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Primer lanzamiento de versiones de 2025 de Dynamics 365 Sales

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Valor empresarial

Como vendedor, su objetivo es ampliar su canalización e impulsar las conversiones, pero a menudo es posible que pierda valiosas oportunidades de venta cruzada e incremento de ventas ocultas en las interacciones de servicio. Los equipos de servicio al cliente se encargan de las consultas y los desafíos de productos que indican una alta intención de compra, pero es posible que tenga dificultades para recibir esta información a tiempo.

El agente de calificación de ventas en Dynamics 365 Sales cierra esta brecha al identificar de manera automática nuevos clientes potenciales de cuentas y clientes existentes al agregar sus interacciones de servicio e historial de casos. Por ejemplo, un cliente que se pone en contacto con el servicio de soporte después de alcanzar un límite de servicio podría indicar la necesidad de una actualización, o las consultas frecuentes sobre una característica premium podrían indicar interés en un incremento de ventas. Al aprovechar esta información, puede impulsar el crecimiento de los ingresos y fortalecer las relaciones con los clientes.

Detalles de la característica

Como vendedor, obtiene las siguientes experiencias:

  • Expansión del embudo de ventas: descubra oportunidades de venta cruzada e incremento de ventas mediante el análisis automático de los casos de atención al cliente, lo que le permitirá sacar a la luz posibles clientes potenciales que, de otro modo, podrían haberse perdido.

  • Vista completa del cliente: obtenga información completa sobre los historiales de interacción de servicio de los clientes, lo que permite a los vendedores adaptar su alcance con mensajes personalizados basados en las interacciones anteriores, solo que en el momento adecuado. Por ejemplo, solo cuando se haya cerrado el caso de servicio o se haya resuelto una interrupción para que las interacciones sean óptimas y efectivas.

Habilitado para:

Usuarios por administradores, creadores o analistas
Esta característica debe habilitarla o configurarla los administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios.
Nota:

Escalas de tiempo:
Acceso anticipado: ---
Versión preliminar pública: abr. de 2025
Disponibilidad general: ---
Última actualización: feb. 07, 2025

Incluido en:
2025 release wave 1

Habilitado para:
Usuarios por administradores, creadores o analistas

Valor empresarial

Los vendedores frecuentemente se enfrentan a demoras en el seguimiento de las respuestas de los clientes porque deben ordenar manualmente cada respuesta, decidir a quién perseguir, a quién descalificar y a quién dirigir al soporte técnico.

Con el apoyo del agente de calificación de ventas, los vendedores pueden automatizar esta tarea de leer cada respuesta y clasificar la intención. El agente puede analizar las respuestas para identificar automáticamente el presupuesto, la necesidad, el tiempo u otros criterios de compra y separar las consultas de soporte para redirigirlas a sus equipos de soporte. Esto permite a los vendedores actuar rápidamente ante los clientes potenciales más interesados y, al mismo tiempo, garantizar que los clientes potenciales con poca intención de compra se redirijan automáticamente a los canales de marketing, nutrición o atención al cliente adecuados, lo que optimiza el tiempo del vendedor y la experiencia del cliente.

Detalles de la característica

  • Clasificación de respuestas automatizada: clasifique automáticamente las respuestas de los clientes por intención de compra (Interesado, No interesado, Descalificado), lo que permite a los vendedores establecer prioridades de manera eficaz.

  • Descalificación automática de clientes potenciales: descalifique automáticamente a los clientes potenciales en función de respuestas de escaso interés o sin interés, lo que garantiza que los vendedores se centren en posibles interesados de alta calidad.

  • Identificación de consultas de asistencia: detecte y dirija los mensajes de los clientes marcados como solicitudes de asistencia, liberando a los vendedores para que se centren en las actividades de ventas.

  • Control de administrador para clasificación de intención: los administradores pueden alternar clasificaciones de intenciones predefinidas, lo que permite personalizar el tratamiento de respuestas automatizadas en función de las necesidades empresariales.

Habilitado para:

Usuarios por administradores, creadores o analistas
Esta característica debe habilitarla o configurarla los administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios.
Nota:

Escalas de tiempo:
Acceso anticipado: ---
Versión preliminar pública: abr. de 2025
Disponibilidad general: ---
Última actualización: feb. 07, 2025

Incluido en:
2025 release wave 1

Habilitado para:
Usuarios por administradores, creadores o analistas

Valor empresarial

Los vendedores saben que el envío de correos electrónicos de seguimiento aumenta considerablemente sus posibilidades de obtener una respuesta, reservar una reunión y calificar con precisión a un cliente potencial. Sin embargo, a menudo se pierden los seguimientos debido a la falta de tiempo, las tareas que compiten entre sí, no enviar recordatorios, etc. El agente de calificación de ventas automatiza los seguimientos de los clientes potenciales, enviando recordatorios suaves en el caso de que no haya respuesta, avisando si están fuera de la oficina y facilitando una reunión cuando se detecta una intención positiva.

