8 kommende funktioner, der er tilgængelige i denne måned
Dynamics 365 Sales 2025 udgivelsesbølge 1
Til videoer om fokusområder i tidligere udgivelsesbølge:
Til arkiverede planer:
Forretningsværdi
Som salgsleder kan det være svært at få indsigt i din virksomheds tilstand, jagte dit team for opdateringer og bruge dage på at indsamle data uden at få det fulde billede.
Med salgsundersøgelsesagenten i Dynamics 365 Sales kan du bruge naturligt sprog til at starte en dialog med dine data eller vælge fra AI-foreslåede emner. Denne dialog hjælper dig med at få en dybere forståelse af salgspræstationen for dit team, område og produktportefølje.
Du kan få adgang til forskningsarbejdsområdet direkte fra Dynamics 365 Sales hvor du allerede er forbundet til dine salgsdata. Når du stiller et forskningsspørgsmål, opretter agenten en forskningsplan. Det indsamler, analyserer og omdanner derefter data til meningsfulde forskningsresultater. Disse output er skræddersyet til din sammenhæng, forretningsdomæneviden og dybe forståelse af forretningsdataene og leveres til dig som omfattende, AI-genererede forskningsplaner.
Salgsundersøgelsesagenten bringer ikke kun svar tilbage, men forslag til, hvor man skal hen næst. Du kan nemt opbygge forskningsrejser med flere grene og zoome ind på ethvert forskningsresultat for at udforske output fra forskellige vinkler ved hjælp af AI-markøren, en ny kontekstbevidst tilgang drevet af kunstig intelligens til at engagere dig i forskningsrejsen. Du kan endda udvide din forskning ved at uploade datafiler fra eksterne kilder såsom HR eller e-handel for at give yderligere sammenhæng og rigere resultater ved at opbygge en omfattende forståelse af din virksomhed.
Funktionsdetaljer
Som salgsleder kan du:
Opret forskningsrejser med flere grene over dine Dynamics 365 Sales-data, og udvid dem med alle data fra lokale filer (Excel, PDF) for at få et omfattende overblik over din virksomhed.
Brug AI-foreslåede, færdigbyggede emner, der er optimeret til din rolle, til at komme i gang, eller stil dine egne spørgsmål ved hjælp af naturligt sprog til at søge indsigt i komplekse forretningsproblemer.
Brug AI-markøren til at klikke et vilkårligt sted på lærred for at starte en samtale, zoome ind på ethvert forskningsresultat, ændre en visualisering eller tilføje flere data.
Gå bag kulisserne for at få vist ræsonnementet bag forskningsresultaterne.
Gem dine arbejdsområder til senere brug, opdater med nye data, og regenerer tegninger eller nye forskningsresultater.
Aktiveret til:
- Forfatteren har oprettet denne artikel med hjælp fra AI. Få mere at vide
Business Value
Forretningsværdi
Som salgsteam har du brug for forskning, der ikke kun er omfattende, men også skræddersyet til din specifikke branche, debitorsegmenter og forretningsstrategi. Mens en salgskvalifikationsagents standardforskning giver bred indsigt, er mange organisationer afhængige af branchespecifikke kilder, lovpligtige databaser eller nichepublikationer for at træffe informerede beslutninger.
Med denne forbedring kan agenten levere mere relevant, tilpasset indsigt ved at inkorporere data fra offentlige webkilder, der betyder mest for hver virksomhed. Du kan få adgang i realtid til branchetilpasset indsigt og kan engagere kundeemner med en dybere sammenhæng vha. opdateret information – hvilket sikrer, at opsøgende arbejde er rettidigt og effektivt.
Funktionsdetaljer
Som administrator kan du konfigurere den salgskvalificerende agent til at hente relevant indsigt fra specifikke webkilder og skræddersy forskning til dine branchebehov.
