17 features included in release plans
Ciclo de lançamentos 1 de 2025 do Dynamics 365 Sales
Para vídeos em destaque de ciclo de lançamentos anteriores:
Para planos arquivados:
Valor do negócio
Como vendedor, você espera que os sistemas de chat entendam não apenas as consultas gerais, mas também o idioma exclusivo da sua organização e as nuances comerciais. Você busca uma solução que interprete com precisão a terminologia do setor e forneça respostas relevantes e específicas do contexto. A consistência e a precisão nas respostas são essenciais, tornando o sistema de chat uma ferramenta confiável para as operações diárias. Uma solução de glossário dentro do Microsoft Copilot Studio permitiria que os administradores integrassem termos específicos da empresa, permitindo que você recebesse respostas precisas para suas perguntas.
Um glossário permite que o Copilot compreenda e use termos específicos da empresa com precisão, garantindo que as respostas sejam consistentemente relevantes para o seu contexto. Isso melhora a eficiência no fechamento de negócios, pois você pode acessar facilmente informações com terminologia familiar, o que permite abordar preocupações, reunir fatos relevantes e responder a perguntas rapidamente, simplificando o caminho para um negócio bem-sucedido.
Detalhes do Recurso
Com esse recurso, é possível:
- Defina um glossário com termos e lógica relevantes para o seu negócio. Isso ajuda você a obter maior controle sobre como o Copilot interpreta suas consultas. Isso inclui definir termos específicos da empresa, personalizar modelos de propriedade, ajustar consultas de CRM e definir diretrizes para termos como "principal", "melhor" e "nós".
- Acesse o glossário de todas as habilidades, incluindo habilidades personalizadas, garantindo compreensão e respostas consistentes em vários contextos.
Habilitado para:
- O autor criou este artigo com a ajuda da IA. Saber mais
Business Value
Integre com o Exchange usando a sincronização do lado do servidor
NOVO(A)
Acesso Antecipado
fev 2025
Valor do negócio
Estamos atualizando nossa infraestrutura do Exchange para aprimorar o suporte aos recursos do Dynamics 365 Sales Premium, como a Análise de relacionamento e Quem Conhece Quem. Com esta versão, a integração de dados do Exchange mudará para a sincronização do lado do servidor (SSS), permitindo um controle mais granular sobre as configurações de sincronização de email. Isso aumenta a confiabilidade e fornece aos usuários mais flexibilidade no gerenciamento do tempo e do escopo da sincronização de email.
Detalhes do Recurso
Para aproveitar a nova integração do Exchange, você deverá configurar a sincronização no servidor para que os recursos do Dynamics 365 Sales Premium funcionem com suas atividades do Exchange.
Para obter instruções de configuração detalhadas, consulte Configurar a sincronização no servidor de emails, compromissos, contatos e tarefas.
Habilitado para:
- O autor criou este artigo com a ajuda da IA. Saber mais
Business Value
Valor do negócio
As organizações que dependem de lançamentos semestrais para grandes mudanças podem achar que isso limita a velocidade da inovação e atrasa o acesso a recursos mais recentes. Com esse recurso, o aplicativo Hub de Vendas será habilitado para o canal de lançamento mensal, permitindo que seja atualizado mensalmente. Esse ciclo de atualização frequente garante que o aplicativo Hub de Vendas receba os recursos mais recentes e disponíveis o mais rápido possível, permitindo que você permaneça na vanguarda da inovação e melhore continuamente seus fluxos de trabalho.
Detalhes do Recurso
Com este recurso, o aplicativo Hub de Vendas pronto para uso, fornecido pela Microsoft, pode usar o canal mensal em vez do canal semestral. Esta alteração permite que você obtenha novos recursos todos os meses, em vez de ter que esperar pelos lançamentos semestrais. Para saber mais sobre os recursos enviados no canal mensal, acesse Notas de versão do canal mensal para aplicativos baseados em modelo.
