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Ciclo de lançamentos 1 de 2025 do Microsoft 365 Copilot para Finanças

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Valor do negócio

O Microsoft 365 Copilot para Finanças desbloqueia o aproveitamento de fontes de dados adicionais para resultados de análise superdirecionados e perspicazes.

Detalhes do Recurso

O Microsoft 365 Copilot para Finanças adiciona a seguinte capacidade para análise de variações:

  • As fontes de dados suplementares permitem adicionar referências a outros dados contextuais que podem ser usados para adicionar mais detalhes à análise.

Habilitado para:

Usuários por administradores, criadores ou analistas
Observação:
  • This feature is available only in English for the February 2025 release. Additional languages will be added following public preview.

Histórico de alterações


Data da versão preliminar pública alterada para março de 2025
Data da disponibilidade geral removida
5 de set. de 2024
Linhas do tempo:
Acesso Antecipado: ---
Versão Preliminar Pública: Junho de 2025
Disponibilidade Geral: ---
Última atualização: mar 26, 2025

Incluído no:
2025 release wave 1

Habilitado para:
Usuários por administradores, criadores ou analistas

Valor do negócio

O Microsoft 365 Copilot para Finanças melhora a produtividade na análise de variações com colaboração dentro do processo e compartilhamento fácil de resultados em um formato pronto para apresentação.

Detalhes do Recurso

O Microsoft 365 Copilot para Finanças adiciona a seguinte capacidade para análise de variações:

  • Colaboração e compartilhamento de relatórios de variação em um formulário que permita compartilhá-los com os participantes (por exemplo, usando um slide do Microsoft PowerPoint).

Habilitado para:

Usuários por administradores, criadores ou analistas
Observação:
  • This feature is available only in English for the February 2025 release. Additional languages will be added following public preview.

Histórico de alterações


Data da versão preliminar pública alterada para março de 2025
Data da disponibilidade geral removida
24 de julho de 2024
Linhas do tempo:
Acesso Antecipado: ---
Versão Preliminar Pública: Julho de 2025
Disponibilidade Geral: ---
Última atualização: abr 07, 2025

Incluído no:
2025 release wave 1

Habilitado para:
Usuários por administradores, criadores ou analistas

Valor do negócio

O Microsoft 365 Copilot para Finanças permite automatizar rotinas de coleta de dados para simplificar seus processos de ETL.

Detalhes do Recurso

O Copilot para Finanças adicionará as seguintes capacidades para a obtenção de dados financeiros:

  • Conectores para sistemas financeiros.
  • Adicionar dados de sistemas financeiros usando linguagem natural para dar suporte ao processo de coleta de dados na reconciliação de dados.

Habilitado para:

Usuários administradores, criadores ou analistas
Observação:
  • The public preview is available in English only.
  • O autor criou este artigo com a ajuda da IA. Saber mais

Histórico de alterações
Linhas do tempo:
Acesso Antecipado: ---
Versão Preliminar Pública: Set. de 2025
Disponibilidade Geral: ---
Última atualização: mar 13, 2025

Incluído no:
2025 release wave 1

Habilitado para:
Usuários administradores, criadores ou analistas

Valor do negócio

Com o Microsoft 365 Copilot for Finance, seu estágio de pré-reconciliação está pronto para se transformar, entregando um valor inigualável.

  • Excelência na preparação de dados: capacite seu processo de reconciliação com recursos de limpeza de dados guiados por agente. Prepare perfeitamente seus dados para reconciliação com precisão e eficiência, garantindo a integridade e a precisão de seus dados de origem. Aproveitando a assistência do agente, você pode eliminar problemas de dados no processo de ETL (extração, transformação e carregamento), permitindo que você inicie a reconciliação com confiança.

  • Definição de critérios de correspondência: simplifique seus esforços de reconciliação definindo critérios de correspondência precisos com o Copilot. Estabeleça e refine automaticamente regras que identifiquem com precisão as transações correspondentes, garantindo uma reconciliação perfeita e sem erros.

