17 features included in release plans
Dynamics 365 Sales Utgivningscykel 1 för 2025
För tidigare videor med höjdpunkter utgivningscykeln:
För arkiverade planer:
Affärsvärde
Som säljare förväntar du dig att chattsystem inte bara ska förstå allmänna frågor utan också din organisations unika språk och affärsnyanser. Du vill ha en lösning som tolkar branschterminologin korrekt och levererar relevanta, kontextspecifika svar. Konsekvens och noggrannhet i svaren är avgörande, vilket gör chattsystemet till ett pålitligt verktyg för den dagliga verksamheten. En ordlistelösning i Microsoft Copilot Studio gör det möjligt för administratörer att integrera affärsspecifika termer, så att du kan få exakta svar på dina frågor.
En ordlista gör det möjligt för Copilot att förstå och använda affärsspecifika termer korrekt, vilket säkerställer att svaren alltid är relevanta för ditt sammanhang. Det förbättrar effektiviteten vid affärsavslut eftersom du enkelt får tillgång till information med välbekant terminologi, vilket gör att du snabbt kan ta itu med problem, samla in relevanta fakta och besvara frågor, vilket i slutänden effektiviserar vägen till en framgångsrik affär.
Funktionsinformation
Med den här funktionen kan du:
- Definiera en ordlista med termer och logik som är relevanta för ditt företag. Det hjälper dig få större kontroll över hur Copilot tolkar dina frågor. Det omfattar att definiera affärsspecifika termer, anpassa ägarskapsmodeller, finjustera CRM-frågor och ställa in riktlinjer för termer som ”främsta”, ”bästa” och ”vi”.
- Ge alla färdigheter tillgång till ordlistan, inklusive anpassade färdigheter, vilket säkerställer konsekvent förståelse och svar i olika sammanhang.
Aktiverad för:
- Författaren har skapat den här artikeln med hjälp av AI. Läs mer
Business Value
Affärsvärde
Organisationer som är beroende av halvårsvisa versioner för stora ändringar kanske tycker att det begränsar innovationshastigheten och fördröjer åtkomsten till nya funktioner. Med den här funktionen aktiveras Försäljningsnav-appen för kanalen för månadsutgivning, vilket gör att den kan uppdateras varje månad. Den här cykeln med frekventa uppdateringar garanterar att Försäljningsnav-appen får de senaste allmänt tillgängliga funktionerna så fort som möjligt, så att du kan fortsätta att arbeta med innovation och kontinuerligt förbättra dina arbetsflöden.
Funktionsinformation
Med den här funktionen kan Försäljningsnav-appen som levereras av Microsoft använda kanalen för månadsutgivning, i stället för den halvårsvisa kanalen. Med ändringen får du nya funktioner varje månad, i stället för att vänta på de versioner som kommer två gånger om året. Mer information om funktioner som levereras i kanalen för månadsutgivning finns i Viktig information om månadskanal för modellbaserade appar.
Utgivningskanalens konfiguration har tre alternativ: Automatiskt, Månadsvis och Halvårsvis. För närvarande är Automatiskt standardvärdet för Försäljningsnav-appen. Med utgivningscykel 2 för 2024 ändras utgivningskanalen för Försäljningsnav-appen från Automatiskt till Månadsvis. Om du vill fortsätta använda halvårsvis kanal kan du ställa in appens utgivningskanal till Halvårsvis före oktober 2024. Om du vill aktivera månadsutgivningskanalen för andra modellbaserade appar måste du ställa in den manuellt.
Aktiverad för:
Business Value
Affärsvärde
Vi uppgraderar vår Exchange-infrastruktur för att förbättra stödet för Dynamics 365 Sales Premium-funktioner som Relationsanalys och Vem känner vem. Med den här versionen övergår Exchange-dataintegrering till serversynkronisering (SSS), vilket möjliggör mer detaljerad kontroll över inställningar för e-postsynkronisering. Det ökar tillförlitligheten och ger användarna större flexibilitet när det gäller att hantera tidpunkten och omfattningen för e-postsynkroniseringen.
