Julkaisusuunnitelmiin sisältyvät ominaisuudet: 14
Microsoft 365 Copilot for Salesin – vuoden 2025 1. julkaisuaalto
Edellisten julkaisuaaltojen korostamia videoita varten:
Arkistoituja palvelupaketteja varten:
Liiketoiminta-arvo
Some sales orgs have a sales coverage problem - they have a long tail of unassigned leads that don't have any sales reps assigned. But now, the autonomous Sales Agent works 24x7 to grow your qualified pipeline. Each lead receives a multi-turn engagement from the Sales Agent, which results in a more qualified pipeline, without needing to hire any sales reps!
Ominaisuuden tiedot
The Sales Agent engages your prospects in a two-way conversation leading them to a meeting or purchase. The Sales Agent can send outreach emails to a list of prospects (either from CRM or a CSV file) and nurture them until they're ready to meet.
Sales Agent does the following:
- Research prospects deeply.
- Sends hyper personalized emails to leads.
- Follows-up with leads if a response isn't received.
- Responds to questions, handles objections, and asks qualification questions.
- Hands off leads to sales reps.
The primary persona for the Sales Agent is the sales operations manager, since the Sales Agent works like a new sales rep, instead of on behalf of an existing sales rep. The sales operations manager decides the following:
- Criteria: Which leads the Sales Agent should prospect (via a CRM object with filters or CSV upload)
- Knowledge: What does the Sales Agent know about its own company and value props, and also about the lead (via connecting to data sources and uploading files and website links)
- Behavior: How does the Sales Agent behave in different situations (how many times to follow up, tone or length of emails, LLM based guidelines such as 'if a customer asks for pricing, talk about our financing options', handover conditions and guardrails)
Käyttö:
Business Value
Liiketoiminta-arvo
Myyjältä kuluu paljon aikaa ja vaivaa kalenterin tarkastamiseen päivän ja viikon päättyessä, kokouksen tehtävien seurantaan ja CRM-järjestelmän päivittämiseen. Tämän koosteen avulla on mahdollista säästää aikaa ja vaivaa, koska se kokoaa yhteenvedon viimeisimmistä kokouksista ja toimintokohteista sekä pikakuvakkeet lisäarvoa tuovien toiminnoista, kuten muistiinpanojen tallentaminen CRM-järjestelmään ja CRM-merkintöjen päivittäminen. Tämän koosteen avulla on mahdollista päivittää CRM-järjestelmä ja viimeistellä kokousten seurantatoiminnot sen sijaan, että kalenterissa siirrytään kokouksesta toiseen.
Ominaisuuden tiedot
Kun kokouskoosteet on otettu käyttöön, voit vastaanottaa yhteenvetoilmoituksen kustakin kokouksesta erikseen tai päivittäisen tai viikoittaisen koosteen, joka sisältää viimeisimpien kokousten koostenäkymän. Kooste
- sisältää lyhyen yhteenvedon jokaisesta kokouksesta sekä linkin yhteenvetoon ja tallenteeseen
- sisältää pikakuvakkeet toiminnoista, kuten kunkin kokouksen seurantatehtävien luominen ja kokousmuistiinpanojen tallentaminen CRM-järjestelmään
- korostaa kokoukset, joissa käyttäjä on mainittu nimeltä, mutta joihin tämä ei ole osallistunut.
Koosteen toi tilata käyttämällä Copilot for Salesin henkilökohtaisen sovelluksen Asetukset-välilehteä. Toiminnosta kertova Microsoft 365 Copilot for Salesin kertaluontoinen Teams-ilmoitus pyytää tekemään niin. Koosteen voi määrittää lähetettäväksi päivittäin tai viikon lopussa.
Käyttö:
- Tekijä loi tämän artikkelin tekoälyn avulla. Lue lisää
Business Value
Liiketoiminta-arvo
Sales Chat yksinkertaistaa tietojen noutoa ja kulutusta. Myyjiltä kuluu vähemmän aikaa tietojen hakemiseen eri sovelluksissa, niiden yhdistämiseen ja merkityksellisten tietojen saamiseen. He voivat kätevästi käyttää luonnollista kieltä löytääkseen oikeat tiedot eri sovelluksista, analysoidakseen tietoja ja johtaakseen merkityksellisiä tietoja Sales Chatista.
