17 features included in release plans
Dynamics 365 Sales 2025 - Primo ciclo di rilascio
Per i video degli elementi di rilievo dei precedenti cicli di rilascio:
Per i piani archiviati:
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I venditori spesso devono occuparsi di più lead e opportunità, pertanto diventa difficile rimanere organizzati e rispondere alle varie richieste dei clienti. Questa complessità può comportare mancati follow-up e ritardi nel processo di vendita, ostacolando in ultima analisi la loro capacità di chiudere le transazioni. Il nostro ultimo aggiornamento risolve questi problemi acquisendo automaticamente le azioni di follow-up essenziali dalle conversazioni. Mediante il suggerimento di passaggi successivi come l'invio di messaggi e-mail o la pianificazione di riunioni, consente ai venditori di concentrarsi sull'interazione con i clienti piuttosto che sulla gestione delle attività. Questa maggiore efficienza migliora la produttività e favorisce un processo di vendita più fluido, consentendo ai venditori di soddisfare le aspettative dei clienti in modo più efficace.
Dettagli sulla funzionalità
In qualità di venditore, puoi:
- Ottieni un elenco di azioni di follow-up raccolte dalle conversazioni con i clienti, come i messaggi e-mail e le riunioni di Teams su Copilot.
- Ottieni suggerimenti sul contenuto dei messaggi e-mail per i follow-up per garantire una comunicazione tempestiva, coerente e di alta qualità con i clienti.
- Ottieni suggerimenti per gli ordini del giorno e i partecipanti alle riunioni per semplificare il coordinamento e garantire il corretto funzionamento del processo di vendita.
- Tieni traccia delle azioni di follow-up e rimani organizzato mentre Copilot identifica e crea attività per te.
Abilitato per:
Business Value
Massimizzare le prestazioni di vendita con il lavoro di maggiore impatto
Anteprima pubblica
mar 2025
Valore aziendale
I team di vendita spesso dedicano molto tempo a identificare e assegnare priorità ai lead ad alto potenziale, ma ciò può comportare perdite di tempo e opportunità mancate.
Questa funzionalità affronta direttamente questi problemi presentando i lead con maggiore impatto all'interno del flusso di lavoro del venditore, spiegando il ragionamento alla base dell'assegnazione delle priorità e fornendo la migliore azione successiva. Questo processo semplificato migliora la qualifica dei lead e consente ai team di vendita di eseguire le azioni necessarie in modo efficiente, migliorando le prestazioni di vendita complessive e aumentando la probabilità di raggiungere gli obiettivi.
Dettagli sulla funzionalità
In qualità di venditore, puoi:
- Visualizza i tuoi lead principali in una visualizzazione carousel sulle visualizzazioni di lead e opportunità.
- Comprendi perché Copilot ha assegnato la priorità ad alcuni lead rispetto agli altri.
- Esegui la migliore azione successiva consigliata per portare avanti la transazione.
Abilitato per:
- L'autore ha creato questo articolo con l'assistenza dell'IA. Altre informazioni
Business Value
Valore aziendale
I venditori spesso hanno difficoltà a scrivere messaggi e-mail efficaci per comunicare con i propri clienti. I problemi potrebbero riguardare la mancata conoscenza di come strutturare i messaggi e-mail, quali informazioni includere o escludere o come trovare il tono giusto. Questo potrebbe comportare uno scarso coinvolgimento dei clienti, perdite di vendite e danni all'immagine del loro marchio. Sebbene le organizzazioni provino a usare i modelli, la maggior parte dei messaggi e-mail inviati non può essere standardizzata, pertanto i modelli non sono molto utili in questi scenari.
L'assistenza per i messaggi e-mail può offrire un valore straordinario risolvendo queste problematiche. In quanto modello linguistico sottoposto a training su una vasta raccolta di testi, Copilot può generare messaggi e-mail di alta qualità personalizzati in base alle esigenze specifiche di ciascun cliente. Usando gli algoritmi di elaborazione del linguaggio naturale (NLP), Copilot può aiutarti a creare messaggi e-mail chiari, concisi e accattivanti che abbiano impatto sul gruppo di destinatari. In questo modo, migliori l'engagement dei clienti, le vendite aumentano e consolidi ulteriormente la reputazione del marchio. Puoi regolare il tono e la lunghezza del messaggio per ottenere un maggiore impatto sui clienti, favorendo connessioni più solide. Puoi anche personalizzare il contenuto suggerito prima di inviarlo.
