Bei den Besprechungszusammenfassungen können Sie wählen, ob Sie für jede einzelne Besprechung eine Zusammenfassungsbenachrichtigung erhalten möchten oder ob Sie lieber eine tägliche oder wöchentliche Zusammenfassung wünschen, die eine Gesamtansicht der letzten Besprechungen bietet. Merkmale der Zusammenfassung:

• Enthält eine kurze Zusammenfassung jeder Besprechung sowie einen Link zur Zusammenfassung und Aufzeichnung.
• Bietet Verknüpfungen zu Aktionen, z. B. Erstellen von Nachverfolgungsaufgaben und Speichern von Besprechungsnotizen im CRM-System für jedes Meeting.
• Es werden Besprechungen hervorgehoben, die Sie verpasst haben und in denen Sie namentlich erwähnt wurden.

Sie können sich über die Registerkarte Einstellungen in der persönlichen Copilot für Vertrieb-App für die Zusammenfassung anmelden. Dazu werden Sie durch eine einmalige Teams-Benachrichtigung von Microsoft 365 Copilot für Vertrieb aufgefordert, in der die Funktion erklärt wird. Sie können auch angeben, ob die Zusammenfassung täglich oder am Ende der Woche versendet werden soll.

Der Vertriebschat bietet eine unterhaltungsbasierte Schnittstelle für die Interaktion mit Vertriebsinformationen, die in verschiedenen Anwendungen verteilt sind, einschließlich Kunden- und Dealdaten in CRM, E-Mails in Exchange, Nachrichten und Besprechungen in Teams, Pitch-Decks und Produktdokumentation in SharePoint und vieles mehr. Sie können natürliche Sprache verwenden, um die Daten zu durchsuchen, Informationen zusammenzufassen und Analysen durchzuführen, bei denen Daten aus verschiedenen Quellen kombiniert werden.

Administrierenden stehen folgende Optionen zur Verfügung:

• Konfiguration der Copilot-Umgebung der Organisation zur Verwendung von CRM-Anpassungen und unternehmensspezifischer Terminologie
• Richten Sie Den Vertriebschat als Standardchaterfahrung für Copilot ein, damit alle Verkäufer von den erweiterten Datenkenntnissen und -fähigkeiten profitieren können, während Sie Zugriff auf alle Microsoft 365 Copilot-Features haben.

Als Verkäufer können Sie den Vertriebschat verwenden, um:

• Verstehen Sie Ihre Kunden: Bereiten Sie sich auf eine Kundenbesprechung vor oder bereiten Sie einen Kontoplan vor, alles beginnt mit einem umfassenden Überblick über das Konto, das aktuelle Geschäft mit ihnen, offene Verkaufschancen und vergangene Einsätze. Mit Dem Vertriebschat können Sie alle diese Informationen mithilfe natürlicher Sprache nachschlagen.
• In neu zugewiesene Konten einarbeiten: Gehen Sie über die Kundendaten im CRM-System hinaus. Finden Sie Teammitglieder, die in den letzten Monaten mit den betreffenden Kundinnen oder Kunden interagiert haben und den meisten Kontext mitteilen können. Sie können im Handumdrehen die Themen abrufen, die für die Kundin bzw. den Kunden von Interesse sind und Bestandteil der letzten Interaktionen waren.
• Erweitern Sie Ihr Unternehmen und finden Sie neue Möglichkeiten: Identifizieren Sie blockierte Deals mithilfe des Vertriebschats, um offene Probleme zu entdecken, die in E-Mails und Besprechungen diskutiert werden. Finden Sie Teammitglieder, die in der Vergangenheit mit ähnlichen Problemen bei anderen Geschäftstransaktionen konfrontiert waren, und erhalten Sie Hilfe beim Entsperren Ihrer Transaktionen.

