1re vague de lancement 2025 de Dynamics 365 Sales
Pour les vidéos de présentation de la vague de lancement précédente:
Pour les plans archivés:
Valeur commerciale
En tant que vendeur, vous devez généralement créer un pipeline qualifié pour couvrir 2 à 3 fois votre objectif de quota cible. Cependant, cela nécessite un travail manuel sur des outils fragmentés. C’est également inefficace car vous devez passer des heures chaque semaine à envoyer des centaines d’e-mails de prospection, uniquement pour réserver deux ou trois rendez-vous avec des prospects, dont peut-être l’un d’entre eux se transformera en opportunité qualifiée.
L’Agent de qualification des ventes dans Dynamics 365 Sales élimine désormais le mal humain en recherchant de manière autonome des informations sur chaque prospect à l’aide des données provenant de sources crm et web publiques. L’agent vous conseille ensuite d’interagir ou non avec le prospect. Si vous choisissez d’engager, l’agent affiche un e-mail prégénéré avec des points de discussion hautement personnalisés pour saisir l’attention de la prospect. Grâce à l’assistant, vous passerez désormais plus de temps à rencontrer des clients et moins à trier des prospects.
Détails de la fonctionnalité
L’agent de qualification des ventes combine la puissance de trois agents qui travaillent ensemble pour aider les vendeurs à créer un pipeline qualifié plus efficacement (bien que chaque agent ne soit pas disponible indépendamment) :
L’assistant de recherche utilise les données de sources CRM et web publiques ainsi que les compétences de copilote existantes pour synthétiser les données clés sur les clients et les comptes. Il offre aux vendeurs les avantages suivants :
- Obtenir une vue à 360 degrés grâce aux résumés de prospects et de comptes.
- Vérifiez que le prospect a une adresse e-mail professionnelle valide pour réduire le gaspillage d’effort.
- Savoir qui peut faire une présentation (collègues qui connaissent le prospect).
- Vérifiez que les finances, les priorités et l’environnement d’entreprise du responsable sont alignés sur votre domaine de solution (compte 10 K, priorités stratégiques, etc.).
- Obtenir des suggestions sur les autres personnes à contacter dans l’entreprise du prospect.
- Découvrez les opportunités existantes liées aux prospects/contacts et aux comptes, afin que vous puissiez interagir avec le contexte complet de leurs conversations en cours avec votre entreprise.
- Réviser un courrier électronique personnalisé, composé à l’aide des points de discussion générés par la recherche synthétisée, à envoyer au prospect.
L’agent de hiérarchisation recommande de s’engager avec le prospect en fonction du profil client idéal configuré lors de l’installation. L’évaluation s’appuie non seulement sur les données dans CRM, mais également sur les données obtenues à partir de sites web publics prédéfinis et personnalisés. Les vendeurs et les administrateurs peuvent créer des vues personnalisées qui filtrent les prospects en fonction d'une adéquation parfaite, afin qu'ils travaillent toujours sur les opportunités les plus importantes que l'agent leur apporte.
L’agent de sensibilisation crée un e-mail personnalisé pour engager le prospect, en fonction de toutes les données collectées par l’agent de recherche, afin d’optimiser les taux de réponse.
L’agent est personnalisable afin de pouvoir l’adapter aux besoins de votre équipe. En tant qu’administrateur :
- Sélectionnez une équipe de vendeurs ou des rôles pour lesquels l’agent travaille, en utilisant des groupes de sécurité.
- Configurez des critères de profil client idéaux pour vous assurer que chaque vendeur s’engage avec les meilleurs prospects.
- Augmentez les sources de recherche en ajoutant des sites web publics pertinents pour votre entreprise, afin que vous puissiez :
- Définissez un critère client idéal (par exemple, des codes de travail ou de secteur spécifiques) pour que l’agent évalue.
- Affichez un aperçu personnalisé de vos vendeurs sur la page de recherche générée (par exemple, si les employés de l’entreprise potentielle travaillent principalement à la maison ou au bureau).
- Placez l’agent dans la proposition de valeur de ce que vous vendez afin qu’il puisse ajouter des points de discussion pertinents dans les e-mails générés.
Activé pour:
- This feature currently is not visible in customer environments due to an active live site issue, which we're working to resolve.
