Générez automatiquement des journaux d’honoraires et des propositions de factures de projet lors de la facturation.

La fonctionnalité Approbations bénéficiera d’une mise à jour de l’expérience de l’interface utilisateur pour les approbations dans Project Operations. Ces modifications de l'interface utilisateur présentent les approbations de temps sur une grille de calendrier, similaire à celle utilisée pour la création d'entrées de temps. Cette grille permet à un approbateur de voir et de comprendre un plus grand volume d’enregistrements à la fois. Il met également en évidence les informations les plus pertinentes afin que les chefs de projet puissent facilement voir quels enregistrements nécessitent leur attention. Cette fonctionnalité héberge toutes les approbations dans un formulaire avec des onglets pour chaque type d’enregistrement d’approbation. Chaque onglet dispose d’un indicateur du nombre d’approbations de ce type en attente d’examen par l’utilisateur actuel. Cet indicateur permet aux chefs de projet de comprendre facilement où leur attention est requise sans avoir à sélectionner plusieurs menus. Toutes les fonctionnalités précédentes sont disponibles de manière simplifiée sur cette nouvelle vue chronologique.

Vous allez activer un indicateur de fonctionnalité pour activer cette fonctionnalité. Lorsque vous activez l’indicateur de fonctionnalité, la nouvelle expérience d’approbation s’affiche sur le sitemap.

Grâce à cette fonctionnalité, un approbateur de projet peut déléguer son autorité d’approbation à un autre utilisateur pour un projet et une période spécifiques. L’utilisateur délégué accède à la zone des approbations dans Microsoft Dynamics 365 Project Operations et approuve les enregistrements qui attendent l’approbation de l’approbateur d’origine. Utilisez cette fonctionnalité lorsque l’approbateur d’origine n’est pas au bureau et ne peut pas approuver les enregistrements, ou lorsque le volume d’approbations est trop important pour une seule personne.

Actuellement, vous pouvez déléguer les autorisations d’approbateur de projet dans le produit en ajoutant l’utilisateur délégué en tant que membre de l’équipe et en sélectionnant Oui pour l’approbateur de projet. Cependant, cette approche présente plusieurs problèmes. L’utilisateur délégué est pris en compte dans la limite de 1 000 membres de l’équipe par projet. Pour les très grands projets qui s’approchent de cette limite, l’ajout de membres d’équipe supplémentaires pose des problèmes. De plus, lorsque vous ajoutez un membre de l’équipe, vous accordez un accès supplémentaire que vous ne souhaitez peut-être pas accorder à l’utilisateur délégué. Cet accès supplémentaire peut inclure un accès direct à l’enregistrement du projet et à la structure de répartition du travail (WBS), sauf si vous mettez en place d’autres contrôles.

La fonctionnalité Déléguer l’approbateur de projet offre un moyen plus simple et plus sûr de s’assurer que les approbations arrivent à temps, même lorsque l’approbateur n’est pas disponible. Cette fonctionnalité permet d’éviter l’accumulation de transactions non approuvées et empêche l’augmentation du nombre de ventes en attente de paiement dans l’entreprise.

Pour les organisations qui réalisent des projets complexes, une seule proposition de facture peut inclure des milliers de lignes de facture. De même, des milliers de clients peuvent avoir besoin de facturer à chaque cycle de facturation. Dans les deux cas, la fenêtre est souvent courte entre le moment où les utilisateurs soumettent toutes les transactions de la période, les examinent et génèrent des factures. Cette fonctionnalité améliore considérablement les performances lors de la validation de la proposition de facture de projet et rend le document de facture final disponible.

Cette fonctionnalité offre les fonctionnalités suivantes :

• Nouvelle logique qui divise le processus de validation des factures en plusieurs threads. Cette logique répartit le travail au lieu de l’effectuer de manière séquentielle dans un seul thread.
• Un nouveau paramètre de projet dans lequel vous configurez le nombre de threads parallèles.

Cette fonctionnalité est disponible via un indicateur de fonctionnalité. Vous pouvez activer ou désactiver la fonctionnalité pour répondre aux besoins de votre organisation. Lorsque vous activez la fonctionnalité, les délégués de dépenses peuvent créer et soumettre des demandes d’avances de fonds pour d’autres utilisateurs. Les délégués utilisent la section des avances de fonds du module pour faire des demandes, afin d’obtenir une expérience cohérente et simplifiée.

