Copilot for Sales optimiert die Meeting-Vorbereitung, indem es sofort einsatzbereite, KI-generierte Erkenntnisse in einer Vorbereitungskarte für das Meeting bereitstellt, die über den Copilot for Sales-Bot oder den Chat in Teams bereitgestellt wird. Die Vorbereitungskarte enthält:

• Grundlegendes zu Besprechungen: Wichtige Details wie Titel, Uhrzeit, Teilnehmerakzeptanzstatus und Tagesordnung.
• Abgleich von Verkaufschance und Konto: Identifiziert und verbindet automatisch relevante CRM-Datensätze sowie wichtige Attribute der Verkaufschance.
• Letzte Mitteilungen: Zusammengefasste Erkenntnisse aus vergangenen Kundeninteraktionen für die passende Gelegenheit.
• Strategische Einblicke: Identifiziert die wichtigsten Risiken, Folgemaßnahmen und wichtige Diskussionspunkte aus früheren Interaktionen.

Mit dieser Funktion können Sie sich auf den Aufbau von Beziehungen und den Abschluss von Geschäften konzentrieren, anstatt Besprechungsnotizen, CRM-Datensätze und das Sammeln von Informationen von Peer-Verkäufern zu durchsuchen.

Der Vertriebsmitarbeiter führt Ihre potenziellen Kunden in ein wechselseitiges Gespräch, das sie zu einem Treffen oder Kauf führt. Der Vertriebsmitarbeiter kann Outreach-E-Mails an eine Liste von potenziellen Kunden senden (entweder aus dem CRM oder einer CSV-Datei) und sie pflegen, bis sie bereit sind, sich zu treffen.

Der Verkaufsagent führt folgende Schritte aus:

1. Sie können tiefgehende Recherchen zu den Interessenten anstellen.
2. Sendet hyperpersonalisierte E-Mails an Leads.
3. Setzen Sie sich mit den Leads in Verbindung, wenn Sie keine Antwort erhalten.
4. Beantwortet Fragen, behandelt Einwände und stellt Fragen zur Qualifizierung.
5. Übertragen Sie Leads zu Vertriebsmitarbeitenden.

Die primäre Persona für den Vertriebsmitarbeiter ist der Sales Operations Manager, da der Sales Agent wie ein neuer Vertriebsmitarbeiter und nicht im Namen eines bestehenden Vertriebsmitarbeiters arbeitet. Der Vertriebsleiter entscheidet über Folgendes:

1. Kriterien: Welche Leads der Sales Agent akquirieren soll (über ein CRM-Objekt mit Filtern oder CSV-Upload)
2. Wissen: Was weiß der Sales Agent über sein eigenes Unternehmen und seine Wertrequisiten sowie über den Lead (durch die Verbindung zu Datenquellen und das Hochladen von Dateien und Website-Links)?
3. Verhalten: Wie verhält sich der Vertriebsmitarbeiter in verschiedenen Situationen (wie oft er nachfassen muss, Ton oder Länge von E-Mails, LLM-basierte Richtlinien wie z. B. "Wenn ein Kunde nach Preisen fragt, sprechen Sie über unsere Finanzierungsmöglichkeiten", Übergabebedingungen und Leitplanken)

Als Verkäufer können Sie Zeit sparen und mehr Leads mit den KI-generierten Erkenntnissen und personalisierten Outreach-Nachrichten von Sales Agent ansprechen. Jeder Lead in Ihrer Pipeline wird für Sie recherchiert, wodurch Sie Zeit sparen, da Ihnen das Durchsuchen des Internets und Ihres CRM erspart bleibt, um die wichtigsten Informationen festzustellen, die Sie benötigen, um den Lead zu qualifizieren. Wenn Sie bereit sind, den Lead zu kontaktieren, erstellt der Vertriebsmitarbeiter personalisierte E-Mails, die das gesammelte Wissen nutzen, um den Lead zu binden und ihm das Gefühl zu geben, dass Sie ihn kennen, sein Geschäft und wie Sie ihm helfen können, seine Ziele zu erreichen. Der Sales Agent gibt Ihnen die Gewissheit, dass Sie alles haben, was Sie über jeden Interessenten wissen müssen, und die Fähigkeit, sich sinnvoll mit ihm zu verbinden.