A diferencia de las cadencias tradicionales, el agente puede ajustar dinámicamente qué se envía y cuándo, en función del contexto de la respuesta de los clientes potenciales. De esta manera, los vendedores pueden asegurarse de atraer constantemente a los clientes potenciales con el contenido adecuado, en el momento oportuno y sin esfuerzo manual. Esto hará que los vendedores sean más efectivos al aumentar la cantidad de respuestas recibidas, las reuniones con clientes establecidas y los clientes potenciales que han progresado en el proceso de ventas.

Detalles de la característica

  • Seguimientos automatizados y dinámicos basados en la respuesta de los clientes potenciales: elimine el esfuerzo manual para redactar, enviar y realizar un seguimiento de los correos electrónicos de seguimiento correctos con seguimientos automáticos que se desencadenan después de un correo electrónico inicial y de ajustar de manera dinámica la cantidad de correos, la cadencia y el contenido en función de la respuesta de un cliente potencial.

  • Administración de respuestas fuera de la oficina: mejore la eficiencia de la involucración detectando automáticamente las respuestas de fuera de la oficina y ajustando la programación de seguimiento, reanudándose solo cuando el posible interesado esté disponible para responder.

  • Autorreserva de clientes potenciales: ahorre tiempo a los vendedores en tareas administrativas al permitir que los clientes potenciales programen reuniones con facilidad seleccionando horarios disponibles que se adapten al calendario del vendedor en tiempo real.

Habilitado para:

Usuarios por administradores, creadores o analistas
Esta característica debe habilitarla o configurarla los administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios.
Nota:

Escalas de tiempo:
Acceso anticipado: ---
Versión preliminar pública: abr. de 2025
Disponibilidad general: ---
Última actualización: feb. 07, 2025

Incluido en:
2025 release wave 1

Habilitado para:
Usuarios por administradores, creadores o analistas

Valor empresarial

Como vendedor, normalmente tiene que crear una canalización cualificada para cubrir entre 2 y 3 veces el objetivo de cuota objetivo. Sin embargo, hacerlo requiere trabajo manual con herramientas fragmentadas. También es ineficiente, ya que tienen que pasar horas cada semana enviando cientos de correos electrónicos de prospección, solo para reservar de 2 a 3 reuniones con posibles interesados, de los cuales tal vez uno se convierta en una oportunidad calificada.

El agente de calificación de ventas de Dynamics 365 Sales ahora elimina el trabajo humano al investigar de manera autónoma información sobre cada cliente potencial a partir de datos de CRM y orígenes web públicas, hacer una recomendación sobre si ese cliente potencial debe estar calificado y pregenerar un correo electrónico con temas de conversación altamente personalizados para captar la atención del cliente potencial. Para garantizar que nunca se pierda los mejores pasos para crear una canalización calificada, el agente muestra las acciones más importantes que debe llevar a cabo con sus clientes potenciales en una nueva interfaz de usuario que lo sigue a través de las cuadrículas de clientes potenciales y oportunidades. Con el agente, ahora puede pasar más tiempo reuniéndose con los clientes y menos tiempo clasificando clientes potenciales.

Detalles de la característica

El agente de calificación de ventas combina la eficacia de tres agentes que trabajan en conjunto para ayudar a los vendedores a crear una canalización calificada con mayor eficacia:

El agente de investigación utiliza datos de CRM y de orígenes web públicas, así como las capacidades de Copilot existentes, para sintetizar datos clave de clientes y cuentas. Permite a los vendedores:

  • Decidir si desea interactuar con el cliente potencial mediante la recomendación generada por el agente.
  • Obtener una imagen completa a través de resúmenes de clientes potenciales y cuentas.
  • Confirmar que el cliente potencial tiene una dirección de correo electrónico válida y ha dado su consentimiento para recibir correos electrónicos y llamadas de teléfono.
  • Saber quién puede realizar una presentación (compañeros de trabajo que conocen al cliente potencial).
  • Comprobar que las finanzas, las prioridades y el entorno empresarial de la compañía del cliente potencial estén en consonancia con su área de solución (declaración 10-K, prioridades estratégicas, etc.).
  • Obtener sugerencias sobre a quién más contactar en la empresa del cliente potencial.
  • Ver las oportunidades existentes vinculadas al cliente potencial o contacto y la cuenta.
  • Revisar un correo electrónico personalizado, redactado con temas de conversación generados a partir de la investigación sintetizada, para enviar al cliente potencial.