De nombreux clients qui utilisaient auparavant les fonctionnalités de projet du module de gestion de projet et de comptabilité dans l’architecture financière et opérationnelle ne pouvaient pas utiliser les capacités de l’architecture moderne des opérations de projet dans la même entité juridique. Cette option est désormais disponible et fait l’objet d’améliorations continues dans les versions 10.0.46 et 10.0.47 pour prendre en charge davantage de clients et de scénarios.

La fonctionnalité Utiliser l’architecture moderne pour les entités juridiques existantes avec des données de projet est destinée aux clients qui utilisent notre type de déploiement d’ordres en stock/production sans nécessiter d’ordres de production ou de processus de fabrication. Ces modifications permettent aux clients qui ont utilisé le module Gestion de projet et comptabilité dans le passé d’activer le type de déploiement ressource/non stocké sans avoir à réimplémenter leur entité juridique existante. Les clients qui souhaitent continuer à utiliser les fonctionnalités du type de déploiement stocké ne seront pas affectés par les modifications apportées à cette fonctionnalité.

Les modifications apportées à cette fonctionnalité sont les suivantes :

• Vous n’avez pas besoin de fermer les projets existants que vous avez créés dans le module Gestion de projets et comptabilité avant d’activer le type de déploiement ressource/non stocké.

• Le système évalue les processus d’entreprise pour s’assurer qu’il limite les types de déploiement. Par exemple, vous ne pouvez créer des factures que pour des projets basés sur Dataverse à partir de Dataverse.

• Le système supprime l’accès ou rend les fonctions héritées en lecture seule lorsque ces fonctions existent dans les deux types de déploiement. Par exemple, les structures de gestion des ressources et de répartition du travail de projet ne sont pas modifiables dans l’interface utilisateur des finances et des opérations pour le mode de déploiement des ressources/non stockées lorsque vous activez cette fonctionnalité. Pour les projets que vous créez en mode de déploiement de ressources/non stockées, vous pouvez utiliser les expériences de planification unifiée des ressources pour la planification des ressources et les expériences Project pour le Web pour la planification des projets.

• Cette vague permet d’augmenter le nombre de types de transactions, de rapports et de processus pour les projets stockés. Les versions précédentes vous donnaient accès aux journaux, aux notes de frais et à la facturation de base. Ces modifications permettent aux utilisateurs de terminer et de clôturer des projets sans effectuer de migration de données.

Pour plus d’informations sur les fonctionnalités existantes, consultez Passer à l’architecture moderne.

Lorsque vous activez le paramètre Activer le projet d’investissement pour les opérations de projet intégrées à l’ERP , vous activez cette fonctionnalité.

• Classification du projet : le chef de projet utilise cette classification pour marquer un projet comme un projet d’investissement. Utilisez cette classification pour les projets internes. Ne liez pas les projets d’investissement à des contrats destinés aux clients.

• Estimations de transaction : le chef de projet ajoute des estimations et des budgets pour chaque type de transaction. Cette fonctionnalité permet une meilleure planification et un meilleur suivi des coûts.

• Contraintes contractuelles : le système bloque les projets d'investissement issus des contrats de projet. Cette restriction permet de réserver uniquement des projets d’investissement à un usage interne.

• Traitement financier :

  • Le système enregistre tous les coûts en tant que travaux en cours.
  • Une fois le projet terminé, le système vous permet de choisir entre deux options. Vous pouvez éliminer le projet pour générer une immobilisation. Vous pouvez également transférer les coûts des travaux en-cours vers un autre compte général. Le choix dépend de la stratégie comptable de votre organisation.

Dans le cadre de notre investissement continu dans l’amélioration de l’expérience de gestion des dépenses, nous avons apporté des améliorations à l’application mobile de gestion des dépenses en fonction des commentaires directs des clients. Ces améliorations améliorent la convivialité et rationalisent l’expérience utilisateur globale. Cette version inclut l’amélioration suivante :

• Ajouter des dimensions financières dans l’application mobile Expense : grâce à cette amélioration, vous pouvez ajouter des dimensions financières directement dans l’application mobile Gestion des dépenses.

