Sales Chat tillhandahåller ett konversationsgränssnitt för att interagera med försäljningsinformation som är spridd över olika applikationer, inklusive kund- och affärsdata i CRM, möten i Teams, pitch decks och produktdokumentation i SharePoint och mycket mer. Du kan använda naturligt språk för att söka igenom data, sammanfatta informationen och köra analyser som kombinerar data från olika källor.

Som administratör kan du:

• Välj vilka användare i organisationen som ska få Sales Chat. Om dina säljare redan använder Copilot för försäljning kommer Sales Chat att distribueras automatiskt för dem.
• Konfigurera organisationens Copilot-upplevelse så att den använder CRM-anpassningar och terminologi som är specifik för ditt företag.

Som säljare kan du använda Sales Chat för att:

• Förstå dina kunder: Oavsett om du förbereder dig för ett kundmöte eller förbereder en kontoplan börjar allt med att få en omfattande vy över kontot, det aktuella företaget med dem, öppna affärsmöjligheter och tidigare åtaganden. Med Sales Chat kan du leta upp all den här informationen med naturligt språk.
• Utöka antalet nyligen tilldelade konton: Gå bortom kunddata i CRM. Hitta de kollegor som har interagerat med kunden under de senaste månaderna och har mest kontext att dela. Hitta snabbt de ämnen som kunden är intresserad av och som har berörts under de senaste engagemangen.
• Utöka din verksamhet och hitta nya möjligheter: Identifiera stoppade erbjudanden med hjälp av Försäljningschatt för att identifiera öppna problem som diskuteras i e-postmeddelanden och möten. Hitta kollegor som har stött på liknande problem i andra affärer för att få hjälp att komma vidare.

Som säljare kan du spara tid och engagera fler leads med Sales Agents AI-genererade insikter och personliga uppsökande meddelanden. Varje lead i din pipeline undersöks åt dig, vilket sparar tid när du söker på webben och i ditt CRM för att fastställa den viktigaste informationen du behöver för att kvalificera leadet. När du är redo att kontakta leadet skapar försäljningsagenten personliga e-postmeddelanden som använder den insamlade kunskapen för att engagera leadet, vilket får dem att känna att du känner dem, deras verksamhet och hur du kan hjälpa dem att nå sina mål. Sales Agent kommer att ge dig förtroendet att du har allt du behöver veta om varje potentiell kund och förmågan att meningsfullt ansluta till dem.

Till exempel har Mona, en säljare på Contoso, precis fått ett lead från Fabrikam. Tidigare hade Mona, som hade ont om tid, snabbt sökt på webben och i sitt CRM efter information om personen och företaget. Men det var lätt för henne att missa viktig information som kunde hjälpa henne att få prospektets uppmärksamhet, till exempel Fabrikams tidigare förlorade eller vunna möjligheter med Contoso och Fabrikams senaste expansionsplaner. Mona skulle ha skickat ett standardmeddelande utan personlig vinkel, vilket gör att det lämnas obesvarat. Med Försäljningsagenten kan Mona nu spara tid och ta hem fler affärer genom att kommunicera med leads som Fabrikam med hjälp av research, personlig första kontakt och uppföljning. Den djupgående forskningen identifierar och sammanfattar viktig kontoinformation från CRM och insikter om Fabrikams affärsbehov och utmaningar. E-postmeddelandet som skapats av försäljningsagenten införlivar dessa insikter, så Monas uppsökande verksamhet känns som om den tillgodoser Fabrikams behov, vilket gör dem mer benägna att svara. Mona är glad över att se att Sales Agent sparade henne timmar av forskning och e-postskrivande, och hon älskar att hon ser bättre svarsfrekvenser från sin uppsökande verksamhet.

Försäljningsagentens viktigaste funktioner:

• Utför undersökningar för alla potentiella kunder i ditt CRM (antingen Salesforce eller Dynamics 365 Sales)
• Använder data som samlats in från webben och ditt CRM för att utföra djupgående forskning och generera insikter
• Genererar uppsökande e-postmeddelanden baserade på forskning som kan användas för att engagera nya leads
• Konfigurerbar för att matcha dina unika affärsbehov

Som administratör kan du konfigurera och aktivera försäljningsagent för dina säljare från administratörsinställningarna för Copilot för försäljning.