Funktionsinformation
Om du vill använda den nya Exchange-integreringen måste du konfigurera serversynkronisering för Dynamics 365 Sales Premium-funktioner så att de fungerar med dina Exchange-aktiviteter.
Detaljerade konfigurationsinstruktioner finns i Ställa in serversynkronisering för e-post, avtalade tider, kontakter och uppgifter.
Aktiverad för:
- Författaren har skapat den här artikeln med hjälp av AI. Läs mer
Business Value
Affärsvärde
Som säljare går du igenom långa dokument för att förstå kundens behov och preferenser över flera system. Det är en tidskrävande uppgift som leder till minskad produktivitet och potentiellt missade affärsmöjligheter. Med möjligheten att automatiskt sammanfatta viktiga detaljer från långa dokument, inklusive förslag, rapporter och avtal, kan du spara tid och fokusera på att bygga relationer med kunder och ta hem affärer. Funktionen för sammanfattning av försäljningsdokument kan förbättra kvaliteten på kundinteraktioner genom att säkerställa en heltäckande förståelse för kundernas behov enligt BANT-ramverket (Budget, Authority, Need och Timeline).
Funktionsinformation
Som säljare kan du använda Copilot-chatt för att:
- Få en sammanfattning av de dokument som finns lagrade i SharePoint, och som du har tillgång till.
- Få en sammanfattning av de dokument som är kopplade till din kontakt, affärsmöjlighet, lead och konto.
- Använd sammanfattningen för att förstå budget, myndighet (beslutsfattare), behov och tidslinje baserat på olika dokument.
Titta på demonstrationen om du vill ta reda på hur du använder funktionen.
Den här funktionen aktiveras automatiskt med Copilot i Dynamics 365 Sales. Läs mer om hur du aktiverar Copilot i Dynamics 365 Sales i Aktivera och konfigurera Copilot i Dynamics 365 Sales.
Aktiverad för:
Business Value
Affärsvärde
När du arbetar med försäljning arbetar du ofta på flera konton samtidigt. Det kan vara utmanande att hålla koll på alla konton och samla relevant information effektivt. Med funktionen Kontosammanfattning kan du nu få en konsoliderad sammanfattning av viktiga kunddata, inklusive köpbeteende, associerade affärsmöjligheter, leads, marknadsföringskampanjer och de senaste nyheterna om ett konto via AI. Det gör att du snabbt kan få en uppfattning om ett konto.
Du behöver inte längre spendera tid på att gå igenom utspridd information eller sammanställa kontouppgifter manuellt. Du kan snabbt få en omfattande översikt över varje konto, prioritera ditt arbete effektivt och interagera med kunder på ett mer personligt och målinriktat sätt.
Funktionsinformation
Som administratör kan du
- aktivera Copilot för kontosammanfattning för alla Dynamics 365-appar
- konfigurera de entiteter och fält som ska användas för att skapa kontosammanfattningen.
Som säljare kan du:
- Få en fullständig vy över ditt konto, byggd med alla data som är kopplade till kontot.
- Visa en sammanfattning av de associerade affärsmöjligheterna.
- Känna till associerade leads.
- Få de senaste nyheterna om kontot.
Aktiverad för:
Business Value
Affärsvärde
Som säljare kämpar ofta med att skriva effektiva e-postmeddelanden för att kommunicera med kunderna. Utmaningen kan vara att inte veta hur du ska strukturera e-postmeddelandena, vilken information som ska tas med eller uteslutas, eller hur de ska anslå rätt ton. Det kan leda till dåligt kundengagemang, förlorad försäljning och skada på deras varumärkesimage. Även om organisationer försöker använda mallar, kan de flesta e-postmeddelanden som skickas inte standardiseras och därför är mallar inte särskilt användbara.
E-posthjälp kan ge säljare stort värde genom att hantera de här utmaningarna. Som en språkmodell tränad på en stor samling text kan Copilot generera personliga e-postmeddelanden med hög kvalitet anpassade för varje kunds specifika behov. Genom att använda språkteknologialgoritmer (NLP, Natural Language Processing) kan Copilot hjälpa dig skapa tydliga, koncisa och övertygande e-postmeddelanden som engagerar målgruppen. Det kan leda till bättre kundengagemang, ökad försäljning och förbättrat anseende för varumärket. Du kan justera meddelandets tonfall och längd för bättre gensvar hos kunderna och skapa starkare kontakter. Det går också att anpassa det föreslagna innehållet innan du skickar det.