Beispiel: Mona, eine Verkäuferin bei Contoso, hat gerade einen Lead von Fabrikam erhalten. In der Vergangenheit hat Mona, unter Zeitdruck, vielleicht schnell das Internet und ihr CRM nach Informationen über die Person und das Unternehmen durchsucht. Es konnte jedoch leicht passieren, dass sie wichtige Informationen übersah, die ihr hätten helfen können, die Aufmerksamkeit des Leads zu gewinnen, z. B. Fabrikams frühere verlorene oder gewonnene Verkaufschancen mit Contoso und die jüngsten Expansionspläne von Fabrikam. Mona hätte eine einfache Formular-E-Mail geschickt, ohne einen persönlichen Bezug, die dann unbeantwortet bleibt. Mit Sales Agent kann Mona jetzt Zeit sparen und ihre Abschlussrate verbessern, indem sie Leads wie Fabrikam mit forschungsgestützten, personalisierten Erstkontakten und Nachverfolgungen einbindet. Bei der umfassenden Recherche werden die wichtigsten Kontodetails aus dem CRM sowie die Erkenntnisse zu den Geschäftsanforderungen und -herausforderungen von Fabrikam ermittelt und zusammengefasst. Die vom Vertriebsmitarbeiter erstellte E-Mail enthält diese Erkenntnisse, sodass sich die Kontaktaufnahme von Mona so anfühlt, als würde sie die Anforderungen von Fabrikam erfüllen, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie antworten. Mona freut sich, dass der Sales Agent ihr Stunden an Recherchen und E-Mails gespart hat, und sie liebt es, dass sie bessere Rücklaufquoten bei ihrer Kontaktaufnahme sieht.

Hauptmerkmale des Sales Agent:

• Führt Recherchen für alle potenziellen Kunden in Ihrem CRM durch (entweder Salesforce oder Dynamics 365 Sales)
• Verwendet Daten, die aus dem Internet und Ihrem CRM gesammelt wurden, um gründliche Recherchen durchzuführen und Erkenntnisse zu gewinnen
• Generiert Outreach-E-Mails auf der Grundlage der Recherchen, die zur Gewinnung neuer Leads verwendet werden können
• Konfigurierbar, um Ihren individuellen Geschäftsanforderungen gerecht zu werden

Als Administrator können Sie den Vertriebsagenten für Ihre Verkäufer über die Admin-Einstellungen von Copilot for Sales einrichten und aktivieren.

E-Mail-Zusammenfassungen können jetzt umfassendere Erkenntnisse von Drittanbietern anzeigen. Die Erweiterbarkeits-API übergibt jetzt mehr Eingabeparameter, z. B. E-Mail-Text und Metadaten, Nachrichten-ID und Konversations-ID sowie CRM-bezogene Entitäten. Entwickler von Partneranwendungen können die zusätzlichen Daten nutzen, um die Qualität ihrer Erkenntnisse zu verbessern.

Dieselbe Erweiterbarkeits-API kann verwendet werden, um sowohl die E-Mail-Zusammenfassung auf der Outlook-Arbeitsfläche als auch im Seitenbereich zu ändern.

Entwickler von Partneranwendungen können mit der Erweiterung von Copilot for Sales beginnen, indem sie den hier beschriebenen Ansatz verwenden, und die erweiterte API zur Erweiterung der E-Mail-Zusammenfassung hier anzeigen.