A configuração do canal de lançamento fornece três opções: Automático, Mensal e Semestral. Atualmente, Automático é definido como o valor padrão para o aplicativo Hub de Vendas. Com o ciclo de lançamentos 2 de 2024, o canal de lançamento o aplicativo Hub de Vendas está sendo alterado de Automático para Mensal. Se quiser continuar usando o canal semestral, você poderá definir o canal de lançamento do aplicativo como Semestral antes de outubro de 2024. Se quiser habilitar o canal mensal para outros aplicativos baseados em modelo, você precisará defini-lo manualmente.
Habilitado para:
Business Value
Valor do negócio
A exibição do pipeline de oportunidades no Dynamics 365 Sales agora oferece uma experiência ainda mais empoderada para o gerenciamento de oportunidades. Ao colocar você, o vendedor, no centro de seus fluxos de trabalho, a ferramenta permite que você visualize com total clareza todo o seu pipeline, reúna o contexto rapidamente, execute ações com eficiência e trabalhe de uma maneira que realmente atenda às suas necessidades.
Essa exibição atualizada do pipeline permite otimizar ainda mais as estratégias de vendas. Agora, é possível agrupar oportunidades dinamicamente com base em fatores críticos, como nome da conta, nome do vendedor ou data/mês de fechamento. Essa funcionalidade aprimora sua capacidade de segmentar e direcionar regiões específicas do seu pipeline, garantindo uma abordagem mais personalizada e eficaz para cada oportunidade.
Além dos recursos aprimorados de agrupamento, o Dynamics 365 Sales facilita a agregação de valores numéricos. Você pode avaliar facilmente a receita total estimada em seu pipeline ou em segmentos agrupados específicos. Esse recurso fornece insights valiosos sobre o potencial financeiro de suas oportunidades, tornando mais fácil priorizar e focar em negócios que contribuem significativamente para os resultados financeiros.
Detalhes do Recurso
Como vendedor, é possível:
- Agrupe oportunidades por nome da conta, nome do vendedor, data/mês de fechamento ou qualquer outro campo relevante.
- Agregue valores numéricos, como valor estimado e receita real, na grade editável.
Habilitado para:
Business Value
Valor do negócio
A qualificação de cliente potencial simplificada no Dynamics 365 Sales permite que você ajuste o processo de qualificação, alinhando-o precisamente às necessidades e aos critérios de vendas exclusivos da sua organização. Essa configuração ágil elimina o vai e vem das interações e economiza um tempo valioso, promovendo uma avaliação de cliente potencial rápida e informada.
Como profissional de vendas, você pode se beneficiar dos resumos criteriosos de cliente potencial do Copilot, que fornecem visões gerais claras e concisas do cliente potencial para uma tomada de decisão informada. A capacidade de criar múltiplas oportunidades com base em um único cliente potencial maximiza o potencial de vendas, enquanto a colaboração aprimorada permite atribuições de oportunidades entre os membros da equipe. Além disso, a entrada redundante de dados é eliminada à medida que os campos das oportunidades geradas são previamente populados, aumentando a sua produtividade e garantindo esforços concentrados em atividades de vendas de alto valor.
Detalhes do Recurso
Como administrador, você pode:
- Configurar o processo de qualificação de clientes potenciais para garantir que eles sejam avaliados minuciosamente.
- Permitir que o Copilot gere um resumo de qualificação de cliente potencial.
- Configure a criação de várias oportunidades com base em um único cliente potencial.
Como vendedor, é possível:
- Atribuir oportunidades recém-geradas a outros vendedores, promovendo a colaboração e maximizando a eficiência da equipe de vendas.
- Exibir o resumo de qualificação de cliente potencial gerado por IA depois que um cliente potencial for qualificado.
- Escolha criar várias oportunidades com base em um único cliente potencial.
Habilitado para:
Business Value
Valor do negócio
Os vendedores frequentemente enfrentam atrasos no acompanhamento das respostas dos clientes porque precisam classificar manualmente cada resposta, decidir quem buscar, quem desqualificar e quem encaminhar para o suporte.
