Dynamics 365 Sales – 1. Veröffentlichungszyklus 2025
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Geschäftswert
Vertriebsteams beschäftigen sich häufig mit großen Mengen von Lead- und Kontaktdaten aus Quellen wie Visitenkarten, Webformularen und gescannten Dokumenten. Die manuelle Eingabe dieser Informationen in Dynamics 365 Sales ist zeitaufwändig, fehleranfällig und entfernt sich von hochwertigen Verkaufsaktivitäten wie der Interaktion mit Kunden und Abschlussgeschäften.
Im Rahmen von Copilots Hilfeinitiativen zum Ausfüllen von Formularen unterstützt die Formularfüllsymbolleiste das Hochladen von Dateien, E-Mails und Bildern, um diese manuelle Dateneingabe zu beseitigen. Es verwendet KI, um wichtige Details wie Namen, Telefonnummern, Adressen und Unternehmensinformationen aus hochgeladenen Inhalten zu extrahieren und sie intelligent den richtigen Feldern im Verkaufsformular zuzuordnen. Dies optimiert die Dateneingabe, reduziert Fehler und hilft Ihnen, sich auf den Verkauf zu konzentrieren.
Details zur Funktion
Vertriebsmitarbeitenden stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
- Verwenden Sie Dateien, um unterstützte Dateitypen hochzuladen (.txt, .docx, .csv, .pdf, .png, .jpg, .jpeg, .bmp) und Inline-Vorschläge zum Ausfüllen von Feldern basierend auf dem Inhalt der Datei zu erhalten.
- Sie können eine Datei ziehen und ablegen oder die Schaltfläche zur Dateiauswahl in der Symbolleiste der Formularausfüllhilfe verwenden, um zu beginnen.
- Zeigen Sie mit der Maus auf das Quelltag der Datei, um zu sehen, welche Felder aus dieser Datei vorgeschlagen werden.
- Akzeptieren Sie alle Vorschläge in einem Schritt mithilfe der Schaltfläche "Alle annehmen", oder löschen Sie sie mithilfe der Optionen "Löschen" oder "Alle löschen".
- Sie können die Symbolleiste der Formularausfüllhilfe ein- oder ausblenden, auf die Schaltfläche „Intelligentes Einfügen“ zugreifen und Feedback über das Menü „Weitere Aktionen“ geben.
Weitere Details und Zeitachsen finden Sie im Power Apps-Veröffentlichungsplan: Erweiterte Benutzeroberfläche für das Ausfüllen von Formularen mit Copilot
Aktiviert für:
- Files with sensitivity labels are not currently supported.
Business Value
Geschäftswert
Vertriebsteams verlassen sich häufig auf Dashboards, statische Diagramme oder externe Tools wie Power BI, um ihre Umsatzdaten in Dynamics 365 Sales zu verstehen. Das manuelle Wechseln zwischen Ansichten oder das manuelle Analysieren von Rohdaten kann zeitaufwendig sein, tägliche Workflows unterbrechen und entscheidungsverzögern.
Im Rahmen der Produktivitätsfunktionen von Copilot ermöglichen Smart Charts Verkäufern, Echtzeitvisualisierungen direkt innerhalb ihres Workflows zu generieren. Mithilfe von KI können Sie anhand dieser Diagramme Trends, Muster und Beziehungen in tabellarischen Daten ermitteln, daten einfacher interpretieren, schneller auf Erkenntnisse reagieren und sich auf abschlussende Deals konzentrieren.
Details zur Funktion
Vertriebsmitarbeitenden stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
- Wählen Sie die Option "Visualisieren" auf einer Rasterseite aus, um ein Diagramm basierend auf den sichtbaren Spalten und angewendeten Filtern in der aktuellen Ansicht zu generieren.
- Zeigen Sie das Diagramm nebeneinander mit dem Datenraster an, wodurch es einfacher ist, wichtige Trends und Muster in Ihren Daten zu interpretieren.
- Wählen Sie "Erklären" aus, um eine KI-generierte Zusammenfassung anzuzeigen, die Ihnen hilft, zu verstehen, warum Copilot die spezifische Visualisierung ausgewählt hat.
- Zeigen Sie mit der Maus auf Datenpunkte, oder klicken Sie auf Diagrammelemente, um Details anzuzeigen. Gefilterte Ergebnisse werden automatisch im Raster aktualisiert.
- Verwenden Sie die Diagrammauswahl, um die Visualisierung zu personalisieren, indem Sie aus neun Diagrammtypen auswählen, einschließlich Balken, Kreis, Säulen und Linie.
- Fügen Sie Spalten und Filter in der Ansicht hinzu, oder entfernen Sie sie, und Copilot aktualisiert das Diagramm automatisch entsprechend.
- Verwenden Sie zusätzliche Steuerelemente zum Aktualisieren des Diagramms, erweitern Sie es auf den Vollbildmodus, schließen Sie den Diagrammbereich, oder kopieren Sie es als PNG.
