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Dynamics 365 Sales 2025 年リリース サイクル 1

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ビジネス バリュー

ペースの速い販売の世界では、複数の取引先企業を同時に処理することがよくあります。 すべての取引先企業を常に把握し、関連情報を効率的に収集するのは、難しい場合があります。 取引先企業要約機能を使用すると、AI を利用して、取引先企業に関する購買行動、関連営業案件、リード、マーケティング キャンペーン、最新ニュースなど、重要な顧客データの統合された概要にアクセスできます。 これにより、取引先企業をすばやく調査できます。

散在する情報を精査したり、取引先企業の詳細を手作業で編集したりするのに、過度の時間を費やす必要がなくなります。 各取引先企業の包括的な概要にすばやくアクセスできるようになり、職務に効果的に優先順位を付け、よりパーソナライズされた的を絞った方法で顧客と関わることができるようになります。

機能の詳細

管理者は次のことを実行できます。

  • 任意の Dynamics 365 アプリケーションで Copilot の取引先企業要約を有効にします。
  • 取引先企業要約の作成に使用するエンティティとフィールドを構成します。

販売担当者は次のことを実行できます。

  • 取引先企業に関連付けられたすべてのデータを使用して構築された、取引先企業の全方位ビューを取得します。 
  • 関連する営業案件の概要を見ます。
  • 関連するリードについて把握します。
  • 取引先企業に関する最新ニュースを確認します。

有効対象:

ユーザー向けで、自動的に有効化される
この機能はユーザーに対するユーザー エクスペリエンスの変更を含み、自動で有効化されます

タイムライン:
早期アクセス: 2024 年 7 月 29 日
パブリック プレビュー: ---
一般提供: 2024 年 10 月 20 日
最終更新日: 11月 20, 2024

含まれる先:
2024 release wave 2

有効対象:
ユーザー向けで、自動的に有効化される

ビジネス バリュー

販売担当者は、顧客とコミュニケーションをとるための効果的なメールを書くのに苦労することがよくあります。 メールの構成方法、含める情報と除外する情報、適切なトーンの使い方などがわからないなどの課題に直面する場合があります。 これは、顧客エンゲージメントの低下、売上の損失、ブランド イメージの損傷につながる可能性があります。 組織はテンプレートの使用を試みますが、送信されるメールのほとんどは標準化できないので、このようなシナリオにテンプレートはあまり役に立ちません。

メール アシスタンスは、これらの課題に対処することで販売担当者に多大な価値を提供できます。 Copilot は、膨大なテキストのコレクションでトレーニングされた言語モデルとして、各顧客の特定のニーズを満たすようにパーソナライズされた高品質のメールを生成できます。 Copilot は、自然言語処理 (NLP) アルゴリズムを使用することで、販売担当者が対象ユーザーの共感を呼ぶ明確、簡潔で説得力のあるメールを作成することを支援できます。 これは、顧客エンゲージメントの向上、売上の増加、ブランドの評判の強化につながる可能性があります。 販売担当者は、顧客の共感を高めるようにメッセージの文体や長さを調整し、つながりを強固にすることができます。 提案されたコンテンツをカスタマイズしてから送信することもできます。

機能の詳細

Copilot を使用すると、メールの作成時間を短縮できます。 この機能を使用すると、次のことができます。

  • 事前定義されたカテゴリを選択するか、テキストを入力すると、特定のプロンプトとアクションを含むコンテンツが Copilot によって提案されます。
  • メールの文体や長さを調整します。
  • 提案されたコンテンツを送信する前にカスタマイズします。

有効対象:

ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要
この機能をユーザーが使用できるようにする場合は、管理者、作成者、ビジネス アナリストによる、この機能の有効化または構成が必要です

タイムライン:
早期アクセス: ---
パブリック プレビュー: 2023 年 6 月 16 日
一般提供: 2024 年 10 月 1 日
最終更新日: 11月 20, 2024

含まれる先:
2024 release wave 2
2023 release wave 1

有効対象:
ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要

ビジネス バリュー

営業の世界では、言語の壁を越えて顧客とシームレスにやり取りすることが不可欠です。

Dynamics 365 Sales の Copilot の最新の更新では、Copilot を利用してさまざまな言語のドキュメントを読み、優先する言語で回答を提供できるようになりました。 この機能強化により、言語の制約なしに多言語ソースの情報にすばやくアクセスできるようになり、ワークフローを選択した言語で一貫して維持できます。