Activez cette fonctionnalité en activant le paramètre Activer les commandes fournisseurs et les réservations d’articles pour les articles stockés dans Project Operations intégré à l’ERP . Lorsque vous activez cette fonctionnalité, vous bénéficiez des fonctionnalités suivantes :

• Création de bons de commande : les chefs de projet peuvent créer des bons de commande directement à partir des besoins des articles. Cette capacité permet l’approvisionnement en matériaux stockés qui correspondent aux besoins du projet.
• Enregistrement des coûts à la réception : vous pouvez enregistrer les coûts du projet lorsque vous recevez le produit, au lieu d’attendre la facturation du fournisseur. Cette capacité améliore l’exactitude financière et la rapidité.
• Réservation de matériaux : le système prend en charge la réservation de stock pour les scénarios d’utilisation des matériaux. Cette capacité garantit que le stock requis est alloué et disponible pour l’exécution du projet.
• Intégration de la planification : vous pouvez l’intégrer à la planification ERP Dynamics 365 pour générer automatiquement des achats planifiés ou des ordres de transfert en fonction des prévisions de projet.

Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez attribuer des catégories de projet spécifiques à des jalons de projet ou à d’autres types de transactions sur compte. Ces catégories déterminent le compte financier utilisé pour l'enregistrement dans le grand livre général et la comptabilité auxiliaire de projet. Cette configuration prend en charge des rapports financiers plus granulaires.

Voici quelques exemples de la valeur ajoutée de cette fonctionnalité :

• Affectez un compte général distinct aux avances clients, distinct des revenus liés aux étapes clés.
• Utilisez différents comptes généraux pour différents types de jalons, tels que la formation, le support ou la mise en œuvre de logiciels.

Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour les types de déploiement d’ordres de production et de stock dans le module Gestion de projets et comptabilité.

Cette fonctionnalité fonctionne par le biais d’un indicateur de fonctionnalité et d’un paramètre qui contrôle la fonctionnalité de partage des dépenses. Lorsque vous activez la fonctionnalité, vous pouvez fractionner les transactions par carte de crédit même en cas de non-respect des règles ou si vous n’avez pas rempli certains champs obligatoires. Les champs obligatoires proviennent des politiques de votre organisation et incluent des informations sur les clients pour les repas.

Auparavant, vous deviez remplir tous les champs obligatoires avant de pouvoir commencer une division. Cette exigence interrompait souvent votre flux de travail et créait un risque de perte de données lorsque vous essayiez de fractionner les transactions après avoir mis à jour les informations requises. Grâce à cette amélioration, vous pouvez diviser les dépenses immédiatement sans corriger toutes les violations.

Cette fonctionnalité vous offre plus de flexibilité pour gérer et répartir efficacement les dépenses en déplacement. Il réduit les frictions, améliore le flux de saisie des données et améliore votre expérience globale.

Cette fonctionnalité intégrée vous permet de télécharger et de joindre plusieurs reçus à une seule entrée de dépense en même temps. En utilisant cette fonctionnalité, vous pouvez améliorer la vitesse et l’efficacité du processus de déclaration des dépenses. Plutôt que de télécharger chaque reçu individuellement, vous pouvez désormais sélectionner et joindre plusieurs reçus à la fois à l’aide de l’option de sélection de fichier.

Cette amélioration est particulièrement utile pour les scénarios qui impliquent plusieurs transactions ou articles, tels que les voyages d’affaires ou les achats de groupe, où vous devez associer plusieurs reçus à une seule dépense. Il réduit les efforts manuels, minimise le risque d’erreurs et accélère le flux de travail global de soumission et d’approbation.

Grâce à cette fonctionnalité, vous bénéficiez d’une certaine flexibilité lorsque vous joignez des reçus à une dépense. Vous bénéficiez également d’une expérience transparente tout au long de la gestion des dépenses.

Activez la fonctionnalité Activer le solde d’ouverture pour les opérations de projet intégrées au scénario ERP pour activer cette fonctionnalité.

Lorsque vous activez cette fonctionnalité, vous pouvez définir et importer des soldes d’ouverture pour les projets lors de la transition des systèmes hérités vers Dynamics 365 Project Operations. La fonctionnalité conserve les données historiques de coût, de budget et de progression, ce qui vous permet de maintenir la continuité financière et de suivre les données avec précision à partir du point de migration.

Cette fonctionnalité est particulièrement précieuse lors de la mise en œuvre ou des mises à niveau du système. Il permet un transfert transparent des données financières du projet sans perturber les opérations en cours ou l’exactitude des rapports.