- Teilen Sie Ihr Feedback mithilfe der Daumen-Symbole hoch/runter, um die Funktion zu verbessern.
Weitere Details und Zeitleisten finden Sie im Power Apps-Veröffentlichungsplan: Daten in Ihrer Ansicht ganz einfach mit Copilot visualisieren.
Aktiviert für:
- Your administrator must enable the **Allow AI to generate charts to visualize the data in a view** setting in the Power Platform admin center.
- Der Autor hat diesen Artikel mit Unterstützung von KI erstellt. Weitere Informationen
Business Value
Geschäftswert
Als Vertriebsteam verbringen Sie häufig viel Zeit mit der manuellen Dateneingabe wie dem Kopieren von Informationen aus E-Mails, Visitenkarten oder Webformularen in Ihr CRM. Dies frisst nicht nur Ihren Tag auf, sondern nimmt auch Zeit von hochwertigen Verkaufsaktivitäten wie der Interaktion mit Interessenten und dem Abschluss von Geschäften ab.
Intelligentes Einfügen hilft dabei, lästige Routinearbeiten zu beseitigen. Es verwendet KI, um zu analysieren, was Sie in die Zwischenablage kopiert haben, wichtige Details zu identifizieren und automatisch in die richtigen Felder auszufüllen. Unabhängig davon, ob es sich um Inhalte aus einer E-Mail oder einer Visitenkarte handelt, aktualisiert Smart Paste das Formular für Sie. Daher müssen Sie lediglich den Lead oder kontakt überprüfen und speichern. Sie reduziert den manuellen Aufwand, beschleunigt die Dateneingabe und hält Sie im Mittelpunkt, was am wichtigsten ist: Verkaufen.
Details zur Funktion
Vertriebsmitarbeitenden stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
- Verwenden Sie intelligentes Einfügen, um Inlinefeldvorschläge automatisch abzurufen, indem Sie relevanten Text oder Bilder in die Zwischenablage kopieren.
- Verwenden Sie das Smart-Paste-Symbol oder die Tastenkombination (STRG+V oder Befehl+V), wenn kein Feld ausgewählt ist, und lassen Sie die KI über den Formular- und Zwischenablageinhalt nachdenken, um Feldwerte vorzuschlagen.
- Wählen Sie aus, ob Vorschläge akzeptiert oder ignoriert werden sollen, und fahren Sie mit der Bearbeitung des Formulars nach Bedarf fort.
- Fügen Sie Inhalte wie gewohnt direkt in bestimmte Felder ein, indem Sie zuerst das Feld auswählen.
Weitere Details und Zeiträume finden Sie im Power Apps-Veröffentlichungsplan: Formulare schneller mit intelligentem Einfügen ausfüllen
Aktiviert für:
Business Value
Geschäftswert
Vertriebsteams verbringen oft wertvolle Zeit mit der Navigation in langen Listen von Leads und Möglichkeiten, die relevantesten zu finden. Herkömmliche Filtermethoden können langsam sein und das Navigieren in komplexen Filtermenüs erfordern, was den Fokus stört und die Entscheidungsfindung verlangsamt.
Intelligente Raster, Teil des Copilot-Toolkits zur Workfloweffizienz, vereinfachen diesen Prozess, indem Sie Daten mithilfe natürlicher Sprache filtern, suchen und sortieren können. Geben Sie einfach eine Abfrage in natürlicher Sprache in Copilot Search und Copilot ein und wendet sofort die richtigen Filter an und aktualisiert das Raster. Sie werden genau sehen, welche Kriterien verwendet wurden, und können sie alle mit einem Klick löschen, Ihnen helfen, schneller Einblicke zu erhalten, intelligentere Entscheidungen zu treffen und sich auf abschlussende Deals zu konzentrieren.
Details zur Funktion
Vertriebsmitarbeitenden stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
- Verwenden Sie intelligentes Raster, um Daten mithilfe natürlicher Sprache schnell zu finden, zu filtern und zu sortieren, ohne dass komplexe erweiterte Filter erforderlich sind.
- Geben Sie Abfragen wie "Verkaufschancen mit geschätzten Einnahmen größer als 10000 USD" in Copilot Search ein, um Ihre Darstellung sofort zu verfeinern.
- Anzeigen und Löschen angewendeter Filter mit einem einzigen Klick, um einfach zwischen fokussierten und Rasteransichten zu wechseln.
- Sortieren Sie Datensätze direkt im Raster mithilfe natürlicher Gesprächseingabe.
Weitere Details und Zeitachsen finden Sie im Power Apps-Veröffentlichungsplan: Suchen von Datensätzen und Filtern von Ansichten mithilfe natürlicher Sprache
Aktiviert für:
- Der Autor hat diesen Artikel mit Unterstützung von KI erstellt. Weitere Informationen
Business Value
| Änderungsverlauf | |
|---|---|
| Das Datum der allgemeinen Verfügbarkeit wurde auf Juni 2025 verschoben | 22. Mai 2025 |