Funktionsinformation
Copilot minskar tiden för att skriva e-postmeddelanden. Med den här funktionen kan du
- välja en fördefinierad kategori eller skriva in egen text och så att Copilot föreslår innehåll med specifika prompter och åtgärder
- Justera e-postmeddelandets tonfall och längd.
- Anpassa det föreslagna innehållet ytterligare innan du skickar det.
Aktiverad för:
Business Value
Affärsvärde
Säljare jonglerar ofta flera leads och affärsmöjligheter, vilket gör det utmanande att hålla ordning och svara på olika kundförfrågningar. Den här komplexiteten kan leda till missade uppföljningar och förseningar i försäljningsprocessen, vilket i slutänden minskar deras möjlighet att avsluta affärer. Vår senaste uppdatering åtgärdar de här problemen genom att automatiskt registrera viktiga uppföljningsåtgärder från konversationer. Genom att föreslå kommande steg, som att skicka e-post eller schemalägga möten, ger det säljarna möjlighet att fokusera på att interagera med kunderna snarare än att hantera uppgifter. Den ökade effektiviteten ökar produktiviteten och ger en smidigare försäljningsprocess, vilket gör att säljarna kan uppfylla kundernas förväntningar mer effektivt.
Funktionsinformation
Som säljare kan du:
- Få en lista över uppföljningsåtgärder som samlats in från kundkonversationer som e-postmeddelanden och Teams-möten från Copilot.
- Få förslag på e-postinnehåll för uppföljningar för att säkerställa snabb, konsekvent och högkvalitativ kommunikation med kunderna.
- Få förslag på mötesagendor och deltagare för att effektivisera samordningen och se till att försäljningsprocessen fungerar smidigt.
- Spåra uppföljningsåtgärder och hålla ordning när Copilot identifierar och skapar uppgifter åt dig.
Aktiverad för:
Business Value
Affärsvärde
Säljteam lägger ofta mycket tid på att identifiera och prioritera leads med hög potential, men det kan leda till slöseri med tid och missade affärsmöjligheter.
Den här funktionen hanterar de här problemen direkt genom att visa de leads som har störst inverkan i säljarens arbetsflöde, förklara tanken bakom prioriteringen och tillhandahålla nästa bästa åtgärd. Den här effektiviserade processen förbättrar leadkvalificeringen och ger säljteamen möjlighet att utföra nödvändiga åtgärder på ett effektivt sätt, vilket förbättrar det övergripande försäljningsresultatet och ökar sannolikheten för att nå målen.
Funktionsinformation
Som säljare kan du
- visa dina bästa leads med karusellvisning i lead- och affärsmöjlighetsvyer
- förstå varför Copilot prioriterade vissa leads framför andra
- vidta den rekommenderade nästa bästa åtgärden för att föra affären framåt.
Aktiverad för:
- Författaren har skapat den här artikeln med hjälp av AI. Läs mer
Business Value
Affärsvärde
Inom försäljning är det viktigt att kunna kommunicera smidigt med kunder över språkgränserna.
Med de senaste uppdateringarna av Copilot i Dynamics 365 Sales kan du nu lita på att Copilot läser dokument på olika språk och ger svar på det språk du föredrar. Med den här förbättringen kan du snabbt komma åt information från flerspråkiga källor utan språkbegränsningar, så att du kan upprätthålla ett konsekvent arbetsflöde på det valda språket.
Genom att överbrygga språkskillnader i bakgrunden hjälper den här funktionen dig att leverera en smidig, personlig kundupplevelse som främjar bättre förståelse och skapar försäljningsframgång. Nu kan du fokusera på att få kontakt med kunder medan Copilot hanterar språknyanserna åt dig.
Funktionsinformation
Som säljare kan du få svar på dina frågor från SharePoint-dokument på det språk du föredrar. Copilot söker i alla SharePoint-filer som du har tillgång till och översätter svaren från dokumenten till det språk du föredrar.
