Dynamics 365 Sales – vuoden 2025 1. julkaisuaalto
Edellisten julkaisuaaltojen korostamia videoita varten:
Arkistoituja palvelupaketteja varten:
Liiketoiminta-arvo
Myyjän on yleensä muodostettava hyväksyntäputki, joka on 2–3 kertaa suurempi kuin tavoitekiintiöpäämäärä. Se kuitenkin edellyttää manuaalisia toimia hajallaan olevissa työkaluissa. Se ei ole myöskään tehokasta, sillä vaikka joka viikko kuluu tuntikausia satojen tiedustelusähköpostiviestien lähettämiseen, tuloksena on vain 2–3 tapaamista prospektien kanssa. Näistä prospekteista ehkä yksi muuntuu hyväksytyksi mahdollisuudeksi.
Dynamics 365 Salesin myynnin karsinta-agentti poistaa nyt ihmistyöt tutkimalla itsenäisesti tietoja jokaisesta liidistä CRM:n ja julkisten verkkolähteiden tietojen avulla. Tämän jälkeen agentti antaa suosituksen siitä, kannattaako käyttää johtoa. Jos päätät ryhtyä yhteistyöhön, agentti näyttää johdetun sähköpostiviestin, jossa on erittäin henkilökohtaisia keskustelupisteitä, joiden avulla se voi kiinnittää prospektin huomion. Agentin ansiosta aikaa jää enemmän asiakkaiden tapaamiseen, sillä liidien arviointiin kuluu vähemmän aikaa.
Ominaisuuden tiedot
Myyntitestausagentti yhdistää kolmen agentin tehon, jotka yhdessä auttavat myyjiä rakentamaan hyväksytyn jakson tehokkaammin (vaikka kukin agentti ei ole käytettävissä erikseen):
Tutkimusagentti käyttää CRM-järjestelmän ja julkisten verkkolähteiden tietoja sekä aiemmin luodun avustajan taitoja keskeisten asiakas- ja tilitietojen yhdistämiseen. Sen avulla myyjät voivat
- Hanki 360 asteen näkymä liidi- ja tiliyhteenvetojen kautta.
- Varmista, että liidillä on kelvollinen työsähköpostiosoite, jotta tuhlattu työmäärä voidaan minimoida.
- tietää, kuka voi tehdä esittelyn (liidin tuntevat työtoverit)
- Varmista, että liidin yrityksen rahoitus, prioriteetit ja liiketoimintaympäristö ovat linjassa ratkaisualueesi kanssa (tili 10 k, strategiset prioriteetit jne.).
- saada ehdotuksia, keneen muuhun liidin yrityksessä voidaan ottaa yhteyttä
- Katso liidiin, yhteyshenkilöön ja tiliin liittyvät olemassa olevat mahdollisuudet, jotta voit käyttää heidän jatkuvia keskustelujaan yrityksen kanssa täysin kontekstissa.
- tarkistaa prospektille lähetettävän mukautetun sähköpostiviestin, joka on laadittu käyttämällä tutkimuksen perusteella tehdystä yhteenvedosta luotuja puheenaiheita.
Priorisointiagentti suosittelee, haluaako hän käyttää liidistä asennuksen aikana määritetyn ihanteellisen asiakasprofiilin perusteella. Arviointi perustuu CRM:n tietojen lisäksi myös ennalta määritettyjen ja mukautettujen julkisten verkkosivustojen tietoihin. Myyjät ja järjestelmänvalvojat voivat luoda mukautettuja näkymiä, jotka suodattavat liidejä vahvan vastaavuuden perusteella, joten he työskentelevät aina tärkeimpien näkymien parissa, jotka agentti tuo heille.
Tavoittava agentti luo mukautetun sähköpostiviestin, jonka avulla hän voi johtaa kaikkien tutkimusagentin keräämien tietojen perusteella maksimoidakseen vastausprosentit.
Agentti on mukautettavissa, jotta voit räätälöidä sen tiimisi tarpeiden mukaan. Järjestelmänvalvoja voi tehdä seuraavat:
- Valitse myyjien tai roolien ryhmä, jonka puolesta agentti työskentelee käyttöoikeusryhmien avulla.
- Määritä ihanteelliset asiakasprofiilin ehdot sen varmistamiseksi, että jokainen myyjä käyttää vain parhaita liidejä.
