Sales Chat biedt een conversatie-interface voor interactie met verkoopinformatie verspreid over verschillende toepassingen, waaronder klant- en dealgegevens in CRM, vergaderingen in Teams, pitchdecks en productdocumentatie in SharePoint, en nog veel meer. U kunt natuurlijke taal gebruiken om de gegevens te doorzoeken, de informatie samen te vatten en analyses uit te voeren waarbij gegevens uit verschillende bronnen worden gecombineerd.

Als beheerder kunt u het volgende doen:

• Kies welke gebruikers in de organisatie Sales Chat moeten krijgen. Als uw verkopers al Copilot for Sales gebruiken, wordt Sales Chat automatisch voor hen geïmplementeerd.
• De Copilot-ervaring van uw organisatie configureren om specifieke CRM-aanpassingen en terminologie voor uw bedrijf te gebruiken.

Als verkoper kunt u Verkoopchat gebruiken voor het volgende:

• Inzicht krijgen in uw klanten: als u zich voorbereidt op een klantvergadering of een accountplan voorbereidt, begint het allemaal met een uitgebreid overzicht van het account, het huidige bedrijf met hen, open kansen en eerdere afspraken. Met Sales Chat kunt u al deze informatie opzoeken in natuurlijke taal.
• Snel uw kennis van nieuw toegewezen accounts verhogen: ga verder dan klantgegevens in CRM. Vind collega's die de afgelopen maanden contact hebben gehad met de klant en de meeste context hebben om te delen. Haal snel de onderwerpen op die van belang zijn voor de klant en recent zijn besproken.
• Breid uw bedrijf uit en vind nieuwe kansen: Identificeer vastgelopen deals met verkoopchat om openstaande problemen te ontdekken die worden besproken in e-mailberichten en vergaderingen. Zoek collega's die in het verleden met soortgelijke problemen te maken hebben gehad bij andere deals om hulp te krijgen bij het vlottrekken van uw vastgelopen deals.

Copilot for Sales currently assists in generating email drafts by using AI. However, these generated drafts did not reference CRM records, and you had to manually include that information. This feature provides you the ability to reference CRM data (like account or opportunity details) within AI-generated email drafts based on your prompt. When there's a clear intent - either in a custom prompt or within the email content - Copilot for Sales can include relevant CRM information associated with the email (once it is saved to a CRM record), enriching the draft with valuable context and saving time.

This feature is automatically enabled for all users. To get started using this feature, specify instructions in the custom prompt for email draft generation to include any out of the box Account or Opportunity record fields.

This feature supports:

• Out-of-the-box fields on Account and Opportunity records can now be included in email drafts. Custom fields are not yet supported.
• Feature works for both email drafts on Outlook canvas and email drafts in the Outlook side panel.
• The email must be saved to an Account or Opportunity first.

Mobiele functies zijn automatisch beschikbaar voor alle gebruikers van de Microsoft Outlook-app op Android- en iOS-apparaten. Als verkoper kunt u gebruikmaken van de belangrijkste functies van de mobiele app door het menu '...' in een e-mail te selecteren om de Copilot voor Sales-app te openen. Dit omvat functies die op het bureaublad te vinden zijn, waaronder:

• Generatieve e-mailresponsen van AI
• Samenvattingen van door AI gegenereerde e-mails en kansen
• Outlook-activiteiten volgen naar CRM
• Contactpersonen of andere CRM-objecten maken en bewerken

Een dagelijkse kennisgeving ter voorbereiding van de vergadering geeft een overzicht van de aankomende vergaderingen van de verkoper in een gestructureerd formaat. De dagkaart bevat belangrijke inzichten in vergaderingen voor de komende vijf verkoopvergaderingen, gecategoriseerd op vergaderdatums. Elke vergadering toont de titel, agenda, datum en tijd en de duur van de vergadering, met een klikbare link om de Teams-vergadering te openen. Er zal ook een link beschikbaar zijn om u voor te bereiden op de vergadering, die een nieuwe adaptieve kaart stuurt met pre-meeting-details voor de individuele vergadering. De beheerder kan de dagelijkse tijd configureren waarop de samenvatting van de vergadering wordt verzonden en de samenvatting configureren om globaal aan of uit te staan in de omgeving.

