Dynamics 365 Sales 2025 - Primo ciclo di rilascio
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Valore aziendale
Le squadre di vendita spesso gestiscono grandi volumi di dati di lead e contatto da origini come biglietti da visita, moduli web e documenti scansionati. L'immissione manuale di queste informazioni in Dynamics 365 Sales richiede molto tempo, soggetta a errori e elimina le attività di vendita di alto valore, ad esempio l'interazione con i clienti e la chiusura delle trattative.
Come parte delle iniziative di assistenza per il riempimento dei moduli di Copilot, la barra degli strumenti di supporto per il riempimento del modulo supporta il caricamento di file, messaggi di posta elettronica e immagini, contribuendo a eliminare questo lavoro manuale di immissione dei dati. Usa l'intelligenza artificiale per estrarre i dettagli chiave, ad esempio nomi, numeri di telefono, indirizzi e informazioni aziendali dai contenuti caricati e mapparli in modo intelligente ai campi corretti nel modulo di vendita. Ciò semplifica l'immissione dei dati, riduce gli errori e consente di rimanere concentrati sulla vendita.
Dettagli sulla funzionalità
In qualità di venditore, puoi:
- Usare File per caricare i tipi di file supportati (.txt, .docx, .csv, .pdf, .png, .jpg, .jpeg, .bmp) e ottenere suggerimenti inline per compilare i campi in base al contenuto del file.
- Trascinare e rilasciare un file o usare il pulsante del selettore di file nella barra degli strumenti di supporto per il riempimento del modulo per iniziare.
- Passare il puntatore del mouse sul tag di origine del file per visualizzare i campi suggeriti da tale file.
- Accettare tutti i suggerimenti contemporaneamente usando il pulsante "Accetta tutto" o deselezionarli usando le opzioni "Cancella" o "Cancella tutto".
- Mostrare o nascondere la barra degli strumenti di supporto per il riempimento del modulo, accedere al pulsante Incolla intelligente e fornire commenti e suggerimenti usando il menu Altre azioni.
Per altri dettagli e sequenze temporali, vedere il piano di rilascio di Power Apps: Esperienza avanzata per la compilazione di moduli con Copilot
Abilitato per:
- Files with sensitivity labels are not currently supported.
Business Value
Valore aziendale
I team di vendita spesso si basano su dashboard, grafici statici o strumenti esterni come Power BI per avere senso dei dati di vendita in Dynamics 365 Sales. Il passaggio da una visualizzazione all'altra o l'analisi manuale dei dati non elaborati può richiedere molto tempo, interrompere i flussi di lavoro giornalieri e ritardare il processo decisionale.
Come parte delle funzionalità di produttività di Copilot, i grafici intelligenti consentono ai venditori di generare visualizzazioni in tempo reale direttamente all'interno del flusso di lavoro. Usando l'intelligenza artificiale, questi grafici consentono di individuare tendenze, modelli e relazioni nei dati tabulari, semplificando l'interpretazione dei dati, l'azione sulle informazioni dettagliate più rapidamente e la concentrarsi sulle trattative di chiusura.
Dettagli sulla funzionalità
In qualità di venditore, puoi:
- Selezionare l'opzione Visualizza in una pagina della griglia per generare un grafico in base alle colonne visibili e ai filtri applicati nella visualizzazione corrente.
- Visualizzare il grafico affiancato alla griglia dei dati, semplificando l'interpretazione delle tendenze chiave e dei modelli nei dati.
- Selezionare Spiega per visualizzare un riepilogo generato dall'intelligenza artificiale che consente di comprendere perché Copilot ha scelto la visualizzazione specifica.
- Passare il puntatore del mouse sui punti dati o fare clic sugli elementi del grafico per esaminare i dettagli. I risultati filtrati verranno aggiornati automaticamente nella griglia.
- Usare il selettore grafico per personalizzare la visualizzazione scegliendo tra nove tipi di grafico, tra cui Barre, Torta, Colonna e Linea.
- Aggiungere o rimuovere colonne e filtri nella visualizzazione e Copilot aggiornerà automaticamente il grafico di conseguenza.
- Usare controlli aggiuntivi per aggiornare il grafico, espanderlo a schermo intero, chiudere il riquadro del grafico o copiarlo come PNG.
