Dynamics 365 Sales Utgivningscykel 1 för 2025
För tidigare videor med höjdpunkter utgivningscykeln:
För arkiverade planer:
Affärsvärde
Som säljare behöver du vanligtvis bygga en kvalificerad pipeline för att täcka två till tre gånger av ditt kvotmål. Det kräver dock manuellt arbete i flera olika verktyg. Det är också ineffektivt eftersom du måste spendera många timmar varje vecka på att skicka hundratals e-postmeddelanden bara för att boka några få möten med potentiella kunder, varav ett kanske kommer att omvandlas till en kvalificerad affärsmöjlighet.
Sales Qualification Agent i Dynamics 365 Sales eliminerar nu det mänskliga slitet genom att självständigt undersöka information om varje lead med hjälp av data från CRM och offentliga webbkällor. Agenten ger sedan en rekommendation om du ska kontakta leadet. Om du väljer att engagera dig visar agenten ett förgenererat e-postmeddelande med mycket personliga samtalspunkter för att fånga utsikternas uppmärksamhet. Med agenten kan du nu lägga mer tid på att träffa kunder och mindre tid på att prioritera leads.
Funktionsinformation
Försäljningskvalificeringsagenten kombinerar kraften hos tre agenter som arbetar tillsammans för att hjälpa säljare att skapa en kvalificerad pipeline effektivare (även om varje agent inte är tillgänglig oberoende av varandra):
Efterforskningsagenten använder data från CRM och offentliga webbkällor samt befintliga copilot-färdigheter för att syntetisera viktiga kund- och kontodata. Det gör det möjligt för säljare att:
- Få en 360-graders vy via lead- och kontosammanfattningar.
- Bekräfta att leadet har en giltig e-postadress för arbetet för att minimera onödigt arbete.
- Veta vem som kan introducera säljaren (medarbetare som känner leadet).
- Kontrollera att leadets företagsekonomi, prioriteringar och företagsmiljö är i linje med ditt lösningsområde (konto 10 K, strategiska prioriteringar och så vidare).
- Få förslag på vilka andra på leadets företag du kan kontakta.
- Se befintliga möjligheter som är knutna till lead/kontakt och konto, så att du kan interagera med hela kontexten för deras pågående konversationer med ditt företag.
- Granska ett personligt e-postmeddelande, sammansatt med hjälp av samtalsämnen som genererats från den syntetiserade efterforskningen, att skicka till den potentiella kunden.
Prioriteringsagenten rekommenderar om du vill interagera med leadet baserat på den ideala kundprofil som konfigurerades under installationen. Utvärderingen bygger inte bara på data i CRM utan även på data som hämtats från fördefinierade och anpassade offentliga webbplatser. Säljare och administratörer kan skapa anpassade vyer som filtrerar leads baserat på stark passform, så de arbetar alltid med de viktigaste som agenten ger dem.
Uppsökande agenten skapar ett personligt e-postmeddelande för att engagera ledningen, baserat på alla data som samlas in av forskningsagenten, för att maximera svarsfrekvensen.
Agenten är anpassningsbar så att du kan skräddarsy den efter teamets behov. Som administratör kan du:
- Välj ett team med säljare eller roller för vars räkning agenten arbetar med hjälp av säkerhetsgrupper.
- Ställ in idealiska kundprofilkriterier för att säkerställa att varje säljare endast interagerar med de bästa leadsen.
- Utöka forskningskällor genom att lägga till offentliga webbplatser som är relevanta för ditt företag, så att du kan:
- Ange ett idealiskt kundvillkor (till exempel specifika jobb- eller branschkoder) som agenten ska utvärdera.
- Visa en anpassad insikt för dina säljare på den genererade forskningssidan (till exempel om anställda på det potentiella företaget främst arbetar hemifrån eller på kontoret).
- Ge agenten en förankring i värdeerbjudandet av det du säljer så att den kan inkludera relevanta diskussionspunkter i de genererade e-postmeddelandena.
