Als Mitglied der Vertriebsleitung kann es mitunter schwierig sein, sich einen Überblick über den Zustand Ihres Unternehmens zu verschaffen, wenn Sie Ihrem Team nach Updates hinterherjagen und Tage damit verbringen müssen, Daten einzuholen, ohne sich ein vollständiges Bild machen zu können.

Mit dem Agent für Vertriebsrecherchen in Dynamics 365 Sales können Sie natürliche Sprache verwenden, um einen Dialog mit Ihren Daten zu starten oder aus von KI vorgeschlagenen Themen auszuwählen. Dieser Dialog hilft Ihnen dabei, ein tiefes Verständnis der Vertriebsleistung Ihres Teams, Gebiets und Produktportfolios zu erlangen.

Sie können direkt aus Dynamics 365 Sales auf den Recherche-Arbeitsbereich zugreifen, in dem Sie bereits mit Ihren Verkaufsdaten verbunden sind. Wenn Sie eine Frage stellen, erstellt der Agent einen Rechercheplan. Anschließend werden Daten gesammelt, analysiert und in aussagekräftige Rechercheergebnisse umgewandelt. Diese Ergebnisse sind auf Ihren Kontext, Ihre Fachkenntnisse und Ihr Verständnis der Geschäftsdaten zugeschnitten und werden Ihnen als umfassende, KI-generierte Rechercheblaupausen bereitgestellt.

Der Agent für Vertriebsrecherchen bietet nicht nur Antworten, sondern liefert auch Vorschläge, wie es weitergehen soll. Sie können mühelos verzweigte Rechercheverläufe erstellen und in jedes Rechercheergebnis hineinzoomen, um es aus verschiedenen Blickwinkeln zu erkunden. Dazu verwenden Sie den KI-Cursor – einen neuen KI-gesteuerten, kontextabhängigen Ansatz, der Sie in die Recherchen einbezieht. Sie können Ihre Recherchen sogar erweitern, indem Sie Datendateien aus externen Quellen wie HR oder E-Commerce hochladen, um zusätzlichen Kontext und umfassendere Ergebnisse zu erzielen, indem Sie ein umfassendes Verständnis Ihres Unternehmens aufbauen.

Verkaufende wissen, dass das Versenden von Nachverfolgungs-E-Mails ihre Chance, eine Antwort zu erhalten, ein Meeting zu buchen und einen Lead genau zu qualifizieren, erheblich erhöht. Sie verpassen jedoch häufig Nachverfolgungen aufgrund von unzureichender Zeit, konkurrierenden Aufgaben, fehlender Erinnerung usw. Der Agent für die Vertriebsqualifizierung automatisiert die Nachverfolgung von Leads, indem er sie anspricht, wenn sie nicht antworten, sie daran erinnert, wenn sie nicht im Büro sind, und ein Treffen ermöglicht, wenn eine positive Absicht festgestellt wird.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Rhythmen kann der Agent dynamisch anpassen, was und wann gesendet wird, basierend auf dem Kontext der Antwort eines Leads. Auf diese Weise können Verkaufende sicherstellen, dass sie Leads konsistent mit den richtigen Inhalten zur richtigen Zeit und ohne manuellen Aufwand ansprechen. Dies macht Verkaufende effektiver, da die Anzahl der erhaltenen Antworten, die Festlegung von Kundenbesprechungen und die Weiterentwicklung der Leads durch den Verkaufsprozess erhöht wird.

Verkaufende haben ihre eigenen bewährten Verkaufstechniken, einschließlich eines einzigartigen Tonfalls, den sie bei der E-Mail-Kontaktaufnahme mit Leads verwenden. Dies ist wichtig, um die E-Mail-Interaktion von Leads zu verbessern, da Verkaufende so die Kontaktaufnahme mit einem effektiven Ton personalisieren können, der sie von anderen Verkaufenden unterscheidet. Der Agent für die Vertriebsqualifizierung generiert jetzt E-Mails im eigenen Tonfall der Verkaufenden, sodass sie konsistentere Mitteilungen verfassen, die zu besseren Antwortquoten und Qualifizierungsergebnissen führen.

Als Verkaufender möchten Sie Ihre Pipeline erweitern und die Conversions steigern, aber oft verpassen Sie möglicherweise wertvolle Cross-Selling- und Up-Selling-Möglichkeiten, die in Serviceinteraktionen versteckt sind. Die Kundenserviceteams bearbeiten Produktanfragen und Herausforderungen, die auf eine hohe Kaufabsicht hindeuten. Dennoch kann es sein, dass Sie Schwierigkeiten haben, diese Erkenntnisse rechtzeitig zu erhalten.

Der Agent für die Vertriebsqualifizierung in Dynamics 365 Sales schließt diese Lücke durch die automatische Erkennung neuer Leads von bestehenden Konten und Kunden, indem er deren Service-Interaktionen und Anfrageverlauf zusammenfasst. Beispielsweise könnte ein Kunde, der sich nach Erreichen eines Servicelimits an den Support wendet, darauf hinweisen, dass ein Upgrade erforderlich ist, oder häufige Anfragen zu einer Premium-Funktion könnten Interesse an einem Upselling signalisieren. Durch die Nutzung dieser Erkenntnisse können Sie das Umsatzwachstum vorantreiben und die Kundenbeziehungen stärken.

