Puede personalizar el agente de calificación de ventas autónomo para que se adapte a sus procesos comerciales y estrategias de ventas específicos.

• Destino preciso de clientes potenciales: defina criterios de filtrado específicos para asegurarse de que el agente se centra exclusivamente en los clientes potenciales deseados. Estos criterios pueden incluir clientes potenciales de una ubicación geográfica determinada, relacionados con un producto específico o clientes potenciales que cumplan con un determinado umbral de valor de clientes potenciales.
• Investigación y síntesis inteligentes: el agente recopila y sintetiza automáticamente los datos clave de los clientes y las cuentas de su CRM, fuentes web públicas y habilidades de copiloto existentes. Proporciona un contexto crucial para la calificación y permite a los vendedores obtener información más profunda.
• Calificación impulsada por ICP: establezca criterios detallados del perfil de cliente ideal (ICP) para que el agente pueda evaluar con precisión el encaje de los clientes potenciales y priorizar a los prospectos con alto potencial.
• Divulgación impregnada de conocimiento: Configure el agente con acceso a su base de conocimientos para que pueda incorporar automáticamente testimonios relevantes, casos de estudio y otras prueba social en sus correos electrónicos de divulgación y así mejorar la credibilidad.
• Seguimientos automatizados: Establezca una estrategia de seguimiento que incluya retrasos en el tiempo, frecuencia y canales para que el agente los utilice al hacer un seguimiento de los clientes potenciales.
• Compromiso informado con los clientes potenciales: Proporcione al agente fuentes de conocimientos para que pueda responder de manera inteligente a las preguntas de los clientes potenciales sobre las capacidades, características, mantenimiento, precios y más de su producto o servicio. Esta configuración garantiza respuestas precisas y oportunas.
• Supervisión y análisis del rendimiento: Realice un seguimiento de la eficacia del agente con métricas claras. Estas métricas incluyen el número de contactos potenciales involucrados, los correos electrónicos enviados, las interacciones positivas, los contactos potenciales calificados y la contribución general de la cartera.
• Supervisión del supervisor: Supervisa las actividades del agente. Revise sus interacciones e intervenga fácilmente para proporcionar orientación o resolver situaciones en las que necesite ayuda. Este enfoque garantiza un funcionamiento fluido y una mejora continua.

Como vendedor, verás la siguiente información en la página de estadísticas de clientes potenciales:

• Información de contacto y de cuenta vinculada automáticamente.
• Información enriquecida de las cuentas y los contactos vinculados.
• La capacidad de desvincular un registro vinculado automáticamente y vincular manualmente otro registro si es necesario.

Los agentes de IA de ventas analizan la información de las cuentas y contactos vinculados para lograr una alta efectividad.

Con el Visualizador de relaciones jerárquicas, los vendedores pueden ver y trabajar con los datos en una cómoda visualización principal-secundario.

Configurable

• Los administradores definen vistas jerárquicas para sus equipos. Actualmente, la función admite jerarquías de una sola tabla, con soporte para jerarquías complejas de varias tablas más adelante en el año.
• Personalice los datos que aparecen en cada icono, junto con el tamaño, el color y la imagen o el icono. Puedes mostrar hasta siete campos en cada mosaico para crear la vista perfecta para tus vendedores.
• Defina jerarquías mediante el uso de relaciones en los datos. Puede usar relaciones de una sola tabla (autorreferencial), relaciones entre tablas o la tabla Conexiones de Dataverse para relaciones flexibles entre dos registros cualesquiera.

Intuitivo

• Acérquese y aléjese, y expanda y contraiga las ramas para que pueda trabajar de manera eficiente con clientes de todos los tamaños.
• Cambie entre los modos de visualización vertical y horizontal para optimizar la vista en función de la forma de la jerarquía.
• Seleccione un icono para abrir el formulario de detalles en un panel lateral, de modo que pueda realizar actualizaciones, agregar notas de reuniones y realizar otras ediciones sin salir de la vista de jerarquía.

Lanzamientos previstos

• La versión preliminar del control de jerarquía v1 admite jerarquías de una sola tabla.
• La versión preliminar del control de jerarquía v2 agrega compatibilidad con jerarquías complejas de varias tablas.

Como vendedor, puede hacer lo siguiente:

• Utiliza el pegado inteligente para obtener automáticamente sugerencias de campo en línea copiando texto o imágenes relevantes en tu portapapeles.
• Pegue usando el icono de pegado inteligente o el método abreviado de teclado (Ctrl+V o Cmd+V) cuando no se haya seleccionado ningún campo y deje que la IA razone sobre el contenido del formulario y del portapapeles para sugerir valores de campo.
• Elija aceptar o omitir sugerencias y siga editando el formulario según sea necesario.
• Pegue directamente en campos específicos como de costumbre seleccionando primero el campo.

Para obtener más detalles y cronogramas, consulte el plan de lanzamiento de Power Apps: Rellenar formularios más rápido con pegado inteligente