Aktiverad för:
- Författaren har skapat den här artikeln med hjälp av AI. Läs mer
Business Value
| Ändringshistoria | |
|---|---|
| Datumet för en allmänt tillgänglig förhandsversion har flyttats till juli 2025 Datumet för en allmänt tillgänglig förhandsversion har flyttats till juli 2025 | 31 jan. 2025 |
Affärsvärde
Som säljledare kan det vara svårt att få insyn i verksamheten, få teamet att lämna uppdateringar och spendera dagar på att samla in data utan att få hela bilden.
Med säljundersökningsagenten i Dynamics 365 Sales kan du använda naturligt språk för att påbörja en dialog med dina data eller välja bland AI-föreslagna ämnen. Den här dialogrutan hjälper dig att få en djupare förståelse för försäljningsresultatet för teamet, området och produktportföljen.
Du kan komma åt undersökningsarbetsytan direkt från Dynamics 365 Sales där du redan är ansluten till dina försäljningsdata. När du ställer en efterforskningsfråga skapar agenten en efterforskningsplan. Den samlar sedan in, analyserar och omvandlar data till meningsfulla efterforskningsresultat. Dessa utdata är helt anpassade för ditt sammanhang, din affärsdomänkunskap och djup förståelse för affärsdata, och levereras till dig som omfattande, AI-genererade efterforskningsplaner.
Säljundersökningsagenten kommer inte bara med svar utan även med förslag på vad du ska göra härnäst. Du kan enkelt bygga efterforskningsresor med flera grenar och zooma in på alla efterforskningsresultat för att utforska dem från olika vinklar med hjälp av AI-markören, en ny AI-baserad, kontextmedveten metod som engagerar dig i efterforskningsresan. Du kan till och med utöka din efterforskning genom att ladda upp datafiler från externa källor som HR eller e-handel för att ge ytterligare sammanhang och rikare resultat genom att bygga en omfattande förståelse för din verksamhet.
Funktionsinformation
Som försäljningschef kan du:
- Skapa efterforskningsresor med flera grenar i dina Dynamics 365 Sales-data och förstärka dem med valfri data från lokala filer (Excel, PDF) för en heltäckande bild av din verksamhet.
- Kom igång genom att använda AI-föreslagna, fördefinierade ämnen som är optimerade för din roll, eller ställ egna frågor på naturligt språk för att få insikter i komplexa affärsproblem.
- Använd AI-markören för att klicka var som helst på arbetsytan för att starta en konversation, zooma in på efterforskningsresultat, ändra en visualisering eller lägga till mer data.
- Gå bakom kulisserna för att se resonemanget bakom efterforskningsresultaten.
- Spara dina arbetsytor för senare användning, uppdatera med nya data och återskapa ritningar eller nya efterforskningsresultat.
Agenten för försäljningsanalys blir först tillgänglig som en del av AI Accelerator for Sales-erbjudandet.
Aktiverad för:
- Författaren har skapat den här artikeln med hjälp av AI. Läs mer
Business Value
Affärsvärde
Säljteam ägnar ofta värdefull tid åt att navigera genom långa listor med leads och möjligheter att hitta de mest relevanta. Traditionella filtreringsmetoder kan vara långsamma och kräva att du navigerar i komplexa filtermenyer, vilket stör fokuseringen och gör beslutsfattandet långsammare.
Smarta rutnät, som är en del av Copilots verktyg för arbetsflödeseffektivitet, förenklar den här processen genom att låta dig filtrera, hitta och sortera data med naturligt språk. Skriv bara en fråga på naturligt språk i Copilot Search och Copilot tillämpar omedelbart rätt filter och uppdaterar rutnätet. Du ser exakt vilka kriterier som användes och kan rensa dem alla med ett klick, hjälpa dig att komma till insikter snabbare, fatta smartare beslut och hålla fokus på att stänga avtal.
