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Dynamics 365 Sales 2025 - Primo ciclo di rilascio
Per i video degli elementi di rilievo dei precedenti cicli di rilascio:
Per i piani archiviati:
Valore aziendale
Le squadre di vendita spesso gestiscono grandi volumi di dati di lead e contatto da origini come biglietti da visita, moduli web e documenti scansionati. L'immissione manuale di queste informazioni in Dynamics 365 Sales richiede molto tempo, soggetta a errori e elimina le attività di vendita di alto valore, ad esempio l'interazione con i clienti e la chiusura delle trattative.
Come parte delle iniziative di assistenza per il riempimento dei moduli di Copilot, la barra degli strumenti di supporto per il riempimento del modulo supporta il caricamento di file, messaggi di posta elettronica e immagini, contribuendo a eliminare questo lavoro manuale di immissione dei dati. Usa l'intelligenza artificiale per estrarre i dettagli chiave, ad esempio nomi, numeri di telefono, indirizzi e informazioni aziendali dai contenuti caricati e mapparli in modo intelligente ai campi corretti nel modulo di vendita. Ciò semplifica l'immissione dei dati, riduce gli errori e consente di rimanere concentrati sulla vendita.
Dettagli sulla funzionalità
In qualità di venditore, puoi:
- Usare File per caricare i tipi di file supportati (.txt, .docx, .csv, .pdf, .png, .jpg, .jpeg, .bmp) e ottenere suggerimenti inline per compilare i campi in base al contenuto del file.
- Trascinare e rilasciare un file o usare il pulsante del selettore di file nella barra degli strumenti di supporto per il riempimento del modulo per iniziare.
- Passare il puntatore del mouse sul tag di origine del file per visualizzare i campi suggeriti da tale file.
- Accettare tutti i suggerimenti contemporaneamente usando il pulsante "Accetta tutto" o deselezionarli usando le opzioni "Cancella" o "Cancella tutto".
- Mostrare o nascondere la barra degli strumenti di supporto per il riempimento del modulo, accedere al pulsante Incolla intelligente e fornire commenti e suggerimenti usando il menu Altre azioni.
Per altri dettagli e sequenze temporali, vedere il piano di rilascio di Power Apps: Esperienza avanzata per la compilazione di moduli con Copilot
Abilitato per:
- Files with sensitivity labels are not currently supported.
Business Value
Aumentare il processo decisionale usando Visualize con Copilot
NUOVO
Disponibilità generale
apr 2025
Valore aziendale
I team di vendita spesso si basano su dashboard, grafici statici o strumenti esterni come Power BI per avere senso dei dati di vendita in Dynamics 365 Sales. Il passaggio da una visualizzazione all'altra o l'analisi manuale dei dati non elaborati può richiedere molto tempo, interrompere i flussi di lavoro giornalieri e ritardare il processo decisionale.
Come parte delle funzionalità di produttività di Copilot, i grafici intelligenti consentono ai venditori di generare visualizzazioni in tempo reale direttamente all'interno del flusso di lavoro. Usando l'intelligenza artificiale, questi grafici consentono di individuare tendenze, modelli e relazioni nei dati tabulari, semplificando l'interpretazione dei dati, l'azione sulle informazioni dettagliate più rapidamente e la concentrarsi sulle trattative di chiusura.
Dettagli sulla funzionalità
In qualità di venditore, puoi:
- Selezionare l'opzione Visualizza in una pagina della griglia per generare un grafico in base alle colonne visibili e ai filtri applicati nella visualizzazione corrente.
- Visualizzare il grafico affiancato alla griglia dei dati, semplificando l'interpretazione delle tendenze chiave e dei modelli nei dati.
- Selezionare Spiega per visualizzare un riepilogo generato dall'intelligenza artificiale che consente di comprendere perché Copilot ha scelto la visualizzazione specifica.
