Geschäftswert
Die Copilot-Zusammenfassung für Opportunity, Lead und Account bietet Verkäufern sofortige, KI-generierte Einblicke, damit sie sich schnell auf den neuesten Stand bringen, den Geschäftskontext schneller verstehen und weniger Zeit mit der Suche nach Daten verbringen können.
Das neue In-Form-Banner bietet wichtige Informationen direkt oben im Datensatz, sodass Vertriebsmitarbeitende den Copilot-Seitenbereich nicht öffnen müssen. Mit dieser Veränderung bleiben Verkäufer im Arbeitsfluss, konzentrieren sich auf das Wesentliche und fördern produktivere Kundenbindungen.
Wenn Sie Dynamics 365 Sales verwenden, ist diese Funktion standardmäßig für die Zusammenfassung von Verkaufschancen, Leads und Konten von Copilot aktiviert.
Details zur Funktion
Als Verkäufer sehen Sie oben in Ihren Lead-, Opportunity- und Account-Formularen ein Banner mit der KI-Zusammenfassung. Sie können eine allgemeine Zusammenfassung und eine detaillierte Zusammenfassung Ihrer Datensätze anzeigen. Die Zusammenfassungsfunktionen bleiben gleich, wobei die folgenden Aktionen weiterhin unterstützt werden:
- Automatische Generierung von Zusammenfassungen, wenn Sie ein Formular öffnen.
- Möglichkeit, die generierte Zusammenfassung zu kopieren.
- Rückmeldung zur Qualität der Zusammenfassung geben, indem man Daumen hoch oder Daumen runter verwendet.
- Verwenden des Copilot-Chats zum Generieren einer Zusammenfassung für einen bestimmten Datensatz.
Sie erhalten die neue Benutzeroberfläche als Teil der Updates des 2. Veröffentlichungszyklus 2025 für Dynamics 365 Sales:
Verkäufer werden das neue Banner im Formular ohne zusätzliche Klicks sehen.
Aktiviert für:
Benutzende, automatisch
Benutzer
KI-Innovationen mit Copilot
Integrierte Umgebung für Copilot-Zusammenfassungen abrufen
Business Value
Die Copilot-Zusammenfassung für Opportunity, Lead und Account bietet Verkäufern sofortige, KI-generierte Einblicke, damit sie sich schnell auf den neuesten Stand bringen, den Geschäftskontext schneller verstehen und weniger Zeit mit der Suche nach Daten verbringen können.
Das neue In-Form-Banner bietet wichtige Informationen direkt oben im Datensatz, sodass Vertriebsmitarbeitende den Copilot-Seitenbereich nicht öffnen müssen. Mit dieser Veränderung bleiben Verkäufer im Arbeitsfluss, konzentrieren sich auf das Wesentliche und fördern produktivere Kundenbindungen.
Wenn Sie Dynamics 365 Sales verwenden, ist diese Funktion standardmäßig für die Zusammenfassung von Verkaufschancen, Leads und Konten von Copilot aktiviert.