Funktionsinformation
Som säljare kan du:
- Använd smart rutnät för att snabbt hitta, filtrera och sortera data med naturligt språk, vilket eliminerar behovet av komplexa avancerade filter.
- Skriv frågor som "affärsmöjligheter med uppskattade intäkter över 1 0000 USD" i Copilot Search för att omedelbart förfina vyn.
- Visa och rensa tillämpade filter med ett enda klick för att enkelt växla mellan fokuserade vyer och rutnätsvyer.
- Sortera poster direkt i tabellen med naturlig och samtalsmässig inmatning.
Mer information och tidslinjer finns i power apps-lanseringsplanen: Hitta poster och filtrera vyer med naturligt språk
Aktiverad för:
- Författaren har skapat den här artikeln med hjälp av AI. Läs mer
Business Value
Affärsvärde
Säljteam förlitar sig ofta på instrumentpaneler, statiska diagram eller externa verktyg som Power BI för att förstå sina försäljningsdata i Dynamics 365 Sales. Att växla mellan vyer eller analysera rådata manuellt kan vara tidskrävande, störa dagliga arbetsflöden och fördröja beslutsfattandet.
Som en del av Copilots produktivitetsfunktioner gör smarta diagram det möjligt för säljare att generera visualiseringar i realtid direkt i arbetsflödet. Med AI kan dessa diagram hjälpa dig att upptäcka trender, mönster och relationer i tabelldata, vilket gör det enklare att tolka data, agera snabbare på insikter och fokusera på att avsluta avtal.
Funktionsinformation
Som säljare kan du:
- Välj alternativet Visualisera på en rutnätssida för att generera ett diagram baserat på de synliga kolumnerna och tillämpade filter i den aktuella vyn.
- Visa diagrammet sida vid sida med datarutnätet, vilket gör det enklare att tolka viktiga trender och mönster i dina data.
- Välj Förklara för att se en AI-genererad sammanfattning som hjälper dig att förstå varför Copilot valde den specifika visualiseringen.
- Hovra över datapunkter eller klicka på diagramelement för att öka detaljnivån – filtrerade resultat uppdateras automatiskt i rutnätet.
- Använd diagramväljaren för att anpassa visualiseringen genom att välja mellan nio diagramtyper, inklusive Stapel, Cirkel, Kolumn och Linje.
- Lägg till eller ta bort kolumner och filter i vyn, så uppdaterar Copilot diagrammet automatiskt.
- Använd ytterligare kontroller för att uppdatera diagrammet, expandera det till helskärmsläge, stänga diagramfönstret eller kopiera det som en PNG.
- Dela din feedback med hjälp av ikonerna för tummen upp/ned för att förbättra funktionen.
Mer information och tidslinjer finns i power apps-lanseringsplanen: Visualisera data i vyn enkelt med Copilot
Aktiverad för:
- [!Note] Your administrator must enable the **Allow AI to generate charts to visualize the data in a view** setting in the Power Platform admin center.
Business Value
Affärsvärde
Vi uppgraderar vår Exchange-infrastruktur för att förbättra stödet för Dynamics 365 Sales Premium-funktioner som Relationsanalys och Vem känner vem. Med den här versionen övergår Exchange-dataintegrering till serversynkronisering (SSS), vilket möjliggör mer detaljerad kontroll över inställningar för e-postsynkronisering. Det ökar tillförlitligheten och ger användarna större flexibilitet när det gäller att hantera tidpunkten och omfattningen för e-postsynkroniseringen.
Funktionsinformation
Om du vill använda den nya Exchange-integreringen måste du konfigurera serversynkronisering för Dynamics 365 Sales Premium-funktioner så att de fungerar med dina Exchange-aktiviteter.
Detaljerade konfigurationsinstruktioner finns i Ställa in serversynkronisering för e-post, avtalade tider, kontakter och uppgifter.
Aktiverad för:
- Författaren har skapat den här artikeln med hjälp av AI. Läs mer