外注管理の間にプロジェクト マネージャーが実行する、最も一般的に使用されるビジネス プロセスには、次のものがあります。

• 外注品目を変更する
• 外注の使用状況を追跡する
• 外注の請求の進捗状況を監視する

現在、プロジェクト マネージャーは、これらのビジネス プロセスを使用するために複数のフォームやインターフェイスの間をナビゲートする必要があります。 さまざまなプロジェクトで仕入先や外注を管理する場合、それがいっそう複雑になります。

今後の機能強化により、このプロセスが合理化され、プロジェクト マネージャーはこれらのタスクをより効率的に処理できるようになります。

この機能は、顧客とパートナーが追加したカスタマイズを基に変更に確実に適応できるように、機能フラグの設定で有効になります。

これまでは、MPP ファイルからインポートすると新しいプロジェクトが作成されて、MPP ファイルから新しいプロジェクトに WBS がコピーされていました。 既存のプロジェクトにはインポートできませんでした。 このため、全体的な計画を Project Operations で行い、個別の計画をデスクトップ用 Microsoft Project でオフラインで行うのは困難でした。

この機能を使用すると、ユーザーは MPP ファイルを既存のプロジェクトにインポートして、全体的な計画をそのまま維持できます。 これはプロジェクトのコピー機能と同じですが、インポートには MPP ファイルを使用します。

ユーザーは次のことができます。

• カレンダー時間を設定する (既存機能)
• プロジェクト マネージャーを設定する (既存機能)
• オーバーライドが許可されている場合にスケジュール モードを設定する (既存機能)
• ソース MPP ファイルを選択する (既存機能)
• ターゲット プロジェクトを選択する (新機能)
• MPP ファイルからインポートするものを選択する (新機能)

現在、別のプロジェクトから新しいプロジェクトにタスクを取り込むには、ユーザーはタスク グリッドにタスクの詳細を手で入力するか、スケジュール API を使用する必要があります。 プロジェクトのコピー機能を使用して、同じタスクで新しいプロジェクトを作成することもできますが、これには制限があります。

• 不要なタスクや余分な情報を含めて、プロジェクト全体がコピーされます。
• 複数のプロジェクトのタスクを新しいプロジェクトに結合することはできません。

この新しい機能を使用すると、ユーザーは 1 つ以上の既存のプロジェクトからタスクを選択して新しいプロジェクトにインポートできるため、時間と労力を節約できます。 ユーザーは、公開ドキュメントで指定されているプロジェクトごとのタスク制限に従いながら、インポートするプロジェクトとタスクを選択できます。

エンタープライズ タスク カスタム列 (ETCC) は、プロジェクト タスク テーブルから Project for the web のグリッド ビューに列を追加できる機能です。 最初に、Microsoft Dataverse のプロジェクト タスク テーブルで新しい列を定義します。 この機能のこのフェーズでサポートされる列の種類は、テキスト、日付、数値です。 列がプロジェクト タスク テーブルに追加されると、Project for the web の iFrame 内に表示される新しいメニューで、この列をグリッド ビューに追加できます。 その後、データが Dataverse から Project for the web にプルされて表示されます。

これは ETCC の最初のフェーズであり、Project for the web 内の読み取り専用ビューのみがサポートされます。 カスタム列の更新は、Project Operations のプロジェクト タスクを通じて行うか、Dataverse で直接行う必要があります。 ユーザーが Project for the web の iFrame を読み込み直すたびに、データの変更が更新されます。 この機能の今後のフェーズでは、追加の列タイプと、Project for the web からデータを直接更新する機能がサポートされる予定です。

作業時間テンプレートは予約可能リソースの作業時間に基づいていますが、カレンダー タブはありません。これらのテンプレートを表示または編集するには、リソースに移動して作業時間を更新する必要があります。 同様に、テンプレートの作業時間が変更される場合は、リソースのカレンダーでその変更を確認する必要があります。

作業時間テンプレートの更新を容易にするため、作業時間テンプレート エンティティ内にカレンダー タブを追加する予定です。

お客様は、プロジェクト契約と資金調達ソースで配送先住所を割り当てることができます。 これらの住所は、プロジェクト請求書の既定に設定され、プロジェクト請求書の Dynamics 365 Finance と同期されます。

