Recursos incluídos nos planos de lançamentos: 7
Ciclo de lançamentos 1 de 2025 do Microsoft 365 Copilot para Vendas.
Para vídeos em destaque de ciclo de lançamentos anteriores:
Para planos arquivados:
Valor do negócio
O Chat de Vendas simplifica a recuperação e o consumo de informações. Os vendedores passam menos tempo procurando informações em diferentes aplicativos, combinando-as e tentando obter insights. Eles podem usar convenientemente a linguagem natural para encontrar as informações certas entre aplicativos, analisar as informações e derivar insights, tudo de dentro do Sales Chat.
Detalhes do Recurso
O Chat de Vendas fornece uma interface de conversa para interagir com informações de vendas distribuídas entre diferentes aplicativos, incluindo dados de cliente e negócios no CRM, emails no Exchange, mensagens e reuniões no Teams, pitch decks e documentação do produto no SharePoint e muito mais. Você pode usar a linguagem natural para pesquisar os dados, resumir as informações e executar análises combinando dados entre fontes.
Como administrador, você pode:
- Configurar a experiência do Copilot da sua organização para usar personalizações de CRM e terminologia específica da sua empresa.
- Configure o Chat de Vendas como a experiência de chat padrão do Copilot para que todos os vendedores possam se beneficiar do conhecimento e das habilidades de dados expandidos, ao mesmo tempo em que têm acesso a todos os recursos do Microsoft 365 Copilot.
Como vendedor, você pode usar o Chat de Vendas para:
- Entenda seus clientes: Esteja se preparando para uma reunião do cliente ou preparando um plano de conta, tudo começa com a obtenção de uma visão abrangente da conta, dos negócios atuais com eles, das oportunidades abertas e dos compromissos passados. Com o Chat de Vendas, você pode pesquisar todas essas informações usando linguagem natural.
- Aumente as contas recém-atribuídas: vá além dos dados do cliente no CRM. Encontrar colegas que interagiram com o cliente nos últimos meses e têm mais contexto para compartilhar. Obter rapidamente os tópicos que são de interesse do cliente e que fizeram parte de interações recentes.
- Aumente sua empresa e encontre novas oportunidades: identifique ofertas paralisadas usando o Chat de Vendas para descobrir problemas abertos discutidos em emails e reuniões. Encontrar colegas que enfrentaram problemas semelhantes em outros negócios no passado para obter ajuda para desbloquear seus negócios.
Habilitado para:
- O autor criou este artigo com a ajuda da IA. Saber mais
Business Value
| Histórico de alterações | |
|---|---|
| Data da versão preliminar pública alterada para maio de 2025 | 07 de maio de 2025 |
Valor do negócio
Como vendedor, você gasta uma quantidade significativa de tempo e esforço examinando seu calendário no final do dia ou da semana, acompanhando as tarefas das reuniões e atualizando seu sistema de CRM. Este resumo ajudará você a economizar tempo e esforço compilando um resumo de todas as reuniões recentes com itens de ação e atalhos para ações de alto valor, como salvar anotações no sistema de CRM, atualizar entradas de CRM e muito mais. Você pode usar esse resumo para atualizar o sistema de CRM e concluir os acompanhamentos de reuniões, em vez de ir reunião a reunião em seu calendário.
Detalhes do Recurso
Com a introdução dos resumos de reuniões, você pode escolher se deseja receber uma notificação de recapitulação para cada reunião individualmente ou, em vez disso, receber um resumo diário ou semanal que fornece uma exibição agregada das reuniões recentes. O resumo:
- Incluirá um breve apanhado de cada reunião e um link para a recapitulação e a gravação.
- Fornecerá atalhos para ações como criar tarefas de acompanhamento e salvar anotações de reunião no sistema de CRM para cada reunião.
- Destacará as reuniões que você perdeu e em que foi mencionado pelo nome.
Você poderá aceitar o resumo usando a guia Configurações no aplicativo pessoal Copilot para Vendas. Será solicitado que você faça isso por meio de uma notificação única do Teams no Microsoft 365 Copilot para Vendas explicando o recurso. Você também pode escolher se o resumo será enviado diariamente ou no final da semana.
Habilitado para:
- O autor criou este artigo com a ajuda da IA. Saber mais
Business Value
Valor do negócio
Manter o CRM atualizado após as reuniões é essencial para dar à equipe de vendas a visibilidade necessária para fechar negócios com mais rapidez. No entanto, a incapacidade de salvar anotações de reunião no CRM a partir do Teams geralmente leva à perda ou ao atraso de atualizações devido às agendas lotadas dos vendedores.
Com o Copilot para Vendas, você pode facilmente salvar anotações de reunião no CRM logo após uma reunião, sem a necessidade de alternar contextos. Isso não apenas economiza tempo, mas também garante que os dados de negócios da sua organização permaneçam atualizados e precisos.
Detalhes do Recurso
Como vendedor, você pode atualizar seu CRM diretamente na página de recapitulação do Microsoft Teams pós-reunião. Selecione o botão Vendas para ver insights relacionados a vendas. Selecione Salvar no CRM para atualizar seu CRM executando as seguintes ações:
- Salve o resumo da reunião gerado pela IA diretamente no CRM. Você pode revisar e editar o resumo antes de salvar.
- Vincule o resumo da reunião a uma entidade pronta para uso ou entidade personalizada de sua escolha.
Os resumos da reunião são salvos no campo de descrição do compromisso no CRM para acesso da equipe de vendas.