Com o suporte do agente de qualificação de vendas, os vendedores podem automatizar essa tarefa de ler cada resposta e classificar a intenção. O agente pode analisar as respostas para identificar automaticamente orçamento, necessidade, tempo ou outros critérios de compra e separar as consultas de suporte para redirecionar para suas equipes de suporte. Isso permite que os vendedores ajam rapidamente em relação aos clientes potenciais quentes, garantindo que os clientes potenciais com pouca intenção de compra sejam encaminhados automaticamente para os canais certos de marketing ou suporte ao cliente, otimizando o tempo do vendedor e a experiência do cliente.
Detalhes do Recurso
Classificação automatizada de respostas: classifique automaticamente as respostas dos clientes por intenção de compra (Interessado, Não interessado, Desqualificado), permitindo que os vendedores priorizem de forma eficaz.
Desqualificação automática de clientes potenciais: desqualifique automaticamente clientes potenciais com base em respostas de pouco/nenhum interesse, garantindo que os vendedores se concentrem em clientes potenciais de alta qualidade.
Identificação de consultas de suporte: detecte e encaminhe mensagens de clientes sinalizadas como solicitações de suporte, liberando os vendedores para se concentrarem nas atividades de vendas.
Controle administrativo para classificação de intenções: os administradores podem alternar classificações de intenção predefinidas, permitindo a personalização do tratamento automatizado de respostas com base nas necessidades comerciais.
Habilitado para:
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Business Value
Valor do negócio
Os vendedores sabem que o envio de emails de acompanhamento aumenta significativamente a chance de obter uma resposta, marcar uma reunião e qualificar um cliente potencial com precisão. No entanto, muitas vezes eles perdem o acompanhamento devido a tempo insuficiente, tarefas concorrentes, falta de um lembrete e assim por diante. O agente de qualificação de vendas automatiza o acompanhamento com clientes potenciais, cutucando se não houver resposta, lembrando se eles estão fora do escritório e facilitando uma reunião quando uma intenção positiva é detectada.
Ao contrário das cadências tradicionais, o agente pode ajustar dinamicamente o que é enviado e quando, com base no contexto de resposta de um cliente potencial. Dessa forma, os vendedores podem garantir que eles envolvam consistentemente os clientes potenciais com o conteúdo certo, no momento certo e sem esforço manual. Isso tornará os vendedores mais eficazes, aumentando o número de respostas recebidas, reuniões de clientes agendadas e o progresso dos clientes potenciais no processo de vendas.
Detalhes do Recurso
Acompanhamentos automatizados e dinâmicos com base na resposta do cliente potencial: elimine o esforço manual para redigir, enviar e rastrear os emails de acompanhamento corretos com acompanhamentos automáticos que são disparados após um email inicial e ajuste dinamicamente o número de emails, a cadência e o conteúdo de acordo com a resposta de um cliente potencial.
Gerenciamento de respostas de ausência temporária (OOF): melhore a eficiência da participação detectando automaticamente respostas de ausência temporária e ajustando a agenda de acompanhamento, retomando apenas quando o cliente potencial estiver disponível para responder.
Reserva automática de cliente potencial: economize tempo dos vendedores em tarefas administrativas, permitindo que os clientes em potencial agendem reuniões facilmente, selecionando horários disponíveis que se alinhem ao calendário do vendedor em tempo real.
Habilitado para:
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Business Value
Valor do negócio
Como vendedor, você tem como objetivo expandir seu pipeline e aumentar as conversões, mas muitas vezes pode perder oportunidades valiosas de vendas cruzadas e adicionais escondidas nas interações de serviço. As equipes do serviço de atendimento ao consumidor lidam com consultas e desafios de produtos que sinalizam alta intenção de compra, mas você pode ter dificuldades para receber esses insights a tempo.
A qualificação de vendas agente em Dynamics 365 Sales preenche essa lacuna, identificando automaticamente novos clientes potenciais de contas e clientes existentes, agregando suas interações de serviço e histórico de casos. Por exemplo, um cliente entrar em contato com o suporte depois de atingir um limite de serviço pode indicar a necessidade de uma atualização, ou consultas frequentes sobre um recurso premium podem sinalizar interesse em uma venda adicional. Ao aproveitar esses insights, você pode impulsionar o crescimento da receita e fortalecer os relacionamentos com os clientes.
