The Sales Agent engages your prospects in a two-way conversation leading them to a meeting or purchase. The Sales Agent can send outreach emails to a list of prospects (either from CRM or a CSV file) and nurture them until they're ready to meet.

Sales Agent does the following:

1. Research prospects deeply.
2. Sends hyper personalized emails to leads.
3. Follows-up with leads if a response isn't received.
4. Responds to questions, handles objections, and asks qualification questions.
5. Hands off leads to sales reps.

The primary persona for the Sales Agent is the sales operations manager, since the Sales Agent works like a new sales rep, instead of on behalf of an existing sales rep. The sales operations manager decides the following:

1. Criteria: Which leads the Sales Agent should prospect (via a CRM object with filters or CSV upload)
2. Knowledge: What does the Sales Agent know about its own company and value props, and also about the lead (via connecting to data sources and uploading files and website links)
3. Behavior: How does the Sales Agent behave in different situations (how many times to follow up, tone or length of emails, LLM based guidelines such as 'if a customer asks for pricing, talk about our financing options', handover conditions and guardrails)

Sales Chat tillhandahåller ett konversationsgränssnitt för att interagera med försäljningsinformation som är spridd över olika program, inklusive kund- och avtalsdata i CRM, e-post i Exchange, meddelanden och möten i Teams, pitch decks och produktdokumentation i SharePoint och mycket mer. Du kan använda naturligt språk för att söka igenom data, sammanfatta informationen och köra analyser som kombinerar data från olika källor.

Som administratör kan du:

• Konfigurera organisationens Copilot-upplevelse så att den använder CRM-anpassningar och terminologi som är specifik för ditt företag.
• Konfigurera Sales Chat som standardchattupplevelse för Copilot så att alla säljare kan dra nytta av de utökade datakunskaperna och färdigheterna, samtidigt som de har åtkomst till alla Microsoft 365 Copilot-funktioner.

Som säljare kan du använda Sales Chat för att:

• Förstå dina kunder: Oavsett om du förbereder dig för ett kundmöte eller förbereder en kontoplan börjar allt med att få en omfattande vy över kontot, det aktuella företaget med dem, öppna affärsmöjligheter och tidigare åtaganden. Med Sales Chat kan du leta upp all den här informationen med naturligt språk.
• Intensifiera arbetet med nyligen tilldelade konton: Gör mer än att bara använda kunddata i CRM-systemen. Hitta de kollegor som har interagerat med kunden under de senaste månaderna och har mest kontext att dela. Hitta snabbt de ämnen som kunden är intresserad av och som har berörts under de senaste engagemangen.
• Utöka din verksamhet och hitta nya möjligheter: Identifiera stoppade erbjudanden med hjälp av Försäljningschatt för att identifiera öppna problem som diskuteras i e-postmeddelanden och möten. Hitta kollegor som har stött på liknande problem i andra affärer för att få hjälp att komma vidare.

E-postsammanfattningar kan nu visa mer omfattande insikter från tredje part. API:et för utökningsbarhet skickar nu fler indataparametrar, till exempel e-posttext och metadata, meddelande-ID och konversations-ID samt CRM-relaterade entiteter. Partnerprogramutvecklare kan utnyttja ytterligare data för att förbättra kvaliteten på sina insikter.

Samma utöknings-API kan användas för att ändra både e-postsammanfattningen på Outlook-arbetsytan och i sidopanelen.

Partnerprogramutvecklare kan komma igång med att utöka Copilot for Sales med hjälp av den metod som beskrivs här och visa det förbättrade API:et för utökningsbarhet för e-postsammanfattning här.

Genom den nya funktionen för mötessammandrag kan du välja om du vill få ett sammanfattningsmeddelande för varje enskilt möte eller i stället få ett dagligt eller veckovis sammandrag som ger en sammanställd bild av de senaste mötena. Sammanfattningen kommer att

• omfatta en kort sammanfattning av varje möte och en länk till sammanfattningen och inspelningen
• erbjuda genvägar till åtgärder som att skapa uppföljningsuppgifter och spara mötesanteckningar i CRM-systemet för varje möte
• markera möten som du missade där du nämndes vid namn.

Du kan anmäla dig till sammanfattningen genom att använda fliken Inställningar i den personliga appen Copilot för försäljning. Du uppmanas att göra detta i ett engångsmeddelande i Teams från Microsoft 365 Copilot för försäljning där funktionen förklaras. Du kan också välja om sammandraget ska skickas dagligen eller i slutet av veckan.

Copilot for Sales currently assists in generating email drafts by using AI. However, these generated drafts did not reference CRM records, and you had to manually include that information. This feature provides you the ability to reference CRM data (like account or opportunity details) within AI-generated email drafts based on your prompt. When there's a clear intent - either in a custom prompt or within the email content - Copilot for Sales can include relevant CRM information associated with the email (once it is saved to a CRM record), enriching the draft with valuable context and saving time.

This feature is automatically enabled for all users. To get started using this feature, specify instructions in the custom prompt for email draft generation to include any out of the box Account or Opportunity record fields.

This feature supports:

• Out-of-the-box fields on Account and Opportunity records can now be included in email drafts. Custom fields are not yet supported.
• Feature works for both email drafts on Outlook canvas and email drafts in the Outlook side panel.
• The email must be saved to an Account or Opportunity first.