Dans le cadre de notre investissement continu dans l’amélioration de l’expérience mobile, nous avons apporté des améliorations à l’application mobile de gestion des dépenses qui sont basées sur les commentaires directs des clients. Ces améliorations améliorent la convivialité et rationalisent l’expérience utilisateur globale. Cette version inclut les améliorations suivantes :

• Ajouter des icônes pour chaque catégorie : cette amélioration ajoute des icônes pour chaque catégorie de dépenses et les affiche à côté des noms de catégorie dans l’application mobile. Grâce à ces icônes, vous pouvez rapidement reconnaître et sélectionner la bonne catégorie.

• Possibilité de renommer les reçus dans l’application mobile : cette amélioration vous permet de renommer les reçus directement dans l’application mobile. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez facilement identifier les reçus sans ouvrir chaque pièce jointe.

Dans le cadre de notre investissement dans l’amélioration de l’expérience mobile, nous apportons des améliorations à l’application mobile Gestion des dépenses. Ces améliorations proviennent des commentaires des utilisateurs. Ces mises à jour apportent la parité des fonctionnalités avec l’environnement financier et opérationnel. Ils comblent les lacunes en matière d’utilisabilité et s’alignent sur les configurations de stratégie. Cette version inclut les améliorations suivantes :

• Modifiez la conception pour créer un rapport de dépenses, puis ajoutez des éléments de ligne de frais : le flux de travail actuel vous permet d’ajouter directement des éléments de ligne de frais. Cette amélioration restructure le flux de travail pour vous obliger à créer d’abord une note de frais. Après avoir créé le rapport, vous pouvez ajouter des postes de dépenses.

• Activer la justification de l’en-tête de note de frais dans l’application mobile : cette amélioration permet aux utilisateurs de l’application mobile de saisir une justification basée sur la catégorie configurée et les règles de politique.

• Empêcher la sélection d’une activité parent lorsque l’option Bloquer la sélection de l’activité parent est définie sur Ne pas autoriser : l’application mobile vous permet actuellement de sélectionner une activité parente même si vous définissez le paramètre Bloquer la sélection de l’activité parent sur Ne pas autoriser dans l’environnement des finances et des opérations. Grâce à cette amélioration, l’application mobile respecte la configuration que vous avez définie dans les applications Finance et Opérations.

• Le champ Objectif est trop court dans l’écran des approbateurs pour lire la description complète du rapport : cette amélioration met à jour la conception afin que les approbateurs puissent afficher l’intégralité du champ Objectif et lire la description avant de donner l’approbation.

Cette capacité utilise la fonctionnalité Activer la flexibilité dans la détermination de la dimension financière par défaut pour les scénarios basés sur les ressources ou non stockés.

Grâce à cette fonctionnalité, les organisations peuvent appliquer des règles de configuration par défaut des dimensions pour obtenir automatiquement les dimensions financières des lignes de contrat ou du projet associé pour les lignes de dépenses. Cette amélioration vous donne plus de flexibilité et de contrôle sur la façon dont vous appliquez des dimensions financières par défaut aux documents liés aux dépenses. Il améliore la précision des données et réduit la saisie manuelle.

La fonctionnalité ajoute un nouvel onglet à la page des paramètres de gestion des dépenses. Avec cet onglet, vous pouvez attribuer directement des souches de numéros. Le processus de configuration des souches de numéros correspond à l’expérience des autres modules de l’application, il est donc plus intuitif. Grâce à cette amélioration, vous pouvez gérer les souches de numéros au sein du module au lieu d’accéder au modèle de souches de numéros et de le modifier.

Actuellement, pour importer des tâches d’un autre projet dans un nouveau projet, vous devez entrer manuellement les détails de la tâche dans la grille de tâches ou utiliser les API de planification. Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité de copie de projet pour créer un projet avec les mêmes tâches, mais cette fonctionnalité présente des limitations :

• Vous copiez l’intégralité du projet, y compris les tâches indésirables et les informations supplémentaires.
• Vous ne pouvez pas combiner des tâches de plusieurs projets dans un nouveau projet.

Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez sélectionner et importer des tâches d’un ou plusieurs projets existants dans un nouveau projet, ce qui vous permet d’économiser du temps et des efforts. Vous pouvez choisir le projet et les tâches à importer tout en respectant les limites de tâches par projet spécifiées dans la documentation publique.

Les modèles d’heures de travail proviennent des heures de travail d’une ressource réservable, mais ils n’incluent pas d’onglet de calendrier. Pour afficher ou modifier ces modèles, accédez à la ressource et mettez à jour ses heures de travail. Si vous souhaitez modifier les heures de travail dans les modèles, vous devez consulter le calendrier de la ressource.