Voorheen was de verkooppil alleen beschikbaar voor premium Copilot for Sales-gelicentieerde gebruikers. Met deze update is de Sales-pilervaring nu beschikbaar voor alle gebruikers van Copilot for Sales, inclusief gebruikers met Dynamics 365 Sales Enterprise-licenties (gebruikers met standaardlicenties). De verkooppil wordt ook bijgewerkt met sentimentanalyse en hoogtepunten van vergaderingen wanneer Teams AI-vergadernotities niet beschikbaar zijn wanneer gebruikers geen Teams-premiumlicentie hebben. Aangezien de verkooppil nu dezelfde gegevens bevat als het oudere tabblad Copilot for Sales, wordt het tabblad Copilot for Sales na de vergadering buiten gebruik gesteld. De verkooppil bevat nu alle inzichten na de vergadering, waaronder de lijst met actiepunten, de takenlijst, vraagdetectie, trefwoorddetectie, sentimentanalyse en deelnemersstatistieken.

Als beheerder kunt u bepalen welke inzichten in vergaderingen van gebruikers (AI-notities, sentiment, vervolgtaken en meer) kunnen worden opgeslagen in Dataverse. Dit wordt bereikt door een nieuwe instelling voor toegangscontrole op het scherm met beheerdersinstellingen in de persoonlijke app Copilot for Sales.

Voorheen werden inzichten in vergaderingen opgeslagen in Microsoft Graph. Deze functie geeft organisaties meer controle over hun inzichtengegevens. De instelling is standaard ingeschakeld voor alle gebruikers binnen de organisatie. U kunt de opslag zo configureren dat deze wereldwijd is in- of uitgeschakeld voor alle gebruikers of opgeven welke beveiligingsgroepen wel of niet zijn toegestaan om hun inzichtengegevens op te slaan.

As an admin, you can control which users can share their stored meeting insights (AI notes, sentiment, follow-up tasks, and more) with other users. This is achieved through a new access control setting on the admin settings screen in the Copilot for Sales personal app. The shared data will power other Copilot for Sales features such as Roadmap card that shows past meeting insights shared against a CRM opportunity.

By default, the setting will be disabled for all users within the organization. You can configure the setting to be globally on or off for all users or specify which security groups are allowed or not allowed to share their meeting insights.

Laat Copilot for Sales de opnames van uw vergaderingen automatisch afhandelen, zodat u nooit meer een moment mist. Als beheerder kunt u deze functie inschakelen in de omgeving van de organisatie via de pagina met beheerdersinstellingen van Copilot for Sales. Eenmaal geactiveerd, is het van toepassing op alle gebruikers. Elke afspraak die automatisch wordt toegevoegd aan Copilot for Sales, wordt namens de verkoper opgenomen. Verkopers hebben geen extra instellingen nodig; Opnamen worden automatisch geactiveerd voor geschikte vergaderingen. Vergaderingen die als privé zijn gemarkeerd, worden niet opgenomen door Copilot for Sales.

Als verkoper kunt u uw CRM na de vergadering rechtstreeks vanaf de Microsoft Teams-overzichtspagina bijwerken. Selecteer de knop Sales om verkoopgerelateerde inzichten te bekijken. Selecteer Opslaan in CRM om uw CRM bij te werken door de volgende acties uit te voeren:

• De door AI gegenereerde samenvatting van de vergadering rechtstreeks in CRM opslaan. U kunt het overzicht bekijken en bewerken voordat u het opslaat.
• De samenvatting van de vergadering koppelen aan een door u geselecteerde kant-en-klare of aangepaste entiteit.

Samenvattingen van vergaderingen worden toegevoegd aan de beschrijving van de afspraak in CRM, zodat het verkoopteam er toegang toe heeft.