Recursos lançados no mercado: 5
Ciclo de lançamentos 1 de 2025 do Dynamics 365 Sales
Para vídeos em destaque de ciclo de lançamentos anteriores:
Para planos arquivados:
Valor do negócio
Como vendedor, normalmente você precisa criar um pipeline qualificado para cobrir de 2 a 3 vezes a meta de cota desejada. No entanto, isso requer trabalho manual em ferramentas fragmentadas. Também é ineficiente, pois você tem que passar horas por semana enviando centenas de emails de prospecção, apenas para marcar 2 a 3 reuniões com prospects, das quais talvez uma se converta em uma oportunidade qualificada.
O Agente de Qualificação de Vendas no Dynamics 365 Sales agora elimina a labuta humana pesquisando de forma autônoma informações sobre cada cliente potencial usando os dados do CRM e de fontes da Web públicas. O agente, então, faz uma recomendação se você deve ou não se engajar com o cliente potencial. Se você optar por se envolver, o agente exibirá um email pré-gerado com pontos de discussão altamente personalizados a fim de captar a atenção do potencial cliente. Com o agente, agora você pode passar mais tempo atendendo clientes e menos tempo fazendo a triagem de clientes potenciais.
Detalhes do Recurso
O Agente de Qualificação de Vendas combina o poder de três agentes que trabalham juntos para ajudar os vendedores a criar um pipeline qualificado com mais eficiência (embora cada agente não esteja disponível independentemente):
O agente de pesquisa usa dados de fontes de CRM e da Web pública, bem como habilidades existentes de copiloto para sintetizar os principais dados de clientes e contas. Ele permite que os vendedores:
- Obtenham uma visão completa por meio de resumos de clientes potenciais e de contas.
- Confirme se o cliente potencial tem um endereço de email de trabalho válido para minimizar o esforço desperdiçado.
- Saibam quem pode fazer uma apresentação (colegas de trabalho que conhecem o cliente potencial).
- Verifique se as finanças, as prioridades e o ambiente de negócios da empresa do cliente potencial estão alinhados com sua área de solução proposta (Conta 10-K, prioridades estratégicas e assim por diante).
- Obtenham sugestões sobre quem mais na empresa do cliente potencial devem contatar.
- Veja as oportunidades existentes vinculadas ao cliente potencial/contato e à conta para que você possa se envolver com o contexto completo de suas conversas em andamento com sua empresa.
- Revisem um email personalizado, composto usando pontos de discussão gerados da pesquisa sintetizada, para enviar ao colaborador potencial.
O agente de priorização recomenda se deve interagir com o cliente potencial com base no perfil ideal do cliente configurado durante a configuração. A avaliação não depende apenas de dados no CRM, mas também de dados obtidos de sites públicos predefinidos e personalizados. Os vendedores e administradores podem criar exibições personalizadas que filtram clientes potenciais com base na adequação, para que estejam sempre trabalhando naqueles mais importantes que o agente leva para eles.
O agente de divulgação cria um email personalizado para envolver o cliente potencial, com base em todos os dados coletados pelo agente de pesquisa, para maximizar as taxas de resposta.
O agente é personalizável para que você possa adaptá-lo às necessidades da sua equipe. Como administrador, você pode:
- Selecione uma equipe de vendedores ou funções em cujo nome o agente funciona, usando grupos de segurança.
- Configure os critérios ideais de perfil do cliente para garantir que todos os vendedores se envolvam apenas com os clientes potenciais mais adequados.
- Aumente as fontes de pesquisa adicionando sites públicos relevantes para sua empresa, para que você possa:
- Defina um critério ideal do cliente (por exemplo, códigos específicos do trabalho ou do setor) para o agente avaliar.
- Mostre uma visão personalizada para seus vendedores na página de pesquisa gerada (por exemplo, se os funcionários da empresa em potencial trabalham principalmente em casa ou escritório).
- Envolva o agente na proposta de valor do que você vende para que possa adicionar pontos de discussão relevantes nos e-mails criados.