Pour simplifier la mise à jour du modèle d’heures de travail, nous prévoyons d’ajouter un onglet de calendrier dans l’entité du modèle d’heures de travail.

Dans la comptabilisation des revenus, utilisez des accords de facturation à prix fixe avec des jalons de facturation pour définir la valeur du contrat. Les clients doivent calculer la valeur du contrat séparément des jalons de facturation lorsque des efforts ou des ressources supplémentaires sont nécessaires pour mener à bien un projet à prix fixe ou lorsqu’une ligne de contrat est réduite.

Utilisez la valeur du contrat pour calculer la comptabilisation des revenus. Utilisez les jalons de facturation pour facturer le client. Lorsque vous séparez ces valeurs, vous pouvez comptabiliser les revenus en fonction de l’effort ou du prix de vente autonome. Cette approche s’aligne mieux sur les exigences de l’ASC 606 et de l’IFRS 15.

Actuellement, les clients qui utilisent le moteur de planification par défaut peuvent utiliser la fonctionnalité de copie de projet. Cette fonctionnalité n’est pas disponible pour les projets planifiés en externe. Avec cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez copier des projets planifiés en externe et copier l’entité de projet dans Microsoft Dataverse dans un nouveau projet.

Lorsque vous activez cette fonctionnalité, vous pouvez :

• Modifier manuellement la date de transaction pour les dépenses journalières.
• Mettez à jour manuellement le taux de change pour la conversion des devises.

Le système utilise les informations mises à jour dans tous les calculs et écritures suivants liés aux dépenses.

Vous obtenez cette fonctionnalité par le biais d’un indicateur de fonctionnalité ou d’un paramètre sur la page Paramètres de gestion des dépenses.

Cette fonctionnalité combine les capacités des versions 3 et 4 dans une interface unique et conviviale. Les utilisateurs peuvent copier des projets en fonction de leurs besoins.

Dans l’interface utilisateur, les utilisateurs sélectionnent :

• Projet source
• Projet cible
• Options de mappage des membres de l’équipe :
  • Ne pas copier les membres de l’équipe
  • Remplacer les membres de l’équipe par des membres d’équipe génériques
  • Copier les membres de l’équipe nommés ou génériques comme dans le projet source

Dans la grille des tâches, lorsque vous sélectionnez l’icône i en regard du nom d’une tâche, le volet Détails de la tâche s’ouvre pour vous permettre d’entrer plus d’informations. Ce volet fait partie de Microsoft Project pour le web et est incorporé dans un iframe, ce qui le rend non personnalisable.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, vous obtenez un formulaire de tâche personnalisable. Le formulaire affiche les attributs de tâche essentiels et vous permet d’afficher et de modifier des colonnes personnalisées. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez gérer et suivre plus facilement les tâches du projet en un seul endroit. .

La fonctionnalité d’intégration asynchrone en double écriture dans Project Operations améliore le processus de facturation du client en activant la synchronisation évolutive et fiable des données entre Dataverse et Dynamics 365 Finance. Cette fonctionnalité résout les limitations de la synchronisation en double écriture en temps réel, qui est limitée au traitement d’un maximum de 1 000 lignes de facture par facture.

Avec l’introduction de l’intégration asynchrone, cette contrainte est supprimée. Le modèle asynchrone permet aux données de facture, y compris les transactions réelles, les connexions transactionnelles et les propositions de facture, d’être traitées en mode asynchrone. Cela permet la génération et la synchronisation des factures avec des milliers de lignes, ce qui garantit que les opérations de facturation ne sont pas perturbées par les limitations système.

Project Operations vous permet de définir des pourcentages de remise et de frais pour un devis de projet ou une ligne de contrat. Lorsque vous générez et approuvez une transaction, le système utilise le paramétrage de la ligne de contrat pour appliquer la remise ou les frais appropriés. Ensuite, le système met à jour les données réelles. Lors de la facturation, le système applique des remises et des montants de frais si nécessaire et crée les transactions financières.

Cette fonctionnalité améliore la facilité d’utilisation de l’édition des factures. Les modifications comprennent :

• Moins de clics pour modifier un ou plusieurs détails de ligne de facture.
• Moins de clics pour modifier en bloc plusieurs champs sur le détail d’une ligne de facture.

Cette fonctionnalité offre également aux administrateurs de facturation un récapitulatif des factures amélioré avec des informations clés sur les factures. Grâce à ces informations, les administrateurs peuvent prendre des décisions plus rapidement.