プロジェクトとプロジェクト タスクの開始と終了は日時形式で保存され、保存前に GMT に変換されます。 これらは、製品に表示されるときにユーザーのタイム ゾーンに再変換されます。 ただし、一部の統合とカスタマイズでは、このフィールドから日付のみが取得されます。 これに関する問題は、GMT への変換によって日付が変更され、統合によって GMT に再変換されずにフィールドからその日付のみが取得される場合に発生します。

これを防ぐため、最初に GMT に変換せずに開始日時と終了日時を格納する新しいフィールドをエンティティ上に作成しています。 これにより、タイム ゾーンの変換によって日付が変更されることを心配せず、確実に日付のみを取得できます。

タスク グリッドで、タスク名の横にある (i) アイコンを選択すると、タスクの詳細ペインが開き、詳細情報を入力できます。 このペインは Microsoft Project for the web の一部であり、iFrame に埋め込まれていてカスタマイズできないようになっています。

この新機能では、カスタマイズ可能なタスク フォームを導入する予定です。 このフォームには必須のタスク属性が表示され、ユーザーはカスタム列を表示および編集できます。 これにより、お客様はプロジェクト タスクを 1 か所でより簡単に管理および追跡できるようになります。 .

この機能は、V3 と V4 両方の機能を単一のユーザー フレンドリなインターフェイスにまとめたものです。 ユーザーは、必要に応じてプロジェクトをコピーできます。

ユーザー インターフェイスで、ユーザーは以下を選択できます。

• ソース プロジェクト
• ターゲット プロジェクト
• チーム メンバーのマッピング:
  • チーム メンバーをコピーしない
  • チーム メンバーを汎用チーム メンバーに置き換える
  • 名前付き/汎用チーム メンバーを、ソース プロジェクトと同様にコピーする

一般会計内で定義された財務タグは、一般会計に転記される会計項目に格納されます。 財務タグ名はユーザーが定義できるため、データ入力担当者は各フィールドに入力する必要があるデータがはっきりわかります。 財務タグの値は、既定では検証または入力されません。 タグは仕訳帳に入力され、請求書に送られます。

このリリースでは、プロジェクト会計の多くの一般的な文書とプロセスでタグを追加しています。 プロジェクト仕訳帳と販売注文は、サポートが追加された最初のドキュメントです。 タグは、ドキュメントの転記から請求まで受け渡されます。

この機能により、利幅価格を使用して価格表を構成している場合に、見積もり、QLD、契約品目の詳細 CLD、予算と比較したときに実績の価格が異なることによる混乱はなくなります。

Dynamics 365 Project Operations 内のプロジェクトおよびプロジェクト タスクでの開始日と終了日の機能には、特定のタイム ゾーンに依存しない補足フィールドが含まれる必要があります。 これらの追加フィールドは、プロジェクトとプロジェクト タスク エンティティの両方に組み込まれるため、開始フィールドと終了フィールドのタイム ゾーンの側面が最も重要ではないシナリオや、改善された会計調整では、統合と拡張性の可能性が容易になります。

月次請求書を作成するとき、調整が必要になることがよくあります。 プロジェクト マネージャーまたは顧客が不一致を見つけた場合、組織にはこれらのエラーをすばやく効率的に修正するための方法が必要です。

この機能により、調整プロセスに 2 つの機能が追加されます。

• 調整済みトランザクションのプロジェクトの日付をトランザクションごとに編集できるようになりました。
• 新しいトグル調整日付からプロジェクト日付を設定を使用して、プロジェクト日付の既定値を調整日に設定できるようになりました。

この機能の組み合わせにより、タイムシートまたは経費を発生した正しい日付に柔軟に移動できます。 複数のトランザクションが誤って転記された場合は、新しい既定設定トグルを使用して一括更新できます。

この機能の目的は、請求書編集の使いやすさを向上させることです。 変更には次のものが含まれます。

• 1 つ以上の請求書明細行の詳細を編集するためのクリック数を減らします。
• 請求書明細行の詳細の複数のフィールドを一括編集するためのクリック数を減らします。

さらに、より迅速な意思決定を可能にする請求書の重要な分析情報を提供する、改善された請求書の要約が課金管理者に提供されます。

マイルストーン日付 (請求日) がプロジェクト契約品目マイルストーン エンティティと請求書エンティティの両方で一貫して表示されることを確実にすると、次の点が改善されます。