Dettagli sulla funzionalità
Copilot consente di dedicare meno tempo alla composizione dei messaggi e-mail. Questa funzionalità consente di:
- Selezionare una categoria predefinita o immetti il tuo testo e Copilot suggerirà contenuti con istruzioni e azioni specifiche.
- Regolare il tono e la lunghezza del messaggio e-mail.
- Personalizzare il contenuto suggerito prima di inviarlo.
Abilitato per:
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Nel frenetico panorama commerciale moderno, lavori spesso su più account contemporaneamente. Può essere difficile stare al passo con tutti gli account e raccogliere informazioni pertinenti in modo efficiente. Con la funzionalità riepilogo account, puoi ora accedere a un riepilogo consolidato di dati cliente essenziali, tra cui il comportamento di acquisto, le opportunità associate, i lead, le campagne di marketing e le ultime notizie su un account grazie alla potenza dell'intelligenza artificiale. In questo modo, puoi cercare rapidamente un account.
Non devi più dedicare troppo tempo a vagliare informazioni sparse o compilare manualmente i dettagli dell'account. Puoi accedere rapidamente a una panoramica completa di ogni account, assegnando le priorità al tuo lavoro in modo efficace e interagendo con i clienti in modo più personalizzato e mirato.
Dettagli sulla funzionalità
In qualità di amministratore, puoi:
- Abilitare il riepilogo account di Copilot per qualsiasi applicazione di Dynamics 365.
- Configurare le entità e i campi da usare per creare il riepilogo dell'account.
In qualità di venditore, puoi:
- Ottenere una visualizzazione a 360 gradi del tuo account, creata usando tutti i dati associati all'account.
- Visualizzare un riepilogo delle opportunità associate.
- Conoscere i lead associati.
- Scoprire le ultime notizie sull'account.
Abilitato per:
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Nel mondo delle vendite, è essenziale interagire agevolmente con i clienti oltre i confini linguistici.
Con gli ultimi aggiornamenti a Copilot in Dynamics 365 Sales, ora puoi fare affidamento su Copilot per leggere documenti in varie lingue e fornire risposte nella tua lingua preferita. Questo miglioramento consente di accedere rapidamente alle informazioni da origini multilingue senza vincoli linguistici, in modo tale da mantenere un flusso di lavoro coerente nella lingua prescelta.
Colmando le differenze linguistiche in background, questa funzionalità contribuisce a offrire un'esperienza cliente fluida e personalizzata che favorisce una migliore comprensione e genera vendite di successo. Ora puoi concentrarti sulla connessione con i clienti mentre Copilot gestisce le sfumature linguistiche per te.
Dettagli sulla funzionalità
In qualità di venditore, puoi ottenere risposte alle tue domande da documenti di SharePoint nella tua lingua preferita. Copilot cerca tutti i file di SharePoint a cui hai accesso e traduce le risposte dai documenti nella lingua che preferisci.
Copilot è in grado di rispondere alle domande dai documenti nelle seguenti lingue:
- Cinese (semplificato)
- Ceco
- Danese
- Olandese
- Finlandese
- Francese
- Tedesco
- Greco
- Italiano
- Giapponese
- Coreano
- Norvegese
- Polacco
- Portoghese (Brasile)
- Russo
- Spagnolo
- Svedese
- Thai
- Turco
Questa funzionalità viene abilitata automaticamente con Copilot in Dynamics 365 Sales. Altre informazioni sull'abilitazione di Copilot in Dynamics 365 Sales sono disponibili in Attivare e configurare Copilot in Dynamics 365 Sales.
Abilitato per:
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In qualità di professionista delle vendite, devi esaminare lunghi documenti per comprendere le esigenze e le preferenze del cliente su più sistemi. Si tratta di un'attività che richiede molto tempo e comporta una diminuzione della produttività e la potenziale perdita di opportunità. Con la possibilità di riepilogare automaticamente i dettagli importanti di documenti lunghi, tra cui proposte, report e contratti, puoi risparmiare tempo e concentrarti sulla creazione di relazioni con i clienti e sulla chiusura delle transazioni. La funzionalità di riepilogo dei documenti di vendita può migliorare la qualità delle interazioni con i clienti mediante l'offerta di una comprensione completa delle esigenze dei clienti secondo il framework BANT (Budget, Autorità, Necessità e Tempistica).
