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Dynamics 365 Sales – 1. Veröffentlichungszyklus 2025
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Geschäftswert
Verkäufer jonglieren oft mit mehreren Leads und Verkaufschancen, was es schwierig macht, organisiert zu bleiben und auf verschiedene Kundenanfragen zu reagieren. Diese Komplexität kann zu verpassten Nachverfolgungen und Verzögerungen im Verkaufsprozess führen, was letztendlich die Fähigkeit zum Abschluss von Geschäften behindert. Unser neuestes Update behebt diese Probleme, indem es automatisch wichtige Folgeaktionen aus Unterhaltungen erfasst. Durch das Vorschlagen der nächsten Schritte wie das Versenden von E-Mails oder das Planen von Besprechungen können sich Verkäufer auf die Interaktion mit Kunden konzentrieren, anstatt Aufgaben zu verwalten. Diese gesteigerte Effizienz steigert die Produktivität und fördert einen reibungsloseren Verkaufsprozess, sodass Verkäufer die Kundenerwartungen effektiver erfüllen können.
Details zur Funktion
Verkäufern stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
- Erhalten Sie eine Liste von Follow-up-Maßnahmen, die aus Kundengesprächen wie E-Mails und Teams-Meetings von Copilot gesammelt wurden.
- Erhalten Sie Vorschläge für E-Mail-Inhalte für Follow-ups, um eine zeitnahe, konsistente und qualitativ hochwertige Kommunikation mit Kunden zu gewährleisten.
- Erhalten Sie Vorschläge für Tagesordnungen und Teilnehmer von Besprechungen, um die Koordination zu optimieren und den Verkaufsprozess reibungslos ablaufen zu lassen.
- Verfolgen Sie Folgeaktionen und bleiben Sie organisiert, während Copilot Aufgaben für Sie identifiziert und erstellt.
Aktiviert für:
Business Value
Geschäftswert
Als Vertriebsprofi sichten Sie umfangreiche Dokumente, um die Bedürfnisse und Vorlieben Ihrer Kundschaft über mehrere Systeme hinweg zu verstehen. Diese zeitaufwändige Aufgabe führt zu einer verringerten Produktivität und möglicherweise zu entgangenen Verkaufschancen. Mit der Möglichkeit, wichtige Details aus umfangreichen Dokumenten wie Angeboten, Berichten und Vereinbarungen automatisch zusammenzufassen, können Sie Zeit sparen und sich auf den Aufbau von Kundschaftsbeziehungen und den Abschluss von Geschäften konzentrieren. Die Funktion zur Verkaufsbelegzusammenfassung kann die Qualität der Kundeninteraktionen verbessern, indem sie sicherstellt, dass Sie über ein umfassendes Verständnis der Kundenanforderungen gemäß dem BANT-Rahmenwerk (Budget, Authority, Need und Timeline) verfügen.
Details zur Funktion
Als Mitglied des Vertriebsteams können Sie den Copilot-Chat für folgende Aufgaben nutzen:
- Zusammenfassung der gespeicherten SharePoint Dokumente erhalten, auf die Sie Zugriff haben
- Zusammenfassung der mit einem Kontakt, einer Verkaufschance, einem Lead und einem Konto verknüpften Dokumente abrufen
- Zusammenfassung verwenden, um das Budget, die Autorität (Entscheidungstragende), den Bedarf und den Zeitplan anhand verschiedener Dokumente zu verstehen
Sehen Sie sich die Demo an, um zu erfahren, wie Sie die Funktion verwenden.
Diese Funktion wird automatisch mit Copilot in Dynamics 365 Sales aktiviert. Weitere Informationen zum Aktivieren von Copilot in Dynamics 365 Sales finden Sie unter Copilot in Dynamics 365 Sales aktivieren und einrichten.
Aktiviert für:
Business Value
Geschäftswert
In der Welt des Vertriebs ist eine nahtlose Interaktion mit Kundinnen und Kunden über Sprachgrenzen hinweg unerlässlich.
Mit den neuesten Updates für Copilot in Dynamics 365 Sales können Sie sich jetzt darauf verlassen, dass Copilot Dokumente in verschiedenen Sprachen liest und Antworten in Ihrer bevorzugten Sprache gibt. Diese Verbesserung ermöglicht Ihnen einen schnellen Zugriff auf Informationen aus mehrsprachigen Quellen ohne sprachliche Einschränkungen, sodass Sie einen konsistenten Arbeitsablauf in Ihrer gewählten Sprache aufrechterhalten können.