Mobile Funktionen sind automatisch für alle Benutzenden der Microsoft Outlook-App auf Android- und iOS-Geräten verfügbar. Als Mitglied des Vertriebsteams können Sie die Hauptfunktionen der mobilen Anwendung nutzen, indem Sie in einer E-Mail das Menü ... auswählen, um die App Copilot für Vertrieb aufzurufen. Dies umfasst auch Funktionen auf dem Desktop, darunter:

• Von KI generierte E-Mail-Antworten
• Von KI generierte E-Mail- und Verkaufschancen-Zusammenfassungen
• Verfolgung von Outlook-Aktivitäten im CRM-System
• Erstellen und Bearbeiten von Kontakten oder anderen CRM-Objekten

Hier einige wichtige Neuerungen des Outlook-Seitenbereichs:

• Zusammenführung unterschiedlicher Aktionen in der kontextbezogenen Kopfzeile
• Optimierte Position der Navigations- und globalen Aktionssymbole
• Reduzierte Informationsdichte durch Entfernung unnötiger Informationen, z. B. Zeitstempel
• Vereinheitlichung mehrerer Karten von Leads, Kontakten, Verkaufschancen und Accounts auf einer einzigen Karte mit CRM-Datensätzen
• Vereinheitlichung mehrerer vorgeschlagener Aktionen auf einer einzigen Karte
• Weniger Text und kognitive Belastung, da wichtige Verkaufsinformationen, Verkaufschancen-Zusammenfassung und Zusammenarbeit in Teams-Karten von der oberen Seite (L0) zur sekundären Seite (L1) verschoben wurden

Diese Funktion wird automatisch für alle Benutzenden aktiviert und ist in Windows 32, neuen Versionen von Outlook sowie in Outlook im Web verfügbar.

Diese Funktion wird in allen Tier-1- und Tier-2-Sprachen von Microsoft 365 Copilot für Vertrieb verfügbar sein.

Copilot for Sales optimiert die Besprechungsvorbereitung, indem sofort einsatzbereite KI-generierte Einblicke in Form einer Vorbesprechungskarte bereitgestellt werden, die über den Copilot for Sales Bot oder den Chat in Teams zur Verfügung gestellt wird. Die Vorbereitungskarte umfasst:

• Grundlegendes zu Besprechungen: Wichtige Details wie Titel, Uhrzeit, Teilnehmerakzeptanzstatus und Tagesordnung.
• Abgleich von Verkaufschance und Konto: Identifiziert und verbindet automatisch relevante CRM-Datensätze sowie wichtige Attribute der Verkaufschance.
• Aktuelle Kommunikation: Fasste Erkenntnisse aus früheren Kundenbesprechungen zusammen, auch diejenigen, die Sie verpasst haben.
• Wichtige Kontakte: Eine Liste der relevanten CRM-Kontakte, die an der Besprechung teilnehmen.
• Strategische Erkenntnisse: Identifiziert wichtige Risiken, Folgeaktionen und wichtige Diskussionspunkte aus früheren Besprechungen.

Mit diesem Feature können Vertriebsmitarbeiter sich auf die Erstellung von Beziehungen und das Schließen von Deals konzentrieren, anstatt Besprechungsnotizen, CRM-Datensätze und das Sammeln von Informationen von Peer-Verkäufern zu durchsuchen.

Copilot for Sales liefert eine Benachrichtigungskarte nach der Besprechung in Teams und bietet eine kurze Zusammenfassung Ihrer Kundenbesprechung sowie nahtlose Nachverfolgungsaktionen. Diese Benachrichtigung umfasst:

• Besprechungshighlights – KI-generierte Zusammenfassung, die wichtige Diskussionspunkte erfasst.
• Direkter Link zu Teams-Zusammenfassung – Greifen Sie auf die vollständige Aufzeichnung, Transkription und Einblicke in die Besprechung zu.
• One-click CRM save – Speichern Sie KI-generierte Besprechungsnotizen direkt in Ihrem CRM (z. B. Salesforce), ohne Apps zu wechseln.

Mit diesem Feature können Vertriebsmitarbeiter wichtige Einblicke in CRM schnell erfassen und aufbewahren, um sicherzustellen, dass jede Unterhaltung zu einer gut dokumentierten und umsetzbaren Vertriebspipeline beiträgt.