- Passare il puntatore del mouse sui punti dati o fare clic sugli elementi del grafico per esaminare i dettagli. I risultati filtrati verranno aggiornati automaticamente nella griglia.
- Usare il selettore grafico per personalizzare la visualizzazione scegliendo tra nove tipi di grafico, tra cui Barre, Torta, Colonna e Linea.
- Aggiungere o rimuovere colonne e filtri nella visualizzazione e Copilot aggiornerà automaticamente il grafico di conseguenza.
- Usare controlli aggiuntivi per aggiornare il grafico, espanderlo a schermo intero, chiudere il riquadro del grafico o copiarlo come PNG.
- Condividere i commenti e suggerimenti usando le icone su/giù per migliorare la funzionalità.
Per ulteriori dettagli e scadenze, consultare il piano di rilascio di Power Apps: Visualizza facilmente i dati nella vostra visualizzazione con Copilot
Abilitato per:
- Your administrator must enable the **Allow AI to generate charts to visualize the data in a view** setting in the Power Platform admin center.
Business Value
Valore aziendale
In qualità di team di vendita, spesso si dedica una notevole quantità di tempo all'immissione manuale dei dati, ad esempio la copia di informazioni da messaggi di posta elettronica, biglietti da visita o web form in CRM. Questo non solo ti porta via del tempo durante la giornata, ma sottrae anche tempo ad attività di vendita ad alto valore, come l'interazione con i prospect e la chiusura di transazioni.
L'operazione Incolla intelligente contribuisce a eliminare le attività impegnative. Usa l'intelligenza artificiale per analizzare gli elementi copiati negli Appunti, identificare i dettagli chiave e compilarli automaticamente nei campi corretti. Sia che si tratti di un messaggio di posta elettronica o di un biglietto da visita, smart paste aggiorna automaticamente il modulo, quindi è sufficiente esaminare e salvare il lead o il contatto. Riduce lo sforzo manuale, accelera l'immissione dei dati e mantiene l'attenzione su ciò che conta di più: la vendita.
Dettagli sulla funzionalità
In qualità di venditore, puoi:
- Utilizza la funzione Incolla intelligente per ottenere automaticamente suggerimenti in linea copiando testo o immagini pertinenti negli Appunti.
- Incolla tramite l'operazione Incolla intelligente o la scelta rapida da tastiera (CTRL+V o CMD+V) quando nessun campo è selezionato e consenti all'IA di ragionare sul modulo e il contenuto degli Appunti in modo da suggerire i valori dei campi.
- Scegliere di accettare o ignorare i suggerimenti e continuare a modificare il modulo in base alle esigenze.
- Incollare direttamente in campi specifici come di consueto selezionando prima il campo.
Per altri dettagli e sequenze temporali, vedere il piano di rilascio di Power Apps: Compilare i moduli più velocemente con incolla intelligente
Abilitato per:
Business Value
Valore aziendale
I team di vendita spesso dedicano tempo prezioso all'esplorazione di lunghi elenchi di lead e opportunità per trovare quelli più rilevanti. I metodi di filtro tradizionali possono essere lenti e richiedono l'esplorazione di menu di filtro complessi, che interrompe lo stato attivo e rallenta il processo decisionale.
Le smart grid, parte del toolkit di efficienza del flusso di lavoro di Copilot, semplificano questo processo consentendo di filtrare, trovare e ordinare i dati usando il linguaggio naturale. È sufficiente digitare una query in linguaggio naturale in Copilot Search e Copilot applica immediatamente i filtri corretti e aggiorna la griglia. Vedrai esattamente quali criteri sono stati usati e puoi cancellarli tutti con un solo clic, aiutandoti a ottenere informazioni più rapide, prendere decisioni più intelligenti e rimanere concentrati sulle trattative di chiusura.
Dettagli sulla funzionalità
In qualità di venditore, puoi:
- Usare smart grid per trovare, filtrare e ordinare rapidamente i dati usando il linguaggio naturale, eliminando la necessità di filtri avanzati complessi.