Durch die Überbrückung von Sprachunterschieden im Hintergrund hilft Ihnen diese Funktion dabei, ein reibungsloses, personalisiertes Kundenerlebnis zu bieten, das ein besseres Verständnis fördert und den Verkaufserfolg steigert. Jetzt können Sie sich auf die Kontaktaufnahme mit Ihrer Kundschaft konzentrieren, während sich Copilot für Sie um die sprachlichen Nuancen kümmert.
Details zur Funktion
Als Mitglied des Vertriebsteams können Sie Antworten auf Ihre Fragen aus SharePoint-Dokumenten in Ihrer bevorzugten Sprache erhalten. Copilot durchsucht alle SharePoint-Dateien, auf die Sie Zugriff haben, und übersetzt die Antworten aus den Dokumenten in die von Ihnen bevorzugte Sprache.
Copilot kann Fragen aus Dokumenten in den folgenden Sprachen beantworten:
- Chinesisch (vereinfacht)
- Tschechisch
- Dänisch
- Niederländisch
- Finnisch
- Französisch
- Deutsch
- Griechisch
- Italienisch
- Japanisch
- Koreanisch
- Norwegisch
- Polnisch
- Portugiesisch (Brasilien)
- Russisch
- Spanisch
- Schwedisch
- Thailändisch
- Türkisch
Diese Funktion wird automatisch mit Copilot in Dynamics 365 Sales aktiviert. Weitere Informationen zum Aktivieren von Copilot in Dynamics 365 Sales finden Sie unter Copilot in Dynamics 365 Sales aktivieren und einrichten.
Aktiviert für:
Business Value
Geschäftswert
In der schnelllebigen Vertriebswelt von heute arbeiten Sie oft mit mehreren Konten gleichzeitig. Es kann also schwierig sein, den Überblick über all Ihre Konten zu behalten und auf effiziente Weise relevante Informationen zu erfassen. Mit der Funktion der Kontozusammenfassung können Sie jetzt mithilfe von KI auf eine konsolidierte Zusammenfassung wichtigerKundendaten zugreifen, darunter z. B. Kaufverhalten, verknüpfte Verkaufschancen, Leads, Marketingkampagnen und die neuesten Informationen zu einem Konto. Dies ermöglicht Ihnen schnelle Recherche in Verbindung mit einem Konto.
So müssen Sie nicht mehr übermäßig viel Zeit damit verbringen, verstreute Informationen zu sichten oder Kontodaten manuell zusammenzustellen. Sie sind nun in der Lage, schnell auf einen umfassenden Überblick über jedes Konto zuzugreifen, und können so ihre Arbeit effektiv priorisieren und personalisierter und gezielter mitKunden interagieren.
Details zur Funktion
Administrierenden stehen folgende Optionen zur Verfügung:
- Aktivieren Sie Copilot- und Kontozusammenfassung für jede Dynamics 365-Anwendung.
- Konfigurieren Sie die Entitäten und Felder, die für die Erstellung der Kontoübersicht verwendet werden sollen.
Vertriebsmitarbeitenden stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
- Erhalten Sie einen umfassenden Überblick über Ihr Konto, der aus allen mit dem Konto verknüpften Daten generiert wird.
- Sie können sich eine Zusammenfassung der zugehörigen Verkaufschancen ansehen.
- Sie können sich über verknüpfte Leads informieren.
- Sie erhalten die neuesten Nachrichten zu einem Konto.
Aktiviert für:
Business Value
Geschäftswert
Vertriebsmitarbeitenden fällt es oft schwer, wirkungsvolle E-Mails zu verfassen, um mit ihrer Kundschaft zu kommunizieren. Sie wissen z. B. vielleicht nicht, wie Sie Ihre E-Mails strukturieren sollen, welche Informationen Sie aufnehmen oder weglassen sollen oder wie Sie den richtigen Ton treffen. Dies kann zu einer schlechten Kund*innenbindung sowie Umsatzeinbußen führen und dem Markenimage schaden. Obwohl Unternehmen versuchen, Vorlagen zu verwenden, können die meisten versendeten E-Mails nicht standardisiert werden, sodass Vorlagen in solchen Szenarien wenig nützlich sind.
Die E-Mail-Unterstützung kann Ihnen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen helfen. Als Sprachmodell, das auf einem riesigen Textkorpus trainiert wurde, kann Copilot personalisierte, qualitativ hochwertige E-Mails erstellen, die auf die spezifischen Bedürfnisse einzelner Kund*innen zugeschnitten sind. Durch die Verwendung von Algorithmen der linguistischen Sprachverarbeitung (NLP, Natural Language Processing) kann Copilot Ihnen dabei helfen, klare, prägnante und überzeugende E-Mails zu verfassen, die bei Ihrer Zielgruppe Anklang finden. Dies kann die Kund*innenbindung, den Umsatz und das Markenimage verbessern. Sie können die Tonalität und Länge der Nachricht anpassen, um die Kund*innen gezielter anzusprechen, was eine stärkere Bindung fördert. Sie können auch den vorgeschlagenen Inhalt vor dem Senden anpassen.