Detalhes do Recurso

O Microsoft Copilot for Finance apresenta recursos aprimorados para assistência para a equipe de pré-reconciliação, oferecendo os seguintes recursos:

  • Preparação de dados: use o processo de limpeza de dados assistidos pelo agente para uma preparação de reconciliação eficiente e sem erros para ajudar a garantir a integridade e a precisão dos dados de origem.
  • Seleção de dados: beneficie-se da geração automática simplificada de regras de correspondência para identificar com precisão as transações correspondentes para uma reconciliação perfeita e sem erros.

Habilitado para:

Usuários por administradores, criadores ou analistas
Observação:

Histórico de alterações


Data da versão preliminar pública alterada para março de 2025
Data da disponibilidade geral atualizada para novembro de 2024
3 de out. de 2024
Linhas do tempo:
Acesso Antecipado: ---
Versão Preliminar Pública: Maio de 2025
Disponibilidade Geral: ---
Última atualização: mai 07, 2025

Incluído no:
2025 release wave 1

Habilitado para:
Usuários por administradores, criadores ou analistas

Valor do negócio

O Microsoft 365 Copilot para Finanças permite analisar variações usando a interface familiar do Microsoft Excel, definindo critérios precisos para identificar discrepâncias, aproveitar fontes de dados adicionais para análise direcionada e gerar sem esforço relatórios abrangentes de análise de variações enriquecidos com comentários complementares para melhorar a comunicação com os stakeholders.

Você pode se aprofundar na sua organização analisando tendências de previsão para realidade regularmente. Mantenha-se à frente da curva e mantenha todos os stakeholders informados sobre o estado dinâmico do seu negócio com análises oportunas e perspicazes, obtendo acesso a uma infinidade de benefícios:

  • Reduza riscos: utilize a detecção inteligente de anomalias para mitigar riscos e resolver proativamente possíveis problemas antes que eles aumentem, protegendo a saúde financeira da sua organização.
  • Acelere a tomada de decisões: experimente um ciclo de análise simplificado que permite a tomada de decisões rápidas e informadas. Com os recursos avançados do Copilot, você vai acelerar sua jornada dos dados aos insights acionáveis.
  • Economize tempo: dê adeus aos tediosos processos manuais de comentários e relatórios. O Copilot automatiza essas tarefas, fornecendo insights precisos provenientes de uma infinidade de registros de dados, economizando um tempo valioso para você se concentrar em iniciativas estratégicas.

Detalhes do Recurso

O Microsoft 365 Copilot para Finanças é compatível com os seguintes recursos para análise de variações:

  • Defina critérios para identificar variações na planilha do Excel que exigem mais análise. Os critérios podem ser definidos como instrução de linguagem natural diretamente na planilha do Excel. O Copilot identificará e destacará as variações na planilha usando esses critérios.
  • Revise os resultados da análise de variações gerados pelo Copilot, ajuste-os e complemente conforme necessário.
  • Relate os resultados da análise de variações em um formulário pronto para uso.

Habilitado para:

Usuários por administradores, criadores ou analistas
Observação:

Histórico de alterações


Data da versão preliminar pública alterada para junho de 2024
Data da disponibilidade geral removida
18 de abril de 2024
Linhas do tempo:
Acesso Antecipado: ---
Versão Preliminar Pública: Junho de 2025
Disponibilidade Geral: ---
Última atualização: mar 19, 2025

Incluído no:
2025 release wave 1

Habilitado para:
Usuários por administradores, criadores ou analistas

Valor do negócio

Os sistemas ERP normalmente exigem personalização para atender a necessidades comerciais exclusivas. Essas personalizações podem envolver alterações na interface do usuário, nos relatórios e na lógica de negócios. No entanto, essa flexibilidade dificulta a integração com outros sistemas, exigindo conhecimento do produto e da implementação específica.