Detalhes do Recurso
Como vendedor, você obtém as seguintes experiências:
Expansão do funil de vendas: descubra oportunidades de vendas cruzadas e adicionais analisando automaticamente os casos de suporte ao cliente, revelando possíveis clientes potenciais que, de outra forma, poderiam ter sido perdidos.
Visão completa do cliente: obtenha insights completos sobre os históricos de participação no serviço dos clientes, capacitando os vendedores a personalizar seu alcance com mensagens personalizadas com base em interações anteriores, apenas no momento certo. Por exemplo, somente quando o caso de serviço tiver sido encerrado ou uma interrupção tiver sido resolvida para compromissos ideais e eficazes.
Habilitado para:
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Business Value
Valor do negócio
Os vendedores têm suas próprias técnicas de vendas testadas e comprovadas, incluindo um tom de voz exclusivo para usar na divulgação por email para clientes potenciais. Isso é importante para melhorar a interação com email de clientes potenciais, pois permite que os vendedores personalizem o alcance com um tom eficaz que os diferencia de outros vendedores. O agente de qualificação de vendas agora gerará emails no próprio tom de voz do vendedor, para que ele elabore comunicações mais consistentes que levem a melhores taxas de resposta e resultados de qualificação.
Detalhes do Recurso
Criação de tom personalizado: permita que os vendedores criem e salvem um tom de voz personalizado para corresponder ao seu estilo de comunicação exclusivo, com base em uma descrição simples em linguagem natural ou em emails anteriores de exemplo que enviaram.
Aplicação de tom em emails: aplique o tom de voz personalizado de um vendedor automaticamente aos emails, garantindo mensagens consistentes e autênticas nas comunicações.
Seleção de tons predefinidos: permita que os vendedores escolham em uma biblioteca de tons de voz predefinidos, como formal, casual ou amigável.
Consistência de tom nas comunicações: garanta que os emails reflitam o tom preferido do vendedor, mantendo a consistência e aprimorando o relacionamento com clientes potenciais e clientes.
Habilitado para:
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Business Value
Valor do negócio
Como vendedor, normalmente você precisa criar um pipeline qualificado para cobrir de 2 a 3 vezes a meta de cota desejada. No entanto, isso requer trabalho manual em ferramentas fragmentadas. Também é ineficiente, pois você tem que passar horas por semana enviando centenas de emails de prospecção, apenas para marcar 2 a 3 reuniões com prospects, das quais talvez uma se converta em uma oportunidade qualificada.
O agente de qualificação de vendas no Dynamics 365 Sales agora elimina a labuta humana pesquisando informações sobre cada cliente potencial de forma autônoma de dados de CRM e fontes públicas da Web, fazendo uma recomendação sobre se esse lead deve ser qualificado e pré-gerando um email com pontos de discussão altamente personalizados para chamar a atenção do colaborador potencial. Para garantir que você nunca perca os melhores movimentos para criar um pipeline qualificado, o agente apresenta as ações mais importantes que você deve executar em seus clientes potenciais em uma nova interface do usuário que segue você nas grades de clientes potenciais e oportunidades. Com o agente, agora você pode passar mais tempo atendendo clientes e menos tempo fazendo a triagem de clientes potenciais.
Detalhes do Recurso
O agente de qualificação de vendas combina o poder de três agentes que trabalham juntos para ajudar os vendedores a criar um pipeline qualificado com mais eficiência:
O agente de pesquisa usa dados de fontes de CRM e da Web pública, bem como habilidades existentes de copiloto para sintetizar os principais dados de clientes e contas. Ele permite que os vendedores:
- Decidam se desejam ou não interagir com o cliente potencial usando a recomendação gerada pelo agente.
- Obtenham uma imagem completa por meio de resumos de clientes potenciais e de contas.
- Confirmem se o cliente potencial tem um endereço de email válido e se consentiu em receber emails e telefonemas.