- Condividere i commenti e suggerimenti usando le icone su/giù per migliorare la funzionalità.
Per ulteriori dettagli e scadenze, consultare il piano di rilascio di Power Apps: Visualizza facilmente i dati nella vostra visualizzazione con Copilot
Abilitato per:
- Your administrator must enable the **Allow AI to generate charts to visualize the data in a view** setting in the Power Platform admin center.
- L'autore ha creato questo articolo con l'assistenza dell'IA. Altre informazioni
Business Value
Valore aziendale
In qualità di team di vendita, spesso si dedica una notevole quantità di tempo all'immissione manuale dei dati, ad esempio la copia di informazioni da messaggi di posta elettronica, biglietti da visita o web form in CRM. Questo non solo ti porta via del tempo durante la giornata, ma sottrae anche tempo ad attività di vendita ad alto valore, come l'interazione con i prospect e la chiusura di transazioni.
L'operazione Incolla intelligente contribuisce a eliminare le attività impegnative. Usa l'intelligenza artificiale per analizzare gli elementi copiati negli Appunti, identificare i dettagli chiave e compilarli automaticamente nei campi corretti. Sia che si tratti di un messaggio di posta elettronica o di un biglietto da visita, smart paste aggiorna automaticamente il modulo, quindi è sufficiente esaminare e salvare il lead o il contatto. Riduce lo sforzo manuale, accelera l'immissione dei dati e mantiene l'attenzione su ciò che conta di più: la vendita.
Dettagli sulla funzionalità
In qualità di venditore, puoi:
- Utilizza la funzione Incolla intelligente per ottenere automaticamente suggerimenti in linea copiando testo o immagini pertinenti negli Appunti.
- Incolla tramite l'operazione Incolla intelligente o la scelta rapida da tastiera (CTRL+V o CMD+V) quando nessun campo è selezionato e consenti all'IA di ragionare sul modulo e il contenuto degli Appunti in modo da suggerire i valori dei campi.
- Scegliere di accettare o ignorare i suggerimenti e continuare a modificare il modulo in base alle esigenze.
- Incollare direttamente in campi specifici come di consueto selezionando prima il campo.
Per altri dettagli e sequenze temporali, vedere il piano di rilascio di Power Apps: Compilare i moduli più velocemente con incolla intelligente
Abilitato per:
Business Value
Valore aziendale
I team di vendita spesso dedicano tempo prezioso all'esplorazione di lunghi elenchi di lead e opportunità per trovare quelli più rilevanti. I metodi di filtro tradizionali possono essere lenti e richiedono l'esplorazione di menu di filtro complessi, che interrompe lo stato attivo e rallenta il processo decisionale.
Le smart grid, parte del toolkit di efficienza del flusso di lavoro di Copilot, semplificano questo processo consentendo di filtrare, trovare e ordinare i dati usando il linguaggio naturale. È sufficiente digitare una query in linguaggio naturale in Copilot Search e Copilot applica immediatamente i filtri corretti e aggiorna la griglia. Vedrai esattamente quali criteri sono stati usati e puoi cancellarli tutti con un solo clic, aiutandoti a ottenere informazioni più rapide, prendere decisioni più intelligenti e rimanere concentrati sulle trattative di chiusura.
Dettagli sulla funzionalità
In qualità di venditore, puoi:
- Usare smart grid per trovare, filtrare e ordinare rapidamente i dati usando il linguaggio naturale, eliminando la necessità di filtri avanzati complessi.
- Digitare query come "opportunità con ricavi stimati superiori a 10000 USD" in Ricerca Copilot per perfezionare immediatamente la visualizzazione.
- Visualizzare e cancellare i filtri applicati con un solo clic per passare facilmente tra le visualizzazioni dettagliata e griglia.
- Ordinare i record direttamente all'interno della griglia usando input conversazionale naturale.
Per altri dettagli e sequenze temporali, vedere il piano di rilascio di Power Apps: Trovare record e filtrare le visualizzazioni usando il linguaggio naturale
Abilitato per:
- L'autore ha creato questo articolo con l'assistenza dell'IA. Altre informazioni
Business Value
Cronologia modifiche | |
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Data della disponibilità generale spostata a giugno 2025 | 22 maggio 2025 |