Details zur Funktion
Mit Copilot verbringen Sie weniger Zeit mit dem Verfassen von E-Mails. Mit dieser Funktion haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Sie können eine vordefinierte Kategorie auswählen oder Text eingeben – und Copilot schlägt Inhalte mit spezifischen Eingabeaufforderungen und Aktionen vor.
- Sie können den Tonfall und die Länge der E-Mail anpassen.
- Sie können den vorgeschlagenen Inhalt vor dem Senden anpassen.
Aktiviert für:
Business Value
Geschäftswert
Vertriebsteams verbringen oft viel Zeit damit, Leads mit hohem Potenzial zu identifizieren und zu priorisieren. Dies kann jedoch zu Zeitverschwendung und verpassten Verkaufschancen führen.
Diese Funktion geht diese Probleme direkt an, indem sie die wichtigsten Leads im Workflow der Vertriebsmitarbeitenden aufzeigt, die Gründe für die Priorisierung erläutert und die nächstbeste Aktion vorschlägt. Dieser optimierte Prozess verbessert die Leadqualifikation und ermöglicht es den Vertriebsteams, notwendige Maßnahmen effizient auszuführen, wodurch die allgemeine Vertriebsleistung verbessert und die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, Ziele zu erreichen.
Details zur Funktion
Vertriebsmitarbeitenden stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
- Zeigen Sie Ihre wichtigsten Leads in einem Karussell in den Ansichten „Leads“ und „Verkaufschancen“ an.
- Verstehen Sie, warum Copilot den Leads Vorrang vor den anderen eingeräumt hat.
- Ergreifen Sie die empfohlene nächstbeste Maßnahme, um das Geschäft voranzutreiben.
Aktiviert für:
- Der Autor hat diesen Artikel mit Unterstützung von KI erstellt. Weitere Informationen
Business Value
Geschäftswert
Verkaufende wissen, dass das Versenden von Nachverfolgungs-E-Mails ihre Chance, eine Antwort zu erhalten, ein Meeting zu buchen und einen Lead genau zu qualifizieren, erheblich erhöht. Sie verpassen jedoch häufig Nachverfolgungen aufgrund von unzureichender Zeit, konkurrierenden Aufgaben, fehlender Erinnerung usw. Der Agent für die Vertriebsqualifizierung automatisiert die Nachverfolgung von Leads, indem er sie anspricht, wenn sie nicht antworten, sie daran erinnert, wenn sie nicht im Büro sind, und ein Treffen ermöglicht, wenn eine positive Absicht festgestellt wird.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Rhythmen kann der Agent dynamisch anpassen, was und wann gesendet wird, basierend auf dem Kontext der Antwort eines Leads. Auf diese Weise können Verkaufende sicherstellen, dass sie Leads konsistent mit den richtigen Inhalten zur richtigen Zeit und ohne manuellen Aufwand ansprechen. Dies macht Verkaufende effektiver, da die Anzahl der erhaltenen Antworten, die Festlegung von Kundenbesprechungen und die Weiterentwicklung der Leads durch den Verkaufsprozess erhöht wird.
Details zur Funktion
Automatisierte und dynamische Nachverfolgungen basierend auf Lead-Antworten: Eliminieren Sie den manuellen Aufwand für das Erstellen, Senden und Verfolgen der richtigen Nachverfolgungs-E-Mails mit automatischen Nachverfolgungen, die nach einer ersten E-Mail ausgelöst werden, und passen Sie die Anzahl der E-Mails, den Rhythmus und den Inhalt dynamisch an die Antwort eines Leads an.
Verwaltung von Abwesenheitsantworten (OOF): Verbessern Sie die Effizienz der Interaktion, indem Sie Abwesenheitsantworten automatisch erkennen und den Zeitplan für die Nachverfolgung anpassen, sodass diese nur fortgesetzt werden, wenn Interessenten für eine Antwort verfügbar sind.
Lead-Selbstbuchung: Sparen Sie Verkaufenden Zeit, indem Sie Interessenten die einfache Planung von Besprechungen durch Auswahl verfügbarer Zeiten ermöglichen, die mit dem Kalender des Verkaufenden in Echtzeit übereinstimmen.
