Funzionalità incluse nei piani di rilascio: 7
Microsoft 365 Copilot per le vendite 2025 - Primo ciclo di rilascio
Per i video degli elementi di rilievo dei precedenti cicli di rilascio:
Per i piani archiviati:
Valore aziendale
Sales Chat semplifica il recupero e il consumo delle informazioni. I venditori dedicano meno tempo alla ricerca di informazioni in diverse applicazioni, combinandole e cercando di ricavare informazioni dettagliate. Possono usare facilmente il linguaggio naturale per trovare le informazioni corrette tra le applicazioni, analizzare le informazioni e ricavare informazioni dettagliate, tutte dall'interno di Sales Chat.
Dettagli sulla funzionalità
Sales Chat offre un'interfaccia di conversazione per interagire con le informazioni di vendita distribuite tra applicazioni diverse, inclusi i dati dei clienti e della trattativa in CRM, messaggi e riunioni in Exchange, messaggi e riunioni in Teams, presentazioni di presentazione e documentazione del prodotto in SharePoint e molto altro ancora. Puoi utilizzare il linguaggio naturale per cercare tra i dati, riepilogare le informazioni ed eseguire l'analisi combinando i dati tra le origini.
In qualità di amministratore, puoi:
- Configura l'esperienza Copilot della tua organizzazione per utilizzare le personalizzazioni e la terminologia CRM specifiche per la tua azienda.
- Configurare Sales Chat come esperienza di chat predefinita per Copilot in modo che tutti i venditori possano trarre vantaggio dalle conoscenze e dalle competenze espanse dei dati, pur avendo accesso a tutte le funzionalità di Microsoft 365 Copilot.
In qualità di venditore, è possibile usare Sales Chat per:
- Comprendere i clienti: che si tratti di prepararsi per una riunione con un cliente o di preparare un piano di conto, tutto parte da una visione completa del conto, il business attuale con loro, le opportunità aperte, e le interazioni precedenti. Con Sales Chat è possibile cercare tutte queste informazioni usando il linguaggio naturale.
- Familiarizza rapidamente con gli account appena assegnati: vai oltre i dati dei clienti in CRM. Trova i colleghi che hanno interagito con il cliente negli ultimi mesi e hanno più contesto da condividere. Ottieni rapidamente gli argomenti che sono di interesse per il cliente e che hanno fatto parte di interazioni recenti.
- Espandere l'azienda e trovare nuove opportunità: identificare le trattative bloccate usando Sales Chat per individuare i problemi aperti discussi nei messaggi di posta elettronica e nelle riunioni. Trova i colleghi che hanno affrontato problemi simili in altre transazioni in passato per ottenere assistenza per sbloccare le tue transazioni.
Abilitato per:
- L'autore ha creato questo articolo con l'assistenza dell'IA. Altre informazioni
Business Value
| Cronologia modifiche | |
|---|---|
| Data dell'anteprima pubblica spostata a maggio 2025 | 07 maggio 2025 |
Valore aziendale
In qualità di venditore, dedichi una notevole quantità di tempo e attività a rivedere il tuo calendario alla fine della giornata o della settimana, a seguire le attività della riunione e ad aggiornare il tuo sistema CRM. Questo digest consente di risparmiare tempo e attività compilando un riepilogo di tutte le riunioni recenti con elementi di azione e collegamenti ad azioni di alto valore come il salvataggio di note nel sistema CRM, l'aggiornamento delle voci CRM e altro ancora. Puoi utilizzare questo digest per aggiornare il sistema CRM e completare i follow-up delle riunioni, invece di procedere riunione per riunione sul tuo calendario.
Dettagli sulla funzionalità
Con l'introduzione dei digest delle riunioni, puoi scegliere se desideri ricevere una notifica di riepilogo per ogni riunione singolarmente o ricevere invece un riepilogo giornaliero o settimanale che fornisce una visualizzazione aggregata delle riunioni recenti. Il digest potrà:
- Includere un breve riepilogo di ogni riunione e un collegamento al riepilogo e alla registrazione.
- Fornire collegamenti ad azioni come la creazione di attività di follow-up e il salvataggio delle note sulla riunione nel sistema CRM per ciascuna riunione.
- Evidenziare le riunioni che hai perso in cui sei stato menzionato per nome.
