モバイル機能は、Android および iOS デバイス上の Microsoft Outlook アプリのすべてのユーザーが自動的に利用できるようになります。 販売担当者は、メール内の ... メニューを選択して Copilot for Sales アプリを表示することにより、モバイル アプリケーションの主な機能を活用できます。 これには、次のようなデスクトップにある機能が含まれます。

• AI 生成のメール応答
• AI 生成のメールと営業案件の概要
• Outlook 活動を CRM に取り込む
• 取引先担当者または他の CRM オブジェクトの作成と編集

Outlook の作業ウィンドウに対する主な更新点は次のとおりです。

• 異なるアクションをコンテキスト ヘッダーにマージしました。
• ナビゲーションとグローバル アクションのアイコンの位置を最適化しました。
• 不要な情報 (タイムスタンプなど) を削除して情報密度を減らしました。
• リード、取引先担当者、営業案件、取引先企業の複数のカードを CRM レコードの 1 つのカードに統合しています。
• 複数の推奨アクションを 1 つのカードに統合しています。
• Teams カードの主要な営業情報、営業案件の概要、共同作業をトップ ページ (L0) からセカンダリ ページ (L1) に移動することで、テキストと認知負荷を軽減します。

この機能はすべてのユーザーに対して自動的に有効になり、Win32、新しいバージョンの Outlook、Outlook on the web で使用できます。

この機能は、Microsoft 365 Copilot for Sales のすべてのレベル 1 およびレベル 2 言語で利用できます。

Copilot for Sales は Teams で会議後の通知カードを配信し、顧客会議の簡潔な概要とシームレスなフォローアップ アクションを提供します。 この通知には次のものが含まれます。

• 会議のハイライト - 重要なディスカッション ポイントをキャプチャする AI によって生成された概要。
• Teams の要約への直接リンク – 会議の完全な記録、トランスクリプト、分析情報に詳細にアクセスします。
• ワンクリックの CRM 保存 - アプリを切り替えることなく、AI によって生成された会議ノートを CRM (Salesforce など) に直接保存します。

この機能を使用すると、営業担当者は CRM で重要な分析情報をすばやく取得して保持し、すべての会話が適切に文書化された実用的な販売パイプラインに貢献できるようにします。

Copilot for Sales は、Copilot for Sales ボットまたは Teams のチャットを介して配信される会議前の準備カードに、すぐに使える AI によって生成された分析情報を提供することで、会議の準備を効率化します。 準備カードには次のものが含まれます。

• 会議の要点: タイトル、時間、参加者の受け入れ状態、議題などの重要な詳細。
• 一致した営業案件と取引先: CRM レコードの関連性を自動的に識別し、CRM からの営業案件の主要な属性を接続します。
• 最近のコミュニケーション: 過去の顧客会議からの分析情報 (見逃した会議も含む) を集計しました。
• 主要な連絡先: 会議に出席している関連する CRM 連絡先の一覧。
• 戦略的分析情報: 以前の会議の主要なリスク、フォローアップ アクション、および重要なディスカッション ポイントを識別します。

この機能を使用すると、セールス プロフェッショナルは、会議ノート、CRM レコード、ピア販売者からの情報の収集を行うのではなく、リレーションシップの構築と取引の成立に集中できます。

販売担当者は、Microsoft Teams の会議後まとめページから、CRM を直接更新できます。 営業ボタンを選択すると、営業関連の分析情報が表示されます。 CRM に保存を選択し、次のアクションを実行して CRM を更新します。

• AI によって生成された会議の要約を CRM に直接保存します。 保存する前に、要約を確認して編集できます。
• 会議の概要を、すぐに使えるエンティティまたは選択したカスタム エンティティにリンクします。

会議の要約は、営業チームがアクセスできるように CRM の予定の説明フィールドに保存されます。