Ominaisuuden tiedot
Sales Chat tarjoaa keskustelukäyttöliittymän, jonka avulla voit käsitellä myyntitietoja, jotka ovat hajallaan eri sovelluksissa, kuten CRM:n asiakas- ja kauppatietoja, Exchange-sähköpostiviestejä, Teamsin viestejä ja kokouksia, SharePointin myyntipuheita ja tuotedokumentaatiota sekä paljon muuta. Luonnollista kieltä käyttämällä voidaan hakea tietoja, tehdä yhteenveto tiedoista ja suorittaa analyyseja yhdistämällä tietoja eri lähteistä.
Järjestelmänvalvoja voi tehdä seuraavat:
- Määrittää organisaation Copilot-kokemuksen käyttämään CRM-mukautuksia ja yrityskohtaista terminologiaa.
- Määritä Sales Chat Copilotin oletusarvoiseksi keskustelukokemukseksi, jotta kaikki myyjät voivat hyödyntää tietojen laajennettua osaamista ja taitoja samalla, kun he voivat käyttää kaikkia Microsoft 365 Copilot -toimintoja.
Myyjänä voit käyttää Myyntikeskustelu-parametria seuraavasti:
- Tutustu asiakkaisiin: Oli kyse sitten asiakaskokouksen valmistelusta tai tilisuunnitelman valmistelusta, kaikki alkaa kattavasta näkymästä tiliin, senhetkisestä liiketoiminnasta heidän kanssaan, avoimista mahdollisuuksista ja aiemmista tilaisuuksista. Sales Chatin avulla voit hakea kaikki nämä tiedot käyttämällä luonnollista kieltä.
- Aloita vasta määritettyjen tilien käyttö: Ylitä CRM:n asiakastiedot. Asiakkaan kanssa viime kuukausien aikana keskustelleen ja kontekstin parhaiten tuntevan työtoverin löytäminen. Asiakasta kiinnostavien ja äskettäisiin vuorovaikutuksiin liittyvien aiheiden saaminen nopeasti.
- Kasvata liiketoimintaasi ja löydä uusia mahdollisuuksia: Tunnista pysähtyneet kaupat myyntichatin avulla ja löydä avoimia ongelmia, joita käsitellään sähköposteissa ja kokouksissa. Omien kauppojen esteiden poistaminen etsimällä työtovereita, joilla on ollut aiemmin vastaavia ongelmia heidän kaupoissaan.
Käyttö:
- Tekijä loi tämän artikkelin tekoälyn avulla. Lue lisää
Business Value
| Muutosloki | |
|---|---|
| Julkisen esiversion päivämäärä siirrettiin toukokuuhun 2025 | touko 07, 2025 |
Liiketoiminta-arvo
Copilot for Salesin sähköpostiyhteenvedot voivat nyt tarjota syvempiä kolmannen osapuolen merkityksellisiä tietoja, kun kumppanisovelluskehittäjät voivat nyt hyödyntää monipuolisempia tietoja, kuten sähköpostin sisältöä, kontekstia ja CRM-tietueita, parantaakseen merkityksellisten tietojensa laatua. Nämä parannetut merkitykselliset tiedot auttavat myyjiä saamaan kiinni asiakkaiden sähköposteista ja vastaamaan niihin nopeammin ja tehokkaammin.
Ominaisuuden tiedot
Sähköpostiyhteenvedot voivat nyt näyttää monipuolisempia kolmannen osapuolen merkityksellisiä tietoja. Laajennettavuuden ohjelmointirajapinta välittää nyt enemmän syöttöparametreja, kuten sähköpostin leipätekstin ja metatiedot, viestin tunnuksen ja keskustelutunnuksen sekä CRM:ään liittyvät entiteetit. Kumppanisovelluskehittäjät voivat hyödyntää lisätietoja parantaakseen merkityksellisten tietojensa laatua.
Samaa laajennettavuusohjelmointirajapintaa voidaan käyttää sekä sähköpostin yhteenvedon muokkaamiseen Outlook-pohjassa että sivupaneelissa.
Kumppanisovellusten kehittäjät voivat aloittaa Copilot for Salesin laajentamisen tässä kuvatulla lähestymistavalla ja tarkastella parannettua sähköpostiyhteenvedon laajennettavuuden ohjelmointirajapintaa täällä.