この機能は、バックグラウンドで言語の違いを埋めることで、スムーズでパーソナライズされた顧客エクスペリエンスを提供するのに役立ち、より深い理解と営業の成功が促進されます。 言語のニュアンスは Copilot が自動的に管理してくれるので、ユーザーは顧客とのつながりに集中できます。

機能の詳細

販売担当者は、優先する言語で SharePoint ドキュメントから質問への回答を得ることができます。 Copilot は、ユーザーがアクセスできるすべての SharePoint ファイルを検索し、ドキュメントからの回答をユーザーの好みの言語に翻訳します。

Copilot は、次の言語でドキュメントからの質問に答えることができます。

  • 中国語 (簡体字)
  • チェコ語
  • デンマーク語
  • オランダ語
  • フィンランド語
  • フランス語
  • ドイツ語
  • ギリシャ語
  • イタリア語
  • 日本語
  • 韓国語
  • ノルウェー語
  • ポーランド語
  • ポルトガル語 (ブラジル)
  • ロシア語
  • スペイン語
  • スウェーデン語
  • タイ語
  • トルコ語

この機能は、Dynamics 365 Sales の Copilot で自動的に有効になります。 Dynamics 365 Sales で Copilot を有効にする方法の詳細については、「Dynamics 365 Sales が搭載する Copilot の有効化と設定」を参照してください。

有効対象:

ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要
この機能をユーザーが使用できるようにする場合は、管理者、作成者、ビジネス アナリストによる、この機能の有効化または構成が必要です

タイムライン:
早期アクセス: ---
パブリック プレビュー: ---
一般提供: 2024 年 11 月 29 日
最終更新日: 12月 31, 2024

含まれる先:
2024 release wave 2

有効対象:
ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要

ビジネス バリュー

営業チームは、可能性の高いリードを特定して優先順位を付けることに多くの時間を費やすことがよくありますが、それは時間の浪費や営業案件の逸失につながる可能性があります。

この機能は、販売担当者のワークフロー内で最も影響力のあるリードを明らかにし、優先順位付けの背後にある理由を説明して、次善のアクションを提供することで、これらの問題に直接対処します。 この合理化されたプロセスにより、リードの見込み評価が強化され、営業チームが必要なアクションを効率的に実行できるようになるため、全体的な営業パフォーマンスが向上し、目標を達成できる可能性が高まります。

機能の詳細

販売担当者は次のことを実行できます。

  • リード ビューと営業案件ビュー全体で上位のリードをカルーセルで表示します。
  • Copilot がそのリードを他より優先した理由を理解します。
  • 取引を進めるために、推奨される次善のアクションを実行します。

有効対象:

ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要
この機能をユーザーが使用できるようにする場合は、管理者、作成者、ビジネス アナリストによる、この機能の有効化または構成が必要です
メモ:
  • この記事の作成者は、AI の支援を得てこの記事を作成しました。 詳細情報

タイムライン:
早期アクセス: ---
パブリック プレビュー: 2025 年 3 月
一般提供: ---
最終更新日: 12月 31, 2024

含まれる先:
2024 release wave 2

有効対象:
ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要

ビジネス バリュー

販売担当者は、長いドキュメントに目を通して、複数のシステムにわたる顧客のニーズと好みを把握します。 この時間がかかるタスクによって、生産性が低下したり、営業案件を失う可能性があります。 提案、レポート、契約書などの長いドキュメントから重要な詳細を自動的に要約する機能により、時間を節約し、顧客とのリレーションシップの構築と取引の成立に集中できます。 販売ドキュメント要約機能を使用すると、BANT (予算、権限、ニーズ、タイムライン) フレームワークに従って顧客のニーズを包括的に理解できるため、顧客との対話の品質が向上します。

機能の詳細

販売担当者は、Copilot チャットを使用して次のことができます。

  • SharePoint に格納されていてアクセス可能なドキュメントの要約を取得します。
  • 取引先担当者、営業案件、リード、取引先企業に関連するドキュメントの概要を取得します。
  • 概要を使用して、さまざまなドキュメントに基づいて予算、権限 (意思決定者)、ニーズ、タイムラインを把握します。

