The Sales Agent engages your prospects in a two-way conversation leading them to a meeting or purchase. The Sales Agent can send outreach emails to a list of prospects (either from CRM or a CSV file) and nurture them until they're ready to meet.

Sales Agent does the following:

1. Research prospects deeply.
2. Sends hyper personalized emails to leads.
3. Follows-up with leads if a response isn't received.
4. Responds to questions, handles objections, and asks qualification questions.
5. Hands off leads to sales reps.

The primary persona for the Sales Agent is the sales operations manager, since the Sales Agent works like a new sales rep, instead of on behalf of an existing sales rep. The sales operations manager decides the following:

1. Criteria: Which leads the Sales Agent should prospect (via a CRM object with filters or CSV upload)
2. Knowledge: What does the Sales Agent know about its own company and value props, and also about the lead (via connecting to data sources and uploading files and website links)
3. Behavior: How does the Sales Agent behave in different situations (how many times to follow up, tone or length of emails, LLM based guidelines such as 'if a customer asks for pricing, talk about our financing options', handover conditions and guardrails)

Salgschat indeholder en samtalegrænseflade, hvor du kan interagere med salgsoplysninger, der er spredt på tværs af forskellige programmer, herunder kunde- og dealdata i CRM, mails i Exchange, meddelelser og møder i Teams, pitch decks og produktdokumentation i SharePoint og meget mere. Du kan bruge naturligt sprog til at søge gennem dataene, opsummere oplysningerne og køre analyser, der kombinerer data på tværs af kilder.

Som administrator kan du:

• Konfigurere din organisations Copilot-oplevelse til at bruge CRM-tilpasninger og terminologi, der er specifik for din virksomhed.
• Konfigurer Salgschat som standardchatoplevelsen for Copilot, så alle sælgere kan drage fordel af den udvidede datakendskab og -færdigheder, samtidig med at de har adgang til alle Funktioner i Microsoft 365 Copilot.

Som sælger kan du bruge Salgschat til at:

• Forstå dine kunder: Uanset om det er forberedelse til et kundemøde eller forberedelse af en kontoplan, starter det hele med at få en omfattende visning af kontoen, den aktuelle forretning med dem, åbne salgsmuligheder og tidligere aftaler. Med Salgschat kan du slå alle disse oplysninger op ved hjælp af et naturligt sprog.
• Rampe op på nyligt tildelte konti: Gå ud over kundedataene i CRM. Finde kolleger, der har interageret med kunden i de seneste måneder, og som har mest sammenhæng at dele. Få hurtigt fat i de emner, der er af interesse for debitoren og har været del af de seneste engagementer.
• Udvid din virksomhed, og find nye muligheder: Identificer tilbud, der er gået i stå, ved hjælp af Salgschat for at finde åbne problemer, der er beskrevet i mails og møder. Finde kolleger, der tidligere har stået over for lignende problemer i andre handler, for at få hjælp til at fjerne blokeringen af dine aftaler.

Med introduktionen af mødeoversigter kan du vælge, om du vil modtage en opsummeringsmeddelelse for hvert møde individuelt eller i stedet modtage en daglig eller ugentlig oversigt, der giver et samlet overblik over de seneste møder. Oversigten vil:

• Indeholde et kort resumé af hvert møde og et link til opsummeringen og optagelsen.
• Angive genveje til handlinger såsom at oprette opfølgende opgaver og gemme mødenotater i CRM-systemet for hvert møde.
• Fremhæv møder, som du gik glip af, hvor du blev nævnt ved navn.

Du kan tilmelde dig oversigten ved at bruge fanen Indstillinger i den personlige app Copilot til salg. Du bliver bedt om at gøre det af en engangs-Teams-notifikation fra Microsoft 365 Copilot til salg, der forklarer funktionen. Du kan også vælge, om oversigten sendes dagligt eller i slutningen af ugen.