Contoso's sales ops-team ønsker f.eks., at sælgere skal kunne få vist brancheoplysninger om indgående kundeemner baseret på NAICS-koder. Ved at angive kilder, der leverer NAICS-klassifikationer, kan administratorer sikre, at sælgere modtager brancheindsigt direkte i deres arbejdsgang, hvilket effektiviserer researcharbejde og muliggør hurtigere, mere informerede engagementer.
Aktiveret til:
- Forfatteren har oprettet denne artikel med hjælp fra AI. Få mere at vide
Business Value
Forretningsværdi
Marketinginteraktioner, såsom at deltage i en produktdemo eller engagere sig i en mailkampagne, er stærke indikatorer for købshensigt. For de Dynamics 365 Sales-debitorer, der bruger produktet Customer Insights - Journeys, inkorporerer den salgskvalificerede agent nu automatisk mailinteraktioner, deltagelse i arrangementer og formularindsendelser for at prioritere og vise de mest engagerede kundeemner.
Det bygger problemfrit bro mellem marketing og salg uden at kræve, at debitorerne bygger og vedligeholder en tilpasset løsning til at udtrække, aggregere og synkronisere marketingengagementdata til Dynamics 365 Sales, hvilket sparer betydelig tid og omkostninger. Du kan også definere interaktioner med høj hensigt, såsom en Kontakt os-formularindsendelse eller deltagelse i et produktdemoarrangement, som signaler, der kræver rettidig interaktion. Det sikrer, at sælgere fokuserer på de mest værdifulde salgsmuligheder hurtigere.
Med denne funktion strømliner sælgeren prioritering af kundeemner ved hjælp af engagementsdata, så salgsteams hurtigt kan handle på potentielle salgsmuligheder.
Funktionsdetaljer
Som administrator kan du markere kundeemner med stærke købssignaler, f.eks. demoanmodninger eller vigtig deltagelse i begivenheder.
Som sælger kan du:
- Få en prioriteret liste over kundeemner baseret på de seneste mailinteraktioner, f.eks. åbning og klik, deltagelse i arrangementer og formularindsendelser. Et kundeemne, der åbnede flere mails og deltog i et webinar i sidste uge, vil f.eks. blive prioriteret højere end et, der engagerede sig for måneder siden.
- Få en klar forklaring af de marketinginteraktioner, der bidrog til prioriteringen.
Denne funktion er som standard aktiveret for debitorer, der bruger både Dynamics 365 Sales og Customer Insights - Journeys.
Aktiveret til:
Business Value
Forretningsværdi
Vi opgraderer vores Exchange-infrastruktur for at forbedre understøttelsen af Dynamics 365 Sales Premium-funktioner såsom relationsanalyse og Hvem kender hvem. Med denne version skifter Exchange-dataintegration til synkronisering på serversiden (SSS), hvilket muliggør mere detaljeret kontrol over indstillinger for mailsynkronisering. Det øger pålideligheden og giver brugerne større fleksibilitet til at styre timingen og omfanget af deres mailsynkronisering.
Funktionsdetaljer
Hvis du vil udnytte den nye Exchange-integration, skal du konfigurere synkronisering på serversiden for Dynamics 365 Sales Premium-funktioner for at fungere sammen med dine udvekslingsaktiviteter.
Se Installere synkronisering på serversiden af mail, aftaler, kontakter og opgaver for at få detaljerede opsætningsinstruktioner.
Aktiveret til:
- Forfatteren har oprettet denne artikel med hjælp fra AI. Få mere at vide
Business Value
Forretningsværdi
Topsælgere har konsekvent en stærkere pipeline end andre. Deres succes kan blandt andet tilskrives at være disciplineret om at vælge de rigtige kundeemner at engagere sig i. Hvad hvis du kunne kode deres metoder til udvælgelse og prioritering af kundeemner og få hver sælger til at følge den samme tilgang?
