Le squadre di vendita spesso gestiscono grandi volumi di dati di lead e contatto da origini come biglietti da visita, moduli web e documenti scansionati. L'immissione manuale di queste informazioni in Dynamics 365 Sales richiede molto tempo, soggetta a errori e elimina le attività di vendita di alto valore, ad esempio l'interazione con i clienti e la chiusura delle trattative.

Come parte delle iniziative di assistenza per il riempimento dei moduli di Copilot, la barra degli strumenti di supporto per il riempimento del modulo supporta il caricamento di file, messaggi di posta elettronica e immagini, contribuendo a eliminare questo lavoro manuale di immissione dei dati. Usa l'intelligenza artificiale per estrarre i dettagli chiave, ad esempio nomi, numeri di telefono, indirizzi e informazioni aziendali dai contenuti caricati e mapparli in modo intelligente ai campi corretti nel modulo di vendita. Ciò semplifica l'immissione dei dati, riduce gli errori e consente di rimanere concentrati sulla vendita.

I team di vendita spesso si basano su dashboard, grafici statici o strumenti esterni come Power BI per avere senso dei dati di vendita in Dynamics 365 Sales. Il passaggio da una visualizzazione all'altra o l'analisi manuale dei dati non elaborati può richiedere molto tempo, interrompere i flussi di lavoro giornalieri e ritardare il processo decisionale.

Come parte delle funzionalità di produttività di Copilot, i grafici intelligenti consentono ai venditori di generare visualizzazioni in tempo reale direttamente all'interno del flusso di lavoro. Usando l'intelligenza artificiale, questi grafici consentono di individuare tendenze, modelli e relazioni nei dati tabulari, semplificando l'interpretazione dei dati, l'azione sulle informazioni dettagliate più rapidamente e la concentrarsi sulle trattative di chiusura.

In qualità di team di vendita, spesso si dedica una notevole quantità di tempo all'immissione manuale dei dati, ad esempio la copia di informazioni da messaggi di posta elettronica, biglietti da visita o web form in CRM. Questo non solo ti porta via del tempo durante la giornata, ma sottrae anche tempo ad attività di vendita ad alto valore, come l'interazione con i prospect e la chiusura di transazioni.

L'operazione Incolla intelligente contribuisce a eliminare le attività impegnative. Usa l'intelligenza artificiale per analizzare gli elementi copiati negli Appunti, identificare i dettagli chiave e compilarli automaticamente nei campi corretti. Sia che si tratti di un messaggio di posta elettronica o di un biglietto da visita, smart paste aggiorna automaticamente il modulo, quindi è sufficiente esaminare e salvare il lead o il contatto. Riduce lo sforzo manuale, accelera l'immissione dei dati e mantiene l'attenzione su ciò che conta di più: la vendita.

I team di vendita spesso dedicano tempo prezioso all'esplorazione di lunghi elenchi di lead e opportunità per trovare quelli più rilevanti. I metodi di filtro tradizionali possono essere lenti e richiedono l'esplorazione di menu di filtro complessi, che interrompe lo stato attivo e rallenta il processo decisionale.

Le smart grid, parte del toolkit di efficienza del flusso di lavoro di Copilot, semplificano questo processo consentendo di filtrare, trovare e ordinare i dati usando il linguaggio naturale. È sufficiente digitare una query in linguaggio naturale in Copilot Search e Copilot applica immediatamente i filtri corretti e aggiorna la griglia. Vedrai esattamente quali criteri sono stati usati e puoi cancellarli tutti con un solo clic, aiutandoti a ottenere informazioni più rapide, prendere decisioni più intelligenti e rimanere concentrati sulle trattative di chiusura.