Mobile Funktionen sind automatisch für alle Benutzenden der Microsoft Outlook-App auf Android- und iOS-Geräten verfügbar. Als Mitglied des Vertriebsteams können Sie die Hauptfunktionen der mobilen Anwendung nutzen, indem Sie in einer E-Mail das Menü ... auswählen, um die App Copilot für Vertrieb aufzurufen. Dies umfasst auch Funktionen auf dem Desktop, darunter:

• Von KI generierte E-Mail-Antworten
• Von KI generierte E-Mail- und Verkaufschancen-Zusammenfassungen
• Verfolgung von Outlook-Aktivitäten im CRM-System
• Erstellen und Bearbeiten von Kontakten oder anderen CRM-Objekten

Copilot for Sales currently assists in generating email drafts by using AI. However, these generated drafts did not reference CRM records, and you had to manually include that information. This feature provides you the ability to reference CRM data (like account or opportunity details) within AI-generated email drafts based on your prompt. When there's a clear intent - either in a custom prompt or within the email content - Copilot for Sales can include relevant CRM information associated with the email (once it is saved to a CRM record), enriching the draft with valuable context and saving time.

This feature is automatically enabled for all users. To get started using this feature, specify instructions in the custom prompt for email draft generation to include any out of the box Account or Opportunity record fields.

This feature supports:

• Out-of-the-box fields on Account and Opportunity records can now be included in email drafts. Custom fields are not yet supported.
• Feature works for both email drafts on Outlook canvas and email drafts in the Outlook side panel.
• The email must be saved to an Account or Opportunity first.

Eine tägliche Benachrichtigung zur Vorbereitung von Besprechungen enthält eine Zusammenfassung der bevorstehenden Besprechungen des Verkäufers in einem strukturierten Format. Die Tageskarte enthält wichtige Einblicke in die anstehenden fünf Verkaufsbesprechungen, kategorisiert nach Datum. In jeder Besprechung werden der Titel, die Tagesordnung, das Datum und die Uhrzeit sowie die Länge der Besprechung mit einem anklickbaren Link zum Öffnen der Teams-Besprechung angezeigt. Ein Link wird ebenfalls verfügbar sein, der hilft, sich auf die Besprechung vorzubereiten, indem er eine neue adaptive Karte mit vorab bereitgestellten Details für die einzelne Besprechung sendet. Der Administrator kann die tägliche Uhrzeit konfigurieren, zu der der Meeting-Digest gesendet wird, sowie den Digest so konfigurieren, dass er innerhalb der Umgebung global ein- oder ausgeschaltet ist.

As an admin, you can control which users can share their stored meeting insights (AI notes, sentiment, follow-up tasks, and more) with other users. This is achieved through a new access control setting on the admin settings screen in the Copilot for Sales personal app. The shared data will power other Copilot for Sales features such as Roadmap card that shows past meeting insights shared against a CRM opportunity.

By default, the setting will be disabled for all users within the organization. You can configure the setting to be globally on or off for all users or specify which security groups are allowed or not allowed to share their meeting insights.

Als Administrator können Sie steuern, welche Besprechungseinblicke der Benutzer (KI-Notizen, Stimmung, Nachverfolgungsaufgaben und mehr) in Dataverse gespeichert werden können. Dies wird durch eine neue Einstellung für die Zugriffskontrolle auf dem Bildschirm mit den Admin-Einstellungen in der persönlichen Copilot for Sales-App erreicht.

Zuvor wurden Besprechungseinblicke in Microsoft Graph gespeichert. Diese Funktion bietet Organisationen mehr Kontrolle über ihre Insights-Daten. Standardmäßig ist die Einstellung für alle Benutzer innerhalb der Organisation aktiviert. Sie können den Speicher so konfigurieren, dass er für alle Benutzer global ein- oder ausgeschaltet ist, oder angeben, welche Sicherheitsgruppen ihre Insights-Daten speichern dürfen und welche nicht.

Lassen Sie Copilot for Sales Ihre Meeting-Aufzeichnungen automatisch verwalten, um sicherzustellen, dass Sie keinen Moment verpassen. Als Administrator können Sie diese Funktion in der Umgebung des Unternehmens über die Seite mit den Administratoreinstellungen von Copilot for Sales aktivieren. Nach der Aktivierung gilt sie für alle Benutzer. Jede Besprechung, bei der Copilot for Sales automatisch hinzugefügt wird, wird im Namen des Verkäufers aufgezeichnet. Verkäufer benötigen keine zusätzliche Einrichtung. Aufzeichnungen werden automatisch für berechtigte Meetings ausgelöst. Besprechungen, die als privat gekennzeichnet sind, werden von Copilot for Sales nicht aufgezeichnet.

