Dynamics 365 Sales 2025 - Primo ciclo di rilascio
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Valore aziendale
In qualità di venditore, devi creare in genere una pipeline qualificata per coprire 2-3 volte il tuo obiettivo di vendita target. Tuttavia, questa operazione richiede un lavoro manuale su strumenti frammentati. È anche inefficiente in quanto devi trascorrere ore ogni settimana a inviare centinaia di messaggi e-mail esplorativi, solo per prenotare 2-3 riunioni con i potenziali clienti, di cui forse uno verrà convertito in un'opportunità qualificata.
L'agente di qualificazione delle vendite in Dynamics 365 Sales elimina ora la fatica umana ricercando autonomamente informazioni su ogni lead usando i dati provenienti da origini CRM e Web pubbliche. L'agente offre quindi un suggerimento relativo all'eventualità di interagire con il lead. Se scegli di interagire, l'agente visualizza un'email pregenerata con punti di discussione altamente personalizzati per attirare l'attenzione del potenziale cliente. Con l'agente, ora puoi dedicare più tempo a incontrare i clienti e meno tempo a valutare i lead.
Dettagli sulla funzionalità
L'agente di qualificazione vendite combina la potenza di tre agenti che interagiscono per aiutare i venditori a creare una pipeline qualificata in modo più efficiente (anche se ogni agente non è disponibile in modo indipendente):
L'agente di ricerca utilizza i dati provenienti da CRM e da origini Web pubbliche, nonché le competenze di Copilot esistenti per sintetizzare i dati chiave di clienti e account. Consente ai venditori di:
- Ottenere una visualizzazione a 360 gradi attraverso riepiloghi di lead e account.
- Verificare che il lead disponga di un indirizzo di posta elettronica di lavoro valido per ridurre al minimo lo spreco di lavoro.
- Sapere chi può fare una presentazione (colleghi che conoscono il lead).
- Verificare che le finanze, le priorità e l'ambiente aziendale del responsabile siano allineate all'area della soluzione (Account 10 K, priorità strategiche e così via).
- Ottenere suggerimenti su chi altro contattare nell'azienda del lead.
- Vedi le opportunità esistenti associate al lead/contatto e all'account, in modo da poter interagire con il contesto completo delle conversazioni in corso con l'azienda.
- Rivedere un messaggio e-mail personalizzato, composto utilizzando i punti di discussione generati dalla ricerca sintetizzata, da inviare al potenziale cliente.
L'agente di assegnazione delle priorità consiglia se interagire con il lead in base al profilo cliente ideale configurato durante l'installazione. La valutazione si basa non solo sui dati in CRM, ma anche sui dati ottenuti da siti Web pubblici predefiniti e personalizzati. I venditori e gli amministratori possono creare visualizzazioni personalizzate che filtrano i lead in base a una forte corrispondenza, in modo che lavorino sempre su quelli più importanti specificati per loro dall'agente.
L'agente di sensibilizzazione crea un messaggio di posta elettronica personalizzato per coinvolgere il lead, in base a tutti i dati raccolti dall'agente di ricerca, per massimizzare i tassi di risposta.
L'agente è personalizzabile in modo da poterlo personalizzare in base alle esigenze del team. Gli amministratori possono:
- Selezionare un team di venditori o ruoli per conto del quale lavora l'agente, usando i gruppi di sicurezza.
- Configurare i criteri ideali del profilo cliente per garantire che ogni venditore interagisca con solo i lead più adatti.
- Aumentare le fonti di ricerca aggiungendo siti Web pubblici rilevanti per l'azienda, in modo che sia possibile:
- Impostare un criterio ideale per i clienti (ad esempio, codici di lavoro o di settore specifici) per l'agente da valutare.
- Mostra informazioni dettagliate personalizzate ai venditori nella pagina di ricerca generata (ad esempio, se i dipendenti della potenziale azienda lavorano principalmente da casa o ufficio).
- Fornisci all'agente una solida comprensione della proposta di valore dei tuoi prodotti, in modo da poter aggiungere punti di discussione pertinenti nelle email generate.
Abilitato per:
- This feature currently is not visible in customer environments due to an active live site issue, which we're working to resolve.