Habilitado para:
- This feature currently is not visible in customer environments due to an active live site issue, which we're working to resolve.
- O autor criou este artigo com a ajuda da IA. Saber mais
Business Value
| Histórico de alterações | |
|---|---|
| Data da versão preliminar pública alterada para maio de 2025 | 31 de jan. de 2025 |
Valor do negócio
Estamos atualizando nossa infraestrutura do Exchange para aprimorar o suporte aos recursos do Dynamics 365 Sales Premium, como a Análise de relacionamento e Quem Conhece Quem. Com esta versão, a integração de dados do Exchange mudará para a sincronização do lado do servidor (SSS), permitindo um controle mais granular sobre as configurações de sincronização de email. Isso aumenta a confiabilidade e fornece aos usuários mais flexibilidade no gerenciamento do tempo e do escopo da sincronização de email.
Detalhes do Recurso
Para aproveitar a nova integração do Exchange, você deverá configurar a sincronização no servidor para que os recursos do Dynamics 365 Sales Premium funcionem com suas atividades do Exchange.
Para obter instruções de configuração detalhadas, consulte Configurar a sincronização no servidor de emails, compromissos, contatos e tarefas.
Habilitado para:
- O autor criou este artigo com a ajuda da IA. Saber mais
Business Value
Valor do negócio
As equipes de vendas geralmente dependem de dashboards, gráficos estáticos ou ferramentas externas como o Power BI para entender seus dados de vendas no Dynamics 365 Sales. Alternar entre exibições ou analisar dados brutos manualmente pode ser demorado, interromper fluxos de trabalho diários e atrasar a tomada de decisões.
Como parte dos recursos de produtividade da Copilot, os gráficos inteligentes permitem que os vendedores gerem visualizações em tempo real diretamente em seu fluxo de trabalho. Usando IA, esses gráficos podem ajudá-lo a descobrir tendências, padrões e relações em dados tabulares, facilitando a interpretação de dados, a atuação em insights mais rapidamente e manter o foco no fechamento de negócios.
Detalhes do Recurso
Como vendedor, você pode:
- Selecione a opção Visualizar em uma página de grade para gerar um gráfico com base nas colunas visíveis e filtros aplicados no modo de exibição atual.
- Exiba o gráfico lado a lado com a grade de dados, facilitando a interpretação das principais tendências e padrões em seus dados.
- Selecione Explicar para ver um resumo gerado por IA que ajuda você a entender por que o Copilot escolheu a visualização específica.
- Passe o mouse sobre os pontos de dados ou clique em elementos do gráfico para detalhar– os resultados filtrados serão atualizados automaticamente na grade.
- Use o seletor de gráfico para personalizar a visualização escolhendo entre nove tipos de gráfico, incluindo Barra, Pizza, Coluna e Linha.
- Adicione ou remova colunas e filtros na exibição, e o Copilot atualizará automaticamente o gráfico de acordo.
- Use controles adicionais para atualizar o gráfico, expandi-lo para a tela inteira, fechar o painel do gráfico ou copiá-lo como UM PNG.
- Compartilhe seus comentários usando os ícones para cima/para baixo para ajudar a melhorar o recurso.
Para obter mais detalhes e linhas do tempo, consulte o plano de lançamento do Power Apps: Visualizar os dados em sua exibição facilmente com o Copilot
Habilitado para:
- Your administrator must enable the Allow AI to generate charts to visualize the data in a view setting in the Power Platform admin center.
- O autor criou este artigo com a ajuda da IA. Saber mais
Business Value
Valor do negócio
As equipes de vendas geralmente gastam um tempo valioso navegando por longas listas de clientes potenciais e oportunidades para encontrar as mais relevantes. Os métodos de filtragem tradicionais podem ser lentos e exigir a navegação em menus de filtro complexos, o que interrompe o foco e retarda a tomada de decisões.