Habilitado para:
- O autor criou este artigo com a ajuda da IA. Saber mais
Business Value
Valor do negócio
Como vendedor, você passa um tempo em campo reunindo-se com os clientes e mantendo-se atualizado em seu dispositivo móvel. Com as experiências principais habilitadas no aplicativo móvel do Outlook, você conta com suporte do seu assistente pessoal de vendas aonde quer que vá. Os vendedores podem acompanhar facilmente emails para CRM, manter o CRM atualizado e aproveitar o poder de IA para resumir e gerar respostas de email, tudo de dentro da versão móvel do Outlook em dispositivos iPhone ou Android.
Detalhes do Recurso
Os recursos móveis estarão disponíveis automaticamente para todos os usuários do aplicativo Microsoft Outlook nos dispositivos Android e iOS. Como vendedor, você poderá aproveitar os principais recursos do aplicativo móvel selecionando o menu "..." em um email para abrir o aplicativo Copilot para Vendas. Isso incluirá recursos encontrados na área de trabalho, como:
- Respostas de email geradas por IA
- Resumos de oportunidade e email gerados por IA
- Acompanhamento das atividades do Outlook no CRM
- Criação e edição de contatos ou outros objetos de CRM
Habilitado para:
- O autor criou este artigo com a ajuda da IA. Saber mais
Business Value
| Histórico de alterações | |
|---|---|
| Data de visualização pública atualizada para janeiro de 2025 Data de disponibilidade geral movida para maio de 2025 | 28 de jan. de 2025 |
Valor do negócio
Os insights devem ser apresentados de uma maneira fácil de navegar com o mínimo de tempo desperdiçado, para você usar rapidamente os insights e se concentrar nas próximas melhores ações significativas para atingir as metas de vendas. Com esse recurso, você pode agregar valor no momento em que começa a navegar por cartões focados com o mínimo de desordem, o que agiliza seu fluxo de trabalho e facilita a localização das informações necessárias. Ao simplificar a navegação e aprimorar a usabilidade, esse recurso economiza tempo, reduz o esforço e permite que você se concentre em tomar decisões informadas mais rapidamente.
Detalhes do Recurso
Veja as principais atualizações para o painel lateral do Outlook:
- Ações diferentes mescladas no cabeçalho contextual.
- Posição otimizada dos ícones de navegação e ação global.
- Densidade das informações reduzida removendo informações desnecessárias; por exemplo, carimbo de data/hora.
- Unificação de vários cartões de clientes potenciais, contatos, oportunidades e contas em um único cartão de registros de CRM.
- Unificação de várias ações sugeridas em um único cartão.
- Reduza o texto e a carga cognitiva movendo as principais informações de vendas, o resumo da oportunidade e os cartões Colaborar no Teams da página superior (L0) para a página secundária (L1).
Esse recurso será habilitado automaticamente para todos os usuários e estará disponível no Win32, nas novas versões do Outlook e no Outlook na Web.
Este recurso estará disponível em todos os idiomas dos níveis 1 e 2 do Microsoft 365 Copilot para Vendas.
Habilitado para:
Business Value
Valor do negócio
Pare de passar horas consolidando dados antes das reuniões. O Copilot for Sales agora fornece insights automatizados diretamente no Teams. Com um cartão de preparação pré-reunião, você permanecerá informado sobre as principais oportunidades, interações passadas e itens de ação estratégica, garantindo que você entre em todas as conversas do cliente totalmente preparadas. Isso significa reuniões mais produtivas, melhor engajamento e um pipeline de vendas mais forte.
Detalhes do Recurso
O Copilot para Vendas simplifica a preparação da reunião ao fornecer insights gerados por IA prontos para uso em um cartão de preparação pré-reunião, entregue por meio do bot do Copilot para Vendas ou do chat no Teams. O cartão de preparação inclui:
- Conceitos essenciais da reunião: principais detalhes, como título, hora, status de aceitação do participante e agenda.
- Oportunidade e conta associadas: identifica e conecta automaticamente registros CRM relevantes, bem como os principais atributos da oportunidade a partir do CRM.
- Comunicações recentes: insights resumidos de reuniões de clientes anteriores, mesmo aquelas que você perdeu.
- Principais contatos: uma lista de contatos relevantes do CRM que participam da reunião.
- Insights estratégicos: identifica os principais riscos, ações de acompanhamento e pontos de discussão essenciais de reuniões anteriores.
Com esse recurso, os profissionais de vendas podem se concentrar na criação de relações e fechamento de negócios, em vez de examinar notas de reunião, registros CRM e coletar informações de vendedores pares.
Habilitado para:
- O autor criou este artigo com a ajuda da IA. Saber mais
Business Value
Valor do negócio
Elimine o incômodo de registrar anotações de reunião manualmente. O Copilot for Sales agora simplifica os fluxos de trabalho pós-reunião, permitindo que você salve resumos de reunião gerados por IA diretamente em seu CRM sem alternar o contexto. Isso garante que os insights críticos sejam documentados sem esforço, reduzindo as tarefas administrativas e ajudando as equipes de vendas a se manterem focadas no fechamento de negócios.
Detalhes do Recurso
O Copilot for Sales fornece um cartão de notificação pós-reunião no Teams, fornecendo um resumo conciso da reunião do cliente, juntamente com ações de acompanhamento contínuas. Esta notificação inclui:
- Destaques da reunião – resumo gerado por IA capturando os principais pontos de discussão.
- Link direto para a recapitulação do Teams – Acesse a gravação completa da reunião, a transcrição e os insights em detalhes.
- Salvar CRM com um clique – salvar notas de reunião geradas por IA diretamente em seu CRM (por exemplo, Salesforce) sem alternar aplicativos.
Com esse recurso, os profissionais de vendas podem capturar e reter rapidamente insights importantes no CRM, garantindo que cada conversa contribua para um pipeline de vendas bem documentado e acionável.
Habilitado para:
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