Releasewave 1 van 2025 voor Dynamics 365 Sales

Video's markeren voor releasewave vorige periode:

Voor gearchiveerde plannen:

Alle
14 features included in release plans
Gepland
10 aanstaande functies die zijn opgenomen in releaseplannen
Binnenkort beschikbaar
All upcoming features available next month
Nu proberen
5 nieuwe functies die onlangs zijn uitgebracht
Filteren op:
Sorteren op:

Status

Datums van beschikbaarheid







Ingeschakeld voor






Beschikbaarheid




Releasewave



Mijn releaseplan delen




Zakelijke waarde

Als verkoper moet u doorgaans een gekwalificeerde pijplijn opbouwen om 2-3 keer uw beoogde quotumdoel te dekken. Dit vereist echter handmatig werk met allerlei verschillende tools. Het is ook inefficiënt omdat u elke week uren bezig bent met het verzenden van honderden e-mails aan prospects, om vervolgens 2-3 vergaderingen met prospects te boeken, waarvan er misschien één wordt omgezet in een gekwalificeerde kans.

De verkoopkwalificatieagent in Dynamics 365 Sales elimineert nu de menselijke toil door autonoom informatie over elke lead te onderzoeken met behulp van de gegevens uit CRM- en openbare webbronnen. De agent doet vervolgens een aanbeveling over of u contact moet opnemen met de lead. Als u ervoor kiest om contact op te nemen, geeft de agent een vooraf gegenereerde e-mail weer met zeer persoonlijke gesprekspunten om de aandacht van de prospect te trekken. Met de agent kunt u nu meer tijd besteden aan afspraken met klanten en bent u minder tijd kwijt aan het beoordelen van leads.

Functiedetails

De verkoopkwalificatieagent combineert de kracht van drie agents die samenwerken om verkopers te helpen efficiënter een gekwalificeerde pijplijn te bouwen (hoewel elke agent niet onafhankelijk beschikbaar is):

De onderzoeksagent gebruikt gegevens uit CRM en openbare webbronnen, evenals bestaande copilot-vaardigheden, om belangrijke klant- en accountgegevens te synthetiseren. Dit biedt verkopers de volgende mogelijkheden:

  • Krijg een 360-graden overzicht via lead- en accountoverzichten.
  • Controleer of de lead een geldig e-mailadres voor werk heeft om verspilde inspanningen te minimaliseren.
  • Weten wie een introductie kan doen (collega's die de lead kennen).
  • Controleer of de bedrijfsfinanciering, prioriteiten en bedrijfsomgeving van de lead zijn afgestemd op uw oplossingsgebied (rekening 10-K, strategische prioriteiten, enzovoort).
  • Suggesties ontvangen voor andere contacten in het bedrijf van de potentiële klant.
  • Bekijk bestaande kansen die gekoppeld zijn aan potentiële klanten/contactpersonen en accounts, zodat u betrokken kunt zijn bij de volledige context van hun lopende gesprekken met uw bedrijf.
  • Een gepersonaliseerde e-mail bekijken, met gesprekspunten op basis van het gesynthetiseerde onderzoek, om deze naar de prospect te sturen.

De prioriteringsagent raadt aan om contact op te nemen met de lead op basis van het ideale klantprofiel dat tijdens de installatie is geconfigureerd. De evaluatie is niet alleen afhankelijk van gegevens in CRM, maar ook van gegevens die zijn verkregen van vooraf gedefinieerde en aangepaste openbare websites. Verkopers en beheerders kunnen aangepaste weergaven maken die leads filteren op basis van een goede match, zodat ze altijd werken aan de belangrijkste leads die de agent aan hen brengt.

De bereikagent maakt een gepersonaliseerde e-mail om de lead te betrekken, op basis van alle gegevens die door de onderzoeksagent zijn verzameld, om de responspercentages te maximaliseren.

