営業マネージャーは次のことができます。

• Dynamics 365 Sales データに対して複数の分岐を含む調査体験を作成し、ローカル ファイル (Excel、PDF) からのデータで補強して、ビジネスの包括的なビューを作成します。
• 自分の役割に合わせて最適化された、AI が提案する事前構築済みトピックを使用して作業を開始したり、自然言語を使用して独自の質問をして、複雑なビジネス上の問題に対する分析情報を求めたりします。
• AI カーソルを使用し、キャンバスの任意の場所をクリックして会話を開始したり、調査結果を拡大したり、視覚化を変更したり、データを追加したりできます。
• 舞台裏を調べて、調査結果の背後にある理由を確認します。
• 後で使用するためにワークスペースを保存し、新しいデータで更新して、ブループリントや新しい調査結果を再生成します。

セールス リサーチ エージェントは、最初は AI Accelerator for Sales オファーの一部としてのみ利用できるようになります。

Sales Qualification Agent は、3 つのエージェントの機能を組み合わせて、販売者がより効率的に認定パイプラインを構築できるようにします (ただし、各エージェントは個別に使用できません)。

調査エージェントは、CRM と公開 Web ソースからのデータに加えて既存のコパイロット スキルを使用して、顧客と取引先企業の主要なデータを統合します。 販売担当者は次のことができます。

• リードとアカウントの概要を通じて 360 度のビューを取得します。
• 無駄な作業を最小限に抑えるために、リードに有効な職場の電子メール アドレスがあることを確認します。
• 誰が紹介できるかを把握します (リードを知っている同僚)。
• リードの会社の財務、優先順位、ビジネス環境がソリューション領域 (Account 10-K、戦略的な優先順位など) と一致していることを確認します。
• リードの会社で他に連絡すべき人についての提案を取得します。
• 潜在顧客/連絡先とアカウントに関連付けられている既存の機会を確認して、会社との継続的な会話の完全なコンテキストに関与できるようにします。
• 総合的な調査から生成された話題を使用して作成されたパーソナライズされたメールを確認し、見込顧客に送信します。

優先順位付けエージェントは、セットアップ時に構成された理想的な顧客プロファイルに基づいて潜在顧客と連携するかどうかを推奨します。 この評価は、CRM のデータだけでなく、定義済みおよびカスタムのパブリック Web サイトから取得されたデータにも依存します。 販売者と管理者は、強い適合性に基づいて潜在顧客をフィルター処理するカスタム ビューを作成できるため、エージェントが持ち込む最も重要なビューに常に取り組んでいます。

アウトリーチエージェントは、リサーチエージェントによって収集されたすべてのデータに基づいて、リードを引き付けるためにパーソナライズされた電子メールを作成し、応答率を最大化します。

エージェントはカスタマイズ可能なので、チームのニーズに合わせて調整できます。 管理者は次のことを実行できます。

• セキュリティ グループを使用して、エージェントの代理として機能する販売者またはロールのチームを選択します。
• すべての販売者が最適なリードのみに関与するように、理想的な顧客プロファイル基準を設定します。
• 次のことができるように、ビジネスに関連するパブリック Web サイトを追加して、研究ソースを強化します。
  • エージェントが評価する理想的な顧客基準 (特定のジョブや業界コードなど) を設定します。
  • 生成された調査ページで販売者にカスタム分析情報を表示します (たとえば、見込み企業の従業員が主に自宅やオフィスで働いている場合など)。
  • 販売する商品の価値提案をエージェントに理解させ、生成されるメールに適切な話題が追加されるようにします。

新しい Exchange 統合を利用するには、Dynamics 365 Sales プレミアム機能に対してサーバー側同期を構成し、Exchange アクティビティと連携させる必要があります。

詳細な設定手順については、「電子メール、予定、取引先担当者、およびタスクのサーバー側同期の設定」を参照してください。