Funzionalità incluse nei piani di rilascio: 8
Microsoft 365 Copilot per il settore finanziario 2025 - Primo ciclo di rilascio
Per i video degli elementi di rilievo dei precedenti cicli di rilascio:
Per i piani archiviati:
Valore aziendale
Microsoft 365 Copilot per il settore finanziario sblocca l'utilizzo di origini dati aggiuntive per ottenere risultati di analisi estremamente mirati e significativi.
Dettagli sulla funzionalità
Microsoft 365 Copilot per il settore finanziario aggiunge la seguente funzionalità per l'analisi dello scostamento:
- Le origini dati supplementari consentono di aggiungere riferimenti ad altri dati contestuali che possono essere utilizzati per aggiungere maggiori dettagli all'analisi.
Abilitato per:
- This feature is available only in English for the February 2025 release. Additional languages will be added following public preview.
Business Value
Cronologia modifiche | |
---|---|
Data dell'anteprima pubblica spostata a marzo 2025 | 5 sett. 2024 |
Valore aziendale
Microsoft 365 Copilot per il settore finanziario offre il livello successivo di produttività nell'analisi degli scostamenti, la collaborazione all'interno del processo e la facile condivisione dei risultati in un modulo pronto per la presentazione.
Dettagli sulla funzionalità
Microsoft 365 Copilot per il settore finanziario aggiunge la seguente funzionalità per l'analisi dello scostamento:
- Collaborazione e condivisione di report sullo scostamento in un formato che consente di condividerli con gli stakeholder (ad esempio, utilizzando una diapositiva di Microsoft PowerPoint).
Abilitato per:
- This feature is available only in English for the February 2025 release. Additional languages will be added following public preview.
Business Value
Cronologia modifiche | |
---|---|
Data dell'anteprima pubblica spostata a marzo 2025 | 24 luglio 2024 |
Valore aziendale
Microsoft 365 Copilot per il settore finanziario ti consente di automatizzare le routine di raccolta dati per semplificare i processi ETL.
Dettagli sulla funzionalità
Copilot per il settore finanziario aggiungerà le seguenti funzionalità per il recupero di dati finanziari:
- Connettori per i sistemi finanziari.
- Aggiunta di dati dai sistemi finanziari utilizzando il linguaggio naturale per supportare il processo di raccolta dati nella riconciliazione dei dati.
Abilitato per:
- The public preview is available in English only.
- L'autore ha creato questo articolo con l'assistenza dell'IA. Altre informazioni
Business Value
Valore aziendale
Con Microsoft 365 Copilot for Finance, la fase di pre-riconciliazione è impostata per trasformare, offrendo un valore senza precedenti.
Eccellenza della preparazione dei dati: consente il processo di riconciliazione con funzionalità di purificazione dei dati guidate tramite agente. Si possono preparare facilmente i dati per la riconciliazione con precisione ed efficienza, garantendo l'integrità e l'accuratezza dei dati di origine. Sfruttando l'assistenza dell'agente, è possibile eliminare i problemi di dati nel processo di estrazione, trasformazione e caricamento (ETL), consentendo di avviare la riconciliazione con sicurezza.
Definizione dei criteri di corrispondenza: semplifica le tue attività di riconciliazione mediante la definizione di criteri di corrispondenza precisi con Copilot. Stabilisci e perfeziona automaticamente le regole che identificano accuratamente le transazioni corrispondenti, garantendo una riconciliazione fluida e priva di errori.
Dettagli sulla funzionalità
Microsoft Copilot for Finance introduce funzionalità avanzate per assistenza per il personale di pre-riconciliazione, offrendo le funzionalità seguenti:
- Preparazione dei dati: usare il processo di purificazione dei dati assistito dall'agente per una preparazione efficiente e senza errori di riconciliazione per garantire l'integrità e l'accuratezza dei dati di origine.
- Selezione dei dati: approfitta della generazione automatica semplificata delle regole di corrispondenza per identificare con precisione le transazioni corrispondenti per una riconciliazione fluida e senza errori.
Abilitato per:
- L'autore ha creato questo articolo con l'assistenza dell'IA. Altre informazioni
Business Value
Cronologia modifiche | |
---|---|
Data dell'anteprima pubblica spostata a marzo 2025 Data della disponibilità generale aggiornata a novembre 2024 |
3 ott. 2024 |
Valore aziendale
Microsoft 365 Copilot per il settore finanziario consente di analizzare facilmente gli scostamenti utilizzando l'interfaccia familiare di Microsoft Excel definendo criteri precisi per identificare le discrepanze, sfruttando origini di dati aggiuntive per analisi mirate e generando senza sforzo report completi di analisi dello scostamento arricchiti con commenti integrativi per una migliore comunicazione con gli stakeholder.