• 固定価格契約品目の請求書の正確性。これにより、プロジェクト契約品目と請求書の間でマイルストーン日付の一貫性が確保され、下流での修正が少なくなります。
• 請求プロセスの効率。これにより、管理の負担が軽減され、財務チームの業務がより効率的に行われるようになります。 これにより、キャッシュ フローが速くなり、財務管理が改善されます。

Project Operations では、プロジェクト見積または契約品目のレベルで割引率と手数料率を定義できます。 トランザクションが生成されて承認されると、システムは契約品目の設定に基づいて、適切な割引または手数料を適用します。 その後、システムはそれに応じて実績を更新します。 請求プロセスの間に、該当する場合は割引と手数料の金額が適用され、それに応じて財務トランザクションが生成されます。

Projects Operations で在庫製品を使用するためのエクスペリエンスでは、Dynamics 365 Supply Chain Management の在庫モジュールと倉庫モジュールが使用されます。 価格設定と在庫可視化サービスは、在庫品目の利用可能性とそのコストを正確に見積もるために使用されます。 Supply Chain Management の在庫決算プロセスは、プロジェクト予算の正確な消費を反映するようにプロジェクト コストを更新するために使用されます。 これは、プロジェクトでの在庫品目管理に必要なすべての機能を完全に明らかにするための、複数のリリース サイクルでの取り組みになります。

現在、Project Operations では、複数の分析コードにまたがって請求レートを定義する機能がサポートされます。 ただし、原価は現時点では構成として想定されていません。 この新しい機能では、関連する原価率に応じて販売価格率の明細品目を定義できます。 これらの機能を有効にすると、原価加算などリスク回避性の低い契約モデルがサポートされます。

リソース要件とリソース予約のタイムゾーンに依存しないフィールドを使用すると、プロジェクト所有者はプロジェクトのリソース要件、詳細、予約、関連テーブルの既定の開始日と終了日を設定できます。

現在、これらのエンティティのすべての日付フィールドはタイム ゾーンが考慮されており、ユーザーの拠点が要件と予約の作成したときとは異なるタイム ゾーンにある場合は、日付が変換されます。 この変換により、意図しない不一致が生じます。 この機能は、組織が複数の地域にまたがる場合に、組織がタイムゾーンに依存しない日付フィールドを使用できる柔軟性を提供することで、拡張性を強化することを目的としています。

リソースと非在庫のプロジェクトに対して Dynamics 365 Finance の仕訳帳を使用する機能についてリクエストを受け取りました。 この機能により、制限が緩和され、経費タイプの一般仕訳帳を作成して Dataverse に渡すことができるようになります。 次のような新機能があります。

• リソース/非在庫展開を使用すると、仕訳帳のソースまたは補正としてプロジェクトを選択し、トランザクションの反対側として元帳を選択できます。
• Finance で作成された仕訳帳は統合されて、Dataverse に取り込まれます。 Dataverse 内では、プロジェクトに対して実績が作成されます。

時間、経費、材料の使用に関するトランザクションを下書き請求書に直接作成する柔軟性の実装は、プロジェクト指向の企業にとって非常に重要な機能強化です。 このアプローチには、いくつかの重要な利点があります。

適時性: 請求書をより迅速に準備して送信できるため、コンサルタントが時間と経費を提出するのを待ったり、仕訳入力を手動で作成したりすることによって発生することの多い遅延が軽減されます。

正確性: 下書き請求書にトランザクションを直接入力することで、エラーのリスクが最小限に抑えられます。 これにより、請求可能なすべての品目が正しく取り込まれ、プロジェクトの実際のコストが反映されます。

利便性: コンサルタントとプロジェクト マネージャーは、管理タスクに煩わされることなく、コア アクティビティに集中できます。 これは、頻繁に移動するコンサルタントにとって特に有益です。

効率: 請求プロセスを合理化することで、管理上の負担が軽減され、財務チームの業務がより効率的に行われるようになります。 これにより、キャッシュ フローが速くなり、財務管理が改善されます。