機能の使い方については、デモをご覧ください

この機能は、Dynamics 365 Sales の Copilot で自動的に有効になります。 Dynamics 365 Sales で Copilot を有効にする方法の詳細については、「Dynamics 365 Sales が搭載する Copilot の有効化と設定」を参照してください。

有効対象:

ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要
この機能をユーザーが使用できるようにする場合は、管理者、作成者、ビジネス アナリストによる、この機能の有効化または構成が必要です

タイムライン:
早期アクセス: ---
パブリック プレビュー: ---
一般提供: 2024 年 11 月 5 日
最終更新日: 12月 31, 2024

含まれる先:
2024 release wave 2

有効対象:
ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要

ビジネス バリュー

販売担当者は複数のリードや営業案件を同時に扱うことが多く、整理された状態を維持して顧客のさまざまな要求に対応することが困難になります。 この複雑さは、フォローアップの見逃しや販売プロセスの遅れにつながり、最終的には取引を成立させる能力を妨げる可能性があります。 最新の更新では、会話から重要なフォローアップ アクションを自動的にキャプチャすることで、これらの問題に対処しています。 メールの送信や会議のスケジュール設定などの次のステップが提案されることで、販売担当者はタスクの管理に煩わされることなく、顧客との関わりに集中できます。 この効率の向上により、生産性が向上し、よりスムーズな販売プロセスが促進され、販売担当者は顧客の期待により効果的に応えることができます。

機能の詳細

販売担当者は次のことを実行できます。

  • Copilot から、メールや Teams 会議など、顧客の会話から収集されたフォローアップのアクション項目のリストを取得します。
  • 顧客とタイムリーで一貫性のある高品質のコミュニケーションを行うため、フォローアップのためのメールの内容の提案を取得します。
  • 調整を合理化し、営業プロセスを円滑に進めるため、会議の議題と参加者に関する提案を取得します。
  • Copilot が自動的にタスクを特定して作成したら、フォローアップ アクションを追跡し、整理された状態を維持します。

有効対象:

ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要
この機能をユーザーが使用できるようにする場合は、管理者、作成者、ビジネス アナリストによる、この機能の有効化または構成が必要です

タイムライン:
早期アクセス: ---
パブリック プレビュー: 2025 年 3 月
一般提供: ---
最終更新日: 12月 20, 2024

含まれる先:
2025 release wave 1
2024 release wave 2

有効対象:
ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要

ビジネス バリュー

販売担当者はパイプラインを拡大してコンバージョンを増やすことを目指していますが、サービスの対話の中に隠れた貴重なクロスセルやアップセルの機会を逃してしまうことがよくあります。 顧客サービス チームは、高い購入意欲を示す製品に関する問い合わせや申し込みに対応しますが、これらの分析情報を手遅れになることなく受け取るのに苦労する場合があります。

Dynamics 365 Sales の販売見込み評価エージェントは、サービスのやり取りとサポート案件の履歴を集約することにより、既存の取引先企業と顧客から新しいリードを自動的に識別することで、このギャップを埋めます。 たとえば、サービスの上限に達した後に顧客がサポートに連絡してきた場合は、アップグレードの必要性を示している可能性があり、プレミアム機能に関する問い合わせが頻繁にある場合は、アップセルに関心があることを示している可能性があります。 これらの分析情報を活用することで、収益の増加を促進し、顧客関係を強化できます。

機能の詳細

販売担当者は、次のエクスペリエンスを利用できます。

  • パイプラインの拡大: カスタマー サポート案件を自動的に分析し、他の方法では見落とされる可能性のある潜在的なリードを見いだすことで、クロスセルとアップセルの機会を明らかにします。

  • 完全な顧客ビュー: 顧客のサービス エンゲージメントの履歴に関する完全な分析情報を取得し、販売担当者が以前のやり取りに基づいて適切なタイミングでだけパーソナライズされたメッセージを使用してアウトリーチを調整できるようにします。 たとえば、サービス サポート案件がクローズされたときだけ、または最適で効果的なエンゲージメントのために停止が解決されたときだけ、などです。

有効対象:

ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要
この機能をユーザーが使用できるようにする場合は、管理者、作成者、ビジネス アナリストによる、この機能の有効化または構成が必要です
メモ:
  • この記事の作成者は、AI の支援を得てこの記事を作成しました。 詳細情報