Puoi immergerti nel cuore pulsante della tua organizzazione analizzando regolarmente le tendenze previste-effettive. Rimani al passo con i tempi e mantieni tutti gli stakeholder informati sullo stato dinamico della tua azienda con analisi tempestive e approfondite, sbloccando un'ampia gamma di vantaggi:
- Riduci il rischio: sfrutta il rilevamento anomalie intelligente per mitigare i rischi e affrontare in modo proattivo potenziali problemi prima dell'eventuale escalation, salvaguardando l'integrità finanziaria della tua organizzazione.
- Accelera il processo decisionale: prova un ciclo di analisi semplificato che consente un processo decisionale rapido e informato. Con le funzionalità avanzate di Copilot, potrai accelerare il tuo percorso dai dati alle informazioni dettagliate utilizzabili.
- Risparmia tempo: abbandona i ai noiosi processi manuali di commento e creazione di report. Copilot automatizza queste attività, fornendo informazioni dettagliate accurate provenienti da una vasta gamma di record di dati, consentendo di risparmiare tempo prezioso da dedicare a iniziative strategiche.
Dettagli sulla funzionalità
Microsoft 365 Copilot per il settore finanziario supporta le seguenti funzionalità per l'analisi dello scostamento:
- Definisci i criteri per identificare gli scostamenti nel foglio di calcolo Excel che richiedono ulteriori analisi. I criteri possono essere definiti come istruzione in linguaggio naturale direttamente nel foglio di calcolo Excel. Copilot identificherà ed evidenzierà gli scostamenti nel foglio di lavoro utilizzando questi criteri.
- Esamina i risultati dell'analisi dello scostamento generata da Copilot e adattali e integrali secondo necessità.
- Comunica i risultati dell'analisi dello scostamento in un formato pronto all'uso.
Abilitato per:
- L'autore ha creato questo articolo con l'assistenza dell'IA. Altre informazioni
Business Value
Cronologia modifiche | |
---|---|
Data dell'anteprima pubblica spostata a giugno 2024 Data della disponibilità generale rimossa |
18 apr. 2024 |
Valore aziendale
Per soddisfare le esigenze aziendali specifiche, i sistemi ERP in genere richiedono la personalizzazione. Tali personalizzazioni possono comportare modifiche all'interfaccia utente, alla creazione di report e alla logica di business. Questa flessibilità, tuttavia, complica l'integrazione con altri sistemi, richiedendo conoscenze specifiche e di implementazione del prodotto.
La semplificazione del supporto dell'estendibilità permette un elevato grado di personalizzazione, consentendo alle aziende di adattare l'applicazione alle proprie esigenze specifiche e migliorando così le prestazioni complessive. Tale flessibilità migliora i risultati aziendali e si traduce in un completamento migliore degli scenari end-to-end e in flussi di lavoro ottimizzati, che comportano operazioni aziendali semplificate.
Dettagli sulla funzionalità
Grazie a Microsoft Copilot Studio, la funzionalità consente agli autori di:
- Definire le entità e i campi con cui è possibile interagire in Copilot per il settore finanziario. Sono incluse le entità predefinite e le entità personalizzate recuperate dai connettori personalizzati.
- Definire interazioni personalizzate con ogni entità.
- Specificare le origini dati connesse da utilizzare nella riconciliazione dei dati.
Abilitato per:
Business Value
Cronologia modifiche | |
---|---|
Data dell'anteprima pubblica spostata a agosto 2025 | APRILE 30, 2025 |
Valore aziendale
Il software di riscossione svolge un ruolo fondamentale nelle moderne operazioni aziendali, semplificando il processo di recupero dei debiti insoluti. Alcuni dei principali vantaggi includono:
- Flussi di lavoro semplificati: un software di riscossione efficace riunisce tutti gli elementi di dati chiave necessari in un'unica visualizzazione e consente all'utente di eseguire i processi chiave end-to-end senza dover passare da un'applicazione all'altra.
- Comunicazione migliorata: grazie a una piattaforma centralizzata per la gestione di e-mail e telefonate, i clienti possono garantire che tutte le interazioni siano tracciate e accessibili dal personale autorizzato, per una maggiore trasparenza.
- Maggiore conformità: Microsoft 365 Copilot per il settore finanziario si baserà su una tecnologia di piattaforma conforme e sicura che consente ai clienti di rispettare meglio le normative di settore e i requisiti legali.
- Reporting e analisi: Copilot per il settore finanziario fornisce ai responsabili della contabilità clienti i mezzi per misurare meglio l'efficacia delle loro iniziative di copilota, con informazioni dettagliate sulle prestazioni del team, sulle tendenze di riscossione e sul comportamento dei clienti. Questo approccio basato sui dati consente ai team di identificare le aree di miglioramento, ottimizzare le strategie e prendere decisioni aziendali migliori.