- L'autore ha creato questo articolo con l'assistenza dell'IA. Altre informazioni
Business Value
| Cronologia modifiche | |
|---|---|
| Data dell'anteprima pubblica spostata a maggio 2025 | 31 genn. 2025 |
Valore aziendale
I migliori venditori costruiscono coerentemente pipeline più solide essendo disciplinati su come scelgono quali lead coinvolgere. E se ogni venditore potesse seguire lo stesso approccio ad alte prestazioni? Con l'agente di qualifica vendite, ora possono. Ora puoi personalizzare i criteri di selezione dei lead utilizzando il tuo profilo cliente ideale (ICP), sfruttando i dati di Dynamics 365 come il titolo di lavoro e le fonti Web pubbliche come la capitalizzazione di mercato di Bloomberg.
Diverse aziende assegnano priorità a segnali diversi: i servizi finanziari possono usare asset sotto la gestione, mentre le aziende tecnologiche possono concentrarsi sull'utilizzo delle sottoscrizioni. L'agente di qualificazione vendite consente alle operazioni di vendita di replicare l'intuizione dei migliori venditori ottimizzando i criteri di selezione dei lead con i dati di Dynamics 365, Dataverse e origini esterne pubbliche. Codificando la logica di selezione dei lead avanzata, l'agente aiuta ogni venditore a concentrarsi solo sui lead che sono più probabili da convertire, aumentando la produttività e migliori risultati a livello di lavagna.
Dettagli sulla funzionalità
Gli amministratori possono configurare l'agente di qualificazione vendite per valutare i lead usando i dati di Dynamics 365, altre origini Dataverse e origini Web pubbliche attendibili e definire il profilo del cliente ideale con precisione specifica del settore.
Ad esempio, una società di logistica come Contoso può configurare l'agente per valutare lo stato USDOT di un lead, la cronologia degli incidenti e le ispezioni degli ultimi 24 mesi, aiutando i venditori a concentrarsi su lead conformi e ad alto potenziale e promuovendo un coinvolgimento più efficiente e mirato.
Abilitato per:
- L'autore ha creato questo articolo con l'assistenza dell'IA. Altre informazioni
Business Value
| Cronologia modifiche | |
|---|---|
| Data dell'anteprima pubblica spostata a maggio 2025 | 05 maggio 2025 |
Valore aziendale
Gli indirizzi di posta elettronica non accurati nei sistemi CRM possono ostacolare significativamente la produttività e l'impegno con le prospettive, causando opportunità perse e riduzione delle prestazioni di vendita. Quando si crea un nuovo lead, la funzionalità di convalida della posta elettronica verificherà l'indirizzo di posta elettronica e identificherà se si tratta di un lavoro o personale. Ciò migliorerà l'efficienza del venditore eliminando la necessità di seguire i lead non raggiungibili. Gli agenti di intelligenza artificiale saranno anche più accurati, usando messaggi di posta elettronica convalidati per attività quali la ricerca lead, la divulgazione e la qualificazione.
Dettagli sulla funzionalità
L'agente di qualificazione vendite usa indirizzi di posta elettronica convalidati durante la ricerca, la divulgazione e la qualificazione dei lead.
Gli amministratori possono specificare il campo di posta elettronica nel modulo lead da convalidare.
In qualità di venditore, puoi:
- Verificare se l'indirizzo di posta elettronica associato al lead è valido.
- Visualizzare l'indirizzo di posta elettronica indicato come lavoro o personale.
- Aggiornare la validità e la categorizzazione se non si è d'accordo con la valutazione. Ad esempio, è possibile contrassegnare un indirizzo di posta elettronica come personale se l'agente lo contrassegna inavvertitamente come indirizzo di posta elettronica aziendale.
Abilitato per:
- L'autore ha creato questo articolo con l'assistenza dell'IA. Altre informazioni
Business Value
| Cronologia modifiche | |
|---|---|
| Data dell'anteprima pubblica spostata a maggio 2025 | 05 maggio 2025 |
Valore aziendale
In qualità di responsabile delle vendite, può essere difficile ottenere visibilità sullo stato della tua azienda, chiedere continuamente aggiornamenti al tuo team e passare giorni a raccogliere dati senza ottenere il quadro completo.