Mobila funktioner blir automatiskt tillgängliga för alla användare av Microsoft Outlook-appen på Android- och iOS-enheter. Som säljare kan du dra nytta av huvudfunktionerna i mobilappen genom att välja menyn ... i ett e-postmeddelande för att öppna appen Copilot för försäljning. Detta omfattar funktioner som finns på datorn, bland andra följande:

• AI-generativa e-postsvar
• AI-genererade e-postsammanfattningar och affärsmöjlighetssammanfattningar
• Spårning av Outlook-aktiviteter till CRM
• Skapa och redigera kontakter och andra CRM-objekt

Här är viktiga uppdateringar av Outlook-sidopanelen:

• Olika åtgärder har sammanfogats i den kontextuella rubriken.
• Optimerad position för navigering och globala åtgärdsikoner.
• Minskad informationstäthet genom att onödig information tas bort, till exempel tidsstämpel.
• Olika kort med leads, kontakter, affärsmöjligheter och konton har samordnats till ett enda kort med CRM-poster.
• Olika föreslagna åtgärder har samordnats på ett enda kort.
• Mindre text och kognitiv belastning genom att korten Viktig försäljningsinformation, Affärsmöjlighetssammanfattning och Samarbeta i Teams har flyttas från översta sidan (L0) till sekundär sida (L1).

Funktionen aktiveras automatiskt för alla användare och är tillgänglig i Win32, nya versioner av Outlook och Outlook på webben.

Den här funktionen kommer att vara tillgänglig på alla nivå-1- och nivå-2-språk av Microsoft 365 Copilot för försäljning.

Copilot for Sales effektiviserar mötesförberedelserna genom att tillhandahålla färdiga AI-genererade insikter i ett förberedelsekort före mötet som levereras via Copilot for Sales-roboten eller chatten i Teams. Förberedelsekortet innehåller:

• Mötes väsentligheter: Viktiga detaljer som titel, tid, godkännandestatus för deltagare och agenda.
• Matchad affärsmöjlighet och konto: Identifierar och ansluter automatiskt relevanta CRM-poster samt viktiga attribut för affärsmöjligheten från CRM.
• Senaste kommunikation: Sammanfattade insikter från tidigare kundmöten, även de som du missade.
• Nyckelkontakter: En lista över relevanta CRM-kontakter som deltar i mötet.
• Strategiska insikter: Identifierar viktiga risker, uppföljningsåtgärder och viktiga diskussionspunkter från tidigare möten.

Med den här funktionen kan säljare fokusera på att skapa relationer och stänga avtal, i stället för att söka igenom mötesanteckningar, CRM-poster och samla in information från peer-säljare.

Som administratör kan du styra vilka användares mötesinsikter (AI-anteckningar, sentiment, uppföljningsuppgifter med mera) som kan lagras i Dataverse. Detta uppnås genom en ny inställning för åtkomstkontroll på skärmen för administratörsinställningar i den personliga Copilot for Sales-appen.

Tidigare lagrades mötesinsikter i Microsoft Graph. Den här funktionen ger organisationer mer kontroll över sina insiktsdata. Som standard är inställningen aktiverad för alla användare i organisationen. Du kan konfigurera lagringen så att den är globalt på eller av för alla användare eller ange vilka säkerhetsgrupper som får eller inte får spara sina insiktsdata.

Som administratör kan du styra vilka användare som kan dela sina lagrade mötesinsikter (AI-anteckningar, sentiment, uppföljningsuppgifter med mera) med andra användare. Detta uppnås genom en ny inställning för åtkomstkontroll på skärmen för administratörsinställningar i den personliga Copilot for Sales-appen. De delade data kommer att driva andra Copilot for Sales-funktioner, till exempel Roadmap-kortet som visar tidigare mötesinsikter som delats mot en CRM-möjlighet.

Som standard är inställningen inaktiverad för alla användare i organisationen. Du kan konfigurera inställningen så att den är globalt på eller av för alla användare eller ange vilka säkerhetsgrupper som får eller inte får dela sina mötesinsikter.

Copilot for Sales levererar ett meddelandekort efter mötet i Teams, vilket ger en kortfattad sammanfattning av ditt kundmöte tillsammans med sömlösa uppföljningsåtgärder. Det här meddelandet omfattar:

• Möteshöjdpunkter – AI-genererad sammanfattning som samlar viktiga diskussionspunkter.
• Direktlänk till Teams-sammanfattning – Få åtkomst till den fullständiga mötesinspelningen, avskriften och insikterna i detalj.
• Spara CRM med ett klick – Spara AI-genererade mötesanteckningar direkt i din CRM (till exempel Salesforce) utan att byta app.

Med den här funktionen kan säljare snabbt samla in och behålla viktiga insikter i CRM, vilket säkerställer att varje konversation bidrar till en väldokumenterad och användbar försäljningspipeline.

Låt Copilot for Sales hantera dina mötesinspelningar automatiskt, så att du aldrig missar ett ögonblick. Som administratör kan du aktivera den här funktionen i organisationens miljö via sidan Copilot för försäljningsadministratörsinställningar. När den har aktiverats gäller den för alla användare. Alla möten med Copilot for Sales som läggs till automatiskt kommer att spelas in för säljarens räkning. Säljare behöver ingen ytterligare installation; Inspelningar utlöses automatiskt för berättigade möten. Möten som är markerade som privata kommer inte att spelas in av Copilot for Sales.

A daily meeting prep notification will provide a summary of the seller’s upcoming meetings in a structured format. The daily card contains key meeting insights for the upcoming five sales meetings, categorized by meeting dates. Each meeting will show the title, agenda, date and time, and meeting length, with a clickable link to open the Teams meeting. A link will also be available to help prepare for the meeting, which will send a new adaptive card with pre-meeting details for the individual meeting. The administrator can configure the daily time the meeting digest is sent as well as configure the digest to be globally on or off within the environment.