Características incluidas en los planes de lanzamiento: 8
Primer lanzamiento de versiones de 2025 de Microsoft 365 Copilot para finanzas
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Valor empresarial
Microsoft 365 Copilot para finanzas le permite aprovechar orígenes de datos adicionales para obtener resultados de análisis detallados y muy específicos.
Detalles de la característica
Microsoft 365 Copilot para finanzas agrega la siguiente funcionalidad para análisis de desviación:
- Los orígenes de datos complementarios le permiten agregar referencias a otros datos contextuales que pueden usarse para agregar más detalles al análisis.
Habilitado para:
- This feature is available only in English for the February 2025 release. Additional languages will be added following public preview.
Business Value
| Historial de cambios | |
|---|---|
| Se cambió la fecha de versión preliminar pública a marzo de 2025 | 5 de sept. de 2024 |
Valor empresarial
Microsoft 365 Copilot para finanzas permite el siguiente nivel de productividad en el análisis de desviaciones con colaboración dentro del proceso y fácil intercambio de resultados en un formato listo para presentación.
Detalles de la característica
Microsoft 365 Copilot para finanzas agrega la siguiente funcionalidad para análisis de desviación:
- Colaboración y uso compartido de informes de desviación en un formulario que le permite compartirlos con las partes interesadas (por ejemplo, mediante una diapositiva de Microsoft PowerPoint).
Habilitado para:
- This feature is available only in English for the February 2025 release. Additional languages will be added following public preview.
Business Value
| Historial de cambios | |
|---|---|
| Se cambió la fecha de versión preliminar pública a marzo de 2025 | 24 de jul. de 2024 |
Valor empresarial
Microsoft 365 Copilot para finanzas le permite automatizar rutinas de recopilación de datos para simplificar sus procesos de ETL.
Detalles de la característica
Copilot para finanzas agregará las siguientes funcionalidades para la obtención de datos financieros:
- Conectores para sistemas financieros.
- Agregar datos de sistemas financieros utilizando lenguaje natural para respaldar el proceso de recopilación de datos en la conciliación de datos.
Habilitado para:
- The public preview is available in English only.
- El autor creó este artículo con la ayuda de IA. Más información
Business Value
Valor empresarial
Con Microsoft 365 Copilot for Finance, la fase de conciliación previa está configurada para transformarse y ofrecer un valor sin precedentes.
Excelencia en la preparación de datos: capacite el proceso de conciliación con funcionalidades de saneamiento de datos guiados por agentes. Prepare los datos sin problemas para conciliación con precisión y eficiencia, garantizando la integridad y exactitud de los datos de origen. Al aprovechar la ayuda del agente, puede eliminar los problemas de datos en el proceso de extracción, transformación y carga (ETL), lo que le permite embarcarse en la conciliación con confianza.
Definición de criterios de coincidencia: simplifique sus esfuerzos de conciliación al definir criterios de coincidencia precisos con Copilot. Establezca y perfeccione automáticamente reglas que identifiquen con precisión las transacciones coincidentes, garantizando una conciliación fluida y sin errores.
Detalles de la característica
Microsoft Copilot for Finance presenta funcionalidades mejoradas para obtener ayuda para el personal de preconciliación, ofreciendo las siguientes características:
- Preparación de datos: use el proceso de saneamiento de datos asistido por agente para una preparación de conciliación eficaz y sin errores para ayudar a garantizar la integridad y la precisión de los datos de origen.
- Selección de datos: benefíciese de la generación automática optimizada de reglas de coincidencia para identificar con precisión las transacciones coincidentes y lograr una conciliación fluida y sin errores.
Habilitado para:
- El autor creó este artículo con la ayuda de IA. Más información
Business Value
| Historial de cambios | |
|---|---|
| Se cambió la fecha de versión preliminar pública a marzo de 2025 Se actualizó la fecha de disponibilidad general a noviembre de 2024 |
3 de oct. de 2024 |
Valor empresarial
Microsoft 365 Copilot para finanzas le permite analizar desviaciones sin problemas mediante la interfaz familiar de Microsoft Excel mientras define criterios precisos para identificar discrepancias, aprovechar orígenes de datos adicionales para análisis específicos y generar sin esfuerzo informes completos de análisis de desviaciones enriquecidos con comentarios complementarios para mejorar la comunicación con las partes interesadas.