Copilot kan svara på frågor från dokument på följande språk:
- Kinesiska (förenklad)
- Tjeckiska
- Danska
- Nederländska
- Finska
- Franska
- Tyska
- Grekiska
- Italienska
- Japanska
- Koreanska
- Norska
- Polska
- Portugisiska (Brasilien)
- Ryska
- Spanska
- Svenska
- Thailändska
- Turkiska
Den här funktionen aktiveras automatiskt med Copilot i Dynamics 365 Sales. Läs mer om hur du aktiverar Copilot i Dynamics 365 Sales i Aktivera och konfigurera Copilot i Dynamics 365 Sales.
Aktiverad för:
Business Value
Affärsvärde
Öka ditt säljteams effektivitet med en anpassad Säljkvalificeringsagent som sömlöst integrerar bransch- och företagsspecifika insikter för att effektivisera arbetsflöden och förbättra leadkvalificeringen. Olika branscher och företag förlitar sig på unika data för att bedöma om ett lead passar in i deras idealkundprofil (ICP). Team för ekonomitjänster kan till exempel prioritera potentiella kunder baserat på totala tillgångar under förvaltning, medan teknikteam kan fokusera på prenumerationsanvändning.
En stor del av informationen kommer från CRM-data, men viktiga insikter kan finnas utanför CRM-systemet – egenutvecklade verktyg, offentliga webbresurser, SharePoint-filer eller interna dataegendomar. Genom att skräddarsy agenten efter dina specifika databehov får dina säljare snabb tillgång till de insikter som är viktigast, vilket gör att de kan spendera mindre tid på att leta efter information och mer tid på att engagera sig i värdefulla konversationer som ger meningsfulla resultat.
Funktionsinformation
Nu kan du finjustera Säljkvalificeringsagenten genom att definiera anpassade instruktioner som efterliknar intuitionen hos de bästa säljarna i ditt team. Aktivera Säljkvalificeringsagenten för att fatta mer välgrundade kvalificerings- och prioriteringsbeslut genom att konfigurera den så att den använder externa datakällor.
- Ange öppet tillgängliga webbresurser som Säljkvalificeringsagenten kan komma åt för att identifiera leadets företags ekonomi, prioriteringar och affärsmiljö. Organisationer som säljer till företag inom den offentliga sektorn kan till exempel behöva data tillgängliga på myndigheters webbplatser.
- Ge agenten tillgång till dina förstapartsdatakällor – till exempel sjöhus som Microsoft Fabric och databaser som Azure SQL och Oracle – med hjälp av de inbyggda verktygen i Microsoft Copilot Studio.
- Anpassa agenten för att hämta insikter från tredjepartsplattformar, inklusive ärendehistorik från ServiceNow, nyckelordssökdata från 6Sense, orderhistorik från SAP och specifika insikter från utsedda webbplatser.
- Definiera enkelt kvalificerings- och prioriteringskriterierna genom att förklara dem med enkla ord.
Aktiverad för:
- Författaren har skapat den här artikeln med hjälp av AI. Läs mer
Business Value
Affärsvärde
Säljare har sina egna beprövade säljtekniker, inklusive ett unikt tonfall som används när de skickar e-post till leads. Det är viktigt för att förbättra e-postengagemanget från leads eftersom det gör det möjligt för säljare att personanpassa kontakten med en effektiv ton som skiljer dem från andra säljare. Säljkvalificeringsagenten kommer nu att generera e-postmeddelanden med säljares eget tonfall, så att de skapar mer konsekvent kommunikation som leder till bättre svarsfrekvens och kvalificeringsresultat.
Funktionsinformation
Skapa anpassad ton: Gör det möjligt för säljare att skapa och spara ett personligt tonfall som matchar deras unika kommunikationsstil, baserat på en enkel beskrivning på naturligt språk eller från exempel på tidigare e-postmeddelanden som de har skickat.
Tonanvändning i e-postmeddelanden: Använd en säljares personliga tonfall automatiskt på e-postmeddelanden, vilket säkerställer konsekventa och autentiska meddelanden i all kommunikation.