Sarai in grado di scegliere il digest utilizzando la scheda Impostazioni nell'app personale Copilot per le vendite. Riceverai una richiesta in tal senso da una notifica di Teams una tantum da Microsoft 365 Copilot per le vendite che spiega la funzionalità. Puoi anche scegliere se il digest viene inviato giornalmente o alla fine della settimana.
Abilitato per:
- L'autore ha creato questo articolo con l'assistenza dell'IA. Altre informazioni
Business Value
Valore aziendale
Mantenere aggiornato il CRM dopo le riunioni è essenziale per fornire al team di vendita la visibilità di cui ha bisogno per chiudere le transazioni più velocemente. Tuttavia, l'impossibilità di salvare le note delle riunioni in CRM da Teams spesso comporta aggiornamenti mancanti o ritardati a causa degli impegni dei venditori.
Con Copilot per le vendite, puoi salvare facilmente le note delle riunioni direttamente nel tuo CRM subito dopo una riunione, senza la necessità di cambiare contesto. In questo modo non solo si risparmia tempo, ma si garantisce anche che i dati aziendali dell'organizzazione rimangano aggiornati e accurati.
Dettagli sulla funzionalità
In qualità di venditore, puoi aggiornare il tuo CRM direttamente dalla pagina di riepilogo post-riunione di Microsoft Teams. Seleziona il pulsante Vendite per visualizzare informazioni dettagliate relative alle vendite. Seleziona Salva in CRM per aggiornare il CRM eseguendo queste azioni:
- Salva il riepilogo della riunione generato dall'IA direttamente nel CRM. Puoi rivedere e modificare il riepilogo prima di salvare.
- Collega il riepilogo della riunione a un'entità predefinita o personalizzata di tua scelta.
I riepiloghi delle riunioni vengono salvati nel campo Descrizione dell'appuntamento in CRM per consentire al team di vendita di accedervi.
Abilitato per:
- L'autore ha creato questo articolo con l'assistenza dell'IA. Altre informazioni
Business Value
Valore aziendale
In qualità di venditore, trascorri molto tempo sul campo incontrando i clienti e rimanendo aggiornato sul tuo dispositivo mobile. Con le esperienze principali abilitate nell'app per dispositivi mobili Outlook, rimani in movimento con il supporto del tuo assistente personale alle vendite. I venditori possono monitorare facilmente i messaggi di posta elettronica in CRM, mantenere il CRM aggiornato e sfruttare la potenza di intelligenza artificiale per riepilogare e generare risposte tramite posta elettronica, tutto dall'interno della versione mobile di Outlook su iPhone o dispositivi Android.
Dettagli sulla funzionalità
Le funzionalità per dispositivi mobili saranno disponibili automaticamente per tutti gli utenti dell'app Microsoft Outlook su dispositivi Android e iOS. In qualità di venditore, potrai utilizzare le funzionalità principali dell'applicazione per dispositivi mobili selezionando il menu "..." all'interno di un messaggio e-mail per visualizzare l'app Copilot per le vendite; Sono incluse le funzionalità presenti sul desktop, tra cui:
- Risposte e-mail dell'IA generativa
- Riepiloghi di messaggi di posta elettronica e opportunità generati dall'intelligenza artificiale
- Traccia delle attività di Outlook su CRM
- Creazione e modifica di contatti o altri oggetti CRM
Abilitato per:
- L'autore ha creato questo articolo con l'assistenza dell'IA. Altre informazioni
Business Value
| Cronologia modifiche | |
|---|---|
| Data di anteprima pubblica aggiornata alla data di disponibilità generale di gennaio 2025 spostata a maggio 2025 | 28 genn. 2025 |
Valore aziendale
Le informazioni dettagliate devono essere presentate in modo tale da consentire un'esplorazione semplice e con il minimo spreco di tempo e poterle utilizzare rapidamente concentrandosi sulle migliori azioni successive più significative per raggiungere gli obiettivi di vendita. Grazie a questa funzionalità, puoi acquisire valore nel momento in cui inizi a spostarti tra schede mirate senza alcuna difficoltà, semplificando il flusso di lavoro e l'acquisizione delle informazioni di cui hai bisogno. Semplificando l'esplorazione e migliorando l'usabilità, questa funzionalità consente di risparmiare tempo, riduce il numero di attività e ti consente di concentrarti per prendere decisioni informate più velocemente.