De agent kan worden aangepast, zodat u deze kunt aanpassen aan de behoeften van uw team. Als beheerder kunt u het volgende doen:

  • Selecteer een team van verkopers of rollen waarvoor de agent werkt, met behulp van beveiligingsgroepen.
  • Stel ideale criteria voor het klantprofiel in om ervoor te zorgen dat elke verkoper alleen contact heeft met de best passende leads.
  • Vergroot onderzoeksbronnen door openbare websites toe te voegen die relevant zijn voor uw bedrijf, zodat u het volgende kunt doen:
    • Stel een ideaal klantcriterium (bijvoorbeeld specifieke taak- of branchecodes) in dat de agent moet beoordelen.
    • Toon een aangepast inzicht aan uw verkopers op de gegenereerde onderzoekspagina (bijvoorbeeld als werknemers van het potentiële bedrijf voornamelijk thuis of op kantoor werken).
    • Plaats de agent in de waardepropositie van wat u verkoopt, zodat deze relevante gesprekspunten in de gegenereerde e-mailberichten kan toevoegen.

Ingeschakeld voor:

Gebruikers via beheerders, makers of analisten
Deze functie moet worden ingeschakeld of geconfigureerd door beheerders, makers of bedrijfsanalisten voordat ze beschikbaar worden voor hun gebruikers.
Opmerking:

Wijzigingsoverzicht


Datum voor openbare preview bijgewerkt naar april 2025
Datum voor algemene beschikbaarheid verplaatst naar juli 2025
31 jan. 2025
Tijdlijnen:
Vroege toegang: ---
Openbare preview: 5 mei 2025
Algemene beschikbaarheid: Okt. 2025
Laatst bijgewerkt: mei 07, 2025

Inbegrepen bij:
2025 release wave 2
2025 release wave 1

Ingeschakeld voor:
Gebruikers via beheerders, makers of analisten

Zakelijke waarde

Als verkoopleider kan het moeilijk zijn om inzicht te krijgen in de staat van uw bedrijf, uw team achter de vodden te zitten voor updates en dagenlang gegevens te verzamelen zonder een volledig beeld te krijgen.

Met de agent voor verkooponderzoek in Dynamics 365 Sales kunt u natuurlijke taal gebruiken om een dialoog aan te gaan met uw gegevens of te kiezen uit door AI voorgestelde onderwerpen. Dit dialoog helpt u diepgaand inzicht te krijgen in de verkoopprestaties van uw team, rayon en productportfolio.

U hebt rechtstreeks toegang tot de onderzoekswerkruimte vanuit Dynamics 365 Sales waar u al verbonden bent met uw verkoopgegevens. Wanneer u een onderzoeksvraag stelt, maakt de agent een onderzoeksplan. Vervolgens worden gegevens verzameld, geanalyseerd en getransformeerd naar zinvolle onderzoeksuitvoer. Deze uitvoer is afgestemd op uw context, bedrijfsdomeinkennis en diepgaand begrip van de bedrijfsgegevens, en worden aan u geleverd als uitgebreide, door AI gegenereerde onderzoeksblauwdrukken.

De agent voor verkooponderzoek geeft niet alleen antwoorden, maar ook suggesties voor de volgende stap. U kunt moeiteloos onderzoekstrajecten voor meerdere branches bouwen en inzoomen op elke onderzoeksbevinding om de uitvoer vanuit verschillende invalshoeken te verkennen met behulp van de AI-cursor, een nieuwe door AI aangestuurde, contextbewuste benadering om u bij het onderzoekstraject te betrekken. U kunt uw onderzoek zelfs uitbreiden door gegevensbestanden uit externe bronnen zoals HR of e-commerce te uploaden om extra context en rijkere resultaten te bieden door een alomvattend inzicht in uw bedrijf op te bouwen.