タイムライン:
早期アクセス: ---
パブリック プレビュー: 2025 年 4 月
一般提供: ---
最終更新日: 2月 07, 2025

含まれる先:
2025 release wave 1

有効対象:
ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要

ビジネス バリュー

販売担当者には、リードへのメール アウトリーチで使用する独自の文体など、実証済みの独自の販売テクニックがあります。 これは、販売担当者が他の販売担当者と差別化する効果的なトーンでアウトリーチをパーソナライズできるため、リードからの電子メール エンゲージメントを向上させるために重要です。 販売見込み評価エージェントは販売担当者自身の文体でメールを生成するようになり、回答率と見込み評価の結果の向上につながる、より一貫性のあるコミュニケーションの下書きを作成できます。

機能の詳細

  • カスタム トーンの作成: 販売担当者は、簡単な自然言語の説明に基づいて、または以前に送信したメールのサンプルから、独自のコミュニケーション スタイルに一致するパーソナライズされた文体を作成して保存できます。

  • メールでのトーンの適用: 販売担当者のパーソナライズされた文体をメールに自動的に適用し、コミュニケーション全体で一貫した本物のメッセージングを保証します。

  • 定義済みのトーンの選択: 販売担当者は、フォーマル、カジュアル、フレンドリーなど、定義済みの文体のライブラリから選択できます。

  • コミュニケーション全体でのトーンの一貫性: メールに販売担当者の好みのトーンが反映されるようにし、一貫性を維持して、リードや顧客との信頼関係を強化します。

有効対象:

ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要
この機能をユーザーが使用できるようにする場合は、管理者、作成者、ビジネス アナリストによる、この機能の有効化または構成が必要です
メモ:
  • この記事の作成者は、AI の支援を得てこの記事を作成しました。 詳細情報

タイムライン:
早期アクセス: ---
パブリック プレビュー: 2025 年 4 月
一般提供: ---
最終更新日: 2月 07, 2025

含まれる先:
2025 release wave 1

有効対象:
ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要

ビジネス バリュー

販売担当者は、フォローアップ メールを送信すると、返信を受け取り、会議を予約し、リードを正確に評価できる可能性が大幅に高まることを知っています。 しかし、時間の不足、競合するタスク、リマインダーの欠如などにより、フォローアップを逃すことはよくあります。 販売見込み評価エージェントは、リードへのフォローアップを自動化して、応答がない場合は催促し、外出している場合は思い出させ、肯定的な意図が検出された場合は会議をお膳立てします。

従来のような周期的なものとは異なり、エージェントは、リードの応答のコンテキストに基づいて、送信内容とタイミングを動的に調整できます。 これにより、販売担当者は、手作業を行わずに、適切なコンテンツを使用して、適切なタイミングで一貫してリードに働きかけることができます。 受け取る返信、顧客との会議の設定、営業プロセスが進むリードの数が増えることで、販売担当者はより効果的に業務を遂行できるようになります。

機能の詳細

  • リードの応答に基づく自動的で動的なフォローアップ: 最初のメールの後でトリガーされ、リードの返信に応じてメールの数、頻度、内容を動的に調整する自動フォローアップにより、適切なフォローアップ メールの下書き、送信、追跡を手作業で行わずに済みます。

  • 不在 (OOF) 対応管理: 不在時の応答を自動的に検出してフォローアップ スケジュールを調整し、見込顧客が対応できるようになったときにのみ再開することで、エンゲージメントの効率を向上させます。

  • リードの自己予約: 見込み客が販売担当者のカレンダーに合わせて空いている時間をリアルタイムで選択し、簡単に会議をスケジュールできるようにすることで、販売担当者の管理タスクの時間を節約できます。

有効対象:

ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要
この機能をユーザーが使用できるようにする場合は、管理者、作成者、ビジネス アナリストによる、この機能の有効化または構成が必要です
メモ:
  • この記事の作成者は、AI の支援を得てこの記事を作成しました。 詳細情報