- L’auteur a créé cet article avec l’aide de l’IA. En savoir plus
Business Value
| Historique des modifications | |
|---|---|
| Version préliminaire publique reportée à mai 2025 | 31 janv. 2025 |
Valeur commerciale
En tant que responsable des ventes, il peut être difficile d’obtenir une visibilité sur l’état de votre entreprise, de chercher des informations auprès de votre équipe et de passer des jours à collecter des données sans avoir une vue d’ensemble.
Avec l’assistant de recherche commerciale dans Dynamics 365 Sales, vous pouvez utiliser le langage naturel pour entamer un dialogue avec vos données ou sélectionner une des rubriques suggérées par l’IA. Cette boîte de dialogue vous aide à mieux comprendre les performances commerciales de votre équipe, de votre territoire et de votre portefeuille de produits.
Vous pouvez accéder à l’espace de travail de recherche directement à partir de Dynamics 365 Sales, dans lequel vous êtes déjà connecté à vos données commerciales. Lorsque vous posez une question de recherche, l’assistant crée un plan de recherche. Il recueille, analyse et transforme les données en résultats de recherche pertinents. Ces résultats sont adaptés à votre contexte, à votre connaissance du domaine d’activité et à votre compréhension approfondie des données métier, puis vous sont fournis sous forme de plans de recherche complets générés par l’IA.
L’assistant de recherche commerciale ne se contente pas de donner des réponses, il propose également des suggestions sur la marche à suivre. Vous pouvez créer facilement des parcours de recherche à plusieurs branches et zoomer sur n’importe quel résultat de recherche pour explorer l’explorer selon différents angles à l’aide du curseur d’IA, une nouvelle approche contextuelle basée sur l’intelligence artificielle pour vous impliquer dans le parcours de recherche. Vous pouvez même étoffer votre recherche en chargeant des fichiers de données provenant de sources externes, telles que HR ou l’e-commerce, afin de préciser le contexte et d’enrichir les résultats en contribuant à une compréhension complète de votre entreprise.
Détails de la fonctionnalité
En tant que responsable des ventes :
- Créez des parcours de recherche à plusieurs branches sur vos données Dynamics 365 Sales et complétez-les par des données provenant de fichiers locaux (Excel, PDF) pour obtenir une vue complète de votre entreprise.
- Utilisez des rubriques prédéfinies suggérées par l’IA et optimisées pour votre rôle pour démarrer ou posez vos propres questions en utilisant le langage naturel pour obtenir des informations sur des problèmes commerciaux complexes.
- Cliquez n’importe où sur le canevas avec le curseur d’IA pour démarrer une conversation, zoomer sur n’importe quel résultat de recherche, modifier une visualisation ou ajouter des données.
- Découvrez le raisonnement sous-jacent des résultats de recherche.
- Enregistrez vos espaces de travail pour une utilisation ultérieure, mettez-les à jour avec de nouvelles données et régénérez des plans ou de nouveaux résultats de recherche.
L’agent de recherche sur les ventes sera initialement disponible dans le cadre de l’offre AI Accelerator for Sales uniquement.
Activé pour:
- L’auteur a créé cet article avec l’aide de l’IA. En savoir plus
Business Value
Valeur commerciale
Les équipes commerciales s’appuient souvent sur des tableaux de bord, des graphiques statiques ou des outils externes comme Power BI pour comprendre leurs données de ventes dans Dynamics 365 Sales. Le basculement entre les vues ou l’analyse manuelle des données brutes peut prendre du temps, perturber les flux de travail quotidiens et retarder la prise de décision.
Dans le cadre des fonctionnalités de productivité de Copilot, les graphiques intelligents permettent aux vendeurs de générer des visualisations en temps réel directement dans leur flux de travail. À l’aide de l’IA, ces graphiques peuvent vous aider à découvrir les tendances, les modèles et les relations dans les données tabulaires, ce qui facilite l’interprétation des données, agir plus rapidement sur les insights et rester concentré sur les transactions de clôture.
Détails de la fonctionnalité
En tant que vendeur :
- Sélectionnez l’option Visualiser sur une page de grille pour générer un graphique en fonction des colonnes visibles et des filtres appliqués dans l’affichage actuel.