Dettagli sulla funzionalità
In qualità di venditore, puoi utilizzare la chat di Copilot per:
- Ottenere un riepilogo dei documenti archiviati in SharePoint a cui hai accesso.
- Ottenere un riepilogo dei documenti associati al tuo contatto, opportunità, lead e account.
- Utilizzare il riepilogo per comprendere il budget, l'autorità (decisore), le necessità e la tempistica in base a vari documenti.
Guarda la demo per scoprire come utilizzare la funzionalità.
Questa funzionalità viene abilitata automaticamente con Copilot in Dynamics 365 Sales. Altre informazioni sull'abilitazione di Copilot in Dynamics 365 Sales sono disponibili in Attivare e configurare Copilot in Dynamics 365 Sales.
Abilitato per:
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Valore aziendale
La visualizzazione della pipeline delle opportunità in Dynamics 365 Sales offre ora un'esperienza ancora più stimolante per la gestione delle opportunità. Mettendo il venditore al centro dei flussi di lavoro, consente di visualizzare l'intera pipeline con estrema chiarezza, di raccogliere rapidamente il contesto, di intraprendere azioni in modo efficiente e di lavorare in modo davvero mirato.
Questa visualizzazione aggiornata della pipeline consente di semplificare ulteriormente le strategie di vendita. Ora puoi raggruppare le opportunità in modo dinamico in base a fattori critici come il nome dell'account, il nome del venditore o la data o il mese di chiusura. Questa funzionalità di là la possibilità di segmentare e indirizzare aree specifiche della pipeline, garantendo un approccio più personalizzato ed efficace a ciascuna opportunità.
Oltre a migliorare le funzionalità di raggruppamento, Dynamics 365 Sales agevola l'aggregazione dei valori numerici. Puoi valutare con facilità i ricavi stimati totali all'interno della pipeline o all'interno di segmenti raggruppati specifici. Questa funzionalità fornisce informazioni dettagliate preziose sul potenziale finanziario delle opportunità, agevolando l'assegnazione delle priorità e permettendoti di concentrarti sulle transazioni che possono incidere concretamente sui profitti.
Dettagli sulla funzionalità
In qualità di venditore, puoi:
- Puoi raggruppare le opportunità per nome dell'account, nome del venditore, data o mese di chiusura o ogni altro campo pertinente.
- Puoi aggregare valori numerici come valore stimato e ricavi effettivi nella griglia modificabile.
Abilitato per:
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La qualifica lead semplificata in Dynamics 365 Sales consente di ottimizzare il processo di qualifica, allineandolo con precisione alle esigenze specifiche e ai criteri di vendita della tua organizzazione. Questa configurazione agile elimina le continue interazioni e fa anche risparmiare tempo prezioso, promuovendo una valutazione dei lead rapida e informata.
I professionisti delle vendite possono trarre vantaggio dagli intuitivi riepiloghi dei lead di Copilot, che forniscono panoramiche chiare e concise dei lead per un processo decisionale informato. La possibilità di creare più opportunità da un singolo lead consente di ottimizzare il potenziale di vendita, mentre la collaborazione migliorata consente di assegnare le opportunità tra i membri del team. Inoltre, l'immissione di dati ridondanti viene eliminata poiché i campi delle opportunità generate vengono precompilati, aumentando la produttività e garantendo sforzi mirati su attività di vendita di alto valore.
Dettagli sulla funzionalità
In qualità di amministratore, puoi:
- Configurare il processo di qualifica lead per garantire che i lead vengano valutati accuratamente.
- Consentire a Copilot di generare un riepilogo della qualifica lead.
- Configurare la creazione di più opportunità da un singolo lead.
In qualità di venditore, puoi:
- Assegnare le opportunità appena generate ad altri venditori, favorendo la collaborazione e ottimizzando l'efficienza del team di vendita.
- Visualizzare il riepilogo della qualifica lead generato dall'intelligenza artificiale dopo la qualifica di un lead.
- Scegliere di creare più opportunità da un singolo lead.
