17 features included in release plans

Primer lanzamiento de versiones de 2025 de Dynamics 365 Sales

Para vídeos de lo más destacado de lanzamientos de versiones anteriores:

Para planes archivados:

Todos
17 features included in release plans
planificado
9 próximas características incluidas en los planes de lanzamiento
Próximamente
1 próximas características disponibles este mes
Probar ahora
8 nuevas características que se acaban de lanzar al mercado
Filtrar por:
Ordenar por:

Estado

Fechas de disponibilidad







Habilitado para






Disponibilidad




Lanzamiento de versiones



Compartir mi plan de lanzamiento




Administración de clientes potenciales

Como vendedor, su objetivo es ampliar su canalización e impulsar las conversiones, pero a menudo es posible que pierda valiosas oportunidades de venta cruzada e incremento de ventas ocultas en las interacciones de servicio. Los equipos de servicio al cliente se encargan de las consultas y los desafíos de productos que indican una alta intención de compra, pero es posible que tenga dificultades para recibir esta información a tiempo.

El agente de calificación de ventas en Dynamics 365 Sales cierra esta brecha al identificar de manera automática nuevos clientes potenciales de cuentas y clientes existentes al agregar sus interacciones de servicio e historial de casos. Por ejemplo, un cliente que se pone en contacto con el servicio de soporte después de alcanzar un límite de servicio podría indicar la necesidad de una actualización, o las consultas frecuentes sobre una característica premium podrían indicar interés en un incremento de ventas. Al aprovechar esta información, puede impulsar ... haga clic en Más información para obtener más detalles.

Disponible para:
Usuarios
Última actualización:
feb. 07, 2025

Escalas de tiempo:
Acceso anticipado: ---
Versión preliminar pública: abr. de 2025
Disponibilidad general: ---

Habilitado para:
Usuarios por administradores, creadores o analistas
Esta característica debe habilitarla o configurarla los administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios.
Historial de cambios
Administración de clientes potenciales

Los vendedores frecuentemente se enfrentan a demoras en el seguimiento de las respuestas de los clientes porque deben ordenar manualmente cada respuesta, decidir a quién perseguir, a quién descalificar y a quién dirigir al soporte técnico.

Con el apoyo del agente de calificación de ventas, los vendedores pueden automatizar esta tarea de leer cada respuesta y clasificar la intención. El agente puede analizar las respuestas para identificar automáticamente el presupuesto, la necesidad, el tiempo u otros criterios de compra y separar las consultas de soporte para redirigirlas a sus equipos de soporte. Esto permite a los vendedores actuar rápidamente ante los clientes potenciales más interesados y, al mismo tiempo, garantizar que los clientes potenciales con poca intención de compra se redirijan automáticamente a los canales de marketing, nutrición o atención al cliente adecuados, lo que optimiza el tiempo del vendedor y la experiencia del cliente.

Disponible para:
Usuarios
Última actualización:
feb. 07, 2025

Escalas de tiempo:
Acceso anticipado: ---
Versión preliminar pública: abr. de 2025
Disponibilidad general: ---

Habilitado para:
Usuarios por administradores, creadores o analistas
Esta característica debe habilitarla o configurarla los administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios.
Historial de cambios
Administración de clientes potenciales

Los vendedores saben que el envío de correos electrónicos de seguimiento aumenta considerablemente sus posibilidades de obtener una respuesta, reservar una reunión y calificar con precisión a un cliente potencial. Sin embargo, a menudo se pierden los seguimientos debido a la falta de tiempo, las tareas que compiten entre sí, no enviar recordatorios, etc. El agente de calificación de ventas automatiza los seguimientos de los clientes potenciales, enviando recordatorios suaves en el caso de que no haya respuesta, avisando si están fuera de la oficina y facilitando una reunión cuando se detecta una intención positiva.

A diferencia de las cadencias tradicionales, el agente puede ajustar dinámicamente qué se envía y cuándo, en función del contexto de la respuesta de los clientes potenciales. De esta manera, los vendedores pueden asegurarse de atraer constantemente a los clientes potenciales con el contenido adecuado, en el momento oportuno y sin esfuerzo manual. Esto hará que los vendedores ... haga clic en Más información para obtener más detalles.