透明性: 下書き請求書にあるすべての請求対象品目を明確かつ包括的に表示し、最終決定してクライアントに送信する前に確認と承認を行うことが容易になります。

全体として、この柔軟性により請求プロセスが大幅に強化され、効率と精度が向上し、最終的には会社とその顧客の両方にメリットがもたらされます。

この機能は段階的に実装されます。 フェーズ 1 では、次の制限を引き上げます。

• プロジェクトごとのタスク数。
• タスクごとの割り当て数。
• プロジェクトごとの割り当て数。

フェーズ 2 では、これらの制限を引き上げた後、全体的なパフォーマンスを向上させてパフォーマンス関連のチケットを減らし、Project Operations に関する顧客満足度を高める予定です。

分割請求を使用すると、ユーザーは固定価格の契約品目の請求ルールを作成および管理できます。 分割請求では、完了した作業の割合に基づいてプロジェクト請求書が生成されるため、マイルストーンベースの請求を超えた柔軟性をもたらします。

主な機能は次のとおりです。

• 固定価格の契約品目用に設計されています。
• マイルストーンの完了だけでなく、完了した作業の割合に基づく請求が可能になります。
• ユーザーがマイルストーンの進捗率を追跡および更新できます。
• 達成した進捗に合わせた請求書の作成が容易になります。

この機能を有効にするには、Dynamics 365 Finance の [機能管理] ワークスペースに移動し、[リソース ベース/非在庫シナリオに対して Project Operations で分割請求を有効にする] 機能を有効にします。

プロジェクトのコピー機能は、既定のスケジューリング エンジンを使用するお客様は利用できますが、外部でスケジュールされたプロジェクトには利用できません。 この新しい機能は、外部でスケジュールされたプロジェクト用のプロジェクトのコピー機能を追加して、Microsoft Dataverse のプロジェクト エンティティを新しいプロジェクトにコピーできるようにします。

収益認識では、固定価格請求の取り決めを請求マイルストーンと共に使用して、契約金額が設定されます。 お客様は、固定価格のプロジェクトを完了するために追加の労力やリソースが必要になる可能性がある場合、または契約品目が割引される場合に、契約金額と請求マイルストーンを個別に計算する必要があります。

契約金額は収益認識の計算に使用され、請求マイルストーンは顧客への請求に使用されます。 これらの値を分離することで、ユーザーは、ASC 606 および IFRS 15 の要件によりよく一致する工数またはスタンドアロンの販売価格に基づいて収益を認識できます。

この機能では、見積もりの管理を改善するためのいくつかの機能強化が導入されます。 ユーザーは、コストの詳細にアクセスできる統合グリッド インターフェースから、見積もり明細の詳細を直接追加または編集できます。 この機能は、見積もり明細の詳細に顧客のスケジュール、マージン、予算などのさまざまな詳細情報を提供し、新しい明細をシームレスに追加できるようにします。

これらの改良により見積もり管理が合理化されて、機能、正確さ、効率が向上します。

ユーザーは、早期アクセス更新プログラム 1 でこの機能を利用できるようになります。 2025 年リリース サイクル 1 の初めに、この機能は一般提供されるようになります。

この機能は、使いやすさを向上させ、ワークフローを合理化し、重要な情報への迅速なアクセスを提供することにより、契約管理を強化します。 主な更新内容は次のとおりです。

• 入れ子になったグリッド: 各契約品目の詳細な見積もりの内訳を整理された形式で表示します。
• 詳細作成の簡素化: 1 つのグリッドから新しい契約品目の詳細を直接作成します。
• 価格のオーバーライド: グリッド内で契約品目の詳細に価格調整を直接適用します。
• 契約 KPI: より良い意思決定のため、要約ページに重要な KPI を表示します。
• 契約のクローズ: 契約を簡単にクローズしてライフサイクル管理を合理化します。
• 拡張ヘッダー情報: 契約ヘッダーで粗利と総コストを直接表示します。
• 請求の透明性: 契約の現在の請求状態にリアルタイムでアクセスします。
• 税の可視性: アクセスしやすさのため、契約品目グリッドに [税] フィールドを直接表示します。

Project Operations のライト展開とリソース/非在庫ベース展開のプロジェクト チーム メンバーは、Microsoft Power Apps に基づく新しいモバイル アプリケーションを使用できるようになりました。 新しいモバイル アプリは、時間を記録し、送信されたエントリを追跡し、自分に割り当てられた作業を確認するのに役立ちます。