El agente de priorización valora la solidez de los datos y las señales, y evalúa criterios habituales como la autoridad, el presupuesto y otros para identificar los clientes potenciales con mayor probabilidad de cerrar. Permite a los vendedores:

  • Obtener la lista de clientes potenciales en los que centrarse al instante.
  • Mantenerse al tanto de la clasificación de los clientes potenciales de alta calidad a medida que la nueva interfaz de usuario lo sigue a través de cuadrículas de clientes potenciales y oportunidades.

El agente de interacción crea un correo electrónico personalizado para involucrar al cliente potencial, basándose en todos los datos recopilados por el agente de investigación, con el fin de maximizar los índices de respuesta.

Habilitado para:

Usuarios por administradores, creadores o analistas
Esta característica debe habilitarla o configurarla los administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios.
Nota:

Escalas de tiempo:
Acceso anticipado: ---
Versión preliminar pública: marzo de 2025
Disponibilidad general: abr. de 2025
Última actualización: feb. 07, 2025

Incluido en:
2025 release wave 1
2024 release wave 2

Habilitado para:
Usuarios por administradores, creadores o analistas

Valor empresarial

Los vendedores tienen sus propias técnicas de venta de probada eficacia, incluido un tono de voz único para usarlo en la comunicación por correo electrónico con los clientes potenciales. Esto es importante para mejorar la interacción por correo electrónico de los clientes potenciales porque permite a los vendedores personalizar la difusión con un tono eficaz que los diferencia de otros vendedores. El agente de calificación de ventas ahora generará correos electrónicos con el tono de voz propio del vendedor, por lo que redactará comunicaciones más coherentes que favorezcan mejores tasas de respuesta y resultados de calificación.

Detalles de la característica

  • Creación de tonos personalizados: permita a los vendedores crear y guardar un tono de voz personalizado para que coincida con su estilo de comunicación único, basado en una descripción sencilla en lenguaje natural o en ejemplos de correos electrónicos anteriores que hayan enviado.

  • Aplicación del tono en correos electrónicos: aplique el tono de voz personalizado de un vendedor automáticamente a los correos electrónicos, garantizando mensajes coherentes y auténticos en todas las comunicaciones.

  • Selección de tonos predefinidos: permita que los vendedores elijan entre una biblioteca de tonos de voz predefinidos, como formales, informales o amistosos.

  • Coherencia de tono en todas las comunicaciones: asegúrese de que los correos electrónicos reflejen el tono preferido del vendedor, al mantener la coherencia y mejorar la relación con los clientes potenciales y los clientes.

Habilitado para:

Usuarios por administradores, creadores o analistas
Esta característica debe habilitarla o configurarla los administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios.
Nota:

Escalas de tiempo:
Acceso anticipado: ---
Versión preliminar pública: abr. de 2025
Disponibilidad general: ---
Última actualización: feb. 07, 2025

Incluido en:
2025 release wave 1

Habilitado para:
Usuarios por administradores, creadores o analistas

Valor empresarial

Como vendedor, espera que los sistemas de chat comprendan no solo las consultas generales, sino también el lenguaje y los matices comerciales únicos de su organización. Busca una solución que interprete con precisión la terminología del sector y ofrezca respuestas relevantes y específicas del contexto. La coherencia y la precisión en las respuestas son esenciales, lo que convierte al sistema de chat en una herramienta fiable para las operaciones diarias. Una solución de glosario dentro de Microsoft Copilot Studio permitiría a los administradores integrar términos específicos del negocio, lo que le permitiría recibir respuestas precisas a sus preguntas.

Un glosario permite a Copilot comprender y utilizar con precisión términos específicos de la empresa, lo que garantiza que las respuestas sean coherentemente pertinentes para su contexto. Esto mejora la eficiencia al cerrar acuerdos, ya que puede acceder con facilidad a información con terminología familiar, lo que le permite abordar inquietudes, recopilar hechos relevantes y responder a preguntas con rapidez, lo que en última instancia agiliza el recorrido hacia lograr acuerdos exitosos.