Con l'agente di ricerca sulle vendite in Dynamics 365 Sales, puoi utilizzare il linguaggio naturale per avviare un'interazione con i tuoi dati o scegliere tra gli argomenti suggeriti dall'IA. Questa finestra di dialogo ti aiuta a comprendere in modo approfondito le prestazioni di vendita del tuo team, del tuo territorio e del tuo portafoglio di prodotti.
Puoi accedere all'area di lavoro di ricerca direttamente da Dynamics 365 Sales dove sei già connesso ai tuoi dati di vendita. Quando poni una domanda di ricerca, l'agente crea un piano di ricerca. Quindi raccoglie, analizza e trasforma i dati in risultati di ricerca significativi. Questi risultati sono personalizzati in base al contesto, alla conoscenza del dominio aziendale e alla profonda comprensione dei dati aziendali e vengono forniti come schemi di ricerca completi generati dall'IA.
L'agente di ricerca sulle vendite non si limita a fornire risposte, ma anche suggerimenti su dove procedere. Puoi creare facilmente percorsi di ricerca con più rami e ingrandire qualsiasi risultato della ricerca per esplorarne i risultati da diverse angolazioni utilizzando il cursore IA, un nuovo approccio basato sull'intelligenza artificiale e sensibile al contesto per interagire con il percorso di ricerca. Puoi anche intensificare la tua ricerca caricando file di dati da origini esterne come HR o l'e-commerce per fornire contesto aggiuntivo e risultati più ricchi ottenendo una comprensione completa della tua attività.
Dettagli sulla funzionalità
In qualità di responsabile delle vendite potrai:
- Creare percorsi di ricerca in più rami sui tuoi dati Dynamics 365 Sales e arricchirli con tutti i dati provenienti da file locali (Excel, PDF) per una visualizzazione completa della tua azienda.
- Utilizzare argomenti predefiniti e suggeriti dall'intelligenza artificiale ottimizzati per il tuo ruolo per iniziare o porre le tue domande usando il linguaggio naturale per cercare informazioni dettagliate su problemi aziendali complessi.
- Utilizzare il cursore IA per fare clic in un punto qualsiasi del canvas in modo da avviare una conversazione, ingrandire i risultati di una ricerca, modificare una visualizzazione o aggiungere altri dati.
- Restare dietro le quinte per vedere il ragionamento alla base dei risultati della ricerca.
- Salvare le tue aree di lavoro per utilizzarle successivamente, aggiornarle con nuovi dati e rigenerare schemi o nuovi risultati della ricerca.
L'agente di ricerca di vendita sarà inizialmente disponibile solo come parte dell'offerta AI Accelerator for Sales.
Abilitato per:
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Business Value
Valore aziendale
I team di vendita spesso si basano su dashboard, grafici statici o strumenti esterni come Power BI per avere senso dei dati di vendita in Dynamics 365 Sales. Il passaggio da una visualizzazione all'altra o l'analisi manuale dei dati non elaborati può richiedere molto tempo, interrompere i flussi di lavoro giornalieri e ritardare il processo decisionale.
Come parte delle funzionalità di produttività di Copilot, i grafici intelligenti consentono ai venditori di generare visualizzazioni in tempo reale direttamente all'interno del flusso di lavoro. Usando l'intelligenza artificiale, questi grafici consentono di individuare tendenze, modelli e relazioni nei dati tabulari, semplificando l'interpretazione dei dati, l'azione sulle informazioni dettagliate più rapidamente e la concentrarsi sulle trattative di chiusura.
Dettagli sulla funzionalità
In qualità di venditore, puoi:
- Selezionare l'opzione Visualizza in una pagina della griglia per generare un grafico in base alle colonne visibili e ai filtri applicati nella visualizzazione corrente.
- Visualizzare il grafico affiancato alla griglia dei dati, semplificando l'interpretazione delle tendenze chiave e dei modelli nei dati.
- Selezionare Spiega per visualizzare un riepilogo generato dall'intelligenza artificiale che consente di comprendere perché Copilot ha scelto la visualizzazione specifica.