このアプリケーションでは、ユーザーに以下の機能が提供されます。

• その日のすべての Microsoft Outlook 会議と Microsoft To Do 項目をまとめたビュー。 その後、これらの会議や To Do 項目を直接使用して、時間エントリをログに記録できます。
• チーム メンバーが現在担当しているプロジェクトとタスク、およびスタッフが割り当てられたプロジェクトが実行される期間を表示する機能。
• ユーザーが編集可能なエントリの変更や削除、承認のためのエントリの送信、送信済みのエントリの取り消しを行うことができる、複数のステータス (下書き、送信済みなど) を対象に日単位の時間エントリを表示するセクション。
• ユーザーは、実行された詳細な作業の期間を記録するために使用でき、後でプロジェクトまたはタスクにタグ付けして時間エントリに変換できるタイマーの助けを借りて、時間記録の新しいモードにアクセスできるようになりました。

モバイル アプリで行われたすべての変更は、Project Operations または Project Operations Team Members の Web アプリに、およびその逆に同期されます。 このモバイル アプリをインストールまたは有効にする手順は、まもなく更新されます。

この機能の重要な強化は次のとおりです。

• ワークフロー履歴の組み込み
• 経費を出張費要求にマップする機能
• 経費と領収書の迅速な照合
• 中間承認者と最終承認者を追加する機能
• 経費をマージ/照合する機能
• 経費提出者が破損していないことを証明する能力

これらの機能強化は、経費レポートの再想像の機能強化という機能フラグとしてリリースされ、経費レポートの再想像機能を最初に有効にする必要があります。

この機能で導入された強化は、両方の展開の種類のプロジェクトを並行して使用できるようにします。 この変更により、最新のアーキテクチャへの完全な移行をサポートするため、長期間のプロジェクトでの限定的なトランザクション入力と請求が可能になります。 これは大規模な取り組みであり、すべての機能が一度に提供されるわけではありません。 この機能強化により、お客様はテスト環境で最新のアーキテクチャを試し、必要に応じて在庫展開タイプからリソース/非在庫展開タイプに移行できます。

この機能は、製造オーダーや製造を必要とせずに、在庫/製造オーダー展開タイプを使用しているお客様向けです。 この変更により、過去にプロジェクト管理および会計モジュールを使用していたお客様は、既存の法人を再実装することなく、リソース/非在庫展開タイプを有効にできるようになります。 在庫展開タイプの機能を引き続きお使いになりたいお客様は、この機能で行われた変更の影響を受けません。

変更には次のものが含まれます。

• グローバル プロジェクト管理および会計パラメーター フォームの既存の検証が緩和され、既存のプロジェクト データがある法人をリソース/非在庫展開の種類に対して有効にできます。

• グローバル プロジェクト管理および会計パラメーターの検証で、すべてのプロジェクトが終了しているかどうかがチェックされるようになります。 この機能の初期要件は、既存のすべてのプロジェクトの終了と、Dataverse での今後の新しいプロジェクトの作成をサポートすることです。

• ビジネス プロセスが評価され、適切な展開の種類に対して適切な制限が設けられていることが確認されます。 たとえば、Dataverse ベースのプロジェクトの請求書は、Dataverse からのみ作成できます。

• 両方の展開の種類に存在する従来の機能は、アクセスを削除するか、読み取り専用にします。 たとえば、リソース管理とプロジェクトの作業分解構造は、この機能が有効にされているリソース/非在庫展開モードについて、財務と運用ユーザー インターフェイスで編集できなくなります。 リソース/非在庫展開モードで作成されたプロジェクトの場合、ユーザーは、リソース スケジューリングには Unified Resource Scheduling エクスペリエンスを使用し、プロジェクト計画には Project for the Web エクスペリエンスを使用できます。

Dynamics 365 Project Operations の時間エントリ用 Web エクスペリエンスでは、時間エントリをいっそう速く、正確にし、チーム メンバーの全体的な追跡が向上するような、一連の改善が行われています。

次のようなアップグレードが含まれます。

• 時間エントリを表示、作成、変更するための新しいカレンダー インターフェイス。
• さまざまなタイムライン (週単位、月単位など) にわたって記録された時間を追跡する機能。
• 時間エントリ作成ステップ (簡易作成フォーム) 内の (割り当てられたタスクおよびプロジェクトに対する) 作業分解構造のより緊密な統合。
• ベンチマーキング (実績時間数と目標時間数) の形式での追跡の改善と、チーム メンバーがプロジェクト タスクでの進捗状況を追跡するのに役立つ視覚化。