Fördefinierat tonval: Gör det möjligt för säljare att välja från ett bibliotek med fördefinierade tonfall, till exempel formellt, informellt eller vänligt.
Konsekvent ton i all kommunikation: Se till att e-postmeddelanden återspeglar den ton som säljaren föredrar, så att man förblir konsekvent och förbättrar kontakten med leads och kunder.
Aktiverad för:
- Författaren har skapat den här artikeln med hjälp av AI. Läs mer
Business Value
Affärsvärde
Som säljare behöver du vanligtvis bygga en kvalificerad pipeline för att täcka två till tre gånger av ditt kvotmål. Det kräver dock manuellt arbete i flera olika verktyg. Det är också ineffektivt eftersom du måste spendera många timmar varje vecka på att skicka hundratals e-postmeddelanden bara för att boka några få möten med potentiella kunder, varav ett kanske kommer att omvandlas till en kvalificerad affärsmöjlighet.
Säljkvalificeringsagenten i Dynamics 365 Sales eliminerar nu det mänskliga arbetet genom att självständigt undersöka information om varje lead från CRM-data och offentliga webbkällor, ge en rekommendation om huruvida leadet bör kvalificeras och skapa ett e-postmeddelande med mycket personliga samtalsämnen för att fånga den potentiella kundens uppmärksamhet. För att säkerställa att du aldrig missar de bästa åtgärderna för att bygga en kvalificerad pipeline, visar agenten de viktigaste åtgärderna som du bör vidta för dina leads i ett nytt användargränssnitt som följer dig mellan rutnäten med leads och affärsmöjligheter. Med agenten kan du nu lägga mer tid på att träffa kunder och mindre tid på att prioritera leads.
Funktionsinformation
Säljkvalificeringsagenten kombinerar kraften i tre agenter som samarbetar för att hjälpa säljare bygga en kvalificerad pipeline på ett mer effektivt sätt:
Efterforskningsagenten använder data från CRM och offentliga webbkällor samt befintliga copilot-färdigheter för att syntetisera viktiga kund- och kontodata. Det gör det möjligt för säljare att:
- Avgöra om de ska interagera med leadet med hjälp av den handläggargenererade rekommendationen.
- Få en helhetsbild genom sammanfattningar av leads och konton.
- Bekräfta att leadet har en giltig e-postadress och har samtyckt till e-postmeddelanden och telefonsamtal.
- Veta vem som kan introducera säljaren (medarbetare som känner leadet).
- Kontrollera att leadets företags ekonomi, prioriteringar och affärsmiljö överensstämmer med deras lösningsområde (Konto 10-K, strategiska prioriteringar och så vidare).
- Få förslag på vilka andra på leadets företag du kan kontakta.
- Se befintliga affärsmöjligheter kopplade till lead/kontakt och konto.
- Granska ett personligt e-postmeddelande, sammansatt med hjälp av samtalsämnen som genererats från den syntetiserade forskningen, att skicka till den potentiella kunden.
Prioriteringsagenten bedömer styrkan i data och signaler och utvärderar vanliga kriterier som beslutsbehörighet, budget och annat för att identifiera leads som mest sannolikt kommer att leda någonstans. Det gör det möjligt för säljare att:
- Få en lista med leads att fokusera på direkt.
- Hålla koll på prioriteringen av leads med hög kvalitet eftersom det nya användargränssnittet följer med dig i rutnäten med leads och affärsmöjligheter.
Engagemangsagenten skapar ett personligt e-postmeddelande för att engagera leadet baserat på alla data som samlats in av efterforskningsagenten, för att maximera svarsfrekvensen.
Aktiverad för:
- Författaren har skapat den här artikeln med hjälp av AI. Läs mer
Business Value
Affärsvärde
Säljare blir ofta försenade med uppföljningen av kundernas svar eftersom de måste sortera igenom varje svar manuellt, bestämma vem de ska gå vidare med, vem som ska diskvalificeras och vem som ska dirigeras till support.