Aktiviert für:
- Der Autor hat diesen Artikel mit Unterstützung von KI erstellt. Weitere Informationen
Business Value
Geschäftswert
Verkaufende haben ihre eigenen bewährten Verkaufstechniken, einschließlich eines einzigartigen Tonfalls, den sie bei der E-Mail-Kontaktaufnahme mit Leads verwenden. Dies ist wichtig, um die E-Mail-Interaktion von Leads zu verbessern, da Verkaufende so die Kontaktaufnahme mit einem effektiven Ton personalisieren können, der sie von anderen Verkaufenden unterscheidet. Der Agent für die Vertriebsqualifizierung generiert jetzt E-Mails im eigenen Tonfall der Verkaufenden, sodass sie konsistentere Mitteilungen verfassen, die zu besseren Antwortquoten und Qualifizierungsergebnissen führen.
Details zur Funktion
Erstellung eines benutzerdefinierten Tonfalls: Ermöglichen Sie Verkaufenden, einen personalisierten Tonfall zu erstellen und zu speichern, der ihrem einzigartigen Kommunikationsstil entspricht und auf einer einfachen Beschreibung in natürlicher Sprache oder auf Beispiel-E-Mails basiert, die sie zuvor gesendet haben.
Anwendung des Tonfalls in E-Mails: Wenden Sie den personalisierten Tonfall eines Verkaufenden automatisch auf E-Mails an und sorgen Sie so für konsistente, authentische Nachrichten in der gesamten Kommunikation.
Auswahl vordefinierter Tonfälle: Ermöglichen Sie Verkaufenden die Auswahl aus einer Bibliothek vordefinierter Stimmlagen, z. B. formell, leger oder freundlich.
Einheitlicher Tonfall in der gesamten Kommunikation: Stellen Sie sicher, dass E-Mails den bevorzugten Tonfall des Verkaufenden widerspiegeln, um die Konsistenz zu wahren und das Verhältnis zu Leads und Kunden zu verbessern.
Aktiviert für:
- Der Autor hat diesen Artikel mit Unterstützung von KI erstellt. Weitere Informationen
Business Value
Geschäftswert
Verkaufende sehen sich bei der Nachverfolgung von Kundenantworten häufig mit Verzögerungen konfrontiert, da sie jede Antwort manuell sortieren und entscheiden müssen, wen sie weiterverfolgen, wen sie disqualifizieren und wen sie an den Support weiterleiten müssen.
Mit Unterstützung des Agents für die Vertriebsqualifizierung können Verkaufende diese Aufgabe des Lesens jeder Antwort und der Klassifizierung der Absicht automatisieren. Der Agent kann Antworten analysieren, um Budget, Bedarf, Zeitplan oder andere Kaufkriterien automatisch zu ermitteln und Supportanfragen zu trennen, um sie an Ihre Support-Teams weiterzuleiten. Auf diese Weise können Verkaufende schnell auf aktive Leads reagieren und gleichzeitig sicherstellen, dass Leads mit geringer Kaufabsicht automatisch an die richtigen Marketing-, Pflege- oder Kundensupportkanäle weitergeleitet werden, wodurch sowohl die Zeit der Verkaufenden als auch das Kundenerlebnis optimiert werden.
Details zur Funktion
Automatisierte Antwortklassifizierung: Klassifizieren Sie Kundenantworten automatisch nach Kaufabsicht (interessiert, nicht interessiert, disqualifiziert), damit Verkäufer effektiv Prioritäten setzen können.
Automatische Disqualifizierung von Leads: Disqualifizieren Sie Leads automatisch basierend auf Antworten mit geringem/keinem Interesse, um sicherzustellen, dass sich Verkaufende auf qualitativ hochwertige Interessenten konzentrieren.
Identifizierung von Supportanfragen: Erkennen Sie als Supportanfragen gekennzeichnete Kundennachrichten und leiten Sie sie weiter, sodass sich Verkaufende auf Verkaufsaktivitäten konzentrieren können.
Administratorsteuerelement für die Absichtsklassifizierung: Administrierende können vordefinierte Absichtsklassifizierungen umschalten, um eine Anpassung der automatisierten Antwortverarbeitung basierend auf Geschäftsanforderungen zu ermöglichen.
Aktiviert für:
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Business Value
Geschäftswert
Als Verkaufender möchten Sie Ihre Pipeline erweitern und die Conversions steigern, aber oft verpassen Sie möglicherweise wertvolle Cross-Selling- und Up-Selling-Möglichkeiten, die in Serviceinteraktionen versteckt sind. Die Kundenserviceteams bearbeiten Produktanfragen und Herausforderungen, die auf eine hohe Kaufabsicht hindeuten. Dennoch kann es sein, dass Sie Schwierigkeiten haben, diese Erkenntnisse rechtzeitig zu erhalten.
