Som salgsleder kan du:

• Opret forskningsrejser med flere grene over dine Dynamics 365 Sales-data, og udvid dem med alle data fra lokale filer (Excel, PDF) for at få et omfattende overblik over din virksomhed.
• Brug AI-foreslåede, færdigbyggede emner, der er optimeret til din rolle, til at komme i gang, eller stil dine egne spørgsmål ved hjælp af naturligt sprog til at søge indsigt i komplekse forretningsproblemer.
• Brug AI-markøren til at klikke et vilkårligt sted på lærred for at starte en samtale, zoome ind på ethvert forskningsresultat, ændre en visualisering eller tilføje flere data.
• Gå bag kulisserne for at få vist ræsonnementet bag forskningsresultaterne.
• Gem dine arbejdsområder til senere brug, opdater med nye data, og regenerer tegninger eller nye forskningsresultater.

Salgsforskeren vil indledningsvist kun være tilgængelig som en del af AI Accelerator for Sales-tilbuddet.

Hvis du vil udnytte den nye Exchange-integration, skal du konfigurere synkronisering på serversiden for Dynamics 365 Sales Premium-funktioner for at fungere sammen med dine udvekslingsaktiviteter.

Se Installere synkronisering på serversiden af mail, aftaler, kontakter og opgaver for at få detaljerede opsætningsinstruktioner.

Salgskvalificeringsagenten kombinerer styrken ved tre agenter, der arbejder sammen for at hjælpe sælgere med at opbygge en kvalificeret pipeline mere effektivt (selvom hver agent ikke er tilgængelig uafhængigt af hinanden):

Forskningsagenten bruger data fra CRM og offentlige webkilder samt eksisterende copilot-færdigheder til at syntetisere vigtige kunde- og kontodata. Det er muligt for sælgere at:

• Få en 360-graders visning via oversigter over kundeemner og konti.
• Bekræft, at emnet har en gyldig arbejdsmail for at undgå spildt arbejde.
• Vide, hvem der kan lave en introduktion (kolleger, der kender kundeemnet).
• Bekræft, at kundeemnets virksomhedsøkonomi, prioriteter og forretningsmiljø er justeret i forhold til dit løsningsområde (Konto 10-K, strategiske prioriteter osv.).
• Få forslag til, hvem andre i kundeemnets virksomhed du kan kontakte.
• Se eksisterende salgsmuligheder, der er knyttet til kundeemne/kontakt og konto, så du kan interagere med den fulde kontekst af deres igangværende samtaler med din virksomhed.
• Gennemgå en personlig mail, sammensat ved hjælp af samtaleemner, der er genereret fra den syntetiserede forskning, til at sende til kundeemnet.

Prioriteringsagenten anbefaler, at du interagerer med kundeemnet baseret på den ideelle kundeprofil, der konfigureres under konfigurationen. Vurderingen er ikke kun baseret på data i CRM, men også på data, der er hentet fra foruddefinerede og brugerdefinerede offentlige websteder. Sælgere og administratorer kan oprette brugerdefinerede visninger, der filtrerer kundeemner baseret på stærk pasform, så de altid arbejder på de vigtigste, som agenten giver dem.

Opsøgende agent opretter en tilpasset mail for at engagere kundeemnet baseret på alle de data, der indsamles af forskningsagenten, for at maksimere svarfrekvenserne.

Agenten kan tilpasses, så du kan skræddersy den til dit teams behov. Som administrator kan du:

• Vælg et team af sælgere eller roller, på hvis vegne agenten arbejder, ved hjælp af sikkerhedsgrupper.
• Konfigurer ideelle kundeprofilkriterier for at sikre, at alle sælgere kun interagerer med de bedst egnede kundeemner.
• Udnyt forskningskilder ved at tilføje offentlige websteder, der er relevante for din virksomhed, så du kan:
  • Angiv et ideelt kundekriterium (f.eks. specifikke job- eller branchekoder), som agenten skal vurdere.
  • Vis en brugerdefineret indsigt til dine sælgere på den genererede forskningsside (f.eks. hvis medarbejdere i den mulige virksomhed primært arbejder hjemmefra eller på kontoret).
  • Forankr agenten i værdiforslaget af, hvad du sælger, så den kan tilføje relevante talepunkter i de genererede e-mails.

Salgskvalifikationsagenten bruger validerede mailadresser, når den udfører kundeemneundersøgelser, opsøgende arbejde og kvalificering.

Som administrator kan du angive, hvilket mailfelt i kundeemneformularen der skal valideres.

Som sælger kan du:

• Se, om den mailadresse, der er knyttet til kundeemnet, er gyldig.
• Se den mailadresse, der er kategoriseret som arbejde eller personlig.
• Opdater gyldigheden og kategoriseringen, hvis du er uenig i vurderingen. Du kan f.eks. markere en mailadresse som personlig, hvis agenten ved et uheld har markeret den som en arbejdsmailadresse.