タイムライン:
早期アクセス: ---
パブリック プレビュー: 2025 年 4 月
一般提供: ---
最終更新日: 2月 07, 2025

含まれる先:
2025 release wave 1

有効対象:
ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要

ビジネス バリュー

販売担当者は通常、目標売上予算の 2 倍から 3 倍を達成するために、適格なパイプラインを構築する必要があります。 ただし、そのためには、複数の個別のツールを使用する手作業が必要です。 また、毎週何時間もかけて何百もの見込みのあるメールを送信しても、見込み客との面会の約束を取り付けられるのは 2〜3 件だけで、そのうちの 1 件が実際の営業案件になるのでは、非効率的です。

Dynamics 365 Sales の販売見込み評価エージェントは、CRM データと公開 Web ソースからすべてのリードに関する情報を自律的に調査し、そのリードの見込み評価を行う必要があるかどうかを提案して、見込み顧客の注意を引く高度にパーソナライズされた話題を含むメールを事前に生成することで、手間の負担をなくします。 適格なパイプラインを構築するための最善の動きを見逃さないように、エージェントは、リードと営業案件のグリッドにわたってユーザーに従う新しい UI で、リードに対して実行する必要がある最も重要なアクションを示します。 エージェントを使用することで、顧客と会うことにいっそう多くの時間を費やすことができ、リードのトリアージにかかる時間を短縮できます。

機能の詳細

販売見込み評価エージェントは、連携する 3 つのエージェントの機能を組み合わせて、販売担当者が見込みのあるパイプラインをより効率的に構築できるように支援します。

調査エージェントは、CRM と公開 Web ソースからのデータに加えて既存のコパイロット スキルを使用して、顧客と取引先企業の主要なデータを統合します。 販売担当者は次のことができます。

  • エージェントが生成したレコメンデーションを使用してリードに働きかけるかどうかを決定します。
  • リードと取引先企業の要約を通してあらゆる角度から見ます。
  • リードが有効なメール アドレスを持ち、メールと電話に同意していることを確認します。
  • 誰が紹介できるかを把握します (リードを知っている同僚)。
  • リードの会社の財務状況、優先度、ビジネス環境が、ソリューション領域 (アカウント 10-K、戦略的優先順位など) と一致していることを確認します。
  • リードの会社で他に連絡すべき人についての提案を取得します。
  • リード/取引先担当者と取引先企業に関連付けられている既存の営業案件を確認します。
  • 総合的な調査から生成された話題を使用して作成されたパーソナライズされたメールを確認し、見込顧客に送信します。

優先順位決定エージェントは、データとシグナルの強度を評価し、権限や予算などの一般的な基準を評価して、成約の見込みが最も高いリードを特定します。 販売担当者は次のことができます。

  • すぐに重点的に取り組むべきリードのリストを取得します。
  • リードと営業案件のグリッドの間をユーザーに従って移る新しい UI を使用して、上質のリードのトリアージを常に把握します。

エンゲージメント エージェントは、調査エージェントによって収集されたすべてのデータに基づいて、リードに働きかけるためのパーソナライズされたメールを作成し、応答率を最大にします。

有効対象:

ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要
この機能をユーザーが使用できるようにする場合は、管理者、作成者、ビジネス アナリストによる、この機能の有効化または構成が必要です
メモ:
  • この記事の作成者は、AI の支援を得てこの記事を作成しました。 詳細情報

タイムライン:
早期アクセス: ---
パブリック プレビュー: 2025 年 3 月
一般提供: 2025 年 4 月
最終更新日: 2月 07, 2025

含まれる先:
2025 release wave 1
2024 release wave 2

有効対象:
ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要

ビジネス バリュー

販売担当者は、各応答を手作業で並べ替え、追求する顧客、見込みなしの顧客、サポートに引き継ぐ顧客を決定する必要があるため、顧客からの返信のフォローアップが遅れることがよくあります。

販売見込み評価エージェントのサポートにより、販売担当者は各返信を読んで意欲を分類するこのタスクを自動化できます。 エージェントは、返信を解析して、予算、ニーズ、タイミング、その他の購入基準を自動的に特定し、サポート クエリを分けてサポート チームにリダイレクトできます。 これにより、販売担当者はウォーム リードに迅速に対応できると同時に、購入意欲の低いリードが適切なマーケティング育成または顧客サポート チャネルに自動的にルーティングされるようにして、販売担当者の時間と顧客のエクスペリエンスの両方を最適化できます。