Puede sumergirse en el corazón de su organización analizando periódicamente las tendencias previstas y reales. Manténgase a la vanguardia y mantenga a todas las partes interesadas informadas sobre el estado dinámico de su negocio con análisis oportunos y reveladores, que desbloquean una multitud de beneficios:
- Reducir el riesgo: aproveche la detección inteligente de anomalías para mitigar el riesgo y abordar de manera proactiva los problemas potenciales antes de que se agraven, salvaguardando la salud financiera de su organización.
- Acelerar la toma de decisiones: experimente un ciclo de análisis optimizado que permita una toma de decisiones rápida y fundamentada. Con las capacidades avanzadas de Copilot, acelerará su recorrido desde los datos hasta la información procesable.
- Ahorrar tiempo: despídase de los tediosos procesos manuales de comentarios e informes. Copilot automatiza estas tareas y ofrece información precisa procedente de una gran cantidad de registros de datos, lo que le ahorra un tiempo valioso para centrarse en iniciativas estratégicas.
Detalles de la característica
Microsoft 365 Copilot para finanzas admite las siguientes funcionalidades para análisis de desviación:
- Defina criterios para identificar variaciones en la hoja de cálculo de Excel que requieran un análisis más detallado. Los criterios se pueden definir como instrucción en lenguaje natural directamente en la hoja de cálculo de Excel. Copilot identificará y resaltará las variaciones en la hoja de trabajo utilizando estos criterios.
- Revise los resultados del análisis de desviación generado por Copilot, y ajústelos y complételos según sea necesario.
- Informe los resultados del análisis de desviación en un formulario listo para usar.
Habilitado para:
- El autor creó este artículo con la ayuda de IA. Más información
Business Value
| Historial de cambios | |
|---|---|
| Se cambió la fecha de versión preliminar pública a jun de 2024 Se ha eliminado la fecha de disponibilidad general |
18 de abr. de 2024 |
Valor empresarial
Los sistemas de ERP suelen requerir personalización para satisfacer necesidades empresariales únicas. Estas personalizaciones pueden implicar cambios en la interfaz de usuario, los informes y la lógica empresarial. Sin embargo, esta flexibilidad complica la integración con otros sistemas, lo que requiere conocimientos del producto y de su implementación específica.
Simplificar el soporte de extensibilidad permite un alto grado de personalización, lo que permite a las empresas adaptar la aplicación a sus necesidades únicas y, por tanto, mejorar su rendimiento general. Esta flexibilidad mejora los resultados empresariales y produce una finalización de escenarios de extremo a extremo más completa y flujos de trabajo mejorados, lo que redunda en operaciones comerciales optimizadas.
Detalles de la característica
A través de Microsoft Copilot Studio, esta característica ofrece a los creadores la capacidad de:
- Definir las entidades y los campos con los que se puede interactuar en Copilot para finanzas. Esto incluirá entidades listas para usar y entidades personalizadas recuperadas de conectores personalizados.
- Definir interacciones de complementos personalizados con cada entidad.
- Especificar orígenes de datos conectados que se utilizarán en la conciliación de datos.
Habilitado para:
Business Value
| Historial de cambios | |
|---|---|
| Se cambió la fecha de versión preliminar pública a agosto de 2025 Se actualizó la fecha de disponibilidad general a mayo de 2025 |
Abr 30, 2025 |
Valor empresarial
El software de cobros desempeña un papel fundamental en las operaciones comerciales modernas, al agilizar el proceso de recuperación de deudas pendientes. Entre las ventajas principales se incluyen las siguientes:
- Flujos de trabajo optimizados: un software de cobros eficaz reúne todos los elementos de datos clave necesarios en un único panel y permite al usuario ejecutar los procesos clave de un extremo a otro sin tener que pasar de una aplicación a otra.
- Comunicación mejorada: al proporcionar una plataforma centralizada para administrar correos electrónicos y llamadas telefónicas, los clientes pueden garantizar que todas las interacciones son rastreadas y accesibles por personal autorizado, lo que promueve una mayor transparencia.
- Mayor cumplimiento: Microsoft 365 Copilot para finanzas se basará en una tecnología de plataforma segura y compatible que permite a los clientes un mejor cumplimiento de las normativas del sector y los requisitos jurídicos.
- Informes y análisis: Copilot para finanzas proporciona a los responsables de clientes los medios para medir mejor la eficacia de sus iniciativas de copiloto al ofrecer información sobre el rendimiento del equipo, las tendencias de cobro y el comportamiento de los clientes. Este enfoque basado en datos permite a los equipos identificar áreas de mejora, optimizar estrategias y tomar mejores decisiones empresariales.
