Características incluidas en los planes de lanzamiento: 7
Primer lanzamiento de versiones de 2025 de Microsoft 365 Copilot para ventas
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Valor empresarial
Sales Chat simplifica la recuperación y el consumo de información. Los vendedores pasan menos tiempo buscando información en diferentes aplicaciones, combinándolas y tratando de obtener conocimientos. Pueden usar convenientemente lenguaje natural para encontrar la información adecuada en las aplicaciones, analizar la información y derivar información, todo desde el chat de ventas.
Detalles de la característica
Chat de ventas ofrece una interfaz conversacional para interactuar con la información de ventas distribuida en diferentes aplicaciones, incluidos los datos de clientes y ofertas en CRM, los correos electrónicos en Exchange, los mensajes y las reuniones en Teams, las presentaciones comerciales y la documentación de productos en SharePoint, y mucho más. Puede utilizar lenguaje natural para buscar en los datos, resumir la información y ejecutar análisis mediante la combinación de datos de todos los orígenes.
Como administrador, puede hacer lo siguiente:
- Configure la experiencia de Copilot de su organización para usar personalizaciones de CRM y terminología específica de su empresa.
- Configure Sales Chat como la experiencia de chat predeterminada para Copilot para que todos los vendedores puedan beneficiarse de los conocimientos y aptitudes de datos expandidos, al tiempo que tienen acceso a todas las características de Microsoft 365 Copilot.
Como vendedor, puede usar Chat de ventas para:
- Comprender a los clientes: prepárese para una reunión de clientes o prepare un plan de cuenta, todo comienza con obtener una visión completa de la cuenta, la empresa actual con ellos, las oportunidades abiertas y las interacciones anteriores. Con el chat de ventas, puede buscar toda esta información utilizando lenguaje natural.
- Ponerse al día de las cuentas recién asignadas: ir más allá de los datos del cliente en CRM. Encontrar colegas que hayan interactuado con el cliente en los últimos meses y que tengan la mayor cantidad de contexto para compartir. Obtener rápidamente los temas que interesen al cliente y que han formado parte de compromisos recientes.
- Aumentar su negocio y encontrar nuevas oportunidades: identifique las ofertas estancadas mediante el chat de ventas para detectar problemas abiertos tratados en correos electrónicos y reuniones. Encuentre colegas que se hayan enfrentado a problemas similares en otros acuerdos en el pasado para obtener ayuda para desbloquear sus operaciones.
Habilitado para:
- El autor creó este artículo con la ayuda de IA. Más información
Business Value
| Historial de cambios | |
|---|---|
| Se cambió la fecha de versión preliminar pública a mayo de 2025 | 07 de mayo de 2025 |
Valor empresarial
Como vendedor, dedica una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo a revisar su calendario al final del día o de la semana, a hacer un seguimiento de las tareas de las reuniones y a actualizar su sistema CRM. Este resumen le ayudará a ahorrar tiempo y esfuerzo, ya que compila un resumen de todas las reuniones recientes con elementos de acción y accesos directos a acciones de alto valor, como guardar notas en el sistema CRM, actualizar entradas de CRM y mucho más. Puede usar este resumen para actualizar el sistema CRM y completar los seguimientos de las reuniones, en lugar de ir reunión por reunión en su calendario.
Detalles de la característica
Con la introducción de los resúmenes de reuniones, puede elegir si desea recibir una notificación de resumen para cada reunión de manera individual o, en su lugar, recibir un resumen diario o semanal que proporcione una vista agregada de las reuniones recientes. El resumen hará lo siguiente:
- Incluirá un breve resumen de cada reunión y un vínculo al resumen y la grabación.
- Proporcionará accesos directos a acciones, como la creación de tareas de seguimiento y el guardado de notas de la reunión en el sistema CRM para cada reunión.
- Resaltará las reuniones que se perdió en las que se le mencionaba por su nombre.