Der Agent für die Vertriebsqualifizierung in Dynamics 365 Sales schließt diese Lücke durch die automatische Erkennung neuer Leads von bestehenden Konten und Kunden, indem er deren Service-Interaktionen und Anfrageverlauf zusammenfasst. Beispielsweise könnte ein Kunde, der sich nach Erreichen eines Servicelimits an den Support wendet, darauf hinweisen, dass ein Upgrade erforderlich ist, oder häufige Anfragen zu einer Premium-Funktion könnten Interesse an einem Upselling signalisieren. Durch die Nutzung dieser Erkenntnisse können Sie das Umsatzwachstum vorantreiben und die Kundenbeziehungen stärken.
Details zur Funktion
Verkaufende profitieren von folgenden Erfahrungen:
Pipeline-Erweiterung: Entdecken Sie Cross-Selling- und Up-Selling-Möglichkeiten durch die automatische Analyse von Kundensupportanfragen, indem Sie potenzielle Leads aufdecken, die andernfalls möglicherweise übersehen worden wären.
Vollständige Kundensicht: Verschaffen Sie sich einen vollständigen Einblick in den Service-Interaktionsverlauf Ihrer Kundschaft, und geben Sie Verkaufenden die Möglichkeit, ihre Kontaktaufnahme mit personalisierten Nachrichten basierend auf früheren Interaktionen anzupassen, und zwar zum richtigen Zeitpunkt. Dies kann beispielsweise nur dann erfolgen, wenn der Servicefall geschlossen oder ein Ausfall behoben wurde, um optimale, effektive Interaktionen zu gewährleisten.
Aktiviert für:
- Der Autor hat diesen Artikel mit Unterstützung von KI erstellt. Weitere Informationen
Business Value
Geschäftswert
Als Mitglied des Vertriebsteams müssen Sie eine qualifizierte Pipeline aufbauen, um das Zwei- bis Dreifache Ihres Zielkontingents abzudecken. Dies erfordert jedoch großen manuellen Aufwand über fragmentierte Tools hinweg. Dies ist auch ineffizient, da Sie jede Woche Stunden damit verbringen müssen, Hunderte von E-Mails an Interessenten zu versenden, nur um 2 bis 3 Treffen mit potenziellen Kunden zu vereinbaren, von denen vielleicht eines in eine qualifizierte Verkaufschance umgewandelt wird.
Der Agent für die Vertriebsqualifizierung in Dynamics 365 Sales beseitigt nun den menschlichen Aufwand, indem er vollkommen selbsttätig Informationen zu jedem Lead aus CRM-Daten und öffentlichen Webquellen recherchiert, eine Empfehlung dahingehend gibt, ob dieser Lead qualifiziert werden sollte oder nicht, und vorab eine E-Mail mit hochgradig personalisierten Gesprächspunkten generiert, um die Aufmerksamkeit des Leads zu erregen. Um sicherzustellen, dass Sie nie die besten Schritte zum Aufbau einer qualifizierten Pipeline verpassen, zeigt der Agent die wichtigsten Aktionen, die Sie für Ihre Leads ausführen sollten, auf einer neuen Bedienoberfläche an, die Ihnen über Lead- und Verkaufschancen-Raster folgt. Mit dem Agent können Sie jetzt mehr Zeit für Kundengespräche aufwenden und müssen weniger Zeit für die Sichtung von Leads aufbringen.
Details zur Funktion
Der Agent für die Vertriebsqualifizierung kombiniert die Leistungsfähigkeit von drei Agents, die zusammenarbeiten, um dem Vertriebspersonal zu helfen, eine qualifizierte Pipeline effizienter aufzubauen:
Der Recherche-Agent nutzt Daten aus CRM- und öffentlichen Webquellen sowie vorhandene Copilot-Fähigkeiten, um wichtige Kundschafts- und Account-Daten zu synthetisieren. Vertriebsmitarbeitende können so:
- entscheiden, ob Sie mithilfe der vom Agenten generierten Empfehlung mit dem Lead in Kontakt treten möchten.
- eine 360-Grad-Ansicht durch Lead- und Account-Zusammenfassungen erhalten.
- bestätigen, dass der Lead über eine gültige E-Mail-Adresse verfügt und E-Mails und Telefonanrufen zugestimmt hat.
- ableiten, wer eine Einführung machen könnte (Kollegschaft, die den Lead kennt).
- sicherstellen, dass die Finanzlage, die Prioritäten und das Geschäftsumfeld des Leads mit dem Lösungsbereich (Account 10-K, strategische Prioritäten usw.) übereinstimmen.
- Vorschläge abrufen, an wen Sie sich sonst noch im Unternehmen des Leads wenden könnten.