Mailoversigter kan nu vise mere omfattende indsigt fra tredjeparter. API'en til udvidelsesmuligheder overfører nu flere inputparametre, f.eks. brødtekst i mails og metadata, meddelelses-id og samtale-id samt CRM-relaterede objekter. Partnerprogramudviklere kan udnytte de ekstra data til at forbedre kvaliteten af deres indsigt.

Den samme API til udvidelse kan bruges til at ændre både mailoversigten på Outlook-lærredet og i sidepanelet.

Udviklere af partnerprogrammer kan komme i gang med at udvide Copilot for Sales ved hjælp af den fremgangsmåde, der er beskrevet her , og få vist den forbedrede API til udvidelse af mailoversigt her.

Mobilfunktioner vil automatisk være tilgængelige for alle brugere af Microsoft Outlook-appen på Android- og iOS-enheder. Som sælger kan du udnytte hovedfunktionerne fra mobilapplikationen ved at vælge menuen "..." i en e-mail for at åbne Copilot til salg-appen. Dette omfatter funktioner, der findes i computerversionen, herunder:

• Generative AI-mailsvar
• AI-genererede mail- og salgsmulighedsoversigter
• Sporing af Outlook-aktiviteter til CRM
• Oprette og redigere kontakter eller andre CRM-objekter

Copilot for Sales currently assists in generating email drafts by using AI. However, these generated drafts did not reference CRM records, and you had to manually include that information. This feature provides you the ability to reference CRM data (like account or opportunity details) within AI-generated email drafts based on your prompt. When there's a clear intent - either in a custom prompt or within the email content - Copilot for Sales can include relevant CRM information associated with the email (once it is saved to a CRM record), enriching the draft with valuable context and saving time.

This feature is automatically enabled for all users. To get started using this feature, specify instructions in the custom prompt for email draft generation to include any out of the box Account or Opportunity record fields.

This feature supports:

• Out-of-the-box fields on Account and Opportunity records can now be included in email drafts. Custom fields are not yet supported.
• Feature works for both email drafts on Outlook canvas and email drafts in the Outlook side panel.
• The email must be saved to an Account or Opportunity first.

Her er vigtige opdateringer til Outlook-sideruden:

• Flettede forskellige handlinger ind i den sammenhængsmæssige overskrift.
• Optimeret placering af navigation og globale handlingsikoner.
• Reduceret informationstæthed gennem fjernelse af unødvendige oplysninger – f.eks. tidsstempel.
• Samling af flere kort med kundeemner, kontakter, salgsmuligheder og konti i et enkelt kort med CRM-poster.
• Samling af flere foreslåede handlinger i et enkelt kort.
• Reducerer tekstbelastning og kognitiv belastning ved at flytte nøglesalgsoplysninger, salgsmulighedsoversigt og samarbejde i Teams-kort fra øverste side (L0) til sekundær side (L1).

Denne funktion aktiveres automatisk for alle brugere og er tilgængelig i Win32, nye versioner af Outlook og Outlook på nettet.

Denne funktion vil være tilgængelig på alle sprog på niveau 1 og 2 i Microsoft 365 Copilot til salg.

Copilot for Sales strømliner mødeforberedelsen ved at levere ai-genereret indsigt, der er klar til brug, på et forberedelseskort før mødet, der leveres via Copilot for Sales-robotten eller chat i Teams. Forberedelseskortet indeholder:

• Vigtige oplysninger om mødet: Vigtige oplysninger som titel, tid, deltageracceptstatus og dagsorden.
• Matchet salgsmulighed og konto: Identificerer og forbinder automatisk relevante CRM-poster samt nøgleattributter for salgsmuligheden fra CRM.
• Seneste kommunikation: Opsummeret indsigt fra tidligere kundemøder, også dem, du gik glip af.
• Vigtige kontakter: En liste over relevante CRM-kontakter, der deltager i mødet.
• Strategisk indsigt: Identificerer vigtige risici, opfølgningshandlinger og vigtige diskussionspunkter fra tidligere møder.