I team di riscossione possono trarre vantaggio dall'adozione di questi strumenti nei seguenti modi:
- Riduzione del tempo medio di incasso (DSO): rispondendo prontamente alle richieste dei clienti, i team di recupero crediti possono ridurre il tempo medio di incasso evitando ritardi quando i clienti li contattano per ricevere documenti essenziali.
- Riduzione dei tassi di insolvenza: automatizzando i promemoria e le attività di follow-up, il software di riscossione può ridurre significativamente il tempo necessario per riscuotere i crediti, portando a un flusso di cassa più rapido e a un miglioramento delle prestazioni finanziarie.
- Maggiore produttività delle risorse: automatizzando le attività di routine e migliorando la comunicazione, il software di riscossione consente agli agenti di gestire più casi e di risolverli più velocemente, aumentando la produttività complessiva del team.
- Servizio clienti migliorato: il software di riscossione favorisce un'esperienza cliente più positiva facilitando la comunicazione personalizzata e garantendo la risoluzione puntuale delle richieste.
Dettagli sulla funzionalità
Copilot per il settore finanziario è uno strumento rivoluzionario per i coordinatori delle riscossioni che offre una suite di funzionalità che semplificano e migliorano il processo di riscossione. Copilot per il settore finanziario offre un'esperienza immersiva in Microsoft Teams in cui sono disponibili le seguenti funzionalità per ridurre il tempo medio di incasso e migliorare il flusso di cassa.
- Elementi dell'elenco di lavoro: questa funzionalità consente di visualizzare l'elenco dei casi su cui il coordinatore delle riscossioni deve lavorare, ordinati per priorità, urgenza e stato. Ogni elemento includerà i dettagli del cliente associato, la fattura e i relativi dettagli di corrispondenza.
- Preparazione pre-chiamata: ai coordinatori delle raccolte vengono forniti script di chiamata, arricchiti grazie all'IA generativa, per prepararsi alle chiamate e per supportare i clienti durante il loro corso.
- Supporto di Copilot durante la chiamata: nel corso delle chiamate dei clienti, i coordinatori delle riscossioni saranno in grado di interagire con Copilot per il settore finanziario per ottenere informazioni dettagliate sui clienti e intervenire su scenari chiave che in genere richiederebbero il passaggio al sistema ERP.
- Supporto post-chiamata: questa funzionalità fornirà la possibilità di archiviare riepiloghi, trascrizioni e chiamate in Microsoft Dataverse. Consiglierà anche le migliori azioni successive.
Abilitato per:
- The public preview is available in English only.
Business Value
Valore aziendale
Grazie a Microsoft 365 Copilot per il settore finanziario, i responsabili finanziari aziendali possono sfruttare l'intelligenza artificiale generativa per fornire riepiloghi significativi e tempestivi delle condizioni macroeconomiche da dati e fonti di mercato multipli, ma selettivi, per ottimizzare le decisioni di investimento e di business. Le condizioni in continua evoluzione richiedono un monitoraggio coerente e costante di una varietà di aree e temi che guidano il mercato e che influiscono sugli investimenti di capitale.
La generazione di analisi d'impatto implica l'analisi e la fornitura di informazioni dettagliate chiare da un volume e da una matrice di contenuti (aree geografiche, temi, settori, governo, indici di mercato e altro ancora). La collaborazione e lo sforzo necessari sono spesso impegnativi per ottenere un risultato efficace nei contenuti all'interno della finestra di opportunità decisionali.
Lo sforzo richiesto può comportare fonti limitate, reazioni non ottimali a eventi macroeconomici improvvisi, incapacità di monitorare tendenze e temi e la necessità di tenere informate le parti interessate in tempo reale o quasi.
Copilot per il settore finanziario può aiutare i clienti ad ampliare le fonti, a fornire informazioni più dettagliate e a rimanere informati in tempo reale. Copilot per il settore finanziario potrebbe ottimizzare il monitoraggio dei segnali macroeconomici. Grazie alla natura collaborativa di Teams, Copilot per il settore finanziario può creare librerie macroeconomiche basate su argomenti a cui possono facilmente contribuire e accedere team come la tesoreria e altri dirigenti finanziari senior. L'esperienza di un team fornisce anche uno spazio centralizzato per i report delle parti interessate, gli aggiornamenti generali sulle condizioni macroeconomiche e le notizie più recenti che hanno un impatto sui mercati dei capitali.
Dettagli sulla funzionalità
Copilot per il settore finanziario supporta le seguenti funzionalità per l'analisi macroeconomica:
- Collaborazione del team finanziario su temi macroeconomici.
- Libreria di argomenti macroeconomici personalizzabile.
- Monitoraggio dell'intelligenza artificiale e riepilogo dei segnali macroeconomici esterni.
- Preparazione e condivisione di report delle parti interessate sulle tendenze macroeconomiche.