- vorhandene Verkaufschancen anzeigen, die mit Lead/Kontakt und Account verknüpft sind.
- eine personalisierte E-Mail einsehen, die unter Verwendung von aus der synthetisierten Recherche generierten Gesprächsthemen verfasst wurde, und diese an den potenziellen Kunden senden.
Der Agent für die Priorisierung beurteilt die Stärke der Daten und Signale und wertet allgemeine Kriterien wie Befugnis, Budget usw. aus, um die Leads mit der höchsten Abschlusswahrscheinlichkeit zu identifizieren. Vertriebsmitarbeitende können so ...
- umgehend die Liste der Leads abrufen, auf die sie sich konzentrieren könnten.
- den Überblick über die Sichtung hochwertiger Leads behalten, da die neue Bedienoberfläche Ihnen über Lead- und Verkaufschancen-Raster folgt.
Der Agent für die Kundenbindung erstellt auf der Grundlage aller von ihm gesammelten Daten eine personalisierte E-Mail, um den Lead zu kontaktieren. Dies soll die Antwortraten maximieren.
Aktiviert für:
- Der Autor hat diesen Artikel mit Unterstützung von KI erstellt. Weitere Informationen
Business Value
Geschäftswert
Die optimierte Leadqualifikation in Dynamics 365 Sales ermöglicht Ihnen die Feinabstimmung des Qualifizierungsprozesses und die genaue Ausrichtung auf die individuellen Bedürfnisse und Vertriebskriterien Ihres Unternehmens. Diese agile Konfiguration macht mehrmalige wechselseitige Interaktionen überflüssig und spart wertvolle Zeit, was eine schnelle, fundierte Bewertung von Leads unterstützt.
Als Vertriebsspezialist*in können Sie von den aufschlussreichen Copilot-Leadzusammenfassungen profitieren, die klare und prägnante Leadübersichten für eine fundierte Entscheidungsfindung liefern. Die Möglichkeit, aus einem einzigen Lead mehrere Verkaufschancen zu erstellen, maximiert das Verkaufspotenzial, während eine verbesserte Zusammenarbeit die Zuweisung von Verkaufschancen an Teammitglieder ermöglicht. Darüber hinaus entfällt überflüssige Dateneingabe, da die Felder der generierten Verkaufschancen bereits vorausgefüllt sind. Das steigert Ihre Produktivität und sorgt dafür, dass Sie sich auf hochwertige Vertriebsaktivitäten konzentrieren können.
Details zur Funktion
Administrator*innen stehen folgende Optionen zur Verfügung:
- Konfigurieren Sie den Leadqualifikationsprozess, um sicherzustellen, dass Leads gründlich bewertet werden.
- Ermöglichen Sie Copilot, eine Zusammenfassung der Leadqualifikation zu erstellen.
- Konfigurieren Sie die Erstellung mehrerer Verkaufschancen aus einem einzigen Lead.
Verkäufern stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
- Weisen Sie neu generierte Verkaufschancen anderen Verkäufer*innen zu, fördern Sie so die Zusammenarbeit und maximieren Sie die Effizienz des Vertriebsteams.
- Sehen Sie sich die von der KI generierte Zusammenfassung der Leadqualifikation an, nachdem ein Lead qualifiziert wurde.
- Wählen Sie, ob Sie mehrere Verkaufschancen aus einem einzigen Lead erstellen möchten.
Aktiviert für:
Business Value
Geschäftswert
Die Verkaufschancenpipelineansicht in Dynamics 365 Sales bietet jetzt ein noch leistungsfähigeres Erlebnis für die Verkaufschancenverwaltung. Indem Sie als Verkäufer*in in den Mittelpunkt Ihrer Arbeitsabläufe gerückt werden, können Sie Ihre gesamte Pipeline mit neuer Klarheit betrachten, den Kontext schnell erfassen, effizient Maßnahmen ergreifen und auf eine Weise arbeiten, die wirklich Ihren Anforderungen entspricht.
Mit dieser aktualisierten Pipelineansicht können Sie Ihre Vertriebsstrategien weiter optimieren. Sie können Verkaufschancen jetzt dynamisch nach kritischen Faktoren wie Kontoname, Verkäufername oder Abschlussdatum/-monat gruppieren. Diese Funktionalität verbessert die Fähigkeit, bestimmte Bereiche Ihrer Pipeline zu segmentieren und gezielt anzugehen, wodurch eine personalisiertere und effektivere Herangehensweise für jede Verkaufschance gewährleistet wird.