Med stöd av Säljkvalificeringsagenten kan säljare automatisera uppgiften att läsa varje svar och klassificera avsikten. Agenten kan parsa svar för att automatiskt identifiera budget, behov, tidpunkt eller andra inköpskriterier och separera supportfrågor som ska omdirigeras till supportteamen. Det gör det möjligt för säljare att agera snabbt på intressanta leads, samtidigt som de säkerställer att leads med låg köpavsikt automatiskt dirigeras till rätt marknadsförings- eller kundsupportkanaler, vilket optimerar både säljarens tid och kundens upplevelse.
Funktionsinformation
Automatisk svarsklassificering: Klassificera automatiskt kundsvar efter inköpsavsikt (intresserad, inte intresserad, diskvalificerad), vilket gör det möjligt för säljare att prioritera effektivt.
Automatisk diskvalificering av leads: Diskvalificera leads automatiskt baserat på svar med lågt/inget intresse, vilket säkerställer att säljare fokuserar på potentiella kunder av hög kvalitet.
Identifiering av supportförfrågan: Upptäck och dirigera kundmeddelanden som flaggats som supportförfrågningar, vilket gör att säljarna kan koncentrera sig på försäljningsaktiviteter.
Administratörskontroll för avsiktsklassificering: Administratörer kan växla fördefinierade avsiktsklassificeringar, vilket gör att automatiserad svarshantering kan anpassas baserat på affärsbehov.
Aktiverad för:
- Författaren har skapat den här artikeln med hjälp av AI. Läs mer
Business Value
Affärsvärde
Säljare vet att om de skickar uppföljningsmeddelanden ökar deras chans att få ett svar, boka ett möte och kvalificera ett lead korrekt. Men de missar ofta uppföljningar på grund av otillräckligt med tid, konkurrerande uppgifter, brist på påminnelser och så vidare. Säljkvalificeringsagenten automatiserar uppföljningar med leads, påminner ifall det inte finns något svar, påminner ifall de inte är på kontoret och underlättar ett möte när en positiv avsikt identifieras.
Till skillnad från traditionella säljsteg kan agenten dynamiskt justera vad som skickas och när, baserat på sammanhanget för en leads svar. På så sätt kan säljare säkerställa att de konsekvent engagerar leads med rätt innehåll, vid rätt tidpunkt och utan manuellt arbete. Det gör säljarna mer effektiva genom att öka antalet svar som tas emot, kundmöten som bokas och leads som går vidare genom försäljningsprocessen.
Funktionsinformation
Automatiserade och dynamiska uppföljningar baserade på leadsvar: Eliminera manuellt arbete med att skriva, skicka och spåra rätt uppföljningsmeddelanden med automatiska uppföljningar som utlöses efter ett första e-postmeddelande och dynamiskt justerar antalet e-postmeddelanden, frekvensen och innehållet enligt en leads svar.
Hantering av frånvarosvar: Förbättra engagemangseffektiviteten genom att automatiskt identifiera frånvarosvar och justera uppföljningsschemat, så att det återupptas först när den potentiella kunden är tillgänglig för att svara.
Självbokning av leads: Besparar säljarna tid på administratörsuppgifter genom att låta potentiella kunder enkelt schemalägga möten genom att välja tillgängliga tider som överensstämmer med säljarens kalender i realtid.
Aktiverad för:
- Författaren har skapat den här artikeln med hjälp av AI. Läs mer
Business Value
Affärsvärde
Som säljare strävar du efter att utöka din pipeline och öka konverteringarna, men det är enkelt att missa värdefulla korsförsäljnings- och merförsäljningsmöjligheter som är dolda i serviceinteraktioner. Kundtjänstteam hanterar produktförfrågningar och utmaningar som signalerar hög köpavsikt, men du kan ha svårt att få dessa insikter i tid.
Säljkvalificeringsagenten i Dynamics 365 Sales identifierar automatiskt nya leads från befintliga konton och kunder genom att aggregera deras serviceinteraktioner och ärendehistorik. En kund som kontaktar supporten efter att ha nått en servicegräns kan till exempel indikera ett behov av en uppgradering, eller frekventa förfrågningar om en premiumfunktion kan signalera intresse för en merförsäljning. Genom att utnyttja de här insikterna kan du öka intäkterna och stärka kundrelationerna.