Disponible para:
Usuarios
Última actualización:
feb. 07, 2025

Escalas de tiempo:
Acceso anticipado: ---
Versión preliminar pública: abr. de 2025
Disponibilidad general: ---

Habilitado para:
Usuarios por administradores, creadores o analistas
Esta característica debe habilitarla o configurarla los administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios.
Historial de cambios
Administración de clientes potenciales

Como vendedor, normalmente tiene que crear una canalización cualificada para cubrir entre 2 y 3 veces el objetivo de cuota objetivo. Sin embargo, hacerlo requiere trabajo manual con herramientas fragmentadas. También es ineficiente, ya que tienen que pasar horas cada semana enviando cientos de correos electrónicos de prospección, solo para reservar de 2 a 3 reuniones con posibles interesados, de los cuales tal vez uno se convierta en una oportunidad calificada.

El agente de calificación de ventas de Dynamics 365 Sales ahora elimina el trabajo humano al investigar de manera autónoma información sobre cada cliente potencial a partir de datos de CRM y orígenes web públicas, hacer una recomendación sobre si ese cliente potencial debe estar calificado y pregenerar un correo electrónico con temas de conversación altamente personalizados para captar la atención del cliente potencial. Para garantizar que nunca se pierda los mejores pasos para crear una canalización calificada, el agente muestr ... haga clic en Más información para obtener más detalles.

Disponible para:
Usuarios
Última actualización:
feb. 07, 2025

Escalas de tiempo:
Acceso anticipado: ---
Versión preliminar pública: marzo de 2025
Disponibilidad general: abr. de 2025

Habilitado para:
Usuarios por administradores, creadores o analistas
Esta característica debe habilitarla o configurarla los administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios.
Historial de cambios
Administración de clientes potenciales

Los vendedores tienen sus propias técnicas de venta de probada eficacia, incluido un tono de voz único para usarlo en la comunicación por correo electrónico con los clientes potenciales. Esto es importante para mejorar la interacción por correo electrónico de los clientes potenciales porque permite a los vendedores personalizar la difusión con un tono eficaz que los diferencia de otros vendedores. El agente de calificación de ventas ahora generará correos electrónicos con el tono de voz propio del vendedor, por lo que redactará comunicaciones más coherentes que favorezcan mejores tasas de respuesta y resultados de calificación.

Disponible para:
Usuarios
Última actualización:
feb. 07, 2025

Escalas de tiempo:
Acceso anticipado: ---
Versión preliminar pública: abr. de 2025
Disponibilidad general: ---

Habilitado para:
Usuarios por administradores, creadores o analistas
Esta característica debe habilitarla o configurarla los administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios.
Historial de cambios
Experiencias de administración y extensión

Como vendedor, espera que los sistemas de chat comprendan no solo las consultas generales, sino también el lenguaje y los matices comerciales únicos de su organización. Busca una solución que interprete con precisión la terminología del sector y ofrezca respuestas relevantes y específicas del contexto. La coherencia y la precisión en las respuestas son esenciales, lo que convierte al sistema de chat en una herramienta fiable para las operaciones diarias. Una solución de glosario dentro de Microsoft Copilot Studio permitiría a los administradores integrar términos específicos del negocio, lo que le permitiría recibir respuestas precisas a sus preguntas.

Un glosario permite a Copilot comprender y utilizar con precisión términos específicos de la empresa, lo que garantiza que las respuestas sean coherentemente pertinentes para su contexto. Esto mejora la eficiencia al cerrar acuerdos, ya que puede acceder con facilidad a información con terminología familiar, lo que le permite abordar inq ... haga clic en Más información para obtener más detalles.

Disponible para:
Usuarios
Última actualización:
dic. 31, 2024

Escalas de tiempo:
Acceso anticipado: ---
Versión preliminar pública: 1 de dic. de 2024
Disponibilidad general: ---

Habilitado para:
Usuarios por administradores, creadores o analistas
Esta característica debe habilitarla o configurarla los administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios.
Historial de cambios
Experiencias de administración y extensión

Estamos actualizando nuestra infraestructura de Exchange para mejorar la compatibilidad con las características de Dynamics 365 Sales Premium, como Análisis de relaciones y Quién conoce a quién. Con esta versión, la integración de datos de Exchange cambiará a la sincronización del lado del servidor (SSS), lo que permitirá un control más granular sobre la configuración de sincronización de correo electrónico. Esto aumenta la fiabilidad y proporciona a los usuarios una mayor flexibilidad para administrar el tiempo y el alcance de su sincronización de correo electrónico.

