リリース計画に含まれている機能の数: 8
Microsoft 365 Copilot for Finance 2025 年リリース サイクル 1
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ビジネス バリュー
Microsoft 365 Copilot for Finance での、インプロセス共同作業での差異の分析と、プレゼンテーションに対応した形式での結果の簡単な共有により、生産性が次のレベルに引き上げられます。
機能の詳細
Microsoft 365 Copilot for Finance では以下の差異分析機能が追加されます。
- 関係者と共有できる形式での、差異レポートの共同作業と共有 (たとえば、Microsoft PowerPoint スライドを使用)。
有効対象:
- This feature is available only in English for the February 2025 release. Additional languages will be added following public preview.
Business Value
| 変更履歴 | |
|---|---|
| パブリック プレビューの日付が 2025 年 3 月に移動されました。 一般提供の日付が削除されました。 | 2024 年 7 月 24 日 |
ビジネス バリュー
Microsoft 365 Copilot for Finance では、Microsoft Excel の使い慣れたインターフェイスを使用して差異をシームレスに分析しながら、不一致を特定するための厳密な基準を定義できます。追加のデータ ソースを活用して対象を絞った分析をしたり、補足コメントで強化された包括的な差異分析レポートを簡単に生成して、関係者とのコミュニケーションを強化することもできます。
予測と実際の傾向を定期的に分析することで、組織の動向を詳しく把握できます。 洞察力に富んだタイムリーな分析により、最新のビジネス動向をあらゆる関係者にいち早く周知し、さまざまなメリットを実現できます。
- リスクを軽減: インテリジェントな異常検出を活用してリスクを軽減し、潜在的な問題が拡大する前に積極的に対処して、組織の財務の健全性を維持できます。
- 意思決定を迅速化: 合理化された分析サイクルにより、情報に基づいた迅速な意思決定が可能になります。 Copilot の高度な機能により、データから実用的な分析情報を得るまでのプロセスを迅速化できます。
- 時間を節約: 面倒な手作業によるコメント入力やレポート作成のプロセスが不要になります。 Copilot によってこれらのタスクが自動化され、膨大なデータ レコードから取得した正確な分析情報が提供されるので、貴重な時間を節約し、戦略的な取り組みに集中できるようになります。
機能の詳細
Microsoft 365 Copilot for Finance では以下の差異分析機能がサポートされます。
- Excel スプレッドシート内からさらなる分析が必要な差異を識別するための基準を定義できます。 基準は、Excel スプレッドシート内で直接、自然言語の指示として定義できます。 Copilot はこれらの基準を使用してワークシート内の差異を識別し、強調表示します。
- Copilot によって生成された差異分析結果を確認し、必要に応じて調整および補完できます。
- あらかじめ用意されたフォームで差異分析の結果レポートを生成できます。
有効対象:
- この記事の作成者は、AI の支援を得てこの記事を作成しました。 詳細情報
Business Value
| 変更履歴 | |
|---|---|
| パブリック プレビューの日付が 2024 年 6 月に移動されました。 一般提供の日付が 2024 年 9 月に移動されました。 | 2024 年 4 月 18 日 |
ビジネス バリュー
Microsoft 365 Copilot for Finance では、調整前のステージが変革に向けて設定され、比類のない価値を提供します。
データ準備の卓越性: エージェントガイド付きデータサニタイズ機能を使用して調整プロセスを強化します。 正確かつ効率的な調整のためにデータをシームレスに準備して、ソース データの整合性と正確性を確保します。 エージェントの支援を利用することで、抽出、変換、読み込み (ETL) プロセスのデータの問題を排除し、自信を持って調整に着手できます。
一致条件の定義: Copilot を使用して正確な一致条件を定義することで、調整作業を簡素化します。 一致するトランザクションを正確に識別するルールを自動的に確立して調整し、シームレスでエラーのない調整を実現します。
機能の詳細
Microsoft Copilot for Finance では、調整前スタッフ向けの強化された機能が導入され、次の機能が提供されます。
- データ準備: エージェント支援型のデータサニタイズ プロセスを使用して、効率的でエラーのない調整準備を行い、ソース データの整合性と精度を確保します。
- データの選択: 一致ルールの合理化された自動生成を活用して、一致するトランザクションを正確に識別し、シームレスでエラーのない調整を実現します。
有効対象:
- この記事の作成者は、AI の支援を得てこの記事を作成しました。 詳細情報
Business Value
| 変更履歴 | |
|---|---|
| パブリック プレビューの日付が 2025 年 3 月に移動されました。 一般提供の日付が 2024 年 11 月に更新されました。 | 2024 年 10 月 3 日 |
ビジネス バリュー
Microsoft 365 Copilot for Finance は、追加のデータ ソースを活用して、ターゲットを絞った洞察力に富んだ分析結果を実現します。
機能の詳細
Microsoft 365 Copilot for Finance では以下の差異分析機能が追加されます。
- 補足データ ソースを使用すると、分析をいっそう詳細にするために使用できる他のコンテキスト データへの参照を追加できます。
有効対象:
- This feature is available only in English for the February 2025 release. Additional languages will be added following public preview.