Zusätzlich zu den verbesserten Gruppierungsfunktionen erleichtert Dynamics 365 Sales jetzt die Aggregation numerischer Werte. Sie können den geschätzten Gesamtumsatz innerhalb Ihrer Pipeline oder innerhalb bestimmter gruppierter Segmente mühelos beurteilen. Diese Funktion verschafft Ihnen unschätzbare Erkenntnisse zum finanziellen Potenzial Ihrer Verkaufschancen und erleichtert Ihnen die Priorisierung und Fokussierung auf Deals, die erheblich zum Endergebnis beitragen.
Details zur Funktion
Verkäufern stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
- Gruppieren Sie Verkaufschancen nach Kontoname, Verkäufername, Abschlussdatum/-monat oder einem anderen relevanten Feld.
- Aggregieren Sie numerische Werte wie den geschätzten Wert und den tatsächlichen Umsatz im bearbeitbaren Raster.
Aktiviert für:
Business Value
Geschäftswert
Steigern Sie die Effizienz Ihres Vertriebsteams mit einem maßgeschneiderten Agent für die Vertriebsqualifizierung, der branchen- und unternehmensspezifische Erkenntnisse nahtlos integriert, um Arbeitsabläufe zu rationalisieren und die Leadqualifikation zu verfeinern. Verschiedene Branchen und Unternehmen verlassen sich auf einzigartige Daten, um zu beurteilen, ob ein Lead zu ihrem idealen Kundenprofil (Ideal Customer Profile, ICP) passt. Beispielsweise können Finanzdienstleistungsteams potenzielle Kaufenden auf der Grundlage des verwalteten Gesamtvermögens priorisieren, während sich Technologieteams auf die Nutzung von Abonnements konzentrieren können.
Während viele dieser Informationen aus CRM-Daten geliefert werden, können wichtige Erkenntnisse auch von außerhalb des CRM stammen – proprietäre Tools, öffentliche Webressourcen, SharePoint-Dateien oder interne Datenbestände. Durch das Anpassen des Agents an Ihre spezifischen Datenanforderungen erhält Ihr Verkaufspersonal schnellen Zugriff auf die wichtigsten Erkenntnisse, sodass sie weniger Zeit für Recherchen aufwenden müssen und mehr Zeit für hochwertige Unterhaltungen haben, die zu aussagekräftigen Ergebnissen führen.
Details zur Funktion
Sie können jetzt den Agent für die Vertriebsqualifizierung verfeinern, indem Sie benutzerdefinierte Anweisungen definieren, die die Intuition der besten Verkaufenden in Ihrem Team nachahmen. Aktivieren Sie den Agent für die Vertriebsqualifizierung, um fundiertere Qualifizierungs- und Priorisierungsentscheidungen zu treffen, indem Sie ihn für die Verwendung externer Datenquellen konfigurieren.
- Geben Sie offen zugängliche Webressourcen an, auf die der Agent für die Vertriebsqualifizierung zugreifen kann, um die Unternehmensfinanzen, Prioritäten und das Geschäftsumfeld des Leads zu identifizieren. So benötigen beispielsweise Organisationen, die an Unternehmen des öffentlichen Sektors verkaufen, möglicherweise Daten, die auf Regierungswebsites verfügbar sind.
- Mit den sofort einsatzbereiten Tools von Microsoft Fabric können Sie den Agent mühelos mit Ihren Erstanbieterdatenquellen verbinden – zum Beispiel Lakehouses wie Microsoft Copilot Studio und Datenbanken wie Azure SQL und Oracle.
- Passen Sie den Agent an, um Erkenntnisse von Drittanbieterplattformen abzurufen, einschließlich des Fallverlaufs von ServiceNow, Keyword-Suchdaten von 6Sense, des Bestellverlaufs von SAP und spezifischer Erkenntnisse von bestimmten Websites.
- Definieren Sie die Qualifikations- und Priorisierungskriterien ganz einfach, indem Sie sie in einfachen Worten erklären.
Aktiviert für:
- Der Autor hat diesen Artikel mit Unterstützung von KI erstellt. Weitere Informationen
Business Value
Geschäftswert
Als Mitglied des Vertriebsteams erwarten Sie, dass Chatsysteme nicht nur allgemeine Anfragen verstehen, sondern auch die einzigartige Sprache und die geschäftlichen Feinheiten Ihres Unternehmens. Sie suchen nach einer Lösung, die die Branchenterminologie genau interpretiert und relevante, kontextspezifische Antworten liefert. Konsistente und korrekte Antworten sind entscheidend, denn diese machen das Chatsystem zu einem zuverlässigen Werkzeug für den täglichen Betrieb. Eine in Microsoft Copilot Studio enthaltene Glossarlösung ermöglicht es Administrierenden, geschäftsspezifische Begriffe zu integrieren, sodass Sie präzise Antworten auf Ihre Fragen erhalten.