Copilot för försäljning effektiviserar mötesförberedelserna genom att tillhandahålla färdiga AI-genererade insikter i ett förberedelsekort före mötet som levereras via Copilot för försäljningsroboten eller chatten i Teams. Förberedelsekortet innehåller:

• Mötes väsentligheter: Viktiga detaljer som titel, tid, godkännandestatus för deltagare och agenda.
• Matchad affärsmöjlighet och konto: Identifierar och ansluter automatiskt relevanta CRM-poster samt viktiga attribut för affärsmöjligheten från CRM.
• Senaste kommunikationer: Sammanfattade insikter från tidigare kundinteraktioner för den matchade affärsmöjligheten.
• Strategiska insikter: Identifierar viktiga risker, uppföljningsåtgärder och viktiga diskussionspunkter från tidigare interaktioner.

Med den här funktionen kan du fokusera på att bygga relationer och avsluta affärer, snarare än att sålla igenom mötesanteckningar, CRM-poster och samla in information från jämförbara säljare.

E-postsammanfattningar kan nu visa mer omfattande insikter från tredje part. API:et för utökningsbarhet skickar nu fler indataparametrar, till exempel e-posttext och metadata, meddelande-ID och konversations-ID samt CRM-relaterade entiteter. Partnerprogramutvecklare kan utnyttja ytterligare data för att förbättra kvaliteten på sina insikter.

Samma utöknings-API kan användas för att ändra både e-postsammanfattningen på Outlook-arbetsytan och i sidopanelen.

Partnerprogramutvecklare kan komma igång med att utöka Copilot for Sales med hjälp av den metod som beskrivs här och visa det förbättrade API:et för utökningsbarhet för e-postsammanfattning här.

Försäljningsagenten engagerar dina potentiella kunder i en tvåvägskonversation som leder dem till ett möte eller köp. Försäljningsagenten kan skicka uppsökande e-postmeddelanden till en lista över potentiella kunder (antingen från CRM eller en CSV-fil) och vårda dem tills de är redo att träffas.

Försäljningsagenten gör följande:

1. Undersök utsikterna på djupet.
2. Skickar hyperpersonliga e-postmeddelanden till potentiella kunder.
3. Följer upp med kontakter om inget svar har mottagits.
4. Svarar på frågor, hanterar invändningar och ställer kvalificeringsfrågor.
5. Överlämnar leads till säljare.

Den primära personan för försäljningsagenten är försäljningschefen, eftersom försäljningsagenten arbetar som en ny säljare, istället för på uppdrag av en befintlig säljare. Försäljningschefen beslutar följande:

1. Kriterier: Vilka leads som försäljningsagenten ska prospektera (via ett CRM-objekt med filter eller CSV-uppladdning)
2. Kunskap: Vad vet försäljningsagenten om sitt eget företag och värderekvisita, och även om leadet (via att ansluta till datakällor och ladda upp filer och webbplatslänkar)
3. Beteende: Hur beter sig försäljningsagenten i olika situationer (hur många gånger man ska följa upp, ton eller längd på e-postmeddelanden, LLM-baserade riktlinjer som "om en kund ber om prissättning, prata om våra finansieringsalternativ", överlämningsvillkor och skyddsräcken)

Copilot for Sales currently assists in generating email drafts by using AI. However, these generated drafts did not reference CRM records, and you had to manually include that information. This feature provides you the ability to reference CRM data (like account or opportunity details) within AI-generated email drafts based on your prompt. When there's a clear intent - either in a custom prompt or within the email content - Copilot for Sales can include relevant CRM information associated with the email (once it is saved to a CRM record), enriching the draft with valuable context and saving time.

This feature is automatically enabled for all users. To get started using this feature, specify instructions in the custom prompt for email draft generation to include any out of the box Account or Opportunity record fields.

This feature supports:

• Out-of-the-box fields on Account and Opportunity records can now be included in email drafts. Custom fields are not yet supported.
• Feature works for both email drafts on Outlook canvas and email drafts in the Outlook side panel.
• The email must be saved to an Account or Opportunity first.