Business Value
| 変更履歴 | |
|---|---|
| パブリック プレビューの日付が 2025 年 3 月に移動されました。 一般提供の日付が 2024 年 11 月に更新されました。 | 2024 年 9 月 5 日 |
ビジネス バリュー
Microsoft 365 Copilot for Finance を使用すると、データ収集ルーチンを自動化して ETL プロセスを簡素化できます。
機能の詳細
Copilot for Finance では財務データを取得するための以下の機能が追加されます。
- 財務システムへのコネクタ。
- データ調整でのデータ収集プロセスをサポートするため、自然言語を使用して財務システムからデータを追加します。
有効対象:
- The public preview is available in English only.
- この記事の作成者は、AI の支援を得てこの記事を作成しました。 詳細情報
Business Value
ビジネス バリュー
ERP システムでは通常、独自のビジネス ニーズを満たすためにカスタマイズを行う必要があります。 これらのカスタマイズには、ユーザー インターフェース、レポート、およびビジネス ロジックの変更が含まれる場合があります。 ただし、この柔軟性により、他のシステムとの統合が複雑になり、その結果、製品および特定の実装に関する知識が必要になります。
拡張性のサポートを簡素化することで、高度なカスタマイズが可能になり、企業はアプリケーションを独自のニーズに適合させることができるようになるため、全体的なパフォーマンスが向上します。 この柔軟性により、ビジネスの成果が向上し、より包括的なエンドツーエンドのシナリオを実現できるようになり、ワークフローが改善されるため、ビジネス運営が効率化されます。
機能の詳細
Microsoft Copilot Studio のこの機能によって、作成者は次のことをできるようになります。
- Copilot for Finance 内で操作可能なエンティティとフィールドを定義する。 これには、すぐに使えるエンティティと、カスタム コネクタから取得されるカスタム エンティティが含まれます。
- 各エンティティとカスタム プラグインの相互作用を定義する。
- データ調整で使用される接続済みデータソースを指定する。
有効対象:
Business Value
| 変更履歴 | |
|---|---|
| パブリック プレビューの日付が 2025 年 8 月に移動されました。 一般提供の日付が 2025 年 5 月に更新されました。 | 2025年4月30日 |
ビジネス バリュー
Microsoft 365 Copilot for Finance を通じて、企業の財務リーダーは生成 AI を活用し、複数の選択的な市場データと情報ソースからマクロ経済の状況をわかりやすくタイムリーに要約して、投資およびビジネス上の意思決定を最適化することができます。 絶え間なく変化する状況においては、資本投資に影響を与えるさまざまな市場牽引領域やテーマを一貫して継続的に監視する必要があります。
影響力のある分析を行うには、大量かつ多様なコンテンツ (地理、テーマ、産業、政府、市場指数など) からの情報を分析し、明確な分析情報を提供する必要があります。 必要なコラボレーションや努力を行っても、意思決定が可能な期間のうちに効果的なコンテンツを提供するのは困難であることが少なくありません。
必要な努力を行おうとしても、情報源が制限されていたり、突然のマクロ経済イベントに最適な対応ができなかったり、トレンドやテーマの監視ができなかったり、利害関係者にリアルタイム (またはほぼリアルタイム) で情報を提供できなかったりする場合があります。
Copilot for Finance は、お客様が情報ソースを拡大し、よりきめ細かな分析情報を取得して、情報をリアルタイムで入手できるように支援します。 Copilot for Finance は、マクロ経済シグナルの監視を最適化します。 Copilot for Finance では、Teams の協調的な性質を利用して、財務部やその他の上級財務リーダーシップチームが簡単に情報を提供したり情報にアクセスしたりできる、マクロ経済のトピック主導型ライブラリを作成できます。 また、チームのエクスペリエンスでは、関係者向けのレポート、マクロ経済状況に関する一般的な最新情報、資本市場に影響を与える最新のニュースを一元的に提供することもできます。