機能の詳細

  • 自動応答分類: 顧客の応答を購入意欲 (興味あり、興味なし、見込みなし) によって自動的に分類し、販売担当者が効果的に優先順位を付けることができるようにします。

  • リードの自動見込みなし評価: 低関心/無関心の応答に基づいて自動的にリードを見込みなしと評価し、販売担当者が質の高い見込顧客に集中できるようにします。

  • サポート問い合わせ識別: サポート リクエストのフラグが立てられた顧客メッセージを検出してルーティングし、販売担当者が営業活動に集中できるようにします。

  • 意欲分類の管理者制御: 管理者は、事前定義された意欲分類を切り替えて、ビジネス ニーズに基づいて自動応答処理をカスタマイズできます。

有効対象:

ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要
この機能をユーザーが使用できるようにする場合は、管理者、作成者、ビジネス アナリストによる、この機能の有効化または構成が必要です
メモ:
  • この記事の作成者は、AI の支援を得てこの記事を作成しました。 詳細情報

タイムライン:
早期アクセス: ---
パブリック プレビュー: 2025 年 4 月
一般提供: ---
最終更新日: 2月 07, 2025

含まれる先:
2025 release wave 1

有効対象:
ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要

ビジネス バリュー

リレーションシップ分析、つながりを探すなどの Dynamics 365 Sales プレミアム機能のサポートを強化するために、Exchange インフラストラクチャをアップグレードしています。 このリリースでは、Exchange データ統合がサーバー側同期 (SSS) に移行し、メールの同期設定をよりきめ細かく制御できるようになります。 これにより、信頼性が向上し、ユーザーはメール同期のタイミングと範囲をより柔軟に管理できるようになります。

機能の詳細

新しい Exchange 統合を利用するには、Dynamics 365 Sales プレミアム機能に対してサーバー側同期を構成し、Exchange アクティビティと連携させる必要があります。

詳細な設定手順については、「電子メール、予定、取引先担当者、およびタスクのサーバー側同期の設定」を参照してください。

有効対象:

ユーザー向けで、自動的に有効化される
この機能はユーザーに対するユーザー エクスペリエンスの変更を含み、自動で有効化されます
メモ:
  • この記事の作成者は、AI の支援を得てこの記事を作成しました。 詳細情報

タイムライン:
早期アクセス: 2025 年 2 月
パブリック プレビュー: ---
一般提供: 2025 年 4 月
最終更新日: 2月 07, 2025

含まれる先:
2025 release wave 1

有効対象:
ユーザー向けで、自動的に有効化される

ビジネス バリュー

大きな変更を半年ごとのリリースに依存している組織では、イノベーションのスピードが制限され、新しい機能へのアクセスが遅れる可能性があります。 この機能により、営業ハブ アプリで月次リリース チャネルが有効になり、営業ハブ アプリを毎月更新できるようになります。 この頻繁な更新サイクルにより、営業ハブ アプリは最新の一般提供された機能をできる限り早く受け取ることができるようになり、イノベーションの最前線に立ち、ワークフローを継続的に改善できるようになります。

機能の詳細

この機能により、Microsoft が出荷する初期設定の営業ハブ アプリで、半期チャネルではなく月次チャネルを使用できるようになります。 この変更により、半年ごとのリリースを待つ必要がなくなり、新機能を毎月受け取ることができるようになります。 月次チャネルで提供される機能について詳しくは、モデル駆動型アプリの月次チャネル リリース ノートを参照してください。

リリース チャネル構成には、自動月次半期という 3 つのオプションがあります。 現在、営業ハブ アプリの既定値として自動が設定されています。 2024 年リリース サイクル 2 では、営業ハブ アプリのリリース チャネルの値が 自動から月次に変更されます。 半期チャネルを引き続き使用する場合は、2024 年 10 月になる前にアプリのリリース チャネルを半期に設定してください。 他のモデル駆動型アプリに対して月次チャネルを有効にする場合は、手動で設定する必要があります。

有効対象:

ユーザー向けで、自動的に有効化される
この機能はユーザーに対するユーザー エクスペリエンスの変更を含み、自動で有効化されます

タイムライン:
早期アクセス: 2024 年 8 月 12 日
パブリック プレビュー: ---
一般提供: 2024 年 10 月 21 日
最終更新日: 11月 20, 2024