- Digitare query come "opportunità con ricavi stimati superiori a 10000 USD" in Ricerca Copilot per perfezionare immediatamente la visualizzazione.
- Visualizzare e cancellare i filtri applicati con un solo clic per passare facilmente tra le visualizzazioni dettagliata e griglia.
- Ordinare i record direttamente all'interno della griglia usando input conversazionale naturale.
Per altri dettagli e sequenze temporali, vedere il piano di rilascio di Power Apps: Trovare record e filtrare le visualizzazioni usando il linguaggio naturale
Abilitato per:
- L'autore ha creato questo articolo con l'assistenza dell'IA. Altre informazioni
Business Value
Valore aziendale
Il nuovo visualizzatore relazioni gerarchiche modernizza le modalità di esplorazione delle relazioni all'interno dei dati. Con questa funzionalità, le organizzazioni possono visualizzare visivamente i dati gerarchici, ad esempio una gerarchia di account, contatti o tabelle personalizzate. Comprendere rapidamente le relazioni padre-figlio all'interno dei dati per visualizzare e usare i dati nel contesto relazionale.
Questa visualizzazione interattiva semplifica la comprensione delle relazioni interne, consentendo di migliorare il processo decisionale e migliorare la gestione dei dati, tutto all'interno di una singola visualizzazione. Invece di un controllo di sola lettura, è ora possibile intervenire e apportare modifiche direttamente sui dati all'interno della visualizzazione, eliminando la necessità di passare da diverse visualizzazioni dei dati.
Dettagli sulla funzionalità
Il visualizzatore di relazioni gerarchico consente di visualizzare e usare i dati in una visualizzazione padre-figlio pratica.
Disponibilità e uso
- In questa versione iniziale è possibile definire gerarchie in base a una singola tabella, ad esempio la visualizzazione di una gerarchia di account.
- Il controllo verrà distribuito in Dynamics 365 Sales (SKU Professional, Enterprise, Premium e Microsoft Relationship Sales).
- Sarà incluso nella licenza di base e non sarà vincolato a postazioni concesse in licenza.
- I clienti che configurano il controllo possono usare il controllo in altre applicazioni Dynamics 365 e app personalizzate.
- Una versione successiva nel 2025 consentirà agli amministratori di definire gerarchie complesse basate su più tabelle e tipi di relazioni, ad esempio una gerarchia di account in cui ogni account mostra una gerarchia figlio di contatti e opportunità.
Visualizzazione
- La visualizzazione offre un aspetto moderno che consente la personalizzazione di dimensioni, colore, campi visualizzati e icona facoltativa o immagine che consentono di definire il riquadro perfetto per i dati.
- Effettua lo zoom avanti e indietro per visualizzare meglio le strutture di gerarchia di grandi dimensioni, espandendo e comprimendo i rami.
- Passare immediatamente da una modalità verticale a quella orizzontale per ottimizzare la visualizzazione in base alla forma della gerarchia.
Modificabilità
- La selezione di un riquadro nella gerarchia mostrerà un modulo nel pannello laterale che fornisce una forma di propria scelta, consentendo la visualizzazione completa o la modifica del record senza dover lasciare la visualizzazione.
- È anche possibile aggiungere e rimuovere direttamente le relazioni dalla visualizzazione.
Abilitato per:
- L'autore ha creato questo articolo con l'assistenza dell'IA. Altre informazioni
Business Value
Valore aziendale
Questa funzionalità consente di rimanere aggiornati sulle domande dei clienti fornendo bozze di posta elettronica generate automaticamente o inviando autonomamente risposte con risposte pertinenti da fonti di conoscenze integrate. Riducendo lo sforzo manuale e garantendo risposte coerenti e di alta qualità, è possibile rispondere più velocemente, migliorare l'accuratezza e concentrarsi sulla creazione di relazioni più forti con i clienti, accelerando i cicli di trattativa e migliorando l'engagement.