Käyttö:
- Tekijä loi tämän artikkelin tekoälyn avulla. Lue lisää
Business Value
Liiketoiminta-arvo
Myyjän aika kentällä kuluu asiakastapaamisissa ja ajan tasalla pysymiseen mobiililaitteen avulla. Kun ydinkokemukset ovat käytössä Outlook-mobiilisovelluksessa, henkilökohtainen myynnin avustaja on tukena liikkeellä ollessa. Myyjien on helppo jäljittää sähköpostiviestit CRM:ään, pitää CRM päivitettynä sekä hyödyntää tekoälyä yhteenvetojen laatimiseen ja sähköpostivastausten luontiin Outlookin mobiiliversiossa iPhone- tai Android-laitteissa.
Ominaisuuden tiedot
Kaikki Microsoft Outlook -sovelluksen käyttäjät voivat käyttää mobiilitoimintoja automaattisesti Android- ja iOS-laitteissa. Myyjä voi hyödyntää mobiilisovelluksen päätoimintoja valitsemalla ...-valikon sähköpostissa, jolloin Copilot for Sales -sovellus avautuu. Siinä on myös työpöytäversiossa olevat toiminnot, mukaan lukien seuraavat:
- Tekoälyn generatiiviset sähköpostivastaukset
- Tekoälyn luomat sähköpostiviestien ja mahdollisuuden tietojen yhteenvedot
- Outlook-toimintojen seuranta CRM:ään
- Yhteyshenkilöiden tai muiden CRM-objektien luominen ja muokkaaminen
Käyttö:
- Tekijä loi tämän artikkelin tekoälyn avulla. Lue lisää
Business Value
| Muutosloki | |
|---|---|
| Julkinen esikatselupäivä päivitetty tammikuuksi 2025, jolloin yleinen saatavuus on siirretty toukokuuksi 2025 | 28 tammi 2025 |
Liiketoiminta-arvo
As a seller, you can now include account and opportunity record details from the CRM in Copilot for Sales' AI-generated email drafts - both in suggested replies and custom-prompted responses. This eliminates the need to manually search and copy-paste CRM data, saving time and improving accuracy in customer communications.
Ominaisuuden tiedot
Copilot for Sales currently assists in generating email drafts by using AI. However, these generated drafts did not reference CRM records, and you had to manually include that information. This feature provides you the ability to reference CRM data (like account or opportunity details) within AI-generated email drafts based on your prompt. When there's a clear intent - either in a custom prompt or within the email content - Copilot for Sales can include relevant CRM information associated with the email (once it is saved to a CRM record), enriching the draft with valuable context and saving time.
This feature is automatically enabled for all users. To get started using this feature, specify instructions in the custom prompt for email draft generation to include any out of the box Account or Opportunity record fields.
This feature supports:
- Out-of-the-box fields on Account and Opportunity records can now be included in email drafts. Custom fields are not yet supported.
- Feature works for both email drafts on Outlook canvas and email drafts in the Outlook side panel.
- The email must be saved to an Account or Opportunity first.
Käyttö:
- Tekijä loi tämän artikkelin tekoälyn avulla. Lue lisää
Business Value
Liiketoiminta-arvo
Merkitykselliset tiedot tulee esittää niin, että niissä siirtyminen on helppoa ja vain vähän aikaa vievää. Kun merkityksellisten tietojen käyttäminen on nopeaa ja seuraavat parhaat merkitykselliset toiminnot löytyvät helposti, myyntitavoitteet saavutetaan aiempaa paremmin. Tämän toiminnon avulla hyödyt ovat havaittavissa heti, kun siirtyminen alkaa selkeiden kohdistettujen korttien avulla, sillä työnkulut ovat sujuvia ja haluttujen tietojen löytäminen on helppoa. Tämä toiminto säästää aikaa, vähentää työn määrää ja mahdollistaa perusteltujen päätösten tekemisen aiempaa nopeammin, koska siirtymistoimintoja on yksinkertaistettu ja käytettävyyttä parannettu.
Ominaisuuden tiedot
Outlook-sivupaneelin tärkeimmät päivitykset ovat seuraavat:
- erillisten toimintojen yhdistäminen tilannekohtaiseen otsikkoon
- siirtymistoimintojen ja yleisten toimintojen kuvakkeiden optimoitu sijoittelu
- tietotiheyden alentaminen poistamalla tarpeettomat tiedot, kuten aikaleima
- useiden Liidit-, Yhteyshenkilöt-, Mahdollisuudet- ja Tilit-korttien yhdistäminen yhdeksi CRM-tietueiden kortiksi
- useiden ehdotettujen toimintojen yhdistäminen yhdeksi kortiksi
- tekstin ja kognitiivisen kuormituksen vähentäminen siirtämällä Tärkeät myyntitiedot-, Mahdollisuuden tietojen yhteenveto- ja Yhteistyö Teamsissa -kortit yläsivulta (L0) toissijaiselle sivulle (L1).