Puede optar por el resumen mediante la pestaña Configuración en la aplicación personal Copilot para ventas. Se le solicitará que haga eso mediante una notificación única de Teams desde Microsoft 365 Copilot para ventas que explica la característica. También puede elegir si el resumen se envía a diario o al final de la semana.
Habilitado para:
- El autor creó este artículo con la ayuda de IA. Más información
Business Value
Valor empresarial
Como vendedor, pasa tiempo en el terreno reuniéndose con los clientes y manteniéndose al día en su dispositivo móvil. Con las experiencias principales habilitadas en la aplicación móvil de Outlook, permanece en movimiento con el apoyo de su asistente personal de ventas. Los vendedores pueden seguir con facilidad los correos electrónicos en CRM, mantener la actualización de CRM y aprovechar la eficacia de la IA para resumir y generar respuestas de correo electrónico, todo ello desde la versión móvil de Outlook en dispositivos iPhone o Android.
Detalles de la característica
Las características móviles estarán disponibles automáticamente para todos los usuarios de la aplicación Microsoft Outlook en dispositivos Android y iOS. Como vendedor, podrá aprovechar las características principales de la aplicación móvil al seleccionar el menú "..." dentro de un correo electrónico para abrir la aplicación Copilot para ventas. Esto incluirá las características que se encuentran en el escritorio, entre las que se incluyen:
- Respuestas de correo electrónico generativas de IA
- Resúmenes de oportunidades y correo electrónico generados por IA
- Seguimiento de actividades de Outlook a CRM
- Creación y edición de contactos u otros objetos de CRM
Habilitado para:
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Business Value
| Historial de cambios | |
|---|---|
| Fecha de versión preliminar pública actualizada a la fecha de disponibilidad general de enero de 2025 se trasladó a mayo de 2025 | 28 de enero de 2025 |
Valor empresarial
La información debe presentarse de una manera por la que resulte sencillo navegar con una pérdida de tiempo mínima, de modo que pueda usarla rápidamente y centrarse en las siguientes mejores acciones significativas para lograr los objetivos de ventas. Con esta característica, puede experimentar valor en el momento en que empiece a navegar a través de tarjetas enfocadas con un desorden mínimo, lo que agiliza su flujo de trabajo y facilita la búsqueda de la información que necesita. Al simplificar la navegación y mejorar la facilidad de uso, esta característica le ahorra tiempo, reduce el esfuerzo y le permite concentrarse más rápido en la toma de decisiones fundamentadas.
Detalles de la característica
Estas son las actualizaciones clave del panel lateral de Outlook:
- Se han combinado acciones dispares en el encabezado contextual.
- Se ha optimizado la posición de los iconos de navegación y acción global.
- Se ha reducido la densidad de la información mediante la eliminación de información innecesaria, por ejemplo, la marca de tiempo.
- Se han unificado varias tarjetas de clientes potenciales, contactos, oportunidades y cuentas en una sola tarjeta de registros de CRM.
- Se han unificado varias acciones sugeridas en una sola tarjeta.
- Se ha reducido la carga cognitiva y de texto moviendo la información clave de ventas, el resumen de oportunidades y las tarjetas de colaboración en Teams de la página principal (L0) a la página secundaria (L1).
Esta característica se habilitará automáticamente para todos los usuarios y estará disponible en Win32, las nuevas versiones de Outlook y Outlook en la Web.
Esta característica estará disponible en todos los idiomas de nivel 1 y nivel 2 de Microsoft 365 Copilot para ventas.
Habilitado para:
Business Value
Valor empresarial
Elimine la molestia de registrar manualmente las notas de la reunión. Copilot for Sales ahora simplifica los flujos de trabajo posteriores a la reunión, ya que permite guardar resúmenes de reuniones generados por ia directamente en su CRM sin cambiar el contexto. Esto garantiza que las conclusiones críticas se documentan sin esfuerzo, lo que reduce las tareas administrativas y ayudan a los equipos de ventas a mantenerse centrados en el cierre de las ofertas.