Nu kan du bruge en salgskvalificeringsagent. For det første kan du tilpasse kriterierne for valg af kundeemne baseret på din ideelle kundeprofil (ICP) ved hjælp af Dynamics 365-data såsom jobtitel og offentlige webkilder såsom markedsværdi fra Bloomberg. Du kan også tilpasse agentens prioriteringslogik og sikre, at den altid viser de vigtigste ICP-matchende leads til dine sælgere.
Forskellige brancher og virksomheder anvender unikke datapunkter til at vurdere, om et kundeemne passer til deres ICP. Finansielle serviceteams kan f.eks. prioritere udsigter baseret på samlede aktiver under forvaltning, mens teknologivirksomheder kan fokusere på abonnementsbrug. Selv blandt ICP-matchende leads varierer prioriteringen. Nogle virksomheder foretrækker måske nyligt engagerede kundeemner, mens andre prioriterer dem fra højvækstindustrier eller webinardeltagere. Med agenten for salgskvalificering kan salgsdriftsteams finjustere valg og prioritering af kundeemner ved hjælp af brugerdefinerede instruktioner, der replikerer topsælgernes intuition. Ved at forbinde data fra Dynamics 365 Dataverse og eksterne åbne webdatasæt leverer agenten dybere indsigt, der styrer mere præcis kvalificering og prioritering.
Med en stærk logik til valg af kundeemner og prioritering kan agenten efterligne topsælgere og sikre, at enhver sælger kun bruger tid på at engagere sig med de kundeemner, der har størst sandsynlighed for at konvertere.
Funktionsdetaljer
Som administrator kan du:
- Konfigurer agenten til at bruge data fra Dynamics 365 samt andre forretningsdata fra Dataverse og offentligt tilgængelige webkilder til at oprette et ideelt kundeprofil for at vurdere et kundeemnes pasform.
- Tilpas agentens instruktioner til at prioritere kundeemner i henhold til dine forretningsregler, hvilket muliggør effektiv prioritering af kundeemner ved at fokusere på kundeemner, der med størst sandsynlighed vil konvertere.
- Inkluder tilpassede kriterier for prioritering af kundeemner baseret på salgssegmenter, formularindsendelser og begivenheder fra Customer Insights - Journey, så du sikrer, at processen stemmer overens med dit teams eksisterende metoder til kvalificering af kundeemne.
- Juster standardprioriteringskriterier, og medtag tilpassede regler for at afspejle, hvordan dine bedste sælgere kvalificerer kundeemner. Du kan f.eks. omarrangere eller forbedre ICP-tilpasning, engagementsaktighed, relationsstyrke, mailvalidering og kundeemnefriskhed for at tilpasse sig din etablerede proces.
Aktiveret til:
- Forfatteren har oprettet denne artikel med hjælp fra AI. Få mere at vide
Business Value
Forretningsværdi
Sælgere har deres egne gennemprøvede salgsteknikker, herunder en unik kommunikationstone, der kan bruges i mailopsøgende kontakt til kundeemner. Det er vigtigt for at forbedre mailengagementet fra kundeemner, fordi det giver sælgere mulighed for at tilpasse opsøgende arbejde med en effektiv kommunikationstone, der adskiller dem fra andre sælgere. Salgskvalificeringsagenten vil nu generere mails i sælgerens egen kommunikationstone, så den udarbejder mere ensartede meddelelser, der fører til bedre svarprocenter og kvalificeringsresultater.
Funktionsdetaljer
Oprettelse af brugerdefineret kommunikationstone: Tillad sælgere at oprette og gemme en personlig kommunikationstone, der matcher deres unikke kommunikationsstil, baseret på en simpel beskrivelse i naturligt sprog eller ud fra eksempler på tidligere mails, de har sendt.
Toneanvendelse i mails: Anvend automatisk en sælgers personlige tonefald på mails for at sikre ensartede, autentiske beskeder på tværs af kommunikation.
Foruddefineret tonevalg: Gør det muligt for sælgere at vælge i et bibliotek med foruddefinerede tonefald, såsom formel, afslappet eller venlig.
