Sales Chat fournit une interface conversationnelle pour interagir avec les informations de vente réparties dans différentes applications, y compris les données sur les clients et les transactions dans le CRM, les réunions dans Teams, les présentations et la documentation produit dans SharePoint, et bien plus encore. Vous pouvez utiliser le langage naturel pour effectuer des recherches sur les données, résumer les informations et exécuter une analyse combinant les données de plusieurs sources.

En tant qu’administrateur :

• Choisissez les utilisateurs de l’organisation qui doivent bénéficier de Sales Chat. Si vos vendeurs utilisent déjà Copilot for Sales, Sales Chat sera déployé automatiquement pour eux.
• Configurez l’expérience Copilot de votre organisation pour utiliser les personnalisations du système CRM et la terminologie spécifique à votre entreprise.

En tant que vendeur, vous pouvez utiliser Sales Chat pour :

• Comprenez vos clients : préparez-vous à une réunion client ou préparez un plan de compte, tout commence par obtenir une vue complète du compte, de l’entreprise actuelle avec eux, des opportunités ouvertes et des engagements passés. Avec Sales Chat, vous pouvez rechercher toutes ces informations à l’aide du langage naturel.
• Dynamisez les comptes récemment attribués : allez au-delà des données client du système CRM. Trouvez des collègues qui ont interagi avec le client au cours des derniers mois et qui ont davantage d’informations contextuelles à partager. Trouvez rapidement les sujets d’intérêt du client qui ont fait l’objet de récentes interactions.
• Développez votre entreprise et trouvez de nouvelles opportunités : identifiez les transactions bloquées à l’aide de Sales Chat pour découvrir les problèmes ouverts abordés dans les e-mails et les réunions. Recherchez des collègues qui ont été confrontés à des problèmes similaires dans d’autres affaires dans le passé afin d’obtenir de l’aide pour les débloquer.

En tant que vendeur, vous pouvez mettre à jour votre CRM directement depuis la page de récapitulatif post-réunion de Microsoft Teams. Sélectionnez le bouton Ventes pour afficher des informations relatives aux ventes. Sélectionnez Enregistrer dans CRM pour mettre à jour votre CRM en effectuant les actions suivantes :

• Enregistrez le résumé de la réunion généré par l’IA directement dans CRM. Vous pouvez consulter et modifier le résumé avant de l’enregistrer.
• Liez le résumé de la réunion à une entité prête à l’emploi ou à une entité personnalisée de votre choix.

Les résumés des réunions sont enregistrés dans le champ de description du rendez-vous dans CRM pour que l’équipe commerciale puisse y accéder.

Les fonctionnalités mobiles seront disponibles automatiquement pour tous les utilisateurs de l’application Microsoft Outlook sur des appareils Android et iOS. En tant que vendeur, vous pourrez tirer parti des principales fonctionnalités de l’application mobile en sélectionnant le menu « ... » dans un e-mail pour afficher l’application Copilot pour les ventes. Cela comprendra les fonctionnalités disponibles sur l’application de bureau, notamment :

• Réponses par courrier électronique de l’IA générative
• Résumés d’opportunités et de courriers électroniques générés par l’IA
• Suivi des activités d’Outlook vers le système CRM
• Création et modification de contacts ou d’autres objets CRM

Copilot for Sales currently assists in generating email drafts by using AI. However, these generated drafts did not reference CRM records, and you had to manually include that information. This feature provides you the ability to reference CRM data (like account or opportunity details) within AI-generated email drafts based on your prompt. When there's a clear intent - either in a custom prompt or within the email content - Copilot for Sales can include relevant CRM information associated with the email (once it is saved to a CRM record), enriching the draft with valuable context and saving time.

This feature is automatically enabled for all users. To get started using this feature, specify instructions in the custom prompt for email draft generation to include any out of the box Account or Opportunity record fields.