Detalles de la característica
Copilot for Sales ofrece una tarjeta de notificación posterior a la reunión en Teams, que proporciona un resumen conciso de la reunión con el cliente junto con acciones de seguimiento de manera fluida. Esta notificación incluye:
- Aspectos destacados de la reunión – Resumen generado por IA que captura los puntos clave de la discusión.
- Vínculo directo a resumen de Teams: acceda a la grabación completa de la reunión, la transcripción y la información detallada.
- Guardar CRM con un solo clic: guarde las notas de reunión generadas por IA directamente en su CRM (por ejemplo, Salesforce) sin cambiar de aplicaciones.
Con esta característica, los profesionales de ventas pueden capturar y conservar rápidamente información clave en CRM, lo que garantiza que cada conversación contribuye a una canalización de ventas bien documentada y accionable.
Habilitado para:
- El autor creó este artículo con la ayuda de IA. Más información
Business Value
Valor empresarial
Deje de dedicar horas a consolidar los datos antes de las reuniones. Copilot for Sales ahora ofrece información automatizada directamente en Teams. Con una tarjeta de preparación previa a la reunión, se mantendrá informado sobre las oportunidades clave, las interacciones pasadas y los elementos de acción estratégica, lo que le garantiza que aborde cada conversación con el cliente totalmente preparado. Esto significa reuniones más productivas, una mejor interacción y una canalización de ventas más sólida.
Detalles de la característica
Copilot for Sales simplifica la preparación de la reunión al proporcionar información generada por IA mediante una tarjeta de preparación antes de la reunión que se entrega a través del bot de Copilot for Sales o a través de chat en Teams. La tarjeta de preparación incluye:
- Aspectos básicos de la reunión: detalles clave como título, tiempo, estado de aceptación de participantes y agenda.
- Oportunidad y cuenta coincidentes: identifica y conecta automáticamente los registros de CRM pertinentes, así como los atributos clave de la oportunidad de CRM.
- Comunicaciones recientes: información resumida de las reuniones anteriores del cliente, incluso las que perdió.
- Contactos clave: una lista de contactos de CRM relevantes que asisten a la reunión.
- Conclusiones estratégicas: identifica los riesgos clave, las acciones de seguimiento y los puntos de discusión cruciales de las reuniones anteriores.
Con esta característica, los profesionales de ventas pueden centrarse en crear relaciones y cerrar ofertas, en lugar de examinar las notas de la reunión, los registros de CRM y recopilar información de vendedores del mismo nivel.
Habilitado para:
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Business Value
Valor empresarial
Mantener el CRM actualizado después de las reuniones resulta esencial para proporcionar al equipo de ventas la visibilidad que necesitan para cerrar acuerdos más rápido. Sin embargo, la imposibilidad de guardar notas de reuniones en CRM desde Teams a menudo origina que se pierdan o retrasen actualizaciones debido a las apretadas agendas de los vendedores.
Con Copilot para ventas, puede guardar sin esfuerzo las notas de la reunión en su CRM justo después de una reunión, sin necesidad de tener que cambiar de contexto. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también garantiza que los datos empresariales de su organización permanezcan actualizados y precisos.
Detalles de la característica
Como vendedor, puede actualizar su CRM directamente desde la página de resumen de Microsoft Teams posterior a la reunión. Seleccione el botón Ventas para ver información relacionada con las ventas. Seleccione Guardar en CRM para actualizar su CRM mediante la realización de las siguientes acciones:
- Guarde el resumen de la reunión generado por IA directamente en CRM. Puede revisar y editar el resumen antes de guardarlo.
- Vincule el resumen de la reunión a una entidad lista para usar o a la entidad personalizada que elija.
Los resúmenes de las reuniones se guardan en el campo de descripción de la cita en CRM para que el equipo de ventas pueda acceder a ellos.
Habilitado para:
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