- Passare il puntatore del mouse sui punti dati o fare clic sugli elementi del grafico per esaminare i dettagli. I risultati filtrati verranno aggiornati automaticamente nella griglia.
- Usare il selettore grafico per personalizzare la visualizzazione scegliendo tra nove tipi di grafico, tra cui Barre, Torta, Colonna e Linea.
- Aggiungere o rimuovere colonne e filtri nella visualizzazione e Copilot aggiornerà automaticamente il grafico di conseguenza.
- Usare controlli aggiuntivi per aggiornare il grafico, espanderlo a schermo intero, chiudere il riquadro del grafico o copiarlo come PNG.
- Condividere i commenti e suggerimenti usando le icone su/giù per migliorare la funzionalità.
Per ulteriori dettagli e scadenze, consultare il piano di rilascio di Power Apps: Visualizza facilmente i dati nella vostra visualizzazione con Copilot
Abilitato per:
- Your administrator must enable the **Allow AI to generate charts to visualize the data in a view** setting in the Power Platform admin center.
- L'autore ha creato questo articolo con l'assistenza dell'IA. Altre informazioni
Business Value
Valore aziendale
Stiamo aggiornando la nostra infrastruttura di Exchange per migliorare il supporto per funzionalità di Dynamics 365 Sales Premium quali Analisi relazione e Chi conosce chi. Con questa versione, l'integrazione dei dati di Exchange passerà alla sincronizzazione lato server (SSS), consentendo un controllo più granulare sulle impostazioni di sincronizzazione e-mail. Ciò aumenta l'affidabilità e fornisce agli utenti una maggiore flessibilità nella gestione dei tempi e dell'ambito della sincronizzazione dei messaggi e-mail.
Dettagli sulla funzionalità
Per sfruttare la nuova integrazione di Exchange, devi configurare la sincronizzazione lato server per le funzionalità di Dynamics 365 Sales Premium in modo che funzionino con le attività di Exchange.
Per istruzioni dettagliate sull'impostazione, vedi Impostare la sincronizzazione lato server di messaggi e-mail, appuntamenti, contatti e attività.
Abilitato per:
- L'autore ha creato questo articolo con l'assistenza dell'IA. Altre informazioni
Business Value
Valore aziendale
I team di vendita spesso dedicano tempo prezioso all'esplorazione di lunghi elenchi di lead e opportunità per trovare quelli più rilevanti. I metodi di filtro tradizionali possono essere lenti e richiedono l'esplorazione di menu di filtro complessi, che interrompe lo stato attivo e rallenta il processo decisionale.
Le smart grid, parte del toolkit di efficienza del flusso di lavoro di Copilot, semplificano questo processo consentendo di filtrare, trovare e ordinare i dati usando il linguaggio naturale. È sufficiente digitare una query in linguaggio naturale in Copilot Search e Copilot applica immediatamente i filtri corretti e aggiorna la griglia. Vedrai esattamente quali criteri sono stati usati e puoi cancellarli tutti con un solo clic, aiutandoti a ottenere informazioni più rapide, prendere decisioni più intelligenti e rimanere concentrati sulle trattative di chiusura.
Dettagli sulla funzionalità
In qualità di venditore, puoi:
- Usare smart grid per trovare, filtrare e ordinare rapidamente i dati usando il linguaggio naturale, eliminando la necessità di filtri avanzati complessi.
- Digitare query come "opportunità con ricavi stimati superiori a 10000 USD" in Ricerca Copilot per perfezionare immediatamente la visualizzazione.
- Visualizzare e cancellare i filtri applicati con un solo clic per passare facilmente tra le visualizzazioni dettagliata e griglia.
- Ordinare i record direttamente all'interno della griglia usando input conversazionale naturale.
Per altri dettagli e sequenze temporali, vedere il piano di rilascio di Power Apps: Trovare record e filtrare le visualizzazioni usando il linguaggio naturale
Abilitato per:
- L'autore ha creato questo articolo con l'assistenza dell'IA. Altre informazioni
Business Value
| Cronologia modifiche | |
|---|---|
| Data della disponibilità generale spostata a giugno 2025 | 22 maggio 2025 |