Detalles de la característica

Con esta característica, puede hacer lo siguiente:

  • Defina un glosario con términos y lógica que sean pertinentes para su negocio. Esto le ayuda a obtener un mayor control sobre la manera en que Copilot interpreta sus consultas. Esto implica la definición de términos específicos de la empresa, personalizar modelos de propiedad, ajustar las consultas de CRM y establecer pautas para términos como "principales", "mejor" y "nosotros".
  • Acceda al glosario en todas las habilidades, incluidas las habilidades personalizadas, lo que garantiza una comprensión y respuestas coherentes en diversos contextos.

Habilitado para:

Usuarios por administradores, creadores o analistas
Esta característica debe habilitarla o configurarla los administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios.
Nota:

Escalas de tiempo:
Acceso anticipado: ---
Versión preliminar pública: 1 de dic. de 2024
Disponibilidad general: ---
Última actualización: dic. 31, 2024

Incluido en:
2024 release wave 2

Habilitado para:
Usuarios por administradores, creadores o analistas

Valor empresarial

Estamos actualizando nuestra infraestructura de Exchange para mejorar la compatibilidad con las características de Dynamics 365 Sales Premium, como Análisis de relaciones y Quién conoce a quién. Con esta versión, la integración de datos de Exchange cambiará a la sincronización del lado del servidor (SSS), lo que permitirá un control más granular sobre la configuración de sincronización de correo electrónico. Esto aumenta la fiabilidad y proporciona a los usuarios una mayor flexibilidad para administrar el tiempo y el alcance de su sincronización de correo electrónico.

Detalles de la característica

Para aprovechar la nueva integración de Exchange, debe configurar la sincronización del lado del servidor para que las características de Dynamics 365 Sales Premium funcionen con sus actividades de Exchange.

Para obtener instrucciones de configuración detalladas, consulte Configuración de la sincronización del lado del servidor de correo electrónico, citas, contactos y tareas.

Habilitado para:

Usuarios, automáticamente
Esta característica incluye cambios en la experiencia del usuario para los usuarios y se habilita automáticamente.
Nota:

Escalas de tiempo:
Acceso anticipado: feb. de 2025
Versión preliminar pública: ---
Disponibilidad general: abr. de 2025
Última actualización: feb. 07, 2025

Incluido en:
2025 release wave 1

Habilitado para:
Usuarios, automáticamente

Valor empresarial

Las organizaciones que dependen de los lanzamientos semestrales para cambios importantes pueden encontrar que limita la velocidad de la innovación y retrasa el acceso a nuevas caraterísticas. Con esta característica, la aplicación Centro de ventas se habilitará para el canal de lanzamiento mensual, lo que permitirá que se actualice cada mes. Este ciclo de actualización frecuente garantiza que la aplicación Centro de ventas reciba las características más recientes y disponibles con carácter general lo antes posible, lo que le permite mantenerse a la vanguardia de la innovación y mejorar continuamente sus flujos de trabajo.

Detalles de la característica

Con esta característica, la aplicación Centro de ventas lista para usar enviada por Microsoft está habilitada para usar el canal mensual en lugar del canal semestral. Este cambio permite obtener nuevas características cada mes en lugar de tener que esperar los lanzamientos semestrales. Para obtener más información sobre las características que se entregan en el canal mensual, vaya a Notas de la versión del canal mensual para aplicaciones basadas en modelo.

La configuración del canal de lanzamiento ofrece tres opciones: Auto, Mensual y Semestral. Actualmente, Auto se establece como el valor predeterminado para la aplicación Centro de ventas. Con el segundo lanzamiento de versiones de 2024, el canal de lanzamiento de la aplicación Centro de ventas cambia de Auto a Mensual. Si desea seguir usando el canal semestral, puede establecer el canal de lanzamiento de la aplicación en Semestral antes de octubre de 2024. Si desea habilitar el canal mensual para otras aplicaciones basadas en modelos, debe configurarlo manualmente.

Habilitado para:

Usuarios, automáticamente
Esta característica incluye cambios en la experiencia del usuario para los usuarios y se habilita automáticamente.

Escalas de tiempo:
Acceso anticipado: 12 de agosto de 2024
Versión preliminar pública: ---
Disponibilidad general: 21 de oct. de 2024
Última actualización: nov. 20, 2024

Incluido en:
2024 release wave 2

Habilitado para:
Usuarios, automáticamente

Valor empresarial

La vista de la canalización de oportunidades en Dynamics 365 Sales ahora ofrece una experiencia aún más enriquecedora para la administración de oportunidades. Al situarle a usted, el vendedor, en el centro de sus flujos de trabajo, le permite ver toda su canalización con una claridad recién descubierta, reunir contexto rápidamente, tomar medidas de forma eficaz y trabajar de una manera que se adapte realmente a sus necesidades.

