I sistemi CRM spesso soffrono di problemi di qualità dei dati, con i record duplicati che sono uno dei problemi più comuni. Questo ostacola la produttività del venditore e le sue interazioni con i clienti presentando una visualizzazione incoerente dei dati dei clienti. I professionisti delle operazioni di vendita dedicano molto tempo alla gestione dei duplicati. Ora, gli agenti identificano autonomamente i modelli di record duplicati e generano regole di corrispondenza per risolverli, fornendo ai venditori una visualizzazione completa di ogni record, con una migliore esperienza del cliente, una migliore qualifica e tassi di chiusura più elevati.

Stiamo aggiornando la nostra infrastruttura di Exchange per migliorare il supporto per funzionalità di Dynamics 365 Sales Premium quali Analisi relazione e Chi conosce chi. Con questa versione, l'integrazione dei dati di Exchange passerà alla sincronizzazione lato server (SSS), consentendo un controllo più granulare sulle impostazioni di sincronizzazione e-mail. Ciò aumenta l'affidabilità e fornisce agli utenti una maggiore flessibilità nella gestione dei tempi e dell'ambito della sincronizzazione dei messaggi e-mail.

I migliori venditori costruiscono costantemente flussi di lavoro migliori essendo disciplinati nella scelta dei lead da coinvolgere. E se ogni venditore potesse seguire lo stesso approccio ad alte prestazioni? Con l'agente per la qualificazione delle vendite, ora possono farlo. È ora possibile personalizzare i criteri di selezione dei lead usando il profilo del cliente (ICP) ideale, sfruttando i dati di Dynamics 365, ad esempio il titolo di lavoro e le origini Web pubbliche, ad esempio il limite di mercato di Bloomberg.

Diverse aziende assegnano priorità a segnali diversi: i servizi finanziari possono usare asset sotto la gestione, mentre le aziende tecnologiche possono concentrarsi sull'utilizzo delle sottoscrizioni. L'agente di qualificazione vendite consente alle operazioni di vendita di replicare l'intuizione dei migliori venditori ottimizzando i criteri di selezione dei lead con i dati di Dynamics 365, Dataverse e origini esterne pubbliche. Codificando la logica di selezione dei lead avanzata, l'agente aiuta ogni venditore a concentrarsi solo sui lead che sono più probabili da convertire, aumentando la produttività e migliori risultati a livello di lavagna.

Le interazioni di marketing, come partecipare a una demo di prodotto o interagire con una campagna di posta elettronica mirata, sono segnali potenti di intento di acquisto. Per i clienti di Dynamics 365 Sales che usano Customer Insights - Journeys, l'agente di qualificazione delle vendite espone automaticamente le informazioni chiave delle attività di marketing recenti, ad esempio l'apertura di posta elettronica, i clic di collegamento, le registrazioni di eventi e la partecipazione e gli invii di moduli.

In questo modo si colma perfettamente il divario tra marketing e vendite senza che i clienti debbano creare e mantenere una soluzione personalizzata per estrarre, aggregare e sincronizzare i dati di interazione del marketing in Dynamics 365 Sales, con un notevole risparmio di tempo e costi. Ciò garantisce ai venditori di concentrarsi prima sulle opportunità più preziose e di incentivare un'interazione e un coinvolgimento più personalizzati.

In qualità di responsabile delle vendite, può essere difficile ottenere visibilità sullo stato della tua azienda, chiedere continuamente aggiornamenti al tuo team e passare giorni a raccogliere dati senza ottenere il quadro completo.

Con l'agente di ricerca sulle vendite in Dynamics 365 Sales, puoi utilizzare il linguaggio naturale per avviare un'interazione con i tuoi dati o scegliere tra gli argomenti suggeriti dall'IA. Questa finestra di dialogo ti aiuta a comprendere in modo approfondito le prestazioni di vendita del tuo team, del tuo territorio e del tuo portafoglio di prodotti.

Puoi accedere all'area di lavoro di ricerca direttamente da Dynamics 365 Sales dove sei già connesso ai tuoi dati di vendita. Quando poni una domanda di ricerca, l'agente crea un piano di ricerca. Quindi raccoglie, analizza e trasforma i dati in risultati di ricerca significativi. Questi risultati sono personalizzati in base al contesto, alla conoscenza del dominio aziendale e alla profonda comprensione dei dati aziendali e vengono forniti come schemi di ricerca completi generati dall'IA.

L'agente di ricerca sulle vendite non si limita a fornire risposte, ma anche suggerimenti su dove procedere. Puoi creare facilmente percorsi di ricerca con più rami e ingrandire qualsiasi risultato della ricerca per esplorarne i risultati da diverse angolazioni utilizzando il cursore IA, un nuovo approccio basato sull'intelligenza artificiale e sensibile al contesto per interagire con il percorso di ricerca. Puoi anche intensificare la tua ricerca caricando file di dati da origini esterne come HR o l'e-commerce per fornire contesto aggiuntivo e risultati più ricchi ottenendo una comprensione completa della tua attività.