Bisher war die Pille "Sales" nur für Benutzer mit Premium-Lizenz von Copilot for Sales verfügbar. Mit diesem Update ist die Funktionalität der Pille „Vertrieb“ nun für alle Benutzenden von Copilot für Vertrieb verfügbar, einschließlich derjenigen mit Dynamics 365 Sales Enterprise-Lizenzen (Benutzende mit Standardlizenz). Die Pille „Vertrieb“ wird ebenfalls aktualisiert und enthält dann Stimmungsanalysen und Besprechungshighlights, wenn keine KI-Besprechungsnotizen von Teams verfügbar sind und Benutzende über keine Teams-Premium-Lizenz verfügen. Da die Pille „Vertrieb“ jetzt dieselben Daten enthält, die auf der älteren Registerkarte „Copilot für Vertrieb“ bereitgestellt sind, wird die Registerkarte„Copilot für Vertrieb“ nach der Besprechung abgeschafft. Die Verkaufspille enthält jetzt alle Erkenntnisse nach dem Meeting, einschließlich Liste der Aktionspunkte, Aufgabenliste, Fragenerkennung, Schlüsselworterkennung, Stimmungsanalyse und Teilnehmerstatistiken.

Sales Chat bietet eine Konversationsschnittstelle für die Interaktion mit Vertriebsinformationen, die über verschiedene Anwendungen verteilt sind, einschließlich Kunden- und Geschäftsdaten in CRM, Besprechungen in Teams, Pitch Decks und Produktdokumentationen in SharePoint und vieles mehr. Sie können natürliche Sprache verwenden, um die Daten zu durchsuchen, Informationen zusammenzufassen und Analysen durchzuführen, bei denen Daten aus verschiedenen Quellen kombiniert werden.

Administrierenden stehen folgende Optionen zur Verfügung:

• Wählen Sie aus, welche Benutzer in der Organisation den Sales Chat erhalten sollen. Wenn Ihre Verkäufer Copilot for Sales bereits verwenden, wird Sales Chat automatisch für sie bereitgestellt.
• Konfiguration der Copilot-Umgebung der Organisation zur Verwendung von CRM-Anpassungen und unternehmensspezifischer Terminologie

Als Verkäufer können Sie den Vertriebschat verwenden, um:

• Verstehen Sie Ihre Kunden: Bereiten Sie sich auf eine Kundenbesprechung vor oder bereiten Sie einen Kontoplan vor, alles beginnt mit einem umfassenden Überblick über das Konto, das aktuelle Geschäft mit ihnen, offene Verkaufschancen und vergangene Einsätze. Mit Dem Vertriebschat können Sie alle diese Informationen mithilfe natürlicher Sprache nachschlagen.
• Steigern Sie die Anzahl neu zugewiesener Konten: Gehen Sie über Kundendaten in CRM hinaus. Finden Sie Teammitglieder, die in den letzten Monaten mit den betreffenden Kundinnen oder Kunden interagiert haben und den meisten Kontext mitteilen können. Sie können im Handumdrehen die Themen abrufen, die für die Kundin bzw. den Kunden von Interesse sind und Bestandteil der letzten Interaktionen waren.
• Erweitern Sie Ihr Unternehmen und finden Sie neue Möglichkeiten: Identifizieren Sie blockierte Deals mithilfe des Vertriebschats, um offene Probleme zu entdecken, die in E-Mails und Besprechungen diskutiert werden. Finden Sie Teammitglieder, die in der Vergangenheit mit ähnlichen Problemen bei anderen Geschäftstransaktionen konfrontiert waren, und erhalten Sie Hilfe beim Entsperren Ihrer Transaktionen.