Esta vista de canalización mejorada le permite optimizar aún más sus estrategias de ventas. Ahora puede agrupar oportunidades dinámicamente según factores críticos como el nombre de la cuenta, el nombre del vendedor o la fecha/mes de cierre. Esta funcionalidad mejora su capacidad para segmentar y dirigirse a áreas específicas de su cartera, garantizando un enfoque más personalizado y eficaz para cada oportunidad.

Además de las capacidades de agrupación mejoradas, Dynamics 365 Sales ahora facilita la agregación de valores numéricos. Puede evaluar sin esfuerzo los ingresos totales estimados dentro de su canalización o dentro de segmentos agrupados específicos. Esta característica le brinda información valiosa sobre el potencial financiero de sus oportunidades, lo que facilita la priorización y el enfoque en acuerdos que contribuyen significativamente al resultado final.

Detalles de la característica

Como vendedor, puede hacer lo siguiente:

  • Agrupe oportunidades por nombre de cuenta, nombre de vendedor, fecha/mes de cierre o cualquier otro campo relevante.
  • Agregue valores numéricos como el valor estimado y los ingresos reales en la cuadrícula editable.

Habilitado para:

Usuarios por administradores, creadores o analistas
Esta característica debe habilitarla o configurarla los administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios.

Escalas de tiempo:
Acceso anticipado: ---
Versión preliminar pública: 12 de agosto de 2024
Disponibilidad general: 20 de oct. de 2024
Última actualización: nov. 20, 2024

Incluido en:
2024 release wave 2
2024 release wave 1

Habilitado para:
Usuarios por administradores, creadores o analistas

Valor empresarial

La calificación de clientes potenciales optimizada en Dynamics 365 Sales le permite ajustar el proceso de calificación, alineándolo con precisión con las necesidades y criterios de ventas únicos de su organización. Esta configuración ágil elimina las interacciones de ida y vuelta, y ahorra un tiempo valioso, promoviendo una evaluación rápida e informada de los clientes potenciales.

Como profesional de ventas, puede beneficiarse de los resúmenes de clientes potenciales de Copilot, que proporcionan descripciones generales claras y concisas de los clientes potenciales para una toma de decisiones informada. La capacidad de crear varias oportunidades a partir de un único cliente potencial maximiza el potencial de ventas, mientras que una colaboración mejorada permite asignaciones de oportunidades entre los miembros del equipo. Además, se elimina la entrada de datos redundantes a medida que los campos de las oportunidades generadas se completan previamente, lo que aumenta su productividad y garantiza esfuerzos enfocados en actividades de ventas de alto valor.

Detalles de la característica

Como administrador, puede:

  • Configurar el proceso de calificación de clientes potenciales para garantizar que los clientes potenciales se evalúen minuciosamente.
  • Habilitar Copilot para generar un resumen de calificación de clientes potenciales.
  • Configurar la creación de varias oportunidades a partir de un único cliente potencial.

Como vendedor, puede hacer lo siguiente:

  • Asignar oportunidades recién generadas a otros vendedores, fomentando la colaboración y maximizando la eficiencia del equipo de ventas.
  • Ver el resumen de calificación de clientes potenciales generado por IA una vez calificado un cliente potencial.
  • Elegir crear varias oportunidades a partir de un único cliente potencial.

Habilitado para:

Usuarios, automáticamente
Esta característica incluye cambios en la experiencia del usuario para los usuarios y se habilita automáticamente.

Escalas de tiempo:
Acceso anticipado: 29 de jul. de 2024
Versión preliminar pública: ---
Disponibilidad general: 25 de oct. de 2024
Última actualización: nov. 20, 2024

Incluido en:
2024 release wave 2

Habilitado para:
Usuarios, automáticamente

Valor empresarial

En el mundo de las ventas, es esencial interactuar sin problemas con clientes más allá de las fronteras lingüísticas.

Con las actualizaciones más recientes de Copilot en Dynamics 365 Sales, ahora puede confiar en Copilot para leer documentos en varios idiomas y proporcionar respuestas en su idioma preferido. Esta mejora le permite acceder rápidamente a información de orígenes multilingües sin restricciones de idioma, lo que le permite mantener un flujo de trabajo coherente en el idioma elegido.