Functiedetails

Als verkoopmanager kunt u het volgende doen:

  • Onderzoekstrajecten voor meerdere branches creëren voor uw Dynamics 365 Sales-gegevens en deze uitbreiden met gegevens uit lokale bestanden (Excel, PDF) voor een uitgebreide weergave van uw bedrijf.
  • Door AI voorgestelde, vooraf samengestelde onderwerpen gebruiken die zijn geoptimaliseerd voor uw rol om aan de slag te gaan of uw eigen vragen in natuurlijke taal stellen om inzicht te krijgen in complexe zakelijke problemen.
  • De AI-cursor gebruiken om ergens op het canvas te klikken om een gesprek te beginnen, in te zoomen op een onderzoeksbevinding, een visualisatie te wijzigen of meer gegevens toe te voegen.
  • Een kijkje achter de schermen nemen en de redenering achter de onderzoeksresultaten bekijken.
  • Uw werkruimten opslaan voor later gebruik, deze bijwerken met nieuwe gegevens en blauwdrukken of nieuwe onderzoeksbevindingen opnieuw genereren.

De verkooponderzoeksagent is in eerste instantie alleen beschikbaar als onderdeel van de AI Accelerator for Sales-aanbieding.

Ingeschakeld voor:

Beheerders, makers, marketeers of analisten, automatisch
Deze functie is bedoeld voor gebruik door beheerders, makers of bedrijfsanalisten en wordt automatisch ingeschakeld.
Opmerking:

Wijzigingsoverzicht
Tijdlijnen:
Vroege toegang: ---
Openbare preview: 1 apr 2025
Algemene beschikbaarheid: ---
Laatst bijgewerkt: mei 07, 2025

Inbegrepen bij:
2025 release wave 1

Ingeschakeld voor:
Beheerders, makers, marketeers of analisten, automatisch

Zakelijke waarde

Verkoopteams zijn vaak afhankelijk van dashboards, statische grafieken of externe hulpprogramma's zoals Power BI om inzicht te krijgen in hun verkoopgegevens in Dynamics 365 Sales. Schakelen tussen weergaven of het handmatig analyseren van onbewerkte gegevens kan tijdrovend zijn, dagelijkse werkstromen verstoren en besluitvorming vertragen.

Als onderdeel van de productiviteitsmogelijkheden van Copilot kunnen verkopers met slimme grafieken realtime visualisaties rechtstreeks binnen hun werkstroom genereren. Met behulp van AI kunt u met deze grafieken trends, patronen en relaties in tabelgegevens ontdekken, zodat u gegevens gemakkelijker kunt interpreteren, sneller kunt reageren op inzichten en zich kunt concentreren op het sluiten van deals.

Functiedetails

Als verkoper kunt u:

  • Selecteer de optie Visualiseren op een rasterpagina om een grafiek te genereren op basis van de zichtbare kolommen en toegepaste filters in de huidige weergave.
  • Bekijk de grafiek naast het gegevensraster, zodat u de belangrijkste trends en patronen in uw gegevens gemakkelijker kunt interpreteren.
  • Selecteer Uitleg om een door AI gegenereerde samenvatting te zien waarmee u begrijpt waarom Copilot de specifieke visualisatie heeft gekozen.
  • Beweeg de muisaanwijzer over gegevenspunten of klik op grafiekelementen om in te zoomen op details. Gefilterde resultaten worden automatisch bijgewerkt in het raster.
  • Gebruik de grafiekkiezer om de visualisatie aan te passen door een keuze te maken uit negen grafiektypen, waaronder Staaf, Cirkel, Kolom en Lijn.
  • Kolommen en filters toevoegen of verwijderen in de weergave en Copilot werkt de grafiek automatisch bij.
  • Gebruik aanvullende opties om de grafiek te vernieuwen, uit te breiden tot volledig scherm, het grafiekvenster te sluiten of het te kopiëren als een PNG.
  • Deel uw feedback met behulp van de pictogrammen van duim omhoog/omlaag om de functie te verbeteren.

Raadpleeg het Power Apps-releaseplan voor meer informatie en tijdlijnen: Visualiseer de gegevens in uw weergave eenvoudig met Copilot

Ingeschakeld voor:

Gebruikers via beheerders, makers of analisten
Deze functie moet worden ingeschakeld of geconfigureerd door beheerders, makers of bedrijfsanalisten voordat ze beschikbaar worden voor hun gebruikers.
Opmerking:
  • [!Note] Your administrator must enable the **Allow AI to generate charts to visualize the data in a view** setting in the Power Platform admin center.