Dettagli sulla funzionalità
Ecco gli aggiornamenti chiave al riquadro laterale di Outlook:
- Azioni diverse sono state unite nell'intestazione contestuale.
- Posizione ottimizzata delle icone di spostamento e delle azioni globali.
- Densità delle informazioni ridotta rimuovendo le informazioni superflue, ad esempio il timestamp.
- Unificazione di più schede di lead, contatti, opportunità e account in un'unica scheda di record CRM.
- Unificazione di più azioni suggerite in un'unica scheda.
- Riduci il carico di testo e cognitivo spostando le schede Informazioni chiave sulle vendite, Riepilogo opportunità e Collabora in Teams dalla pagina principale (L0) alla pagina secondaria (L1).
Questa funzionalità verrà abilitata automaticamente per tutti gli utenti e sarà disponibile in Win32, nelle nuove versioni di Outlook e in Outlook sul Web.
Questa funzionalità sarà disponibile in tutte le lingue di livello 1 e 2 di Microsoft 365 Copilot per le vendite.
Abilitato per:
Business Value
Valore aziendale
Smetti di passare ore a consolidare i dati prima delle riunioni. Copilot for Sales offre ora informazioni dettagliate automatizzate direttamente in Teams. Con una scheda preparazione pre-riunione, si rimarrà informati sulle opportunità chiave, le interazioni passate e gli elementi di azione strategici, assicurandosi di entrare in ogni conversazione del cliente completamente preparata. Ciò significa riunioni più produttive, maggiore coinvolgimento e una pipeline di vendita più forte.
Dettagli sulla funzionalità
Copilot for Sales semplifica la preparazione delle riunioni fornendo informazioni dettagliate predefinite generate dall'IA in una scheda di preparazione pre-riunione fornita tramite il bot Copilot for Sales o la chat in Teams. La scheda di preparazione include:
- Informazioni di base sulle riunioni: dettagli chiave come titolo, tempo, stato di accettazione dei partecipanti e agenda.
- Opportunità e account abbinati: identifica e collega automaticamente i record CRM pertinenti e gli attributi chiave dell'opportunità all'interno del CRM.
- Comunicazioni recenti: riepilogate le informazioni dettagliate delle riunioni precedenti ai clienti, anche quelle perse.
- Contatti chiave: elenco dei contatti CRM pertinenti che partecipano alla riunione.
- Informazioni strategiche: identifica i rischi chiave, le azioni di follow-up e i punti di discussione cruciali delle riunioni precedenti.
Con questa funzionalità, i professionisti delle vendite possono concentrarsi sulla creazione di relazioni e trattative di chiusura, invece di analizzare le note delle riunioni, i record CRM e raccogliere informazioni dai venditori peer.
Abilitato per:
- L'autore ha creato questo articolo con l'assistenza dell'IA. Altre informazioni
Business Value
Valore aziendale
Eliminare il fastidio di registrare manualmente le note della riunione. Copilot for Sales ora semplifica i flussi di lavoro post-riunione consentendo di salvare i riepiloghi delle riunioni generati dall'intelligenza artificiale direttamente in CRM senza cambiare contesto. Ciò garantisce che le informazioni dettagliate critiche siano documentate senza sforzo, riducendo le attività amministrative e aiutando i team di vendita a rimanere concentrati sulle trattative di chiusura.
Dettagli sulla funzionalità
Copilot for Sales offre una scheda di notifica post-riunione in Teams, fornendo un riepilogo conciso della riunione con i clienti insieme ad azioni di follow-up senza soluzione di continuità. Questa notifica include:
- Evidenziazioni delle riunioni : riepilogo generato dall'intelligenza artificiale che acquisisce i punti di discussione chiave.
- Collegamento diretto a Teams: accedere alla registrazione completa delle riunioni, alla trascrizione e alle informazioni dettagliate in dettaglio.
- Salva con un solo clic su CRM: salva le note delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale direttamente in CRM (ad esempio, Salesforce) senza cambiare app.
Con questa funzionalità, i professionisti delle vendite possono acquisire e conservare rapidamente le informazioni chiave in CRM, garantendo che ogni conversazione contribuisca a una pipeline di vendita ben documentata e praticabile.
Abilitato per:
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