Al reducir las diferencias lingüísticas en segundo plano, esta característica le ayuda a ofrecer una experiencia de cliente fluida y personalizada que fomenta una mejor comprensión e impulsa el éxito de las ventas. Ahora, puede centrarse en conectarse con los clientes mientras Copilot administra los matices del lenguaje por usted.

Detalles de la característica

Como vendedor, puede obtener respuestas a sus preguntas a partir de documentos de SharePoint en su idioma preferido. Copilot busca en todos los archivos de SharePoint a los que tiene acceso y traduce las respuestas de los documentos al idioma que prefiera.

Copilot puede responder a preguntas de documentos en los siguientes idiomas:

  • Chino (simplificado)
  • Checo
  • Danés
  • Neerlandés
  • Finés
  • Francés
  • Alemán
  • Griego
  • Italiano
  • Japonés
  • Coreano
  • Noruego
  • Polaco
  • Portugués (Brasil)
  • Ruso
  • Español
  • Sueco
  • Tailandés
  • Turco

Esta característica se habilita automáticamente con Copilot en Dynamics 365 Sales. Obtenga más información sobre cómo habilitar Copilot en Dynamics 365 Sales en Activar y configurar Copilot en Dynamics 365 Sales.

Habilitado para:

Usuarios por administradores, creadores o analistas
Esta característica debe habilitarla o configurarla los administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios.

Escalas de tiempo:
Acceso anticipado: ---
Versión preliminar pública: ---
Disponibilidad general: 29 de nov. de 2024
Última actualización: dic. 31, 2024

Incluido en:
2024 release wave 2

Habilitado para:
Usuarios por administradores, creadores o analistas

Valor empresarial

Los vendedores a menudo hacen malabarismos con múltiples clientes potenciales y oportunidades, lo cual dificulta mantenerse organizado y responder a las diversas solicitudes de los clientes. Esta complejidad puede ocasionar una falta de seguimiento y que se produzcan retrasos en el proceso de ventas, lo que en última instancia dificulta su capacidad para cerrar operaciones. Nuestra última actualización aborda estos problemas al capturar automáticamente las acciones de seguimiento esenciales de las conversaciones. Al sugerir los próximos pasos, como el envío de correos electrónicos o la programación de reuniones, permite a los vendedores centrarse en interactuar con los clientes en lugar de gestionar las tareas. Esta mayor eficiencia mejora la productividad y fomenta un proceso de ventas más fluido, lo cual permite a los vendedores satisfacer las expectativas de los clientes de manera más eficaz.

Detalles de la característica

Como vendedor, puede hacer lo siguiente:

  • Obtenga una lista de los elementos de acción de seguimiento recopilados de las conversaciones con los clientes, como correos electrónicos y reuniones de Teams, desde Copilot.
  • Obtenga sugerencias de contenido de correo electrónico para seguimientos con el fin de garantizar una comunicación oportuna, coherente y de alta calidad con los clientes.
  • Obtenga sugerencias sobre las agendas de las reuniones y los participantes para agilizar la coordinación y mantener el proceso de ventas funcionando sin problemas.
  • Realice un seguimiento de las acciones de seguimiento y manténgase organizado a medida que Copilot identifica y crea tareas por usted.

Habilitado para:

Usuarios por administradores, creadores o analistas
Esta característica debe habilitarla o configurarla los administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios.

Escalas de tiempo:
Acceso anticipado: ---
Versión preliminar pública: marzo de 2025
Disponibilidad general: ---
Última actualización: dic. 20, 2024

Incluido en:
2025 release wave 1
2024 release wave 2

Habilitado para:
Usuarios por administradores, creadores o analistas

Valor empresarial

Los equipos de ventas suelen dedicar mucho tiempo a identificar y priorizar clientes potenciales de alto potencial, pero eso puede resultar en una pérdida de tiempo y oportunidades perdidas.

Esta característica aborda directamente estos problemas al mostrar los clientes potenciales de mayor impacto dentro del flujo de trabajo del vendedor, explicando el razonamiento detrás de la priorización y proporcionando la siguiente mejor acción. Este proceso simplificado mejora la calificación de clientes potenciales y permite a los equipos de ventas ejecutar las acciones necesarias de manera eficiente, mejorando el rendimiento general de las ventas y aumentando la probabilidad de cumplir los objetivos.

Detalles de la característica

Como vendedor, puede hacer lo siguiente:

  • Ver sus principales clientes potenciales en un carrusel en las vistas de clientes potenciales y oportunidades.
  • Comprender por qué Copilot priorizó los clientes potenciales sobre los demás.
  • Tomar la siguiente mejor acción recomendada para hacer avanzar el trato.