Abilitato per:
Business Value
Valore aziendale
Stiamo aggiornando la nostra infrastruttura di Exchange per migliorare il supporto per funzionalità di Dynamics 365 Sales Premium quali Analisi relazione e Chi conosce chi. Con questa versione, l'integrazione dei dati di Exchange passerà alla sincronizzazione lato server (SSS), consentendo un controllo più granulare sulle impostazioni di sincronizzazione e-mail. Ciò aumenta l'affidabilità e fornisce agli utenti una maggiore flessibilità nella gestione dei tempi e dell'ambito della sincronizzazione dei messaggi e-mail.
Dettagli sulla funzionalità
Per sfruttare la nuova integrazione di Exchange, devi configurare la sincronizzazione lato server per le funzionalità di Dynamics 365 Sales Premium in modo che funzionino con le attività di Exchange.
Per istruzioni dettagliate sull'impostazione, vedi Impostare la sincronizzazione lato server di messaggi e-mail, appuntamenti, contatti e attività.
Abilitato per:
- L'autore ha creato questo articolo con l'assistenza dell'IA. Altre informazioni
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Le organizzazioni che si affidano a rilasci semestrali per le modifiche più importanti potrebbero scoprire che ciò limita la velocità dell'innovazione e ritarda l'accesso alle nuove funzionalità. Grazie a questa funzionalità, l'app Hub delle vendite sarà abilitata per il canale di rilascio mensile, consentendone l'aggiornamento ogni mese. Questo frequente ciclo di aggiornamento garantisce che l'app Hub delle vendite riceva le funzionalità più recenti e generalmente disponibili il più rapidamente possibile, consentendoti di rimanere all'avanguardia dell'innovazione e di migliorare costantemente i tuoi flussi di lavoro.
Dettagli sulla funzionalità
Grazie a questa funzionalità, l'app Hub delle vendite fornita da Microsoft è abilitata per utilizzare il canale mensile anziché quello semestrale. Questa modifica consente di ottenere le nuove funzionalità ogni mese senza dover attendere i rilasci semestrali. Per altre informazioni sulle funzionalità disponibili nel canale mensile, passa a Note sulla versione del canale mensile per le app basate su modello.
La configurazione del canale di rilascio offre tre opzioni: Automatico, Mensile e Semestrale. Attualmente, Automatico è impostato come valore predefinito per l'app Hub delle vendite. Con il secondo ciclo di rilascio del 2024, il canale di rilascio dell'app Hub delle vendite viene modificato da Automatico a Mensile. Se vuoi continuare a utilizzare il canale semestrale, puoi impostare il canale di rilascio dell'app su Semestrale prima di ottobre 2024. Se desideri abilitare il canale mensile per altre app basate su modello, devi impostarlo manualmente.
Abilitato per:
Business Value
Valore aziendale
In qualità di venditore, ti aspetti che i sistemi di chat comprendano non solo le richieste generali, ma anche il linguaggio unico della tua organizzazione e le sfumature aziendali. Cerchi una soluzione che interpreti accuratamente la terminologia del settore e fornisca risposte pertinenti e specifiche per il contesto. La coerenza e l'accuratezza nelle risposte sono essenziali, rendendo il sistema di chat uno strumento affidabile per le operazioni quotidiane. Una soluzione di glossario all'interno di Microsoft Copilot Studio consentirebbe agli amministratori di integrare termini specifici dell'azienda, consentendoti di ricevere risposte precise alle tue domande.
Un glossario consente a Copilot di comprendere e utilizzare i termini specifici dell'azienda in modo accurato, in modo tale che le risposte siano sempre pertinenti al contesto. In questo modo viene migliorata l'efficienza nella chiusura delle transazioni, in quanto puoi accedere facilmente a informazioni con una terminologia familiare che ti consente di affrontare i problemi, raccogliere fatti rilevanti e rispondere rapidamente alle domande, semplificando in definitiva il percorso verso una transazione di successo.
Dettagli sulla funzionalità
Questa funzionalità consente di:
- Definisci un glossario con termini e logica pertinenti per la tua azienda. In questo modo puoi ottenere un maggiore controllo sul modo in cui Copilot interpreta le tue query. Sono incluse la definizione di termini specifici dell'azienda, la personalizzazione dei modelli di proprietà, l'ottimizzazione delle query CRM e l'impostazione di linee guida per termini come "principale", "migliore" e "noi".