Wijzigingsoverzicht
Tijdlijnen:
Vroege toegang: ---
Openbare preview: 21 mrt. 2025
Algemene beschikbaarheid: apr. 2025
Laatst bijgewerkt: mei 13, 2025

Inbegrepen bij:
2025 release wave 1
2024 release wave 2

Ingeschakeld voor:
Gebruikers via beheerders, makers of analisten

Zakelijke waarde

Verkoopteams besteden vaak veel tijd aan het navigeren door lange lijsten met potentiële klanten en mogelijkheden om de meest relevante leads te vinden. Traditionele filtermethoden kunnen traag zijn en vereisen dat u door complexe filtermenu's navigeert, waardoor de focus wordt verstoord en de besluitvorming wordt vertraagd.

Slimme netwerken, onderdeel van de werkstroomefficiëntietoolkit van Copilot, vereenvoudigen dit proces door gegevens te filteren, te vinden en te sorteren met natuurlijke taal. Typ een query in natuurlijke taal in Copilot Search en Copilot past direct de juiste filters toe en werkt het raster bij. U ziet precies welke criteria zijn gebruikt en u kunt ze allemaal met één klik wissen, zodat u sneller inzicht krijgt, slimmere beslissingen kunt nemen en gefocust blijft op het sluiten van deals.

Functiedetails

Als verkoper kunt u:

  • Gebruik slim raster om snel gegevens te zoeken, filteren en sorteren met natuurlijke taal, waardoor complexe geavanceerde filters niet meer nodig zijn.
  • Typ query's zoals 'verkoopkansen met geschatte omzet groter dan 10000 USD' in Copilot Search om uw weergave direct te verfijnen.
  • U kunt toegepaste filters met één klik weergeven en wissen om eenvoudig te schakelen tussen gerichte weergaven en rasterweergaven.
  • Sorteer records rechtstreeks in het raster met invoer in natuurlijke taal.

Raadpleeg het Power Apps-releaseplan voor meer informatie en tijdlijnen: Records zoeken en weergaven filteren met natuurlijke taal

Ingeschakeld voor:

Gebruikers via beheerders, makers of analisten
Deze functie moet worden ingeschakeld of geconfigureerd door beheerders, makers of bedrijfsanalisten voordat ze beschikbaar worden voor hun gebruikers.
Opmerking:

Wijzigingsoverzicht
Tijdlijnen:
Vroege toegang: ---
Openbare preview: 21 mrt. 2025
Algemene beschikbaarheid: apr. 2025
Laatst bijgewerkt: mei 07, 2025

Inbegrepen bij:
2025 release wave 1
2024 release wave 2

Ingeschakeld voor:
Gebruikers via beheerders, makers of analisten

Zakelijke waarde

We upgraden onze Exchange-infrastructuur om de ondersteuning voor Dynamics 365 Sales Premium-functies, zoals Relatieanalyse en Wie kent wie, te verbeteren. Met deze release verschuift de gegevensintegratie in Exchange naar serversynchronisatie voor een nauwkeurigere controle over instellingen voor e-mailsynchronisatie. Dit komt de betrouwbaarheid ten goede en biedt gebruikers meer flexibiliteit bij het beheren van de timing en het bereik van hun e-mailsynchronisatie.

Functiedetails

Als u gebruik wilt maken van de nieuwe Exchange-integratie, moet u serversynchronisatie configureren voor Dynamics 365 Sales Premium-functies om te werken met uw Exchange-activiteiten.

Zie Serversynchronisatie van e-mail, afspraken, contactpersonen en taken instellen voor gedetailleerde installatie-instructies.

Ingeschakeld voor:

Gebruikers, automatisch
Deze functies omvatten wijzigingen in de gebruikerservaring voor gebruikers en worden automatisch ingeschakeld.
Opmerking:

Wijzigingsoverzicht
Tijdlijnen:
Vroege toegang: 3 feb. 2025
Openbare preview: ---
Algemene beschikbaarheid: 1 apr 2025
Laatst bijgewerkt: apr. 30, 2025

Inbegrepen bij:
2025 release wave 1

Ingeschakeld voor:
Gebruikers, automatisch