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Dynamics 365 Sales 2025 年リリース サイクル 1
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ペースの速い販売の世界では、複数の取引先企業を同時に処理することがよくあります。 すべての取引先企業を常に把握し、関連情報を効率的に収集するのは、難しい場合があります。 取引先企業要約機能を使用すると、AI を利用して、取引先企業に関する購買行動、関連営業案件、リード、マーケティング キャンペーン、最新ニュースなど、重要な顧客データの統合された概要にアクセスできます。 これにより、取引先企業をすばやく調査できます。
散在する情報を精査したり、取引先企業の詳細を手作業で編集したりするのに、過度の時間を費やす必要がなくなります。 各取引先企業の包括的な概要にすばやくアクセスできるようになり、職務に効果的に優先順位を付け、よりパーソナライズされた的を絞った方法で顧客と関わることができるようになります。
販売担当者は、顧客とコミュニケーションをとるための効果的なメールを書くのに苦労することがよくあります。 メールの構成方法、含める情報と除外する情報、適切なトーンの使い方などがわからないなどの課題に直面する場合があります。 これは、顧客エンゲージメントの低下、売上の損失、ブランド イメージの損傷につながる可能性があります。 組織はテンプレートの使用を試みますが、送信されるメールのほとんどは標準化できないので、このようなシナリオにテンプレートはあまり役に立ちません。
メール アシスタンスは、これらの課題に対処することで販売担当者に多大な価値を提供できます。 Copilot は、膨大なテキストのコレクションでトレーニングされた言語モデルとして、各顧客の特定のニーズを満たすようにパーソナライズされた高品質のメールを生成できます。 Copilot は、自然言語処理 (NLP) アルゴリズムを使用することで、販売担当者が対象ユーザーの共感を呼ぶ明確、簡潔で説得力のあるメールを作成することを支援できます。 これは、顧客エンゲージメントの向上、売上の増加、ブランドの評判の強化につながる可能性があります。 販売担当者は、顧客の共感を高めるようにメッセージの文体や長さを調整し、つながりを強固にすることができます。 提案されたコンテンツをカスタマイズしてから送信することもできます。
営業の世界では、言語の壁を越えて顧客とシームレスにやり取りすることが不可欠です。
Dynamics 365 Sales の Copilot の最新の更新では、Copilot を利用してさまざまな言語のドキュメントを読み、優先する言語で回答を提供できるようになりました。 この機能強化により、言語の制約なしに多言語ソースの情報にすばやくアクセスできるようになり、ワークフローを選択した言語で一貫して維持できます。
この機能は、バックグラウンドで言語の違いを埋めることで、スムーズでパーソナライズされた顧客エクスペリエンスを提供するのに役立ち、より深い理解と営業の成功が促進されます。 言語のニュアンスは Copilot が自動的に管理してくれるので、ユーザーは顧客とのつながりに集中できます。
営業チームは、可能性の高いリードを特定して優先順位を付けることに多くの時間を費やすことがよくありますが、それは時間の浪費や営業案件の逸失につながる可能性があります。
この機能は、販売担当者のワークフロー内で最も影響力のあるリードを明らかにし、優先順位付けの背後にある理由を説明して、次善のアクションを提供することで、これらの問題に直接対処します。 この合理化されたプロセスにより、リードの見込み評価が強化され、営業チームが必要なアクションを効率的に実行できるようになるため、全体的な営業パフォーマンスが向上し、目標を達成できる可能性が高まります。
販売担当者は複数のリードや営業案件を同時に扱うことが多く、整理された状態を維持して顧客のさまざまな要求に対応することが困難になります。 この複雑さは、フォローアップの見逃しや販売プロセスの遅れにつながり、最終的には取引を成立させる能力を妨げる可能性があります。 最新の更新では、会話から重要なフォローアップ アクションを自動的にキャプチャすることで、これらの問題に対処しています。 メールの送信や会議のスケジュール設定などの次のステップが提案されることで、販売担当者はタスクの管理に煩わされることなく、顧客との関わりに集中できます。 この効率の向上により、生産性が向上し、よりスムーズな販売プロセスが促進され、販売担当者は顧客の期待により効果的に応えることができます。