Habilitado para:

Usuarios por administradores, creadores o analistas
Esta característica debe habilitarla o configurarla los administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios.
Nota:

Escalas de tiempo:
Acceso anticipado: ---
Versión preliminar pública: marzo de 2025
Disponibilidad general: ---
Última actualización: feb. 11, 2025

Incluido en:
2024 release wave 2

Habilitado para:
Usuarios por administradores, creadores o analistas

Valor empresarial

Como vendedor, suele tener dificultades para escribir correos electrónicos efectivos y comunicarse con sus clientes. Puede hacer frente a desafíos, por ejemplo, no saber cómo estructurar sus correos electrónicos, qué información incluir o excluir, o cómo lograr el tono adecuado. Esto puede ocasionar una deficiente interacción con el cliente, una pérdida de ventas y daños en su imagen de marca. Aunque las organizaciones intentan utilizar plantillas, la mayoría de los correos electrónicos enviados no se pueden estandarizar y, por tanto, las plantillas no resultan muy útiles en esos escenarios.

La asistencia por correo electrónico puede brindarle un enorme valor a la hora de abordar estos desafíos. Como modelo de lenguaje entrenado en una enorme colección de texto, Copilot puede generar correos electrónicos personalizados y de alta calidad que se adaptan a las necesidades específicas de cada cliente. Al usar los algoritmos de procesamiento de lenguaje natural (NLP), Copilot puede ayudarle a crear correos electrónicos claros, concisos y convincentes que tienen un efecto en su público. Esto puede ocasionar una mejora de la interacción con el cliente, de las ventas y de la reputación de la marca. Puede ajustar el tono y la duración del mensaje para llegar mejor a los clientes y así fomentar conexiones más fuertes. También puede personalizar aún más el contenido sugerido antes de enviarlo.

Detalles de la característica

Copilot le permite dedicar menos tiempo a redactar correos electrónicos. Con esta característica, puede hacer lo siguiente:

  • Seleccionar una categoría predefinida o escribir su texto y Copilot sugerirá contenido con indicaciones y acciones específicas.
  • Ajustar el tono y la longitud del correo electrónico.
  • Personalizar el contenido sugerido antes de enviarlo.

Habilitado para:

Usuarios por administradores, creadores o analistas
Esta característica debe habilitarla o configurarla los administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios.

Escalas de tiempo:
Acceso anticipado: ---
Versión preliminar pública: 16 de jun. de 2023
Disponibilidad general: 1 de oct. de 2024
Última actualización: nov. 20, 2024

Incluido en:
2024 release wave 2
2023 release wave 1

Habilitado para:
Usuarios por administradores, creadores o analistas

Valor empresarial

En el vertiginoso mundo de las ventas, se suele trabajar en varias cuentas al mismo tiempo. Estar al tanto de todas las cuentas y recopilar la información pertinente de forma eficaz puede ser todo un reto. Con la característica de resumen de cuenta, ahora puede acceder a un resumen consolidado de los datos vitales de los clientes, incluido el comportamiento de compra, las oportunidades asociadas, los clientes potenciales, las campañas de marketing y las noticias más recientes sobre una cuenta gracias a la eficacia de la IA. Esto le permite buscar rápidamente una cuenta.

Ya no tiene que dedicar demasiado tiempo a desplazarse por información dispersa o a recopilar manualmente los datos de las cuentas. Puede acceder rápidamente a una visión global de cada cuenta, priorizar su trabajo de forma eficaz e interactuar con los clientes de forma más personalizada y específica.

Detalles de la característica

Como administrador, puede:

  • Habilitar el resumen de cuenta de Copilot para cualquier aplicación de Dynamics 365.
  • Configurar las entidades y los campos que se utilizarán para crear el resumen de cuenta.

Como vendedor, puede hacer lo siguiente:

  • Obtener una vista de 360 grados de su cuenta, que se crea utilizando todos los datos asociados con ella. 
  • Ver un resumen de las oportunidades asociadas.
  • Conocer los clientes potenciales asociados.
  • Conocer las últimas noticias sobre la cuenta.

Habilitado para:

Usuarios, automáticamente
Esta característica incluye cambios en la experiencia del usuario para los usuarios y se habilita automáticamente.

