Som salgsleder kan du:

• Opret forskningsrejser med flere grene over dine Dynamics 365 Sales-data, og udvid dem med alle data fra lokale filer (Excel, PDF) for at få et omfattende overblik over din virksomhed.
• Brug AI-foreslåede, færdigbyggede emner, der er optimeret til din rolle, til at komme i gang, eller stil dine egne spørgsmål ved hjælp af naturligt sprog til at søge indsigt i komplekse forretningsproblemer.
• Brug AI-markøren til at klikke et vilkårligt sted på lærred for at starte en samtale, zoome ind på ethvert forskningsresultat, ændre en visualisering eller tilføje flere data.
• Gå bag kulisserne for at få vist ræsonnementet bag forskningsresultaterne.
• Gem dine arbejdsområder til senere brug, opdater med nye data, og regenerer tegninger eller nye forskningsresultater.

Salgsforskeren vil indledningsvist kun være tilgængelig som en del af AI Accelerator for Sales-tilbuddet.

Den hierarkiske relationsvisualisering giver dig mulighed for at få vist og arbejde med data i en praktisk overordnet/underordnet-visualisering.

Tilgængelighed og brug

• I denne indledende version kan du definere hierarkier baseret på en enkelt tabel, f.eks. visning af et hierarki af konti.
• Kontrolelementet distribueres i Dynamics 365 Sales (Professional, Enterprise, Premium og Microsoft Relationship Sales SKU'er).
• Det vil være inkluderet i basislicensen og ikke bundet til sæder licenseret.
• Kunder, der konfigurerer kontrolelementet, kan bruge kontrolelementet i andre Dynamics 365-programmer og brugerdefinerede apps.
• En efterfølgende version i 2025 giver administratorer mulighed for at definere komplekse hierarkier baseret på flere tabeller og typer af relationer, f.eks. et hierarki af konti, hvor hver konto viser et underordnet hierarki af kontakter og salgsmuligheder.

visualisering

• Visualiseringen har et moderne udseende og en moderne funktionalitet, der gør det muligt at tilpasse størrelse, farve, viste felter og valgfrit ikon eller billede, så du kan definere det perfekte felt til dine data.
• Zoom ind og ud for bedre visning af store hierarkistrukturer, udfolde og sammenklappe forgreninger.
• Skift straks mellem lodrette og vandrette tilstande for at optimere visningen baseret på formen af dit hierarki.

Redigerbarhed

• Hvis du vælger et felt i hierarkiet, vises der en formular i sidepanelet, der giver dig mulighed for at få vist eller redigere posten fuldt ud, uden at du behøver at forlade visualiseringen.
• Du kan også tilføje og fjerne relationer direkte fra visualiseringen.

Hvis du vil udnytte den nye Exchange-integration, skal du konfigurere synkronisering på serversiden for Dynamics 365 Sales Premium-funktioner for at fungere sammen med dine udvekslingsaktiviteter.

Se Installere synkronisering på serversiden af mail, aftaler, kontakter og opgaver for at få detaljerede opsætningsinstruktioner.

Som sælger kan du se marketingindsigten på siden med indsigt i kundeemner. Med denne indsigt kan du få en dybere kontekst for alle kundeemner, hvilket giver mulighed for mere rettidig, relevant og tilpasset engagement. Du kan f.eks. nemt se, om et kundeemne for nylig deltog i et webinar og interagerede med flere produktmails – alt sammen fra din salgsarbejdsproces.

Denne funktion er som standard aktiveret for debitorer, der bruger både Dynamics 365 Sales og Customer Insights - Journeys.

Som administrator kan du konfigurere Salgskvalificeringsagenten til at vurdere kundeemner ved hjælp af data fra Dynamics 365, andre dataversekilder og pålidelige offentlige webkilder og definere din ideelle kundeprofil (ICP) med branchespecifik præcision.

En logistikvirksomhed som Contoso kan f.eks. konfigurere agenten til at evaluere et kundeemnes USDOT-status, hændelseshistorik og inspektioner fra de seneste 24 måneder – hvilket hjælper sælgere med at fokusere på kompatible, potentielle kundeemner og fremme mere effektiv og målrettet engagement.

Salgskvalificeringsagenten kombinerer styrken ved tre agenter, der arbejder sammen for at hjælpe sælgere med at opbygge en kvalificeret pipeline mere effektivt (selvom hver agent ikke er tilgængelig uafhængigt af hinanden):

Forskningsagenten bruger data fra CRM og offentlige webkilder samt eksisterende copilot-færdigheder til at syntetisere vigtige kunde- og kontodata. Det er muligt for sælgere at:

• Få en 360-graders visning via oversigter over kundeemner og konti.
• Bekræft, at kundeemnet har en gyldig arbejdsmailadresse for at minimere spildte kræfter.
• Vide, hvem der kan lave en introduktion (kolleger, der kender kundeemnet).
• Bekræft, at kundeemnets virksomhedsøkonomi, prioriteter og forretningsmiljø er justeret i forhold til dit løsningsområde (Konto 10-K, strategiske prioriteter osv.).
• Få forslag til, hvem andre i kundeemnets virksomhed du kan kontakte.
• Se eksisterende salgsmuligheder, der er knyttet til kundeemne/kontakt og konto, så du kan interagere med den fulde kontekst af deres igangværende samtaler med din virksomhed.
• Gennemgå en personlig mail, sammensat ved hjælp af samtaleemner, der er genereret fra den syntetiserede forskning, til at sende til kundeemnet.