販売担当者はパイプラインを拡大してコンバージョンを増やすことを目指していますが、サービスの対話の中に隠れた貴重なクロスセルやアップセルの機会を逃してしまうことがよくあります。 顧客サービス チームは、高い購入意欲を示す製品に関する問い合わせや申し込みに対応しますが、これらの分析情報を手遅れになることなく受け取るのに苦労する場合があります。
Dynamics 365 Sales の販売見込み評価エージェントは、サービスのやり取りとサポート案件の履歴を集約することにより、既存の取引先企業と顧客から新しいリードを自動的に識別することで、このギャップを埋めます。 たとえば、サービスの上限に達した後に顧客がサポートに連絡してきた場合は、アップグレードの必要性を示している可能性があり、プレミアム機能に関する問い合わせが頻繁にある場合は、アップセルに関心があることを示している可能性があります。 これらの分析情報を活用することで、収益の増加を促進し、顧客関係を強化できます。
販売担当者には、リードへのメール アウトリーチで使用する独自の文体など、実証済みの独自の販売テクニックがあります。 これは、販売担当者が他の販売担当者と差別化する効果的なトーンでアウトリーチをパーソナライズできるため、リードからの電子メール エンゲージメントを向上させるために重要です。 販売見込み評価エージェントは販売担当者自身の文体でメールを生成するようになり、回答率と見込み評価の結果の向上につながる、より一貫性のあるコミュニケーションの下書きを作成できます。
販売担当者は、フォローアップ メールを送信すると、返信を受け取り、会議を予約し、リードを正確に評価できる可能性が大幅に高まることを知っています。 しかし、時間の不足、競合するタスク、リマインダーの欠如などにより、フォローアップを逃すことはよくあります。 販売見込み評価エージェントは、リードへのフォローアップを自動化して、応答がない場合は催促し、外出している場合は思い出させ、肯定的な意図が検出された場合は会議をお膳立てします。
従来のような周期的なものとは異なり、エージェントは、リードの応答のコンテキストに基づいて、送信内容とタイミングを動的に調整できます。 これにより、販売担当者は、手作業を行わずに、適切なコンテンツを使用して、適切なタイミングで一貫してリードに働きかけることができます。 受け取る返信、顧客との会議の設定、営業プロセスが進むリードの数が増えることで、販売担当者はより効果的に業務を遂行できるようになります。
販売担当者は通常、目標売上予算の 2 倍から 3 倍を達成するために、適格なパイプラインを構築する必要があります。 ただし、そのためには、複数の個別のツールを使用する手作業が必要です。 また、毎週何時間もかけて何百もの見込みのあるメールを送信しても、見込み客との面会の約束を取り付けられるのは 2〜3 件だけで、そのうちの 1 件が実際の営業案件になるのでは、非効率的です。
Dynamics 365 Sales の販売見込み評価エージェントは、CRM データと公開 Web ソースからすべてのリードに関する情報を自律的に調査し、そのリードの見込み評価を行う必要があるかどうかを提案して、見込み顧客の注意を引く高度にパーソナライズされた話題を含むメールを事前に生成することで、手間の負担をなくします。 適格なパイプラインを構築するための最善の動きを見逃さないように、エージェントは、リードと営業案件のグリッドにわたってユーザーに従う新しい UI で、リードに対して実行する必要がある最も重要なアクションを示します。 エージェントを使用することで、顧客と会うことにいっそう多くの時間を費やすことができ、リードのトリアージにかかる時間を短縮できます。
販売担当者は、各応答を手作業で並べ替え、追求する顧客、見込みなしの顧客、サポートに引き継ぐ顧客を決定する必要があるため、顧客からの返信のフォローアップが遅れることがよくあります。
販売見込み評価エージェントのサポートにより、販売担当者は各返信を読んで意欲を分類するこのタスクを自動化できます。 エージェントは、返信を解析して、予算、ニーズ、タイミング、その他の購入基準を自動的に特定し、サポート クエリを分けてサポート チームにリダイレクトできます。 これにより、販売担当者はウォーム リードに迅速に対応できると同時に、購入意欲の低いリードが適切なマーケティング育成または顧客サポート チャネルに自動的にルーティングされるようにして、販売担当者の時間と顧客のエクスペリエンスの両方を最適化できます。
リレーションシップ分析、つながりを探すなどの Dynamics 365 Sales プレミアム機能のサポートを強化するために、Exchange インフラストラクチャをアップグレードしています。 このリリースでは、Exchange データ統合がサーバー側同期 (SSS) に移行し、メールの同期設定をよりきめ細かく制御できるようになります。 これにより、信頼性が向上し、ユーザーはメール同期のタイミングと範囲をより柔軟に管理できるようになります。