Semplificando e automatizzando le risposte tramite posta elettronica, questa funzionalità migliora l'efficienza, migliora l'engagement dei clienti e garantisce ai venditori di fornire risposte ben informate e di alta qualità.
Dettagli sulla funzionalità
Gli amministratori possono:
- Configurare le cartelle di SharePoint che fungono da origine delle conoscenze dell'azienda.
- Configurare se l'agente può inviare le risposte in modo autonomo.
In qualità di venditore, si ottengono risposte di posta elettronica accurate di alta qualità, come bozze o inviate in modo autonomo dall'agente:
- Le risposte vengono estratte dalle origini della Knowledge Base configurate per garantire l'accuratezza.
- L'agente identifica in modo intelligente e include informazioni pertinenti nella risposta.
- Se configurato, l'agente può anche inviare autonomamente risposte per conto dell'utente, riducendo il tempo di turnaround e il lavoro manuale.
- Se un cliente richiede riferimenti pertinenti, l'agente cerca le fonti di informazioni per trovare la prova sociale corrispondente (ad esempio, storie di clienti o case study) e la include nella risposta.
Abilitato per:
- L'autore ha creato questo articolo con l'assistenza dell'IA. Altre informazioni
Business Value
Valore aziendale
I team di vendita ricevono un'ampia gamma di lead, ma spesso non hanno la capacità di gestirli in modo efficace. Inoltre, le operazioni di ridimensionamento, sia espandendo il team sia snellendo i processi, possono essere un'attività scoraggiante, causando opportunità trascurate e ricavi persi.
L'agente di qualificazione vendite autonomo in Dynamics 365 Sales funziona senza interruzioni per creare una pipeline qualificata e aumentare i ricavi. Una volta configurata, funziona in modo autonomo con una supervisione umana minima, grazie alla gestione costante e precisa di ogni lead. Sfruttando i dati del CRM e delle origini esterne, l'agente esegue automaticamente ricerche su ogni lead, invia in modo intelligente messaggi di posta elettronica di sensibilizzazione personalizzati, segue promemoria tempestivi, misura la finalità di acquisto e infine consegna solo i lead più qualificati ai venditori umani.
Liberando i venditori per concentrarsi sulle trattative di chiusura, l'agente aumenta la produttività, riduce i costi operativi e ottimizza i ricavi complessivi del team.
Dettagli sulla funzionalità
È possibile personalizzare l'agente di qualificazione vendite autonomo per allinearsi perfettamente ai processi aziendali e alle strategie di vendita specifici.
- Targeting preciso dei lead: Definisci criteri di filtraggio specifici per garantire che l'agente si concentri esclusivamente sui lead desiderati. Possono trattarsi di lead da una particolare area geografica, correlati a un prodotto specifico o che soddisfano una determinata soglia di valore per i lead.
- Ricerca intelligente e sintesi: l'agente raccoglie e sintetizza automaticamente i dati chiave dei clienti e degli account dal tuo CRM, dalle fonti web pubbliche e dalle capacità dei copiloti esistenti, fornendo un contesto cruciale per la qualificazione e permettendo ai venditori di ottenere approfondimenti più dettagliati.
- Qualificazione guidata da ICP: stabilire criteri dettagliati per il Profilo del Cliente Ideale (ICP) che permettano all'agente di valutare accuratamente l'idoneità dei lead e prioritizzare i potenziali clienti ad alto potenziale.
- Outreach basato sulla Knowledge Base: configura l'agente con accesso alla Knowledge Base, consentendogli di incorporare automaticamente testimonianze pertinenti, case study e altre prove social nei messaggi di e-mail di outreach, migliorando la credibilità.
- Completamenti automatizzati: configura strategie di completamento, come ritardi, frequenza e canali, affinché l'agente possa effettuare il completamento con i potenziali clienti.