- Affichez le graphique côte à côte avec la grille de données, ce qui facilite l’interprétation des tendances et des modèles clés dans vos données.
- Sélectionnez Expliquer pour afficher un résumé généré par l’IA qui vous aide à comprendre pourquoi Copilot a choisi la visualisation spécifique.
- Pointez sur les points de données ou cliquez sur les éléments du graphique pour explorer les détails. Les résultats filtrés sont mis à jour automatiquement dans la grille.
- Utilisez le sélecteur de graphique pour personnaliser la visualisation en choisissant parmi neuf types de graphiques, notamment barres, secteurs, colonnes et lignes.
- Ajoutez ou supprimez des colonnes et des filtres dans la vue, et Copilot met automatiquement à jour le graphique en conséquence.
- Utilisez des contrôles supplémentaires pour actualiser le graphique, le développer en plein écran, fermer le volet du graphique ou le copier en tant que PNG.
- Partagez vos commentaires à l’aide des icônes haut/bas pour améliorer la fonctionnalité.
Pour plus d’informations et de chronologies, reportez-vous au plan de publication de Power Apps : visualiser facilement les données dans votre vue avec Copilot
Activé pour:
- Your administrator must enable the Allow AI to generate charts to visualize the data in a view setting in the Power Platform admin center.
- L’auteur a créé cet article avec l’aide de l’IA. En savoir plus
Business Value
Valeur commerciale
Les équipes commerciales passent souvent du temps précieux à parcourir de longues listes de prospects et d’opportunités pour trouver les plus pertinentes. Les méthodes de filtrage traditionnelles peuvent être lentes et nécessiter la navigation dans des menus de filtre complexes, ce qui interrompt le focus et ralentit la prise de décision.
Les grilles intelligentes, qui font partie du kit de ressources d’efficacité du flux de travail de Copilot, simplifient ce processus en vous permettant de filtrer, de rechercher et de trier des données à l’aide du langage naturel. Tapez simplement une requête en langage naturel dans Copilot Search et Copilot applique instantanément les filtres appropriés et met à jour la grille. Vous verrez exactement quels critères ont été utilisés et pouvez les effacer en un seul clic, ce qui vous permet d’obtenir des insights plus rapidement, de prendre des décisions plus intelligentes et de rester concentré sur les transactions de clôture.
Détails de la fonctionnalité
En tant que vendeur :
- Utilisez la grille intelligente pour rechercher, filtrer et trier rapidement des données à l’aide du langage naturel, ce qui élimine le besoin de filtres avancés complexes.
- Tapez des requêtes telles que des « opportunités avec des revenus estimés supérieurs à 1 0000 USD » dans Copilot Search pour affiner instantanément votre vue.
- Affichez et effacez les filtres appliqués en un seul clic pour basculer facilement entre les vues prioritaires et grilles.
- Triez les enregistrements directement dans la grille à l’aide d’une entrée naturelle et conversationnelle.
Pour plus d’informations et de chronologies, reportez-vous au plan de publication de Power Apps : Rechercher des enregistrements et filtrer des vues à l’aide du langage naturel
Activé pour:
- L’auteur a créé cet article avec l’aide de l’IA. En savoir plus
Business Value
Valeur commerciale
Nous mettons à niveau notre infrastructure Exchange pour améliorer la prise en charge des fonctionnalités premium de Dynamics 365 Sales telles que l’analyse de la relation et Qui connaît qui. Avec cette version, l’intégration des données Exchange passera à la synchronisation côté serveur (SSS), ce qui permettra un contrôle plus granulaire des paramètres de synchronisation des e-mails. Cela accroît la fiabilité et offre aux utilisateurs une plus grande flexibilité dans la gestion du calendrier et de la portée de la synchronisation de leurs courriers électroniques.
Détails de la fonctionnalité
Pour tirer parti de la nouvelle intégration Exchange, vous devez configurer la synchronisation côté serveur pour que les fonctionnalités premium de Dynamics 365 Sales fonctionnent avec vos activités Exchange.
Pour obtenir des instructions de configuration détaillées, consultez Configuration de la synchronisation côté serveur des courriers électroniques, rendez-vous, contacts et tâches.
Activé pour:
- L’auteur a créé cet article avec l’aide de l’IA. En savoir plus