Med denne funktion kan sælgere fokusere på at opbygge relationer og lukke tilbud i stedet for at gennemgå mødenoter, CRM-poster og indsamle oplysninger fra peer-sælgere.

Copilot for Sales leverer et meddelelseskort efter mødet i Teams, der giver en kort oversigt over dit kundemøde sammen med problemfrie opfølgningshandlinger. Denne meddelelse omfatter:

• Mødepunkter – AI-genereret oversigt, der registrerer vigtige diskussionspunkter.
• Direkte link til Teams-opsummering – Få adgang til hele mødeoptagelsen, transskriptionen og indsigten i detaljer.
• Crm-lagring med et enkelt klik – gem AI-genererede mødenoter direkte i din CRM (f.eks. Salesforce) uden at skifte apps.

Med denne funktion kan sælgere hurtigt registrere og bevare vigtige indsigter i CRM og sikre, at alle samtaler bidrager til en veldokumenteret og handlingsorienteret salgspipeline.

Som administrator kan du styre, hvilke brugeres mødeindsigt (AI-noter, synspunkter, opfølgningsopgaver og meget mere) der kan gemmes i Dataverse. Dette opnås gennem en ny adgangskontrolindstilling på skærmen med administratorindstillinger i den personlige Copilot for Sales-app.

Tidligere blev mødeindsigt gemt i Microsoft Graph. Denne funktion giver organisationer mere kontrol over deres indsigtsdata. Indstillingen er som standard aktiveret for alle brugere i organisationen. Du kan konfigurere lageret til at være globalt slået til eller fra for alle brugere eller angive, hvilke sikkerhedsgrupper der har tilladelse eller ikke tilladelse til at gemme deres indsigtsdata.

Som administrator kan du styre, hvilke brugere der kan dele deres gemte mødeindsigt (AI-noter, synspunkter, opfølgningsopgaver og meget mere) med andre brugere. Dette opnås gennem en ny adgangskontrolindstilling på skærmen med administratorindstillinger i den personlige Copilot for Sales-app. De delte data vil drive andre Copilot for Sales-funktioner, f.eks. Roadmap-kort, der viser tidligere mødeindsigt, der er delt i forhold til en CRM-salgsmulighed.

Indstillingen deaktiveres som standard for alle brugere i organisationen. Du kan konfigurere indstillingen til at være globalt slået til eller fra for alle brugere eller angive, hvilke sikkerhedsgrupper der har tilladelse eller ikke tilladelse til at dele deres mødeindsigt.

Lad Copilot for Sales håndtere dine mødeoptagelser automatisk, så du aldrig går glip af et øjeblik. Som administrator kan du aktivere denne funktion i organisationens miljø via siden med indstillinger for Copilot for Sales-administrator. Når den er aktiveret, gælder den for alle brugere. Ethvert møde med Copilot for Sales, der tilføjes automatisk, vil blive optaget på sælgerens vegne. Sælgere behøver ingen yderligere opsætning; Optagelser udløses automatisk for kvalificerede møder. Møder, der er markeret som private, vil ikke blive optaget af Copilot for Sales.

En daglig mødeforberedelsesmeddelelse vil give en oversigt over sælgerens kommende møder i et struktureret format. Det daglige kort indeholder vigtig mødeindsigt for de kommende fem salgsmøder, kategoriseret efter mødedatoer. Hvert møde viser titel, dagsorden, dato og klokkeslæt og mødelængde med et klikbart link til at åbne Teams-mødet. Der vil også være et link til at hjælpe med at forberede mødet, som sender et nyt adaptivt kort med oplysninger før mødet for det enkelte møde. Administratoren kan konfigurere det daglige tidspunkt, hvor mødeoversigten sendes, samt konfigurere oversigten til at være globalt tændt eller slukket i miljøet.