機能の詳細
Copilot for Finance では、マクロ経済分析のための以下の機能がサポートされます。
- マクロ経済のトピックに関する財務チームのコラボレーション。
- カスタマイズ可能なマクロ経済トピック ライブラリ。
- 外部のマクロ経済シグナルに対する AI 監視および要約。
- マクロ経済動向に関する関係者向けレポートの作成と共有。
有効対象:
Business Value
ビジネス バリュー
回収ソフトウェアは現代の事業運営において重要な役割を果たし、未払いの債務を回収するプロセスを効率化します。 主な利点は次のとおりです。
- 合理化されたワークフロー: 効果的な回収ソフトウェアは、必要なすべての主要なデータ要素を単一の画面にまとめ、ユーザーが複数のアプリケーション間を行き来することなく、主要なエンドツーエンドのプロセスを実行できるようにします。
- 強化されたコミュニケーション: メールと電話を管理するための一元化されたプラットフォームを提供することで、すべての対話が権限のある担当者によって追跡およびアクセスされるようになり、透明性が向上します。
- コンプライアンスの強化: Microsoft 365 Copilot for Finance は、コンプライアンスに準拠した安全なプラットフォーム テクノロジに基づいて構築されるため、お客様は業界の規制や法的要件をより適切に遵守できるようになります。
- レポートと分析: Copilot for Finance は、チームのパフォーマンス、回収の傾向、顧客の行動に関する分析情報を提供することで、売掛金勘定管理者にコパイロット イニシアティブの有効性をより適切に測定する手段を提供します。 このデータ主導のアプローチにより、チームは改善すべき領域を特定し、戦略を最適化して、より優れたビジネス上の意思決定を行うことができます。
回収チームは、これらのツールを導入することで、具体的には次のようなメリットを得ることができます。
- 売掛債権回転日数 (DSO) の短縮: 回収チームは、顧客からの問い合わせに迅速に対応し、顧客が要求する重要な書類を遅滞なく提供することで、売掛債権回転日数を短縮できます。
- 不履行率の低下: 回収ソフトウェアは、リマインダーとフォローアップ タスクを自動化することで、債権回収にかかる時間を大幅に短縮し、キャッシュ フローの高速化と財務実績の向上につながります。
- リソース生産性の向上: 回収ソフトウェアを使用すると、日常的なタスクが自動化されてコミュニケーションが改善することで、エージェントはより多くのサポート案件を処理し、より迅速に解決できるようになり、チーム全体の生産性が向上します。
- 顧客サービスの向上: 回収ソフトウェアは、カスタマイズされたコミュニケーションを促進し、問い合わせをタイムリーに解決することで、より肯定的な顧客体験を育成します。
機能の詳細
Copilot for Finance は回収コーディネーターにとって革新的なツールであり、回収プロセスを合理化および強化する一連の機能を提供します。 Copilot for Finance は、売掛債権回転日数を短縮してキャッシュフローを改善するために必要な次の機能を備えたイマーシブなエクスペリエンスを Microsoft Teams で提供します。
- ワークリスト項目: この機能では、回収コーディネーターが作業する必要のあるケースのリストが、優先度、緊急度、ステータスの順に並べ替えられて表示されます。 各項目には、関連付けられている顧客の詳細、請求書、および関連する通信の詳細が含まれます。
- 通話前の準備: 生成 AI が活用されて、回収コーディネーターに通話の準備と通話中の顧客サポートのための通話スクリプトが提供されます。
- Copilot ダイヤル サポート: 顧客との通話中に、回収コーディネーターは Copilot for Finance と対話して特定の顧客分析情報を取得し、通常は ERP へのコンテキスト切り替えが必要となる重要なシナリオに対してアクションを実行できるようになります。
- 通話後のサポート: この機能は、通話分析の概要、トランスクリプト、通話を Microsoft Dataverse に保存する機能を提供します。 また、次善のアクションも推奨します。
有効対象:
- The public preview is available in English only.