- Accedi al glossario per tutte le competenze, comprese quelle personalizzate, garantendo una comprensione e risposte coerenti in vari contesti.
Abilitato per:
- L'autore ha creato questo articolo con l'assistenza dell'IA. Altre informazioni
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Valore aziendale
I venditori sanno che l'invio di messaggi e-mail di follow-up aumenta notevolmente le loro possibilità di ottenere una risposta, di fissare una riunione e di qualificare accuratamente un lead. Tuttavia, spesso non si occupano delle comunicazioni di follow-up a causa della mancanza di tempo, di attività concomitanti, di assenza di un promemoria e così via. L'agente di qualifica delle vendite automatizza le comunicazioni di follow-up con i lead, sollecitandoli in caso di assenza di risposta, inviando promemoria se sono fuori ufficio e facilitando una riunione quando viene rilevata un'intenzione positiva.
A differenza delle cadenze tradizionali, l'agente può regolare dinamicamente cosa viene inviato e quando, in base al contesto della risposta di un lead. In questo modo, i venditori possono assicurarsi di interagire costantemente con i lead con i contenuti giusti, al momento giusto e senza svolgere operazioni manuali. Ciò li rende più efficienti, aumentando il numero di risposte ricevute, le riunioni con i clienti fissate e il numero di lead che avanzano nel processo di vendita.
Dettagli sulla funzionalità
Follow-up automatizzati e dinamici basati sulla risposta dei lead: elimina le attività manuali richieste per redigere, inviare e tenere traccia dei messaggi e-mail di follow-up appropriati grazie a follow-up automatici attivati dopo un messaggio e-mail iniziale e regola in modo dinamico il numero di messaggi e-mail, la cadenza e il contenuto in base alla risposta del lead.
Gestione delle risposte fuori sede: migliora l'efficienza dell'interazione rilevando automaticamente le risposte fuori sede e regolando la pianificazione dei follow up, riprendendo solo quando il prospect è disponibile a rispondere.
Prenotazione self-service dei lead: permetti ai venditori di risparmiare nelle attività amministrative, consentendo ai prospect di pianificare facilmente le riunioni, selezionando gli orari disponibili in linea con il calendario del venditore in tempo reale.
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I venditori spesso ritardano le attività di follow-up alle risposte dei clienti perché devono ordinare manualmente ogni risposta, decidere quali clienti seguire, quali impostare come non qualificati e quali indirizzare al supporto.
Con il supporto dell'agente di qualifica delle vendite, i venditori possono automatizzare questa attività di lettura di ogni risposta e classificazione dell'intenzione. L'agente può analizzare le risposte per identificare automaticamente budget, necessità, tempistiche o altri criteri di acquisto e separare le richieste di supporto da reindirizzare ai team di supporto. In questo modo i venditori possono agire rapidamente sui lead che mostrano un elevato livello di interesse, garantendo al tempo stesso che i lead con basse intenzioni di acquisto vengano automaticamente indirizzati ai giusti canali di marketing o di supporto clienti, ottimizzando sia il tempo del venditore che l'esperienza del cliente.
Dettagli sulla funzionalità
Classificazione automatica delle risposte: classifica automaticamente le risposte dei clienti per intenzione di acquisto (interessato, non interessato, non qualificato), consentendo ai venditori di definire in modo efficace le priorità.
Impostazione automatica dei lead come non qualificati: imposta automaticamente i lead come non qualificati in base alle risposte che mostrano interesse basso o assente, per assicurare che i venditori si concentrino con su prospect di alta qualità.
Identificazione delle richieste di supporto: rileva i messaggi dei clienti contrassegnati come richieste di supporto e li indirizza ai canali di supporto, per consentire ai venditori di concentrarsi sulle attività di vendita.
Controllo dell'amministratore per la classificazione dell'intenzione: gli amministratori possono attivare o disattivare le classificazioni dell'intenzione predefinite, consentendo la personalizzazione della gestione automatica delle risposte in base alle esigenze aziendali.