- Coinvolgimento informato dei potenziali clienti: fornire all'agente fonti di conoscenza per rispondere in modo consapevole alle domande sui tuoi prodotti/servizi riguardo a funzionalità, manutenzione, prezzi e altro ancora, garantendo risposte accurate e tempestive.
- Monitoraggio e analisi delle prestazioni: tenere traccia dell'efficacia dell'agente con metriche chiare, tra cui il numero di lead coinvolti, i messaggi di posta elettronica inviati, le interazioni positive, i lead qualificati e il contributo complessivo della pipeline.
- Supervisione del supervisore: supervisionare le attività dell'agente, esaminarne le interazioni e intervenire facilmente per fornire indicazioni o risolvere situazioni in cui richiede assistenza, garantendo un corretto funzionamento e un miglioramento continuo.
Abilitato per:
Business Value
Valore aziendale
Gli indirizzi di posta elettronica non accurati nei sistemi CRM possono ostacolare significativamente la produttività e l'impegno con le prospettive, causando opportunità perse e riduzione delle prestazioni di vendita. Quando si crea un nuovo lead, la funzionalità di convalida della posta elettronica verificherà l'indirizzo di posta elettronica e identificherà se si tratta di un lavoro o personale. Ciò migliorerà l'efficienza del venditore eliminando la necessità di seguire i lead non raggiungibili. Gli agenti di intelligenza artificiale saranno anche più accurati, usando messaggi di posta elettronica convalidati per attività quali la ricerca lead, la divulgazione e la qualificazione.
Dettagli sulla funzionalità
L'agente di qualificazione vendite usa indirizzi di posta elettronica convalidati durante la ricerca, la divulgazione e la qualificazione dei lead.
Gli amministratori possono specificare il campo di posta elettronica nel modulo lead da convalidare.
In qualità di venditore, puoi:
- Verificare se l'indirizzo di posta elettronica associato al lead è valido.
- Visualizzare l'indirizzo di posta elettronica indicato come lavoro o personale.
- Aggiornare la validità e la categorizzazione se non si è d'accordo con la valutazione. Ad esempio, è possibile contrassegnare un indirizzo di posta elettronica come personale se l'agente lo contrassegna inavvertitamente come indirizzo di posta elettronica aziendale.
Abilitato per:
- L'autore ha creato questo articolo con l'assistenza dell'IA. Altre informazioni
Business Value
Valore aziendale
Sebbene la maggior parte delle aziende generi una notevole quantità di nuove attività da clienti esistenti, solo una piccola frazione di nuovi lead è collegata ai dati CRM esistenti. Questa disconnessione comporta un contesto incompleto, informazioni dettagliate perse e esperienze dei clienti secondarie, perché i venditori e gli agenti di intelligenza artificiale non dispongono di informazioni critiche per interazioni efficaci.
Con le funzionalità di collegamento automatico, è possibile identificare dati aggiuntivi sul lead in CRM da contatti e account collegati. I venditori ottengono visibilità completa sui dati pertinenti e gli agenti di IA possono elaborare le informazioni non solo dal lead, ma anche dal contatto collegato e dall'account, migliorando così i risultati della ricerca e migliorando le interazioni con i clienti.
Dettagli sulla funzionalità
In qualità di venditore, è possibile visualizzare le informazioni seguenti nella pagina delle informazioni dettagliate sui lead:
- Informazioni di contatto e account collegate automaticamente.
- Informazioni arricchite da account e contatti collegati.
- Possibilità di de-collegare un record collegato automaticamente e collegarne manualmente un altro, se necessario.
Gli agenti AI di vendita analizzano le informazioni attraverso account e contatti collegati per una maggiore efficacia.
Abilitato per:
- L'autore ha creato questo articolo con l'assistenza dell'IA. Altre informazioni
Business Value
Valore aziendale
In qualità di venditore, devi creare in genere una pipeline qualificata per coprire 2-3 volte il tuo obiettivo di vendita target. Tuttavia, questa operazione richiede un lavoro manuale su strumenti frammentati. È anche inefficiente in quanto devi trascorrere ore ogni settimana a inviare centinaia di messaggi e-mail esplorativi, solo per prenotare 2-3 riunioni con i potenziali clienti, di cui forse uno verrà convertito in un'opportunità qualificata.