Mobila funktioner blir automatiskt tillgängliga för alla användare av Microsoft Outlook-appen på Android- och iOS-enheter. Som säljare kan du dra nytta av huvudfunktionerna i mobilappen genom att välja menyn ... i ett e-postmeddelande för att öppna appen Copilot för försäljning. Detta omfattar funktioner som finns på datorn, bland andra följande:

• AI-generativa e-postsvar
• AI-genererade e-postsammanfattningar och affärsmöjlighetssammanfattningar
• Spårning av Outlook-aktiviteter till CRM
• Skapa och redigera kontakter och andra CRM-objekt

Ett dagligt meddelande om mötesförberedelser ger en sammanfattning av säljarens kommande möten i ett strukturerat format. Det dagliga kortet innehåller viktiga mötesinsikter för de kommande fem säljmötena, kategoriserade efter mötesdatum. Varje möte visar titel, agenda, datum och tid samt möteslängd, med en klickbar länk för att öppna Teams-mötet. En länk kommer också att vara tillgänglig för att förbereda mötet, som skickar ett nytt adaptivt kort med information före mötet för det enskilda mötet. Administratören kan konfigurera den dagliga tid som mötessammanfattningen skickas samt konfigurera sammanfattningen så att den är globalt på eller av i miljön.

Som administratör kan du styra vilka användares mötesinsikter (AI-anteckningar, sentiment, uppföljningsuppgifter med mera) som kan lagras i Dataverse. Detta uppnås genom en ny inställning för åtkomstkontroll på skärmen för administratörsinställningar i den personliga Copilot for Sales-appen.

Tidigare lagrades mötesinsikter i Microsoft Graph. Den här funktionen ger organisationer mer kontroll över sina insiktsdata. Som standard är inställningen aktiverad för alla användare i organisationen. Du kan konfigurera lagringen så att den är globalt på eller av för alla användare eller ange vilka säkerhetsgrupper som får eller inte får spara sina insiktsdata.

Som administratör kan du styra vilka användare som kan dela sina lagrade mötesinsikter (AI-anteckningar, sentiment, uppföljningsuppgifter med mera) med andra användare. Detta uppnås genom en ny inställning för åtkomstkontroll på skärmen för administratörsinställningar i den personliga Copilot for Sales-appen. De delade data kommer att driva andra Copilot for Sales-funktioner, till exempel Roadmap-kortet som visar tidigare mötesinsikter som delats mot en CRM-möjlighet.

Som standard är inställningen inaktiverad för alla användare i organisationen. Du kan konfigurera inställningen så att den är globalt på eller av för alla användare eller ange vilka säkerhetsgrupper som får eller inte får dela sina mötesinsikter.

Låt Copilot for Sales hantera dina mötesinspelningar automatiskt, så att du aldrig missar ett ögonblick. Som administratör kan du aktivera den här funktionen i organisationens miljö via sidan Copilot för försäljningsadministratörsinställningar. När den har aktiverats gäller den för alla användare. Alla möten med Copilot for Sales som läggs till automatiskt kommer att spelas in för säljarens räkning. Säljare behöver ingen ytterligare installation; Inspelningar utlöses automatiskt för berättigade möten. Möten som är markerade som privata kommer inte att spelas in av Copilot for Sales.

Tidigare var Försäljningsuppgift bara tillgänglig för användare med premiumlicens för Copilot för försäljning. Med den här uppdateringen kommer Sales-pillerupplevelsen nu att vara tillgänglig för alla Copilot for Sales-användare, inklusive de med Dynamics 365 Sales Enterprise-licenser (standardlicensanvändare). Försäljningsmodulen kommer också att uppdateras för att inkludera sentimentanalys och möteshöjdpunkter när Teams AI-mötesanteckningar inte är tillgängliga på grund av att användare inte har en Teams Premium-licens. Eftersom Försäljningsuppgift nu kommer att innehålla samma data som den äldre fliken Copilot för försäljning, kommer Copilot för försäljning att fasas ut i ett senare skede. Sales-funktionen innehåller nu alla insikter efter mötet, inklusive åtgärdslistor, uppgiftslistor, detektering av frågor, nyckelordsdetektering, känsloanalys och deltagarstatistik.