Tämä toiminto otetaan automaattisesti käyttöön kaikille käyttäjille, ja se on saatavana Win32:ssa, Outlookin uusissa versioissa ja Outlookin verkkoversiossa.
Tämä toiminto on käytettävissä Microsoft 365 Copilot for Salesin kaikilla tason 1 ja tason 2 kielillä.
Käyttö:
Business Value
Liiketoiminta-arvo
Päivittäisen kokouksen valmisteluilmoituksen avulla voit toimia tehokkaammin toimittamalla yhden yhdistetyn yhteenvedon tulevista myyntikokouksistasi joka päivä. Tämä ominaisuus tuo esiin tärkeimmät merkitykselliset tiedot etukäteen – mukaan lukien osallistujan tiedot, strateginen konteksti ja seuraavaksi parhaat toimet – ja eliminoi manuaalisen valmistelutyön tarpeen, säästää aikaa ja mahdollistaa jokaiseen keskusteluun osallistumisen luottavaisemmin ja selkeämmin. Liiketoiminnalle tämä tarkoittaa myyjien tuottavuuden kasvua vähentämällä kontekstin vaihtamista ja hajanaisia valmisteluponnisteluja, laadukkaampaa asiakasvuorovaikutusta, joka johtaa parempaan myyntiputken etenemiseen ja kauppojen muuntamiseen, ja lopuksi pienempiä operatiivisia kustannuksia ad hoc -kokousten valmistelutyökaluista tai pirstaleisesta CRM:n käytöstä.
Järjestelmänvalvojatason määritettävyys varmistaa yhdenmukaisuuden organisaation rytmien kanssa ja auttaa välttämään ilmoitusväsymystä, mutta tarjoaa silti tärkeitä merkityksellisiä tietoja, jotka tuottavat parempia tuloksia.
Ominaisuuden tiedot
Päivittäinen kokousvalmisteluilmoitus sisältää yhteenvedon myyjän tulevista kokouksista jäsennellyssä muodossa. Päiväkortti sisältää tärkeimmät kokoustiedot tulevista viidestä myyntitapaamisesta kokouspäivien mukaan luokiteltuna. Jokaisessa kokouksessa näkyy otsikko, esityslista, päivämäärä ja kellonaika sekä kokouksen pituus sekä napsautettava linkki Teams-kokouksen avaamiseksi. Saatavilla on myös linkki, joka auttaa valmistautumaan kokoukseen, joka lähettää uuden mukautuvan kortin, jossa on kokousta edeltävät tiedot yksittäiselle kokoukselle. Järjestelmänvalvoja voi määrittää päivittäisen ajankohdan, jolloin kokouksen kooste lähetetään, sekä määrittää koosteen olemaan yleisesti käytössä tai pois käytöstä ympäristössä.
Käyttö:
- Tekijä loi tämän artikkelin tekoälyn avulla. Lue lisää
Business Value
Liiketoiminta-arvo
Tämä ominaisuus esittelee järjestelmänvalvojatason ohjausobjekteja Copilot for Salesiin tallennettujen tekoälyn luomien kokoustietojen hallintaan. Tarkemmin sanottuna tämä antaa sinulle mahdollisuuden ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä kokouksen merkityksellisten tietojen tallentamisen Dataverseen. Tämän asetuksen tarkoituksena on auttaa asiakkaita hallitsemaan tietokustannuksia ja hallitsemaan tiedonkulkua organisaatiossaan.
Ominaisuuden tiedot
Järjestelmänvalvojana voit hallita, mitkä käyttäjien kokoustiedot (tekoälymuistiinpanot, asenne, seurantatehtävät ja paljon muuta) voidaan tallentaa Dataverseen. Tämä saavutetaan uudella käytönvalvonta-asetuksella järjestelmänvalvojan asetusnäytössä henkilökohtaisessa Copilot for Sales -sovelluksessa.
Aiemmin kokouksen merkitykselliset tiedot tallennettiin Microsoft Graphiin. Tämän ominaisuuden avulla organisaatiot voivat hallita merkityksellisiä tietojaan paremmin. Oletusarvoisesti asetus on käytössä kaikille organisaation käyttäjille. Voit määrittää tallennustilan yleisesti käyttöön tai pois päältä kaikille käyttäjille tai määrittää, mitkä käyttöoikeusryhmät saavat tai eivät saa tallentaa merkityksellisiä tietojaan.