Disponible para:
Usuarios
Última actualización:
feb. 07, 2025

Escalas de tiempo:
Acceso anticipado: feb. de 2025
Versión preliminar pública: ---
Disponibilidad general: abr. de 2025

Habilitado para:
Usuarios, automáticamente
Esta característica incluye cambios en la experiencia del usuario para los usuarios y se habilita automáticamente.
Historial de cambios
Experiencias de administración y extensión

Las organizaciones que dependen de los lanzamientos semestrales para cambios importantes pueden encontrar que limita la velocidad de la innovación y retrasa el acceso a nuevas caraterísticas. Con esta característica, la aplicación Centro de ventas se habilitará para el canal de lanzamiento mensual, lo que permitirá que se actualice cada mes. Este ciclo de actualización frecuente garantiza que la aplicación Centro de ventas reciba las características más recientes y disponibles con carácter general lo antes posible, lo que le permite mantenerse a la vanguardia de la innovación y mejorar continuamente sus flujos de trabajo.

Disponible para:
Usuarios
Última actualización:
nov. 20, 2024

Escalas de tiempo:
Acceso anticipado: 12 de agosto de 2024
Versión preliminar pública: ---
Disponibilidad general: 21 de oct. de 2024

Habilitado para:
Usuarios, automáticamente
Esta característica incluye cambios en la experiencia del usuario para los usuarios y se habilita automáticamente.
Historial de cambios
Experiencias del vendedor

La vista de la canalización de oportunidades en Dynamics 365 Sales ahora ofrece una experiencia aún más enriquecedora para la administración de oportunidades. Al situarle a usted, el vendedor, en el centro de sus flujos de trabajo, le permite ver toda su canalización con una claridad recién descubierta, reunir contexto rápidamente, tomar medidas de forma eficaz y trabajar de una manera que se adapte realmente a sus necesidades.

Esta vista de canalización mejorada le permite optimizar aún más sus estrategias de ventas. Ahora puede agrupar oportunidades dinámicamente según factores críticos como el nombre de la cuenta, el nombre del vendedor o la fecha/mes de cierre. Esta funcionalidad mejora su capacidad para segmentar y dirigirse a áreas específicas de su cartera, garantizando un enfoque más personalizado y eficaz para cada oportunidad.

Además de las capacidades de agrupación mejoradas, Dynamics 365 Sales ahora facilita la agregación de valores numéricos. Puede evaluar sin esfuerzo los ... haga clic en Más información para obtener más detalles.

Disponible para:
Usuarios
Última actualización:
nov. 20, 2024

Escalas de tiempo:
Acceso anticipado: ---
Versión preliminar pública: 12 de agosto de 2024
Disponibilidad general: 20 de oct. de 2024

Habilitado para:
Usuarios por administradores, creadores o analistas
Esta característica debe habilitarla o configurarla los administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios.
Historial de cambios
Experiencias del vendedor

La calificación de clientes potenciales optimizada en Dynamics 365 Sales le permite ajustar el proceso de calificación, alineándolo con precisión con las necesidades y criterios de ventas únicos de su organización. Esta configuración ágil elimina las interacciones de ida y vuelta, y ahorra un tiempo valioso, promoviendo una evaluación rápida e informada de los clientes potenciales.

Como profesional de ventas, puede beneficiarse de los resúmenes de clientes potenciales de Copilot, que proporcionan descripciones generales claras y concisas de los clientes potenciales para una toma de decisiones informada. La capacidad de crear varias oportunidades a partir de un único cliente potencial maximiza el potencial de ventas, mientras que una colaboración mejorada permite asignaciones de oportunidades entre los miembros del equipo. Además, se elimina la entrada de datos redundantes a medida que los campos de las oportunidades generadas se completan previamente, lo que aumenta su productividad y ... haga clic en Más información para obtener más detalles.

Disponible para:
Usuarios
Última actualización:
nov. 20, 2024

Escalas de tiempo:
Acceso anticipado: 29 de jul. de 2024
Versión preliminar pública: ---
Disponibilidad general: 25 de oct. de 2024

Habilitado para:
Usuarios, automáticamente
Esta característica incluye cambios en la experiencia del usuario para los usuarios y se habilita automáticamente.
Historial de cambios
Innovación de IA y Copilot

En el mundo de las ventas, es esencial interactuar sin problemas con clientes más allá de las fronteras lingüísticas.