大きな変更を半年ごとのリリースに依存している組織では、イノベーションのスピードが制限され、新しい機能へのアクセスが遅れる可能性があります。 この機能により、営業ハブ アプリで月次リリース チャネルが有効になり、営業ハブ アプリを毎月更新できるようになります。 この頻繁な更新サイクルにより、営業ハブ アプリは最新の一般提供された機能をできる限り早く受け取ることができるようになり、イノベーションの最前線に立ち、ワークフローを継続的に改善できるようになります。
販売担当者は、チャット システムが一般的な問い合わせだけでなく、組織固有の言葉やビジネスのニュアンスも理解することを期待します。 販売担当者は、業界の用語を正確に解釈し、関連性のあるコンテキスト固有の応答を提供するソリューションを求めています。 応答の一貫性と正確性が不可欠であり、それがチャット システムを日常業務において信頼できるツールにします。 Microsoft Copilot Studio の用語集ソリューションを使用すると、管理者はビジネス固有の用語を統合でき、販売担当者は自分の質問に対して正確な回答を受け取ることができます。
用語集により、Copilot はビジネス固有の用語を正確に理解して使用できるため、一貫してコンテキストに関連している応答が保証されます。 これにより、使い慣れた用語で情報に簡単にアクセスできるため、取引成立の効率が向上し、懸念事項への対処、関連する事実の収集、質問への迅速な回答が可能になり、最終的に取引成功への過程が効率化されます。
業界と会社固有の分析情報をシームレスに統合してワークフローを効率化してリードの見込み評価を強化するカスタマイズされた販売見込み評価エージェントにより、営業チームの効率を高めます。 さまざまな業界や企業が、独自のデータを利用して、理想的な顧客プロファイル (ICP) に対するリードの適合性を評価しています。 たとえば、金融サービス チームは運用資産総額に基づいて見込み客に優先順位を付け、テクノロジ チームはサブスクリプションの利用状況に焦点を当てることがあります。
この情報の多くは CRM データから得られますが、重要な分析情報は CRM の外部 (独自のツール、パブリック Web リソース、SharePoint ファイル、内部データ資産など) から得られる場合があります。 特定のデータ ニーズに合わせてエージェントを調整することで、販売担当者は最も重要な分析情報にすばやくアクセスできるため、調査に費やす時間を減らし、有意義な結果をもたらす価値の高い会話により多くの時間を費やすことができます。
Dynamics 365 Sales の営業案件パイプライン ビューは、営業案件管理のためのさらに強力なエクスペリエンスを提供するようになりました。 販売担当者をワークフローの中心に置くことで、パイプライン全体をこれまでにないほど明確に眺めることができ、コンテキストの迅速な収集、アクションの効率的な実行、ニーズに合わせた方法での作業が可能になります。
この更新されたパイプライン ビューにより、営業戦略をさらに合理化できます。 取引先企業名、販売担当者名、決算日/月などの重要な要素に基づいて営業案件を動的にグループ化できるようになりました。 この機能により、パイプラインの特定の領域をセグメント化してターゲットにする能力が強化され、各営業案件に対してよりパーソナライズされた効果的なアプローチが確保されます。
グループ化機能の向上に加えて、Dynamics 365 Sales では数値の集計が容易になりました。 パイプライン内または特定のグループ化されたセグメント内で推定総売上を簡単に評価できます。 この機能により、営業案件の財務上の潜在性に関するきわめて貴重な分析情報が得られ、優先順位を付けて収益に大きく貢献する取引に集中することが容易になります。
Dynamics 365 Sales の合理化されたリードの見込み評価により、見込み評価プロセスを微調整して、組織固有のニーズや販売基準に正確に合わせることができます。 このアジャイル構成により、面倒な対話が不要になり、貴重な時間を節約し、情報に基づいた迅速なリード評価が促進されます。
営業担当者は、Copilot による洞察に富んだリードの概要から恩恵を受けることができます。わかりやすく簡潔なリードの概要を利用して、情報に基づいた意思決定を行うことができます。 1 つのリードから複数の営業案件を作成できるので、販売の可能性は最大になります。また、強化されたコラボレーションにより、チーム メンバー間で営業案件を割り当てることができます。 さらに、生成された営業案件のフィールドが事前入力されるので、冗長なデータ入力が不要になります。これによって生産性が向上し、価値の高い営業活動に集中して取り組むことができます。