ビジネス バリュー
販売担当者は通常、目標売上予算の 2 倍から 3 倍を達成するために、適格なパイプラインを構築する必要があります。 ただし、そのためには、複数の個別のツールを使用する手作業が必要です。 また、毎週何時間もかけて何百もの見込みのあるメールを送信しても、見込み客との面会の約束を取り付けられるのは 2〜3 件だけで、そのうちの 1 件が実際の営業案件になるのでは、非効率的です。
Dynamics 365 Sales の販売資格エージェントは、CRM およびパブリック Web ソースからのデータを使用して、すべてのリードに関する情報を自律的に調査することで、人間の苦しまずを排除するようになりました。 エージェントは、リードに関与する必要があるかどうかに関する推奨事項を作成します。 エンゲージすることを選択した場合、エージェントは、見込み客の注意を引くために、高度にパーソナライズされた話し合いポイントを含む事前生成された電子メールを表示します。 エージェントを使用することで、顧客と会うことにいっそう多くの時間を費やすことができ、リードのトリアージにかかる時間を短縮できます。
機能の詳細
Sales Qualification Agent は、3 つのエージェントの機能を組み合わせて、販売者がより効率的に認定パイプラインを構築できるようにします (ただし、各エージェントは個別に使用できません)。
調査エージェントは、CRM と公開 Web ソースからのデータに加えて既存のコパイロット スキルを使用して、顧客と取引先企業の主要なデータを統合します。 販売担当者は次のことができます。
- リードとアカウントの概要を通じて 360 度のビューを取得します。
- 無駄な作業を最小限に抑えるために、リードに有効な職場の電子メール アドレスがあることを確認します。
- 誰が紹介できるかを把握します (リードを知っている同僚)。
- リードの会社の財務、優先順位、ビジネス環境がソリューション領域 (Account 10-K、戦略的な優先順位など) と一致していることを確認します。
- リードの会社で他に連絡すべき人についての提案を取得します。
- 潜在顧客/連絡先とアカウントに関連付けられている既存の機会を確認して、会社との継続的な会話の完全なコンテキストに関与できるようにします。
- 総合的な調査から生成された話題を使用して作成されたパーソナライズされたメールを確認し、見込顧客に送信します。
優先順位付けエージェントは、セットアップ時に構成された理想的な顧客プロファイルに基づいて潜在顧客と連携するかどうかを推奨します。 この評価は、CRM のデータだけでなく、定義済みおよびカスタムのパブリック Web サイトから取得されたデータにも依存します。 販売者と管理者は、強い適合性に基づいて潜在顧客をフィルター処理するカスタム ビューを作成できるため、エージェントが持ち込む最も重要なビューに常に取り組んでいます。
アウトリーチエージェントは、リサーチエージェントによって収集されたすべてのデータに基づいて、リードを引き付けるためにパーソナライズされた電子メールを作成し、応答率を最大化します。
エージェントはカスタマイズ可能なので、チームのニーズに合わせて調整できます。 管理者は次のことを実行できます。
- セキュリティ グループを使用して、エージェントの代理として機能する販売者またはロールのチームを選択します。
- すべての販売者が最適なリードのみに関与するように、理想的な顧客プロファイル基準を設定します。
- 次のことができるように、ビジネスに関連するパブリック Web サイトを追加して、研究ソースを強化します。
- エージェントが評価する理想的な顧客基準 (特定のジョブや業界コードなど) を設定します。
- 生成された調査ページで販売者にカスタム分析情報を表示します (たとえば、見込み企業の従業員が主に自宅やオフィスで働いている場合など)。
- 販売する商品の価値提案をエージェントに理解させ、生成されるメールに適切な話題が追加されるようにします。
有効対象:
ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要
この機能をユーザーが使用できるようにする場合は、管理者、作成者、ビジネス アナリストによる、この機能の有効化または構成が必要です
