Som säljteam lägger du ofta mycket tid på manuell datainmatning som att kopiera information från e-post, visitkort eller webbformulär till din CRM. Detta tar inte bara tid från din dag utan också från värdefulla säljaktiviteter som att engagera sig med potentiella kunder och slutföra affärer.

Med smart inklistring slipper du det rutinarbetet. Den använder AI för att analysera det du har kopierat till Urklipp, identifiera nyckelinformation och automatiskt fylla dem i rätt fält. Oavsett om det är innehåll från ett e-postmeddelande eller ett visitkort uppdaterar smart inklistring formuläret åt dig, så allt du behöver göra är att granska och spara leadet eller kontakten. Det minskar den manuella ansträngningen, påskyndar datainmatningen och håller dig fokuserad på det som är viktigast: försäljning.

Säljteam ägnar ofta värdefull tid åt att navigera genom långa listor med leads och möjligheter att hitta de mest relevanta. Traditionella filtreringsmetoder kan vara långsamma och kräva att du navigerar i komplexa filtermenyer, vilket stör fokuseringen och gör beslutsfattandet långsammare.

Smarta rutnät, som är en del av Copilots verktyg för arbetsflödeseffektivitet, förenklar den här processen genom att låta dig filtrera, hitta och sortera data med naturligt språk. Skriv bara en fråga på naturligt språk i Copilot Search och Copilot tillämpar omedelbart rätt filter och uppdaterar rutnätet. Du ser exakt vilka kriterier som användes och kan rensa dem alla med ett klick, hjälpa dig att komma till insikter snabbare, fatta smartare beslut och hålla fokus på att stänga avtal.

Säljteam förlitar sig ofta på instrumentpaneler, statiska diagram eller externa verktyg som Power BI för att förstå sina försäljningsdata i Dynamics 365 Sales. Att växla mellan vyer eller analysera rådata manuellt kan vara tidskrävande, störa dagliga arbetsflöden och fördröja beslutsfattandet.

Som en del av Copilots produktivitetsfunktioner gör smarta diagram det möjligt för säljare att generera visualiseringar i realtid direkt i arbetsflödet. Med AI kan dessa diagram hjälpa dig att upptäcka trender, mönster och relationer i tabelldata, vilket gör det enklare att tolka data, agera snabbare på insikter och fokusera på att avsluta avtal.

Säljteam hanterar ofta stora mängder lead- och kontaktdata från källor som visitkort, webbformulär och skannade dokument. Att manuellt ange den här informationen i Dynamics 365 Sales är tidskrävande, felbenäget och tar bort från värdefulla säljaktiviteter som att interagera med kunder och avsluta avtal.

Som en del av Copilots initiativ för formulärfyllningshjälp stöder verktygsfältet för formulärfyllning uppladdning av filer, e-postmeddelanden och bilder, vilket hjälper till att eliminera det här manuella datainmatningsarbetet. Den använder AI för att extrahera viktig information, till exempel namn, telefonnummer, adresser och företagsinformation från uppladdat innehåll, och mappar dem intelligent till rätt fält i försäljningsformuläret. Detta effektiviserar datainmatningen, minskar felen och hjälper dig att fokusera på försäljning.