- Saibam quem pode fazer uma apresentação (colegas de trabalho que conhecem o cliente potencial).
- Verifiquem se as finanças, as prioridades e o ambiente de negócios da empresa do cliente potencial estão alinhados com sua área de solução (Conta 10-K, prioridades estratégicas e assim por diante).
- Obtenham sugestões sobre quem mais na empresa do cliente potencial devem contatar.
- Vejam as oportunidades existentes vinculadas a cliente potencial/contato e conta.
- Revisem um email personalizado, composto usando pontos de discussão gerados da pesquisa sintetizada, para enviar ao colaborador potencial.
O agente de priorização avalia a força dos dados e sinais e avalia critérios comuns, como autoridade, orçamento, entre outros, para identificar clientes potenciais com maior probabilidade de fechamento. Ele permite que os vendedores:
- Obtenham a lista de clientes potenciais para se concentrar instantaneamente.
- Fiquem por dentro da triagem de clientes potenciais de alta qualidade, pois a nova interface do usuário segue você nas grades de clientes potenciais e oportunidades.
O agente de participação cria um email personalizado para engajar o cliente potencial, com base em todos os dados coletados pelo agente de pesquisa, para maximizar as taxas de resposta.
Habilitado para:
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Business Value
Valor do negócio
Aumente a eficiência da sua equipe de vendas com um agente de qualificação de vendas personalizado que integra perfeitamente insights específicos do setor e da empresa para simplificar os fluxos de trabalho e aprimorar a qualificação de clientes potenciais. Diferentes indústrias e empresas contam com dados exclusivos para avaliar o ajuste de um lead com seu perfil de cliente ideal (ICP). Por exemplo, as equipes de serviços financeiros podem priorizar clientes potenciais com base no total de ativos sob gestão, enquanto as equipes de tecnologia podem se concentrar no uso de assinaturas.
Embora grande parte dessas informações venha de dados do CRM, os principais insights podem vir de fora do CRM – ferramentas proprietárias, recursos da Web públicos, arquivos do SharePoint ou patrimônio de dados internos. Ao adaptar a agente às suas necessidades de dados específicas, seus vendedores obtêm acesso rápido aos insights mais importantes, permitindo que gastem menos tempo em pesquisas e mais tempo participando de conversas de alto valor que geram resultados significativos.
Detalhes do Recurso
Agora, você pode ajustar o agente de qualificação de vendas definindo instruções personalizadas que imitam a intuição dos melhores vendedores da sua equipe. Permita que o agente de qualificação de vendas tome decisões de qualificação e priorização mais informadas configurando-o para usar fontes de dados externas.
- Especifique recursos da Web acessíveis abertamente que o agente de qualificação de vendas pode acessar para identificar as finanças, as prioridades e o ambiente de negócios da empresa do cliente potencial. Por exemplo, as organizações que vendem para empresas do setor público podem precisar de dados disponíveis em sites governamentais.
- Coloque o agente sem esforço com suas fontes de dados primárias – por exemplo, lakehouses como o Microsoft Fabric e bancos de dados como SQL do Azure e Oracle – usando ferramentas prontas para uso do Microsoft Copilot Studio.
- Personalize o agente para recuperar insights de plataformas de terceiros, incluindo histórico de casos do ServiceNow, dados de pesquisa de palavras-chave do 6Sense, histórico de ordens da SAP e insights específicos de sites designados.
- Defina com facilidade os critérios de qualificação e priorização explicando-os em palavras simples.
Habilitado para:
- O autor criou este artigo com a ajuda da IA. Saber mais
Business Value
Valor do negócio
Como vendedor, você costuma encontrar dificuldade ao escrever emails eficazes para se comunicar com os clientes. Talvez você enfrente desafios como não saber como estruturar os emails, quais informações incluir ou excluir ou como adotar o tom certo. Isso pode resultar em baixa participação do cliente, perda de vendas e danos à imagem da marca. Embora as organizações tentem usar modelos, a maioria dos emails enviados não pode ser padronizada; portanto, os modelos não são muito úteis nesses cenários.