As grades inteligentes, parte do kit de ferramentas de eficiência de fluxo de trabalho do Copilot, simplificam esse processo, permitindo que você filtre, localize e classifique dados usando linguagem natural. Basta digitar uma consulta em linguagem natural em Copilot Search e Copilot instantaneamente aplica os filtros corretos e atualiza a grade. Você verá exatamente quais critérios foram usados e poderá desmarcar todos eles com um clique, ajudando você a obter insights mais rapidamente, tomar decisões mais inteligentes e manter o foco em fechar negócios.
Detalhes do Recurso
Como vendedor, você pode:
- Use a grade inteligente para localizar, filtrar e classificar dados rapidamente usando a linguagem natural, eliminando a necessidade de filtros avançados complexos.
- Digite consultas como "oportunidades com valor estimado maior que 10.000 USD" na Pesquisa Copilot para refinar instantaneamente sua exibição.
- Exibir e desmarcar filtros aplicados com um único clique para alternar facilmente entre exibições focadas e de grade.
- Classifique registros diretamente na grade usando entrada natural e de conversação.
Para obter mais detalhes e linhas do tempo, consulte o plano de lançamento do Power Apps: localizar registros e filtrar exibições usando linguagem natural
Habilitado para:
- O autor criou este artigo com a ajuda da IA. Saber mais
Business Value
Valor do negócio
Como líder de vendas, pode ser difícil obter visibilidade sobre o estado de seus negócios, perseguindo sua equipe por atualizações e passando dias coletando dados sem obter a visão completa.
Com o agente de pesquisa de vendas no Dynamics 365 Sales, você pode usar linguagem natural para iniciar um diálogo com seus dados ou escolher entre os tópicos sugeridos pela IA. Essa caixa de diálogo ajuda você a obter uma compreensão profunda do desempenho de vendas de sua equipe, território e portfólio de produtos.
Você pode acessar o espaço de trabalho de pesquisa diretamente de dentro do Dynamics 365 Sales onde você já está conectado aos seus dados de vendas. Quando você faz uma pergunta de pesquisa, o agente cria um plano de pesquisa. Em seguida, reúne, analisa e transforma dados em resultados de pesquisa significativos. Essas saídas são adaptadas ao seu contexto, conhecimento do domínio de negócios e compreensão profunda dos dados de negócios, e são entregues a você como planos de pesquisa abrangentes gerados por IA.
O agente de pesquisa de vendas não está apenas trazendo respostas, mas sugestões de onde ir em seguida. Você pode criar facilmente jornadas de pesquisa multirramificadas e ampliar qualquer descoberta de pesquisa para explorar a saída de diferentes ângulos usando o cursor de IA, uma nova abordagem da plataforma IA e sensível ao contexto para envolver você na jornada de pesquisa. Você pode até mesmo aumentar sua pesquisa carregando arquivos de dados de fontes externas, como RH ou comércio eletrônico, para fornecer contexto adicional e resultados mais ricos, criando uma compreensão abrangente do seu negócio.
Detalhes do Recurso
Como gerente de vendas, você pode:
- Criar jornadas de pesquisa multirramificadas em seus dados do Dynamics 365 Sales e aumentá-los com quaisquer dados de arquivos locais (Excel, PDF) para obter uma visão abrangente do seu negócio.
- Usar tópicos predefinidos sugeridos por IA que são otimizados para sua função para começar ou fazer suas próprias perguntas usando linguagem natural para buscar insights sobre problemas complexos de negócios.
- Usar o cursor de IA para clicar em qualquer lugar na tela para iniciar uma conversa, ampliar qualquer descoberta de pesquisa, alterar uma visualização ou adicionar mais dados.
- Ir aos bastidores para ver o raciocínio por trás dos resultados da pesquisa.
- Salvar os espaços de trabalho para uso posterior, atualizar com novos dados e regenerar projetos ou novas descobertas de pesquisa.
Inicialmente, o agente de pesquisa de vendas estará disponível como parte da oferta do Acelerador de IA para Vendas.
Habilitado para:
- O autor criou este artigo com a ajuda da IA. Saber mais