Dank des Glossars kann Copilot geschäftsspezifische Begriffe genau verstehen und anwenden, sodass sichergestellt ist, dass die Antworten für Ihren Kontext durchweg relevant sind. Dies verbessert die Effizienz beim Abschluss von Geschäften, da Sie mit vertrauter Terminologie leicht auf Informationen zugreifen können, um auf Bedenken einzugehen, relevante Fakten zu sammeln und Fragen zügig zu beantworten. Und dies ebnet letztlich den Weg zu einem erfolgreichen Geschäftsabschluss.
Details zur Funktion
Mit dieser Funktion haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Definieren Sie ein Glossar mit Begriffen und Logik, die für Ihr Unternehmen relevant sind. Dies gibt Ihnen eine bessere Kontrolle darüber, wie Copilot Ihre Abfragen interpretiert. Dazu gehören die Definition geschäftsspezifischer Begriffe, die Anpassung von Eigentümermodellen, die Optimierung von CRM-Abfragen und die Festlegung von Richtlinien für Begriffe wie „Top“, „Beste“ und „wir“.
- Greifen Sie für alle Fähigkeiten, einschließlich benutzerdefinierter Fähigkeiten, auf das Glossar zu. So wird sichergestellt, dass Sie in verschiedenen Zusammenhängen ein konsistentes Verständnis und einheitliche Antworten erhalten.
Aktiviert für:
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Business Value
Geschäftswert
Wir aktualisieren unsere Exchange-Infrastruktur, um die Unterstützung für Dynamics 365 Sales-Premium-Funktionen wie Beziehungsanalyse und Wer kennt wen zu verbessern. Mit dieser Version wird die Exchange-Datenintegration auf die serverseitige Synchronisierung (SSS) umgestellt, was eine detailliertere Kontrolle über E-Mail-Synchronisierungseinstellungen ermöglicht. Dies erhöht die Zuverlässigkeit und bietet Benutzende mehr Flexibilität bei der Verwaltung des Zeitpunkts und Umfangs ihrer E-Mail-Synchronisierung.
Details zur Funktion
Um die neue Exchange-Integration nutzen zu können, müssen Sie die serverseitige Synchronisierung für Dynamics 365 Sales Premium-Funktionen konfigurieren, damit sie mit Ihren Exchange-Aktivitäten funktionieren.
Detaillierte Einrichtungsanweisungen finden Sie unter Serverseitige Synchronisierung von E-Mails, Terminen, Kontakten und Aufgaben einrichten.
Aktiviert für:
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Business Value
Geschäftswert
Organisationen, die für größere Änderungen auf halbjährliche Releases angewiesen sind, können feststellen, dass dies die Innovationsgeschwindigkeit einschränkt und den Zugriff auf neuere Funktionen verzögert. Mit dieser Funktion wird die Vertriebshub-App für den monatlichen Veröffentlichungskanal aktiviert, sodass sie jeden Monat aktualisiert werden kann. Dieser häufige Aktualisierungszyklus stellt sicher, dass die Vertriebshub-App so schnell wie möglich die neuesten, allgemein verfügbaren Funktionen erhält. So bleiben Sie bei Innovationen ganz vorn und können Ihre Workflows kontinuierlich verbessern.
Details zur Funktion
Mit dieser Funktion kann die von Microsoft ausgelieferte, sofort einsatzbereite Vertriebshub-App den monatlichen Kanal anstelle des halbjährlichen Kanals verwenden. Durch diese Änderung können neue Funktionen nun jeden Monat schneller bereitgestellt werden, sodassBenutzer nicht auf die nächste halbjährliche Veröffentlichung warten müssen. Informationen zu den Funktionen, die im monatlichen Kanal verfügbar sind, finden Sie unter Monatliche Kanal-Versionshinweise für modellgesteuerte Apps.
Die Konfiguration des Veröffentlichungskanals bietet drei Optionen: Automatisch, Monatlich und Halbjährlich. Derzeit ist Automatisch als Standardwert für die Vertriebshub-App festgelegt. Mit dem 2. Veröffentlichungszyklus 2024 ändert sich der Veröffentlichungskanal für die Vertriebshub-App von Automatisch in Monatlich. Wenn Sie den halbjährlichen Kanal weiterhin nutzen möchten, können Sie den App-Veröffentlichungskanal vor Oktober 2024 auf Halbjährlich festlegen. Wenn Sie den monatlichen Kanal für andere modellgesteuerte Apps aktivieren möchten, müssen Sie ihn manuell festlegen.