L'agente di qualificazione delle vendite in Dynamics 365 Sales elimina ora la fatica umana ricercando autonomamente informazioni su ogni lead usando i dati provenienti da origini CRM e Web pubbliche. L'agente offre quindi un suggerimento relativo all'eventualità di interagire con il lead. Se decidi di interagire, l'agente visualizza un messaggio di posta elettronica pre-generato con punti di discussione altamente personalizzati per attirare l'attenzione del possibile cliente. Con l'agente, ora puoi dedicare più tempo a incontrare i clienti e meno tempo a valutare i lead.
Dettagli sulla funzionalità
L'agente di qualificazione vendite combina la potenza di tre agenti che interagiscono per aiutare i venditori a creare una pipeline qualificata in modo più efficiente (anche se ogni agente non è disponibile in modo indipendente):
L'agente di ricerca utilizza i dati provenienti da CRM e da origini Web pubbliche, nonché le competenze di Copilot esistenti per sintetizzare i dati chiave di clienti e account. Consente ai venditori di:
- Ottieni una visualizzazione a 360 gradi attraverso i riepiloghi di lead e account.
- Verificare che il lead disponga di un indirizzo di posta elettronica di lavoro valido per ridurre al minimo lo spreco di lavoro.
- Sapere chi può fare una presentazione (colleghi che conoscono il lead).
- Verificare che le finanze, le priorità e l'ambiente aziendale del responsabile siano allineate all'area della soluzione (Account 10 K, priorità strategiche e così via).
- Ottenere suggerimenti su chi altro contattare nell'azienda del lead.
- Visualizza le opportunità esistenti legate al lead/contatto e all'account, in modo da poter coinvolgere pienamente il contesto delle loro conversazioni in corso con la tua azienda.
- Rivedere un messaggio e-mail personalizzato, composto utilizzando i punti di discussione generati dalla ricerca sintetizzata, da inviare al potenziale cliente.
L'agente di assegnazione delle priorità consiglia se interagire con il lead in base al profilo cliente ideale configurato durante l'installazione. La valutazione si basa non solo sui dati in CRM, ma anche sui dati ottenuti da siti Web pubblici predefiniti e personalizzati. I venditori e gli amministratori possono creare visualizzazioni personalizzate che filtrano i lead in base a una forte corrispondenza, in modo che lavorino sempre su quelli più importanti specificati per loro dall'agente.
L'agente di sensibilizzazione crea un messaggio di posta elettronica personalizzato per coinvolgere il lead, in base a tutti i dati raccolti dall'agente di ricerca, per massimizzare i tassi di risposta.
L'agente è personalizzabile in modo da poterlo personalizzare in base alle esigenze del team. Gli amministratori possono:
- Selezionare un team di venditori o ruoli per conto del quale lavora l'agente, usando i gruppi di sicurezza.
- Configurare i criteri ideali del profilo cliente per garantire che ogni venditore interagisca con solo i lead più adatti.
- Aumentare le fonti di ricerca aggiungendo siti Web pubblici rilevanti per l'azienda, in modo che sia possibile:
- Impostare un criterio ideale per i clienti (ad esempio, codici di lavoro o di settore specifici) per l'agente da valutare.
- Mostra informazioni dettagliate personalizzate ai venditori nella pagina di ricerca generata (ad esempio, se i dipendenti della potenziale azienda lavorano principalmente da casa o ufficio).
- Ancorare l'agente nella proposta di valore di ciò che vendi affinché possa aggiungere punti di discussione pertinenti nelle email generate.
Abilitato per:
- [!Note] This feature currently is not visible in customer environments due to an active live site issue, which we're working to resolve.