Ensartet tone på tværs af kommunikation: Sørg for, at mails afspejler sælgerens foretrukne tone, så konsistensen bevares, og forholdet til kundeemner og kunder forbedres.
Aktiveret til:
- Forfatteren har oprettet denne artikel med hjælp fra AI. Få mere at vide
Business Value
Forretningsværdi
Sælgere ved, at afsendelse af opfølgende mails øger deres chance for at få et svar, aftale et møde og nøjagtigt kvalificere et kundeemne. De går dog ofte glip af opfølgninger på grund af utilstrækkelig tid, konkurrerende opgaver, manglende påmindelse osv. Salgskvalifikationsagenten automatiserer opfølgninger med kundeemner, skubber til, hvis der ikke er noget svar, minder dem om det, hvis de ikke er på kontoret, og faciliterer et møde, når positiv hensigt opdages.
I modsætning til traditionelle kadencer kan agenten dynamisk justere, hvad der sendes og hvornår, baseret på konteksten af et kundeemnes svar. På denne måde kan sælgere sikre, at de konsekvent engagerer kundeemner med det rigtige indhold, på det rigtige tidspunkt og uden manuel indsats. Dette vil gøre sælgere mere effektive ved at øge antallet af modtagne svar, antal kundemøder og kundeemner, der skrider frem gennem salgsprocessen.
Funktionsdetaljer
Automatiserede og dynamiske opfølgninger baseret på kundeemnerespons: Fjern manuel indsats for at udarbejde, sende og spore de rigtige opfølgende mails med automatiske opfølgninger, der udløses efter en indledende mail og dynamisk justerer antallet af mails, kadencen og indholdet lt efter et kundeemnes svar.
Ikke tilstede-svarstyring: Få bedre engagementseffektivitet ved automatisk at registrere Ikke tilstede-svar og justere opfølgningsplanen, der kun genoptages, når kundeemnet er tilgængeligt for svar.
Selvbooking af kundeemner: Spar tid for sælgere på administrative opgaver ved at give kundeemner mulighed for nemt at planlægge møder ved at vælge ledige tidspunkter, der passer ind i sælgerens kalender i realtid.
Aktiveret til:
- Forfatteren har oprettet denne artikel med hjælp fra AI. Få mere at vide
Business Value
Forretningsværdi
Som sælger sigter du mod at udvide din pipeline og øge konverteringer, men ofte går du måske glip af værdifulde muligheder for krydssalg og mersalg, som er skjult i serviceinteraktioner. Kundeserviceteams håndterer produktforespørgsler og udfordringer, der signalerer høj købshensigt, men alligevel kan du have svært ved at modtage denne indsigt i tide.
Salgskvalificeringsagenten i Dynamics 365 Sales bygger bro over dette hul ved automatisk at identificere nye kundeemner fra eksisterende konti og kunder ved at aggregere deres serviceinteraktioner og sagshistorik. For eksempel kan en kunde, der kontakter support efter at have nået en servicegrænse, indikere et behov for en opgradering, eller hyppige forespørgsler om en premium-funktion kan signalere interesse for et mersalg. Ved at udnytte denne indsigt kan du skabe omsætningsvækst og styrke kunderelationer.
Funktionsdetaljer
Som sælger får du følgende oplevelser:
Pipelineudvidelse: Afdæk muligheder for krydssalg og mersalg ved automatisk at analysere kundesupportsager og afsløre potentielle kundeemner, som ellers kunne være blevet overset.
Komplet kundevisning: Få komplet indsigt i kundernes serviceengagementshistorik, hvilket giver sælgere mulighed for at skræddersy deres opsøgende arbejde med personligt tilpassede beskeder baseret på tidligere interaktioner, men kun på det rigtige tidspunkt. Det gælder f.eks. kun, når servicesagen er lukket, eller et udfald er løst, for at opnå optimale, effektive engagementer.
Aktiveret til:
- Forfatteren har oprettet denne artikel med hjælp fra AI. Få mere at vide