Funktionsinformation
Som säljare får du följande upplevelser:
Pipelineexpansion: Upptäck korsförsäljnings- och merförsäljningsmöjligheter genom att automatiskt analysera kundsupportärenden och synliggöra potentiella leads som annars kanske hade missats.
Fullständig kundvy: Få fullständig insikt i kundernas serviceengagemangshistorik, vilket ger säljare möjlighet att skräddarsy sitt säljarbete med personanpassade meddelanden baserade på tidigare interaktioner, men vid rätt tidpunkt. Till exempel först när serviceärendet har avslutats eller ett avbrott har lösts, för optimala och effektiva interaktioner.
Aktiverad för:
- Författaren har skapat den här artikeln med hjälp av AI. Läs mer
Business Value
Affärsvärde
Pipelinevyn för affärsmöjligheter i Dynamics 365 Sales ger nu en ännu mer bättre upplevelse för hantering av affärsmöjligheter. Genom att placera dig, säljaren, i centrum för dina arbetsflöden kan du se hela din pipeline mycket tydligare, snabbt få sammanhang, vidta åtgärder effektivt och arbeta på ett sätt som passar dina behov.
Med den uppgraderade pipelinevyn kan du effektivisera dina försäljningsstrategier ännu mer. Du kan nu gruppera möjligheter dynamiskt baserat på faktorer som kontonamn, säljarens namn och slutdatum/-månad. Funktionen förbättrar din möjlighet att segmentera och rikta in dig på specifika områden i din pipeline, vilket säkerställer ett mer personanpassat och effektivt förhållningssätt till varje affärsmöjlighet.
Utöver de förbättrade grupperingsmöjligheterna underlättar Dynamics 365 Sales nu aggregeringen av numeriska värden. Du kan enkelt bedöma de totala uppskattade intäkterna i din pipeline eller i specifika grupperade segment. Funktion ger dig ovärderliga insikter om den ekonomiska potentialen för affärsmöjligheterna, vilket gör det enklare att prioritera och fokusera på affärer som bidrar väsentligt till resultatet.
Funktionsinformation
Som säljare kan du:
- Gruppera affärsmöjligheter efter kontonamn, säljarens namn, slutdatum/-månad eller andra relevanta fält.
- Aggregera numeriska värden som uppskattat värde och faktiska intäkter i det redigerbara rutnätet.
Aktiverad för:
Business Value
Affärsvärde
Effektiviserad leadkvalificering i Dynamics 365 Sales ger dig möjlighet att finjustera kvalificeringsprocessen och anpassa den exakt efter din organisations unika behov och försäljningskriterier. Den här smidiga konfigurationen minskar behovet av interaktioner fram och tillbaka, och sparar värdefull tid med en snabb, informerad utvärdering av leads.
Som säljare kan du dra nytta av insiktsfulla Copilot-sammanfattningar av leads, som ger tydliga och koncisa översikter för ett välgrundat beslutsfattande. Möjligheten att skapa flera affärsmöjligheter från ett enda lead maximerar försäljningspotentialen, och det förbättrade samarbete möjliggör fördelning av affärsmöjligheterna mellan teammedlemmarna. Dessutom sker ingen överflödig datainmatning eftersom fälten för de genererade affärsmöjligheterna är ifyllda i förväg, vilket ökar din produktivitet och gör att du kan fokusera på säljaktiviteter med högt värde.
Funktionsinformation
Som administratör kan du:
- Konfigurera leadkvalificeringsprocessen för att säkerställa att leads utvärderas grundligt.
- Aktivera Copilot för att generera en leadkvalificeringssammanfattning.
- Konfigurera hur du skapar flera affärsmöjligheter från ett enda lead.
Som säljare kan du:
- Tilldela nya genererade affärsmöjligheter åt andra säljare, vilket främjar samarbetet och maximerar säljteamets effektivitet.
- Visa den AI-genererade leadkvalificeringssammanfattningen efter att ett lead har kvalificerats.
- Välja att skapa flera affärsmöjligheter från ett enda lead.