- L'autore ha creato questo articolo con l'assistenza dell'IA. Altre informazioni
Business Value
| Cronologia modifiche | |
|---|---|
| Data dell'anteprima pubblica spostata a aprile 2025; data della disponibilità generale spostata a luglio 2025 | 31 genn. 2025 |
Valore aziendale
Stiamo aggiornando la nostra infrastruttura di Exchange per migliorare il supporto per funzionalità di Dynamics 365 Sales Premium quali Analisi relazione e Chi conosce chi. Con questa versione, l'integrazione dei dati di Exchange passerà alla sincronizzazione lato server (SSS), consentendo un controllo più granulare sulle impostazioni di sincronizzazione e-mail. Ciò aumenta l'affidabilità e fornisce agli utenti una maggiore flessibilità nella gestione dei tempi e dell'ambito della sincronizzazione dei messaggi e-mail.
Dettagli sulla funzionalità
Per sfruttare la nuova integrazione di Exchange, devi configurare la sincronizzazione lato server per le funzionalità di Dynamics 365 Sales Premium in modo che funzionino con le attività di Exchange.
Per istruzioni dettagliate sull'impostazione, vedi Impostare la sincronizzazione lato server di messaggi e-mail, appuntamenti, contatti e attività.
Abilitato per:
- L'autore ha creato questo articolo con l'assistenza dell'IA. Altre informazioni
Business Value
Valore aziendale
I migliori venditori costruiscono costantemente flussi di lavoro migliori essendo disciplinati nella scelta dei lead da coinvolgere. E se ogni venditore potesse seguire lo stesso approccio ad alte prestazioni? Con l'agente per la qualificazione delle vendite, ora possono farlo. È ora possibile personalizzare i criteri di selezione dei lead usando il profilo del cliente (ICP) ideale, sfruttando i dati di Dynamics 365, ad esempio il titolo di lavoro e le origini Web pubbliche, ad esempio il limite di mercato di Bloomberg.
Diverse aziende assegnano priorità a segnali diversi: i servizi finanziari possono usare asset sotto la gestione, mentre le aziende tecnologiche possono concentrarsi sull'utilizzo delle sottoscrizioni. L'agente di qualificazione vendite consente alle operazioni di vendita di replicare l'intuizione dei migliori venditori ottimizzando i criteri di selezione dei lead con i dati di Dynamics 365, Dataverse e origini esterne pubbliche. Codificando la logica di selezione dei lead avanzata, l'agente aiuta ogni venditore a concentrarsi solo sui lead che sono più probabili da convertire, aumentando la produttività e migliori risultati a livello di lavagna.
Dettagli sulla funzionalità
Gli amministratori possono configurare l'agente di qualificazione vendite per valutare i lead usando i dati di Dynamics 365, altre origini Dataverse e origini Web pubbliche attendibili e definire il profilo del cliente ideale con precisione specifica del settore.
Ad esempio, una società di logistica come Contoso può configurare l'agente per valutare lo stato USDOT di un lead, la cronologia degli eventi imprevisti e le ispezioni degli ultimi 24 mesi, aiutando i venditori a concentrarsi su lead conformi, potenziali elevati e a promuovere un coinvolgimento più efficiente e mirato.
Abilitato per:
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Business Value
Valore aziendale
Le interazioni di marketing, come partecipare a una demo di prodotto o interagire con una campagna di posta elettronica mirata, sono segnali potenti di intento di acquisto. Per i clienti di Dynamics 365 Sales che usano Customer Insights - Journeys, l'agente di qualificazione delle vendite espone automaticamente le informazioni chiave delle attività di marketing recenti, ad esempio l'apertura di posta elettronica, i clic di collegamento, le registrazioni di eventi e la partecipazione e gli invii di moduli.
In questo modo si colma perfettamente il divario tra marketing e vendite senza che i clienti debbano creare e mantenere una soluzione personalizzata per estrarre, aggregare e sincronizzare i dati di interazione del marketing in Dynamics 365 Sales, con un notevole risparmio di tempo e costi. Ciò garantisce ai venditori di concentrarsi prima sulle opportunità più preziose e di incentivare un'interazione e un coinvolgimento più personalizzati.