Prioriteringsagenten anbefaler, at du interagerer med kundeemnet baseret på den ideelle kundeprofil, der konfigureres under konfigurationen. Vurderingen er ikke kun baseret på data i CRM, men også på data, der er hentet fra foruddefinerede og brugerdefinerede offentlige websteder. Sælgere og administratorer kan oprette brugerdefinerede visninger, der filtrerer kundeemner baseret på stærk pasform, så de altid arbejder på de vigtigste, som agenten giver dem.

Opsøgende agent opretter en tilpasset mail for at engagere kundeemnet baseret på alle de data, der indsamles af forskningsagenten, for at maksimere svarfrekvenserne.

Agenten kan tilpasses, så du kan skræddersy den til dit teams behov. Som administrator kan du:

• Vælg et team af sælgere eller roller, på hvis vegne agenten arbejder, ved hjælp af sikkerhedsgrupper.
• Konfigurer ideelle kundeprofilkriterier for at sikre, at alle sælgere kun interagerer med de bedst egnede kundeemner.
• Udnyt forskningskilder ved at tilføje offentlige websteder, der er relevante for din virksomhed, så du kan:
  • Angiv et ideelt kundekriterium (f.eks. specifikke job- eller branchekoder), som agenten skal vurdere.
  • Vis en brugerdefineret indsigt til dine sælgere på den genererede forskningsside (f.eks. hvis medarbejdere i den mulige virksomhed primært arbejder hjemmefra eller på kontoret).
  • Forbind agenten med værdiforslaget af, hvad du sælger, så den kan tilføje relevante argumenter i de genererede e-mails.

Som sælger kan du se følgende oplysninger på siden med indsigt i kundeemner:

• Automatisk sammenkædede kontakt- og kontooplysninger.
• Forbedrede oplysninger fra sammenkædede konti og kontakter.
• Muligheden for at fjerne sammenkædningen af en automatisk sammenkædet post og manuelt sammenkæde en anden, hvis det er nødvendigt.

Salgsagenter med kunstig intelligens analyserer oplysninger på tværs af sammenkædede konti og kontakter for at opnå stor effektivitet.

Salgskvalifikationsagenten bruger validerede mailadresser, når den udfører kundeemneundersøgelser, opsøgende arbejde og kvalificering.

Som administrator kan du angive, hvilket mailfelt i kundeemneformularen der skal valideres.

Som sælger kan du:

• Se, om den mailadresse, der er knyttet til kundeemnet, er gyldig.
• Se den mailadresse, der er kategoriseret som arbejde eller personlig.
• Opdater gyldigheden og kategoriseringen, hvis du er uenig i vurderingen. Du kan f.eks. markere en mailadresse som personlig, hvis agenten ved et uheld har markeret den som en arbejdsmailadresse.

Som administrator kan du:

• Konfigurer de SharePoint-mapper, der fungerer som virksomhedens videnskilde.
• Konfigurer, om agenten kan sende svarene autonomt.

Som sælger får du præcise svar på mails i høj kvalitet – enten som kladder eller sendt autonomt af agenten:

• Svarene hentes fra de konfigurerede videnkilder for at sikre nøjagtighed.
• Agenten identificerer og inkluderer på en intelligent måde relevante oplysninger i svaret.
• Når den er konfigureret, kan agenten også selv sende svar på dine vegne, hvilket reducerer ventetiden og den manuelle indsats.
• Hvis en kunde beder om relevante referencer, søger agenten videnkilder for at matche sociale beviser (f.eks. kundehistorier eller casestudier) og inkluderer dem i svaret.

Du kan tilpasse den autonome salgskvalificeringsagent, så den passer problemfrit til dine specifikke forretningsprocesser og salgsstrategier.

• Præcis målretning af kundeemner: Definer specifikke filtreringskriterier for at sikre, at agenten udelukkende fokuserer på de ønskede kundeemner. Det kan være kundeemner fra et bestemt geografisk område, der er relateret til et bestemt produkt, eller som opfylder en bestemt grænseværdi for kundeemner.
• Intelligent forskning og syntese: Agenten indsamler og syntetiserer automatisk vigtige kunde- og kontodata fra din CRM, offentlige webkilder og eksisterende copilotfærdigheder, hvilket giver afgørende kontekst for kvalificering og giver sælgere bedre indsigt.
• ICP-drevet kvalificering: Fastlæg detaljerede ICP-kriterier (Ideal Customer Profile) for agenten for at vurdere kundeemnerne korrekt og prioritere potentielle kundeemner.
• Vidensbaseret opsøgende arbejde: Konfigurer agenten med adgang til din vidensbase, så den automatisk kan inkorporere relevante udtalelser, casestudier og andre sociale beviser i sine opsøgende mails, hvilket forbedrer troværdigheden.
• Automatiserede opfølgninger: Konfigurer opfølgningsstrategi, f.eks. tidsforsinkelse, hyppighed og kanaler, som agenten skal følge op på med potentielle kunder.
• Informeret kundeemneengagement: Udstyr agenten med videnkilder til intelligent at besvare spørgsmål om kundeemner om dine produkt-/servicefunktioner, funktioner, vedligeholdelse, priser og meget mere, så du sikrer præcise og rettidige svar.
• Overvågning og analyse af ydeevnen: Spor agentens effektivitet med klare målepunkter, herunder antallet af kundeemner, der er engageret, sendte mails, positive interaktioner, kvalificerede kundeemner og det overordnede pipelinebidrag.
• Tilsyn med tilsynsførende: Overvåge agentens aktiviteter, gennemgå dens interaktioner og nemt gribe ind for at give vejledning eller løse situationer, hvor den kræver hjælp, sikre problemfri drift og løbende forbedring.