含まれる先:
2024 release wave 2

有効対象:
ユーザー向けで、自動的に有効化される

ビジネス バリュー

販売担当者は、チャット システムが一般的な問い合わせだけでなく、組織固有の言葉やビジネスのニュアンスも理解することを期待します。 販売担当者は、業界の用語を正確に解釈し、関連性のあるコンテキスト固有の応答を提供するソリューションを求めています。 応答の一貫性と正確性が不可欠であり、それがチャット システムを日常業務において信頼できるツールにします。 Microsoft Copilot Studio の用語集ソリューションを使用すると、管理者はビジネス固有の用語を統合でき、販売担当者は自分の質問に対して正確な回答を受け取ることができます。

用語集により、Copilot はビジネス固有の用語を正確に理解して使用できるため、一貫してコンテキストに関連している応答が保証されます。 これにより、使い慣れた用語で情報に簡単にアクセスできるため、取引成立の効率が向上し、懸念事項への対処、関連する事実の収集、質問への迅速な回答が可能になり、最終的に取引成功への過程が効率化されます。

機能の詳細

この機能を使用すると、次のことができます。

  • ビジネスに関連する用語とロジックを含む用語集を定義します。 これは、Copilot がクエリを解釈する方法をよりきめ細かく制御するのに役立ちます。 これには、ビジネス固有の用語の定義、所有権モデルのカスタマイズ、CRM クエリの微調整、"最高"、"最善"、"私たち" などの用語のガイドラインの設定が含まれます。
  • カスタム スキルを含むすべてのスキルの用語集にアクセスし、さまざまなコンテキストで一貫した理解と応答が保証されます。

有効対象:

ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要
この機能をユーザーが使用できるようにする場合は、管理者、作成者、ビジネス アナリストによる、この機能の有効化または構成が必要です
メモ:
  • この記事の作成者は、AI の支援を得てこの記事を作成しました。 詳細情報

タイムライン:
早期アクセス: ---
パブリック プレビュー: 2024 年 12 月 1 日
一般提供: ---
最終更新日: 12月 31, 2024

含まれる先:
2024 release wave 2

有効対象:
ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要

ビジネス バリュー

業界と会社固有の分析情報をシームレスに統合してワークフローを効率化してリードの見込み評価を強化するカスタマイズされた販売見込み評価エージェントにより、営業チームの効率を高めます。 さまざまな業界や企業が、独自のデータを利用して、理想的な顧客プロファイル (ICP) に対するリードの適合性を評価しています。 たとえば、金融サービス チームは運用資産総額に基づいて見込み客に優先順位を付け、テクノロジ チームはサブスクリプションの利用状況に焦点を当てることがあります。

この情報の多くは CRM データから得られますが、重要な分析情報は CRM の外部 (独自のツール、パブリック Web リソース、SharePoint ファイル、内部データ資産など) から得られる場合があります。 特定のデータ ニーズに合わせてエージェントを調整することで、販売担当者は最も重要な分析情報にすばやくアクセスできるため、調査に費やす時間を減らし、有意義な結果をもたらす価値の高い会話により多くの時間を費やすことができます。

機能の詳細

チームで売上が最も多い担当者の直感をまねてカスタム指示を定義することで、販売見込み評価エージェントを微調整できるようになりました。 外部データ ソースを使用するように構成することで、販売見込み評価エージェントがより多くの情報に基づいて見込み評価と優先順位付けの決定を行えるようにします。

  • 販売見込み評価エージェントがリードの会社の財務状況、優先順位、ビジネス環境を明らかにするためにアクセスできる、オープンにアクセス可能な Web リソースを指定します。 たとえば、公共部門の企業に販売する組織では、政府機関の Web サイトでデータを入手できることが必要になる場合があります。
  • Microsoft Copilot Studio のすぐに使えるツールを使用して、ファースト パーティのデータ ソース (たとえば、Microsoft Fabric などのレイクハウスや、Azure SQL や Oracle などのデータベースなど) でエージェントを簡単にグラウンディングできます。
  • エージェントをカスタマイズして、ServiceNow からのサポート案件履歴、6Sense からのキーワード検索データ、SAP からの注文履歴、指定された Web サイトからの特定の分析情報など、サード パーティ プラットフォームから分析情報を取得します。
  • 簡単な言葉で説明して、見込み評価と優先順位付けの基準を簡単に定義できます。