Käyttö:
Business Value
Liiketoiminta-arvo
Tämä ominaisuus esittelee järjestelmänvalvojatason ohjausobjekteja Copilot for Salesiin tallennettujen tekoälyn luomien kokoustietojen jakamisen hallintaan. Tämän asetuksen tarkoituksena on auttaa asiakkaita hallitsemaan tiedonkulkua organisaatiossaan.
Ominaisuuden tiedot
Järjestelmänvalvojana voit hallita, ketkä käyttäjät voivat jakaa tallennettuja kokoustietojaan (tekoälymuistiinpanoja, asennetta, seurantatehtäviä ja paljon muuta) muiden käyttäjien kanssa. Tämä saavutetaan uudella käytönvalvonta-asetuksella järjestelmänvalvojan asetusnäytössä henkilökohtaisessa Copilot for Sales -sovelluksessa. Jaetut tiedot tukevat muita Copilot for Sales -ominaisuuksia, kuten etenemissuunnitelmakorttia, joka näyttää aiempien kokousten merkitykselliset tiedot, jotka on jaettu CRM-mahdollisuuteen.
Oletusarvoisesti asetus poistetaan käytöstä kaikilta organisaation käyttäjiltä. Voit määrittää asetuksen ottamaan käyttöön tai poistamaan sen käytöstä yleisesti kaikille käyttäjille tai määrittää, mitkä käyttöoikeusryhmät saavat tai eivät saa jakaa kokoustietojaan.
Käyttö:
- Tekijä loi tämän artikkelin tekoälyn avulla. Lue lisää
Business Value
Liiketoiminta-arvo
Lopeta tietojen yhdistäminen tunneina ennen kokouksia. Copilot for Sales tarjoaa nyt automatisoituja merkityksellisiä tietoja suoraan Teamsissa. Kokousta edeltävän valmistelukortin avulla pysyt ajan tasalla tärkeistä mahdollisuuksista, aiemmista vuorovaikutuksista ja strategisista toimintakohteista, mikä varmistaa, että kävelet kaikkiin asiakaskeskusteluihin täysin valmiina. Tämä tarkoittaa tuottavampia kokouksia, parempaa osallistamista ja vahvempaa myyntiputkea.
Ominaisuuden tiedot
Copilot for Sales tehostaa kokouksen valmistelua tarjoamalla valmiita tekoälyn luomia merkityksellisiä tietoja kokousta edeltävässä valmistelukortissa, joka toimitetaan Copilot for Sales -botin tai Teamsissa käydyn keskustelun kautta. Valmistelukortti sisältää seuraavat:
- Kokouksen perusteet: Avaintiedot, kuten nimi, aika, osallistujan hyväksymistila ja agenda.
- Vastaava mahdollisuus ja tili: tunnistaa ja yhdistää automaattisesti asiamukaiset CRM-tietueet sekä mahdollisuuden avainmääritteet CRM:stä.
- Viimeisimmät viestit: Yhteenvetoja merkityksellisistä tiedoista aiemmista asiakastapaamisista, jopa niistä, joita et huomannut.
- Avainyhteyshenkilöt: Luettelo kokoukseen osallistuneista CRM-yhteyshenkilöistä.
- Strategiset merkitykselliset tiedot: Tunnistaa keskeiset riskit, jatkotoimet ja tärkeät keskustelupisteet aiemmista kokouksista.
Tämän ominaisuuden avulla myyntiammattilaiset voivat keskittyä suhteiden rakentamiseen ja sopimusten sulkemiseen kokoustietojen, CRM-tietueiden ja vertaismyyjien tietojen keräämisen sijaan.
Käyttö:
- Tekijä loi tämän artikkelin tekoälyn avulla. Lue lisää
Business Value
Liiketoiminta-arvo
Varmista, että tallennat kaikki tärkeät yksityiskohdat asiakassuhteista. Tämä ominaisuus tallentaa ja litteroi kokoukset automaattisesti ja antaa myyjille täydelliset tietueet kattavaa analyysiä varten. Hyödyntämällä näitä oivalluksia myyntitiimisi voi virtaviivaistaa prosesseja, vähentää jälkikäteen tehtäviin kuluvaa aikaa ja keskittyä vahvempien asiakassuhteiden rakentamiseen. Viime kädessä tämä antaa organisaatiollesi mahdollisuuden optimoida vuorovaikutusta ja edistää liiketoiminnan menestystä tehokkaasti.