Les principales améliorations apportées à cette fonctionnalité sont les suivantes :

• Intégration de l’historique du flux de travail
• Possibilité de mapper les dépenses à une demande de déplacement
• Mise en correspondance rapide des dépenses avec les reçus
• Possibilité d’ajouter un approbateur provisoire et final
• Possibilité de fusionner et de faire correspondre les dépenses
• Possibilité pour les auteurs de dépenses d’attester de la lutte contre la corruption

Vous obtenez ces améliorations par le biais d’un indicateur de fonctionnalité, Rapports de dépenses Re-Imagined Améliorations. Tout d’abord, vous devez activer la fonctionnalité Notes de frais réinventées .

Les utilisateurs ont demandé la possibilité d’utiliser des journaux dans Dynamics 365 Finance avec des projets de ressources et non stockés. Cette fonctionnalité assouplit les restrictions et permet aux journaux généraux de type dépense de circuler vers Dataverse. Les nouvelles fonctionnalités sont les suivantes :

• Lorsque vous utilisez le déploiement de ressources et de matériaux non stockés, vous pouvez sélectionner Projet comme source ou décalage pour le journal. Ledger est l'autre côté de la transaction.
• Les journaux que vous créez dans Finance s’intègrent et retournent dans Dataverse. Dans Dataverse, vous créez des données réelles par rapport au projet.
• Pour ce document, vous utilisez une nouvelle approche d'imputation qui élimine l'utilisation du compte d'intégration des dépenses.

Les champs indépendants du fuseau horaire sur les besoins en ressources et les réservations de ressources permettent aux propriétaires de projet de définir des dates de début et de fin par défaut pour les besoins en ressources, les détails, les réservations et les tables associées d’un projet.

Actuellement, ces entités utilisent des champs de date prenant en charge les fuseaux horaires. Lorsque les utilisateurs travaillent dans des fuseaux horaires différents de ceux de la création d’origine, les champs de date convertissent les dates. Cette conversion provoque des écarts involontaires. Cette fonctionnalité améliore l’extensibilité en donnant aux organisations la possibilité d’utiliser des champs de date indépendants du fuseau horaire lorsque leur organisation s’étend sur plusieurs zones géographiques.

Parmi les processus d’entreprise les plus couramment utilisés par les chefs de projet lors de la gestion des contrats de sous-traitance, citons les tâches suivantes :

• Modifier les lignes de sous-contrat
• Suivre l’utilisation de la sous-traitance
• Surveiller la progression de la facturation des contrats de sous-traitance

Actuellement, les chefs de projet doivent utiliser plusieurs formulaires et interfaces pour accéder à ces processus métier. Cette complexité augmente lorsque les chefs de projet gèrent des fournisseurs et des contrats de sous-traitance sur différents projets.

L’amélioration à venir des fonctionnalités simplifie ce processus. Il permet aux chefs de projet de gérer ces tâches plus efficacement.

Pour activer cette fonctionnalité, utilisez un indicateur de fonctionnalité. Avec l’indicateur de fonctionnalité, les clients et les partenaires peuvent s’adapter aux changements tout en préservant les personnalisations qu’ils ont ajoutées.

Lorsque vous utilisez cette fonctionnalité, Dataverse inclut un nouveau champ de date comptable indépendant du fuseau horaire (TZ). Utilisez ce champ de date comptable indépendant TZ au lieu du champ de date comptable, qui utilise le fuseau horaire local de l’utilisateur, lorsque vous validez des transactions dans Finance and Operations (déploiements de ressources).

Lorsque vous activez l’utilisation de ce champ, vous pouvez : ** Utiliser une date comptable indépendante du fuseau horaire dans les transactions facturées afin que la facturation soit exacte.

La fonctionnalité Approbations met à jour l’expérience de l’interface utilisateur pour les approbations dans Project Operations. La mise à jour affiche les approbations dans une grille de calendrier, comme la grille de création d’entrée de temps. Il met en évidence les informations les plus pertinentes afin que les chefs de projet puissent facilement voir quels enregistrements nécessitent leur attention.

Cette fonctionnalité fournit aux administrateurs un paramètre sur la page Paramètres de gestion des dépenses . Lorsque vous activez ce paramètre, le système valide les dépenses à l’aide de la date de validation au lieu de la date de transaction.

