Sales Qualification Agent は、3 つのエージェントの機能を組み合わせて、販売者がより効率的に認定パイプラインを構築できるようにします (ただし、各エージェントは個別に使用できません)。

調査エージェントは、CRM と公開 Web ソースからのデータに加えて既存のコパイロット スキルを使用して、顧客と取引先企業の主要なデータを統合します。 販売担当者は次のことができます。

• リードとアカウントの概要を通じて 360 度のビューを取得します。
• 無駄な作業を最小限に抑えるために、リードに有効な職場の電子メール アドレスがあることを確認します。
• 誰が紹介できるかを把握します (リードを知っている同僚)。
• リードの会社の財務、優先順位、ビジネス環境がソリューション領域 (Account 10-K、戦略的な優先順位など) と一致していることを確認します。
• リードの会社で他に連絡すべき人についての提案を取得します。
• 潜在顧客/連絡先とアカウントに関連付けられている既存の機会を確認して、会社との継続的な会話の完全なコンテキストに関与できるようにします。
• 総合的な調査から生成された話題を使用して作成されたパーソナライズされたメールを確認し、見込顧客に送信します。

優先順位付けエージェントは、セットアップ時に構成された理想的な顧客プロファイルに基づいて潜在顧客と連携するかどうかを推奨します。 この評価は、CRM のデータだけでなく、定義済みおよびカスタムのパブリック Web サイトから取得されたデータにも依存します。 販売者と管理者は、強い適合性に基づいて潜在顧客をフィルター処理するカスタム ビューを作成できるため、エージェントが持ち込む最も重要なビューに常に取り組んでいます。

アウトリーチエージェントは、リサーチエージェントによって収集されたすべてのデータに基づいて、リードを引き付けるためにパーソナライズされた電子メールを作成し、応答率を最大化します。

エージェントはカスタマイズ可能なので、チームのニーズに合わせて調整できます。 管理者は次のことを実行できます。

• セキュリティ グループを使用して、エージェントの代理として機能する販売者またはロールのチームを選択します。
• すべての販売者が最適なリードのみに関与するように、理想的な顧客プロファイル基準を設定します。
• 次のことができるように、ビジネスに関連するパブリック Web サイトを追加して、研究ソースを強化します。
  • エージェントが評価する理想的な顧客基準 (特定のジョブや業界コードなど) を設定します。
  • 生成された調査ページで販売者にカスタム分析情報を表示します (たとえば、見込み企業の従業員が主に自宅やオフィスで働いている場合など)。
  • 販売する商品の価値提案をエージェントに理解させ、生成されるメールに適切な話題が追加されるようにします。

管理者は、Dynamics 365、他の Dataverse ソース、信頼できるパブリック Web ソースのデータを使用して潜在顧客を評価するように Sales Qualification Agent を構成し、業界固有の精度で理想的な顧客プロファイル (ICP) を定義できます。

たとえば、Contoso のような物流会社は、リードの USDOT ステータス、インシデント履歴、および過去 24 か月間の検査を評価するようにエージェントを設定できるため、営業担当者はコンプライアンスに準拠した可能性の高いリードに集中し、より効率的で的を絞ったエンゲージメントを推進できます。

セールス資格エージェントは、リード調査、アウトリーチ、および資格を実施する場合に、検証済みの電子メール アドレスを使用します。

管理者は、潜在顧客フォームのどの電子メール フィールドを検証するかを指定できます。

販売担当者は次のことを実行できます。

• 潜在顧客に関連付けられている電子メール アドレスが有効かどうかを確認します。
• 仕事用または個人用に分類されたメール アドレスを確認します。
• 評価に同意しない場合は、有効性と分類を更新します。 たとえば、エージェントが誤って職場の電子メール アドレスとしてマークした場合、メール アドレスを個人用としてマークできます。