Ominaisuuden tiedot
Anna Copilot for Salesin käsitellä kokoustallenteet automaattisesti, jotta et koskaan menetä hetkeäkään. Järjestelmänvalvojana voit ottaa tämän ominaisuuden käyttöön organisaation ympäristössä Copilot for Sales -järjestelmänvalvojan asetussivulla. Kun se on aktivoitu, se koskee kaikkia käyttäjiä. Kaikki Copilot for Salesin automaattisesti lisätyt kokoukset tallennetaan myyjän puolesta. Myyjät eivät tarvitse lisäasetuksia; Tallenteet käynnistyvät automaattisesti kelvollisissa kokouksissa. Copilot for Sales ei tallenna yksityisiksi merkittyjä kokouksia.
Käyttö:
- Tekijä loi tämän artikkelin tekoälyn avulla. Lue lisää
Business Value
Liiketoiminta-arvo
Poista kokoustietojen manuaalisen kirjaamisen vaivaa. Copilot for Sales virtaviivaistaa nyt kokouksen jälkeisiä työnkulkuja siten, että voit tallentaa tekoälyn luomat kokousyhteenvedot suoraan CRM:ään vaihtamatta kontekstia. Näin varmistat, että tärkeät merkitykselliset tiedot dokumentoidaan vaivattomasti, mikä vähentää hallintatehtäviä ja auttaa myyntiryhmiä keskittymään sopimusten sulkemiseen.
Ominaisuuden tiedot
Copilot for Sales toimittaa kokouksen jälkeisen ilmoituskortin Teamsissa ja tarjoaa tiiviin yhteenvedon asiakaskokouksestasi sekä saumattoman jatkotoimien. Tämä ilmoitus sisältää:
- Kokouksen kohokohdat – Tekoälyn luoma yhteenveto, joka kuvaa tärkeitä keskustelukohtia.
- Suora linkki Teams-yhteenvetoon – käytä yksityiskohtaisesti koko kokouksen tallennetta, tallennetta ja merkityksellisiä tietoja.
- Yhden napsautuksen CRM-tallennus – Tallenna tekoälyn luomat kokoustiedot suoraan CRM:ään (esimerkiksi Salesforce) ilman sovellusten vaihtamista.
Tämän ominaisuuden avulla myyntiammattilaiset voivat nopeasti siepata ja säilyttää CRM:n tärkeimmät merkitykselliset tiedot, mikä varmistaa, että jokainen keskustelu edistää hyvin dokumentoitua ja toiminnallista myyntiputkea.
Käyttö:
- Tekijä loi tämän artikkelin tekoälyn avulla. Lue lisää
Business Value
Liiketoiminta-arvo
CRM:n pitäminen ajan tasalla kokouksen jälkeen on välttämätöntä, jotta myyntitiimi saa kauppojen sulkemisen nopeuttamiseen tarvittavan näkyvyyden. Koska kokousmuistiinpanoja ei kuitenkaan voida tallentaa CRM:ään Teamsista, päivitykset usein joko puuttuvat tai viivästyvät myyjien tiukan aikataulun vuoksi.
Copilot for Salesin avulla kokousmuistiinpanot voidaan tallentaa vaivattomasti suoraan CRM:ään heti kokouksen jälkeen kontekstia vaihtamatta. Tämä ei ainoastaan säästä aikaa vaan myös varmistaa, että organisaation liiketoimintatiedot ovat päivitettyjä ja tarkkoja.
Ominaisuuden tiedot
Myyjä voi päivittää CRM:n suoraan kokouksen jälkeen Microsoft Teamsin tiivistelmäsivulta. Valitsemalla Sales voidaan katsoa myyntiin liittyviä merkityksellisiä tietoja. CRM:n voi päivittää valitsemalla Tallenna CRM:ään tekemällä seuraavat toimet:
- Tekoälyn luoman kokousyhteenvedon tallentaminen suoraan CRM:ään. Yhteenvedon voi tarkistaa ja sitä voi muokata ennen tallennusta.
- Kokouksen yhteenvedon linkittäminen valittuun valmiiseen tai mukautettuun entiteettiin.
Kokouksen yhteenvedot tallennetaan tapaamisen kuvauskenttään CRM:ssä, jossa myyntitiimi voi käyttää niitä.
Käyttö:
- Tekijä loi tämän artikkelin tekoälyn avulla. Lue lisää