Les clients peuvent attribuer des adresses de livraison aux contrats de projet et aux sources de financement. Le système utilise ces adresses par défaut pour les factures de projet. Les adresses sont synchronisées avec Dynamics 365 Finance pour les factures de projet.

Nous implémentons cette fonctionnalité par phases. Au cours de la phase 1, nous augmentons les limites pour :

• Nombre de tâches dans un projet.
• Nombre d’affectations dans une tâche.
• Nombre de missions dans un projet.

Dans la phase 2, nous améliorons les performances globales après avoir augmenté ces limites. Cette amélioration réduit les tickets liés aux performances et augmente la satisfaction des clients à l’égard des opérations de projet.

Les expériences d’utilisation des produits inventoriés dans Project Operations utilisent les modules Stock et Entrepôt de Dynamics 365 Supply Chain Management. Pour estimer avec précision la disponibilité des articles stockés et leurs coûts, le système utilise les services de tarification et de visibilité des stocks. Utilisez le processus de clôture de stock dans Supply Chain Management pour mettre à jour le coût du projet et afficher la consommation précise des budgets du projet. Fournir toutes les fonctionnalités nécessaires à la gestion des articles stockés sur les projets nécessite plusieurs vagues de versions.

Les balises financières que vous définissez sont stockées sur les écritures comptables enregistrées en comptabilité. Vous définissez les noms des balises financières, afin que les commis à la saisie de données aient des instructions claires sur les données attendues dans chaque champ. Par défaut, le système ne valide pas ou n’entre pas les valeurs des balises financières. Saisissez les balises dans les journaux, et elles seront transmises à la facture.

Dans cette version, vous pouvez ajouter des balises à de nombreux documents et processus de comptabilité de projet courants. Les premiers documents pris en charge sont les journaux de projet et les commandes client. Les balises transitent de la validation du document à la facturation.

Cette fonctionnalité résout les principaux problèmes associés à l’utilisation d’articles de service dans Project Operations lorsque vous activez la fonctionnalité d’exigence d’article :

• Améliore le calcul des coûts de projet pour les services, les articles non stockés ou les catégories d’approvisionnement que vous associez aux bons de commande pour des besoins en articles.
• Simplifie la gestion des coûts du projet dans le processus allant du bon de commande client au bon de commande fournisseur.
• Améliore la gestion des coûts du projet pour les commandes d’achat, y compris les frais divers.
• Améliore la gestion des coûts du projet pour les commandes d’achat qui incluent la taxe.

Cette fonctionnalité vous permet d’effectuer les opérations suivantes :

• Établissez des relations entre les catégories de vente et les catégories d’approvisionnement.
• Activez les demandes d’articles pour les catégories d’approvisionnement.
• Validez automatiquement les bons de livraison des besoins en articles lors de la réception des produits de la commande achat.
• Créez des factures de projet pour les clients avec des prix de vente que le système calcule automatiquement lors de la réception de la marchandise d’achat.

L’expérience Web pour la saisie du temps dans Dynamics 365 Project Operations bénéficie d’une série d’améliorations qui rendent la saisie du temps plus rapide et plus précise. Les améliorations donnent aux membres de l’équipe de meilleures capacités de suivi.

Ces mises à niveau incluent :

• Une nouvelle interface de calendrier pour afficher, créer et modifier les entrées de temps.
• La possibilité de suivre le temps sur différentes chronologies, par exemple hebdomadaires ou mensuelles.
• Intégration plus étroite de la structure de répartition du travail (pour les tâches et projets affectés) dans l’étape de création de la saisie du temps (formulaires de création rapide).
• Un suivi amélioré grâce à l’analyse comparative des heures réelles par rapport aux heures cibles et à des visualisations qui aident les membres de l’équipe à suivre leur progression sur les tâches du projet.

Les heures de début et de fin du projet et de la tâche du projet sont enregistrées dans un format date-heure. Le système convertit ces heures en GMT avant de les enregistrer. Lorsque le produit affiche ces heures, il les reconvertit dans le fuseau horaire de l’utilisateur. Cependant, certaines intégrations et personnalisations extraient uniquement la date de ce champ. Cette approche pose des problèmes lorsque la conversion en GMT modifie la date. Le problème se produit lorsqu’une intégration extrait uniquement cette date du champ sans la reconvertir en GMT.