Con las actualizaciones más recientes de Copilot en Dynamics 365 Sales, ahora puede confiar en Copilot para leer documentos en varios idiomas y proporcionar respuestas en su idioma preferido. Esta mejora le permite acceder rápidamente a información de orígenes multilingües sin restricciones de idioma, lo que le permite mantener un flujo de trabajo coherente en el idioma elegido.

Al reducir las diferencias lingüísticas en segundo plano, esta característica le ayuda a ofrecer una experiencia de cliente fluida y personalizada que fomenta una mejor comprensión e impulsa el éxito de las ventas. Ahora, puede centrarse en conectarse con los clientes mientras Copilot administra los matices del lenguaje por usted.

Disponible para:
Usuarios
Última actualización:
dic. 31, 2024

Escalas de tiempo:
Acceso anticipado: ---
Versión preliminar pública: ---
Disponibilidad general: 29 de nov. de 2024

Habilitado para:
Usuarios por administradores, creadores o analistas
Esta característica debe habilitarla o configurarla los administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios.
Historial de cambios
Innovación de IA y Copilot

Los vendedores a menudo hacen malabarismos con múltiples clientes potenciales y oportunidades, lo cual dificulta mantenerse organizado y responder a las diversas solicitudes de los clientes. Esta complejidad puede ocasionar una falta de seguimiento y que se produzcan retrasos en el proceso de ventas, lo que en última instancia dificulta su capacidad para cerrar operaciones. Nuestra última actualización aborda estos problemas al capturar automáticamente las acciones de seguimiento esenciales de las conversaciones. Al sugerir los próximos pasos, como el envío de correos electrónicos o la programación de reuniones, permite a los vendedores centrarse en interactuar con los clientes en lugar de gestionar las tareas. Esta mayor eficiencia mejora la productividad y fomenta un proceso de ventas más fluido, lo cual permite a los vendedores satisfacer las expectativas de los clientes de manera más eficaz.

Disponible para:
Usuarios
Última actualización:
dic. 18, 2024

Escalas de tiempo:
Acceso anticipado: ---
Versión preliminar pública: marzo de 2025
Disponibilidad general: ---

Habilitado para:
Usuarios por administradores, creadores o analistas
Esta característica debe habilitarla o configurarla los administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios.
Historial de cambios
Innovación de IA y Copilot

Los equipos de ventas suelen dedicar mucho tiempo a identificar y priorizar clientes potenciales de alto potencial, pero eso puede resultar en una pérdida de tiempo y oportunidades perdidas.

Esta característica aborda directamente estos problemas al mostrar los clientes potenciales de mayor impacto dentro del flujo de trabajo del vendedor, explicando el razonamiento detrás de la priorización y proporcionando la siguiente mejor acción. Este proceso simplificado mejora la calificación de clientes potenciales y permite a los equipos de ventas ejecutar las acciones necesarias de manera eficiente, mejorando el rendimiento general de las ventas y aumentando la probabilidad de cumplir los objetivos.

Disponible para:
Usuarios
Última actualización:
feb. 11, 2025

Escalas de tiempo:
Acceso anticipado: ---
Versión preliminar pública: marzo de 2025
Disponibilidad general: ---

Habilitado para:
Usuarios por administradores, creadores o analistas
Esta característica debe habilitarla o configurarla los administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios.
Historial de cambios
Innovación de IA y Copilot

Como vendedor, suele tener dificultades para escribir correos electrónicos efectivos y comunicarse con sus clientes. Puede hacer frente a desafíos, por ejemplo, no saber cómo estructurar sus correos electrónicos, qué información incluir o excluir, o cómo lograr el tono adecuado. Esto puede ocasionar una deficiente interacción con el cliente, una pérdida de ventas y daños en su imagen de marca. Aunque las organizaciones intentan utilizar plantillas, la mayoría de los correos electrónicos enviados no se pueden estandarizar y, por tanto, las plantillas no resultan muy útiles en esos escenarios.

