Vertriebsmitarbeitenden stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

• Verwenden Sie Dateien, um unterstützte Dateitypen hochzuladen (.txt, .docx, .csv, .pdf, .png, .jpg, .jpeg, .bmp) und Inline-Vorschläge zum Ausfüllen von Feldern basierend auf dem Inhalt der Datei zu erhalten.
• Sie können eine Datei ziehen und ablegen oder die Schaltfläche zur Dateiauswahl in der Symbolleiste der Formularausfüllhilfe verwenden, um zu beginnen.
• Zeigen Sie mit der Maus auf das Quelltag der Datei, um zu sehen, welche Felder aus dieser Datei vorgeschlagen werden.
• Akzeptieren Sie alle Vorschläge in einem Schritt mithilfe der Schaltfläche "Alle annehmen", oder löschen Sie sie mithilfe der Optionen "Löschen" oder "Alle löschen".
• Sie können die Symbolleiste der Formularausfüllhilfe ein- oder ausblenden, auf die Schaltfläche „Intelligentes Einfügen“ zugreifen und Feedback über das Menü „Weitere Aktionen“ geben.

Weitere Details und Zeitachsen finden Sie im Power Apps-Veröffentlichungsplan: Erweiterte Benutzeroberfläche für das Ausfüllen von Formularen mit Copilot

Vertriebsmitarbeitenden stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

• Wählen Sie die Option "Visualisieren" auf einer Rasterseite aus, um ein Diagramm basierend auf den sichtbaren Spalten und angewendeten Filtern in der aktuellen Ansicht zu generieren.
• Zeigen Sie das Diagramm nebeneinander mit dem Datenraster an, wodurch es einfacher ist, wichtige Trends und Muster in Ihren Daten zu interpretieren.
• Wählen Sie "Erklären" aus, um eine KI-generierte Zusammenfassung anzuzeigen, die Ihnen hilft, zu verstehen, warum Copilot die spezifische Visualisierung ausgewählt hat.
• Zeigen Sie mit der Maus auf Datenpunkte, oder klicken Sie auf Diagrammelemente, um Details anzuzeigen. Gefilterte Ergebnisse werden automatisch im Raster aktualisiert.
• Verwenden Sie die Diagrammauswahl, um die Visualisierung zu personalisieren, indem Sie aus neun Diagrammtypen auswählen, einschließlich Balken, Kreis, Säulen und Linie.
• Fügen Sie Spalten und Filter in der Ansicht hinzu, oder entfernen Sie sie, und Copilot aktualisiert das Diagramm automatisch entsprechend.
• Verwenden Sie zusätzliche Steuerelemente zum Aktualisieren des Diagramms, erweitern Sie es auf den Vollbildmodus, schließen Sie den Diagrammbereich, oder kopieren Sie es als PNG.
• Teilen Sie Ihr Feedback mithilfe der Daumen-Symbole hoch/runter, um die Funktion zu verbessern.

Weitere Details und Zeitleisten finden Sie im Power Apps-Veröffentlichungsplan: Daten in Ihrer Ansicht ganz einfach mit Copilot visualisieren.

Vertriebsmitarbeitenden stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

• Verwenden Sie intelligentes Einfügen, um Inlinefeldvorschläge automatisch abzurufen, indem Sie relevanten Text oder Bilder in die Zwischenablage kopieren.
• Verwenden Sie das Smart-Paste-Symbol oder die Tastenkombination (STRG+V oder Befehl+V), wenn kein Feld ausgewählt ist, und lassen Sie die KI über den Formular- und Zwischenablageinhalt nachdenken, um Feldwerte vorzuschlagen.
• Wählen Sie aus, ob Vorschläge akzeptiert oder ignoriert werden sollen, und fahren Sie mit der Bearbeitung des Formulars nach Bedarf fort.
• Fügen Sie Inhalte wie gewohnt direkt in bestimmte Felder ein, indem Sie zuerst das Feld auswählen.

Weitere Details und Zeiträume finden Sie im Power Apps-Veröffentlichungsplan: Formulare schneller mit intelligentem Einfügen ausfüllen

Vertriebsmitarbeitenden stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

• Verwenden Sie intelligentes Raster, um Daten mithilfe natürlicher Sprache schnell zu finden, zu filtern und zu sortieren, ohne dass komplexe erweiterte Filter erforderlich sind.
• Geben Sie Abfragen wie "Verkaufschancen mit geschätzten Einnahmen größer als 10000 USD" in Copilot Search ein, um Ihre Darstellung sofort zu verfeinern.
• Anzeigen und Löschen angewendeter Filter mit einem einzigen Klick, um einfach zwischen fokussierten und Rasteransichten zu wechseln.
• Sortieren Sie Datensätze direkt im Raster mithilfe natürlicher Gesprächseingabe.

Weitere Details und Zeitachsen finden Sie im Power Apps-Veröffentlichungsplan: Suchen von Datensätzen und Filtern von Ansichten mithilfe natürlicher Sprache

Der MCP-Server stellt zunächst die folgenden Tools zur Verfügung, weitere folgen in Kürze:

• Leads auflisten
• Abrufen der Leadzusammenfassung (mit Copilot in Dynamics 365 Sales)
• Lead als Verkaufschance qualifizieren
• Outreach-E-Mail abrufen (mit Copilot in Dynamics 365 Sales)
• Kontakt-E-Mail senden

Sie können Microsoft Copilot Studio verwenden, um benutzerdefinierte Agenten für Vertriebsteams zu erstellen, die den Dynamics 365 Sales MCP-Server enthalten, oder Dynamics 365 mit einer anderen Agent-Plattform verbinden, die das MCP-Protokoll unterstützt. Durch die Verwendung des Dynamics 365 Sales MCP-Servers in Kombination mit MCP-Servern aus anderen Geschäftsanwendungen wie Customer Service und ERP können Sie auch komplexe funktionsübergreifende Geschäftsabläufe problemlos automatisieren. Beispielsweise kann ein Angebot über den Dynamics 365 Business Central MCP-Server für jeden Lead generiert werden, der das Interesse bestätigt, nachdem er mit dem Dynamics 365 Sales MCP-Server in Kontakt getreten ist. Dann kann ein Supportticket für die Bestellung über den Dynamics 365 Customer Service MCP-Server verarbeitet werden.

Im Folgenden finden Sie Beispiele für Agents, die Sie mit diesen MCP-Tools erstellen können:

• Ein Upselling-Agent für nach dem Service, der nach einem Besuch vor Ort für Wartungspläne wirbt und so jeden Auftrag in eine Verkaufschance verwandelt.
• Ein Agent, der sich an potenzielle Kunden aus bestehenden Accounts richtet und es dem Account Manager ermöglicht, Strategiemeetings mit wichtigen Stakeholdern zu planen.
• Ein Agent, der dem Vertriebsteam hilft, die besten Leads aus B2B-Veranstaltungen zu priorisieren und weitere zu einer Marketing-Nurture-Kampagne hinzuzufügen.