Zakelijke waarde
Wanneer uw grote klanten meerdere accounts, contacten, locaties en andere gerelateerde gegevens hebben, kunnen verkopers belangrijke klantkansen en signalen missen. Het kan zijn dat een verkoper de recente overwinning in een andere regio niet ziet of merkt dat een invloedrijke beslisser niet tevreden is met een gerelateerd project. Door grote, complexe klanten aan uw verkopers te presenteren in een eenvoudige en intuïtieve visualisatie, krijgen ze inzicht in deze grote klanten en maximaliseren ze kansen.
Het nieuwe hiërarchiebesturingselement in Dynamics 365 Sales biedt uw organisatie een intuïtieve visualisatie van uw gegevens. Met deze weergave kunnen verkopers belangrijke verbanden zien, zoals gemeenschappelijke besluitvormers, en snel actie ondernemen met minder moeite. Definieer aangepaste visualisaties voor uw verkopers en andere teams die de belangrijkste gegevens en relaties markeren voor de accounts, personen, verkoopkansen en aangepaste tabellen van uw klant, zoals huishoudelijke rekeningen en financiële instrumenten. Met een hiërarchische visualisatie kunnen uw verkopers en andere teamleden de organisatie van uw klant als nooit tevoren zien. Omdat de hiërarchieweergave volledige bewerkbaarheid biedt van de records die u wilt weergeven, kan uw team eenvoudig klantgegevens in de context bekijken, bewerken en bijwerken zonder de visualisatie te verlaten.
Functiedetails
Met de visualizer voor hiërarchische relaties kunnen uw verkopers gegevens bekijken en ermee werken in een handige ouder-kindvisualisatie.
Configureerbaar
- Beheerders definiëren hiërarchieweergaven voor hun teams. De functie ondersteunt momenteel hiërarchieën met één tabel, met ondersteuning voor complexe hiërarchieën met meerdere tabellen die later in het jaar komen.
- Pas aan welke gegevens op elke tegel worden weergegeven, samen met de grootte, kleur en afbeelding of pictogram. U kunt maximaal zeven velden op elke tegel weergeven om de perfecte weergave voor uw verkopers te creëren.
- Definieer hiërarchieën door relaties in uw gegevens te gebruiken. U kunt zelfrefererende (één-tabel) relaties, relaties tussen tabellen of de Dataverse Connectionstabel gebruiken voor flexibele relaties tussen twee records.
Intuïtief
- Zoom in en uit en breid filialen uit en vouw ze samen, zodat u efficiënt kunt werken met klanten van elke omvang.
- Schakel tussen verticale en horizontale weergavemodi om de weergave te optimaliseren op basis van de vorm van de hiërarchie.
- Selecteer een tegel om het formulier met details in een zijvenster te openen, zodat u updates kunt maken, vergadernotities kunt toevoegen en andere bewerkingen kunt uitvoeren zonder de hiërarchieweergave te verlaten.
Geplande releases
De openbare preview van v1-hiërarchiebeheer dat hiërarchieën met één tabel ondersteunt, wordt geïmplementeerd met Dynamics 365 Sales versie 8.3, die rond 25 augustus op station 1 en rond 29 september op station 6 wordt uitgebracht. Als u wilt zien in welke versie van Sales u zich bevindt, klikt u op het tandwielpictogram Instellingen (rechtsboven), geavanceerde instellingen en de geschiedenis van oplossingen in het linkernavigatievenster. Zoek naar msdny_SalesApp en bekijk de versie. Een versie van 9.0.25083.#### geeft aan: versie 9.0, 2025, release 8.3.
De openbare preview van v2-hiërarchiebeheer voegt ondersteuning toe voor complexe hiërarchieën met meerdere tabellen en wordt uitgebracht in de periode van oktober/november.
Aan de slag
Zodra de functie is geïmplementeerd op het station van uw omgeving, zien beheerders dat de "Visuele hiërarchie" wordt weergegeven in het menu App-instellingen, zodat ze een hiërarchie kunnen maken en naar hun organisatie kunnen publiceren. Zodra ze zijn gepubliceerd, zien gebruikers die een record uit een tabel met een gedefinieerde hiërarchie bekijken, de knop Hiërarchie weergeven op de opdrachtbalk die ze naar de hiërarchieweergave voor die record brengt.
Ingeschakeld voor:
Gebruikers via beheerders, makers of analisten
Gebruikers
Ervaringen voor verkopers
Visualiseer en werk met hiërarchische gegevens uit meerdere tabellen
Business Value
Wanneer uw grote klanten meerdere accounts, contacten, locaties en andere gerelateerde gegevens hebben, kunnen verkopers belangrijke klantkansen en signalen missen. Het kan zijn dat een verkoper de recente overwinning in een andere regio niet ziet of merkt dat een invloedrijke beslisser niet tevreden is met een gerelateerd project. Door grote, complexe klanten aan uw verkopers te presenteren in een eenvoudige en intuïtieve visualisatie, krijgen ze inzicht in deze grote klanten en maximaliseren ze kansen.
Het nieuwe hiërarchiebesturingselement in Dynamics 365 Sales biedt uw organisatie een intuïtieve visualisatie van uw gegevens. Met deze weergave kunnen verkopers belangrijke verbanden zien, zoals gemeenschappelijke besluitvormers, en snel actie ondernemen met minder moeite. Definieer aangepaste visualisaties voor uw verkopers en andere teams die de belangrijkste gegevens en relaties markeren voor de accounts, personen, verkoopkansen en aangepaste tabellen van uw klant, zoals huishoudelijke rekeningen en financiële instrumenten. Met een hiërarchische visualisatie kunnen uw verkopers en andere teamleden de organisatie van uw klant als nooit tevoren zien. Omdat de hiërarchieweergave volledige bewerkbaarheid biedt van de records die u wilt weergeven, kan uw team eenvoudig klantgegevens in de context bekijken, bewerken en bijwerken zonder de visualisatie te verlaten.