- Voit laajentaa tutkimuslähteitä lisäämällä yrityksesi kannalta merkityksellisiä julkisia verkkosivustoja, jotta voit:
- Määritä ihanteellinen asiakaskriteeri (esimerkiksi tietyt työ- tai toimialakoodit) agentille arviointia varten.
- Näytä myyjäsi mukautetut merkitykselliset tiedot luodulla tutkimussivulla (jos esimerkiksi tulevan yrityksen työntekijät työskentelevät pääasiassa kotoa tai toimistosta).
- Vie agentti syvemmälle tuotteesi arvoehdotukseen, jotta se voi lisätä tärkeitä huomioita luotuihin sähköpostiviesteihin.
Käyttö:
- This feature currently is not visible in customer environments due to an active live site issue, which we're working to resolve.
- Tekijä loi tämän artikkelin tekoälyn avulla. Lue lisää
Business Value
| Muutosloki | |
|---|---|
| Julkisen esiversioin päivämäärä siirrettiin toukokuuhun 2025 | 31 tammi 2025 |
Liiketoiminta-arvo
CRM-järjestelmien virheelliset sähköpostiosoitteet voivat merkittävästi estää tuottavuutta ja sitoutumista prospekteihin, mikä johtaa menetettyihin mahdollisuuksiin ja heikkenee myynnin suorituskykyä. Kun luot uuden liidin, sähköpostin vahvistustoiminto tarkistaa sähköpostiosoitteen ja selvittää, onko se työ- vai henkilökohtainen. Tämä parantaa myyjien tehokkuutta poistamalla tarpeen seurata saamattomia liidejä. Tekoälyagentit ovat myös tarkempia käyttämällä vahvistettuja sähköposteja esimerkiksi johtavaan tutkimukseen, tavoittamiseen ja pätevyyteen.
Ominaisuuden tiedot
Myynnin pätevyyksien agentti käyttää vahvistettuja sähköpostiosoitteita suorittaessaan johtavaa tutkimusta, tiedotusta ja pätevyyttä.
Järjestelmänvalvojana voit määrittää, mikä liidilomakkeen sähköpostikenttä vahvistetaan.
Myyjä voi
- Tarkista, onko liidiin liittyvä sähköpostiosoite kelvollinen.
- Katso työ- tai henkilösähköpostiosoitteeksi luokiteltu sähköpostiosoite.
- Päivitä kelpoisuus ja luokittelu, jos olet eri mieltä arvioinnista. Voit esimerkiksi merkitä sähköpostiosoitteen henkilökohtaiseksi, jos agentti tahattomasti merkitsee sen työsähköpostiosoitteeksi.
Käyttö:
- Tekijä loi tämän artikkelin tekoälyn avulla. Lue lisää
Business Value
| Muutosloki | |
|---|---|
| Julkisen esiversion päivämäärä siirrettiin toukokuuhun 2025 | touko 05, 2025 |
Liiketoiminta-arvo
Myyntitiimit käyttävät usein paljon aikaa liidien pitkien luetteloiden ja mahdollisuuksien selaamiseen, jotta ne löytävät kaikkein tärkeimmät. Perinteiset suodatusmenetelmät voivat olla hitaita ja vaatia monimutkaisia suodatinvalikoita, mikä häiritsee keskittymistä ja hidastaa päätöksentekoa.
Älykkäät ruudukot, jotka ovat osa Copilotin työnkulun tehokkuuden työkalupakettia, yksinkertaistavat tätä prosessia antamalla sinun suodattaa, etsiä ja lajitella tietoja luonnollisella kielellä. Kirjoita kysely luonnollisella kielellä Copilot Searchiin, ja Copilot-toiminto ottaa heti käyttöön oikeat suodattimet ja päivittää ruudukon. Näet tarkalleen käytetyt ehdot, ja voit tyhjentää ne kaikki yhdellä napsautuksella, jolloin saat merkityksellisiä tietoja nopeammin, teet älykkäämpiä päätöksiä ja keskityt sopimusten sulkemiseen.
Ominaisuuden tiedot
Myyjä voi
- Älykkään ruudukon avulla voit nopeasti etsiä, suodattaa ja lajitella tietoja luonnollisella kielellä poistaen monimutkaisia lisäsuodattimia.
- Kirjoita Kyselyt, kuten "mahdollisuudet, joiden arvioitu tuotto on suurempi kuin 10000 USD" Copilot Searchiin, niin että voit tarkentaa näkymääsi välittömästi.
- Tarkastele ja tyhjennä käytössä olevat suodattimet yhdellä napsautuksella, jotta voit helposti siirtyä kohdistetuista ja ruudukkonäkymistä toiseen.