Los equipos de cobros pueden beneficiarse de manera específica de la adopción de estas herramientas de las siguientes maneras:
- Reducción de los días de ventas pendientes (DSO): al responder rápidamente las consultas de los clientes, los equipos de cobros pueden reducir los días de ventas pendientes al evitar retrasos cuando los clientes se ponen en contacto para solicitar documentos clave.
- Reducción de las tasas de morosidad: al automatizar los recordatorios y las tareas de seguimiento, el software de cobros puede reducir considerablemente el tiempo que se tarda en cobrar las deudas, lo que se traduce en un flujo de efectivo más rápido y un mejor rendimiento financiero.
- Mejora de la productividad de los recursos: al automatizar las tareas rutinarias y mejorar la comunicación, el software de cobros permite a los agentes gestionar más casos y resolverlos más rápido, lo que aumenta la productividad general del equipo.
- Mejora del servicio al cliente: el software de cobros fomenta una experiencia más positiva para el cliente al facilitar la comunicación personalizada y garantizar la resolución oportuna de las consultas.
Detalles de la característica
Copilot para finanzas es un punto de inflexión para los coordinadores de cobros, ya que ofrece un conjunto de capacidades que agilizan y mejoran el proceso de cobros. Copilot para finanzas ofrece una experiencia inmersiva en Microsoft Teams que ofrece las siguientes capacidades necesarias para disminuir los días de ventas pendientes y mejorar el flujo de efectivo.
- Elementos de la lista de trabajo: esta característica mostrará la lista de casos en los que el coordinador de cobros necesita trabajar, ordenados por prioridad, urgencia y estado. Cada elemento incluirá detalles del cliente asociado, la factura y los detalles de correspondencia pertinentes.
- Preparación previa a la llamada: enriquecidos con IA generativa, los coordinadores de cobros recibirán guiones de llamada para prepararse para las llamadas y apoyar a los clientes durante las llamadas.
- Soporte de marcación de Copilot: durante las llamadas a los clientes, los coordinadores de cobros podrán interactuar con Copilot para finanzas para obtener una idea específica del cliente y tomar medidas en escenarios clave que normalmente requerirían un cambio de contexto al ERP.
- Soporte posterior a la llamada: esta característica proporcionará la capacidad de almacenar resúmenes de llamadas, transcripciones y llamadas en Microsoft Dataverse. También recomendará las siguientes mejores acciones.
Habilitado para:
- The public preview is available in English only.
Business Value
Valor empresarial
A través de Microsoft 365 Copilot para finanzas, los líderes financieros corporativos pueden aprovechar la IA generativa para proporcionar resúmenes significativos y oportunos de las condiciones macroeconómicas a partir de orígenes y datos de mercado múltiples, pero selectivos, y optimizar sus decisiones de inversión y negocios. Las condiciones en constante cambio requieren un seguimiento coherente y constante de diversas áreas y temas que impulsan el mercado y que afectan a las inversiones de capital.
Producir análisis impactantes implica analizar y entregar información clara a partir de un volumen y una matriz de contenido (regiones, temas, industrias, Administración Pública, índices de mercado y más). La colaboración y el esfuerzo necesarios suelen plantear un desafío para lograr un resultado que sea efectivo en el contenido en la ventana de oportunidad para la toma de decisiones.
El esfuerzo requerido puede producir una limitación de las fuentes, reacciones no óptimas ante eventos macroeconómicos repentinos, incapacidad para supervisar tendencias y temas y mantener informadas a las partes interesadas en tiempo real o casi real.
Copilot para finanzas puede ayudar a los clientes a ampliar sus fuentes, ofrecer información más precisa y mantenerse informados en tiempo real. Copilot para finanzas optimizaría el seguimiento de señales macroeconómicas. Gracias al carácter colaborativo de Teams, Copilot para finanzas puede crear bibliotecas macroeconómicas basadas en temas a las que equipos como tesorería y otros líderes financieros de alto nivel pueden contribuir y acceder fácilmente. La experiencia de un equipo también proporciona un espacio centralizado para informes para las partes interesadas, actualizaciones generales sobre condiciones macroeconómicas y noticias de última hora que afectan a los mercados de capital.
Detalles de la característica
Copilot para finanzas admitirá las siguientes funcionalidades para análisis macroeconómicos:
- Colaboración del equipo financiero en temas macroeconómicos.
- Biblioteca personalizable de temas macroeconómicos.
- Supervisión de IA y resumen de señales macroeconómicas externas.
- Preparar y compartir informes de las partes interesadas sobre tendencias macroeconómicas.