Simplificar o suporte da extensibilidade permite um alto grau de personalização, permitindo que as empresas adaptem o aplicativo às suas necessidades exclusivas e, assim, aprimorem seu desempenho geral. Essa flexibilidade melhora os resultados dos negócios e resulta na conclusão minuciosa de ponta a ponta do cenário e em fluxos de trabalho aprimorados, o que leva a operações de negócios simplificadas.

Detalhes do Recurso

Por meio do Microsoft Copilot Studio, o recurso oferece aos criadores a capacidade de:

  • Definir as entidades e os campos que podem ser interagidos no Copilot para Finanças. Isso incluirá entidades prontas para uso e entidades personalizadas recuperadas de conectores personalizados.
  • Defina interações de plug-in personalizadas com cada entidade.
  • Especifique fontes de dados conectadas a serem usadas na reconciliação de dados.

Habilitado para:

Usuários por administradores, criadores ou analistas

Histórico de alterações
Linhas do tempo:
Acesso Antecipado: ---
Versão Preliminar Pública: Agosto de 2025
Disponibilidade Geral: ---
Última atualização: abr 30, 2025

Incluído no:
2025 release wave 1

Habilitado para:
Usuários por administradores, criadores ou analistas

Valor do negócio

O software de cobrança desempenha um papel vital nas operações de negócios modernas, agilizando o processo de recuperação de dívidas pendentes. Algumas das principais vantagens incluem:

  • Fluxos de trabalho simplificados: um software de cobrança eficaz reúne todos os principais elementos de dados necessários em um único painel transparente e capacita o usuário a executar os principais processos de ponta a ponta sem alternar entre vários aplicativos.
  • Comunicação aprimorada: ao fornecer uma plataforma centralizada para gerenciar emails e telefonemas, os clientes podem garantir que todas as interações sejam rastreadas e acessíveis por pessoal autorizado, promovendo maior transparência.
  • Maior conformidade: o Microsoft 365 Copilot para Finanças será criado com base em tecnologia de plataforma segura e em conformidade que permite aos clientes cumprir melhor as regulamentações e os requisitos legais do setor.
  • Relatórios e análises: o Copilot para Finanças fornece aos gerentes de contas a receber os meios para avaliar melhor a eficácia de suas iniciativas de copiloto, oferecendo insights sobre o desempenho da equipe, as tendências de cobrança e o comportamento do cliente. Essa abordagem baseada em dados permite que as equipes identifiquem áreas de melhoria, otimizem estratégias e tomem melhores decisões de negócios.

As equipes de cobrança podem se beneficiar especificamente da adoção dessas ferramentas das seguintes maneiras:

  • Redução dos dias de vendas pendentes (DSOs): ao serem rápidas em responder às consultas dos clientes, as equipes de cobrança podem reduzir os dias de vendas pendentes, evitando atrasos quando os clientes entram em contato para obter documentos importantes.
  • Taxas de inadimplência reduzidas: ao automatizar lembretes e tarefas de acompanhamento, o software de cobrança pode reduzir significativamente o tempo necessário para cobrar dívidas, levando a um fluxo de caixa mais rápido e melhor desempenho financeiro.
  • Maior produtividade de recursos: ao automatizar tarefas de rotina e melhorar a comunicação, o software de cobrança permite que os agentes lidem com mais casos e os resolvam mais rapidamente, aumentando a produtividade geral da equipe.
  • Melhor serviço de atendimento ao consumidor: o software de cobranças promove uma experiência do cliente mais positiva, facilitando a comunicação personalizada e garantindo a resolução oportuna de consultas.

Detalhes do Recurso

O Copilot para Finanças é um divisor de águas para os coordenadores de cobranças, oferecendo um conjunto de recursos que agilizam e aprimoram o processo de cobranças. O Copilot para Finanças oferece uma experiência imersiva no Microsoft Teams que fornece as seguintes funcionalidades necessárias para diminuir os dias de vendas pendentes e melhorar o fluxo de caixa.