- Lajittele tietueet suoraan ruudukon sisällä luonnollisen, keskustelevan syötteen avulla.
Lisätietoja ja aikajanoja on Power Appsin julkaisusuunnitelmassa: Tietueiden ja suodatinnäkymien etsiminen luonnollisella kielellä
Käyttö:
- Tekijä loi tämän artikkelin tekoälyn avulla. Lue lisää
Business Value
Liiketoiminta-arvo
Myyntitiimit hyödyntävät usein Power BI:n kaltaisia koontinäyttöjä, staattisia kaavioita tai ulkoisia työkaluja myyntitietojensa tekemiseksi Dynamics 365 Salesissa. Vaihtaminen näkymien välillä tai raakatietojen manuaalinen analysointi voivat olla aikaa vievää, häiritä päivittäisiä työnkulkuja ja viivyttää päätöksentekoa.
Älykkäiden kaavioiden avulla myyjät voivat osana Copilotin tuottavuusominaisuuksia luoda reaaliaikaisia visualisointeja suoraan työnkulussa. Tekoälyn avulla nämä kaaviot voivat auttaa selvittämään taulukkomuotoisissa tiedoissa olevia trendejä, malleja ja suhteita, mikä helpottaa tietojen tulkintaa, käyttää merkityksellisiä tietoja nopeammin ja keskittyä sopimusten sulkemiseen.
Ominaisuuden tiedot
Myyjä voi
- Valitse Visualisoi-vaihtoehto ruudukkosivulla, jos haluat luoda kaavion, joka perustuu näkyvissä oletettuihin sarakkeisiin ja käytössä olevaan suodattimeen nykyisessä näkymässä.
- Tarkastele kaaviota rinnakkain tietoruudukon kanssa, mikä helpottaa tietojen tärkeimpien trendien ja mallien tulkitsemista.
- Jos haluat nähdä tekoälyn luoman yhteenvedon, joka auttaa ymmärtämään, miksi Copilot valitsi tietyn visualisoinnin, valitse Selitä.
- Vie hiiren osoitin arvopisteiden päälle tai napsauta kaavion elementtejä porautuaksesi yksityiskohtiin – suodatetut tulokset päivittyvät automaattisesti ruudukossa.
- Voit mukauttaa visualisointia kaaviovalitstimen avulla valitsemalla yhdeksän kaaviotyyppiä, mukaan lukien palkki, ympyrä, pylväs ja viiva.
- Lisää tai poista sarakkeita ja suodattimia näkymässä, niin Copilot päivittää kaavion automaattisesti vastaavasti.
- Voit päivittää kaavion lisäohjausobjektien avulla, laajentaa sen koko näytön kokoiseksi, sulkea kaavioruudun tai kopioida sen PNG:ksi.
- Anna palautetta käyttämällä peukalo ylös/alas -kuvakkeita ominaisuuden parantamiseksi.
Lisätietoja ja aikajanoja on Power Appsin julkaisusuunnitelmassa: Tietojen visualisointi näkymässä helposti Copilotilla
Käyttö:
- Your administrator must enable the Allow AI to generate charts to visualize the data in a view setting in the Power Platform admin center.
- Tekijä loi tämän artikkelin tekoälyn avulla. Lue lisää
Business Value
Liiketoiminta-arvo
Exchange-infrastruktuurin päivitys parantaa Dynamics 365 Sales Premium -toimintojen, kuten suhdeanalyysin ja Kuka tuntee kenet ‑toiminnon, tukea. Tässä versiossa Exchange-tietojen integrointi siirtyy palvelinpään synkronointiin (SSS), mikä mahdollistaa sähköpostin synkronointiasetusten tarkemman hallinnan. Tämä parantaa luotettavuutta ja antaa käyttäjille mahdollisuuden hallita entistä joustavammin sähköpostiviestien synkronoinnin ajoitusta ja laajuutta.
Ominaisuuden tiedot
Jos haluat hyödyntää uutta Exchange-integraatiota, sinun on määritettävä Dynamics 365 Sales Premium ‑ominaisuuksien palvelinpään synkronointi toimimaan Exchange-aktiviteettien kanssa.
Tarkat ohjeet ovat kohdassa Sähköpostiviestien, tapaamisten, yhteyshenkilöiden ja tehtävien palvelinpään synkronoinnin määrittäminen.
Käyttö:
- Tekijä loi tämän artikkelin tekoälyn avulla. Lue lisää