La asistencia por correo electrónico puede brindarle un enorme valor a la hora de abordar estos desafíos. Como modelo de lenguaje entrenado en una enorme colección de texto, Copilot puede generar correos electrónicos personalizados y de alta calidad que se adaptan a las necesidades específicas de cada cliente. Al usar los algoritmos de procesamiento de lenguaje natural (NLP), Copilot puede ayudarle ... haga clic en Más información para obtener más detalles.

Disponible para:
Usuarios
Última actualización:
nov. 20, 2024

Escalas de tiempo:
Acceso anticipado: ---
Versión preliminar pública: 16 de jun. de 2023
Disponibilidad general: 1 de oct. de 2024

Habilitado para:
Usuarios por administradores, creadores o analistas
Esta característica debe habilitarla o configurarla los administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios.
Historial de cambios
Innovación de IA y Copilot

En el vertiginoso mundo de las ventas, se suele trabajar en varias cuentas al mismo tiempo. Estar al tanto de todas las cuentas y recopilar la información pertinente de forma eficaz puede ser todo un reto. Con la característica de resumen de cuenta, ahora puede acceder a un resumen consolidado de los datos vitales de los clientes, incluido el comportamiento de compra, las oportunidades asociadas, los clientes potenciales, las campañas de marketing y las noticias más recientes sobre una cuenta gracias a la eficacia de la IA. Esto le permite buscar rápidamente una cuenta.

Ya no tiene que dedicar demasiado tiempo a desplazarse por información dispersa o a recopilar manualmente los datos de las cuentas. Puede acceder rápidamente a una visión global de cada cuenta, priorizar su trabajo de forma eficaz e interactuar con los clientes de forma más personalizada y específica.

Disponible para:
Usuarios
Última actualización:
nov. 20, 2024

Escalas de tiempo:
Acceso anticipado: 29 de jul. de 2024
Versión preliminar pública: ---
Disponibilidad general: 20 de oct. de 2024

Habilitado para:
Usuarios, automáticamente
Esta característica incluye cambios en la experiencia del usuario para los usuarios y se habilita automáticamente.
Historial de cambios
Innovación de IA y Copilot

Como profesional de ventas, examina documentos extensos para comprender las necesidades y preferencias del cliente en varios sistemas. Esta es una tarea laboriosa que ocasiona una menor productividad y a la pérdida potencial de oportunidades. Con la capacidad de resumir automáticamente Importante detalles de documentos extensos que incluyen propuestas, informes y acuerdos, puede ahorrar tiempo y concentrarse en establecer relaciones con clientes y cerrar acuerdos. La característica de resumen del documento de ventas puede mejorar la calidad de las interacciones con los clientes al garantizar que tenga una comprensión integral de las necesidades del cliente según el marco BANT (presupuesto, autoridad, necesidad y escala de tiempo).

Disponible para:
Usuarios
Última actualización:
dic. 31, 2024

Escalas de tiempo:
Acceso anticipado: ---
Versión preliminar pública: ---
Disponibilidad general: 5 de nov. de 2024

Habilitado para:
Usuarios por administradores, creadores o analistas
Esta característica debe habilitarla o configurarla los administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios.
Historial de cambios
Operaciones y administración de ventas

Aumente la eficiencia de su equipo de ventas con un agente de calificación de ventas personalizado que integra a la perfección los conocimientos específicos del sector y de la empresa para optimizar los flujos de trabajo y perfeccionar la calificación de clientes potenciales. Diferentes industrias y empresas confían en datos únicos para evaluar si un cliente potencial encaja con su perfil de cliente ideal (ICP). Por ejemplo, los equipos de servicios financieros pueden priorizar a los clientes potenciales en función de los activos totales que se administran, mientras que los equipos de tecnología pueden centrarse en el uso de suscripciones.

Si bien gran parte de esta información proviene de datos de CRM, la información clave pueden provenir de fuera del CRM: herramientas patentadas, recursos web públicos, archivos de SharePoint o conjuntos de datos internos. Al adaptar el agente a sus necesidades específicas de datos, sus vendedores obtienen acceso rápido a la información que más les im ... haga clic en Más información para obtener más detalles.

Disponible para:
Usuarios
Última actualización:
feb. 07, 2025

Escalas de tiempo:
Acceso anticipado: ---
Versión preliminar pública: abr. de 2025
Disponibilidad general: ---

Habilitado para:
Usuarios por administradores, creadores o analistas
Esta característica debe habilitarla o configurarla los administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios.
Historial de cambios