MCP-servern exponerar följande verktyg inledningsvis, och fler kommer snart:

• Visa leads
• Hämta leadsammanfattning (med Copilot i Dynamics 365 Sales)
• Kvalificera lead till affärsmöjlighet
• Få uppsökande e-post (med Copilot i Dynamics 365 Sales)
• Skicka uppsökande e-post

Du kan använda Microsoft Copilot Studio för att skapa anpassade handläggare för säljteam som inkluderar Dynamics 365 Sales MCP-servern eller ansluta Dynamics 365 till någon annan handläggarplattform som stöder MCP-protokollet. Genom att använda Dynamics 365 Sales MCP-server i kombination med MCP-servrar från andra affärsapplikationer som Customer Service och ERP kan du också enkelt automatisera komplexa tvärfunktionella affärsoperationer. En offert kan till exempel genereras via Dynamics 365 Business Central MCP-server för varje lead som bekräftar intresse efter att ha varit i kontakt med Dynamics 365 Sales MCP-server. Sedan kan ett supportärende på ordern bearbetas med hjälp av Dynamics 365 Customer Service MCP-server.

Här är exempel på agenter som du kan skapa med hjälp av dessa MCP-verktyg:

• En eftertjänstagentsom letar efter underhållsplaner efter ett tekniskt besök på fältet – och förvandlar varje kontakt till en försäljningsmöjlighet.
• En agent som riktar in sig på potentiella kunder från befintliga konton, vilket gör det möjligt för kontoansvarig att schemalägga strategimöten med viktiga intressenter.
• En agent som hjälper säljteamet att prioritera de bästa leadsen från B2B-evenemang och lägga till andra i en vårdande marknadsföringskampanj.

Som säljare kan du:

• Använd smart inklistring om du automatiskt vill få direktförslag på fält genom att kopiera relevant text eller relevanta bilder till Urklipp.
• Klistra in med hjälp av ikonen för smart inklistring eller kortkommandot (Ctrl+V eller Cmd+V) när inget fält har valts och låt AI resonera över formuläret och Urklippsinnehåll för att föreslå fältvärden.
• Välj att acceptera eller ignorera förslag och fortsätt redigera formuläret efter behov.
• Klistra in direkt i specifika fält som vanligt genom att välja fältet först.

Mer information och tidslinjer finns i power apps-lanseringsplanen: Fyll formulär snabbare med smart inklistring

Som säljare kan du:

• Använd smart rutnät för att snabbt hitta, filtrera och sortera data med naturligt språk, vilket eliminerar behovet av komplexa avancerade filter.
• Skriv frågor som "affärsmöjligheter med uppskattade intäkter över 1 0000 USD" i Copilot Search för att omedelbart förfina vyn.
• Visa och rensa tillämpade filter med ett enda klick för att enkelt växla mellan fokuserade vyer och rutnätsvyer.
• Sortera poster direkt i tabellen med naturlig och samtalsmässig inmatning.

Mer information och tidslinjer finns i power apps-lanseringsplanen: Hitta poster och filtrera vyer med naturligt språk

Som säljare kan du:

• Välj alternativet Visualisera på en rutnätssida för att generera ett diagram baserat på de synliga kolumnerna och tillämpade filter i den aktuella vyn.
• Visa diagrammet sida vid sida med datarutnätet, vilket gör det enklare att tolka viktiga trender och mönster i dina data.
• Välj Förklara för att se en AI-genererad sammanfattning som hjälper dig att förstå varför Copilot valde den specifika visualiseringen.
• Hovra över datapunkter eller klicka på diagramelement för att öka detaljnivån – filtrerade resultat uppdateras automatiskt i rutnätet.
• Använd diagramväljaren för att anpassa visualiseringen genom att välja mellan nio diagramtyper, inklusive Stapel, Cirkel, Kolumn och Linje.
• Lägg till eller ta bort kolumner och filter i vyn, så uppdaterar Copilot diagrammet automatiskt.
• Använd ytterligare kontroller för att uppdatera diagrammet, expandera det till helskärmsläge, stänga diagramfönstret eller kopiera det som en PNG.
• Dela din feedback med hjälp av ikonerna för tummen upp/ned för att förbättra funktionen.

Mer information och tidslinjer finns i power apps-lanseringsplanen: Visualisera data i vyn enkelt med Copilot

Som säljare kan du:

• Använd Filer för att ladda upp filtyper som stöds (.txt, .docx, .csv, .pdf, .png, .jpg, .jpeg, .bmp) och få infogade förslag för att fylla i fält baserat på filens innehåll.
• Dra och släpp en fil eller använd knappen för filväljaren i verktygsfältet för formulärfyllningshjälp för att börja.
• Hovra över filens källtagg för att se vilka fält som föreslås från filen.
• Acceptera alla förslag samtidigt med knappen "Acceptera alla" eller avmarkera dem med alternativen "Rensa" eller "Rensa alla".
• Visa eller dölj verktygsfältet för formulärfyllningshjälp, öppna knappen Smart klistra in och ge feedback med hjälp av menyn Fler åtgärder.

Mer information och tidslinjer finns i Power Apps lanseringsplan: Förbättrad upplevelse för formulärfyllning med Copilot