Pour éviter ce problème, créez de nouveaux champs sur l’entité pour stocker les valeurs de date et d’heure de début et de fin sans les convertir en GMT. Avec ces champs, vous pouvez extraire en toute confiance uniquement la date sans vous soucier de la conversion du fuseau horaire provoquant le changement de la date.

Dans Dynamics 365 Project Operations, les dates de début et de fin des projets et des tâches de projet incluent des champs supplémentaires qui ne dépendent pas de fuseaux horaires spécifiques. Vous ajoutez ces champs aux entités projet et tâche de projet. Cette configuration prend en charge l’intégration et l’extensibilité pour les scénarios où la partie fuseau horaire des champs de début et de fin n’est pas importante. Cela permet également d’améliorer l’alignement comptable.

Avec cette fonctionnalité, vous pouvez personnaliser le hub de facturation à tous les niveaux de la grille imbriquée, y compris les vues de contrat et de ligne de contrat. La fonctionnalité est automatiquement activée pour les administrateurs, ce qui vous permet de personnaliser les formulaires et les vues du hub de facturation en fonction des besoins de votre organisation. Par exemple, avec cette mise à jour, vous pouvez ajouter d’autres colonnes telles que l’ID de facture à la vue du contrat ou ajouter %de remise et %des frais à la vue de votre ligne de contrat dans le hub de facturation.

Cette version inclut également les correctifs suivants :

• Correction d’un bogue de plate-forme pour le personnalisateur de grille qui rend possible la personnalisation au niveau du contrat.
• Possibilité de personnaliser les vues sur les lignes de contrat pour le temps, le matériel, les dépenses, les frais et les jalons.

Le fait d’assurer la cohérence d’affichage de la date du jalon (date de la facture) à la fois dans l’entité du jalon de la ligne de contrat du projet et dans l’entité de facturation permet d’améliorer :

• Exactitude de la facturation pour les lignes de contrat à prix fixe, ce qui garantit la cohérence de la date d’étape entre la ligne de contrat de projet et l’entité de facturation. Cette précision permet de réduire les corrections en aval.
• L’efficacité du processus de facturation, ce qui réduit la charge administrative et permet aux équipes financières de fonctionner plus efficacement. Cette efficacité se traduit par des flux de trésorerie plus rapides et une meilleure gestion financière.

Cette fonctionnalité consolide la visibilité des coûts et des ventes dans une seule vue One Grid facilement accessible. Il garde le contrôle des champs modifiables, ce qui vous permet d’obtenir une efficacité, une précision et une satisfaction accrues lors de la gestion des estimations.

Grâce à cette fonctionnalité, le système met automatiquement à jour les prix de vente et les prix de revient corrects dans les devis et les contrats en fonction de la date d’entrée en vigueur. Le système calcule les prix à l’aide de prix moyens pondérés pour les détails de la ligne de devis et les détails de la ligne de contrat, de sorte que les calculs de tarification sont précis et fiables. Cette automatisation réduit considérablement le travail manuel nécessaire au suivi et à la mise à jour des prix. Cela réduit également le risque d’erreurs et d’écarts de prix.

Cette fonctionnalité vous permet également de conserver une piste d’audit détaillée de toutes les modifications que vous apportez aux devis et aux contrats. Cette piste d’audit offre une transparence et une traçabilité totales, de sorte que vous pouvez faire confiance à l’exactitude et à l’intégrité de vos informations de prix.

Vous pouvez afficher les totaux exacts à tout moment, en affichant toutes les données de tarification actuelles et historiques. Cette visibilité en temps réel sur les totaux facilite la gestion des contrats et vous permet de vous assurer que vous comptabilisez avec précision tous les aspects financiers.

La facturation proportionnelle vous permet de créer et de gérer des règles de facturation pour les lignes de contrat à prix fixe. Avec la facturation proportionnelle, vous générez des factures de projet en fonction du pourcentage de travail terminé. Cette méthode offre plus de flexibilité que la facturation par étapes.

Les fonctionnalités clés sont les suivantes :

• Lignes de contrat à prix fixe.
• Facturation basée sur le pourcentage de travail terminé, et pas seulement sur l’achèvement des étapes.
• Suivi et mise à jour des pourcentages de progression des jalons.
• Création de factures qui s’aligne sur l’avancement de vos réalisations.

Pour activer cette fonctionnalité, accédez à l’espace de travail Gestion des fonctionnalités dans Dynamics 365 Finance et activez la fonctionnalité Activer la facturation proportionnelle sur les opérations de projet pour les scénarios basés sur les ressources/non stockés .