有効対象:

ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要
この機能をユーザーが使用できるようにする場合は、管理者、作成者、ビジネス アナリストによる、この機能の有効化または構成が必要です
メモ:
  • この記事の作成者は、AI の支援を得てこの記事を作成しました。 詳細情報

タイムライン:
早期アクセス: ---
パブリック プレビュー: 2025 年 4 月
一般提供: ---
最終更新日: 2月 07, 2025

含まれる先:
2025 release wave 1

有効対象:
ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要

ビジネス バリュー

Dynamics 365 Sales の営業案件パイプライン ビューは、営業案件管理のためのさらに強力なエクスペリエンスを提供するようになりました。 販売担当者をワークフローの中心に置くことで、パイプライン全体をこれまでにないほど明確に眺めることができ、コンテキストの迅速な収集、アクションの効率的な実行、ニーズに合わせた方法での作業が可能になります。

この更新されたパイプライン ビューにより、営業戦略をさらに合理化できます。 取引先企業名、販売担当者名、決算日/月などの重要な要素に基づいて営業案件を動的にグループ化できるようになりました。 この機能により、パイプラインの特定の領域をセグメント化してターゲットにする能力が強化され、各営業案件に対してよりパーソナライズされた効果的なアプローチが確保されます。

グループ化機能の向上に加えて、Dynamics 365 Sales では数値の集計が容易になりました。 パイプライン内または特定のグループ化されたセグメント内で推定総売上を簡単に評価できます。 この機能により、営業案件の財務上の潜在性に関するきわめて貴重な分析情報が得られ、優先順位を付けて収益に大きく貢献する取引に集中することが容易になります。

機能の詳細

販売担当者は次のことを実行できます。

  • 取引先企業名、販売担当者名、決算日/月、その他の関連フィールドごとに営業案件をグループ化します。
  • 編集可能なグリッドで推定値や実際の売上などの数値を集計します。

有効対象:

ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要
この機能をユーザーが使用できるようにする場合は、管理者、作成者、ビジネス アナリストによる、この機能の有効化または構成が必要です

タイムライン:
早期アクセス: ---
パブリック プレビュー: 2024 年 8 月 12 日
一般提供: 2024 年 10 月 20 日
最終更新日: 11月 20, 2024

含まれる先:
2024 release wave 2
2024 release wave 1

有効対象:
ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要

ビジネス バリュー

Dynamics 365 Sales の合理化されたリードの見込み評価により、見込み評価プロセスを微調整して、組織固有のニーズや販売基準に正確に合わせることができます。 このアジャイル構成により、面倒な対話が不要になり、貴重な時間を節約し、情報に基づいた迅速なリード評価が促進されます。

営業担当者は、Copilot による洞察に富んだリードの概要から恩恵を受けることができます。わかりやすく簡潔なリードの概要を利用して、情報に基づいた意思決定を行うことができます。 1 つのリードから複数の営業案件を作成できるので、販売の可能性は最大になります。また、強化されたコラボレーションにより、チーム メンバー間で営業案件を割り当てることができます。 さらに、生成された営業案件のフィールドが事前入力されるので、冗長なデータ入力が不要になります。これによって生産性が向上し、価値の高い営業活動に集中して取り組むことができます。

機能の詳細

管理者は次の操作を実行できます。

  • リードの見込み評価プロセスを構成して、リードを入念に評価します。
  • Copilot を有効にして、リードの見込み評価の概要を生成します。
  • 1 つのリードから複数の営業案件を作成するように構成します。

販売担当者は次のことを実行できます。

  • 新しく生成された営業案件を他の販売担当者に割り当て、コラボレーションを促進し、営業チームの効率を最大化します。
  • リードの見込み評価後に、AI が生成したリードの見込み評価の概要を表示します。
  • 1 つのリードから複数の営業案件を作成するように選択します。

有効対象:

ユーザー向けで、自動的に有効化される
この機能はユーザーに対するユーザー エクスペリエンスの変更を含み、自動で有効化されます

タイムライン:
早期アクセス: 2024 年 7 月 29 日
パブリック プレビュー: ---
一般提供: 2024 年 10 月 25 日
最終更新日: 11月 20, 2024

含まれる先:
2024 release wave 2

有効対象:
ユーザー向けで、自動的に有効化される