Escalas de tiempo:
Acceso anticipado: 29 de jul. de 2024
Versión preliminar pública: ---
Disponibilidad general: 20 de oct. de 2024
Última actualización: nov. 20, 2024

Incluido en:
2024 release wave 2

Habilitado para:
Usuarios, automáticamente

Valor empresarial

Como profesional de ventas, examina documentos extensos para comprender las necesidades y preferencias del cliente en varios sistemas. Esta es una tarea laboriosa que ocasiona una menor productividad y a la pérdida potencial de oportunidades. Con la capacidad de resumir automáticamente Importante detalles de documentos extensos que incluyen propuestas, informes y acuerdos, puede ahorrar tiempo y concentrarse en establecer relaciones con clientes y cerrar acuerdos. La característica de resumen del documento de ventas puede mejorar la calidad de las interacciones con los clientes al garantizar que tenga una comprensión integral de las necesidades del cliente según el marco BANT (presupuesto, autoridad, necesidad y escala de tiempo).

Detalles de la característica

Como vendedor, puede usar el chat de Copilot para:

  • Obtener un resumen de los documentos almacenados en SharePoint a los que tiene acceso.
  • Obtener un resumen de los documentos asociados a su contacto, oportunidad, cliente potencial y cuenta.
  • Utilizar el resumen para comprender el presupuesto, la autoridad (responsable de toma de decisiones), la necesidad y la escala de tiempo en función de diversos documentos.

Vea la demostración para saber cómo usar la característica.

Esta característica se habilita automáticamente con Copilot en Dynamics 365 Sales. Obtenga más información sobre cómo habilitar Copilot en Dynamics 365 Sales en Activar y configurar Copilot en Dynamics 365 Sales.

Habilitado para:

Usuarios por administradores, creadores o analistas
Esta característica debe habilitarla o configurarla los administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios.

Escalas de tiempo:
Acceso anticipado: ---
Versión preliminar pública: ---
Disponibilidad general: 5 de nov. de 2024
Última actualización: dic. 31, 2024

Incluido en:
2024 release wave 2

Habilitado para:
Usuarios por administradores, creadores o analistas

Valor empresarial

Aumente la eficiencia de su equipo de ventas con un agente de calificación de ventas personalizado que integra a la perfección los conocimientos específicos del sector y de la empresa para optimizar los flujos de trabajo y perfeccionar la calificación de clientes potenciales. Diferentes industrias y empresas confían en datos únicos para evaluar si un cliente potencial encaja con su perfil de cliente ideal (ICP). Por ejemplo, los equipos de servicios financieros pueden priorizar a los clientes potenciales en función de los activos totales que se administran, mientras que los equipos de tecnología pueden centrarse en el uso de suscripciones.

Si bien gran parte de esta información proviene de datos de CRM, la información clave pueden provenir de fuera del CRM: herramientas patentadas, recursos web públicos, archivos de SharePoint o conjuntos de datos internos. Al adaptar el agente a sus necesidades específicas de datos, sus vendedores obtienen acceso rápido a la información que más les importa, lo que les permite dedicar menos tiempo a la investigación y más tiempo a participar en conversaciones de alto valor que generan resultados significativos.

Detalles de la característica

Ahora puede ajustar el agente de calificación de ventas definiendo instrucciones personalizadas que imiten la intuición de los mejores vendedores de su equipo. Habilite el agente de calificación de ventas para tomar decisiones de calificación y priorización más informadas configurándolo para usar orígenes de datos externos.

  • Especifique los recursos web de acceso abierto a los que puede acceder el agente de calificación de ventas para identificar las finanzas, las prioridades y el entorno empresarial de la empresa del cliente potencial. Por ejemplo, las organizaciones que venden a empresas del sector público pueden necesitar datos disponibles en sitios web gubernamentales.
  • Conecte sin esfuerzo el agente con sus orígenes de datos de primera mano, por ejemplo, almacenes de lago de datos como Microsoft Fabric y bases de datos como Azure SQL y Oracle, utilizando las herramientas listas para usar de Microsoft Copilot Studio.
  • Personalice el agente para recuperar información de plataformas de terceros, incluidos historial de casos de ServiceNow, datos de búsquedas de palabras clave de 6Sense, historial de pedidos de SAP e información específica de sitios web designados.
  • Defina fácilmente los criterios de calificación y priorización explicándolos con palabras sencillas.

Habilitado para:

Usuarios por administradores, creadores o analistas
Esta característica debe habilitarla o configurarla los administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios.
Nota:

Escalas de tiempo:
Acceso anticipado: ---
Versión preliminar pública: abr. de 2025
Disponibilidad general: ---
Última actualización: feb. 07, 2025

Incluido en:
2025 release wave 1

Habilitado para:
Usuarios por administradores, creadores o analistas