A assistência do email pode agregar um enorme valor a você ao resolver esses desafios. Como um modelo de linguagem treinado em um vasta coleção de textos, o Copilot pode gerar emails personalizados e de alta qualidade, adaptados para atender às necessidades específicas de cada cliente. Ao usar algoritmos de processamento de linguagem natural (NLP), o Copilot pode ajudar você a criar emails claros, concisos e atraentes com os quais seu público-alvo se identifica. Isso pode resultar em maior participação do cliente, aumento das vendas e melhoria da reputação da marca. Você pode ajustar o tom e o tamanho da mensagem para melhor repercussão junto aos clientes, levando a conexões mais fortes. Você também pode personalizar o conteúdo sugerido antes de enviá-lo.
Detalhes do Recurso
O Copilot permite que você dedique menos tempo à redação de emails. Com esse recurso, é possível:
- Selecionar uma categoria predefinida ou inserir seu texto, e o Copilot vai sugerir o conteúdo com ações e prompts específicos.
- Ajustar o tom e o tamanho do email.
- Personalizar o conteúdo sugerido antes de enviá-lo.
Habilitado para:
Business Value
Valor do negócio
No mundo das vendas, é essencial interagir perfeitamente com os clientes além das fronteiras linguísticas.
Com as últimas atualizações do Copilot no Dynamics 365 Sales, agora você pode contar com o Copilot para ler documentos em vários idiomas e fornecer respostas no seu idioma preferido. Esse aprimoramento permite que você acesse rapidamente informações de fontes multilíngues sem restrições de idioma, permitindo que você mantenha um fluxo de trabalho consistente no idioma escolhido.
Ao preencher as diferenças de idioma no segundo plano, este recurso ajuda a oferecer uma experiência do cliente tranquila e personalizada que promove uma melhor compreensão e impulsiona o sucesso das vendas. Agora, você pode se concentrar na conexão com os clientes, enquanto o Copilot gerencia as nuances do idioma para você.
Detalhes do Recurso
Como vendedor, você pode obter respostas para suas perguntas com base em documentos do SharePoint em seu idioma preferido. O Copilot pesquisa todos os arquivos do SharePoint aos quais você tem acesso e traduz as respostas dos documentos para o idioma de sua preferência.
O Copilot pode responder a perguntas de documentos nos seguintes idiomas:
- Chinês (simplificado)
- Tcheco
- Dinamarquês
- Holandês
- Finlandês
- Francês
- Alemão
- Grego
- Italiano
- Japonês
- Coreano
- Norueguês
- Polonês
- Português (Brasil)
- Russo
- Espanhol
- Sueco
- Tailandês
- Turco
Esse recurso é habilitado automaticamente com o Copilot no Dynamics 365 Sales. Saiba mais sobre como habilitar o Copilot no Dynamics 365 Sales em Ativar e configurar o Copilot no Dynamics 365 Sales.
Habilitado para:
Business Value
Valor do negócio
Os vendedores geralmente fazem malabarismos com vários leads e oportunidades, tornando desafiador manter-se organizado e responder a várias solicitações dos clientes. Essa complexidade pode levar à perda de acompanhamentos e atrasos no processo de vendas, prejudicando a capacidade de fechar negócios. Nossa atualização mais recente resolve esses problemas capturando automaticamente ações de acompanhamento essenciais de conversas. Ao sugerir as próximas etapas, como enviar emails ou agendar reuniões, ele capacita os vendedores a se concentrarem em interagir com os clientes em vez de gerenciar tarefas. Esse aumento da eficiência aumenta a produtividade e promove um processo de vendas mais tranquilo, permitindo que os vendedores atendam às expectativas dos clientes com mais eficiência.
Detalhes do Recurso
Como vendedor, é possível:
- Obter uma lista de itens de ação de acompanhamento coletados de conversas com clientes, como emails e reuniões do Teams, do Copilot.
- Obter sugestões de conteúdo de email para acompanhamentos a fim de garantir uma comunicação oportuna, consistente e de alta qualidade com os clientes.