Dynamics 365 Project Operations のリソース/非在庫展開の種類に対して新しいワークスペースが導入されました。 このワークスペースを使用すると、新しいシナリオで、エラーのトラブルシューティングや、構成エラー、システム エラー、および他の方法ではログに埋もれたり見逃されたりするその他の潜在的な問題の確認にかかる時間を節約できます。

たとえば、お客様はワークスペースを使用して、特に仕入先請求書と経費に関連する二重書き込み同期の問題を特定して解決できます。 これにより、影響を受けるレコードの数や関連する金額など、エラーの根本原因に関する詳細な分析情報が提供され、問題の範囲を明確に理解できます。

次のような新機能があります。

• 会計士をサポートする新しいダッシュボード。作成されていない保留中の仕訳帳転記と統合仕訳帳明細行、および欠落しているレコードを強調表示することで、効率的な元帳調整を促進します。
• データを再同期する新しいバッチ プロセス。ユーザーは問題に効果的に対処して解決し、データの一貫性と運用の継続性を実現できます。
• 経費報告書や仕入先請求書などの複数のドキュメントの詳細ビュー。それらが、Dataverse と、財務と運用インフラストラクチャの間で同期しているかどうかを示します。
• トラブルシューティング ビュー。統合仕訳帳と仮発行請求書の完全なログが利用可能で、切り捨てられません。

この機能では、新しいグリッド サポートがプロジェクトの経費と材料の見積もりグリッドに統合されます。 現在、これらのカスタム グリッドはパフォーマンスが悪く、拡張性や機能が不足しています。 この機能により、新しい最新のグリッド機能を使用できるようになり、エンド ユーザーの全体的なエクスペリエンスが向上します。

これらの機能強化は次のとおりです。

• ビュー スイッチャーで改良されたグリッド。
• 拡張できるようになった改良されたグリッド。
• 作業分解構造によるタスクの並べ替え。
• 経費と材料の見積もりを簡単に追加できるクイック作成エクスペリエンス。

この機能を使用すると、見積もり書や契約書の複製すなわちレプリケーションのプロセスにおいて、必要となるターゲットの法人、顧客、事業単位を明示的に指定して定義できるようになります。 この機能により、レプリケーション プロセスに関係する正確なエンティティやユニットを指定する際に完全な制御と柔軟性がプラットフォームで保証され、それにより、それぞれのコンテキスト内で見積もりと契約を管理する効率と精度が向上します。

承認機能では、Project Operations での承認のための UI エクスペリエンスの見直しが行われます。 これらの UI の変更には、時間エントリ作成グリッドなどのカレンダー グリッドでの承認の表示や、最も関連性の高い情報の強調表示が含まれます。これにより、プロジェクト マネージャーは注意が必要なレコードを簡単に確認できます。

この機能は機能フラグとしてリリースされるため、組織の特定のニーズと要件に基づいて有効または無効にできます。 有効にすると、経費代理人は他のユーザーに代わって現金前貸要求を作成して送信できるようになります。 これは、モジュールの現金前貸セクションを通じてシームレスに行うことができ、一貫性のある合理化されたエクスペリエンスが代理人に提供されます。

この機能では、経費管理パラメーター ページでパラメーターが管理者に提供されます。 このパラメーターを有効にすると、経費はトランザクションの日付ではなく転記の日付に基づいて転記されます。

この機能を有効にすると、ユーザーは次のことができるようになります。

• 日当のトランザクション日付を人手で編集する。
• 通貨換算に使われる為替レートを人手で更新する。

変更された情報は、その後の経費関連の計算と転記で使用されます。

この機能は、機能フラグの一部として、または経費管理パラメーター ページ内のパラメーターとしてリリースされます。

この機能により、経費管理パラメーター ページに新しいタブが追加され、ユーザーは番号順序を直接割り当てることができるようになります。 番号順序を構成するプロセスは、アプリケーションの他のモジュールのエクスペリエンスと同じであるため、より直感的になります。 この機能強化により、ユーザーは番号順序マスターにアクセスして変更する必要がなくなり、モジュール自体内で番号順序を管理できます。

