L’agent de qualification des ventes combine la puissance de trois agents qui travaillent ensemble pour aider les vendeurs à créer un pipeline qualifié plus efficacement (bien que chaque agent ne soit pas disponible indépendamment) :

L’assistant de recherche utilise les données de sources CRM et web publiques ainsi que les compétences de copilote existantes pour synthétiser les données clés sur les clients et les comptes. Il offre aux vendeurs les avantages suivants :

• Obtenir une vue à 360 degrés grâce aux résumés de prospects et de comptes.
• Vérifiez que le prospect a une adresse e-mail professionnelle valide pour réduire le gaspillage d’effort.
• Savoir qui peut faire une présentation (collègues qui connaissent le prospect).
• Vérifiez que les finances, les priorités et l’environnement d’entreprise du responsable sont alignés sur votre domaine de solution (compte 10 K, priorités stratégiques, etc.).
• Obtenir des suggestions sur les autres personnes à contacter dans l’entreprise du prospect.
• Découvrez les opportunités existantes liées aux prospects/contacts et aux comptes, afin que vous puissiez interagir avec le contexte complet de leurs conversations en cours avec votre entreprise.
• Réviser un courrier électronique personnalisé, composé à l’aide des points de discussion générés par la recherche synthétisée, à envoyer au prospect.

L’agent de hiérarchisation recommande de s’engager avec le prospect en fonction du profil client idéal configuré lors de l’installation. L’évaluation s’appuie non seulement sur les données dans CRM, mais également sur les données obtenues à partir de sites web publics prédéfinis et personnalisés. Les vendeurs et les administrateurs peuvent créer des vues personnalisées qui filtrent les prospects en fonction d'une adéquation parfaite, afin qu'ils travaillent toujours sur les opportunités les plus importantes que l'agent leur apporte.

L’agent de sensibilisation crée un e-mail personnalisé pour engager le prospect, en fonction de toutes les données collectées par l’agent de recherche, afin d’optimiser les taux de réponse.

L’agent est personnalisable afin de pouvoir l’adapter aux besoins de votre équipe. En tant qu’administrateur :

• Sélectionnez une équipe de vendeurs ou des rôles pour lesquels l’agent travaille, en utilisant des groupes de sécurité.
• Configurez des critères de profil client idéaux pour vous assurer que chaque vendeur s’engage avec les meilleurs prospects.
• Augmentez les sources de recherche en ajoutant des sites web publics pertinents pour votre entreprise, afin que vous puissiez :
  • Définissez un critère client idéal (par exemple, des codes de travail ou de secteur spécifiques) pour que l’agent évalue.
  • Affichez un aperçu personnalisé de vos vendeurs sur la page de recherche générée (par exemple, si les employés de l’entreprise potentielle travaillent principalement à la maison ou au bureau).
  • Placez l’agent dans la proposition de valeur de ce que vous vendez afin qu’il puisse ajouter des points de discussion pertinents dans les e-mails générés.

L’Agent de qualification des ventes utilise des adresses e-mail validées lors de la recherche, de la sensibilisation et de la qualification des prospects.

En tant qu’administrateur, vous pouvez spécifier le champ e-mail du formulaire de prospect à valider.

En tant que vendeur :

• Vérifiez si l’adresse e-mail associée au prospect est valide.
• Consultez l’adresse e-mail classée comme professionnelle ou personnelle.
• Mettez à jour la validité et la catégorisation si vous n’êtes pas d’accord avec l’évaluation. Par exemple, vous pouvez marquer une adresse e-mail comme personnelle si l’agent l’a marqué par inadvertance comme adresse e-mail professionnelle.

En tant qu’administrateur, vous pouvez configurer l’Agent de qualification des ventes pour évaluer les prospects à l’aide de données de Dynamics 365, d’autres sources Dataverse et de sources web publiques approuvées et définir votre profil client idéal (IPC) avec une précision spécifique au secteur.

Par exemple, une entreprise de logistique comme Contoso peut configurer l’agent pour évaluer le statut USDOT d’un prospect, l’historique des incidents et les inspections des 24 derniers mois, ce qui permet aux vendeurs de se concentrer sur les prospects conformes et à fort potentiel et de générer un engagement plus efficace et ciblé.

Pour tirer parti de la nouvelle intégration Exchange, vous devez configurer la synchronisation côté serveur pour que les fonctionnalités premium de Dynamics 365 Sales fonctionnent avec vos activités Exchange.

Pour obtenir des instructions de configuration détaillées, consultez Configuration de la synchronisation côté serveur des courriers électroniques, rendez-vous, contacts et tâches.

En tant que responsable des ventes :

• Créez des parcours de recherche à plusieurs branches sur vos données Dynamics 365 Sales et complétez-les par des données provenant de fichiers locaux (Excel, PDF) pour obtenir une vue complète de votre entreprise.
• Utilisez des rubriques prédéfinies suggérées par l’IA et optimisées pour votre rôle pour démarrer ou posez vos propres questions en utilisant le langage naturel pour obtenir des informations sur des problèmes commerciaux complexes.
• Cliquez n’importe où sur le canevas avec le curseur d’IA pour démarrer une conversation, zoomer sur n’importe quel résultat de recherche, modifier une visualisation ou ajouter des données.
• Découvrez le raisonnement sous-jacent des résultats de recherche.
• Enregistrez vos espaces de travail pour une utilisation ultérieure, mettez-les à jour avec de nouvelles données et régénérez des plans ou de nouveaux résultats de recherche.

L’agent de recherche sur les ventes sera initialement disponible dans le cadre de l’offre AI Accelerator for Sales uniquement.