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In qualità di venditore, il tuo obiettivo è espandere la tua pipeline e aumentare le conversioni, ma spesso potresti perdere preziose opportunità di cross-selling e upselling nascoste nelle interazioni di servizio. I team del servizio clienti gestiscono le richieste e i problemi relativi ai prodotti che segnalano un'elevata intenzione di acquisto, ma potrebbe esserti difficile ricevere in tempo queste informazioni dettagliate.
L'agente di qualifica delle vendite in Dynamics 365 Sales colma questa lacuna identificando automaticamente i nuovi lead dagli account e dai clienti esistenti, aggregando le loro interazioni di servizio e la cronologia dei casi. Ad esempio, un cliente che contatta il supporto dopo aver raggiunto il limite del servizio potrebbe indicare la necessità di un aggiornamento o richieste frequenti su una funzionalità premium potrebbero segnalare l'interesse per l'upselling. Sfruttando queste informazioni dettagliate, puoi promuovere la crescita dei ricavi e rafforzare le relazioni con i clienti.
Dettagli sulla funzionalità
Come venditore, ottieni le seguenti esperienze:
Espansione della pipeline: scopri le opportunità di cross-selling e upselling analizzando automaticamente i casi di supporto clienti, facendo emergere potenziali lead che altrimenti potresti perdere.
Visualizzazione completa dei clienti: ottieni informazioni dettagliate complete sulle cronologie dell'engagement dei clienti, consentendo ai venditori di personalizzare il loro raggio d'azione con messaggi propri basati sulle interazioni precedenti, inviati solo al momento giusto. Ad esempio, solo quando il caso di servizio è stato chiuso o un'interruzione è stata risolta per interazioni ottimali ed efficaci.
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Valore aziendale
I venditori hanno le loro tecniche di vendita collaudate, incluso un tono di voce unico da utilizzare nell'invio di messaggi e-mail ai lead. Questo è importante per migliorare l'impegno e-mail dei lead perché consente ai venditori di personalizzare l'outreach con un tono efficace che li differenzia dagli altri venditori. L'agente di qualifica delle vendite ora genera messaggi e-mail con il tono di voce del venditore, in modo da creare bozze di comunicazioni più coerenti che portano a tassi di risposta e risultati della qualifica migliori.
Dettagli sulla funzionalità
Creazione di un tono personalizzato: consenti ai venditori di creare e salvare un tono di voce personalizzato che corrisponda al loro stile di comunicazione, sulla base di una semplice descrizione in linguaggio naturale o di messaggi e-mail precedenti che hanno inviato.
Applicazione del tono nei messaggi e-mail: applica automaticamente il tono di voce personalizzato di un venditore ai messaggi e-mail, garantendo messaggi coerenti e autentici in tutte le comunicazioni.
Selezione dei toni predefiniti: consenti ai venditori di scegliere da una libreria di toni di voce predefiniti, ad esempio formale, informale o amichevole.
Coerenza del tono nelle comunicazioni: assicurati che le e-mail riflettano il tono preferito dal venditore, mantenendo la coerenza e migliorando il rapporto con lead e clienti.
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In qualità di venditore, devi creare in genere una pipeline qualificata per coprire 2-3 volte il tuo obiettivo di vendita target. Tuttavia, questa operazione richiede un lavoro manuale su strumenti frammentati. È anche inefficiente in quanto devi trascorrere ore ogni settimana a inviare centinaia di messaggi e-mail esplorativi, solo per prenotare 2-3 riunioni con i potenziali clienti, di cui forse uno verrà convertito in un'opportunità qualificata.
L'agente di qualifica delle vendite in Dynamics 365 Sales ora elimina il lavoro umano ricercando autonomamente informazioni su ogni lead dai dati CRM e da origini Web pubbliche, formulando suggerimenti sull'opportunità o meno di qualificare quel lead e generando preventivamente un messaggio e-mail con punti di discussione altamente personalizzati per attirare l'attenzione del potenziale cliente. Per assicurarti di non perdere mai le migliori azioni per creare una pipeline qualificata, l'agente presenta la maggior parte delle azioni importanti che dovresti intraprendere sui tuoi lead in una nuova interfaccia utente che ti segue attraverso le griglie di lead e opportunità. Con l'agente, ora puoi dedicare più tempo a incontrare i clienti e meno tempo a valutare i lead.