この機能は次のことに役立ちます。

• 販売カテゴリと調達カテゴリの間の関係を確立します。
• 調達カテゴリの品目要件を有効にします。
• 発注書製品の受領時に品目要件の梱包明細を自動的に転記します。
• 購入製品の受領時に販売価格が自動的に計算されたプロジェクト請求書を顧客に対して作成します。

この機能により、見積もりの堅牢な what-if 分析機能が導入され、ユーザーはシナリオをモデル化して、主要な財務目標への影響を評価できます。

• シナリオのモデリング: 既存の見積もりを使用してシナリオをシミュレートし、収益性や粗利などの目標への影響を評価します。
• 目標指向の分析: 特定の目標と目標値を選択して、価格の変更を効果的にモデル化します。
• 動的価格分析コード: 主要な価格分析コードを調整し、選択した目標に変更がどのように影響するかを調べます。
• 情報に基づく意思決定: 複数の what-if 分析モデルを確認し、結果を比較して、最適なオプションを見積もりに適用します。

この機能を使用すると、日付の有効性に基づいて見積もりと契約で正しい販売価格と原価価格が自動的に更新されます。 価格は見積もり明細の詳細と契約品目の詳細の両方の加重平均価格を使用して計算され、正確で信頼性の高い価格計算が保証されます。 この自動化によって、これまで価格の追跡と更新に必要だった手作業が大幅に減り、価格設定の誤りや不一致のリスクが最小限になります。

さらに、新しい機能には、見積もりや契約に対して行われたすべての変更の包括的な監査証跡を維持する機能が含まれています。 これにより、完全な透明性と追跡可能性が実現され、ユーザーは価格情報の正確性と完全性を信頼できます。

ユーザーは、現在と過去の価格データをすべて反映した正確な合計額を、いつでも確認できるようになります。 この合計額のリアルタイム表示により、契約管理が強化されて、すべての財務面が正確に考慮されるようになります。

この機能を使用すると、次のようになります。

• クリックとナビゲーションの回数削減: 請求元ユーザーがプロジェクト契約のコンテキストを維持しながら、請求可能な状態のすべてのトランザクションを 1 回のクリックで確認できるので、プロジェクト運用の請求元ユーザーは時間を節約し、効率性を高めることができます。
• 請求サイクルの迅速化: 請求書の作成が速くなると、請求プロセスがスピードアップし、顧客からの支払い処理が速くなります。
• 請求書修正の削減: プロアクティブな請求書分析情報により、請求管理者は請求書の作成時により正確な判断を下すことができるので、生産性が向上すると共に、後で請求書を修正する必要も減ります。

これまで、財務分析コードの既定設定方法を決定するためのオプションは限られていました。 この機能により、財務分析コード値の既定設定の機能が追加され、柔軟性が向上します。 この機能を使用すると、次のことができます。

• 契約、プロジェクト、コストと収益のプロファイルなどの基準に基づいて財務分析コードの既定設定方法を決定する構成を作成します。
• 契約品目またはプロジェクトから分析コードを既定設定するかどうかを決定するための基準を設定します。
• プロジェクトに財務分析コードと既定値を保存する際の信頼性を向上させます。
• 時間/材料契約品目に対して分析コードを設定する機能を追加します。
• 収益認識に契約品目を使用する機能を追加します。

下の画像の例では、システムは次のロジックを使用します。

• グリッドの一番下の行では、すべてのプロジェクトおよび契約で、個々のレコードによってその動作が上書きされない限りプロジェクトの分析コードを使用するように既定を設定します。
• グリッドの一番上のテーブル明細行は、その次に具体的なレコードであり、契約 00000017 に関連付けられているすべてのプロジェクトでプロジェクトの分析コードを使用するように設定します。
• 真ん中の明細行は、プロジェクトに固有であるため最も具体的なレコードであり、以前に定義された動作を上書きして、プロジェクト 000000004 に固有のすべてのトランザクションで契約品目を既定の分析コードのベースとして使用するように設定します。

非在庫/リソース ベースのシナリオに対して Project Operations で契約品目ベースの収益認識を有効にする機能は、特定の契約品目グループをベースとするルールを追加するための列を最初のフィルターとして追加することで、プロジェクトの既定の分析コード ルール フォームを変更します。