- Obter sugestões para agendas de reuniões e participantes para agilizar a coordenação e manter o processo de vendas funcionando sem problemas.
- Acompanhar as ações de acompanhamento e mantenha-se organizado à medida que Copilot identifica e cria tarefas para você.
Habilitado para:
Business Value
Valor do negócio
As equipes de vendas geralmente gastam muito tempo identificando e priorizando clientes potenciais de alto potencial, mas isso pode resultar em perda de tempo e oportunidades perdidas.
Este recurso aborda diretamente esses problemas, apresentando os clientes potenciais mais impactantes dentro do fluxo de trabalho do vendedor, explicando o raciocínio por trás da priorização e fornecendo a próxima melhor ação. Esse processo simplificado melhora a qualificação de cliente potencial e capacita as equipes de vendas para executar as ações necessárias com eficiência, melhorando o desempenho geral das vendas e aumentando a probabilidade de atingir as metas.
Detalhes do Recurso
Como vendedor, você pode:
- Exibir seus principais clientes potenciais em um carrossel nas exibições de clientes potenciais e oportunidades.
- Entender por que o Copilot priorizou os clientes potenciais em detrimento dos demais.
- Executar a próxima melhor ação recomendada para levar o negócio adiante.
Habilitado para:
- O autor criou este artigo com a ajuda da IA. Saber mais
Business Value
Valor do negócio
Devido ao mundo acelerado das vendas, é comum trabalhar em várias contas simultaneamente. Pode ser um desafio manter-se atualizado sobre todas as suas contas e coletar informações relevantes com eficiência. Com o recurso Resumo da conta, você agora pode acessar um resumo consolidado de dados vitais do cliente, incluindo comportamento de compra, oportunidades associadas, clientes potenciais, campanhas de marketing e as notícias mais recentes sobre uma conta usando o poder da IA. Isso permite que você pesquise rapidamente uma conta.
Você não precisa mais dedicar tempo excessivo verificando informações dispersas ou compilando manualmente detalhes da conta. Você pode acessar rapidamente uma visão geral abrangente de cada conta, priorizar seu trabalho de forma eficaz e interagir com os clientes de maneira mais personalizada e direcionada.
Detalhes do Recurso
Como administrador, você pode:
- Habilitar o Resumo da conta do Copilot para qualquer aplicativo do Dynamics 365.
- Configurar as entidades e os campos a serem usados para criar o resumo da conta.
Como vendedor, você pode:
- Obter uma visão de 360 graus da sua conta, criada usando todos os dados associados à conta.
- Exibir um resumo das oportunidades associadas.
- Conhecer os clientes potenciais associados.
- Saber as últimas notícias sobre a conta.
Habilitado para:
Business Value
Valor do negócio
Como profissional de vendas, você analisa documentos longos para entender as necessidades e preferências do cliente em vários sistemas. Essa tarefa demorada leva à redução da produtividade e causa a perda de oportunidades. Com a capacidade de resumir automaticamente detalhes importantes de documentos longos, incluindo propostas, relatórios e contratos, você pode economizar tempo e se concentrar na criação de relacionamentos com clientes e no fechamento de negócios. O recurso de sumarização de documentos de venda pode melhorar a qualidade das interações com o cliente, garantindo que você tenha uma compreensão abrangente das necessidades do cliente de acordo com a estrutura BANT (orçamento, autoridade, necessidade e linha do tempo).
Detalhes do Recurso
Como vendedor, você pode usar o chat do Copilot para:
- Obter um resumo dos documentos armazenados no SharePoint ao qual você tem acesso.
- Obter um resumo dos documentos associados ao seu contato, oportunidade, cliente potencial e conta.
- Usar o resumo para entender o orçamento, a autoridade (tomador de decisão), a necessidade e a linha do tempo com base em vários documentos.
Assista à demonstração para saber como usar o recurso.
Esse recurso é habilitado automaticamente com o Copilot no Dynamics 365 Sales. Saiba mais sobre como habilitar o Copilot no Dynamics 365 Sales em Ativar e configurar o Copilot no Dynamics 365 Sales.