Dettagli sulla funzionalità
In qualità di venditore, è possibile visualizzare le informazioni di marketing all'interno della pagina delle informazioni dettagliate sui lead. Con queste informazioni dettagliate, è possibile ottenere un contesto più approfondito per ogni lead, consentendo un coinvolgimento più tempestivo, pertinente e personalizzato. Ad esempio, è possibile vedere facilmente se un lead ha recentemente partecipato a un webinar e ha interagito con più messaggi di posta elettronica di prodotto, tutti dall'interno del flusso di lavoro di vendita.
Questa funzionalità è abilitata per impostazione predefinita per i clienti che utilizzano Dynamics 365 Sales e Customer Insights - Journeys.
Abilitato per:
Business Value
Valore aziendale
In qualità di responsabile delle vendite, può essere difficile ottenere visibilità sullo stato della tua azienda, chiedere continuamente aggiornamenti al tuo team e passare giorni a raccogliere dati senza ottenere il quadro completo.
Con l'agente di ricerca sulle vendite in Dynamics 365 Sales, puoi utilizzare il linguaggio naturale per avviare un'interazione con i tuoi dati o scegliere tra gli argomenti suggeriti dall'IA. Questa finestra di dialogo ti aiuta a comprendere in modo approfondito le prestazioni di vendita del tuo team, del tuo territorio e del tuo portafoglio di prodotti.
Puoi accedere all'area di lavoro di ricerca direttamente da Dynamics 365 Sales dove sei già connesso ai tuoi dati di vendita. Quando poni una domanda di ricerca, l'agente crea un piano di ricerca. Quindi raccoglie, analizza e trasforma i dati in risultati di ricerca significativi. Questi risultati sono personalizzati in base al contesto, alla conoscenza del dominio aziendale e alla profonda comprensione dei dati aziendali e vengono forniti come schemi di ricerca completi generati dall'IA.
L'agente di ricerca sulle vendite non si limita a fornire risposte, ma anche suggerimenti su dove procedere. Puoi creare facilmente percorsi di ricerca con più rami e ingrandire qualsiasi risultato della ricerca per esplorarne i risultati da diverse angolazioni utilizzando il cursore IA, un nuovo approccio basato sull'intelligenza artificiale e sensibile al contesto per interagire con il percorso di ricerca. Puoi anche intensificare la tua ricerca caricando file di dati da origini esterne come HR o l'e-commerce per fornire contesto aggiuntivo e risultati più ricchi ottenendo una comprensione completa della tua attività.
Dettagli sulla funzionalità
In qualità di responsabile delle vendite potrai:
- Creare percorsi di ricerca in più rami sui tuoi dati Dynamics 365 Sales e arricchirli con tutti i dati provenienti da file locali (Excel, PDF) per una visualizzazione completa della tua azienda.
- Utilizzare argomenti predefiniti e suggeriti dall'intelligenza artificiale ottimizzati per il tuo ruolo per iniziare o porre le tue domande usando il linguaggio naturale per cercare informazioni dettagliate su problemi aziendali complessi.
- Utilizzare il cursore IA per fare clic in un punto qualsiasi del canvas in modo da avviare una conversazione, ingrandire i risultati di una ricerca, modificare una visualizzazione o aggiungere altri dati.
- Restare dietro le quinte per vedere il ragionamento alla base dei risultati della ricerca.
- Salvare le tue aree di lavoro per utilizzarle successivamente, aggiornarle con nuovi dati e rigenerare schemi o nuovi risultati della ricerca.
L'agente di ricerca di vendita sarà inizialmente disponibile solo come parte dell'offerta AI Accelerator for Sales.
Abilitato per:
- L'autore ha creato questo articolo con l'assistenza dell'IA. Altre informazioni