Führende Vertriebsmitarbeitende haben durchweg eine stärkere Pipeline als andere. Ihr Erfolg ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass sie bei der Auswahl der richtigen Leads diszipliniert sind. Was wäre, wenn Sie ihre Methoden zur Auswahl und Priorisierung von Leads kodifizieren könnten und jeder Vertriebsmitarbeitende denselben Ansatz verfolgen würde?

Mit dem Agent für Vertriebsqualifizierung ist das jetzt möglich. Erstens können Sie die Kriterien für die Lead-Auswahl basierend auf Ihrem idealen Kundenprofil (Ideal Customer Profile, ICP) anpassen, indem Sie Dynamics 365-Daten wie die Berufsbezeichnung und öffentliche Webquellen wie die Marktkapitalisierung von Bloomberg verwenden. Sie können auch die Priorisierungslogik des Agents anpassen, um sicherzustellen, dass Ihren Vertriebsmitarbeitenden immer die wichtigsten ICP-fähigen Leads angezeigt werden.

Verschiedene Branchen und Unternehmen verwenden eindeutige Datenpunkte, um zu beurteilen, ob ein Lead zu ihrem ICP passt. Beispielsweise können Finanzdienstleistungsteams potenzielle Kaufenden auf der Grundlage des verwalteten Gesamtvermögens priorisieren, während sich Technologieunternehmen auf die Nutzung von Abonnements konzentrieren können. Selbst bei ICP-fähigen Leads variiert die Priorisierung. Einige Unternehmen bevorzugen möglicherweise kürzlich gewonnene Leads, während andere solche aus wachstumsstarken Branchen oder Webinarteilnehmer priorisieren. Mit dem Agent für die Vertriebsqualifizierung können Vertriebsteams die Leadauswahl und -priorisierung anhand von benutzerdefinierten Anweisungen optimieren, die die Intuition von führenden Vertriebsmitarbeitenden nachahmen. Durch die Verbindung von Daten aus Dynamics 365, Dataverse, und externen offenen Web-Datasets liefert der Agent umfassendere Erkenntnisse, die eine genauere Qualifizierung und Priorisierung ermöglichen.

Mit einer starken Leadauswahl- und Priorisierungslogik kann der Agent die führenden Vertriebsmitarbeitenden nachahmen und sicherstellen, dass jeder Verkaufende nur mit den Leads interagiert, bei denen die Wahrscheinlichkeit einer Konversion am höchsten ist.

Marketinginteraktionen wie der Besuch einer Produktdemo oder die Teilnahme an einer E-Mail-Kampagne sind starke Indikatoren für eine Kaufabsicht. Für Dynamics 365 Sales-Kunden, die Customer Insights - Journeys verwenden, berücksichtigt der Agent zur Vertriebsqualifizierung jetzt automatisch E-Mail-Interaktionen, Veranstaltungsteilnahmen und Formularübermittlungen, um die aussichtsreichsten Leads zu priorisieren und anzuzeigen.

Dadurch wird die Lücke zwischen Marketing und Vertrieb nahtlos geschlossen, ohne dass Kunden eine angepasste Lösung zum Extrahieren, Aggregieren und Synchronisieren von Marketinginteraktionsdaten in Dynamics 365 Sales erstellen und pflegen müssen. Dies spart viel Zeit und Kosten. Sie können auch Interaktionen mit hoher Absicht wie das Einreichen eines Kontaktformulars oder die Teilnahme an einer Produktdemo als Signale definieren, die eine zeitnahe Interaktion erfordern. So wird sichergestellt, dass sich Vertriebsmitarbeitende frühzeitiger auf die wertvollsten Verkaufschancen konzentrieren.

Mit dieser Funktion optimiert der Agent die Lead-Priorisierung mithilfe von Interaktionsdaten, sodass Vertriebsteams schnell auf potenzielle Verkaufschancen reagieren können.

Wir aktualisieren unsere Exchange-Infrastruktur, um die Unterstützung für Dynamics 365 Sales-Premium-Funktionen wie Beziehungsanalyse und Wer kennt wen zu verbessern. Mit dieser Version wird die Exchange-Datenintegration auf die serverseitige Synchronisierung (SSS) umgestellt, was eine detailliertere Kontrolle über E-Mail-Synchronisierungseinstellungen ermöglicht. Dies erhöht die Zuverlässigkeit und bietet Benutzende mehr Flexibilität bei der Verwaltung des Zeitpunkts und Umfangs ihrer E-Mail-Synchronisierung.

Als Vertriebsteam benötigen Sie Recherchen, die nicht nur umfassend, sondern auch auf Ihre spezifische Branche, Kundensegmente und Geschäftsstrategie zugeschnitten sind. Während die sofort einsatzbereiten Recherchen eines Agents für die Vertriebsqualifizierung umfassende Einblicke bieten, verlassen sich viele Unternehmen auf branchenspezifische Quellen, behördliche Datenbanken oder Nischenpublikationen, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Mit dieser Erweiterung kann der Agent relevantere, individuellere Erkenntnisse liefern, indem er Daten aus öffentlichen Webquellen einbindet, die für das jeweilige Unternehmen am relevantesten sind. Sie erhalten in Echtzeit Zugriff auf branchenspezifische Erkenntnisse und können Leads mit einem detaillierteren Kontext und aktuellen Informationen ansprechen – und so sicherstellen, dass die Kontaktaufnahme zeitnah und wirkungsvoll ist.