This feature supports:

• Out-of-the-box fields on Account and Opportunity records can now be included in email drafts. Custom fields are not yet supported.
• Feature works for both email drafts on Outlook canvas and email drafts in the Outlook side panel.
• The email must be saved to an Account or Opportunity first.

Auparavant, la pilule Sales n’était disponible que pour les utilisateurs premium sous licence Copilot for Sales. Avec cette mise à jour, l’expérience de la pilule Sales sera désormais disponible pour tous les utilisateurs de Copilot for Sales, y compris ceux disposant de licences Dynamics 365 Sales Enterprise (utilisateurs de licences standard). La pilule Sales sera également mise à jour pour inclure l’analyse des sentiments et les points forts des réunions lorsque les notes de réunion Teams AI ne sont pas disponibles lorsque les utilisateurs ne disposent pas d’une licence Teams premium. Étant donné que la pilule Sales contiendra désormais toutes les mêmes données que l’ancien onglet Copilot for Sales, l’onglet Copilot for Sales sera supprimé après la réunion. La pilule Sales contient désormais toutes les informations post-réunion, y compris la liste des actions, la liste des tâches, la détection des questions, la détection des mots-clés, l’analyse des sentiments et les statistiques des participants.

Laissez Copilot for Sales gérer automatiquement les enregistrements de vos réunions, pour vous assurer de ne jamais manquer un moment. En tant qu’administrateur, vous pouvez activer cette fonctionnalité dans l’environnement de l’organisation via la page des paramètres d’administration de Copilot for Sales. Une fois activé, il s’applique à tous les utilisateurs. Toute réunion avec Copilot for Sales ajoutée automatiquement sera enregistrée au nom du vendeur. Les vendeurs n’ont pas besoin de configuration supplémentaire ; Les enregistrements sont automatiquement déclenchés pour les réunions éligibles. Les réunions marquées comme privées ne seront pas enregistrées par Copilot for Sales.

Une notification quotidienne de préparation de réunion fournira un résumé des réunions à venir du vendeur dans un format structuré. La carte quotidienne contient des informations clés pour les cinq prochaines réunions de vente, classées par dates de réunion. Chaque réunion affichera le titre, l’ordre du jour, la date et l’heure, ainsi que la durée de la réunion, avec un lien cliquable pour ouvrir la réunion Teams. Un lien sera également disponible pour aider à préparer la réunion, qui enverra une nouvelle carte adaptative avec les détails de la réunion individuelle. L’administrateur peut configurer l’heure d’envoi quotidienne de la synthèse de la réunion et configurer la synthèse pour qu’elle soit activée ou désactivée globalement dans l’environnement.

As an admin, you can control which users can share their stored meeting insights (AI notes, sentiment, follow-up tasks, and more) with other users. This is achieved through a new access control setting on the admin settings screen in the Copilot for Sales personal app. The shared data will power other Copilot for Sales features such as Roadmap card that shows past meeting insights shared against a CRM opportunity.

By default, the setting will be disabled for all users within the organization. You can configure the setting to be globally on or off for all users or specify which security groups are allowed or not allowed to share their meeting insights.

En tant qu’administrateur, vous pouvez contrôler les informations de réunion des utilisateurs (notes IA, sentiment, tâches de suivi, etc.) qui peuvent être stockées dans Dataverse. Ceci est réalisé grâce à un nouveau paramètre de contrôle d’accès sur l’écran des paramètres d’administration de l’application personnelle Copilot for Sales.

Auparavant, les informations sur les réunions étaient stockées dans Microsoft Graph. Cette fonctionnalité permet aux organisations de mieux contrôler leurs données d’insights. Par défaut, le paramètre est activé pour tous les utilisateurs de l’organisation. Vous pouvez configurer le stockage pour qu’il soit globalement activé ou désactivé pour tous les utilisateurs ou spécifier les groupes de sécurité autorisés ou non à enregistrer leurs données Insights.