  • Itens da lista de trabalho: esse recurso exibirá a lista de casos em que o coordenador de cobranças precisa trabalhar, classificados por prioridade, urgência e status. Cada item incluirá detalhes do cliente associado, a fatura e os detalhes de correspondência relevantes.
  • Preparação pré-chamada: enriquecidos com IA generativa, os coordenadores de cobrança receberão scripts de chamada para se prepararem para chamadas e darem suporte aos clientes durante as chamadas.
  • Suporte à discagem do Copilot: durante as chamadas aos clientes, os coordenadores de cobrança poderão interagir com o Copilot para Finanças para obter insights específicos sobre o cliente e agir nos cenários principais que normalmente exigem a mudança de contexto para o ERP.
  • Suporte pós-chamada: esse recurso fornecerá a capacidade de armazenar resumos de chamadas, transcrições e chamadas no Microsoft Dataverse. Ele também recomendará as próximas melhores ações.

Habilitado para:

Usuários administradores, criadores ou analistas
Observação:
  • The public preview is available in English only.

Histórico de alterações
Linhas do tempo:
Acesso Antecipado: ---
Versão Preliminar Pública: Set. de 2025
Disponibilidade Geral: ---
Última atualização: mar 13, 2025

Incluído no:
2025 release wave 1

Habilitado para:
Usuários administradores, criadores ou analistas

Valor do negócio

Por meio do Microsoft 365 Copilot para Finanças, os líderes financeiros corporativos podem aproveitar a IA generativa para fornecer resumos significativos e oportunos das condições macroeconômicas com base em dados e fontes de mercado variadas, mas seletivas, para otimizar suas decisões de investimento e negócios. As condições em constante mudança exigem um monitoramento consistente e constante de uma variedade de áreas e temas que impulsionam o mercado e que impactam os investimentos de capital.

Produzir análises impactantes envolve analisar e entregar insights claros a partir de um volume e matriz de conteúdo (geografias, temas, indústrias, governo, índices de mercado e muito mais). A colaboração e o esforço necessários muitas vezes são desafiadores para entregar um resultado que seja eficaz no conteúdo dentro da janela de oportunidade de tomada de decisão.

O esforço necessário pode resultar em fontes limitantes, reações abaixo do ideal a eventos macroeconômicos repentinos, incapacidade de monitorar tendências e temas e manter as partes interessadas informadas em tempo real ou quase real.

O Copilot para Finanças pode ajudar os clientes a ampliar as fontes, fornecer insights mais ajustados e ficar informados em tempo real. O Copilot para Finanças otimizaria o monitoramento dos sinais macroeconômicos. Por meio da natureza colaborativa do Teams, o Copilot para Finanças pode criar bibliotecas macroeconômicas orientadas por tópicos, colaborativas e acessíveis por equipes como a Tesouraria e outras lideranças financeiras seniores. A experiência de uma equipe também fornece um espaço centralizado para relatórios dos stakeholders, atualizações gerais sobre as condições macroeconômicas e notícias recentes que afetam os mercados de capitais.

Detalhes do Recurso

O Copilot para Finanças oferecerá suporte para as seguintes funcionalidades para análise macroeconômica:

  • Colaboração da equipe de finanças em temas macroeconômicos.
  • Biblioteca de tópicos macroeconômicos personalizável.
  • Monitoramento e resumo por IA dos sinais macroeconômicos externos.
  • Preparação e compartilhamento de relatórios dos stakeholders sobre tendências macroeconômicas.

Habilitado para:

Usuários administradores, criadores ou analistas

Histórico de alterações
Linhas do tempo:
Acesso Antecipado: ---
Versão Preliminar Pública: Set. de 2025
Disponibilidade Geral: ---
Última atualização: mar 13, 2025

Incluído no:
2025 release wave 1

Habilitado para:
Usuários administradores, criadores ou analistas