Dettagli sulla funzionalità
L'agente di qualifica delle vendite combina la potenza di tre agenti che lavorano insieme per aiutare i venditori a creare una pipeline qualificata in modo più efficiente:
L'agente di ricerca utilizza i dati provenienti da CRM e da origini Web pubbliche, nonché le competenze di Copilot esistenti per sintetizzare i dati chiave di clienti e account. Consente ai venditori di:
- Decidere se interagire con il lead utilizzando i suggerimenti generati dall'agente.
- Ottenere un quadro a 360 gradi attraverso riepiloghi di lead e account.
- Verificare che il lead disponga di un indirizzo e-mail valido e abbia acconsentito all'invio di messaggi e-mail e alle telefonate.
- Sapere chi può fare una presentazione (colleghi che conoscono il lead).
- Verificare che le finanze, le priorità e l'ambiente aziendale del lead siano in linea con l'area della soluzione (Account 10-K, priorità strategiche e così via).
- Ottenere suggerimenti su chi altro contattare nell'azienda del lead.
- Visualizzare le opportunità esistenti associate a lead/contatto e account.
- Rivedere un messaggio e-mail personalizzato, composto utilizzando i punti di discussione generati dalla ricerca sintetizzata, da inviare al potenziale cliente.
L'agente di prioritizzazione valuta la solidità dei dati e dei segnali e criteri comuni come autorità, budget e altri per identificare i lead con le maggiori probabilità di chiusura. Consente ai venditori di:
- Ottenere l'elenco dei lead su cui concentrarti subito.
- Rimanere aggiornato sulla valutazione dei lead di alta qualità mentre la nuova interfaccia utente ti segue attraverso le griglie di lead e opportunità.
L'agente di interazione crea un messaggio e-mail personalizzato per interagire con il lead, sulla base di tutti i dati raccolti dall'agente di ricerca, per massimizzare i tassi di risposta.
Abilitato per:
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Business Value
Valore aziendale
Aumenta l'efficienza del tuo team di vendita con un agente personalizzato per la qualifica delle vendite che integra perfettamente informazioni dettagliate specifiche del settore e dell'azienda per semplificare i flussi di lavoro e affinare la qualifica dei lead. Diversi settori e aziende si affidano a dati univoci per valutare l'idoneità di un lead al profilo cliente ideale. Ad esempio, i team dei servizi finanziari possono assegnare priorità ai prospect in base al totale delle risorse in gestione, mentre i team tecnologici possono concentrarsi sull'utilizzo degli abbonamenti.
Sebbene gran parte di queste informazioni provenga dai dati CRM, le informazioni dettagliate chiave possono provenire dall'esterno del CRM: strumenti proprietari, risorse Web pubbliche, file di SharePoint o patrimoni di dati interni. Adattando agente alle tue specifiche esigenze di dati, i tuoi venditori ottengono un rapido accesso alle informazioni dettagliate che contano di più, consentendo loro di dedicare meno tempo alla ricerca e più tempo a interagire in conversazioni di alto valore che generano risultati significativi.
Dettagli sulla funzionalità
Ora puoi ottimizzare l'agente di qualifica delle vendite mediante la definizione di istruzioni personalizzate che imitano l'intuizione dei migliori venditori del tuo team. Consenti all'agente di qualifica delle vendite di prendere decisioni più informate in merito a qualifica e priorità configurandola per l'utilizzo di origini dati esterne.
- Specifica le risorse Web liberamente accessibili a cui l'agente di qualifica delle vendite può accedere per identificare la situazione finanziaria, le priorità e l'ambiente aziendale dell'azienda del lead. Ad esempio, le organizzazioni che vendono ad aziende del settore pubblico potrebbero aver bisogno di dati disponibili sui siti Web degli enti pubblici.
- Integra facilmente l'agente con le tue origini dati proprietarie, ad esempio lakehouse come Microsoft Fabric e database come Azure SQL e Oracle, utilizzando gli strumenti predefiniti di Microsoft Copilot Studio.
- Personalizza l'agente per recuperare informazioni dettagliate da piattaforme di terze parti, tra cui la cronologia dei casi da ServiceNow, i dati di ricerca per parole chiave da 6Sense, la cronologia degli ordini da SAP e informazioni dettagliate specifiche da siti Web designati.
- Definisci facilmente i criteri di qualifica e priorità spiegandoli con parole semplici.
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